中国移动话务量预测方法介绍

2005-11 1 话务量预测方法交流 2005-11 2 基本思路 基本思路 网络承载话务量 =忙时平均每用户话务量 移动用户数 忙时平均每用户话务量 =忙时平均每用户话务量基准 （ 1+话务不均衡系数） （ 1+话务波动系数） 移动用户数 业务预测 2005-11 3 忙时平均每用户话务量 忙时平均每用户话务量基准 定义：实际发生的忙时平均话务量 /移动用户数 忙时： 10： 0013： 00 19： 0022： 00 最忙时： 19： 0020： 00 单位： Erl 0.01507 0.015070.016040.015470.015970.015210.01440.01460.01480.01500.01520.01540.01560.01580.01600.0162May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-052005-11 4 忙时平均每用户话务量 忙时平均每用户话务量基准 可按品牌进一步细分 某地市移动公司： 可按各品牌用户 MOU值预测走势 00.010.020.030.040.050.060.07Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05全球通 大众卡 神州行 动感地带2005-11 5 忙时平均每用户话务量 话务不均衡系数 小区忙时对系统忙时的话务偏离程度 反映用户的移动性和流动性 13.53%16.86%19.83%11.98% 11.79%17.20%15.13%17.30%12.82%10.37%13.02%15.55%5%8%11%14%17%20%23%2 0 0 5 年 7 月 2 0 0 5 年 8 月 2 0 0 5 年 9 月 2 0 0 5 年 1 0 月GSM 900网 络 GSM 1800网 络 全网2005-11 6 忙时平均每用户话务量 话务波动系数 反映某一时段的话务波动情况 周一 周五 7月 8月 9月 10月 GSM900 2.85% 1.91% 3.64% 2.91% GSM1800 1.69% 1.58% 2.23% 3.55% 全网 1.69% 1.68% 2.04% 3.12% 周一 周日 7月 8月 9月 10月 GSM900 7.55% 6.24% 6.28% 5.26% GSM1800 13.91% 9.11% 7.73% 4.13% 全网 9.42% 7.13% 6.32% 3.51% 2005-11 7 忙时平均每用户话务量 其他影响因素 资费策略 天山通的“接听免费”将增大该品牌用户的话务量 竞争对手的资费及应对措施 节假日 国庆 中秋 春节 2005-11 8 竞争分析 各运营商的 SWOT分析 各运营商的营销策略分析 接听免费将吸引更大的用户群体 中国移动： SWOT分析 拥有世界最大的移动网络和用户群 实现整体上市，增强企业资本运作能力 有较强的业务创新能力，新业务层出不穷 专注于移动通信网络运营 和研究开发，运营经验丰富 业务单一，面临一定的经营风险 现有 G 网在无线数据业务提供能力方面表现不足 移动通信市场潜力依然很大 移动业务持续平稳增长， 移动通信及增值业务市场空间大、 需求旺盛和投资回报率较高 移动通信业务的个性化特征逐步得到广大用户的认可，为其新业务的开展提供了基础 小灵通加入移动竞争，移动价格战愈演愈烈，企业获利空间越来越小 优势 劣势 机遇 挑战 单位用户收入出现下滑，新发展的用户越来越多，但更多是低端用户 今后电信 3G上马对其影响很大。 2005-11 9 业务预测思路 业务预测基本上采取了两条预测线路。第一条线路，采用自下而上的方式，首先从实际业务统计数据出发，根据各项业务发展统计数据，进行趋势外推预测。第二条线路采用自上而下的方式，首先根据各项业务目前市场容量及发展速度，预测规划期内市场容量；再确定市场占有率；最后根据市场容量预测值和市场占有率预测业务量。业务预测基本思路如左图所示。 业务预测说明 业务量预测数实际业务发展统计数据各地市业务发展计划数调查结果构建业务量时间序列运用统计软件，拟合时间序列曲线，进行趋势外推市场容量预测普及率预测人口数预测普及率法预测市场容量市场容量增长速度预测市场容量现状增速法预测市场容量 业务拓展能力、网络支撑能力比较分析市场占有率确定自上而下式预测自下而上式预测存量市场预测增量市场预测多种市场占有率方法比选 2005-11 10 业务预测方法比较 主要预测方法比较 简单曲线拟合法 普 及 率 法 （ 饱 和 曲 线 法 ） 增长率法 类比法 方法特点 简单、客观 移动电话的发展符合生命 周 期 规 律 ，普 及 率 法 是预测移动电话普及率最为有效的工具之一，是 主客观相结合的方法 简单，根据历史的增长率来推演未来的增长率，是主客观相结合的方法 主观性较强的方法，主要依据经济发展水平和业务的发展规律来类比 优缺点 最主要的缺陷是纯数 学 公 式 推 导 ，无 法结 合宏观市场环境的变化进行修正 较为适合于我国现阶段移动电话的预测 饱和值的取定是难点 可根据今后发展趋势适当修正，难点在于今后的增长率变化趋势与历史有一定差别 充分考虑了宏观经济的发展趋势和特点 适用性 对于成长期的移动通 信 用 户 预 测 ，具 有较好的拟合度 较为适合处于从成长期向成熟期过渡阶段的业务 预 测 ；适 合 于 长 期 预 测 适合于发展趋势比较有规律的业务预测 对于长期预测具有较好的参考意义 2005-11 11 移动用户总量预测 简单曲线拟合法 曲线拟合示意图y = 35.699x + 36.303R2= 0.9849y = -1.7138x2+ 45.981x + 24.306R2= 0.9880501001502002503003504004502001年 2002年 2003年 2004年 2005年2005-11 12 移动用户总量预测 普及率法 普及率预测（饱和曲线法）0%20%40%60%80%100%120%140%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009普及率历史数据 高饱和率预测 中饱和率预测 低饱和率预测2005-11 13 移动用户总量预测 增长率法 移动用户增长率示意图41.3%53.6%14.9%18.5%16.0%18.0%12.6%0%10%20%30%40%50%60%2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年2005-11 14 3G用户预测 基本场景的确定 存量市场 原有用户升级迁移至 3G网络的比例 增量市场 新增 3G用户在总新增用户中的比例 3G用户市场的占有率 2005-11 15 话务量预测 GSM移动用户数预测 确定建网原则 例：当年年底网络建设容量满足第二年第一季度用户需求 2005年 2006年 2007年 2008年 2G用户数 (不含 3G) 93.00 102.42 105.02 99.36 3G用户数 2.46 12.53 26.36 3G用户切入 2G的概率 60.00% 45.00