【行业研究报告】2003年中国轮胎市场研究报告

2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 1 第一章 2003 年中国汽车市场概况 2003 年国内经济形势良好， 长率达到了 较近五年的增长率为高。尽管经历了伊拉克战争以及非典危机，但似乎并没有影响中国汽车市场这台机器的超速运转， 2003 年，国内汽车市场从总体看，产量增长 销量增长 产销量均超过 400 万辆 ,这一成绩也使得我国汽车产量首次超过德国跃居世界第三位。产销比例（产量 /销量）为 本维持了产销平衡。 表 1内汽车市场各车型产销总量 指标名称 计算 生产量 销售量 单位 2003 产量 增长率， % 2003 销量 增长率， % 汽车总计 辆 4443686 390806 计中：载货汽车 辆 1229601 211411 中：柴油载货车 辆 991412 80405 油载货车 辆 238189 31006 中：重型载货车 辆 261768 55755 型载货车 辆 136172 36378 型载货车 辆 689060 82078 型载货车 辆 142601 37200 计中：客车 辆 1195210 207794 中：柴油客车 辆 157187 57893 油客车 辆 1038023 049901 中：大型客车 辆 19613 9003 型客车 辆 53666 3117 型客车 辆 443421 40240 型客 车 辆 678510 95434 计中：轿车 辆 2018875 971601 资料来源：中国汽车工业协会） 2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 2 综合分析十年来的增长率， 2003 年从总体上持续了 2002 年的“井喷”势头，虽然幅度略有下降，但新增销量仍在持续上升，这说明国内多年来被压抑的需求仍未被完全释放，估计在未来一段时间内，这种需求仍将继续使得国内汽车行业保持高位运转。 图 11994各年汽车市场总体需求增长率 （资料来源：慧聪国际资讯） 图 12003 年各细分市场增长率 （资料来源：慧聪国际资讯） 正如表 1示，虽然 2003 年从总体看，汽车产销增长率达到了 30%以上，但从细分市场角度看，这一增长率并不平衡，如图 1示：按照车型细分， 2003 年轿车增长率最高，达到了 75%的水平，而中型载货车、中型客车以及微型货车均出现了负增长，其他车型增长率也参差不齐，这说明国内汽车市场在经历了 2002 年的井喷式增长之后，部分细份市场的增长潜力已经被释放，此后这些市场将进入调整阶段，并逐步趋于稳定。994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 型货车 中型货车 轻型货车 微型货车 大型客车 中型客车 轻型客车 微型客车 轿车2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 3 第二章中国轮胎市场概况 一 国际胎市场概述 2002 年全球轮胎销售额上升 达到 706 亿美元，比 2001 年增加 21 亿美元。销售额增加主要有两方面原因：一是 2002 年中国轮胎工业发展迅速，二是世界其他货币兑美元的比率增加。 在 2003 年度全球轮胎 75 强排行榜 上， 米其林自 2001 年取代普利司通排名第一的位置 后 ， 2002年继续保持世界第一。由于欧元兑美元升值，米其林轮胎销售额达到 138 亿美元，但总收入 （ 以欧元计 ）同比下降 。普利司通在排行榜上仍居第二，销售额近 135 亿美元，高出 2001 年近 4 个百分点。普利司通已从 2 年前的轮胎 召回事件中恢复过来，轮胎销售额重新达到 130 亿美元以上。由于在北美洲轮胎销售受损， 2002 年固特异轮胎销售额略有下降。 2002 年， 世界轮胎三大巨头米其林、普利司通和固特异 轮胎销售额共计 美元，比 2001年增加 6. 7 亿美元，占全球轮胎销售比重的 56，与上年基本持平 ， 仍遥遥领先于其他上榜企业，霸主地位坚如磐石。 位于第 4 至第 7 位的世界轮胎第二军团保持稳定，除位居第 4 的大陆公司轮胎销售额略有下降外，位于第 5 至第 7 的住友、倍耐力、横滨公司 2002 年轮胎销售额分别增加 1 亿多美元。 十大轮胎公司 中最大的变化是韩国锦湖轮胎公司、日本东洋轮胎橡胶公司排名位置发生互换，锦湖首次超过东洋，排名第 9，东洋位居第 10。这是因为锦湖在中国合资工厂轮胎销售额的增加。位居第 11 位的韩国轮胎销售额与东洋公司非常接近，只相差 美元。 前 11 强中米其林和住友取得了最高销售利润率，分别为 7. 1；固特异和锦湖销售利润率为负数， 11 强的平均销售利润率为 其中韩国轮胎净利润率最高，为 米其林紧随其后，为 倍 耐力和锦湖的净利润率为 与往年相同，轮胎三巨头的销售额均超过 120 亿美元；位于第 4 至第 7 位的大陆、住友、倍耐力、横滨销售额都在 20 亿 50 亿美元；位于第 8 至第 11 位的库珀、锦湖、东洋、韩国轮胎销售额在 10亿 20 亿美元。 11 家轮胎公司的销售额合计 美元，占世界轮胎销售总额的 81. 9。 从世界各地区看， 75 强中欧盟占 7 家，轮胎销售额 美元，占总销售额的 日本 52003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 4 家，轮胎销售额 美元，占总销售额的 美国 8 家，轮胎销售额 美元，占总销售额的 2 1；欧盟、日本、美国占总销售额的 中国 21 家， 轮胎销售额 美元，占总销售额的 韩国 3 家，轮胎销售额 美元，占总销售额的 印度 7 家，轮胎销售额 总销售额的 除日本外，亚洲这 3 个国家占世界轮胎销售总额的 上述国家轮胎销售额占世界轮胎销售总额的 9 此次新入围 75 强的企业有 6 家，分别是位于第 43 位的马来西亚狮子集团 (包括马来西亚银石轮胎公司和在中国东风金狮轮胎公司销售额的合计 )、位于第 45 位的中国山东玲珑橡胶有限公司、位于第66 位的伊朗巴斯轮胎公司、位于第 67 位的银河轮胎和车轮公 司、位于第 73 位的中国山东中策轮胎公司、位于第 75 位的印度 司。 2003 年米其林购买了韩国轮胎 10的股份，两家还签署了一项合作协议，由米其林向韩国轮胎提供技术生产 统，米其林将利用自己的销售网络在欧洲和北美销售其轮胎。普利司通购买了诺基亚轮胎公司 股份，大陆购买了马来西亚 司和暹罗轮胎公司的部分股份。这一系列合作和购并，将会在一定程度上影响未来世界轮胎排名。 中国内地入围企业共 16 家，分别为山东三角集团排名第 13，山东成山轮胎排名第 14，安徽佳通轮胎排名 第 18，上海轮胎排名第 22，黄海橡胶集团排名第 23，杭州中策排名第 26，青岛华青排名第30，贵州轮胎排名第 34，河南轮胎排名第 37，山东玲珑橡胶有限公司排名第 45，银川中策 （ 长城 ） 排名第 54，东风轮胎集团排名第 58 ，双喜轮胎排名第 63，广州珠江排名第 64，桦林集团排名第 65，山东中策轮胎公司排名第 73，销售额合计 32. 9 亿美元 (含山东成山轮胎的估算数 )。中国台湾入围企业共5 家，分别为正新排名第 12，建大橡胶排名第 28，华丰橡胶排名第 41，南港轮胎排名第 50，联合橡胶排名第 52，销售额合计 美 元。 与前几年相同， 2002 年中国轮胎企业入围的厂家依旧最多，销售额合计为 美元，比上年增加 7 美元，增长幅度达到 这是因为中国汽车工业的高速发展刺激了轮胎工业的发展。中国企业排在最前面的正新公司， 2002 年轮胎销售额增加 美元，增幅高达 32. 6，但与排在第 11位的韩国轮胎相比相差 1 倍之多，这是因为 2002 年韩国轮胎在中国的两家轮胎厂同样取得了很好的销售业绩。 二 2000 年至 2002 年中国轮胎市场分析 2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 5 2000 年至 2002 年我国轮胎产量分别为 条、 条和 9270 万条。 2001 年的增长率为 2002 年的增长率为 总体呈现出直线上升趋势。 （见图 2 图 22000 2002 年国内轮胎产量 7000750080008500900095002000年 2001年 2002年万（ 资料来源：慧聪国际资讯 ） 斜交胎领域 3 年来直线增长的产品类别有工程工业轮胎和农业轮胎两大类。 3 年来工程轮胎的产量分别为 160 万条、 729 万条和 1101 万条（见图 2 2001 年工程轮胎出现了 “ 井喷式 ” 增长，增幅高达 而 2002 年又在 2001 年巨大增量的基 数上又增长了 在短短的 3 年内增长了近588%。 2000 年至 2002 年农业轮胎的产量分别为 1285 万条、 1320 万条和 1354 万条（见图 2 2001年的增长率为 2002 年的增长率为 在产品结构方面大中规格增幅较大，小规格略有下滑。载重胎、轻卡胎和轿车胎均呈现下滑态势，其中载重胎的产量分别为 1920 万条、 1882 万条和 1850 万条；轻卡胎的产量分别为 1480 万 条、 1398 万条和 1396 万条；轿车胎的产量分别为 50 万条、 37 万条和34 万条。 （见图 2 图 20 至 02 年国内 工程轮胎的产量 0200400600800100012002000年 2001年 2002年万2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 6 图 20 年至 02 年农业轮胎的产量 12401260128013001320134013602000年 2001年 2002年万图 20 年至 02 年轮胎产品结构 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40002000年2001年2002年万载重胎 轻卡胎 轿车胎（ 资料来源：慧聪国际资讯 ） 子午胎领域 子午线载重轮胎和轻卡轮胎产量 3 年呈现直线上升状态。 2000 年、 2001 年、 2002 年子午线载重轮胎的产量分别为 条、 条和 条（见图 2 3 年时间增长了 108%；子午线轻卡轮胎的产量分别为 734 万条、 条和 条（见图 2 3 年增长了 子午线轿车轮胎的产量分别为 1917 万条、 条和 条（见图 2 2001 年有所下降， 2002年缓慢上升。 2002 年 11 月 27 日国内首条 钢子午线工程轮胎在三角轮胎股份有限公司试制成功，预计 2003 年将形成 1 万条生产能力，开创了我国生产大规格全钢子午线工程轮胎的先河。 图 20 年至 02 子午线载重轮胎的产量 01002003004005006007002000年 2001年 2002年万2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 7 图 20 至 02 年 子午线轻卡轮胎的产量 02004006008001000120014002000年 2001年 2002年万图 20 至 02 年 子午线轿车轮胎的产量 14001500160017001800190020002000年 2001年 2002年万（ 资料来源：慧聪国际资讯 ） 从轮胎规格数量上看，工程工业轮胎和农业轮胎的产品规格的数量呈现出逐年递增态势，其中工程工业轮胎 3 年增长 农业轮胎增长 这两类轮胎品种规格的迅猛增加，是近年来我国工程机械工业和大中型拖拉机工业迅猛发展以及产品快速升级而拉动的。其它类型的轮胎品种规格则处在持 平或者缓慢下滑状态，这也反映出汽车工业标准化程度和产业集中度的提高。从轮胎的分类看， 2002年工程工业轮胎产品规格最多，为 523 个；其次为农业轮胎，为 394 个；排序第 3 位的是子午线轿车轮胎，为 200 个；排序第 4 位的是子午线轻卡轮胎，为 132 个；再次排序分别为轻卡轮胎、子午线载重轮胎、载重轮胎、轿车轮胎、子午线工程轮胎，分别是 115、 76、 73、 19、 1。 从 各类轮胎市场份额 上看 2000 年斜交载重轮胎和子午线轿车轮胎比例最高，均接近 25%；其次是轻卡轮胎 农业轮胎 再其次的排序为子午线轻 卡轮胎、子午线载重轮胎、工程工业轮胎和轿车轮胎。 2001 年是中国加入 第一年 ， 也是国家实施 “ 十五 ” 计划的开局之年。轮胎行业紧紧围绕市场需求 ， 调整产品结构 ， 取得了积极的成果 ， 全行业终于走出低谷整体扭亏为盈 。 2001 年斜交载重2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 8 轮胎比例最高，为 其次是子午线轿车轮胎 再次的排序为轻卡轮胎、农业轮胎、子午线轻卡轮胎、工程工业轮胎、子午线载重轮胎和轿车轮胎。 2001 年工程工业轮胎的份额由 2000 举提高到 超越了子午线载重轮胎。 随着我国高等级公路发展加快和西部 大开发工程实施，国际汽车制造业、工程机械制造业以及拖拉机制造业均看好中国市场，纷纷将制造基地移师我国，为我国轮胎工业提供了难得的发展机遇和空间，2002 年终于引爆了中国轮胎市场。子午胎、工程胎和大型农业轮胎供不应求，全国轮胎总产量跃居世界第二位，出口量接近总产量的 1/3， 其中子午胎出口交货值已占出口轮胎总值的 40以上，而且比例逐年上升 ， 传统的以斜交胎出口为主的局面正在发生变化 。与此同时也拉动了 国内橡胶原材料消耗量的快速增长， 据 估算 2002 年的耗胶量为 280 万吨，名列世界第一。 2002 年斜交载重轮胎比例依 然最高，但是比例再度下滑，为 其次是子午线轿车轮胎，比例为 再次的排序为轻卡轮胎、农业轮胎、子午线轻卡轮胎、工程工业轮胎、子午线载重轮胎、轿车轮胎和子午线工程轮胎。虽然子午线工程轮胎数量只有微不足道的 2 条，但是它预示着我国大规格子午线工程轮胎已经从无到有，将进入从小到大的成长新阶段。 三 2003 年中国轮胎市场概况 2003 年中国汽车工业迅猛发展，对于汽车带动的直接产业，轮胎市场变得非常巨大。同时轮胎作为一种重要的零部件和需要经常更换的消耗品，竞争变得日益激烈。 2003 年，我国轮胎工 业积极应对资源不足，天然胶、合成胶等原材料价格大幅上涨等不利因素的挑战，有效地抓住了汽车工业和工程机械工业持续高速增长所带来的轮胎市场跨越式发展的新机遇，通过科学地调整产业结构和产品结构，实现了轮胎工业持续健康发展。国有及国有控股大企业走出逆境，初步形成了独有的竞争力，已成为全行业对国家贡献最大的生力军。其中上海、三角、成山、黄海、双星华青、贵州、华南、风神等 8 家国有及国有控股企业，逐步形成了知名品牌，确立了新的市场定位和市场优势，跨越式提升了生产集中度，较好地参与了全球化市场竞争。三资企业凭借技术、品牌和 管理优势获得了长足的发展，并创造了很高的经济效益。 2003 年子午线载重轮胎、子午线轻卡轮胎、高档子午线轿车轮胎和子午线工程轮胎持续处于高速发展阶段，所占轮胎市场份额进一步迅猛扩大，其中子午线载重轮胎的发展势头更胜一筹。在我国西部大开发和加强基础建设等一系列拉动内需工程的促进下，斜交工程工业轮胎和农业轮胎也以较高的速度增长，其中工程工业轮胎增长势头依然是斜交胎领域最强劲种类；而其它斜交胎将呈现逐年负增长态势。 2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 9 2003 年前三个季度从经济运行情况看，产量、销售收入、出口交货值等参数均呈现大幅增长态势。虽然我国 现有轮胎厂约 325 家，但是中国橡胶工业协会轮胎分会 46 家会员单位的总产量却占到全国轮胎产量的 80%以上。据这 46 家轮胎企业统计， 2003 年 1 9 月经营情况以及分析如下： 1 产量分析。综合外胎产量 条，同比增长 其中全钢载重子午胎继续保持了相当高的增幅，同比增长高达 产量达到 条，预计全国全钢载重子午胎的产量将要超过 1100万条，再创历史新高。我国轮胎工业已经通过卓有成效的产品结构调整战略，大力加强产品创新活动巨大地推动了代表绿色、节约能源和高性能的子午线轮胎生 产， 2003 年上半年韩泰轮胎生产 3011686 条，同比增长 排第一位；正新轮胎生产 2645082条，同比增 排第二位；安徽佳通生产 2527124 条，同比增 285%，排第三位。上海米其林回力生产 2440004 条，排在第四位。 2 销售收入分析。全行业实现销售总收入 元，比 2002 年 元增长了 其中子午胎销售收入高达 元，已经占到全部轮胎销售收入的 斜交胎的销售收入从 2002年的 元缓慢增加到 170 万元，增长率为 而子午胎的销售收入则从 2002 年的 元猛增到 元，增长率达到了 3 出口和经济增长分析。 1 9 月轮胎出口交货量为 条，比上年同期的 交货值同比也增长了 创造了出口创汇综合效益的新高。交货值的增长率远大于交货量的增长率表明我国轮胎工业通过结构调整，出口轮胎产品的附加值和科技含量有了很大提高。目前轮胎出口交货量已经占到全国总产量的 反映出我国轮胎工业的国际竞争力 已经有了较大的提升。行业完成利润总额为 元，与上年同期的 元相比略有下降，为 负增长率，也折射了橡胶等原材料涨价对轮胎工业的影响。斜交胎产量的增长率为 而子午胎的增长率为 明我国轮胎行业产品结构在向子午化跨越性发展；斜交胎产量的增长率为 说明大规格工程轮胎产量在大幅度提高； 午胎销售收入增长率远大于 子午胎产量增长率也反映出载重子午胎的大幅度增长势头更加强劲。 4 原材料涨价对行业的影响。原材 料购进价格已经连续上涨 11 个月了，去年 1 9 月，天然橡胶因供不应求而上涨 其它原材料也有不同程度的上涨。虽然国家物资储备局向流通企业竞卖了25000 吨天然橡胶，但是各种橡胶价格还是居高不下。再加上其它原材料价格的提高对轮胎制造业生产经营产生了很大影响，特别是只生产斜交胎的企业，大多数产品处在微利生产状态，有的企业为了不失2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 10 去市场甚至还在亏损的状态下生产。轮胎企业如果不对产品价格进行适时的市场化调整，还会进一步扩大亏损。 四近几年中国轮胎市场价格波动 回顾以往，在计划经济时，天然橡胶每吨 6080 元，当 时 胎每条 486 元。改革开放后，橡胶价格开始缓慢上升，一般在每吨 7000 多元到 8000 多元之间波动。但在 1994 年到 1995 年的短短两年之中，天然橡胶价格很快上涨到每吨 15200 多元，市场最高报价有 18000 多元的。当时，轮胎产品价格的上涨稍稍滞后，但在 “ 小步走、不停步 ” 的情况下，轮胎价格下不断向上攀升。以 胎为例，也从每条 500 多元上涨到 900 元。从 1996 年开始到 1998 年， 3 年后天然橡胶价格又回落到每吨 7500多元，从 1998 年开始到 2002 年上半年，天然橡胶价格一直在低位 徘徊，在此期间，轮胎价格也相应回落。 巨大的市场需求刺激了天然橡胶以及合成橡胶、尼龙帘布等橡胶原材料价格迅速上涨，影响了轮胎企业正常的生产经营。 自 2002 年下半年开始，天然橡胶价格大幅度上涨。以国产 1 号标胶为例，从原来每吨 7500多元涨到现在 12500 多元，涨幅达 68%；天然橡胶期货 0303和 0306 合约都涨到每吨 15000多元，涨幅达到 100%。在天然橡胶的带动下，合成橡胶也大幅度上涨，以齐鲁石化为例，报价每吨松香丁苯胶 10150 元、顺丁胶 10100 元。与最低时的价格相比，涨幅也都接近 100%。天然橡胶和 合成橡胶价格如此暴涨，严重影响了橡胶工业，特别是轮胎行业的生存和发展。 橡胶在轮胎生产的原料成本中占 40%。以 胎为例， 1 条胎平均用胶 20 多公斤，橡胶价格从每吨 7500 元涨到 12500 元，涨价 5000 元，每公斤橡胶涨价 5 元， 1 条轮胎成本就要上升 100 多元。这样大幅度的涨价，靠轮胎企业自己内部挖潜是无法消化的。据统计， 2002 年 中国橡胶工业协会 50 家轮胎企业生胶消耗 103 万吨，以每吨涨价 5000 元计，全行业轮胎成本就要上升 50 亿元。 2003 年月份，会员企业实现利润 元，同比下降 其中一半以上企业亏损或处于亏损边缘。 2003 年 4 月 9 日中国橡胶工业协会向国家经贸委等有关部门提交了一份报告，呼吁国家采取有效措施，抑制胶价的持续上涨，保护中国橡胶工业报告提出了三点建议：一是适当增加天然橡胶进口配额，二是适时下调进口天然橡胶关税，三是合理动用国内橡胶储备，抑制和缓解胶价的继续上涨。这三条建议一经提出，橡胶期货市场应声而落， 2003 年 2 月 25 日，天然橡胶期货 0303 和 0306 合约全线跌停，分别从 15000 多元的高位跌进 14000 多元。但是冲击波过后，如果没有实质性的措施，很难抑制 天然橡胶的价格。国家政策的出台， 需要一段时间， 缓解轮胎行业的困境最直接、最有效的办法就是轮胎产品2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 11 跟着涨价。 2003 年 12 月 19 日在北京召开的“轮胎行业争取国家政策支持研讨会”上，全国 19 家轮胎生产主要企业的代表一致反映，原材料价格持续上涨，斜交轮胎消费税又难以减免，轮胎企业生产经营十分困难。 所有企业 一致建议，在 2003 年底、 2004 年初这段时期，轮胎产品价格至少应该向上调整 5%以上。与会企业对此都已做了相应安排。据了解，欧美一些大型跨国轮胎公司，已联手提价，而且涨幅较高。由于今年以来天然胶等原材料价格大幅 度上涨，轮胎生产成本也水涨船高，仅原材料涨价一项就增加成本 15左右。为了保证企业正常生产，各轮胎企业均有意在年初提价的基础上，近期再次提高 轮胎销售价格，提升幅度为。 2003 年底由于原材料和其它成本的上涨， 4 家轮胎生产厂宣布涨价。固特异公司 于 12 月 1 日起对其所有品牌的消费品轮胎、大路货轮胎以及翻新产品实行涨价。固特异公司 宣布 ，他们将对其消费品轮胎涨价 2对大路货轮胎涨价 4并对翻新产品涨价最高可达 6%。 锦湖美国轮胎公司将从 12 月 1日对乘用轮胎和轻卡轮胎涨价 3 大陆北美轮胎 公司将从 12 月 1 日对中型和重型子午线载重轮胎和工程轮胎涨价 3此次涨价将会影响 “ 大陆牌 ” 、 “ 通用牌 ” 、 “ 塞姆帕力特牌 ” 和私人标牌轮胎的销售。 米其林北美公司将从 2004 年 2 月 1 日对一些乘用和轻卡替换轮胎涨价，最高将达 5%。 该公司讲，此次涨价将会影响客户选购“米其林牌”、“ 得里其牌 ” 、 “ 尤尼绕尔牌 ” 、私人标牌及副标牌产品。 五我国轮胎行业存在的主要问题 目前我国轮胎工业的产品产量已经非常之大， 并且税、利、出口都呈增长态势，但发展不均衡 、档次并不高、附加值较低，绝大多数产品都处在价值链的低端。在 全球轮胎制造业的产业链上，我国的企业只摇荡在中低端层面。此外我国轮胎行业还存在以下几个问题： 原材料问题 主要表现之一是不足，特别是天然胶不足。尽管国家有关部门在呼吁之下调整过配额，但仍不能满足行业发展要求。主要表现之二是价高，并且关税倒挂。今年胶价高居，关税实际增了 8，而因为加入 品关税倒下调了。轮胎行业橡胶原料成本占了 60 70，影响可想而知。 2004 年配额取消后，有待细化操作规程，否则可能会引起价格混乱。一旦出现无序状态，将严重影响轮胎行业发展。 消费税问题 2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 12 一方面轮胎消费税征在生产者头 上而不是消费者头上不合理；另一方面是不平衡，合资企业的主产品是免征消费税的子午胎，而国企产的大量斜交胎却是征税对象。 合资问题 主要表征是国有资产流失和不平衡。前者且不说，后者已严重破坏市场经济游戏规则，也严重挫伤了国企积极性。 2003 年 1 10 月，国企共产轮胎 4200 万条，合资企业为 3200 万条，利税合计二者均为 15 亿元左右，但效益差距很大。国企为 5左右，合资企业为 10左右。主要是税制不同引起的。合资的另一个问题甚至涉及到国家安全。从某种意义上说，轮胎是战略物资，从产量、规格、适用范围很容易判断相关军 事情报，但有的地方连航空胎生产企业都与外方合资了。 重复建设问题 主要体现在全钢子午胎上。主要还是因为投资主体发生了变化。 2001 年以前国企、合资、民营上演的是 “ 三国演义 ” ，到去年，外资、合资企业已占了半壁江山。全钢胎的建设迹近无序，并且很难避免规模不够和工艺落后问题。更重要的是，投资差不多都是从银行贷款，风险很大。 2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 13 第三章中国子午线轮胎产业分析 子午胎因轮胎帘布层相互平行排列恰似地球的子午线而得名。由于子午线胎胎体帘线呈子午线方向排列，轮胎内压对帘线产生的压力约降低一半，因而子午胎中胎体的帘布层数比斜交 胎少。子午胎与普通斜交轮胎相比有这样一些优点：弹性大、耐磨性好，可使轮胎寿命提高；滚动阻力小，可降低油耗左右。 子午胎是我国轮胎行业更新换代产品。由于子午线轮胎与斜交轮胎相比具有非常优异的性能，例如安全、节能、舒适、耐用等。目前全球轮胎年产量约 11 亿条，子午化率接近 90%，西欧已接近 100%，美、日约 95 ， 发展较晚的国家如韩国也达到 90 ； 其中轿车轮胎子午化率基本达到 100%；轻卡轮胎子午化率在北美为 欧洲为 日本和韩国为 载重轮胎子午化率在北美为 欧洲为 日本和韩国为 而我国 2002 年轮胎年子午化率仅为 按 “ 十五 ” 规划目标， 2005 年轮胎子午化率达到 45%，载重子午胎产量约 1300 万条； 2015 年子午化率要达到 80%左右，载重子午 线轮 胎产量要达到 3000 万条左右。 随着汽车和高速公路的发展，对轮胎性能要求越来越高，如安全性、操作性和刹车性等，轮胎断面趋于扁平化，轿车子午胎 65、 60 系列已成常规产品， 55、 50 系列在高档车中已普遍采用，更低有 40、35、 30 系列产品，轮辋直径也相应增大，轻型和载重子午胎也相同趋势，在英 、美市场低断面载重子午胎已占 50以上。在推行子午胎同时，实现无内胎化，轿车轮胎基本上为无内胎轮胎，载重轮胎也向无内胎发展，在西欧已接近 100，美国 90以上，日本 55以上 。 我国子午胎的工业化生产始于 90 年代初。作为轮胎行业替代产品的子午线胎由于其技术含量高、发展前景好，成为我国轮胎行业发展的方向，在中国有相当大的发展潜力。但是，由于市场需求的急剧增加和国家产业政策的引导，当时兴起了如五六十年代大办小化肥、小钢铁时的热潮，各地争上子午线轮胎项目，全国大一点的轮胎厂几乎都上了子午胎生产线。盲目建设、盲目 引进导致市场出现混乱，再加上整个经济形势的变化，很多企业子午胎的生产都陷入困境。除了体制、管理方面的原因以外，这些企业遇到的困难主要有两个：一是资金问题。大部分企业的子午胎项目都是贷款建设的，设备和技术都是引进的，以外汇结算，汇率一变，原有的债务都成倍放大，企业的财务负担一下子加大了好多，难以有更多的投入进行新的发展。二是所有企业的产量都没有达到经济规模。国外企业的产量动辄二三百万套，超过 500 万套的也很多。而即使经过 10 多年的发展，到目前我国超过百万套的子午胎生产企业也不过二十几家，更多的企业只有十几万套 或二三十万套。这种规模使生产成本居高不下，难以在市场上2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 14 站住脚。 在这种情况下，早已窥视我国巨大的子午胎市场的包括美国固特异、日本普利斯通和法国米其林“三巨头”在内的世界轮胎列强，挟资金和技术优势趁机杀入中国市场，而为亏损所累的国内生产企业似乎也找到了一条扭亏脱困之路。双方各有所需，于是，子午胎业的合资潮开始了。 当三五家企业被合资时，还看不出其中隐含的发展危机，但是随着合资面越来越大，其对行业的影响就显现出来了。等到世界最大的轮胎生产企业米其林要以 美元的投资、以 70的控股权 “ 合 ”掉我国轮胎行业的 “ 领头羊 ” 上海轮胎橡胶集团时，整个行业都震动了。中国橡胶工业协会提供的资料显示，目前全国已有生产子午胎的合资、外商独资企业 40 余家，国家重点轮胎企业有一半被合资。在1999 年的 2285 万条子午线轮胎中，合资、独资企业的产量已经占到一半，而 2000 年的 3000 多万条产品中更有 64是这样的产品。如果米其林能如愿完成与上海轮胎的合资，控制其子午胎的生产和经营，那么外资在国内子午胎业的市场占有量将达到 80，这对子午胎业来说是不可想象的。 子午胎产业是一个很特殊的产业，这种状况所涉及的不只是一个产业，也不仅仅是保 护民族产业的问题，它还将影响到国家的经济安全和国防安全。轮胎历来都是被当作战略物质看待的。据了解，世界各国的轮胎，特别是载重胎的生产都保持独立性，欧美是这样，日韩也是这样。如果控制权在别人手上，一旦国际形势发生突变，我们的飞机、战车、大炮等武器的车轮要由别人提供，其后果是不堪设想的。虽然，现在所有的外国企业进军我国子午胎业都是经济利益驱动，但是历史的经验告诉我们，决不能忽视其背后可能具有的政治因素。因此，几年前，国家有关部门就已经意识到这一问题了。 1996 年，国家计委、国家经贸委、原化工部共同对子午胎的发展 制定了一个原则：子午胎外商不能控股。最近，国家有关部门再次强调，载重轮胎企业不能合资，轿车用子午轮胎企业外商不能控股。这应该是我国子午胎产业对外合作的底线，不能突破。 另外，即使是在全球经济一体化的大背景下，单从经济的角度考虑，这个产业如果大部分是外资企业，对整个行业的发展也将是一个威胁。虽说产品是在国内生产，税收是在国内交纳，但控制权在别人手上，价格要由外方所左右，市场要由别人控制，整个产业向何处去我们没有发言权，只能由别人说了算，这对这个产业的发展无论如何都是不利的。如果让他们对产业的控制权进一步加大， 那么对市场的影响力也将越来越大。明年国家将取消子午胎消费税，外资企业因此将获得更大的利润空间，其市场渗透力会进一步加强。在这种情况下，剩下的国内企业的市场将进一步被挤压，越来越难以生存，最终恐怕还是会被淘汰，让出全部国内市场。 2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 15 这几年，虽然我国子午胎业很艰难，但仍有不少企业搞得很成功，如青岛轮胎、成山集团、三角集团、河南轮胎等都发展很快，而且从未亏损过。黄海股份在原来年产 套全钢载重子午胎的基础上，通过扩产，现已形成 300 万套以上生产能力。黔轮胎也将在原有的 30 万套全钢丝载重子午线轮胎技改项目上新增 15 万套。 虽然我们目前还没有得到子午线轮胎业总的效益情况，不过有两个方面可以说明子午线轮胎业的形势还是良好的：一是子午线轮胎再次进入国家有关部门出台的化工重点发展和投资领域，子午线轮胎已列入国家鼓励优先发展的产业、产品、技术的目录中，并列入高新技术产品目录中，以加快子午胎的发展，适应国内外市场的需要和 21 世纪绿色环保的要求 ；二是 2002 年全年子午胎的产量达到 3534 万条，在所有统计的主要石油和化工产品中增长幅度最高。 尽管如此，面对外资咄咄逼人的挤压态势，我国子午胎业目前已到了一个发展的十字路口，到底该向 何处去正成为整个轮胎行业关注的焦点。 业内人士认为，如果国家在税收、债转股和技改投资等政策上给子午胎这一特殊行业以一定程度的扶持，并出台政策促进国内企业的整合，再加上国内企业在自主生产和技术体系的开发上、在市场体系的统一上进行不懈努力，我国的子午胎业仍能朝健康快速的方向发展。 2003 年中国轮胎市场研究报告 北京慧聪国际资讯有限公司 汽车市场研究所 电话 :0104/05/06 传真 :010 地址 :北京海淀区西直门北大街 42 号华星大厦 B 座 16 第四章中国轮胎生产企业和产品品牌概况 目前生产轮胎的企业还有 325 家，其中山东省就有 200 余家，年产量在 50 万条以下的小厂约占 70%。10的小企业没有通过 3C 认证。某些地区的地方保护主义现象严重，对 “ 小轮胎 ” 内销和外销出台了不合理的 优惠政策 ， 假冒伪劣轮胎产品也对民族品牌形成了冲击。 但是目前中国橡胶工业协会轮胎分会50 余家会员单位的生产量占全国轮胎产量的 70%以上，这些单位是我国轮胎生产的主体，代表着我国轮胎工业。 2002 年，轮胎分会 50 家会员单位统计数据为：轮胎产量 9264 万条，同比增长 销售收入 元，同比增长 利润总额达到 元，同比增长 274%（见图 4；产成品库存量下降 16%；轮胎出口交货量增长 12%，交货值增长 17%。整个行业的总体运行质量实现了跨越式提高。按销售收入前 10 名排序如下：安 徽佳通、荣成橡胶、三角集团、上海轮胎、青岛黄海、杭州中策、双星华青、贵州轮胎、河南轮胎、山东玲珑。这 10 名企业的产品集中度较 2001 年也有较大提高。按实现利润前 10 名排序为：厦门正新、安徽佳通、三角集团、荣成橡胶、杭州中策、米其林沈阳、南京锦湖、双星华青、河南轮胎和青岛黄海。 图 4胎分会 50 家会员单位 01、 02 年 轮胎的产量 02000400060008000100002001年 2002年万（ 资料来源：慧聪国际资讯 ） 目前国内市场上轮胎生产企业可以分为三大方阵。第一方阵是世界轮胎前三强米其林、固特异和普利司通 在中国的独资和合资企业。凭借雄厚的资金加上先进的技术，这三家在国内轿车、轻卡子午胎的市场，以及高档、高速度级等子午胎市场中占据统治地位。第二方阵是韩国韩泰和锦湖、印尼佳通和台湾等在内地的几家合资和独资企业。这几家企业在技术中档的轿车、轻卡子午胎市场水平