7天连锁酒店-经济型酒店行业分析

2015/6/17 经济型酒店 行 业 分 析 天连锁酒店集团开发管理部 天酒店 迅速扩张的全国知名品牌 目 录 中国经济型连锁酒店行业概况 全国主要经济型连锁酒店发展状况 及优劣分析 全国知名经济型连锁酒店发展现状 2 3 4 5 中国经济型连锁酒店行业前景 中国经济型连锁酒店行业概况 行业概况 经济型酒店 ，英文economyhotel或 budgethotel，称为有限服务酒店，其服务模式为“ B&B”（住宿早餐），以优惠房价和优质服务为最大卖点，力求“清洁、舒适、实惠、方便、安全”。 经济型酒店的概念产生于上世纪 80年代的美国，如今在欧美国家已是相当成熟的酒店形式。近几年经济型酒店在国内迅猛发展。时至今日，经济型酒店在我国已初步形成了南“ 7天”北“如家”分据局面。 行业概况 经济型酒店的特征 功能简化。 经济型 酒店 把服务功能集中在简单的住宿功能上，力求在核心服务上精益求精，而把餐饮、购物、娱乐功能大大简化或取消。 投入和运营成本低。 一般而言，开一家经济型酒店所需房产建筑面积3000平方米即可，投资者可以通过长期租赁房产或进行旧房改造，投资额约为 500万元左右。 专一化的优质服务。 强调“清洁、舒适、实惠、方便、安全”的专一化服务理念。 房价优惠。 两大特色。 一个是经济，另一个就是连锁。 行业概况 国内经济型酒店三大阵营 国内外酒店集团的竞争，如今已经初步形成了三大阵营： 第一大阵营就是全国性的经济型酒店品牌，例如锦江之星、如家快捷、 7天连锁酒店； 第二大阵营就是一些区域性的经济型酒店品牌，例如上海的莫泰 168、汉庭等； 第三大阵营就是国际酒店管理集团，例如雅高 Ibis和美国 Super8。 行业概况 知名经济型酒店外资背景 经济型酒店呈现出规模化、网络化和品牌化发展趋势。据了解，从1996年我国第一家经济型酒店建成至今， 10年间经济型酒店已成长为国内旅游住宿产业中一支独立的商业力量。 如家酒店连锁在纳斯达克成功上市、华平基金投资 7天连锁酒店、摩根士丹利计划以 2000万美元入股莫泰 (约占 20%股权 )并谋划尽快让莫泰赴美上市、锦江之星纳入锦江国际并赴港上市等事件，将促进新的上市公司出现或有新的战略投资或风险投资进入。 行业概况 经济型酒店的 IT优势 运作模式主要为“ B&B”，即住宿早餐的最简单模式，不追求更多的附加功能，尤其强调成本的控制能力。且这种成本控制能力必须要到足够大的规模才能转化为盈利能力，这也注定了经济型酒店必然要走连锁的路子。这使得强调成本管理和系统化的 IT业人才比强调附加功能的传统酒店业人才或许更具优势。 行业概况 全国知名经济型连锁酒店发展现状 发展现状 经济型酒店发展的五个关键 第一个是连锁规模化经营。 经济型酒店要实现集团化经营，获取稳定丰厚的利润，就必须实现连锁化，达到规模经济。店面布局连锁化、客源系统的连锁化、服务标准化是保证经济型酒店连锁化最重要的三个方面。 第二个是品牌化经营。 对于经济型酒店来说，品牌是高于有形资产的。连锁化的经营方式、规范化的服务标准、准确的市场定位和营销推广是提高品牌的重要方法。 第三个是信息化经营。 建立基于客户完善的信息支持系统是连锁经济型酒店必须做到的。把网络技术的优势整合到销售业务和服务中，完善信息支持系统，将从销售、服务和管理等多个角度大大减少酒店运营成本。 第四个是服务标准化经营。 服务标准化是中国经济型酒店发展的必经阶段。完善的管理系统和强有力的后备人才支持，以及严格统一的标准是服务标准化的必备条件。 第五个是低成本化经营。 控制成本主要源于两个方面：一是控制投资成本；二是控制运营成本 (包括日常消耗品和人力 )。 行业概况 行业现状 据美国酒店业协会的一份统计数据显示，经济型酒店约占美国酒店市场份额的 70，但中国的这一比例尚不足 10。巨大的商业潜力，使中国经济型酒店市场的诱惑几乎无人能敌。随着如家成为第一个成功进军纳斯达克的中国经济型酒店品牌，越来越多的海外资本纷至沓来。 2002年对于我国的经济型酒店业是一个标志，如家、莫泰 168都在这一年正式进入经济酒店市场， 2002-2004经济酒店市场实现了“三级跳”，开业酒店数从 2005年初的 50家增加到 168家。 除了如家、锦江、莫泰等品牌的稳步发展，随着以天为代表的新兴力量快速崛起，这种增长态势在 2005-2006年达到又一个高度，目前全国经济型酒店客房总数逼近 10万间。 发展现状 经济型酒将经历三个发展阶段 第一阶段，与低星级(三星级以下)和无星级酒店进行竞争，主要靠鲜明的性价比优势； 第二阶段，品牌化/连锁化的经济型酒店与非品牌化经济型酒店的竞争； 第三阶段，是几个经济型连锁酒店成熟品牌之间的竞争。以国外的发展经验而言，中国的市场规模完全可以容纳6个全国性品牌。 发展现状 经济型酒店群雄并起 发展改革委的有关报告认为，与发展相对稳定的中国高星级饭店市场相比，经济型酒店业态处于较为高速的成长期。以目前排名第的天酒店为例， 2005年底，天在广、深还只有家店，但仅仅一年后，其开业店数就达到 24家，年增幅达到 300，目前天已成为继如家、锦江、莫泰 168之后又一个完成在一线城市网络布局的品牌。 发展现状 资料显示，目前中国经济型饭店市场上前十名品牌企业的成立时间都不长，平均年龄为年，投资方有饭店行业背景的比例为 50左右，扩张模式主要以直营为主，直营店比例为 70，企业间尚未出现重大的品牌收购交易。 中国经济型酒店主要分布 2006年 10月 26日，如家在纳斯达克的上市宣告了又一支中国概念股的诞生。经济型酒店也在一夜之间成为人们的视野焦点。随着我国商旅市场的逐渐成熟，几个强势品牌迅速崛起于一线城市：如家成长于北京、莫泰出身于上海， 7天则崛起于广州深圳。 发展现状 发展现状 各主要经济型酒店经济帐 全国主要的经济型酒店中，如家平均房价为 211元，锦江平均房价为 186元，莫泰 168平均房价为 205元， 7天则为 180元。 人房比也是 7天骄傲的资本之一 ,“我们的人房比是 0.25至 0.26,也就是一百个房间只有 25至 26名服务员 ,而其他的竞争对手最少也要 35人以上 ,有的在 50人左右。 到 2006年 10月，中国连锁规模超过 10家的经济型连锁酒店只有 8家，其中7天酒店平均房价最低 ,毛利却最高。 7天的 GOP超过 60%,国内经济型酒店很少有超过这一数字的 。 经济型酒店的核心价值 国内的经济型连锁酒店，继锦江之星标榜的“价廉”、如家推崇的“干净”之后， 7天又打出了“舒适”的旗号。出门在外，自是希望睡得舒服，洗得舒适。 7天正是抓住了消费者的这个核心要求，除了和睡觉、洗澡紧密相关的事项之外，其他的能忽略则尽量忽略。正是因为如此严格地有效控制成本，才能在价格上占据优势，并且将利润真正返还给消费者。 发展现状 这些人的共性是，有着 IT业的背景，资本运作的经验和国际化的视野。 经济型酒店的经营也借鉴了携程 利用 IT平台、网络营销的特点。经济型酒店能提供快捷的网络查房、会员制 。 如家采取了直营 +特许加盟方式。特许加盟方式又采用了特许 +管理的方式规避风险，有效控制。而 7天干脆就保守地采取直营模式，由开发部门，一个个区域扫楼，寻找合适的地址。 行业幕后操盘手 经济型酒店的数家排头兵都与如家或携程有些渊源。 如家联席董事长沈南鹏是携程的创始人，门店数为国内第 4位的 7天 CEO郑南雁，曾任携程网主管营销的副总裁。而位列第 7名的“汉庭” CEO季琦，也曾是携程前 CEO，同时是如家的创业者之一。 发展现状 根据中国经济型酒店网的数据，目前经济型酒店排行榜的前五强中，除了排位第四的速由于采用“加盟”连锁模式而没有直接与风投资本挂钩外，排位第一到第三位的如家、锦江、莫泰168，排位第五的天酒店都获得了资本的青睐。 如家作为经济型酒店的典型代表，成熟运作模式和在中国市场的良好口碑成为其成功上市的根本。而大摩之所以向莫泰 168投资 2000万美元，显然是看好其发展空间。作为几个品牌中“最年轻”的天酒店，能获得华平千万美元的创投则得益于其高效的管理控制力。 资本偏爱经济型酒店 经济酒店品牌和资本是一拍即合：经济酒店需要资本来进行扩张形成规模，资本则要选择最具潜力的品牌来获取利润。 发展现状 如家在酒店舒适性、设计等方面偏重。而近 1/3的管理层有从业经历的天酒店，则在经济型酒店的“经济性”上下功夫，同时通过发达的酒店网络管理系统和经验，进一步控制成本。 开拓市场各有各的绝招 从体制上看，目前国内经济型酒店以天酒店的全面直营连锁与速的全加盟是两个极端。加盟的好处显而易见，不用过多考虑物业成本和管理成本，并将大大提升门店数量的扩张速度，但在管理控制力上势必要做出牺牲。采取直营连锁模式则牺牲了一定的发展速度，但对管理和品牌的控制力不断得到强化，并保有合理的利润空间，二者各有优缺点。 同时，由于各自起源的特点差异，也使各经济型酒店在闯荡市场的过场中在形成自己的特色。 发展现状 群雄争霸 如家借地处首都之利，玩得是中心开花、四面结果的战术；锦江之星则是凭借大上海的人气玩得是财大气粗；新宇之星背托浙商的人脉玩得是稳扎稳打，步步为营； 7天连锁在占得华南市场先机后，玩了一个三级跳，直扑北京市场，欲与如家在首都市场一决雌雄。 发展现状 中国经济型酒店行业前景 行业前景 一种既能享受星级宾馆标准、收费又不太高的经济型酒店，自然而然会受到顾客和市场的欢迎。中国经济的发展为经济型酒店的诞生和发展提供了有利的外部环境，发展前景十分广阔。 发展趋势 旅游业的发展和商务活动的增多势必带来对酒店住宿的巨大需求，促使酒店行业的发展。但我们传统高标准星级酒店因为价格昂贵无法满足大多数游客的需要；而众多低档次招待所却因环境卫生、安全、服务等状况不尽如人意将不少客人挡在门外。 发展前景 发展空间 虽然经济型酒店在中国还是一个比较新鲜的概念，但其在欧美市场的发展已经十分成熟。有统计显示，在欧美酒店市场上，经济型酒店与豪华酒店的比例为 7： 1，即每 8家酒店当中，有 7家是经济型酒店。而在我国，这个比例几乎是倒置的。这种严重的结构失衡，实际上为中国经济型酒店的高速发展提供了广阔的发展空间。 发展前景 发 利润空间 目前国内星级酒店客房出租率在 60%左右，其毛利率在 20%-30%，三星级以下酒店亏损较严重，而经济型酒店的客房出租率平均在 85%以上，节假日更是高达 95%以上，其毛利率可达到 40%甚至超过 50%。 发展前景 发 经济酒店 “ 四豪门 ” 如家的品牌认知、锦江的先行优势、莫泰的稳步拓展、 7天的潜力，在软硬实力的相互作用下，经济酒店“四豪门”格局已经初见雏型。业内人士预见，随着市场资源的整合优化，这一格局将进一步明晰起来。 发展前景 发 经济型酒店进入高速发展期 资料显示，国内经济型酒店正以较高的经营利润快速发展，形成了一个加盟产业的热潮。市场前十名的经济型酒店均采用连锁方式发展，这些酒店正在形成与传统酒店激烈竞争的态势。 7天酒店的市场目标，是到 2010年发展成为拥有 300家连锁店的酒店集团。从目前的发展来看， 7天酒店 “巨额融资，北上东进”，正朝发展目标迈进。 专家预测，未来的 3 5年，中国经济型酒店业进入快速发展的黄金季节，各家经济型酒店在市场上的精耕细作，使得网点的布局更加密集，而作为资源型产业，这个行业不可避免将会进入到残酷的优胜劣汰阶段。 发展前景 全国主要经济型酒店发展状况及优劣分析 全国主要经济型酒店发展 状况及优劣分析 如 家 公司理念 “适度生活，自然自在” 公司性 质 国有企业 公司特点 如家 CEO孙坚 “我们要做的不仅是要占据该行业 80%的客户，而且要让客户有家的感觉，并使他们永远在如家消费。” 核心 竞争 力 如家克敌制胜的法宝在于其规模化的复制能力。 简 介： 如家酒店连锁于 2002年 6月由中国资产额最大的酒店集团 首都旅游国际酒店集团、 中国最大的酒店分销商 携程旅行服务公司共同投资组建，截至 2006年 12月 31日，共有134家酒店，覆盖了 39个城市，其中94家直营店， 40家加盟店； 2006年 10月 26日在纳斯达克上市，总市值已超过 8.2亿美元。 全国主要经济型连锁酒店发展状况 锦 江之星 简 介： 锦江之星旅馆有限公司系中国规模最大的综合性旅游企业集团 锦江国际集团的子公司，是经营管理国内首创、中国最大的经济型连锁旅馆“锦江之星”的专业公司。公司创立于 1996年，注册资本人民币17971.22万元。“锦江之星”商标为上海市著名商标，是中国经济型连锁旅馆的驰名品牌。 全国主要经济型连锁酒店发展状况 公司理念 全心全意为客人、让客人完全满意为企业服务理念 公司性 质 国有企业 酒店特点 “经济舒适、安全健康” 发 展目 标 成为一个消费者信赖和忠诚的经济型酒店连锁国际品牌 莫泰 168 简 介： 美林阁控股有限公司是一家有自己特色风格和特有品牌的集酒店、餐饮、连锁经济型酒店为一体的现代服务行业的民营控股公司。 2002年公司把投资方向锁定在发展经济型旅店上， 成立了上海莫泰（ Motel）连锁旅店管理有限公司，打造全新的经济型旅店品牌“Motel168” 。 全国主要经济型连锁酒店发展状况 经营 特色 由于投资方有深厚的餐饮业背景，所以莫泰连锁旅店拥有集中餐、西餐、酒吧、咖啡茶吧混为一体的“美林小厨” 公司性 质 民营企业 公司特点 连锁汽车旅馆。 发 展目 标 以每年新建 30-40家的速度扩张，形成规模经济。 速 8 简 介： 美国速 8酒店是世界上最大的经济型酒店特许加盟连锁品牌，速 8于 2004年 6月进入中国，它在国际上有“酒店业的麦当劳”之称。 全国主要经济型连锁酒店发展状况 经营 理念 保持干净、友好，才能赢得顾客满意 企 业 性 质 外资企业 公司特点 全部采取特许加盟的形式 酒店 数 量 截止到 2004年 3月 31日。全球有 2082家速 8酒店的 126302间房间在营业 。 7天 简 介： 天连锁酒店集团（ 7DaysInn Group） 2005年创建于深圳， 2006年 11月集团获得美国华平投资集团（Warburg Pincus）巨额注资，集团通过引进国际先进的连锁酒店管理模式，切入国内经济型酒店市场，已成为中国知名经济型连锁酒店品牌。集团计划 2010年累计开业总店达到 300家，并致力于成为中国最优秀的经济型连锁酒店品牌。 全国主要经济型连锁酒店发展状况 公司理念 “天天睡好觉” 公司性 质 外资企业 公司特点 我们要做的就是要颠覆传统，开创自己一片天地。我们的资本就是年轻，有强大的成长的后劲和空间。 核心 竞争 力 超强的成本控制力。 “说白了就是花钱比别的同类企业更有效率。” 全国主要经济型酒店业态对比 酒店名称 直营店 （家） 其中： 加盟店 （家） 07年 计划 （家） 其中： 加盟店 （家） 平均 房价 （元） 平均 开房数 （间） 平均 满房率 （ %） 有效 会员数 （万人） 投资 回收期 （年） 如家 94 40 211 100-120 95 20 6 锦江之星 90 31 185 100-120 90 8 3-5 莫泰 168 42 8 204 50-70 90 5 速 8 42 42 208 100-120 90 3 天 24 0 100 10 177 100-120 95 22 3-4 注：以上数据截止年月 全国主要经济型酒店业态优、劣势分析 优势 2： 品牌影响力、 营销上采取“中央客源配送系统”。 优势 3： 已成功在美国 NASDAQ上市 。 优势 1： 携程网与如家的特殊关系，从而为如家提供了稳定的客源。 全国主要经济型酒店业态优、劣势分析 劣 势 2： 房价 过 高，经济 酒店不 经济 。 劣 势 3： 地 区 分布不平衡，北高南低。 劣 势 1： 国 企背景，执 行速度慢的障碍 难以跨越。 全国主要经济型酒店业态优、劣势分析 优势 2： 已在 华东 地区 占据 龙头 地位。 优势 3： 已成功在香港上市。 优势 1： 国内 最早涉足 经济 型酒店行 业 。 全国主要经济型酒店业态优、劣势分析 劣势 2： 速度和效益的“跟随者”。 作 为 中 国经济型酒店 业 的先行者，在市 场 机 会真 正 来临时 ,它并没有成 为 最大的受益者，反而成 为 了一 个 “跟 随 者”。 劣势 3： 国 企背景，执 行速度慢的障碍 难以跨越。 劣势 1： “无 论 是着力 发 展加盟，搭建 网络 平台， 还 是自建呼叫中心，以及 会员 制的推广， 锦 江的 国 企背景和 经济 型酒店非核心的 业务 地位，是 锦 江之星 错 失市 场 良机的重要原因。” 全国主要经济型酒店业态优、劣势分析 优势 2： 依靠在上海强大的“美林阁” 深厚的餐饮业背景，所以莫泰连锁旅店拥有集中餐、西餐、酒吧、咖啡茶吧混为一体，形成独特风格。 优势 3： 获大摩基金的青睐。莫泰发展空间被看好。 优势 1： 国内首先倡导“汽车旅馆”的经济型酒店概念，并将酒店做到相对经济。 全国主要经济型酒店业态