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Oracle CRM 产品功能介绍Oracle CRM的关键特点在信息时代，伴随着Internet技术的蓬勃发展，全世界范围内的各个企业都在经历一场深刻的变革，各企业都在利用Web无所不达的特性来扩展自己将商品和服务推向市场的能力，但同时由于Internet的存在，客户的期望也是水涨船高。客户需要即时访问各类信息，并不断比较您和您的竞争对手的情况。因此，在Internet时代，谁能在正确的时间以正确的价格交付正确的产品，谁就是赢家。那么，企业在扩大市场、提高效率和保持客户的原始商业驱动力不变的情况下，如何继续保持竞争的优势，它关系到企业在未来的发展命运。有远见的公司都会意识到，只有将自己建成能够对客户做出迅速反应的公司才能获得诸多收获，这些收获包括收入、新客户、客户满意度、客户回头率以及公司效益的增加，从而使竞争力大为提升。CRM的重点是在销售、市场营销、客户服务和支持等前端办公领域。它可以帮助企业最大限度地利用其以客户为中心的资源（包括人员和资金投入等），并将这些资源集中应用于客户和潜在客户身上。正如实施ERP可改善企业的效率一样，CRM能够尽可能缩减销售周期和销售成本，及时发现扩展业务所需的新市场和新渠道，并提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠实度，增强企业的市场竞争力和利润率。同时，CRM还能为企业在方兴未艾的关键领域，如电子商务方面，抓住新的商业机遇，开辟新的道路，为企业未来的发展服务。尽管销售的自动化和服务管理等点状的解决方案已经出现了很久，但只有Oracle才使您有能力将营销、销售和服务之间的各环节连接起来，同时再将它们与后台办公室的客户交流联接为一体。Oracle CRM提供了一整套的应用软件和技术，帮助您实现完整的客户关系管理解决方案。Oracle CRM之所以特别就是因为它特殊的产品功能（集成的销售、市场营销、服务、电子商务，以及电话中心应用软件）和它的三个关键特点：客户智能、融会贯通的渠道和一个100%基于Internet 技术的应用软件体系结构。客户智能客户智能指的是横跨多个应用软件模块以及横跨业务单位而进行的客户信息的分析。通过收集和分析营销、销售、服务和整个企业的各类信息，可以对客户有一个360度的全方位了解。这样，便可理顺企业资源与客户需求之间的关系，从而提高客户满意度并减少客户流失的可能性。融会贯通的渠道融会贯通的渠道指的是在多种与客户进行交流的渠道中实现Oracle CRM应用同步化的能力。通过Web、商业电传、现场专家或合作伙伴的方式实施最贴近客户的交流战略，从而扩展市场领域并提高客户的忠实度。特别是，Oracle CRM的功能应用模块可横跨多个渠道并和谐地工作。例如，一个Web 上的客户需要通过Oracle 的知识库（knowledge base）访问技术支持信息，那么如果该客户在Web 上的请求无法得到满足，那么他可以通过电话与电话中心的服务代表进行联系。又或者，通过Oracle 提供的计算机电话集成（CTI）技术，客户可通过电话查询其订货状况、研究悬而未决的服务问题或请求额外的产品信息。客户通过电话请求得到的信息将与他通过Web 查到的信息或从运行SFA应用软件的销售代表处得来的信息完全相同。100%基于Internet 技术的应用体系结构尽管基于Web 或Internet 技术的企业应用软件被媒体炒得沸沸扬扬，但真正能够提供基于Web 的CRM解决方案的只有Oracle 等少数几家。OOracle 深刻地理解企业实施和维护一个客户机/服务器环境所需付出的高昂费用和难处，因此，Oracle 对其应用软件的体系结构进行了重新设计并使其符合Internet的计算模型（从1997年版的ERP应用软件开始，Oracle 已经这样做了）。该模型是将应用都建立于一个集中管理的服务器上，因此应用系统的维护和升级也就变得更加容易，同时还能使用户通过标准的Web 浏览器访问应用系统。通过逐步发展为一个以Internet 为中心的商业模式并使用电子店面和自助服务来扩展您的全球市场领域、缩短市场投放时间、提高效率并以最低的成本获得最快的投资回报。Oracle CRM由五个功能组件构成：即市场营销、销售、服务、电子商务和交互中心应用。Oracle市场在线(Marketing Online)Oracle Marketing Online 使企业能够获得一个“单一的营销事实”：企业有能力计划与执行“从营销活动到订单再到现金”的营销计划。Oracle Marketing Online 通过独一无二的“贸易社区基础结构”支持“单一客户事实”，“贸易社区基础结构”在一个单一的存储库中存储所有客户、合作伙伴、潜在客户和其他相关信息以在所有渠道中提供一致的消息和报价。简而言之，Oracle Marketing Online 让您不仅仅是简单地计划与执行市场营销活动；它能让您实现与衡量真正的市场营销投资回报。具体来说，它提供以下的功能：营销活动管理Oracle Marketing Online 让您能够创建、跟踪并分析市场营销活动。它支持一个营销活动等级架构以适应复杂的营销活动方案。您可以使用一个直观的“提示卡”式界面来快速定义活动属性，例如定义开始和截止日期、所有者、预算来源和总额、责任方、活动消息、任务以及产品。您可以将客户名单和市场区划同营销活动相联系以识别其目标观众。Oracle Marketing Online 让您可以定义精确的性能参数来评估营销活动的效果。您还可以创建行业特定的参数，例如创建由营销活动生成的财务相关因素的个数，来满足特定行业的需要。管理媒体计划和安排对外交流至关重要。Oracle Marketing Online 可以提供工具在各种渠道中计划、管理、监控并评估媒体安排活动。您可以设定各种类型的报价或折扣并将它们分配给特定的营销活动。这些报价在所有执行渠道都可以获得，这样可以支持任何销售和服务情况。 Oracle Marketing Online 由工作流驱动，以便自动处理预算制定、批准、列表管理、营销活动管理以及任务管理。工作流由商业规则驱动，可以定制工作流来配合每个用户环境。Oracle Marketing Online 让您能够控制复杂的多阶段营销活动并使其自动进行。您可以按照任何条件或时间设置触发器来执行诸如生成目标列表、邮发活动手册、发送电子邮件通知或开始批准过程等安排好的活动。活动经过触发并设置成运行状态，营销人员可以自由地将精力集中在优化营销和活动战略上面，而不用再担心运营中的琐事。 Oracle Marketing Online 在所有销售渠道中支持集成来提供一条一致的活动消息到每个客户接触点。这让电话员通过一个“弹出式”屏幕脚本可以接收呼叫人信息和营销活动的详细信息。电话员还可以浏览宣传促销的电子邮件原本。电话员屏幕上还包括一个连接着促销或公司网页的链接，它将引导目标客户获取营销活动消息。每个渠道在传送合适消息和报价的同时还提供对客户响应的实时反馈，以备日后分析和采取行动之用。事件计划与管理Event Management 具备能够处理复杂促销事件的功能。Event Management 包含很多关键功能可以建立营销和销售事件，它们或者作为营销活动的一部分，或者作为创收宣传活动而存在。 营销人员和事件协调员可以用需要用于计划和执行事件的日期、预算、责任方和任务创建事件。Oracle Marketing Online 内含一个过去事件的历史记录以供分析。您可以将这些事件作为模板创建新事件。活动计划者可以定义固定的和用户指定的资源，这些资源的范围涵盖视听设备和所需的附加设备，并行设备可以被预订然后被运送到活动的举办地点。 Oracle Marketing Online 提供能力以定义注册参数、“特别邀请”事件和活动联系，用来跟踪事件和活动的成本和结果。事件和注册信息可以同 Oracle Telesales 和 iStore 无缝共享，这样可以轻松注册和付款。产品和定价管理Oracle Marketing Online 让您可以在几小时或几天的时间内使产品从构思到成型，而不是几周和几个月。产品或捆绑产品还有相关产品可以被定义在一个单一的营销应用之中。然后这条信息会被自动存储到 Oracle Inventory 之中。借助这个有战略意义的功能，营销的速度、效果和效率都得到了显著的提升，新的产品和解决方案投放市场的速度变得更快。营销人员可以在 Oracle Inventory 中创建一个新的产品和服务，或者查看现有产品或服务的详细信息。可以定义库存属性（例如，一件产品是否可以定购或退货），捆绑产品以及材料单组件。您可以在产品之间指定关系，用于交叉销售和升级销售。 Pricing Management 在营销中完成了“4 个 P” Oracle Marketing Online 有能力使用单一的营销应用控制价格表和折扣规则，借助这种能力，Oracle Marketing Online 使您能够对市场环境快速做出响应。您可以在 Oracle Pricing 中创建价格表并将其应用在 ERP 和 CRM 模块之中。Oracle Marketing Online 可以让您查看 Oracle Pricing 中现有价格表的详细信息，在一个价格表中指定产品、价格和其他定价属性，还可以为价格表定义合格的客户群体。 分区与列表管理Oracle Marketing Online 支持完善的列表管理来导入、生成、编译客户与潜在客户数据并将之设定成文件。它使快速创建目标高度集中的需求创建和直接营销计划成为可能。营销人员可以按照用户定义的标准从多个数据源快速生成活动特定的目标列表。可以用用户定义的规则导入并改进用户列表以合并和整理重复记录。这可以使营销人员最大限度地减少或消除对同一个潜在客户重复的报价。Oracle Marketing Online 支持创建“从简单到复杂”的分区策略并用它们来生成目标高度集中的活动。营销人员可以使用分区等级结构来快速查看分区方法、任一分区的大小，还可以将任何分析同各种分区分支相比。可以创建测试列表以对“取消”的直效营销活动进行统计分析。另外，分区分析支持多个分区策略以跟踪不同市场分区间的客户迁移、活动中任何分区的响应，以及不同的分区如何响应同样的营销活动。 Oracle Marketing Online 还提供安排生成目标列表的能力。一旦定义了目标列表，就可以对其进行配置以在一个特定日期在服务器上执行。这种功能在目标列表中为数据的时间性提供便利与控制。它允许在高峰时间里取消沉重的列表生成活动以使性能降低的程度达到最小。客户和合作伙伴管理Oracle Marketing Online 中的 Customer Management 使您可以在 Oracle 的“贸易社区体系结构”(TCA) 中管理您的客户记录。您不仅可以把目标定在特定列表和市场区划上面，还可以管理个别客户和潜在客户。借助 Oracle Marketing Online，您可以跟踪客户交互活动、产品利益和关键的联系人以识别交叉销售机会和升级销售机会。您还可以用相关的联系人和关系信息查看任何客户记录的详细信息，或者在 TCA 中更新、创建新的客户记录。 同您广大的价值链中的合作伙伴开展联合活动以扩大您的营销范围。Oracle Marketing Online 使您可以在 TCA 中查看任何合作伙伴记录的机构和联系人详细信息，或者更新并创建新的合作伙伴记录。您还可以跟踪并查看与这个合作伙伴相关联的关系、交互活动和机会。使用这种信息，您可以把合作伙伴同活动和事件联系起来，用于联合营销计划。消息发送和并行管理营销消息被定义在 Oracle Marketing Online 中的企业级、团队级和产品级别上。执行消息经过过滤被发送给营销人员，这样可以允许在最后时刻对活动进行执行和修正。管理层可以查看推动活动目标的战略或对象，以确保公司方针被应用在每一级。Oracle Marketing Online 提供一个整体解决方案来管理对任何与营销相关的可交付作业和附属作业的创建和维护。再任意阶段隶属于一个营销活动的多媒体辅助材料都是无限量的，其内容可以以灵活的方式循环使用，并能生成促销文件。Oracle Marketing Online 支持客户分区或渠道对多种辅助工具包进行打包，并对促销材料进行个性化处理。贸易管理 Trade Management 由三个功能区组成： Trade Planning、Funds Management 和 Claims Management。它们通过闭环的计划、执行和分析，提供必要的工具显著地提高 B2B2C 的投资回报率。Trade Management 为您提供了许多工具以在整个“贸易管理”需求链中从厂商到批发商、零售商，最后再到终端用户，全面支持和优化您的营销活动。 Trade Management 中的 Trade Planning 功能通过让您的区域销售人员将他们的贸易宣传同消费者活动进行协作来提高财务和促销的收益率。 Funds Management 提供所有“预算管理”具有的功能，还提供与销售人员需求同步的支票簿视图。其栏目显示了它们所能支配交易资金的预算，计划、履行、获取的和支付的级别。 Trade Management 帮助将清算扣除的成本最小化。这一工作是借助 Claims Management 的功能，通过简化研究与付款而实现的。Claims Management 使您能够快速识别无效报销。报销允许您将扣除决议反映到应收账款和应付账款，同时还确保记入了正确的总账。四种类型的报销决议受到支持：检查、贷方备忘录、借方备忘录或为特定的总账销账。预算管理 Oracle Marketing Online 所能提供的不仅是收入或成本报表。它提供必要的控件和程序来确保完成完整而精确的投资回报率分析。预算特征使营销人员能够创建、联系并管理预算和支票簿。Oracle Marketing Online 支持预算等级来定义无限的子预算。资金都可以在不同的活动预算之间进行传输，这样可以确保所有分配的和估算的费用和收入在所有活动级上都可以被自动跟踪。营销支票簿在发生费用支出时可以跟踪实际的开支，这样可以增强对成本的控制。 主要功能小结营销活动管理 支持 B2B2C 的 Trade Management 营销活动等级结构 增强的 HTML 用户界面，带有树图支持 为复杂的高潮活动和关系计划而触发的进度表 带有灵活的限定条件和修改器的产品报价 用于简化营销管理的活动设置模板 来自于使用任何货币的预算、活动、事件，甚至合作伙伴的资金活动为 Oracle 基于工作流的活动预算和主题审批而备的可定义的规则灵活的性能尺度跟踪，包括费用和收入 活动的多个版本，用于对“如果.将会.”场景的计划与优化 通过与 Oracle 1:1 Fulfillment 的集成进行电子邮件和传真营销活动 通过与 Oracle Telesales 和 Advanced Outbound 的集成进行电话销售活动 通过与 iMarketing 和 iStore 的集成进行网上活动 事件管理 用户可定义的注册、登记和定价规则 邀请列表和特别邀请事件 等待列表和等待列表规则 事件日程和资源管理 对事件登记者的实时报告 作为参与事件动机的事件贷款或报酬 用来创建和管理复杂事件的事件设置模板 Oracle iStore 集成支持通过网络注册 Oracle Telesales 集成支持通过呼叫中心注册 产品与定价管理 在 Oracle Inventory 中创建 新的产品或服务 查看 Oracle Inventory 中现有产品或服务的详细信息 定义或修改各种库存属性（例如，一种产品是否可以定购和退货） 定义捆绑产品并指定材料单组件 在产品中指定关系，用于交叉销售和升级销售 在 Oracle Pricing 中创建价格列表并将其应用在整个 ERP 和 CRM 模块之中 在 Oracle Pricing 中查看现有价格列表的详细信息 在价格列表中指定产品、价格和其他定价属性 为价格列表定义合适的客户段 分区与列表管理分级的市场区划 外部列表导入 用于定义列表标准的 Oracle Web Discoverer GUI 按现有的列表、现有的区段或 Discoverer 工作簿生成列表 灵活的列表生成规则，例如百分率、最大和最小尺寸、随机选择记录选择和反复制优先级 用户可定义的反复制和名称标准化规则 定义任何数据源映射，用于同原有客户模型进行集成客户与合作伙伴管理查看任何客户记录的详细信息，和相关的联系人和关系信息 在 TCA 中更新并创建新的客户记录 个性化基于人口统计学、关系、销售团队和兴趣信息 通过任何渠道 电子邮件、普通信件、传真 跟踪与查看同每个客户记录相关联的机会和交互活动以识别交叉销售机会和升级销售机会 查看任何合作伙伴记录的机构和联系人详细信息 在客户/合作伙伴指挥者中更新并创建新的合作伙伴记录 跟踪并查看与每个合作伙伴相关的关系、机会和交互活动 将合作伙伴同活动和事件相关联，用于联合营销计划 贸易管理 易于计划、执行和评估贸易宣传 广泛的折扣类型，包括脱离发票、增值、一次付清货款和买一赠一的免费物品。 合作伙伴成绩和承诺跟踪 沿销售等级的资金分配 拥有在父预算级上取消资金的能力，供日后之需 支持两种预算类型，固定的和完全自然增长的和可变的 跟踪预算自然增长和预算支付 销售和营销支票簿 对促销费用的有效处理 折扣管理 支持四种索赔方式 支票、记入贷方、记入借方和取消 预算与现金管理 预算等级和预算分类 资金在预算中传送 用于跟踪的预算支票簿 可定制的成本尺度，能够跟踪预测和实际成本 支持多种货币 阻止预算 发送给总账的完全自然增长预算，总账基于用户定义账目代码 消息传递和可交付作业管理 在产品级别、产品家族级别和公司级别创建营销消息 版本控制 工具包或库存中的并行组件 支持电子的或软拷贝的可交付物件 可交付的成本跟踪 通过 Oracle Inventory，作为库存物品交付的物件 Oracle营销智能（Marketing Intelligence）Oracle Marketing Intelligence（Oracle营销智能）模块是Oracle电子商务套件的一部分。Oracle电子商务套件是一个全面集成的商业应用软件套件，它能使你的企业转变为电子商务企业。Marketing Intelligence能够通过它在包括从计划、预算、市场划分、营销活动实施、评估到细化等各方面的广泛的分析和报告能力，向营销专家提供强大的功能。Oracle Marketing Intelligence也是Oracle Business Intelligence System（BIS）商务智能系统的一部分，BIS是一个由Marketing Intelligence（营销智能）、Customer Intelligence（客户智能）、Sales Intelligence（销售智能）和Call Center Intelligence（呼叫中心智能）等联合协作的系统。Oracle Marketing Intelligence通过先进的业绩管理框架，提供从整个企业的角度查看各种营销活动的视图，用来评估当前业绩、进行不断改进、监测市场营销业绩等。战略性的营销分析解决方案通过其报告能力，Oracle Marketing Intelligence帮助高级执行官、营销专家和分析人员了解各自组织中的如下领域的报告：管理：创建、组织、评论和修改营销信息监控：设定目标、支持管理控制和监督报告：总结和分析结果分析：提供对市场营销业绩的全面分析全面分析市场营销业绩Oracle Marketing Intelligence提供了一整套战略层面的报告，它覆盖如下重点领域：营销活动分析销售渠道分析销售线索分析产品分析客户分析营销活动分析这项报告分析整个营销活动，包括营销活动的实施、分析、回顾以及与未来对待客户的策略的协调。营销活动分析的组成包括：营销活动响应率：分析各项营销活动、营销工作、营销渠道和重大营销事件的响应率；营销活动业绩：分析单项营销活动、一系列营销活动、各项营销工作、营销渠道、细分市场、目标细分市场和重大营销事件等的相对成功程度；成功的衡量指标包括潜在客户线索的产生和每个客户线索的收益；营销活动投资回报率、收入、成本分析：分析营销活动的投资回报率（ROI）、预测的成本和预测的收入以及营销活动和重大营销事件的预算信息；客户获取：从营销活动、各种营销工作、媒体渠道和重大营销事件中分析客户获取指标；指标包括新客户数和从新客户获得的销售额。销售渠道分析销售渠道分析使市场人员在目标细分市场之内能够优化销售策略，同时使成本最低；而要实现这个目标，基于直接、间接或者在线媒体的渠道业绩分析是非常关键的。这些渠道业绩分析指标包括：销售渠道业绩：按渠道分析产品销售业绩，包括毛利、客户细分和销售周期；按销售渠道获得的产品毛利：测算在不同渠道和不同营销活动中销售的产品的毛利；每个销售渠道的销售周期：关于通过特定的销售渠道的销售周期长度的报告。销售线索分析这项报告通过以下途径测算销售线索：线索的老化：分析经过销售渠道时线索的变化；线索转为定单的比率：分析销售线索和机会转变为定单的比率。产品分析产品分析通过以下途径，从不同的维度揭示产品营销活动结果和交叉销售的效果：产品总毛利：分析各产品的利润，以改进产品营销策略；客户分析客户分析通过以下途径揭示客户活动：细分市场业绩：分析各营销活动和报价的市场响应率，各细分市场的收入，定单规模和数量；可定制的个人主页（PHP）可定制的个人主页允许用户查看他们认为最重要的内容。每个用户都可以把个人主页（PHP）进行个性化配置，以访问所有Oracle BIS应用程序。在这个主页中，包括用来查看绩效指标预警的Workflow Notifications（工作流通知）区域、访问其他BIS产品的导航区域、存放个人最偏好的报告列表的收藏夹区域，以及用来显示来自于多种Oracle BIS产品的图表插入区域。Performance Management Framework（绩效管理框架）Oracle Marketing Intelligence Performance Measures Framework（PMF）使用户可对一些关键指标设置目标值（上限和下限），诸如：营销活动投资回报率（ROI）市场响应率销售收入当这些关键测量指标达到它们的目标值时，PMF使用一套预先定义的警报和工作流程将这一潜在的业绩问题通知用户。PMF帮助用户有效地监控他们各自负责的细分市场的业绩表现，并且明确需要改进的地方，以便采取改进措施。与其他Oracle电子商务套件智能报告集成用户可以深入到其他BIS主题中的各种报告，从而进一步调查不同测量指标之间的因果关系。这些可深入的、相关的报告全面覆盖了不同的功能领域。这些报告可以由Oracle电子商务套件中面向客户的模块和企业资源规划模块来生成。Oracle Marketing Intelligence在设计时考虑了在报告的生成方面具有最大的灵活性和易用性，它提供以下一些特性：在不同的BIS报告之间传送参数的交叉挖掘能力；多个报告视图；元数据驱动的报告，提供了方便的个性化功能、可伸缩性、和很低的维护费用；每个报告中预定义的参数使用户可以在下拉列表框中选择参数，来进行复杂的查询。Oracle Marketing Intelligence提供独特的市场价值与Oracle Marketing、Oracle CRM Applications和Oracle ERP Applications预先集成的分析功能；以最少的培训即可达到完全的熟练程度；不要求专门的客户软件：完全基于浏览器；可随时随地访问全企业范围的智能；所有CRM软件都有通用的图形化界面和用户体验；唯一不使用第三方工具的预先套装的企业应用软件提供商；唯一完全包括从CRM到ERP并基于互联网提供的套件产品；唯一基于互联网络提供的数据仓库产品。主要特性小结用户界面友好的报告在各个报告中预定义的参数为所有审阅者设计的易于使用的各种报告在不同的BIS报告间传送参数的交叉挖掘能力元数据驱动的报告提供易于定制和升级功能重要营销分析营销活动分析销售渠道分析销售线索分析产品分析客户分析可定制的个人主页（PHP）可个性化设置的友好用户界面易于访问个人偏好的报告完整的、可定制的关键绩效指标用于导航到其他Oracle应用软件的集中化的Web站点提供早期预警的绩效测量指标自动报警绩效管理框架（PMF）设定如下指标的目标值：营销活动的投资回报率营销响应率销售收入自动报警和通知，以便用户采取改进措施Oracle 销售在线（Sales Online）Oracle Sales Online是为现场推销员、经销商、转卖商和销售主管开发的基于HTML的应用软件。Oracle Sales Online的Web体系结构使得能够实现全球部署、远程用户轻而易举地进行升级，并容易定制。所有用户在任何地点任何时间都能访问它。Oracle Sales Online是Oracle电子商务套件的一部分，后者是一个集成的应用程序套件，旨在将你的企业转变成电子商务企业。能够更有效地和高效进行销售增强的用户界面提供对信息的方便访问Oracle Sales Online Release 11i利用新的HTML标准，为销售人员提供友好的交互式用户界面，使完成商务工作所需的钻取次数、打开屏幕数和击键数均为最小。销售人员能够方便地访问关键的信息，而且只需最低限度的培训。个性化Oracle Sales Online直觉的配置文件屏幕为销售专业人员提供了实现该应用软件个性化的多种途径。用户可以用与自己有关的信息，如竞争对手新闻、通知和重要的销售指标等定制主页。用户可以定制他们的各种表的视图，并将显示和排序选项保存起来。此外，他们还能够通过同一屏幕选择语言、货币种类和日期格式以及其他的显示选项，并能方便地设置和保存常用的查询，如哪些最重要交易在进行中或哪些交易将在今后的30天内结束。客户的全面概况Oracle Sales Online在销售过程的每个阶段为销售专业人员提供全面的客户概况。在与客户接触之前，销售人员可以查看客户信息，包括客户已安装的产品、尚未完成的客户服务请求、支付历史、主要的联系人、可利用的机会、报价、被指派给各客户账户的特定销售小组成员。这样全面的信息让销售人员能更好地管理他们的客户账户，更为高效地计划与客户的每一次交往。通过Oracle Sales Online，销售人员能够向恰当的客户提供对路的产品，抓住交叉销售和追加销售的机会，扩大他们的销售范围。设计得能适应你的销售方法任务管理任务管理是一个强有力的工具，它不仅使销售人员能够管理自己需要完成的任务，而且还提供一个框架，用于管理抓住机会和客户的协作活动。定制区域每个销售组织都有特定的要求。Oracle Sales Online通过允许销售组织在他们的屏幕上定义定制区域来跟踪其商务的特定关键数据，来提供额外的实施灵活性。增强的推销区域管理Oracle Sales Online利用了Oracle CRM Foundation中的增强Territory Management（推销区域管理）模块。该模块允许用户根据任何客户属性，如地理位置、行业、市场划分或账户多少来定义推销区域。推销区域结构不仅可以为所有的Oracle Sales应用软件所共享，而且也为所有其他的Oracle E-Business Suite应用软件所共享，使客户视图在应用软件之间保持一致和统一。商机预测Oracle Sales Online为销售组织创建预测提供了很大的灵活性。他们可以创建和修改交易和产品层次上的预测。此外，高级主管人员可以查看用于创建商机和产品层测上的预测的电子数据表，因而管理团队能够根据他们的经验和判断来调整预测。客户层次结构管理Oracle Sales Online利用在所有其他的电子商务套件应用中都能使用的新的客户模块。销售组织能够创建和管理各种复杂的业务关系，如伙伴关系、附属关系、竞争对手关系和共同利害关系以及多方关系等，并且当这些关系变化时进行维持。对所有客户联系点的可见性销售人员可以为他们自己或其他团队成员生成和指定任务。他们可以将这些任务组织在工作队列中，并且可以按优先级别、预定日期、状态等进行排序。通过与Oracle E-Business Suite的集成，Oracle Sales Online的用户具有对所有客户联系点的可见性，所以他们能够查看诸如服务请求、打来和打出的电话，以及向任何潜在客户或客户发出的营销信息。支持大范围直至全球销售团队多语言多币种支持Oracle Sales Online为在生意中涉及几种货币和语言的销售团队提供支持。用户能够以交易货币（如用于支持欧元的欧洲货币单位）及用户所在地的货币来生成和查看商业机会、预测和报表。全球预测报告Oracle Sales Online将使用各种货币的各个分部的预测统一起来，向销售高级主管们提供公司收入预测的全球概况。高级主管可以按地区、货币种类、销售组织和产品系列查看全球累计的销售预测。Oracle Sales Online还允许销售主管从全球预测深入查看使用各种货币的生意和商业机会的详情。充分利用Oracle电子商务套件的功能通过与Oracle电子商务套件的集成，Oracle Sales Online向销售人员提供远远超过传统的单项解决方案的销售自动化工具所能提供的功能。集成了Sales Compensation通过与Oracle Sales Compensation的集成，Oracle Sales Online的个人收入计划功能使销售人员能够计算自己未来的报酬。在Oracle Sales Online内，销售人员能够查看：在什么情况下报酬会是多少；并且能够根据过去一段时间的交易情况看到实际的报酬。通过简便的HTML界面，销售经理能够通过这种与Oracle Sales Compensation的集成，来计划并向各个销售小组和（或）销售专业人员分配定额。并行执行功能通过与Oracle 1:1Fulfillment的集成，用户能将销售信息并行地直接发送给可能成为他们顾主的客户，而无须人工向其他小组发出要求。这一集成能使销售人员能更快地对潜在客户的需求做出响应，同时降低总体成本。与Oracle Marketing Encyclopedia System集成通过与Oracle Marketing Encyclopedia System的集成，销售和营销专业人员能将诸如产品、客户和具有竞争性的数据等公司信息，按照类别和渠道加以组织，以便销售人员使用。此外，Oracle Marketing Encyclopedia System还提供全面的产品目录和撕页功能，以及对来自第三方内容提供商的数据的访问。与Oracle Business Intelligence System集成Oracle Sales Intelligence向销售团队提供实时的整个企业的销售概况，以帮助他们完成定额、评估当前的业绩从而不断改进工作。其健全的报告集覆盖了8个关键性领域：销售人员业绩、销售效果、收入管理、客户分析、产品分析、渠道分析和管道分析。100%的互连网体系结构Oracle Sales Online的互联网体系结构能在全球单一的实例环境下很容易地进行实施，使该应用软件在任何时间都能有效而可靠地向全世界的用户提供实时信息。互联网体系结构还为全球性组织提供有关其客户、可以利用的商业机会以及销售活动的全面视图。主要功能小结增强的用户界面无须培训已改进的导航（较少网页套接层次）个性化的外观易于定制个性化货币日期格式表显示保存的查询客户和联系人复杂的业务关系客户和联系人概况任务管理个人任务管理客户和商业机会的协作活动管理与Oracle Sales Compensation集成定额的计划和分配查看实际报酬查看以往的报酬预测全球预测产品层次的预测商业机会层次的预测个人生产率说明附件任务（要完成的工作）全球化多货币种类全组织范围内的可见性支持欧元与核心模块的集成并行执行统一的任务和交互信息库增强的推销区域定义Oracle报价（Quoting）Oracle Quoting（Oracle报价）可以很容易地、一直而可靠地创建和管理所有销售和交互渠道的客户报价，这些渠道包括现场销售、呼叫中心、电子商务和业务合作伙伴。由于从事报价的所有各方人员都访问相同的基本数据，如客户数据、产品数据和定价信息，因此可以保证报价的准确性。通过令参与谈判的各方均可便利地访问数据，大大提高了销售过程的精确性和效率。这种级别的协作保证了所报的产品价格与定购的产品价格完全相同，从而消除了在客户接受报价和建立定单之间不必要的确认过程。完整的报价提供过程一份报价单，从它初始的准备工作到作为定单而提交，要经过很多不同的阶段。这些阶段包括草案的准备、与客户的谈判、根据客户的反馈意见进行修改、转化为一份定单或作为一个不成功的或未使用的报价单存档。单是完成一个报价循环就要耗费大量的时间和资源，更何况在一种离线式的工作环境中，有很多时候会出现报价中信息的完整性和精确性不能保持同步的情况，因而也就可以理解为什么这个过程很容易出现错误而且极度耗费时间和资源。在很多使用几种完全不同的系统的企业中，消除最初销售机会、报价单和定单之间的差异本身就是一项耗费时间和资源的工作。利用Oracle Telesales或Sales Online模块，销售人员可以快速生成给客户的报价。报价可以是基于各种机会的，也可以在毫无现有机会的情况下生成。如果报价与一个现有机会相关联，那么包含在该机会中的所有相关客户信息和产品信息将会自动结合到报价中。为一个现有客户生成报价时，由于该程序具有调用中央定价引擎的能力，因此以前谈定的价格会自动反应到报价中。类似地，所有针对该目标客户建立的促销措施也会自动应用到报价中。所有目前可用的产品和服务都可以被选择应用到报价中。在世界范围内调用全球供货能力检查模块以提供关于库存供应水平的最新信息，将使销售人员和客户能够精确地预计产品的可供应情况。所有各方在获得允许的情况下均可以查看报价单。因此有可能保证所有有关各方能够看到相同的一致且准确的信息。达成协议后，有关方面可以将报价作为定单提供。在作为定单提供时，完整的报价单要经过再次确认，同时，将成功完成定购工作，或者，用户将得到通知为何对方未能在此时提交定单。这种确认工作保证了在报价中达成协议的内容与作为定单提交的内容完全一致。生成报价单Oracle Quoting使参与报价谈判的各方都可以访问相应的数据。各自在其相应的内部和外部环境中工作的电话销售人员和现场销售人员保证能看到完全相同的数据，因此他们就可以更有效率地按要求进行相互联系。销售代表可以保证当他们将一份报价传递给客户时，这个报价与销售代表访问的报价是一致的。可以向各方提供的客户数据储存在TCA（Trading Community Architecture，贸易团体体系结构）模型中，因此能在整个“机会到定单”过程中保持一致性，并避免了复制工作。报价单可以作为“营销活动到定单”工作流程的一部分由Oracle Sales Online或Telesales生成，也可以作为“报价单到定单”工作流程的一部分直接由Oracle Quoting生成。关于报价的谈判在报价单生成时，可以在其中加入各种产品和服务，也可以给产品和服务定价。使用Configurator模块可以在报价单中配置和加入多种产品和服务的组合。另外，也可以将产品从一份报价单复制到另一份报价单。在报价单中加入一件产品时，该产品的定价将反映出在定价引擎中已经设定好的所有可以应用的自动调整，而其中某些调整可以是专门针对某些客户的。报出的价格以后还可以通过手工价格替换、特殊的促销活动代码和定价协议等方式进行修改。通过从定价引擎获取定价信息，可以保证在由营销活动开始的流程得到了正确的应用。在营销活动的初始阶段，将建立一些促销活动，这些促销活动存在于定价引擎中，以供在报价单和定单的处理过程中获取。类似地，定价引擎会从以前商谈好的专门针对某些客户的定价协议和价目表传入相关的客户定价。这和将用于给定单定价的数据是相同的。通过将这一数据在报价过程中提供给有关方面，可以保证定价信息是一致的、准确的。从而可减少经常在多数企业中进行的那种繁杂、昂贵的确认工作。将报价单转换为定单在谈判结束后，报价单可以迅速、便利地转换成定单。在提交报价单时，对当前版本的报价单会进行全面确认，然后数据被传递到Order Management（定单管理）应用程序以便执行。作为确认的一部分，将再次检查定价、税款、产品信息和客户数据，以保证它们是当前的。如果报价单上的任何内容未能与Oracle Order Management保持一致，则将不处理该定单，提交此报价单的人员将收到一条信息，说明定单未被成功处理。如果定单得到了成功处理，则用户将看到一个定单号，这个号码可用于以后的跟踪。主要功能小结完整的报价过程从机会建立报价单在报价单中添加产品和服务在报价单中添加配置好的产品（包括有导向的销售）在一份报价单中支持灵活的定价方式检查产品的供应能力分批装运产品将报价单转化为定单将不成功的报价存档对信用卡支付的验证增强的报价体验销售信贷的分配对注释、任务和附件的准备工作可以打印的报价单布局无缝集成与其他EPR和CRM产品的在线集成，便于简化定单的执行过程和供应链处理，从而使功能得到增强对B2B和B2C的支持为B2B和B2C的客户将一个Oracle iStore购物车转换为一份报价单将报价单转化为定单利用Oracle CRM Data Model自助式注册和管理可定制能力和灵活性修改、复制或添加报价单客户报价历史记录手工价格替换运输和账单细节对报价流程的全面查看综合、丰富的客户报价信息查看各种版本报价的能力不需要“确认”团队的参与便可建立和发送（离线方式、在线方式）报价单使销售代表由报价启动合同创建的能力使销售代表能请求对已经批准的合同进行更新的能力通过报价工具查看合同概要的能力Oracle销售智能（Sales Intelligence）Oracle Sales Intelligence（OSI）是为向那些销售专业人才提供复杂商务问题解决方案而设计的。通过其广泛的报告能力，Oracle Sales Intelligence帮助高级执行官、销售经理和分析家获得实时企业销售概况，以便达到销售定额，评估当前业绩，并做出不断的改进。Oracle Sales Intelligence是Oracle电子商务套件的一部分。Oracle电子商务套件是一套集成的解决方案，用来将传统企业转变为电子商务企业。一个战略性的销售报告解决方案Oracle Sales Intelligence（OSI）为制定销售管理目标、测量企业相对于目标的销售业绩、进行根源分析、直接与责任销售人进行合作，并做出及时的响应提供了完整的框架。该应用程序被设计用来提供疑难问题的快速解答，诸如为完成一项特定的交易哪位销售代表能够做的更好以及谁是你的最大客户。在这样一个用户友好的应用程序的帮助下，各级销售个人，从销售分析员到销售经理以及到销售副总裁，都能够解答问题并做出具有成本效益的决策。拥有广泛的销售信息，一个公司能够比它的竞争对手更快地增加收入，吸引并留住那些最理想的客户并扩展同他们的业务。OSI提供很多随时可以运行的智能报告和分析手册，并且具有搜索引擎，用以引导用户根据其商务方面的问题查找适当的报告和手册。经理们可以访问BIS Personal Home Page（商业智能化系统个人主页）来查看绩效信息并能轻松地访问现有的Oracle BIS应用程序。该主页包括：导航区，用来访问其他Oracle BIS产品；收藏区，列出你收藏的报告；图表插件区，用来显示众多Oracle BIS产品的图形，包括Oracle Sales Intelligence；最后还有工作流通知区，在这里你能收到有关业绩指标测定的通知和警告。业绩管理框架该OSI业绩指标测量框架（Performance Measures Framework）使用户能够对几个关键指标设定目标值（上限值和下限值）：奖金佣金毛利收入增长百分比销售人员不低于定额的百分比销售人员低于定额的百分比销售周期销售收入销售收入损益比当这些关键测量指标达到它们的容限值时，Performance Measures Framework使用一组预先定义好的提示和工作流程来通知用户潜在的业绩问题。PMF帮助用户有效地监测他们负责的那部分工作的业绩，确定需要改进的领域，以便采取改进措施。一些分析数据被送入加权系统，使用户能基于一个或几个尺度进行传统的数据分析，以便获得详细信息。用户能给每一个测量指标一个分数，或加权，以获得任意给定情况的一个整体评分等级，例如，销售经理能确定他们的一些最好销售人员并且基于以下任何指标把这些人进行比较：损益比毛利销售周期补偿金额（奖金和佣金）售出量销售收入与其他Oracle电子商务套件Intelligence Reports的集成用户能够在其他BIS主题领域深入分析不同的报告以便进一步研究各个测量指标间的因果关系。这些可深入分析的相关报告是范围广泛的，涉及到各个不同功能领域。并且可以通过面向客户的模块和Oracle电子商务套件应用程序中的企