中国水上摩托艇市场发展研究报告(2009通用版)

编号： CMRC 20100427 C3752 中国水上摩托艇市场发展研究报告 (2009 通用版 ) 中国市场调查研究中心发布 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： I 中国水上摩托艇市场发展研究报告 (2009 通用版 ) 目录 第一章 中国水上摩托艇行业概述 . 7 第一节 产品定义 . 7 第二节 市场基本特点 . 7 第三节 产品分类 . 8 第二章 水上摩托艇市场发展概况 . 9 第一节 国际市场发展概况 . 9 一、本产品国际现状分析 . 9 二、本产品主要国家和地区概况 . 10 第二节 国内 市场发展概况 . 11 一、国内总体市场分析 . 11 二、国内市场发展存在的问题 . 12 第三章 2009 年中国水上摩托艇市场分析 . 13 第一节 我国整体市场规模 . 13 一、总量规模 . 13 二、增长速度 . 14 三、各季度市场情况 . 15 第二节 市场结构分析 . 16 一、产品市场结构 . 16 二、品牌市场结构 . 17 三、区域市场结构 . 18 四、渠道市场结构 . 19 第三节 市场特性 . 20 一、所处生命周期 . 20 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： II 二、该产品生产技术变革与产品革新 . 20 三、差异化 /同质化分析 . 20 第四节 上游原材料市场分析 . 20 第四章 2009 年中国水上摩托艇市场供需调查分析 . 22 第一节 需求分析 . 22 第二节 供给分析 . 24 第三节 重点客户调查分析 . 25 一、重点客户行为调查分析 . 25 二、重点客户需求调查分析 . 25 三、重点客户满意度调查分析 . 26 四、重点客户采购与渠道调查分析 . 28 五、重点 客户品牌战略调查分析 . 29 第五章 2009 年中国水上摩托艇市场竞争格局与企业竞争力评价 . 31 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 . 31 第二节 同类产品国内企业与品牌分析 . 31 第三节 同类产品竞争格局分析 . 31 第四节 同类产品竞争群组分析 . 31 第五节 同类产品市场分额分析 . 31 第六节 主力企业市场竞争力评价 . 31 一、产品竞争力 . 31 二、价格竞争力 . 31 三、渠道竞争力 . 31 四、销售竞争力 . 31 五、服务竞争力 . 31 六、品牌竞争力 . 32 第六章 国内市场产品价格分析 . 32 第一节 价格特征分析 . 32 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： III 第二节 主要品牌产品价位分析 . 32 第三节 价格与成本的关系 . 32 第四节 竞争对手的价格策略 . 32 第七章 国内水上摩 托艇市场渠道分析 . 32 第一节 销售渠道形式 . 32 第二节 销售渠道要素对比 . 32 第三节 对竞争对手渠道的策略研究 . 32 第四节 各区域市场主要代理商情况 . 32 第八章 影响 2010-2013 年中国水上摩托艇市场发展因素 . 33 第一节 有利因素 . 33 第二节 不利因素 . 33 第三节 政策因素 . 33 第四节 次贷金融危机影响分析 . 33 第九章 国内水上摩托艇进出口现状与趋势分析 . 33 第一节 我国出口及增长情况 . 33 第二节 主要海外市场分布情况 . 34 第三节 经营海外市场的主要品牌 . 35 第四节 进口分析 . 36 第十章 国内主要生产企业盈利能力比较分析 . 37 第一节 2006-2009 年该产业利润总额分析 . 37 一、 2006-2009 年行业利润总额分析 . 37 二、不同规模企业的利润总额比较分析 . 38 三、不同所有制企业的利润总额比较分析 . 38 第二节 2006-2009 年该产业销售毛利率分析 . 39 第三节 2006-2009 年该产业销售利润率分析 . 40 第四节 2006-2009 年该产业总资产利润率分析 . 41 第五节 2006-2009 年该产业净资产利润率分析 . 42 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： IV 第六节 2006-2009 年该产业产值利 税率分析 . 43 第十一章 国内 10 家水上摩托艇生产企业分析 . 44 第一节 湖北三江航天环松科技有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第二节 浙江顺风动力机械制造有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第三节 北京海运来摩托艇制造有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第四节 无锡东方高速艇发展有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二 、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第五节 九江海神摩托艇制造有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第六节 海宁艾斯比威机车制造有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第七节 宁波永旺摩托艇有限公司 . 44 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： V 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第八节 浙江金耐普摩托艇有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第九节 海南法米拉水上科技产业有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第十节 上虞市波耐摩托艇制造有限公司 . 44 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析 . 44 第十二章 2010-2013 年中国水上摩托艇市场发展趋势预测 . 45 第一节 产品发展趋势 . 45 第二节 价格变化趋势 . 45 第三节 渠道发展趋势 . 45 第四节 用户需求趋势 . 45 第五节 服务发展趋势 . 45 第十三章 2010-2013 年水上摩托艇市场发展前景预测 . 45 第一节 国际市场发展前景预测 . 45 第二节 我国市场资源配置的前景 . 45 第三节 市场中长期预测 . 45 一、 2010-2013 年经济增长与该产品需求预测 . 45 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： VI 二、 2010-2013 年该产品总产量预测 . 45 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 7 第一章 中国水上摩托艇行业概述 第一节 产品定义 摩托艇又称动力艇，即装有机械动力的艇。 摩托艇是 以汽油机、柴油机或涡轮喷气发动机等为动力的 水上机动艇 。 摩托艇 运动 起源于 19 世纪末。 1903 年美国二十多个动力艇俱乐部联合建立统一组织“美国动力艇协会”。 1922 年在比利时的布鲁塞尔成立了国际摩托艇联盟。 1924 年舷外发动机出现后，有力推动了这一运动的发展。 1980 年最小登记的舷外竞速艇（ OJ 级）速度 记录已达到每小时 111.72 公里。 1978 年澳大利亚人沃比驾驶无限制的喷气式（发动机）艇创造了每小时 511.11 公里的速度记录。1980 年美国人 L泰勒设计建造的一艘以火箭为动力的快艇， 创造 了每小时 563公里的速度记录。 我国于 1956 年 7 月开展摩托艇运动，于 1958 年在武汉举行了首次的全国比赛，于 1981 年正式加入了国际摩托艇联盟。 第二节 市场基本特点 1、 技术含量普遍不高 由于我国的 摩托艇引擎生产 技术比较落后，国内厂商并不注意产品研发的资金和人员投入， 水上摩托艇 的一些先进技术和先进产品依然掌握在外国公司手中。 2、国内外产品两极化现象明显 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 8 现阶段，国外水上摩托艇生产企业具有较强的技术优势，企业自主创新能力较高，产品具有良好的稳定性，牢牢控制着我国水上摩托艇的高端市场，而国产水上摩托艇主要集中于中 低 端市场，国内外产品存在较大的差距。因此，我国水上摩托艇两极化现象明显。 第三节 产品分类 水上摩托艇主要分为两大类：一类是实用性艇，可直接用于交通、救生、军事、生产；一类是竞赛用艇，专用于体育竞赛。它们都具有体积小、重量轻、高速机动、操纵简便的特点。 经世界摩联批准，用于 竞赛的摩托艇有 12 种，它们各有代号，如 “O”( 舷外竞速艇 )、 “S”( 舷外运动艇 )等。 每一种摩托艇又可按发动机汽缸工作容积或艇的重量或其他，分为若干等级，如舷外竞速艇，它按汽缸工作容积分为 OJ(175 毫升 )、 OA(250 毫升 )、 OB(350毫升 )直到 OZ(1200 毫升 )，共 10 个等级，各个等级的艇都可单独举行比赛。目前，我国开展的主要是舷外竞速艇。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 9 第二章 水上摩托艇市场发展概况 第一节 国际市场发展概况 一、本产品国际现状分析 水上 摩托艇是一种小型的高速动力艇，用悬挂式发动机、固定式汽油或柴油发动 机，涡轮喷气机、空气螺旋桨发动机等动力 ， 艇体吃水浅，回旋半径小，操纵机动灵活，最高时速已达 500 多公里。现代摩托艇竞赛用动力主要是内燃发动机。 亚洲的摩托艇运动起步较晚。开展最早的是日本， 1910 年开始制造摩托艇，1928 年制造舷外发动机， 1931 年举行了第一届舷外机摩托艇比赛，比赛后，成立了日本摩托艇协会。日本较重视摩托艇技术的研究，成果卓著，推动了摩托艇运动技术水平的提高，在世界大赛中多次获得较好成绩。在亚洲还有菲律宾、泰国、印尼、马来西亚等国，摩托艇运动也较普遍。 作为发达国家的主流休闲娱乐产品和水上 缉私急救工具，高速 水上 摩托艇的市场需求量每年以 10%的速度递增。目前世界上时速可达百公里以上的 水上 摩托艇生产企业主要集中在美国、欧洲、澳大利亚等国，年销售量大约在 100 110万艘。但其设计、生产制造基本上由雅马哈、本田、川奇、庞巴迪 、 SEADOO、大洋水域、北极星 等几家公司所垄断，其中雅马哈的市场份额最大。其中，日本的雅马哈公司年生产销售量占全球的 60%以上，加拿大的 SEADOO 公司年生产销量约占全球 30%左右。 由于水上 摩托艇 外观绚丽夺目，因而在这个行业内外观改装企业也随之兴盛多年，其中驰名全球的公司有 Blowsion 花式改装公司、 RIVA 改装品公司、 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 10 WAMILTONS 花式改装品公司、 FACTORY PIPE 排气管改装公司，此外驾驶水上摩托艇需要特殊的服饰，较知名的企业是 Slippery。水上摩托艇以 及相关配件和服饰行业的厂家目前的发展势头迅猛，这得益于最近几年 全球水上运动的繁荣和发展。 二、本产品主要国家和地区概况 日本 日本雅马哈发动机株式会社是一家多次跻身于世界 500 强的企业。在全世界各地均有工厂和经营等机构。 雅马哈的产品出口不仅已覆盖全球每个角落，而且如今已有 60 家生产厂遍布全世界 35 个国家。 雅马哈发动机集团通过设立海外子公司和合资企业及签订技术援助协议等方式进行产品开发、生产和供应，以满足各国的具体市场需求。 雅马哈发动机株式会社 生产并销售摩托车、踏板车、电动混合型自行车、船艇、帆船、水上摩托、游泳池、日本船、渔船、船外机、柴油发动机、四轮全地形车、 SSV（全地形车双人座链传动四轮车）、小型卡丁赛车、高尔夫球车、通用发动机、发电机、水泵、机动雪橇、小型除雪机、汽车发动机、产业用机器人、产业用无人驾驶直升机、轮椅电动辅助装置、头盔；生物工程学农林水产品 、 微生物 等 。 加拿大 加拿大 庞巴迪公司始创于 1942 年，总部位于加拿大蒙特利尔市，是世界上第三大飞机制造公司，同时也是世界上最大的铁路及轨道交通设备制造商。庞巴迪有七万五千名员工，遍布美洲、欧洲和亚太地区的 24 个国家和地区。去年，公司总收入达到了 237 亿加币。庞巴迪 1986 年就开始进入中国内地和香港市场， 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 11 并在中国市场获得了成功。 加拿大庞巴迪（ BRP），目前是世界支线客机的第一大制造商，世界第一大轨道交通制造商，在个人摩托艇和个人雪橇方面分别排名也数一数二。 第二节 国内市场发展概况 一、国内总体市场分析 我国于 1956 年 7 月开展 水上 摩托艇运动，于 1958 年在武汉举行了首次的全国比赛，于 1965 年正式开展 水上 摩托艇运动，并于当年成立了国家摩托艇队，翌年参加了在保加利亚举行的第二届国际水上运动会，一举获得 1 枚金牌、 3 枚银牌和 3 枚铜牌。于 1981 年正式加入了国际摩托艇联盟。随着 水上 摩托艇运动的不断发展，现在我国每年举办全国锦标赛、全国冠军赛等系列赛事。 我国从事 水上 摩托艇、游艇的生产、维修企业有 200 多家，主要集中在山东、浙江 、江西、广东 一带，产品时速一般在 60 公里以内，企业处于给专业厂家配套生产或简单采购装配的水平，没有实现真正意义上的自主知识产权。 目 前，国内生产 水上 摩托艇的企业主要有 三江航天 、九江海神、海宁 SPV等。这几家企业生产的 水上 摩托艇大多采用两冲程发动机或车用四冲程发动机，壳体采用手糊玻璃钢技术，其制造工艺简单、成本较低 ； 而 三江航天 生产的专用艇用发动机、整体模压成型制造技术则走高端路线，技术优势明显。 且由湖北航天技术研究院三江航天环松科技有限公司生产的摩托艇曾作为工作艇服务于2008 年北京奥运会青岛帆船比赛赛区。 在国内外旅游市场上， 水上 摩托艇是一项畅销的高端产品，此外，在体育竞技、 旅游娱乐休闲、 交通运输、水上巡逻、应急保障等领域， 水上 摩托艇也 有着 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 12 越来越广泛的应用前景。我国有大小湖泊 2.48 万个， 以及广袤延长的海岸线，随着我国人民生活水平的提高，人们已经不满足于陆地休闲方式，纷纷将目光投向水上和空中。作为一种游乐设施，国内 水上 摩托艇市场潜力很大。 水上 摩托艇有望成为继高尔夫之后的又一项时尚运动，商机 无限 。 二、国内市场发展存在的问题 目前，我国民营中小 水上 摩托艇 企业 数量多，资质参差不齐。 我国水上 摩托艇 行业主要存在以下问题： 1、行业竞争加剧。国外公司加深在国内市场的进入程度；国内厂家纷纷采用各种手段提高技术水平。国内水上 摩托艇 生产企业应深入实施个性 化服务措施，有效应对国外厂家对国内市场的竞争和渗透，在国内拓展更大的市场空间，继续扩大国际市场。 2、原辅材料价格持续上涨，制造成本上升。水上 摩托艇 生产企业应加强内部管理，继续完善质量保证、内部控制体系的建设，全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，降低管理费用，提高经济运行质量，加强审计督察工作，调整公司产业结构，优化资源配置。 人民币持续升值造成我国劳动力成本上涨将促使企业引进先进设备，实现自动化生产，提高生产效率和产品质量水平。因此，未来的发展一方面需要企业提高产品的竞争优势，通过新 技术的应用、产品质量标准的提高、改善加工工艺等途径提高产品的档次，跳出产品同质竞争的局限。同时，水上摩托艇企业间要建立有序的竞争和合理的分工合作，形成规模化发展，这不但有利于获得规模经济优势、降低生产成本，利于企业间差异化竞争，提高对外议价能力。此外，在实现规模化同时，加强自有品牌建设，加强研发、提高产品的科技含量才是行业发展的长远之计。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 13 3、产品市场需求呈现个性化，对制造技术提出越来越高的要求，国内企业不能满足市场需求。因此，企业应开发具有较高性价比的优势产品，把技术优势变成服务优势，增强核心竞争力，提高 技术创效能力，拓展产品增效空间。 第三章 2009 年中国水上摩托艇市场分析 第一节 我国整体市场规模 一 、总量规模 2009 年我国 水上摩托艇 行业共完成全年销售收入 12.3 亿元，完成利润总额6956.5 万元。 2009 年中国 水上摩托艇 主要经济指标分析 单位：千元 项目 金额 销售收入 1228204 成本 1013608 资产总计 770841 工业总产值 1283679 负债合计 482328 利润总额 69565 数据来源 :中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 14 二 、增长速度 2006-2009 年我国 水上摩托艇 行业市场增长速度分析 单位：千元 9090439964731105665122820402000004000006000008000001000000120000014000002006年 2007年 2008年 2009年销售收入 数据来源 :中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 15 三 、各季度市场情况 2009 年 水上摩托艇 市场分季度主营业务收入分析 单位 :千元 282487319333337756288628080000160000240000320000400000第一季度 第二季度 第三季度 第四季度主营业务收入数据来源 :中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 16 第二节 市场结构分析 一、产品市场结构 尽管我国生产的 水上摩托艇 在各行业得到广泛应用，并取得显著的经济效益，但其技术水平与国外同类产品相比还有一定的差距，主要表现在：整个 水上摩托艇 产业 缺乏统一管理和宏观调控。 水上摩托艇 销售市场产品质量不稳定 、主要配件依赖进口、 竞争无序。 综合供需两方面的因素来看，水上摩托艇 的发展一方面受制于下游应用的发展 ； 另一方面，上游原料的市场状况也日益引起 水上摩托艇加工 企业的密切关注。在激烈的市场竞争中，行业整合的步伐也在加快，规模化运作将是必然趋势。 我国水上摩托艇产品市场结构分析 国产产品7.4%国外产品30.5%一般产品62.1%高端产品37.9% 数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 17 二、品牌市场结构 产品性质关系到国计民生，因此客户在购买产品上也多会选择优质、价廉的产品 ；大品牌、新技术、低价位是这些单位采购的首选条件。客户对质量、价格、服务等的要求较高，有较高知名度和美誉度的品牌会对客户产生较大的吸引力。因此，对于生产 水上摩托艇 厂商来说，首先必须扩大企业品牌的知名度，其次要树立企业良好形象，增大品牌美誉度，最后要争取客户对产品品牌的忠诚度。 我国 水上摩托艇 主要生产企业及品牌 企业名称 品牌 湖北三江航天环松科技有限公司 三江 深圳海斯比船艇科技发展有限公司 海斯比 九江海神摩托艇制造有限公司 海神 九江飞籁特艇业有限公司 飞籁特 山东潍坊海世艇业有限公司 海世 海南科达雅游艇制造有限公司 科达雅 浙江圣奇运动器械制造有限公司 圣奇 无锡东方高速艇发展有限公司 东方 宁波永旺摩托艇有限公司 永旺 北京海运来摩托艇制造有限公司 海运来 资料来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 18 三、区域市场结构 据统计，目前 水上摩托艇 行业产量较高的省市有广东、浙江、海南、江苏等地，由此可见 水上摩托艇 行业企业布局情况的另一特点是地理位置大多集中在沿海地区， 西部地区企业数量及产量最少。 生产企业 以中南地区和华东地区为主，企业数量占全国的近八成左右，其次是华北地区。 2009 年水上摩托艇 生产企业区域分布 西北2.9%东北4.1%中南41.5%华东35.8%西南5.3%华北10.4% 数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 19 四、渠道市场结构 调查结果显示，在水上摩托艇行业中， 25%的企业是通过与旅游景区、专业运动队、海防军队的长期合作来销售产品的； 18%的企业通过行业杂志发布产品信息。而近几年倍受其它行业青睐的互联网在水上摩托艇行业却显得有些冷清，只有 11%的企业通过行业专业网站发布水上摩托艇信息，而通过水上摩托艇展会发布产品信息的只占 9%。由此可见，与旅游景区、专业运动队、海防军队的长期合作，以及项目招标依然是水 上摩托艇企业销售渠道的首选。 我国水上摩托艇渠道市场构成分析 行业杂志,18%行业网站,11%同行交流,12%行业展会, 9 %项目招标,15%其他, 1 0%长期合作,25% 数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 20 第三节 市场特性 一、所处生命周期 二、该产品生产技术变革与产品革新 三、差异化 /同质化分析 第四节 上游原材料市场分析 水上摩托艇 行业的上游为 玻璃钢 产业， 那么该产业的发展将成为水上摩托艇产业发展及变化的主要因素之一。 玻璃钢是一种玻璃纤维增强塑料，具有密度小、比强度高、抗冲击、耐腐蚀、易成型等特点，因此玻璃钢是种很好的造船材料。用玻璃钢造的船 艇 具 有稳性好、抗风浪、船速快、寿命长、维修费用低、经济效益高等优越性。 玻璃钢复合材料不同于金属材料，产品设计不仅有一个材料选择，还有工艺、铺层、结构方案、优化设计等选择，设计的自由度远比金属产品大。 玻璃钢船材料费用高的主要原因 是 树脂和玻璃布的价格均远高于钢材和木材。 船舶工程一直是玻璃钢的主要市场。玻璃钢的物理、机械性能主要取决于玻璃纤维增强材料的形式和数量，也取决于基体树脂的种类和性能，同时，树脂还决定着玻璃锕的毒性、耐热性和蠕变性，并在很大程度上决定了玻璃钢的工艺性能。玻璃纤维、树脂品种很多，成型工艺也多种 多样，合理选择增强材料、基体材料及成塑工艺，有利于建造高质量的玻璃钢 救生艇 ，并降低制造成本。 自 20 世纪 80 年代以来，随着我国工业生产的不断发展，玻璃钢原材料产量大有增加，特别是 90 年代以来，我国不饱和聚酯树脂的生产实飞猛进，到 2001 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 21 年，总产量达 50 万吨 /年。在玻璃纤维方面，除以往由国家建材局布建的骨干厂外，又涌现出浙江桐乡、广东珠海、山东泰安等几处大型企业，促进了我国大陆玻璃钢行业的进一步发展，如今成为仅次于美、日的世界第 3 位玻璃钢生产大国。随着原材料产量的增加、生产规模的扩大，价格也将有所下降，特别是 玻纤毡的降价潜力还是比较大的。另一方面，改进玻璃钢艇的设计也已受到有关方面的重视。若原材料价格能降低 15 20%摩托艇艇 体厚度减少 20 25%，则材料费用有望降低四分之一。如果在艇体用材结构上能吸取国外经验，采用与轻木块复合做成夹芯结构等形式，则成本还可下降。 国外合成树脂及玻纤制品价格相对较低，而人工费用甚高，但生产效率较高，建造周期也短，并有先进的工艺装备，玻璃钢造船业十分兴旺，因而救生艇、工作艇、交通艇、游艇、渔船及海军使用的扫雷艇等小型舰船均用玻璃钢建造。这种形势也必将是我国玻璃钢造船业的前景。 由 于 纤维增强塑料 FRP 具有传统造船材料所无法比拟的优越性能，故倍受各国造船界的重视，经多年的开发应用，迄今已成为一种重要的船用材料。但因其弹性模量低和受成型技术等的限制，尚不能建造太大的舰船，加之原材料价格较贵，在整个造船材料中的用量仍较少。 总之，从纤维增强塑料 FRP 的性能及其船舶设计、建造技术的现有水平和发展前景来看，纤维增强塑料 FRP 在造船中的应用将日益广泛。当前已能用它来建造各种中小型舰船，从数量上来看，按顺序最多的是游艇、渔船、救生艇、工作艇以及反水雷舰艇等。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 22 第四章 2009 年中国水上摩托艇市场供 需调查分析 第一节 需求分析 我国水上摩托艇产品主要出口到海外市场，国内 水上摩托艇行业要真正发展起来还要取决于许多因素，包括人们对游艇文化的理解和认同，航行技术的掌握，航道的畅通，码头、加油设施、水上救助系统的完善等等。现阶段，国内水上摩托艇的需求呈逐年增长态势，主要来自于两方面原因： 第一，景观水系资源的开发势必将是我国旅游开发的一个新亮点。随着水系资源的开发，水上摩托艇行业将是今后 10 年衡量家庭消费程度和能力的重要指数，市场需求相当巨大。 第二，越来越多的人们开始崇尚健康的生活方式，用于旅游和运动的消费 支出增加。对运动休闲生活方式的认可，为水上摩托艇行业的需求带来了新的增长点。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 23 2006-2009 我国水上摩托艇市场需求统计 0.000.501.001.502.002.503.003.504.002.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%需求量（万台） 2.8 3.08 3.39 3.77增长率（% ） - 9.95% 10.02% 11.26%2006年 2007年 2008年 2009年 数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 24 第二节 供给分析 越来越多的国内景观水系、游艇码头、游艇俱乐部、游艇工业园区项目、游艇出口生产基地等在规划和建设中，种种迹象表明，我国的水上摩托艇产业将不断升温，产量也会逐年上升。 2006-2009 我国水上摩托艇市场产量统计 0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.502.00%4.00%6.00%8.00%10.00%产量（万台） 3.25 3.52 3.81 4.16增长率（% ） - 8.20% 8.35% 9.21%2006年 2007年 2008年 2009年 数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 25 第三节 重点客户调查分析 一、重点客户行为调查分析 我国水上摩托艇行业众多客户分布主要呈现区域特征，多分布在消费力强大城市和消费人群密集的沿海地区，尤其是海水浴场周边。 水上摩托艇作为一种销售产品，其顾客分为两大类： 第一，主要是从事水上摩托艇租赁业务的经营者，他们不是最终消费者或使用者。这类客户，通过购置水上摩托艇租给他人使用来赚取租金，对于水上摩托艇企业而言，水上摩托艇租赁业务的经营者是其客户。 第二，自用消费人群，水上摩托艇的购买者即为使用者。 目前，我国水上摩托艇市 场的客户主要是第一类。水上运动娱乐休闲项目经营者是水上摩托艇主要的终端购买者。 二、重点客户需求调查分析 目前，我国经济虽受世界经济环境变化影响，增长速度趋缓。客户需求是市场营销过程中的正常现象，客户需求不可能完全按照企业的意愿保持一致，但企业只要从满足其真实需求和坚持公司原则两方面入手正确处理，客户的真实需求就一定能得到正确把握与有效满足，就一定有利于提升客户的满意度和忠诚度，促进水上摩托艇行业稳步发展。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 26 重点客户对水上摩托艇产品关注因素表（以 5 分最高， 0 分最低） 5.0 5.04.03.53.02.50123456安全性价格品牌款式速度油耗 数据来源：中国市场调查研究中心 三、重点客户满意度调查分析 1、满意度调查 目前，各应用领域的客户对我国水上摩托艇产业整体，六成以上是较为满意的，在被调查者中约有 36.1%的客户对供应企业多少存在不满。通过对我国 100家水上摩托艇客户对产品的满意度进行电话调研，结果如图所示： 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 27 2 0 0 9 年我国水上摩托艇重点客户满意度统计比较满意35.4%非常满意28.5%不太满意29.5%非常不满意6.6%不满意36.1% 数据来源：中国市场调查研究中心 2、不满意原因调查 在不满意的原因调查中，售后 和 服务不满意因素成为了最主要的原因，比例均在 65%以上，这也为我国水上 摩托艇生产企业在改善服务方面提出了更高的要求；而对目前该产品的市场价格定位和产品质量，绝大多数企业认为可以接受，满意度较高。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 28 2 0 0 9 年我国水上摩托艇重点客户不满意度因素统计15.5%20.2%65.5%66.8%质量不满意价格不满意服务不满意售后不满意 数据来源：中国市场调查研究中心 四、重点客户采购与渠道调查分析 从对重点客户的采购渠道调查结果来看，目前，我国水上摩托艇的下游企业对产品的采购渠道较为简单，主要是通过两种途径购买：一是直接与水上摩托艇生产厂家合作，并建立伙伴关系，渠道成员构成简单，可节约成本；二是通过中间代理商，水上摩托艇生产企业大多为中小企业，其产品宣传 力度不够，通过代理商挖掘高质量、低价位的产品，有利于企业的长期发展。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 29 重点客户对水上摩托艇产品市场渠道的选择（以 5 分最高， 0 分最低） 012345企业直销 代理商销售 网络销售 数据来源：中国市场调查研究中心 五、重点客户品牌战略调查分析 现阶段，我国水上摩托艇产品的重点客户以各种 海军 、体育运动、娱乐等为主，重点客户下游用户以生产企业和国外市场为主要对象，使得重点客户在企业产品的市场开拓中对品牌战略的运用不同于直接面向终端产品的品牌策略。 我国水上摩托艇企业大客户品牌战略主要体现在两方面 ： 第一，水上摩托艇生产企业通过大客户渠道来宣传自身品牌； 第二，水上摩托艇生产企业利用大客户品牌来宣传自身品牌。 无论采取那种方式，其最终目的都是扩大自身品牌效应，提高企业知名度。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 30 水上摩托艇 企业品牌战略实施结构图 利用大客户渠道实施品牌战略 利用大客户品牌实施自身品牌战略 水上摩托艇 生产 企业 大客户 ： 水上摩托艇租赁 、体育运动 等 资源共享 相互支持 促进 水上摩托艇 企业品牌效应最大化 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 31 第五章 2009 年中国水上摩托艇市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 第二节 同类产品国内企业与品牌分析 第三节 同类产品竞争格局分析 第四节 同类产品竞争群组分析 第五节 同类产品市场分额分析 第六节 主力企 业市场竞争力评价 一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 32 六、品牌竞争力 第六章 国内市场产品价格分析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 价格与成本的关系 第四节 竞争对手的价格策略 第七章 国内水上摩托艇市场渠道分析 第一节 销售渠道形式 第二节 销售渠道要素对比 第三节 对竞争对手渠道的策略研究 第四节 各区域市场主要代理商情况 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 33 第八章 影响 2010-2013 年中国水上摩托艇市场发展因素 第一节 有利因素 第二节 不利因素 第三节 政 策因素 第四节 次贷金融危机影响分析 第九章 国内水上摩托艇进出口现状与趋势分析 第一节 我国出口及增长情况 水上摩托艇 在海关统计中 没有单独做进出口统计， 归属在 89031000（娱乐或运动用充气快艇等船；充气划艇及轻舟）类产品中。 2009 年，我国共出口 89031000 类产品 169.4 万艘，创汇 0.62 亿美元，出口数量和金额分别较 2008 年下降 20.4%、 23.1%。 2009 年 1-12 月份编码为“ 89031000”类产品的出口及增长情况 月份累计 数量（艘） 同比增长 % 金额（美元） 同比增长 % 1 202304 -8.6 8665417 19.8 2 340509 -20.7 14384507 -9.0 3 527754 -19.0 22527659 -9.6 4 749559 -20.2 29655745 -16.9 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 34 5 872127 -23.3 35417959 -22.5 6 928303 -25.9 39752797 -24.5 7 976627 -28.6 42869145 -25.3 8 1019954 -28.5 45091599 -26.2 9 1241372 -19.1 48951121 -24.4 10 1414549 -22.6 52000194 -25.3 11 1550457 -23.0 56092103 -24.5 12 1694190 -20.4 61550661 -23.1 数据来源：中国海关 第二节 主要海外市场分布情况 2009 年 89031000 类产品主要出口国家 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 35 数据来源：中国海关 第三节 经营海外市场的主要品牌 企业名称 主要海外市场 九江海神摩托艇制造有限公司 欧洲 、 美洲 、 澳大利亚 、 东南亚 、 非洲及中东等 浙江顺风动力机械制造有限公 司 北美、西欧、大洋洲 海宁艾斯比威摩托艇制造有限公司 欧美 湖北三江航天环松科技有限公司 欧美 北京海运来摩托艇制造有限公司 美洲、欧洲、澳洲、东南亚等地区 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 36 第四节 进口分析 2009 年我国 89031000 类产品进口 167 艘，同比下降 46.8%，金额为 5.9 万美元，同比下降 52.1%。 2009 年 1-12 月份编码为“ 89031000”类产品的进口及增长情况 月份累计 数量（艘） 同比增长 % 金额（美元） 同比增长 % 1 - - - - 2 17 41.7 13907 -63.0 3 18 12.5 14554 -62.2 4 71 184.0 25740 -39.8 5 71 115.2 25740 -46.4 6 74 94.7 36303 -27.0 7 106 -60.7 45847 -51.2 8 149 -49.0 54934 -50.1 9 151 -51.0 55074 -55.0 10 154 -51.0 57089 -53.9 11 154 -51.0 57089 -53.9 12 167 -46.8 59376 -52.1 数据来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 37 第十章 国内主要生产企业盈利能力比较分析 第一节 2006-2009 年该产业利润总额分析 一、 2006-2009 年行业利润总额分析 2006-2009 年行业利润总额分析 单位：千元 50753567416328269565010000200003000040000500006000070000800002006年 2007年 2008年 2009年利润总额 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 38 二、不同规模企业的利润总额比较分析 2006-2009 年不同规模企业利润总额分