（工商管理专业论文）经济全球化背景下的威德福公司电潜泵业务竞争战略研究.pdf

0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖k 汀 经济伞球化背景下的威德福公司屯潜泉q k 务竞争战略研究 中文摘要 作为世界石油工业的重要组成部分 油田服务公司伴随着石油工业的兴衰起 伏经历了1 0 0 多年的曲折发展j 力程 近年来国际原油价格持续走高 石油公司纷 纷增加对汕气资源上游勘探开发的投资 汕田服务公司由此状得了一个难得的发 展机会 经济全球化作为当今世界经济的一大趋势正在不断深化 它在推动世界 t 经济发展的同时 也为跨国油田服务公司的发展提供了越来越广阔的舞台 面对 机遇和挑战 行业内的各大公刮都重新审视自身和竞争对手的战略定位 以求在 激烈的国际竞争中取得优势 威德福公司是全球领先的综合性油田服务公司之一 本文以威德福公司电潜 泵业务为研究对象 首先 参考相关文献对经济全球化背景下跨国公司战略调整 的新特征 以及高油价对油出服务公司的影响进行总结 并对油田服务行业中的 人工举升业务板块尤其是电潜泵业务进行简要地介绍 其次 通过公司内部资源 和能力的调查研究 对威德福公司及其电潜泵事业部的现状做出较客观评价 通 过对行业外部环境的分析 f 收集行业大量数据 从行业特点 供给需求等方面揭 示行业发展的空问和方向 对电潜泵业务的竞争环境进行分析 总结了外部环境 的机会 威胁和内部环境的优势 劣势 最后 根据公司整体战略和电潜泵业务 的战略目标 提出了采用低成奉和差异化相结合的竞争战略 在此基础上参考相 关理论研究成果 对低成本和差异化相结合的竞争战略和基于顾客价值构建竞争 优势之问的内在联系进行了研究 进一步明确了威德福公司电潜泵业务基于顾客 价值的竞争战略选择 关键字 经济全球化油田服务公司电潜泵业务竞争战略 中图分类号 f 2 7 6 7 a b s t r a c t a so n eo fi n d i s p e n s a b l ep a r t so fw o r l dp e t r o l e u mi n d u s t r y o i l f i e l ds e r v i c e c o r n p a n i e s h a v eo v e r10 0y e a r sf l e x u o u sh i s t o r i e st o g e t h e rw i t ho i lc o m p a n i e s i nr e c e n ty e a r s o i lp r i c er i s e sc o n t i n u o u s l y a n da c c o r d i n g l yt h e i n v e s t m e n to fo i lc o m p a n i e si n u p s t r e a m e pi n c r e a s e s w h i c h p r o v i d e s a nu n c o m m o n o p p o r t u n i t y f o rt h e d e v e l o p m e n to fo i l f i e l ds e r v i c ec o m p a n i e s a sat r e n do fw o r l de c o n o m y e c o n o m i c g l o b a l i z a t i o ni sd e e p e rf r o m19 9 0 s i td r i v e st h ed e v e l o p m e n to fw o r l de c o n o m ya n d a l s op r o v i d e so i l f i e l ds e r v i c em u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e saw i d e ra r e n a f a c i n gm o r e o p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sw o r l d w i d e t h e s ec o m p a n i e sa r ec h a n g i n gt h e i rb u s i n e s s s c o p ea n dc o m p e t i t i v es t r a t e g yi no r d e rt oa c h i e v em o r ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s w e a t h e r f o r di n t e m a t i o n a ll t d i so n eo ft h ew o r l d s l a r g e s td i v e r s i f i e du p s t r e a m o i l f i e l ds e r v i c ec o m p a n i e s t h i sp a p e rc h o o s e si t se s pg u b a st h er e s e a r c ho b j e c t f i r s t l y t h i sp a p e rr e v i e w st h en e wf e a t u r e so fm u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e su n d e r g l o b a l i z a t i o nt r e n da n di n f l u e n c eo f h i g ho i lp r i c et oo i l f i e l ds e r v i c ec o m p a n i e s i ta l s 0 h a sab r i e fi n t r o d u c t i o nt ot h eb u s i n e s so fa r t i f i c i a l l i f ts y s t e ma n de l e c t r i c a l s u b m e r s i b l ep u m p i n g s y s t e mi nw o r l do i l f i e l ds e r v i c em a r k e t s e c o n d l y i th a sad e e p r e s e a r c ht ot h eo u t s i d ee n v i r o n m e n to fi n d u s t r ya n di n s i d er e s o u r c e sa n d c a p a b i l i t i e s o fw e a t h e r f o r da n di t se s pg b u t h e ni ta n a l y s e st h ec o m p e t i t i v es t r u c t u r eo fe s p b u s i n e s s u s i n gm i c h a e lp o r t e r s5f o r c e sf r a m e w o r ka n ds u m m a r i z e st h e o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a d sf r o mo u t s i d e a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sf r o mi n s i d eo f e s p b u s i n e s s f i n a l l y i tr e v i e w st h es t r a t e g yo b j e c t i v eo fw e a t h e r f o r da n di t se s p g b u t h e ni tb r i n g sf o r w a r dt h a ti n t e g r a t e dl o w c o s t d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yi s a p p li c a b l et oe s pb u s i n e s s a f t e rs t u d yi n t e r n a lr e l a t i o n s h i pb e t w e e nc u s t o m e rv a l u e b a s e dc o m p e t i t i v es t r a t e g ya n di n t e g r a t e dl o w c o s t d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y i t c o n f i r m st h a te s pb u s i n e s ss h o u l dt a k ec u s t o m e rv a l u ea st h eb a s e t ob u i l d c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s k e y w o r d s e c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n o i l f i e l ds e r v i c e c o m p a n y e s pb u s i n e s s c o m p e t i t i v es t r a t e g y c l a s s i f i c a t i o nc o d e f 2 7 6 7 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长汀经济令球化背景下的威德福公司电潜泉业务竞争战略研究 图表目录 图1 1 论文框架结构图 3 图2 1 全球一次能源消费结构 1 9 6 6 2 0 0 6 6 图2 2 国际原油价格变化 1 9 8 6 2 0 0 8 6 图2 3 全球e p 投资与油出服务市场规模 2 0 0 0 2 0 0 8 8 r 图2 4 全球旋转钻机总数图 2 0 0 0 2 0 0 8 8 图2 5 全球陆地石油钻井总数 2 0 0 0 2 0 0 8 8 图2 6 全球人工举升市场规模 1 2 图2 7 不同举升方式在全球生产井中的应用 1 2 图2 8 主要厂商的人工举升市场份额 1 2 图2 9 主要厂商的电潜泵市场份额 1 2 图2 1 0 典型的电潜泵系统组成 1 3 图3 1 威德福公司全球营销服务网络 1 5 图3 2 威德福公司发展历程 1 5 幽3 3 威德福公司组织结构 1 7 图3 4 威德福公司近2 年股价变化图 1 8 图3 5 威德福公司在油田服务行业中的技术强度排名 2 0 0 7 年 2 0 图3 6 威德福公司电潜泵事业部组成 2 2 图3 7 威德福公司电潜泵泵事业部组织结构 2 3 图4 1 p e s t 外部环境分析 2 4 图4 3 全球石油已探明油储量分布 截止到2 0 0 6 年底 3 2 图4 4 全球天然气已探明储量分布 截止到2 0 0 6 年底 3 2 图4 5 油田服务公司与石油公司上游技术专利数量对比 1 9 9 6 2 0 0 5 3 3 图4 6 油田服务公司新技术应用对降低上游成本的贡献 3 3 图5 1 产业结构因素 3 5 表2 1 油田服务市场构成 o 9 表2 2 销售收入排名前1 0 的油田服务公司 1 0 i i i 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江 经济 牟 球化背景下的威德福公司电潜象 k 务竞争战略研究 表2 3 1 l 值排名前1 0 的汕田服务公司 1 0 表3 1 威德福公司各业务在国际汕田服务1 l 场中的排名 2 0 0 7 年 1 6 表3 2 威德福公司近s 年主要会计数据和财务指标 1 8 表3 3 威德福公司和其他主要油田服务公司的研发投入 2 0 0 1 2 0 0 7 1 9 表4 1 伞球主要国家和地区g d p 增长统计与预测 1 9 8 0 2 0 3 0 2 8 表争2 全球主要国家和地区石油需求量统计与预测 1 9 9 0 2 0 3 0 2 9 表夺3 全球主要国家和地区石油生产量统计与预测 1 9 9 0 2 0 3 0 3 0 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济伞球化背景下的威德福公司r c l 潜采q k 务竞争战略研究 1 引言 1 1 研究背景和意义 经济全球化是当今世界的基本特征 作为世界科技革命的产物和市场经济发 展的结果 经济全球化已成为一种客观的历史潮流 不以人的意志为转移 正如 英国著名经济学家约翰邓宁教授所说 除非有天灾人祸 经济活动的全球化不 t 可逆转 跨国公司是经济全球化的主要推动力量和主要载体 经济全球化的不断深 化 一方面使跨国公司面临着更为广阔的市场容量 使他们有必要和有可能展开 更大规模的生产和销售 以充分地实现规模效益 另一方面 也使跨国公司面临着 日益激烈的全球竞争 原有的市场份额及垄断格局不可避免地受到挑战和重组 国际经济环境的外在压力和跨国公司的内在战略要求使他们不得不进行一系列 的战略调整与管理变革 以新的竞争规则和创造价值的方式 提高国际竞争优势 求得更大更好的发展 近年来 国际原油价格持续走高 石油作为重要的战略物资引起人们越来越 广泛的关注 作为世界石油工业的重要组成部分 油田设备与服务公司 o i l g a s e q u i p m e n t s e r v i c ec o m p a n i e s 以下简称油田服务公司 伴随着世界石油t 业 的发展经历了1 0 0 多年的曲折发展历程 完成了从专业性技术服务公司到综合性 服务公司的转变 随着国际原油价格的持续攀升 石油公司纷纷增加了勘探和开 发方而 e p 的投资 这也为油田服务公司的发展提供了难得的发展机会 而 对机遇 行业内的各大公司都重新审视自身和竞争对手的战略定位 以求在激烈 的国际竞争中取得优势 威德福国际公司 w e a t h e r f o r di n t e r n a t i o n a ll t d 以下简称威德福公司 作为全球领先的综合型油幽服务公司之一 在最近l o 年里通过兼并收购和有机 发展两种方式不断扩大业务服务内容和提高全球服务水平 2 0 0 7 年全球营业收 入为7 8 3 亿美元 利润为1 0 7 亿美元 是油田服务行业中营业额排名第6 市 值排名第3 的公司 威德福公司于2 0 0 2 年成立了电潜泵事业部并在中国上海松 江出口加工区投资新建了电潜泵制造工厂 经过5 年来的发展 事业部2 0 0 7 年 的营业收入已达1 2 亿美元 年平均增长率超过5 0 在美国 加拿大 中国和 斯洛伐克拥有制造和维修工厂 并通过威德福全球营销服务网络来满足石油公司 的需求 在威德福公司电潜泵业务快速发展的过程中 其面临的外部竞争环境和内部 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长汀经济令球化背景下的威德福公司屯潜泉 k 务竞争战略研究 资源能力相对于2 0 0 2 年事业部成立初期发生了很大的变化 有必要重新明确业 务的竞争战略 有鉴于此 对业务内外部环境进行分析并根据公司整体战略制定 出适合业务发展的竞争战略对事业部的未来发展具有直接的现实意义 了解伞球 电满采市场的竞争态势以及行业领先公司的具体竞争战略 对具有成本竞争优势 的国内电潜泵氽业参与国际竞争 拓展海外市场也具有一定的借鉴意义 另外 威德福公司电潜泵事业部是一个全球化布局的业务单元 对其竞争战略的实证研 究有助于相关学者对 跨国公司在经济全球化背景下的 p 务发展战略 等命题的 理论研究 t 1 2 研究思路和方法 事业部的竞争战略需要立足于社会 行业 企业的发展状况 本文首先参考 相关文献对经济全球化背景下跨国公司战略调整的新特征 以及高油价对油田服 务公司的影响进行总结 并对油田服务行业中的人工举升业务板块尤其是电潜泵 业务进行简要地介绍 其次 通过公司内部资源和能力的调查研究 对威德福公 司及其电潜泵事业部的现状做出较客观评价 通过对行业外部环境的分析并收集 行业大量数据 从行业特点 供给需求等方面揭示行业发展的空间和方向 对电 潜泵业务的竞争环境进行分析 总结了外部环境的机会 威胁和内部环境的优势 劣势 最后 根据公司整体战略和电潜泵业务的战略目标 提出了采用低成本和 差异化相结合的竞争战略 在此基础上参考相关理论研究成果 对低成本和差异 化相结合的竞争战略和基于顾客价值构建竞争优势之问的内在联系进行了研究 进一步明确了威德福公司电潜泵业务基于顾客价值的竞争战略选择 本研究立足于威德福公司电潜采业务实际发展现状 参考了国内外学者们在 竞争战略方面的相关研究成果 在尺度上从全球到地方 从宏观到微观逐层进行 解析 在研究方法上以实证为主 分析方法采用定量分析和定性分析相结合 在 资料的获取上 除常规的图书 资料和网络查询外 通过访谈等方式也获取了大 量第二手资料和信息 1 3 研究拟创新之处 经济全球化的不断深化为跨国公司的发展带来了机遇和挑战 把油田服务行 业领先公司具体业务单元的竞争战略实证研究放在经济全球化不断深化的背景 下进行 可以更全面清楚地分析行业竞争状况 揭示行业整体发展的空间和方向 对威德福公司电潜泵业务内外部环境进行了比较深入的分析 归纳了业务的 优势 劣势 机会和威胁 提出了采用低成本和差异化相结合的竞争战略 在此 基础上参考相关理论研究成果对低成本和差异化相结合的竞争战略和基于顾客 价值构建竞争优势之间的内在联系进行了研究 进一步明确了基于顾客价值的竞 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江 经济全球化背景下的威德福公司电潜泉业务竞争战略研究 争战略选择 1 4 研究的框架结构 引言 一 经济全球化使膏国公司面临高油价使国际油田晨务公司 立j j 更广闱的市场更激烈的竞争面临着难得的发晨机遇 文德福公司内郭行业宏观环境分析4 1 务竞争环境分析 j 叠i 照岛t 环境分析一p e 汀分析一五力模型分析 竞争战略选择 威德福公司电潜泵业务跚o t 分析 波特的三种基本 竞争战略理论 威德福公司电潜 泵业务战略目标 成本领先和差卉化 相蛄舍的竞争战略 基于顾客价值的竞争战略选择 图1 1 论文框架结构图 3 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济伞球化背景下的威德福公刊电潜泵业务竞争战略研究 2 经济全球化与油田设备和服务行业中的电潜泵业务 2 1 经济全球化与跨国公司 全球化是最近几年国际舆论界引用越来越频繁的一个概念 这个概念首先是 由经济合作组织 o e c d 前首席经济学家s 奥斯特雷在1 9 8 6 年提出的 它可以 指经济 文化 政治的全球化 但通常意义上的全球化主要指经济全球化 按照经济合作组织的定义 经济全球化是指各国和地区通过密切的经济交往 合经济协调 在经济上相互联系和依存 柑互渗透和融合 相互竞争和合作已经 发展到一定程度 形成了11 1 界经济从资源配置 生产到流通的多层次和多形式的 融合 使世界各个部分真正连成一个不可分割的有机整体 这种经济发展态势 发展进程和发展趋势就称之为经济全球化 经济全球化的基本特征是世界范围内统一的贸易市场已与世界范围内统一 的资本市场结合在一起 商品资本 技术和服务的要素流动日益密切 2 0 世纪 9 0 年代以来 经济全球化作为当今世界经济的一大趋势正在不断深化 一方面 国际贸易规模不断扩大全球市场呈逐步融合之势 另一方面 跨国公司对外直接 投资遍及全球 投资规模口益扩大 随着世界经济网络化 信息化程度的不断加 深 各国金融市场已连为一体 全天候运营的世界金融市场已经形成 各国金融 市场的不断开放 大大促进了全球金融市场一体化的进程 跨国公司是 世界经济的引擎 是经济全球化的主要推动力量和主要载体 目前 跨国公司已经成为世界范围内最主要的经济活动主体 它们掌握着世界直 接投资的绝大部分 它们已经成为世界主要的生产者 其产出占世界总产值的 1 3 和发达国家总产值的5 0 2 0 0 个最大跨国公司的销售额 相当于除了最大9 个国家以外的所有1 8 2 个国家的g d p 它们控制着国际贸易的基本活动和主要流 向 其贸易额约占世界贸易额地2 3 跨国公司还在世界r d 活动中占有突出地 位 拥有世界上8 0 以上的新技术 新工艺的专利 控制着7 0 以上的国际技术 转让 进入2 0 世纪9 0 年代 经济全球化迅猛发展 科技革命日新月异 信息化浪潮 席卷全球 世界经济形势发生着深刻的变化 这一方面使跨国公司面临着更为广 阔的市场容量 使其能够展开更大规模的生产和销售 以充分地实现规模效益 另 一方面 也使跨国公司面临着日益激烈的全球竞争 原有的市场份额及垄断格局 不可避免地受到挑战和重组 跨国公司要求实现全球范围的最低成本生产和最高 价格销售 尽可能提高全球市场占有率和取得全球利润 国际经济环境的外在压 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济拿球化背景下的威德福公司电潜泉业务竞争战略研究 力和跨国公司的内在战略要求 使其不得不对全球牛产 投资 研发 营销等经 营活动进行一系列的战略调整与管理变革 赋予全球战略以新的内容 以新的竞 争规则和创造价值的方式 提高国际竞争优势 求得更大更好的发展 1 在全球范围内布置垂直一体化的生产体系 经济全球化的彳i 断深化 贸易壁垒的大幅下降甚至取消 为跨国公司通过国际贸易以极小成本进入发展中 国家市场 以及将发展中国家纳入跨国公司的全球生产体系 提供了极大的战略 空间 跨国公司为了适应新形势 实行全球产 k 整合和战略调整 将发展中国家 具有生j 舡优势的中间广 业或是在发展巾国家的最终广 业移至发展巾国家 而棚关 的上 下游产业分布在其它具有相对优辨的国家 形成在伞球范围内布置垂直一 体化的生产体系 以互相利用专业分工优势与全球协作网络的整合优势 实现战 略资源的真正共享和全球利润最大化的目的 受资国将成为跨国公司在全球牛产 体系中的不同 布置点 其功能不仅仅是为跨国公司提供市场 还可以向世界其 他邻近地区的市场进行战略供给 形成上 下游产业紧密结合的生产体系 2 跨国并购成为跨国公司进行对外直接投资的主要方式 跨国公司进行对 外直接投资主要有两种方式 新建投资和跨国并购 2 0 世纪9 0 年代以来 跨国 公司的投资方式由新建投资转向并购投资 跨国并购总额的不断增加 其在对外 直接投资中的地位迅速上升 实践证明 并购投资方式比新设投资的时间短 成 本低 还能迅速扩大规模 建立营销网络 得以优势 瓦补 提升竞争力 跨国并购有 力地促进了全球性的资产重组和产业结构调整 是跨国公司参与全球市场竞争 获取竞争优势的重要战略选择 透析并购高潮的本质 可以发现 经济全球化的 不断深化 要求在世界范围内重新配置资本并对产业进行结构性重组 持续的 大规模的跨国并购活动不仅是上述变化的具体体现 也反映了跨国公司在面临世 界经济环境变化时所做出的战略调整 3 跨国公司实施研究与开发全球化战略 随着经济全球化的日益加深 跨 国公司的技术研究与开发逐步改变以往以母国为中心的传统布局 而是根据不同 东道国的人才 技术 资金等方面的比较优势 在全球范围内有组织地安排新技 术 新产品研发活动 从而促进了跨国公司的研发活动朝着国际化和全球化方向 发展 主要表现在 跨国公司海外r d 分支机构数量不断增加且投入费用在 其研究与开发费用总额中的比例不断上升 海外r d 分支机构的专利日益增多 通过在技术先进和技术集聚的区位设立以技术搜寻为主的r d 机构 跨国公司可 以了解和监测技术能力的发展变化 跟踪和学习所在领域内最先进的技术 从而 获得新的先进的技术与知识信息 增加母公司的技术存量 提高公司对技术市场 需求变化的快速反应力 r d 国际化的战略已日益成为跨国公司获取高额利润和 提高企业竞争力的重要手段 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济全球化背景下的威德福公司电潜泵业务竞争战略研究 4 跨国公司之间广泛缔结国际战略联盟 国际战略联盟的出现改变了企业 竞争是以竞争对手消失为目标的对抗性极强的传统竞争观念 战略联盟 是两个 或两个以上具有互利资源优势的跨国公司 为了达到某些共同的战略目标 通过 各种协议 契约结成的利益共享的长期而松散的联合体 这种联合体是基于对成 本 效率 竞争优势及共担风险等因素的考虑 以有效降低成本 提高产品和服务 质量 从而在全球范围内拓展发展空间 随着经济全球化趋势的日益加强 市场竞 争日趋激烈 跨国公司纷纷由原来的传统的扩张方式转向缔结战略联盟 国际战 略联盟可以产生于价值链的各个环节 从研究开发到售后服务 涉及众多行业 国际战略联盟的方式与结果 不是对瞬间变化所做出的应急反应 而是着眼于优 化企业未来竞争环境的长远谋划 因此 联合行为注重从战略高度改善联盟共有 的经营环境和经营条件 2 2 高油价推动全球油气勘探开发投资持续增长 伴随着科技的进步与发展 石油行业逐渐成为全球经济的重要推动力和现代 社会正常运行的重要支柱 作为基础能源 工业燃料和原料 石油 卜其他资源相 比 具有开采 运输 装卸和使用方便 易燃烧 发热量高等优势 5 0 年代末 石油在世界能源消费中的比重首次超过煤炭 目前石油消费占世界一次能源消费 总量的3 5 8 天然气则具有方便 清洁 热效率高等优点 天然气的开发和利 用日益为各国所重视 目前天然气消费占世界一次能源消费总量的2 3 7 未来 几十年的需求和消费将呈不断增长趋势 图2 1 全球一次能源消费结构 19 6 6 2 0 0 6 资料来源 b p 世界能源统计2 0 0 7 一 叮i 原油f o b 2 0 簟位 无 图2 2 国际原油价格变化 19 8 6 2 0 0 8 资料来源 美国能源信息署 v 八 w 一 n n 三 三 三 w 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江 经济伞球化背景下的威德福公司屯潜象业务竞争战略研究 近l o 年来 原汕价格基本上逐年上涨 汕价不断创出新高 图2 2 显示了 1 9 8 6 年以米国际原油价格的变化 2 0 0 2 年布伦特原油现货平均价格2 1 5 美元 桶 2 0 0 7 年上升到7 1 8 2 美元 桶 上涨2 3 4 年均上涨2 7 2 8 2 0 0 8 年2 月底布伦特原油主力期货价格突破了1 0 0 美元 桶大关 3 月份一度超过l l o 美 元 桶 美国能源信息署 e n e r g yi n f o r m a t i o na d m i n i s t r a t i o n 在4 月8 日发布 的 能源短期展望报告 中调高了2 0 0 8 年国际原油期货价格的预测 将一个月 以前预测的每桶9 4 1 l 美元调高了1 0 0 6 1 美元 比2 0 0 7 年时的7 2 3 2 美元上涨 近网成 此次对油价预期的修正则意味着1 0 0 美元可能是今年合理的油价水平 此前 雷曼兄弟 l e h m a nb r o t h e r s 也调高对未来围际油价的预期水平 认为今 年全年国际油价的平均水平约在8 6 美元 随着汕价攀升 全球汕气勘探开发投资快速增长 根据花旗银行投资研究部 对全球2 4 7 家石油公司的调查结果 2 0 0 7 年全球石油勘探开发投资已经增加到 3 2 4 4 亿美元 比2 0 0 6 年增长了1 8 9 比2 0 0 0 年增长了2 4 倍 埃克森 壳牌 b p 雪佛龙 道达尔和康菲这6 大国际石油公司的勘探开发投资重心进一步向北 美以外地区延伸 2 0 0 1 2 0 0 7 年 6 大国际石油公司在北美以外地区投资比例由 6 3 提高到7 3 勘探开发投资热点地区包括西非 里海和亚太地区 2 0 0 7 年 全球海上石油勘探开发总投资预计达到2 3 1 6 亿美元 其中资本性支出1 3 4 6 亿美 元 2 0 0 7 年 非洲地区石油勘探开发投资为3 7 7 亿美元 同比增长1 6 占全 球海上投资总量的1 6 西非地区和埃及是该地区的主要投资区域 主要源于 深水支出增加 特别是安哥拉 尼日利亚和埃及 2 0 0 7 年中东地区石油勘探开 发投资为2 4 9 亿美元 同比增长1 4 占全球海上业务总投资的l l 投资主 要集中在波斯湾地区 同期 东欧及前苏联地区石油勘探开发投资为1 2 0 亿美元 同比增长1 1 增长主要来自里海地区 2 0 0 8 年 高油价将继续推动全球石油勘探开发投资的进一步增长 根据花 旗银行投资研究部发布的调查结果 2 0 0 8 年全球石油勘探开发投资将增加到 3 5 4 6 亿美元 比2 0 0 7 年增长9 3 其中北美地区增加到1 1 4 2 亿美元 增长4 北美以外地区增加到2 4 0 4 亿美元 增长1 2 另据美国雷曼兄弟公司对全 球3 4 4 家石油公司的调查报告 2 0 0 8 年全球石油勘探开发投资将由2 0 0 7 年的 3 3 2 0 亿美元增加到3 6 9 0 亿美元 增长率为1 1 与此同时 投资结构将进一步 向深水 北美以外地区方向倾斜 2 0 0 8 年深水投资预计增长2 0 北美以外地 区的石油勘探开发投资也将增长1 6 而美国投资预计增长3 5 加拿大投资 可能下降1 2 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江 经济伞球化背景下的威德福公司电潜泵业务竞争战略研究 4 0 0 0单位 亿芙亢 3 5 0 0 3 0 0 0 2 5 3 0 舢 1 一 日 奎琢石油勘擐开发投毒全球油田嚷务市场吃嘿 2 3 全球e p 投资与油田服务市场规模 2 0 0 0 2 0 0 8 资料来源 w o r l do i b 杂志 s p e a r s a s s o c i a t i o n s 公司 走国加拿支 囊以 北芙以 破量夏包括中互海土 供罗斯的硅转粘札敏量 i 二i c二 二 二c o 二 图2 4 全球旋转钻机总数 2 0 0 0 2 0 0 8 资料来源 贝克休斯 荚固如拿大北羹以 l 图2 5 全球陆地石油钻井总数 2 0 0 0 2 0 0 8 资料来源 世界石油 杂志 8 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖k 江经济伞球化背景下的威德福公耐r c l 潜象 业务竞争战略研究 2 3 油田设备和服务行业 油田设备与服务行业 o i l f i e l de q u i p m e n t s e r v i c ei n d u s t r y 以下简 称油田服务行业 是指j 擘门为石油和天然气的勘探 开采服务 从事物探 测井 钻井 究井 地而工程建设等石油工程技术服务以及相关技术研发 装备制造 材料制造等业务的企业总称 油出服务公司是石油公司的主要合作伙伴 是整个 石油工业的重要组成部分 伞球油 需求的增长和国际油价的攀升 促使石油公司在油田勘探 开发和 生产领域的投资规模不断扩大 增加对汕田t 程技术装备 材料和服务的需求 导致全球油出服务市场规模逐渐扩大 s p e a r s a s s o c i a t e s 公司对全球3 0 0 家上 市和未上市服务公司的调查统计显示 2 0 0 7 年全球油用服务市场规模达到 2 4 6 1 1 6 亿美元 增幅达至f j l 6 2 0 0 8 年全球油田服务市场环境总体格局不会改变 市场规模将继续扩大至u 2 6 6 4 5 7 亿美元 增幅约为8 全球油田服务市场包含5 大板块3 4 项业务 这5 大板块分别是物探服务 钻井 完井服务 测录井服务 油田生产服务和油田工程建设服务 见表2 1 石油 公司近几年非常重视对油出开发生产的投资 投资比重超过8 0 与油田开发生 产关系密切的钻井完井 油田建设 油田生产和测录试井等服务板块是大型油田 服务公司开展国际化经营活动的主要收入来源 表2 l 油田服务市场构成 物撂腹务牯井完劳菔务 物椽设备尚履务精上铀劳承包服务管材硷测与表震保护 海上铀井承包服务设备租用与打耢服务 谬劳服务蠲控与废物管理 定向铀井级务钻井 连续油管殷务 钻机 究劳蓑备与服务劳下铛县 牯井 凌与定井液石油管材 套管与油管璇务特辨装备期违 套管霁t 件与固劳产品 嗣录夜井t 务油田曩务生产油田工程建迓履务 电缆潮井人工举井海上工程建设骧务 随牯醯采气体压缩承包海上操作与维护 录劳服务浮动生产破务 油田土井氟服务 生产测试殷务 高压注入菔务海庶装置 油田特种化学品鲍表裴王 供给露服务 资料来源 s p e a r s a s s o c i a t e s i n c 2 0 世纪9 0 年代以来 全球油田服务市场空前扩大 油田服务行业进入大重组 和调整阶段 经过不断的兼并 联合 收购等活动 国际石油技术服务市场逐渐 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江 经济伞球化背景下的威德福公刊电潜泉q k 务竞争战略研究 形成了斯伦贝谢 哈里伯顿 贝克休斯 三巨头 和8 js e r v i c e s s m i t h 威德 福等4 家专业门类比较齐全 能够为石油公司提供全方位服务的实力强大的大中 型综合性油田技术服务公司 行业内销售收入排名前1 0 的公司约占伞球市场总规 模超过3 2 6 市值排名前1 0 的公司占行业内7 4 个上市公司市值的6 5 整个油田 服务市场是典型的高度垄断且竞争激烈的市场 属于不完全竞争市场范畴中的寡 头市场 市场的主要特点是 少数服务商控制着主要服务项目 占据大部分市场 份额 服务商之间相互依存 相互竞争 各项决策要考虑到彼此的反应 1 l 场竞 争激烈 手段多种多样 但价格相对稳定 价格起伏依赖供求关系 这些服务商 拥有规模庞大的服务队伍 先进的技术装备 能够不断加快产品与技术创新 表2 2 销售收入排名前l o 的油田服务公司表2 3 市值排名前l o 的油田服务公司 公日情售收入 亿轰元 新伦贝谢 s 埔 2 3 3 哈里伯缓 h a l 1 5 3 贝克体新 b h i 1 0 4 璃氏油井华高 n o v 9 8 史密新 s 弱 威坞福 w 玎 7 8 b js e 狲眦 b j s 4 9 c 瑚匮r o n c a m 4 7 f m c f r l 4 6 c 6 gv e r i r a s c g v 3 8 套司 市值 亿芙元 新伦盟谢 s l b 1 5 哈里伯须 h a l 3 l 3 威缝福 嗣盯 2 5 3 四民油井毕高 n a v 2 辱1 贝克侏斯 b n x 2 2 2 史密斯 s 1 3 6 c a m e r o n c a m 1 b js e r v i l e b j s 8 4 f m c f 1 1 8 0 6 取l x tp r 射 e c o g r p 6 7 资料米源 雅虎财经资料米源 雅虎财经 2 0 0 8 年4 月 从市场区域划分方面看 全球油田服务的地区主要集中在北美 那里是全球 最大的钻井市场和地震勘探市场 拥有数量最多的油气生产井 凶此每年都要产 生大量的物探 钻井完井 测录试井和油田生产服务业务 是西方服务公司争夺 的主战场 欧洲是海上油田技术服务的主要市场 需要大量高端技术服务 特点 是高标准 高收入 也是西方大型服务公司争夺的重点市场之一 俄罗斯及里海 地区正在逐步开放油田技术服务市场 对外需求最多的服务是老井改造 老油田 增产稳产等服务 目前西方服务公司正在加紧对这一市场的渗透 中南美洲的油 田技术服务市场平稳增长 钻井数量 活动钻机和地震队伍不断增加 服务公司 主要来自美国 非洲是新崛起的油田服务市场 每年都新增大量钻井和地震勘探 活动 并产生大量测录试井和油田建设业务 目前已经引起各服务公司的高度关 注 中东地区是传统的油田技术服务市场 随着钻井数量的上升 油田生产服务 业务也在相应增加 尤其是e o r 项目 那里也是西方服务公司争夺的重点市场之 一 亚太地区的钻井数量在逐年增加 尤其是海上钻井 其他服务项目的业务变 化不大 作业公司以合资公司为主 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济伞球化背景下的威德福公司电潜采q k 务竞争战略研究 2 4 人工举升和电潜泵业务 人工举升指当地层的能量不足以将油井中的井液 油 气 水 以足够的流量 自然举升至地而时 利用机电设备将其举升到地而的全部工艺过程 人工举升方 法适用于各种不i 司的油井 从高产最的深水海底井到老油出中最老的生产井都有 应用 据测算 目前超过9 0 的生产井需要某种方式的人二l 举升 其中人多数是 老油田中的牛产井 人 t 举升最常用的方法依次为有杆泵 螺杆泵 气举 水力泵和电潜泵 决 定采用何种人工举升方式是一个比较复杂的过程 需要慎重考虑油井的特性 诸 如温度 压力 优化的产量和流体性质等 同时还要考虑油井的具体情况 包括 井深 井斜角度 完井结构 油井位置 电力供应等 从人工举升方法在全球范围内油井的使用情况来看 有杆泵毫无争议的是目 前最常见的人工举升方法 北美地区和中国的老油田内大量油 井采用的都是这一 方法 有杆泵操作简单而且一般来说比其他人工举升方式成本低 口j 是与其他方 式相比其效率和排量比较低 特别是在高气油比通过小直径油管生产的深水井中 尤其如此 另外一种人工举升的方式是使用螺杆泵 p c p 与其他方式相比 螺 杆泵成本较低 可靠性高 受地层出砂和结垢的影响比较小 并且容积效率高于 有杆泵 在有气源和压缩系统的情况下 通常可以采用气举方法 因为该方法灵活性 强 易于调节 并且可以方便地通过钢丝作业更换井下设备 气举系统不受出砂 的影响 在高气油比和大斜度井中使用比较理想 但是 随着地层压力降低到弃 井时的压力 这些优点不再明显 在油田生产的末期阶段有时需要使用其他人工 举升方法 水力泵系统是另外一种不太常见的人工举升方式 该方法在重油地区 应用效果尤为明显 因为在该方法中将轻质动力液和产出的重质原油进行混合 从而有助于原油的流动和开采 除了有杆泵以外 世界上使用最多的人工举升方法是电潜泵 电潜泵采油是 为适应经济有效地开采地下石油而逐渐发展起来日趋成熟的一种人工采油方式 它具有排量扬程范罔大 功率大 生产压差大 适应性强 地面工艺流程简单 机组工作寿命长 管理方便 经济效益显著的特点 1 9 9 9 年以来 全球人工举升市场一直保持着稳定的增长 根据专业咨询机构 s p e a r s a s s o c i a t e s 公司的统计 从1 9 9 9 至i j 2 0 0 7 年 全球人工举升市场年平均 增长率为1 5 2 2 0 0 7 年 全球人工举升市场收入最多的油田服务公司分别是威 德福 1 0 5 0 亿美元 斯伦贝谢 1 0 3 0 亿美元 和贝克休斯 9 7 5 亿美元 市场份额分别为2 0 2 0 和1 9 这些公司均采用设计 制造 销售和服务一条 龙的管理模式开展经营活动 产品销售及服务市场主要集中在北美地区 主要竞 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济全球化背景下的威德福公司电潜泵业务竞争战略研究 争优势体现在技术创新 特色产品和服务 产品可靠性和市场信誉以及对重点市 场的控制力 威德福的特点是拥有品种齐全的产品生产线 有杆泵 螺杆泵和气举等产品 在人t 举升市场上占有明显优势 贝克休斯重点发展电潜泵和螺杆泵产品 该公 司近期开发独联体市场取得了显著成效 斯伦贝谢重点发展电潜泵和气举产品及 地面控制系统 近期在开拓俄罗斯市场方面也取得显著成效 其电潜泵业务销售 收入连续排名全球第一 近几年 三家公司在人工举升市场上激烈竞争 相比之 下 威德福的市场份额略有下降 斯伦贝谢保持平稳 而贝克休斯则起伏较人 肓奸最 电漕泵螺坪泵气牵n 善池 6 0 卫位 乙黄无 一 l j 2 q 0 二 2 x 5 二i 一 0 一 图2 6 全球人工举升市场规模 资料来源 s p e a r s a s s o c i a t e s l n c 5 o 4 1 x o 如 i 一 一 珊 l i 6 l 啊i i 一二i 苎二 0 一 o 一一 一 2 j2 0 0 5二l 62 1 图2 8 主要厂商的人工举升市场份额 资料米源 s p e a r s a s s o c i a t e s 1 n c 巍缝插 贝克休轩斯奄丑谢 w o o d 箕他 m 0单位 吧羲无 暑ii i i l 吣 航怒 妻 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济全球化背景下的威德福公司电潜泵业务竞争战略研究 基本的电潜泵系统包括潜油电机 保护器 气体分离器 潜油泵 动力电缆 电机控制器 变压器和电源 自1 9 2 8 年第一台电潜泵系统投入使用以来 经过7 0 多年的发展 电潜泵采油在井下机组设计 制造及油井选择 机组选型成套 工 况监测诊断及保护 分层开采和测试等配套工艺方面日臻完善 在制造适应高温 高粘度 高含砂 高含气 含h 2 s 和c 0 2 等恶劣环境的电潜泵机组方面也取得丫很 大进展 电潜泵在非采用有杆泵人工举升油井中的使用比例约为6 0 俄罗斯是世界 上使用电潜泵作为人工举升方式的油井数量最多的国家 随着世界范围内越来越 多的油田进入开采的中后期 预计电潜泉将凭借其适用范围广和排量大等优点而 得到越来越广泛的应用 2 0 0 8 年预计全球人工举升市场将超过5 5 亿美元 其中电 潜泵市场为2 8 亿美元 在整个人工举升市场的份额连续5 年超过5 0 全球电潜泵市场的主要影响因素是石油公司的生产井数 新钻井数和生产井 的出水量 市场认购要素强调井深 排液量 液体特性和产品价格 同时也考虑 产气量 井眼压力和出砂情况产生的影响 服务商之间的竞争取决丁产品质量 服务质量 产品应用效果和产品价格 长期以来 北美地区一直是人工举升产品 的重要销售和服务市场 而近期俄罗斯及中亚地区的需求大幅度增加 正在成为 各公司竞相争夺的新重点市场 图2 1 0 典型的电潜泵系统组成 资料来源 g o i l f i e l dr e v i e w 杂志 2 0 0 4 年夏季刊 1 3 0 5 2 0 2 5 2 5 7 肖长江经济伞球化背景下的威德福公刊r t i 潜身乏h k 务竞争战l 研究 3 威德福公司电潜泵业务内部环境分析 3 1 威德福公司概况 威德福公司 w e a t h e r f o r di n t e r n a t i o n a l i n c 是注册在百慕大群岛 总 部设在美国德克萨斯州休斯顿的综合性油田服务公司 公司于1 9 9 4 年在纽约证 券交易所上1 l 代码1 i f t 2 0 0 5 年被选久美国标准普尔5 0 0 指数企业 2 0 0 8 年4 月份其市值已达2 5 3 亿美元 威德福公司全球1 0 0 多个国家和地区开展业务 通 过8 7 个生产工厂 7 3 0 多个服务基地为客户提供产品和技术服务 现有员工 3 8 0 0 0 多人 3 2 公司发展历程 威德福的名字最早可追溯到1 9 世纪4 0 年代创建于德克萨斯州北部小镇威德 福的w e a r t