2019年医疗信息化行业调研报告

2019年医疗信息化行业调研报告2019年5月目录1.医疗信息化行业概况及现状41.1转型智能医院亟待加快步伐41.2“信息化”已向“智慧化”过渡41.3为医院插上智慧“翅膀”61.4医院信息化发展现状72.医疗信息化行业存在的问题82.1特别是在数据开放和商业模式上，大数据的进展阻碍重重82.2医院等机构的保守，更多还是在于数据的价值、隐私和安全性92.3人工智能的开发基础和长期优化需要高质、持续的数据92.4资金问题102.5人才问题102.6医疗信息化本身的复杂程度112.7产品问题113.医疗信息化行业市场分析123.1医疗信息化市场稳健增长，软件及服务比重提升123.2我国医疗IT市场规模及同比增速123.3政策推进或带来电子病历百亿增量市场134.医疗信息化行业发展趋势分析144.1基于云计算的医疗信息化趋势154.2基于大数据的医疗信息化趋势165.医疗信息化行业市场竞争格局186.医疗信息化行业政策及环境分析197.医疗信息化行业发展前景207.1细分化医疗信息产品最具优势227.2远程医疗会诊将成亮点237.3社区、农村医疗单位IT建设将成热点247.4普及电子病历系统将是新医改方向247.5集成共享医疗系统将成突破点248.医疗信息化行业投资分析251.医疗信息化行业概况及现状1.1转型智能医院亟待加快步伐近年来，在新医疗改革政策的推动下，中国的医疗信息化建设取得了较大的进步，市场规模增速明显加快。据前瞻产业研究院预测，未来几年，我国医疗信息化规模将持续增长，到2021年我国医疗信息化规模将超过870亿元。然而，由于医疗数据难以共享、医疗资源失衡、医院信息化建设缺乏统一标准等因素的制约，我国医院信息化建设水平与国际先进水平相比仍有较大的差距。一方面，标准的缺失导致信息化建设过程中缺乏整体性规划，国内医疗机构数据技术标准不统一，形成了一座座信息“孤岛”，信息无法共享，数据无法交流。另一方面，临床中产生了巨量的病历、影像等数据资源，但大多为非结构化数据，呈分散式、碎片化特征，数据价值难以得到充分发挥，各医院更因此消耗了大量的时间与医疗成本。诸多因素叠加导致中国医院信息化建设进展缓慢。在转型智能医院的征途上，中国还有很长的路程要走。1.2“信息化”已向“智慧化”过渡今年年初，国家卫生健康委员会医政医管局副局长焦雅辉对我国医院在智慧医疗上的探索给予了肯定。她指出，我国医疗服务发展正处在从“信息化”向“智慧化”过渡的关键阶段。未来，信息化和智能医院建设将成为中国医疗服务高质量发展的重要引擎。“智慧医疗信息化建设正扮演着越来越重要的角色。”四川大学华西医院副院长刘伦旭说，“华西医院从患者管理、智慧病房建设、互联网医院建设、互联网医联体建设多方面加强智能医院的建设，通过门诊智慧医疗等智能措施为患者提供更多便捷的服务。同时在互联网医院建设方面，我们把院内诊疗场景转化为网上在线诊疗。”北京医院从2015年就开始信息化系统建设，到2017年已成为北京市第5家信息互联互通标准化成熟度四级甲等医院，并实现电子病历五级测评和异地结算。北京医院副院长杜元太介绍，2019年，北京医院将从大数据平台、云平台、云管端安全策略等方面布局新一代信息系统，打造全场景互联网医院。空军军医大学西京医院的智慧医疗，走在我省各大医院的前列。“智慧医疗正在走进千家万户，未来的健康服务不再是被动满足需求，而是利用各类技术主动感知个人健康状况，为个人提供更加个性化的健康服务。”西京医院副院长张侃说，“医院应重视这一趋势，积极探索，运用新技术提升管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低运营成本，实现科技惠民。”智能医院让医生随时随地办公成为可能，打破了常规的8小时工作制。一方面，医生在出差途中也能给病人看检查单并签署病历；另一方面，患者足不出户坐在家中进行网上问诊后，医院就可通过快递将药品寄到患者家中。1.3为医院插上智慧“翅膀”如何为智能医院提供技术支撑？很多智能科技企业都推出了整体解决方案。“我们以专业的临床数据应用中心为基础，以云架构、智能化、全集成为特色，从全医疗场景出发去打造基于智慧医疗技术的智能医院。”百洋智能科技首席医疗官吴文韬博士说，“未来，我们希望通过智能化应用，为医院提供诊疗全流程，包括诊前、诊中、诊后以及复诊、处方续方等方案，从多层面不断完善智能医院的建设。”金蝶医疗早在2014年就前瞻性地提出构建“以医院为主体”的互联网医疗服务新模式，迄今已为全国600余家医院建成互联网医院第一阶段。互联网医院服务平台诊疗服务超过1.1亿人次，有效缓解了医院诊疗服务中的“三长一短”难题，改善了医院医疗服务质量。“以医院为主体的互联网诊疗服务模式已是大势所趋，我们发布的互联网医院全新产品，将助力医院开展部分常见病和慢性病的在线复诊，以及医院医联体帮扶与医疗协作等服务。”金蝶医疗总经理尹治国说。“只有我们想不到的，没有技术做不到的。”对于智慧医疗的发展，北京大学第一医院副院长王平表示非常期待，“智慧二字含义深刻，用现代化的手段解决医院管理中的问题，用智慧扩大医院服务半径，推动医院学科发展，进而实现健康中国的战略目标。” “智慧医疗的核心是便捷、规范、精准。通过主流技术，建设可协同的智能化应用体系，智能医院整体解决方案将赋予医院实现全医疗场景的优化。”让信息多跑路，让患者少奔波。国内众多医院的院长和医疗专家都期待加快智慧医疗相关应用和配套设施建设，实现各医院信息“孤岛”的互联互通。到那时，患者不管去哪家医院就诊，以前的就诊信息都会一目了然呈现在医生面前，便于医生诊断和用药；患者坐在家里可实现远程问诊看病，少了烦恼，多了便捷。1.4医院信息化发展现状我国目前在医院信息化方面已经建立起了较为完备的多种信息系统，主要包括HIS(医院信息系统)、医院核心管理系统、EMR(电子病历)、PACS(医学影像系统)、LIS(检验科信息系统)、MIS(运营管理系统)、CIS(临床信息系统)等。其中医院核心管理系统、PACS、HIS、EMR规模相对而言较大。根据2017-2018年度中国医院信息化状况调查报告显示，虽然医院众多的信息系统在医院中的建设程度不尽相同，但是已经有约95.13%的医院建设完成并开始应用包含PACS、HMIS、EMR、LIS、CIS中的一项或多项。其中，PACS、HMIS系统在医院中的应用比例较高，均达到70%以上使用率。2.医疗信息化行业存在的问题虽然在宏观政策层面国家对于发展健康医疗大数据是鼓励和扶持的，但是具体到政策落地和具体操作，尚有多项现实性难点和障碍需要攻克和破除，主要包括以下5点：健康医疗大数据领域的法律体系亟待完善，安全与隐私缺少保障；医院内数字孤岛丛生，数据共享与互联互通存在障碍；数据标准化问题；健康医疗大数据人才缺失；企业的商业模式难以形成。2.1特别是在数据开放和商业模式上，大数据的进展阻碍重重目前医疗健康大数据的主要付费方分是六个：消费者、企业、保险公司、政府、医院及药企（包括医械）。短期来看，保险公司和药企的付费意愿最强，都有代表企业开始尝试大数据的应用。医院、政府与企业需求还是明显的，但现阶段还比较保守。2.2医院等机构的保守，更多还是在于数据的价值、隐私和安全性大医院没有动力将数据开放给小医院，网络攻击的猖獗，让医院对于外网是唯恐避之不及。在这种情况下，数据的互联互通更多只能在医院内部进行。无论是工信部编制的大数据产业发展规划（20162020年）， 新版电子病历对于数据共享重点强调，还是有着国家队背景的中国健康医疗大数据股份有限公司的成立，都可以看做是国家对于健康医疗大数据逐级推进。基于国家队信息安全的越发重视，动脉网认为，具有国资背景的大数据公司有望迎来新一轮发展高峰。而外资背景企业在医院等机构的推行，预计会有所限制。2.3人工智能的开发基础和长期优化需要高质、持续的数据传统HIS系统里的数据，由于其历史因素造成的数据质量和维度的不足，使得利用这些数据训练出来的AI在准确度和泛用性上很难真正应用于临床。因此，只有保证原始数据的专业化质量、结构化整合，及多样化维度，才能让未来开发具有真实性和准确性的人工智能变得可能。在这个方向上，国内已经有部分公司进行了深度布局，以博识医疗云为例，该企业能够在标准化结构和统一化用语的前提下，满足医院临床数据不断加速的迭代需求。同时，它还能够让医生的每一个病例根据输入的不同字段，得到想要的信息。按照疾病种类的不同，博识医疗云还能帮助医院实现个性化、标准化数据整合，最终打通患者健康数据与诊疗数据的隔阂，从而形成真正意义上的健康医疗大数据。2.4资金问题目前国家财政拨款在医疗卫生行业支出的占比仍然较低，而一个三级甲等医院要建立起一个完整的HIS系统，需要至少几千万元甚至上亿元的投资，因此这些投资的绝大部分需要医院自己筹集，医院的信息化也基本上都是自力更生，所以大多数医院采取了边积累边建设的方式。有些医院由于受到赢利的压力，更愿意投资购买一些可以马上产生效益的医疗设备，如CT机、麻醉机等，而不愿意在不能直接产生经济效益的信息系统上投入巨资。2.5人才问题随着医院信息化建设的深入发展，现有的专业技术人才无论在数量还是质量上，都不能满足需要。目前，我国医院信息化过程中，既懂IT、又懂医学以及医院管理的复合型人才十分缺乏。而受限于体制的原因，即便医院有了这样的复合型人才，他们也无法再职称评定及职位升迁方面享受优厚甚至只是正常的待遇，以至于人才的流失也较为严重。另外据调查显示，现阶段已建成HMIS的医院中，真正被有效利用的仅为60%左右，其中的原因之一，就是因为这些医院缺乏通晓IT技术和专业医学知识的人才。2.6医疗信息化本身的复杂程度由于太过专业，而且业务流程十分繁琐，医疗信息化本身的复杂程度非一般的其他行业所能比拟。一次完整的就医过程至少包含了十几个流程，如果涉及到住院、手术等问题的话，流程将会更加复杂，而这其中产生的信息量将会十分庞大。如何有效地管理、储存、调用这些信息，都将面临巨大的挑战，同时也大大增加了医疗信息化的复杂程度。2.7产品问题如果说前三大挑战都是客观因素的话，那么产品问题就是医疗信息化行业本身的主观因素了。受到经验、数据处理等问题的影响，医疗信息化软件、系统等产品的客户满意度都有待提高，系统性能、可靠性、功能和信息共享和交换上存在明显弱点和问题。现有产品在性能和功能上要想满足大中型医院的需求，还有很大的提升空间。3.医疗信息化行业市场分析3.1医疗信息化市场稳健增长，软件及服务比重提升医疗信息化市场主要包括医疗卫生信息化应用软件、相关硬件以及基于信息技术的系统集成服务。2017年，硬件类投入占比为44%，软件+服务的整体占比56%。且近两年硬件投入占比已经呈现一定的下降趋势，未来软件和服务领域的投入增长潜力更大。IDC数据显示，2017年我国医疗行业IT投入规模达到427.5亿元人民币。易观预测到2022年市场规模有望达到657.2亿元，年均复合增速达到9.0%。3.2我国医疗IT市场规模及同比增速3.3政策推进或带来电子病历百亿增量市场根据关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知的要求，医疗机构加强电子病历信息化建设与管理将是未来两年信息化建设的重点之一。根据目标要求，到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。其中3级要求医院各部门间可通过网络传送数据，并可获得部门外数字化数据信息。4级要求通过数据接口方式实现所有系统(如HIS、LIS等系统)的数据交换。从2016年我国3630家医院关于电子病历系统应用水平的填报信息来看，未形成电子病历的有1821家，占比50%，1127家三级医院平均评级仅为2.11级，2459家二级医院评级仅为0.83级。其中也有6%左右的医院达到了四级级别。而且在信息化水平最高的上海、江苏、浙江，医院电子病历的平均等级也才分别为2.01、1.88和1.64级。信达证券基于当前医院电子病历应用现状以及对未来两年的发展目标，对电子病历建设的市场空间进行了测算。若要求在今明两年全部完成电力病历升级和建设，平均一年投入达到130亿元，将显著带来目前医疗信息化市场规模的扩大。4.医疗信息化行业发展趋势分析我国医疗体制改革为医院现代化建设提供了指导，要求医院结合内部发展要求拟定信息化方案，及时解决现实经营中遇到的种种问题。当前，大部分医院已经实现了网络传输模式，借助计算机网络执行信息的传输处理，减小了医护人员传递信息的难度。医疗信息化也从最初的单机简单应用和小型网络管理系统，到基于网络技术和大型关系型数据库技术研发的医院管理系统，再到近几年区域医疗信息化的探索，整体呈现出从原有封闭的、独立的医院信息系统到开放的、遵循行业标准的医院信息系统，再到区域性、全国性医疗卫生服务信息平台的发展趋势。随着医疗基本制度改革的不断深入，必须借助于先进的平台技术，构建面向现代健康服务的多类应用架构。因此，在云计算、大数据等技术不断融合下，医疗信息化将呈现新的发展趋势。4.1基于云计算的医疗信息化趋势云计算是在互联网基础上拓宽的一种服务模式，能够为用户提供更多与资源使用相关的虚拟化服务。基于云计算技术下，医院信息化改革将朝着多项趋势发展，具体包括动态化、自主化、网络化、计量化、系统化。在上述趋势下，医院也要对当前的服务模式进行调整。云计算在医院经营方面的应用，主要集中于云物会议、云安全、云存储等方面。总的来说，医疗事业是我国现代化的重点内容，搞好医疗有助于解决民众的健康问题。另一方面，由于医院内部缺乏完整的管理体制，导致医院发生了不同的医疗事故，影响了疾病治疗工作的有序开展，降低了医院的治疗服务水平。云计算是互联网技术的升级产物，将其设定于医院内部管理系统，可提升医疗信息资源的使用效率，促使医院经营模式的信息化改革。4.2基于大数据的医疗信息化趋势大数据的时代背景和分析处理方法给医疗信息化建设带来巨大的影响，其技术和理念影响和左右着医疗信息化的发展趋势和社会效益和效果。大数据的数据信息特点要求医疗信息化建设适应大数据时代的技术和理念要求，在医疗信息化中，技术手段和理念将得到更新。从大量数据中提取有用信息辅助决策，是大数据分析的目标。数据的真实性影响着分析决策的质量，数据量的大小和分布也影响着分析决策的质量、精度和效果。大数据时代要求医疗信息化适应大数据的技术和理念要求，从海量医疗数据分析决策，样本大小和质量影响和决定着医疗决策的治疗和效果，单个样本的真实性同样影响着决策的正确性。大数据时代，医疗信息化基础设施的建设，如一些医疗信息系统的建设和运行要考虑这个特点，数据量样本大大小和样本个体的真实性是医疗信息化建设的一个需要重视的内容。大数据时代出现的大数据量要求医疗信息化的一些医疗系统建设和运行慎重考虑承载能力。大数据时代的大数据量价值密度低，而决策的目的要求提取有用信息，这就要求大的数据量，这与处理速度之间的关系是现阶段医疗信息化应该重视的一个问题。大数据要求医疗信息化建设适应大数据时代的技术手段和技术特点，及时进行技术更新，要做好与原有技术的衔接和取舍。大数据分析处理方法和理念同样影响着医疗信息化的趋势特点，分析方法比如统计分析，随机信号等，这些给大数据时代的医疗信息化带来很大影响。5.医疗信息化行业市场竞争格局对于医疗行业信息化服务，我们认为行业的进入壁垒高，区域性特征显著。首先，由于需求侧现阶段仍以硬件采购为主要交付形态，且软件应用的行业理解迭代专业性很高，因此存在较高的竞争门槛，因此可持续竞争公司必须具备资金+人才+信息化服务等综合实力。行业具备明确的竞争进入壁垒。竞争的核心主要集中在抢占更多的客户，占领更多区域。对比行业内上市公司主要产品，可以发现大多数医疗信息化公司在医院信息化、区域信息化及医保控费领域都有较为完善的产品和较为稳定的区域客户群，并根据自身优势涉足了医疗大数据、互联网医院以及大健康等领域，整体上对医疗信息化传统领域进行了全面布局。而对于创新业务的整体表现看(AI+大数据直接应用)，目前还没有上市公司直接形成明确的商业模式与规模盈利表现。进入2018年以后，在政策端明确三医联动、打通医保异地支付与放开互联网售药的政策预期下，A股医疗信息化行业迎来了全面的横向竞争格局升级，阿里系与腾讯系的公司均在二级市场直接参股专业医疗信息化服务商，全面升级行业的“军备竞赛”。而同期在H股，全新的医疗信息化服务机构(平安好医生)也登陆资本市场，而阿里健康也完成了自身的重大资产重组，将健康服务电商业务全面注入上市公司。对于云商巨头直接参与行业竞争的原因，我们认为医疗数据全面上线的预期是最重要的推动原因。6.医疗信息化行业政策及环境分析医疗信息化投入一方面有助于推动医保控费的实施，以拟启动的按DRGs付费试点为例，其需要优质的临床医疗数据作为支撑，需要医院端和医保局端信息化方面支持。另一方面，医疗信息化可以提升医疗服务效率，从而起到节省医疗资源、推进医疗公平、提升医疗体验等作用，有助于缓解医疗资源紧张、医疗资源分布不均衡等长期问题。因此，2018年以来医疗信息化领域的政策密集出台，医疗信息化成为政策推进的重点。2018年4月，国务院常务会议召开，确定发展“互联网+医疗健康”措施，提出提高医疗服务效率，让患者少跑腿、更便利，使更多群众能分享优质医疗资源。随后国务院办公厅印发关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署，并提出了一系列政策措施。8月，国家卫健委印发关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知，明确提出以电子病历信息化建设为核心，以提高医疗服务效率、改善群众就医体验、促进智慧医院发展。9月，国家卫健委和国家中医药管理局印发互联网诊疗管理办法(试行)、互联网医院管理办法(试行)和远程医疗服务管理规范(试行)三份互联网医疗领域文件，对基于互联网提供的医疗服务提出了具体的规范和要求。12月，国家医保局发布关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知，将组织开展按疾病诊断相关分组(DRGs)付费国家试点申报工作。7.医疗信息化行业发展前景根据IDC预测，我国医疗信息化市场规模稳步增长，2016-2021年年均复合增长率为10.10%，预计2021年达到469.09亿元。软件和服务市场规模占比不断上升。从年均复合增长率来看，软件增长最快，达18.38%，其次是服务，为15.31%，均超过医疗信息化整个市场规模复合增速。从政策方面看，方向明确。2018年以来，国务院、卫健委、医保局陆续密集出台数十项政策，大力推动医院、区域信息化系统建设，力度空前，医疗信息化迎来建设高峰期。此外，腾讯、阿里陆续与医疗IT厂商展开资本、业务层面合作，新业务、新商业模式有望持续落地。我们认为，政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网医疗、多元支付方式、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为医疗信息化行业前景广阔。拥有医疗信息化行业整体解决方案、卡位众多医疗资源、技术研发投入占比高、标准化产品输出能力强的优质行业龙头公司值得关注，如卫宁健康（300253.SZ）、创业软件（300451.SZ）、和仁科技（300550.SZ）等。在新一轮的医改浪潮中，医疗服务信息化将是必然的趋势。新医改方案中提出了通过信息化手段，建立医院间的资源共享，从而实现医疗服务资源的最优整合和最大协同效应，因此未来医疗软硬件需求数额将非常可观。2016年中国医疗IT总投资额达到339.9亿元，从投资结构看，预计未来几年，IT硬件投资比重将进一步下降，软件与服务的投资比重将逐年上升。目前，我国近3万所医院中有75%的已建或正在建设HMIS系统，而在“十一五”期间，有85%以上的医院基本实现信息化管理，市场需求总量超过100亿元。在全球经济仍存在不稳定发展因素的背景下，医疗相关行业作为多家分析师看好的抗风险行业，再加上医疗体制改革带来的巨大市场潜力，医疗信息化有可能成为高科技企业避开市场低迷的有力阵地。IBM、西门子、思科、GE等众多跨国企业已提前在中国的医疗市场布局抢位，专门成立医疗信息化行业部门。国内目前医疗信息化市场的现状是市、县级医院信息化建设有待开发完善，大部分区域仍然处于信息化空白状态，这就是很好的投资机会。在新医改背景下，建议关注以下亮点，或将有助于成功把握投资机会：7.1细分化医疗信息产品最具优势随着医院各部门应用的深化，医者和患者个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括医院各管理模块的医疗管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是医疗信息化建设的大势所趋。在医院信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，超声影响信息系统、病理信息系统、手术麻醉系统、实验室系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。而随着国家和政府对突发医疗卫生事故的重视与加以管控，包括突发疫情监测系统、公共卫生监督管理系统、突发公共卫生事件医疗救助系统、突发公共卫生指挥调度系统等四大系统也将是医疗市场需求的重点，软件开发商将有另一番天地。目前IBM、Oracle、思科等都成立了专业的医疗行业子部门，捕捉国内医疗信息化商机。重点关注中国软件，其不但是国内系统软件龙头之一，也是医用专家系统软件的主要开发商，技术、规模优势明显，必将从新医改分得一大杯羹。7.2远程医疗会诊将成亮点远程医疗会诊已成为各级医疗单位的强烈需求，远程会诊将成为21世纪7大最有前景的产业之一。远程医疗会诊系统通常由视频通讯、会诊软件、可视电话三大模块构成，包括远程诊断、专家会诊、信息服务、在线检查和远程交流等几大内容，因此对IT厂商来说，良好远景、广阔市场、强烈需求将要求各开发商应在通信协议、接口标准和互联网方面应投入更多的力量，在会诊软件进行更大提升，以支持远程医疗会诊，在招投标中能获