（产业经济学专业论文）中国大型TFTLCD面板产业的新一代技术选择方案的研究.pdf

学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型t f r l c d 面板产业的新一代技术选择方案的研究 袱山史彦 摘要 本研究以提高中国大型t f t l c d 面板产业的国际竞争力为目标，对中国大型 t f t l c d 面板产业如何在该产业的演变进程中进行定位和技术选择进行了探讨。 论文通过对现在时点上的该产业结构的主要变动因素进行分析，揭示了中国在发 展该产业中存在的一系列瓶颈问题，对如何进行下一代技术的选择提出了解决方 案。 首先，论文对大型t f t - l c d 面板产业的外部宏观环境进行了一定的分析。 目前，国际上大型t f t 、- l c d 面板产业已形成为一个很宽泛的产业链与很复杂的 产业组织，许多国家的中央政府对该产业已采取一系列保护政策。如何面对竞争 激烈的国际市场，作出正确的产业技术选择与判断是本论文进行外部宏观环境分 析的主要目的。为此，论文以产业竞争理论为理论依据，以五力模型等为分析手 段，对中国大型t f t - l c d 面板产业进行了较为详细的分析，为我国该产业的技 术定位与选择提供了较为充分的参考依据。 其次，本论文还特别研讨了各种技术( 产品技术、工艺技术、渐进性技术以 及突破性技术) 的特点，根据产品的设计路径提出了组合型与磨合型产品设计思 想的概念，并用以解释各种技术所存在的一定的不明确性。同时，本论文也指出 了由突破性技术产生的技术创新将使原有的产业竞争规律发生变化，最终导致生 产规模扩大、市场价格下跌，由此引发面板本身的附加价值下降，并使该产业的 产品进入大众化。 最后，通过以上内容的分析研究，本论文根据中国大型t f t l c d 面板产业所 面临的宏观与微观环境，就中国该产业应如何进行市场与技术定位提出了自己的 看法和建议，创新性地从理论和实践两方面对中国大型t f t - l c d 面板的未来技术 发展路径提出了具有一定前瞻性的新一代技术追赶方案，指出了中国不仅要进行 该产业的技术引进。而且要在现有的技术水平上进行创新，得出了中国在发展大 型t f t l c d 面板产业时必须走自主创新的道路，同时在t f t - l c d 所需的关键原材 料和设备的技术方面也应该由所突破，以配合t f t - l c d 整个产业的协调发展，带 动产业链的良性发展，使中国t f t - l c d 产业链由“中国制造”走向“中国刨造” 的结论。 关键词：t f t - l c d 产业创新技术选择 中图分类号：f 4 2 中国工业经济 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型1 件l c d 面板产业的新一代技术选辑方寨的研究 秋山史彦 a b s t r a c t t i l i sp a p e ra i m sa tt h ep r o g r e s so ft h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o na b i l i t yi n c h i n e s el a r g et f t - l c dp a n e li n d u s t r y s i m u l t a n e o u s l yw es t u d yh o wt og r a s pt h e p o s i t i o ni nt h el i f ec y c l eo f t h ec h i n e s el a r g et f t l c dp a n e li n d u s t r y t h r o u g ht h i sp a d e l a l s oa n a l i z et h em a i nf a c t o rt oc h a n g et h i si n d u s t r i a ls t r u c t u r e a tt h ep r e s e n t ，t h i sp a p e rs t a t eas e r i e so ft h eb o t t l en e c kp r o b l e mu n d e rt h i s d e v e l o p i n gi n d u s t r yi nc h i n a , a n dt r yt of r e dt h es o l u t i o nt os e l e c tt h en e x tg e n e r a t i o n t e c h n o l o g y f i r s t l y , t h i sp a p e r 西v e st h ed e s c r i p t i o ni nr e l a t i o nt ot h em a c r oe x t e r n a l e n v i r o n m e n ta n a l y s i s r e c e n t l y , t h e r eh a v eb e e nt h ew i d ei n d u s t r i a lc h a i na n d c o m p l e xi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o ni nt h i ss e g m e n t e a c hn a t i o n a lg o v e r n m e n ta l s oa d o p t t h ep r o t e c t i v ep o l i c y t h em a i np u r p o s eo ft h i sm a c r oe x t e r n a le v i r o n m e n ta n a l y s i si s c o r r e c t l yt oj u d g ea n dt o s e l e c tt h i si n d u s t r i a ln e x tg e n e r a t i o nt e c h n o l o g y i nt h e i n t e i t l a t i o n a lm a r k e t o nt h eb a s i so ft h ei n d u s t r i a lc o m p e t i o nt h e o r y , s u c ha sf i v ef o r c em o d e l ，t h i s p a p e ra n a l y z et h ec h i n e s el a r g et f t - l c dp a n e li n d u s r yi nd e t a i lt og e ts u f f i c i e n t r e f e r e c ed a t ac o n c e m i n gt h et e c h n i c a lp o s i t i o na n ds e l e c t i o ni nt h i sc h i n e s ei n d u s t r y s e c o n d l y ，t h i sp a p e rr e s e a r c h e s e a c hk i n d so ft e c h n o l o g i c a lc h a r a c t e r i s t i c ( p r o d u c tt e c h n o l o g y , p r o c e s st e c h n o l o g y , i n c r e m e n t a lt e c h n o l o g y , b r e a k t h r o u g h t e c h n o l o g y ) ， e s p e c i a l l yt h i sp a p e rt r i e st oi n t e r p r e ts o m eu n c e r t a i n t yi nt h e s et y p eo f t h e i n d u s t r i a lt e c h n o l o g yb a s e do nt h ei m p o r t a n tc l a s s i f i c a t i o no fp r o d u e ta r c h i t e c t u r e t h e o r y , s o - c a l l e dm o d u l a rt y p ea n di n t e g r a lt y p e i na d d i t i o n ，t h i sp a p e rm e m i o n st h a t ， i ts h o u l dl c a dt oe x p a n dt h ep r o d u c t i o ns c a l ed r a s t i c a l l ya n dt h em a r k e tp r i c el e v e l s h o u l dg od o w nw h e nt h ei n n o v a t i o no ft h eb r e a k t h r o u g ht e c h n o l o g yw i l li n f l u e n c e o nt h ec h a n g eo fb u s i n e s sr u l ei nt h ei n d u s t r i a lc o m p e t i o n f u r t h e r m o r ei ta l s o s h o u l dl c a dt op r o m o t et oc o m o d i t i z a t i o nt h i si n d u s t r i a lp r o d u c t f i n a l l y , t h r o u g ht h ea n a l y s i so ft h ep r e v i o u s l yd e s c r i b e dm a c r oa n dm i c r o e n v i r o n m e n t t h i sp a p e rp r o p o s e sh o wt og oi n t ot h i si d u s t r i a lm a r k e ta n ds e l e c tt h e n e x tg e n e r a t i o nt e c h n o l o g y a n dt h e n ，t h i sp a p e rc o n c l u d e st h a tt h r o u g ht e c h n o l o g y i m p o r t sa n di n n o v a t i o nb a s e do nt h ee x i s t i n g s e l ft e c h n o l o g y , c h i n e s el a r g e t f t - l c dp a n e li n d u s t r yi s 曲kt os t e pu pt oo b t a i nt h eo w no r l g i n a li r m v a t i o n s y s t e m s i m u l t a n e o u s l y , i ts h o u l dt r a n s f e rf r o mt h es t a g eo ft h ep r o d u c t i o ni nc h i n a t ot h es t a g eo ft h ec r e a t i o ni nc h i n ao nt h eb a s i sa st ob u i l du pt h es o l i di n d u s t r i a l c h a i no ft h ek e ye q u i p m e n t sa n dm a t e r i a l sa n dt ol c a dt ot h eb e n i g nd e v e l o p m e n ti n t h eg l o b a la n dc h i n e s el a r g et f t l c dp a n e li n d u s t r y k e y w o r d ：t f t - l c d i n d u s t r i a li n n o v a t i o n t e c h n o l o g ys e l e c t i o n 中图分类号：f 4 2 中国工业经济 6 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型 i t t - l c d 面板产业的新代技术选择方案的研究 秋山史彦 引言 t f t - l c d 面板产业具有以下特性：资本密集、技术密集、终端产品生命周 期短、生产线技术更替速度快、相关产业密集、专利壁垒高和国际化分工现象普 遍等特性。这些特性决定了，在全球t f t - l c d 产业竞争日趋激烈的情况下，中 国t f t - l c d 产业应如何布局是一个大课题，这个课题即涉及宏观又涉及微观的 各个层面，单靠企业解决是不可能的，必须由国家、地方政府、企业和大学研究 单位共同来解答。从宏观的角度来看，四极( 日、韩、中国台湾省和中国内地) 的 竞争是产业链的竞争，这必须由国家和地方政府在政策和资源配置上给予支持。 从微观的角度来看，t f t - l c d 面板厂商应积极采用战略联盟、技术合作、投资 参股等方式进行整合，从而提高自身的竞争能力。当前应将发展重点放在 t f t - l c d 产业的上中游建设上，并通过与国内传统彩电厂商结成战略联盟共同 发展液晶电视机市场。 目前全球液晶电视出货量的增加成为推动液晶面板需求增长主要驱动因素。 液晶电视对液晶面板需求将集中在大尺寸产品上。目前3 2 英寸以上产品较受欢 迎，预计到2 0 0 7 年，随着7 代及以上面板顺利投产，3 7 英寸以上产品可能会成 为主流。可以看出，随着国内液晶电视需求加大，未来对t f 3 - l c d 大尺寸面板 必然拥有增长需求，而液晶电视面板市场目前还主要由韩国和中国台湾厂商占 据。中国液晶电视用的大尺寸t f t - l c d 基本还处于初始阶段，还未有第6 、7 代线投入生产，因此急需加快自主创新步伐，加快对国外先进技术的吸收和转化， 必要时可以在吸收5 代线技术的基础上，只好引进6 、7 代线和技术，实现跨越 式发展。 本研究的目的是根据把握目前中国大型t f 孓l c d 面板产业存在着要解决的 问题，从新一代技术选择方案的角度来研究，为了中国该产业的健康发展，试图 做出如何追赶全球该产业的领先者。 7 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型t f t - l c d 面板产业的新一代技术选择矗案的研究 被山史彦 第一章研究意义 1 1 问题的提出 t f t l c d 面板是一种显示元器件。对作为显示元器件的t f t l c d 面板要求的 主要条件就是显示面积( 画面大小) 与显示信息量。显示信息量包括像素数和色 调的因素。这些因素意味着高清晰并且自然地显示，为市场要求的。 1 9 7 0 年代液晶面板实用化之后，1 9 9 0 年代拓展了笔记本电脑面板市场，形 成一大产业。1 9 9 0 年下半年获得了监视器面板的应用产品，目前则开始进入电 视机面板市场。 在这种情况下，t f t l c d 产业进入中国并非一项孤立事件。自从2 0 0 1 年中 国加入世贸组织以来，高科技产业在中国崛起已成为一股不小的潮流。这是一个 全球化的时代。资本在全世界的充分流动导致全球的资本成本趋于致，互联网、 跨国公司带来的信息与人员的充分交流使得技术、知识与管理技能在世界范围内 广泛传播，唯一不能流动的只剩下劳动力。于是，国内外的企业家已经发现，如 果他们自己做，也有可能找到需要的技术，有可能拥有与跨国公司相近的资本成 本，而中国企业在此则能更好地利用本土的优势。 我认为今天要关注的是，类似的成功是否会在t f t l c b 产业再次重演。 高科技在崛起中国，正是由自主技术与低成本两大因素汇集而成：一方面必 须获得技术以实现高科技产品的自主生产，但在初期，产品质量与技术含量又很 难赶上竞争对手，于是必须实现以低成本抢占市场。 现在看来，作为第一步，中国至少已拥有了获取t f t l e d 产业技术的多重渠 道。到目前为止，京东方采用了国外收购的方式，让掌握液晶核心技术的韩国人 成为自己的员工，并将这些技术与人员带到了北京的5 代线；上海广电则采取了 传统的合资模式，获得了n e e 液晶生产的相关技术。这两个项目投产后，现在达 到9 0 左右的良品率。这是很难得的业绩。另外，这些企业目前试图更进一步大 型t f t l c d 面板的市场占有率。 本论文的研究主要提出如何进行新一代技术方案的选择。特别是在中国目前 也好该产业进行热烈的讨论如何决策新代技术方案的选择。在此我认为对这一 问题的研究一定要考虑长期性的具体方案及其落实程序。 1 2 选题意义 就目前为止，国内外对薄膜晶体管液晶( 以下称为t f t l c i ? ) 面板产业的相关 研究已有很多。在国外，t f t l c d 面板产业的发展已经历了大约2 0 年的历程。 现在t f t l c d 监视器或电视机内所采用的零件数量和种类非常多。因此，其技术 和投资所涉及的范围也是非常广泛的，中央政府也非常重视这个产业的发展。由 此可见，中央政府已意识到这个产业存在的意义和必要性。但从目前国内对这一 产业的研究来看，特别是这一产业从起步到目前最新的发展状态，对国内 t f t l c d 面板产业发展的学术研究并不多见。目前许多研究主要停留在产业内部 走势或好按国际技术动向的研究。在此，在我的研究中，我想以竞争理论、产业 演变理论以及技术获取理论为基础，通过采用国内外最新资料，分析中国大型 t f t l c d 面板产业的定位与新一代技术选择方案。我相信，这一研究成果将在理 论上有所创新，并对中国t f t l c d 面板产业发展起到一定的参考作用。 l _ 3 研究创新点 8 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型t f r - l c d 面板产业的新一代技术选择方案的研究 秋l 【j 史彦 本研究目的是为了提高中国大型t f t l c d 面板的产业竞争力，在产业演变上 进行定位，在现在的时点上对该产业结构的主要变动因素进行分析，并提出这一 产业发展中存在的瓶颈问题，建议对下一代技术方案进行选择。本研究特别是在 研讨各种技术( 产品技术、工艺技术、渐进性技术以及突破性技术) 的特点后， 根据产品设计思想提出组合型与磨合型产品设计思想的概念来解释各种技术所 分别不明确性，又由于突破性技术产生的技术创新将使原有的产业竞争规律发生 变化，生产规模，市场价格下跌，同时也会发生面板本身的附加价值下降，开始 进入大众化。因此，我认为该研究的创新点在于包括其学术性与长期性，用技术 与产品设计思想之间的关系来解释该产业的复杂性。 9 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型t f t - l c d 面板产业的新代技术琏择方寨的研究 被山史彦 第二章研究思路 2 1 研究前提 首先，我要阐述研究对象的产业边界、对象的长期性以及研究目的。以 t f t l c d 面板产业为研究对象，它包括两种主要产品：第一种是大型t f t l c d 应 用产品的笔记本电脑、监视器以及电视机等的1 0 英寸以上的显示器；第二种是 手机、数码相机以及p d a 等的小型显示器。由于这两种产品在市场上与技术上的 发展规律是完全不同的，在此我主要以第一种大型t f t l c d 面板为研究对象。( 见 图2 一1 ) 全球大型t f t - l c d 面板收入额预测 图2 - 1 全球大型t f t - l c d 面板销售额预测 数据来源：美国i s u p p l i 公司日经f p d 2 0 0 6 实务编，1 1 1 页。 必须指出的是我所要研究的大型t f t l c d 面板产业并不是短期内的发展状 况而使一个中长期的产生发展状况。因此，在该研究中，为了把握该产业健康发 展的途径，不能采用一次性的数据来解释所要研究的大型t f t l c d 面板产业，而 是通过采用该产业内部具有规律性的数据来加以研究和分析。 2 2 主要观点 技术选择是一种决策，这种决策不仅对技术本身做出决策，而且对涉及到的 更高层次上的问题做出决策。也就是说，技术选择是一个多层次的决策问题。基 本上技术选择包括两个层次：战略层次决策与战术层次决策。 1 技术选择的战略层次决策 在作技术选择战略层次决策时，要对技术选择进行基本定位，它包括产业演 变定位、市场定位以及技术定位三个方面。 2 技术选择的战术层次决策 技术选择的战术层次决策主要是对技术的功能、可行性、经济性和风险性等 方面进行权衡。技术选择的战术层次决策主要考虑以下问题：( 1 ) 技术先进性、 可接受性与连续性；( 2 ) 技术供给和配套资源条件；( 3 ) 市场需求与竞争形势； ( 4 ) 经济与社会效益；( 5 ) 技术风险。 另外，经过技术选择方案的决策后，为了更快赶上国外该产业的领先者，不 要研讨其技术获取战略与追赶战略。最关键的在进行是新一代生产线规划的时 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中匿大型t i 玎- l c d 面斌产业的新一代技术选样方寨的研究 被山史彦 候，必须提出降低所需交易成本的解决方案。 2 3 资料搜集和整理方法 我在本项研究上采用两种资料搜集方式，一种是以理论方面的学术书为主， 另一种是尽量以与产业相关的各种最新的数据为主。理论方面我将尽量搜集当代 竞争理论并以此为逻辑思考的路径，其次对具体方案的选择提出分析框架。研究 中所采用的相关产业数据主要来之于日本和中国的相关网站和专门杂志，同时一 些与该产业产生相关的专家也给了我许多帮助和启示。 另外，由于本研究的目的是为了应用于实践活动，所以在研究中尽量采用新 的统计数据和从宏观的角度来揭示其经济规律和提出未来的战略方向。 2 4 选定分析框架 根据上述的基本研究思路，我想按如下的选定模型对该产业新一代技术选择 问题进行研究。 1 宏观外部环境分析理论( 为了保持本项研究的宽泛性，我要从人口、经 济、法律政策、社会文化、技术以及全球环境因素等方面来分析中国该 产业的宏观外部环境。) 2 技术选择理论( 本项研究主要是根据当前的理论分析来认证本人的一些 观点。) 3 产业演变过程( 基于产业创新模型的现状进行定位之后，按属于其现状 定位的时段来探索其创新种类。) 4 五力模型( 为了深化技术选择理论的战略层次，用该模型来分析现有全 球该产业市场的结构。) 5 技术获取理论( 用当前的理论模型来评价现有的中国大型t f t - l c d 产 、l k 。) 2 5 分析思路 五力模型和产业演变理论都是产业经济学的重要内容，在分析思路上显然要 继承产业经济学的经典分析方法。由于五力模型、产业演变理论、技术选择理论 的研究是一个复杂的系统工程，因此我在研讨中，会采取实证分析和规范分析相 结合的方法。也就是说，实证分析方法旨在解决“实际是什么就是什么”的问题， 不渗入研究者的主观评价；规范分析方法是要解决“究竟应该是什么”的问题， 渗入社会评价及个人价值判断于研究之中。实证分析方法主要是定量分析，对统 计数据进行解释；规范分析方法则是属于定性方法，强调逻辑分析。当然，本项 研究在论及不同产业演变的现象及规律时，主要采用实证分析方法。而在对五力 模型和产业演变进行价值判断以及研究产业新一代技术选择时，我会采取规范分 析方法。 2 6 分析结果 2 6 1 宏观外部环境分析 随着中国国力的提高和发展，中国国内富裕层和中产阶级的人口也开始激 增。当前的这些富裕层和中产阶级将成为中国大型t f t l c 0 面板产业终端产品的 潜在客户。目前这次阶层的人口在全国已达到总计6 0 0 0 万到7 0 0 0 万人。 作为世界的工厂，中国的商品出口量与日俱增，在欧美等国外市场中，消费 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型t f t - l c d 面板产业的新一代技术选择方案的研究 秋山史彦 的旺盛趋势仍在继续，这种状况无疑是对亚洲经济发展的推动力。值得一提的是， 最近高科技产品的出口量的增长率有所剧增，与此间时，中国的贸易盈余规模也 有所扩大，因而最近在中国与欧洲以及美国等主要国家之间开始产生贸易摩擦。 另外，人民币升值的问题也将对大型t f t l c d 面板产业产品的进出口产生一 定的影响。 随着中国政府对信息产业发展的大力支持与推进，作为信息产业重要项目的 t f t l c d 产业面临的是空前良好的政策环境，比起其他产业将更少受到宏观环境 的阻力。而该产业在中国的现状则意味着它将有广阔的发展空问与潜力，扩大产 业规模，加速国际合作进程，加大技术创新，建构完整的产业链等都是该产业发 展的重点。 目前中国居民的生活水平和家庭财富都处于不断上升的阶段，尤其是沿海地 区和一些发达城市更是如此。因此独生子女更在意生活的质量、个性和品牌，这 些特征将推动未来1 5 年内中国的消费。这个因素对该产业的终端产品市场将产 生很大的影响。 如今建立于信息服务网络的产业增幅日益提高，有些专家指出将来可能会建 立无所不在的( u b i q u i t o u s ) 网络社会。现在这个时期正是转向无所不在的网络 社会的转折点。2 0 1 0 年到来的时候，网络技术应该已然承担起实现无所不在网 络社会的牵引角色。具体地说，网络的高速化与信息量增大化的技术将逐步发展 和升级，这意味着在互联网的环境下会蓄积如个人信息、文档、图像、动画、音 声等数字化数据。为了有效运用这些信息，人们一旦需要什么时，这些信息就会 立刻得到显示。因此信息技术的进步与发展，将来必定成为不可缺少的社会基础 设施。 另外，中国政府对保护知识产权的问题日益关注，同时对获得如影碟机e v i ) 技术等的国内特有专利技术也显示出更多的重视。 由于数字化技术将影响该产业的基础设施，其产品用途或商务模式都会对该 产业产生直接影响。 中国是人口最多的国家。随着以中国为中心的亚洲地区内的经济活动不断活 跃，能源消耗量增大，全球规模的能源争夺战已不可避免。而电子信息技术的发 展及其相关产品流通量的增大，意味着相关的废弃物量亦会有所增加。 2 6 2 产业演变理论的分析结果 假如在这个大型t f t l c d 面板产业中，以液晶电视机为最终开发目标，那么 目前这个产业可以说正居于创新动态模型中的转换阶段，还没达到工艺创新频率 最高峰期。另外，大型t f t - l c d 面板产业产生的应用范围的扩大，就会产生复数 的“可行技术”。第一个“可行技术”就是引入玻璃基板大型化的工艺结构，第 二个可行技术正在开发中，它倾向于减少环节数和零配件数。 就此对该产业的发展可以从理论上提出一个未来的长期性的演变过程。我认 为，按上述的分析，大型t f t l c d 面板产业处于创新动态模型的转换阶段中，因 为该产业原发展的规律就是供给压力型，所以各个面板厂商都会继续进行技术开 发以提高生产效率。如果达到终端产品到电视机这一目标，那么就会开始转移到 特性阶段上。这是从理论上论述的产业演变过程。 2 6 3 五力模型的分析结果 全球该产业结构的特点就是投资与技术壁垒难度相当高，而且超过4 0 英寸 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型t f f - i r d 面板产业的新一代技术选择冉案的研究 秋山史彦 的大型液晶电视机与等离子电视是处于完全竞争的关系。供方具有一定的讨价还 价能力，特别是相关零配件的产量往往产生供应量不足，而且有些相关零配件具 有高技术含量，因此对该产业面板厂商来说，必需得到零配件厂商在技术上的高 度配合。 另一方面，买方的讨价还价能力而言并不高。因为根据目前的液晶电视机的 成本结构来看，电视机组装厂商的利益仅占了3 左右。 最后我们可以看到这一产业现有的全球竞争状况比较激烈，其中，在韩国、 日本夏普以及台湾厂商之间存在一定的差距，如事业规模、终端产品的品牌力、 内部零配件制造或可现地采购等。 图3 一1 2 五力模型 从总体看说，全球该产业结构包括：具有一定的技术和投资壁垒；技术开发 或成本竞争力的提高必须得到供方的技术配合。大型平板电视机与等离予电视机 在市场上展开了激烈的竞争。 2 6 4 中国该产业的产业、市场以及技术的定位 到此为止探讨过的案例中，该产业创新种类是应用创新( 笔记本电脑、监视 器以及电视机) 、产品创新( 面板尺寸、纵横比例、背光源模块方式等) 以及工 艺创新( 玻璃尺寸大型化规律、0 d f 、喷墨式彩色滤光片的局部生产环节技术的 改进) 。按照下图3 - 1 1 ，下一步可能会发现市场创新。根据g a m o o r e 提出的产 业创新演变过程来看，目前从收益性的角度而言，已经到达接近最高峰期的附近。 这个分析结果与用阿特拜克的创新模型分析的结果发生在同样的时点上。 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学乐中国大型t f t - l c d 面板产业的新一代技术选择a 寨的研究 秋山史彦 收益干牛 ，釜翻糍学 、i 萋囊趔誊。- i | 1 一? ：。b 4 鏊妒一u 、嚣。 凑篱艇1 j i 隔蘸 i 糕爨戮 * 一譬：、一j ；与蘸麟避l 睫溪矮蠢，j 1 1 。“j# = 。 + 鲤蟪l 墓囊缫鬻 溪鬻4 + 墨 ； j o 。“?二，i ! 霉鬻澍 j 黧怒。； 图3 1 1 产业创新演变模型 时间 资料来源：g e o f f r e ya m o o r e “d a r w i na n dt h ed e m o n ：i n n o v a t i n gw i t h i ne s t a b i l i s h e d e t e r p r i s e s ”，p 8 7 - 9 2 ，h a r v a r db u s i n e s sr e v i e w , j u l l y - a u g u s t2 0 0 4 中国大型t f t l c d 产业目前已经受到中国彩电产业升级到液晶电视机倾向 的影响，但是仍存在着各种难度相当高的进入壁垒，尤其是投资壁垒和技术壁垒。 同时为了尽快追赶国际水平，还要考虑新一代技术选择的战略方案。 对中国大型t f t l c d 面板产业来说，目前需要探究主要还是面向新市场的技 术选择。 进入新市场的基本策略有：价格差别化、产品差别化和服务差别化。另一方 面，当前的技术选择方向是：为达到价格差别化而采用的降低成本的工艺技术， 为达到产品差别化而选用的产品改进和创新技术，以及技术支撑体系的配套技 术、供给系统、销售网络、销售服务体系的技术改进。但是，如上所述，目前全 球该产业的技术和投资壁垒具有相当高的难度。在此一定要考虑出更为深化的突 破产业壁垒的方案。 另外，认为可以选择第产品与工艺技术并重，因为如上所述，一般都有产 品技术与工艺技术磨合型设计思想的基础，而且产品技术与工艺技术之间的不同 明显。因而对中国大型t f t l c d 产业而言，首先必须提高磨合型业务效率。 当前的问题就是要事先尽快决定大型电视机的技术方式。如果中国该产业决 定采用超过3 7 英寸电视机用等离子面板的技术方案，那就会使液晶面板在采用 渐进性技术时发生技术寿命、连续性等问题。基本上只好采用到6 代线的项目规 模，如果中国该产业决定了全部采用液晶面板，那还是采取第的方案，即在存 在技术突破机会时。率先或尽早采用突破性技术，在无技术突破机会时，尽量采 用技术进步跨度大的渐进技术。另一方面，选择突破性技术时，目前最好是由大 学或政府有关研究机构进行专门的研究，如果该产业的主要企业协助这种项目研 究的话，按照知识产权保护法，协助企业可以共享这些研究成果。中国从事该产 业生产的企业应加快调查各种技术的优劣，保留的时间并不多。 从技术获取论的角度来看，目前中国大型t f t l c d 产业内主要技术获取方式 都是国际直接投资，包括国际合资经营和国际合作经营等的方式。 用r o b e r t s 和b e r r y 提出的熟悉度矩阵来评价中国该产业现有的技术获取方 式。基本上京东方和上广电都有电脑制造、电子产品制造以及与显像管电视机有 关的产品制造的经验。因此这两家面板厂商对国内市场较熟悉。另一方面。对这 两家企业而言，t f t - l c d 面板技术是新颖的技术，虽然这两家企业都已有s t n l 面板量产的经验，具有用液晶技术的经验，但是t f t 驱动原理还没用过。因此 对这两家企业而言，t f t - l c d 面板技术都属于新颖技术，并在市场因素上也都 1 4 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经跻学系 中国大型t f r - l c d 面板产业的新一代技术选择方案的研究 秋山史彦 属于新颖和需要熟悉的范围。技术和市场的交叉位置包括内部风险事业通过收购 或技术使用许可证。 总体来说，根据熟悉度矩阵分析的结果，可以说这两家企业所采用的获取技 术的战略思维都是对的。 2 7 结论 对这些产业壁垒的突破方案与决策大型电视机用面板采用的方案的采取主 要是在工艺技术与产品技术上进行中国特有的标准化。这个标准化的方案包括以 下的效果；标准化活动的出发点在于解决不推进标准化成本就会上涨，客户的便 利性就无法提高这样的问题。 具体地说，信息产业部或政府有关机构首先应该召开一个探讨建立中国大型 t f t _ l c d 面扳生产线统一规格的研讨会，即试图研讨所有的设备、所有的零配 件、生产控制系统软件规格、安全规格等。一旦定下来之后，建立一个中国国内 统一的采购中心和制定特定规划开发的企业。在这个采购中心购买所需的生产资 料。通过这个手段将会得到降低交易成本的效瘦、对所需生产资料的规模经济效 应、节约规划开发费用等。这有关类似于深圳的聚龙光电的项目，但是聚龙项目 的开发还没达到完全团结一致的目标。因此采用国外同类企业的技术标准来进行 衡量，对具体的方案进行比较。 无论如何，为了中国大型t f t - l c d 面板产业的健康发展，加快获取可靠性 技术。在决定采用国外先进生产技术的方案时，应当把握的原则是获取核心生产 技术的转移，而不仅是简单的制造转移。同时也要吸取京东方和上广电的不足， 尽量不要分阶段转移技术，那样很可能造成某些技术转移时已经过时的局面，并 且不能满足现有发展的需要。 国家在政策和资金上的大力扶持，将对相关技术的引进、吸收以及在此基础 上的自主创新起到极大的促进作用。同时，企业也应该在市场经济的前提下，响 应国家号召，使中国大型t f t - l c d 产业能够走上自主创新道路，而不是仅仅跟 随国外先进者步伐，总是处于滞后状态。另外，我国在t f t - l c d 所需关键原材 料和设备方面，也应有所突破，用以配合t f t - l c d 整个产业的协调发展，这样 才能带动产业链良性循环和发展，中国t f t - l c d 产业链才能由中国制造走向 c 中国创造。 学号；0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国丈型t f t - l c d 面板产业的新一代技术选择方案的研究 秋山史彦 第三章相关的文献综述 3 1 宏观外部环境分析理论 就围绕产业的环境而言，企业位于产业内部，而产业是经济的一部分。( 见 图3 1 ) 图3 1 ；围绕产业的环境笔者图 一般的分析理论都秉承着以企业为中心的思维方式，但是在此讨论的对象是 中国大型t f t l c d 产业，因此要着重分析宏观外部环境，从产业外部的经济和社 会的角度来进行( 如图3 1 ) 。对此，迈克尔a 希特( m i c h a e la h i t t ) 、r 杜 安爱尔兰( r d u a n ei r e l a n d ) 以及罗伯特e 霍斯基森( r o b e r te h o s k i s s o n ) 提出，外部环境可以分为三个主要层次：总体环境、行业环境和竞争环境。2 他 们将总体环境的影响因素细分为六个方面：人口、经济、法律政策、社会文化、 技术和全球环境。3 不论是对该产业直接还是间接的影响，外部环境的角色都是 不可忽视的，围绕该产业的宏观外部环境分析也势在必然，后文描述围绕该产业 的外部环境时也将采用这六个因素。 另外，迈克尔a 希特等也认为外部环境包括行业环境和竞争环境，并曾 用五力模型来解释这两种环境领域。在论文的第六章中也将用五力模型来分析该 产业的产业环境与竞争环境。 3 2 技术选择理论 3 2 1 传统的技术选择理论 传统的技术选择理论的一般程序是在技术预测之后，由其预测结果的评价作 为技术选择的决策。哈里晾尼( h a r r yj o n e s ) 和卜里安斗寺惠斯( b r i a nc t w i s s ) 指出，技术预测的过程可以用简单的输入一输出模型( 图3 2 ) 来解释。4 他们认 为预测必须从资料输入预测程序开始，不论过去的还是现今的资料，其准确程度 都各不相同，而且深层的技术信息常常带来保密性和有限性。他们也指出，预测 的目的在于减少不确定性，而不是消灭不确定性。 1 6 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 管理学院产业经济学系中国大型t f t - l c d 面板产业的新。代技术选择方案的研究 秋山史彦 捡厶 资料 见解 假设 图3 - 2 ：技术预测的过程 资料来源；尾注 的哈里琼尼等写作 技术选择理论的逻辑是在这个技术预测的基础上来确定的。吴贵生认为技术 选择理论包括两个层次：战略层次与战术层次。在作关于技术选择的战略层次的 决策时，要对技术选择进行基本定位，这包括产业定位、市场定位和技术定位三 个方面。6 而技术选择的战术层次决策主要是就技术的功能、可行性、经济性和 风险性等方面进行权衡。 在讨论第一个技术选择的基本定位产业定位的时候，他采用产业生命周 期理论来解释行业定位的基本选择，这包括三个方面，第一，保留在原产业中； 第二，退出原产业；第三，进入新产业。在各种产业定位已经确定的条件下，还 需要进一步讨论技术选择的问题。以下在进入新产业的条件中讨论。 吴贵生认为，“与企业在某一产业中对付入侵者相反，当企业作为某产业入 侵者时，关键是要打破产业壁垒，在技术选择上可考虑以下方向：假如在该产业 发展过程中主导设计或者可行技术已经形成，新进入者应该立足于市场细分，技 术选择一方面以产品品种差别化为主要方向，并寻找性能、价格有竞争力的 替代产品技术，以突破产业壁垒，取得细分市场份额；另一方面，应该寻找降低 成本的新材料、新工艺技术，创造成本优势，突破价格壁垒；同时，提供有特色 的、便捷的服务，辅助产品性能和价格优势的实现。”5 而后是技术选择的市场定位。吴贵生提出的市场定位的基本要素包括市场供 需结构、市场竞争结构以及产品属性三个方面。 市场供需结构市场供需反映生产厂商对一类产品的供给量与用户对该类 产品的需求量之间的关系。当供过于求时，形成的是买方市场；当供不应求时， 形成的是卖方市场。就市场供需结构而言，进行市场定位时要注意以下4 个因素： ( 1 ) 产品的市场位势，包括如下两层含义：其一，在某类产品处于卖方( 买方) 市场的条件下，要选择的技术生产的产品是否仍处于卖方( 买方) 市场环境中： 其二，潜在市场容量大小。( 2 ) 用户需求特性：用户对产品的功能特性、价格、 服务的要求。( 3 ) 企业经营能力：针对所选择技术的消化和创新能力、生产能力、 投资能力、销售能力。( 4 ) 竞争者态势：竞争者现有产品的特性、水平，竞争者 的经营能力，竞争者对本企业推出新产品的可能反应。 市场竞争结构市场竞争结构包括完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断 市场和完全垄断市场。就市场竞争结构而言，在进行市场定位时要考虑如下的三 个因素：( 1 ) 产品差别程度；( 2 ) 市场集中度；( 3 ) 进入壁垒。 产品属性按产品的用途属性，可将市场划分为消费品市场和生产品市场两 类，其中生产品市场又可分为中间品和投资品两种。 对消费品来说，用户除考虑产品功能和内在质量外，对外观、销售服务特别 关注，偏好对购买行为影响很大。 学号：0 3 2 0 2 5 4 9 9 昔理学院产业经济学系中国大型t f t - l c d 面板产业的新一代技术选择方案的研究 袱山史彦 对生产品来说，用户对产品功能更为敏感，对产品规格、型号常有严格的要 求。就产品属性而言，在进行市场定位时要考虑如下因素：( 1 ) 对哪类用户和市 场的更为了解；( 2 ) 原有的技术开发、生产、营销基础；( 3 ) 开发新产品、新市 场的能力。 在存在已有市场和新市场机会的情况下，市场定位的基本选择有三种方案： 面向原市场；放弃原市场，进入新市场；保留原市场，同时进入新市场。 面向原市场的技术选择面向原市场时，企业面临的环境是：对用户比较熟 悉，对市场需求动向、用户消费偏好有较好的把握，已建立销售渠道，企业在用 户中已建立一定信誉，对竞争对手基本情况已经掌握。 在原市场中，技术选择的目的是：巩固已取得的市场地位，抵御已进入同一 市场的企业对自己市场的争夺和侵蚀；防范和反击潜在的新进入者的挑战；扩大 市场领域，夺取他人市场。竞争的可能策略是价格差别化和产品差别化。 面向原市场的技术选择方向是：采取低价策略而进行的工艺技术改进与创新 来降低成本；采取产品差别化而进行的老产品改进、质量稳定与提高以及新产品 开发的产品技术和工艺技术的改进与创新。 企业选择技术时需重点考虑如下的因素：用户需求动向( 需求满足程度、需 求变动情况与趋势等) ，已有和潜在竞争对手的动向，技术发展动向，企业管理 能力，采用新技术的可能正负面的影响( 对产品性能、质量的影响，对成本增加 或节约的影响等) 。 面向新市场的技术选择面向新市场时，企业面临的环境是：对用户缺乏足 够的了解，对市场需求动向、用户消费偏好尚未掌握，销售渠道也没建立，企业 在用户中尚未建立起信誉，与竞争对手尚未交锋，对其情况尚未充分掌握。因此