（工商管理专业论文）夹江陶瓷产业发展战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 中国建筑陶瓷行业从2 0 世纪8 0 年代初期开始以超常规的速度发展，目前 瓷砖产量已跃居世界第一。中国建筑陶瓷产品以质优价廉的特点在国际市场具 有相当的竞争优势，世界建陶产业的竞争格局正在因中国而改变，中国建陶业 已成为新的国际霸主。 进入二十一世纪，陶瓷行业面临前所未有的重要发展机遇：国家宏观经济 未来五年将保持高速递增、西部大开发进入实质性实施阶段、中国房地产建设 步入良性持续发展轨道，中国加入w t o 、北京申奥成功等众多宏观因素向好。 这些都催生陶瓷行业迅速调整战略，在机遇中寻求突破。 在这样的大环境下，本论文针对夹江的陶瓷业发展现状，对夹江的陶瓷产 业的经营环境：政治环境、产业环境、经济环境、社会文化环境、技术环境进 行了分析，再从竞争角度分析研究产业内部、行业之间、市场、供应商等各方 面的竞争要素，利用管理学s w o t 分析法对外部和内部环境进行了综合分析， 从而明确了夹江陶瓷产业面对的机遇和挑战，找出了夹江陶瓷产业自身的优势 和劣势，在此基础上提出进一步发展夹江陶瓷产业的战略及实施办法，其中， 从总的战略上突出了控制资源和发展产业集群；经营战略上突出了参与国内、 国际竞争的竞争战略和合作调控市场的合作战略；职能战略上涉及了营销、人 力资源、研究开发、信息系统、环境等方面，并把重点放在了营销战略的名牌 和联合品牌战略上。最后，针对夹江陶瓷实际，提出了转产战略，并对转产日 用陶瓷作了论证。 战略制定及实施的目的是充分利用优势去把握机遇，通过调整产品结构， 优化市场配置、有效利用自然资源，培养精英企业，促使夹江陶瓷产业进一步 发展壮大。在发展夹江陶瓷产业的同时，从战略的高度把环境保护、信息系统 也作为重要的因素加以考虑，制定了相应的环境战略和信息系统战略，为产业 的可持续性发展作了更为深入的思考。 关键词：战略研究产业发展夹江陶瓷 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t c h i n ab u i l d i n gp o r c e l a i na n dc e r a m i c sp r o f e s s i o ni sf r o mt h ee a r l y b e g i n n i n gi n8 0 si n2 0c e n t u r i e sw i t ht h ef l a t o u td e v e l o p m e n to ft h e s u p e rn o r m a lr e g u l a t i o n s ，c u r r e n tc e r a m i ct i l ey i e l db ea l r e a d y t h e f i r s to ft h ew o r l d t h eb u i l d i n gi nc h i n ap o r c e l a i na n dc e r a m i c sp r o d u c t h a st h ee q u a lc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e tw i t h t h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h ee x c e l l e n tl o wp r i c ei nq u a l i t y ，t h e c o m p e t i t i o ns t r u c t u r ea n df o r mo ft h ew o r l db u i l d i n gp o r c e l a i na n d c e r a m i c si n d u s t r yi sc h a n g i n gb e c a u s eo fc h i n a ，t h ec h i n ab u i l d i n g p o r c e l a i na n dc e r a m i c si n d u s t r yh a sb e c o m et h en e wh e a do fi n t e r n a t i o n a l l o r d e n t e r2 1c e n t u r i e s ，t h ep o r c e l a i na n dc e r a m i c sp r o f e s s i o nf a c e st h e u n p r e c e d e n t e di m p o r t a n td e v e l o p m e n to p p o r t u n i t y ：n a t i o nm a c r o s c o p i c e c o n o m i cf u r u r ef i v ey e a r sw i l lk e e pt h eh i g hs p e e dp a s s e st oi n c r e a s e ， w e s t e r nr e g i o nb i gd e v e l o p m e n te n t e rt h em a t e r i a l i t yp u t si n t op r a c t i c e s t a g e ，c h i n e s er e a l e s t a t ed e v e l o p m e n t sf o l l o wp o s i t i v ek e e po n d e v e l o p m e n to r b i t ，c h i n aa f f i l i a t i o nw t o ，p e k i n ga p p l i c a t i o nh o l d o l y m p i cg a m es u c c e s se t c n u m e r o u sm a c r o s c o p i cf a c t o r sf a c eg o o d t h e s e a l lu r g et ol i v i n gt h eq u i c ka d j u s t m e n ti np r o f e s s i o ni np o r c e l a i na n d c e r a m i c ss t r a t e g y ，l o o k i n gf o rt h eb r e a k t h r o u g hi no p p o r t u n i t y u n d e rs u c hg r e a te n v i r o n m e n t ，t h i st h e s i sa i m sa tt h ep o r c e l a i na n d c e r a m i c si n d u s t r yd e v e l o p m e n tt h e p r e s e n tc o n d i t i o ni nj i a j i a n g ， o p e r a t i n gt h ee n v i r o n m e n tt ot h ep o r c e l a i na n dc e r a m i c si n d u s t r yi n j i a j i a n g ：p o l i t i c a le n v i r o n m e n t ，i n d u s t r ye n v i r o n m e n t ，e c o n o m i c 西南窒望查兰堕主塑窒皇兰垡堡壅 塑! ! ! 夏 _ _ 一一 e n v i r en i i 】e n t ， s o c i a lc u l t u r ee n v i r o n m e n t ，t e c h n i q u e t h ee n v i r o n m e n t d r o c e e d e dt h ea n a l y s i s ，a g a i n f r o mt h ec o m p e t i t i o na n g l ea n a l y s i s r e s e a r c hi n d u s t r y o fi n s i d ep a r t ，t h er e l a x o ft h ei n d u s t r y m e t h o do u t w a r da no p p o r t u n i t yf o rw i t hi n t e r n a le n v i r o n m e n tp r o c e e d i n g c o m d r e h e n s i v ea n a l y s i s ，f r o mb u tc l e a ra n dd e f i n i t e l yc l i p p i n gr i v e r d o r c e l a i na n dc e r a m i c s i n d u s t r yf a c i n gw i t hc h a l l e n g e ，t h ea d v a n t a g e t h a tf i n do u tt o t h ep o r c e l a i na n dc e r a m i c st h ei n d u s t r yi nj i a j i a n g t h eo n e s e i fw i t hb a ds i t u a t i o n ，h e r ef o u n d a t i o n a s c e n dp u tf o r w a r d f u r t h e rt h es t r a t e g yt h a td e v e l o p m e n to f j i a j i a n gt h ep o r c e l a i na n d c e r a m i c st h ei n d u s t r ya n dp u tw a yi n t op r a c t i c e ，a m o n gt h e m ，f r o mt h e t o t a ls t r a t e g yo u t s t a n d i n gc o n t r o lr e s o u r c e sw i t hd e v e l o p t h ei n d u s t r y ， g a t h e r sc l u s t e r ；o p e r a t e s t r a t e g yt o po u t s t a n d i n gp a r t i c i p a t e t h e c o m d e t i t i o ns t r a t e g yo ft h ed o m e s t i c ，i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o nw i t h c o o d e r a t et h ec o o p e r a t i o ns t r a t e g yt h a ta d j u s t c o n t r o l st h em a r k e t ： i n v o l v e dt h em a r k e t i n g ，h u m a nr e s o u r c e ，r e s e a r c ht h ed e v e l o p m e n t o nt h e w o r k i n gt a l e n ts t r a t e g y ，i n f o r m a t i o ns y s t e m ，e n v i r o n m e n t e t c a s p e c t ， a n dp u tt h ep o i n ti nt h ef a m o u sb r a n do ft h em a r k e t i n gs t r a t e g yw i t h u n i t i n gb r a n ds t r a t e g y f i n a l l y ，a i ma t p o r c e l a i na n dc e r a m i c so f j i a j i a n g a c t u a l ，p u tf o r w a r dt ot u r nt op r o d u c et h es t r a t e g y ，a n dt o t u r nt dp r o d u c et h ed a yt om a k et h ea r g u m e n tw i t ht h ep o r c e l a i na n d c e r a m i c s t h ed u r p o s eo fs t r a t e g ye s t a b l i s h m e n ta n dp u t s i n t op r a c t i c em a k e s u s eo fw e l lt h ea d v a n t a g eg o e st ot h ef u l lw i t hc o n f i d e n c eo p p o r t u n i t y ， p a s s i n gt h ea d j u s t m e n tp r o d u c tc o n s t r u c t i o n ，e x c e l l e n t t u r nt h em a r k e t i n s t a l la n dm a k eu s eo ft h en a t u r er e s o u r c e se f f e c t i v e l y ，e d u c a t i n g 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 v 页 e l i t eb u s i n e s se n t e r p r i s e ，u r g et ot h ep o r c e l a i na n dc e r a m i c si n d u s t r y f u r t h e rd e v e l o p m e n tb e c o m es t r o n g e r a td e v e l o pt ot h ep o r c e l a i na n d c e r a m i c si n d u s t r yi nj i a j i a n ga tt h es a m et i m e ，i su s e da st h e e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n 。 i n f o r m a t i o ns y s t e mf r o mt h eh i g hd e g r e eo f t h es t r a t e g yt o ot h ei m p o r t a n tf a c t o rt a k e si n t ot h ec o n s i d e r a t i o n e s t a b l i s h i n gt h eh o m o l o g o u se n v i r o n m e n ts t r a t e g yw i t ht h ei n f o r m a t i o n s y s t e ms t r a t e g y ，c a nk e e po nt h es e xf o rt h ei n d u s t r yt h ed e v e l o p m e n t m a k e st oc o n s i d e r sm o r et h o r o u g h l y k e yp h r a s e ：t h es t r a t e g yr e s e a r c hi n d u s t r yd e v e l o p s t h ep o r c e l a i na n dc e r a m i c si nj i a j i a n g 西南交通大学硕士研究生学位论文第l 页 1 1 本文的选题背景 第1 章绪论 作为舶来品的现代建筑陶瓷工业，虽然在中国仅有数十年的发展历史， 但由于抓住了改革开放的良机，其发展速度令世人瞩目。今天，中国已成为 名副其实的建筑陶瓷生产大国和消费大国。二十一世纪之初，面对国内企业 和产品结构的调整以及国外企业和产品的激烈竞争，中国建筑陶瓷产业面临 着更大的挑战和机遇。 截止2 0 0 4 年度，全国正常生产的建陶企业2 3 0 0 余家，实际产量超过3 0 亿平方米，中国大规格瓷质抛光砖生产技术处于世界领先水平。目前，广东 佛山、福建晋江和闽清、山东淄博和临沂、四川夹江、浙江温州、上海及周 边区域等是我国建筑陶瓷八个主要生产地区，今后建筑陶瓷行业的竞争除了 在企业之间展开外，还将在不同的产品和地区之间展开。 每一个企业、行业都希望自己尽快做大做强。因为只有做大傲强，才能 增强抵御能力、生存能力、竞争能力、发展能力。陶瓷业，改伴随改革开放 蓬勃发展，在市场经济的大潮中磨砺，不断成长，不断强壮。但在成长过程 中，产生的一系列烦恼，也使人对陶瓷业的发展问题产生了质疑。 陶瓷业2 0 多年的跨越式发展，走完了国外同行业近百年所走的路程， 无论发展速度、产业规模、企业规模，都取得了令世人瞩目的成绩，成长速 度可谓快。但是，在陶瓷业快速发展的背后又是什么呢? 环境污染、资源浪 费、能耗巨大、资源紧缺，发展远景堪忧，以及国内市场价格战连绵不绝， 出口价格秩序混乱导致反倾销压力与日俱增，陶瓷业，在痛并快乐的氛围中 发展着。 陶瓷行业的成长使我们耗用了太多的资源和能源，产生了过多的废弃 物，造成了严重的环境污染。矿产资源是有限的，无限制的耗用、无休止的 开采，最终的结局将是资源的枯竭，迫使产业退出经济舞台。这种后果是很 可怕的，但绝非危言耸听。 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 目前，一些国际知名企业已注意到这个问题，并采取了相应发展策略。 如联合利华的策略目标之一就是让他们的农业、渔业和消费产品永续发展， 即使不赚钱也必须追求策略。因为重点不在赚钱不赚钱，而是要继续生存下 去，如果有一天天然资源耗尽，就没有产品可卖了。 陶瓷行业、企业有何感想呢? 只顾眼前利益，“今朝有酒今朝醉”，靠牺牲资源和环境来谋求一时的快 速发展是绝不可取的。陶瓷生产所用的各种原料是不可再生资源，关系到未 来我国建筑陶瓷产业持续健康的发展，或许有人认为储量丰富，如目前在内 蒙、川南等地又发现储量丰富的陶瓷原料，但所谓的丰富相对来说也只是对 间长短的问题，不计长远、缺少规划的过度消耗和浪费只能加速从丰富到贫 缺、从优势到瓶颈的进程。我们习惯于关注企业的成长，但对企业吃进多少 “草”，挤出的除了“奶”之外是否还有其他具有危害性的副产品并不十分 热衷，因而导致对企业成长问题认识的偏颇。已评选出两届中国成长百强企 业中，其中除经济指标之外，再无它项。可见，单纯意义上的“成长”，仅 以经济指标评价的快速成长企业，已经以偏盖全地强占了“成长”的全部内 涵和外延。 每一个企业、一个行业的成长，固然需要采用经济性硬指标来考核，但 也需用社会效益、环境保护、循环经济等软性标准来衡量。这样才能全面准 确地评价成长的质量，诠释成长的涵义，而只有兼顾企业( 行业) 、社会、 环境三个维度的成长，才能促进企业( 行业) 的可持续发展、社会的全方位 进步、环境的有效保持和改善。企业( 行业) 的成长，既需要政府部门在宏 观上进行引导、指导、督导，又需要自身培养正确的成长理念，并融入市场 竞争催生出的共赢理念，以实现企业( 行业) 、社会、环境的共同成长、进 步与共赢。 过去苦干年中，夹江陶瓷业的快速成长，在促进自身发展、为社会创造 财富的同时，也带来了不同程度的环境污染、资源浪费等社会问题，更影响 了自身的进一步成长。随着市场竞争的加剧以及社会文明程度的逐步增强， 成长将不再是单纯意义上的企业( 行业) 的一厢情愿，而将被赋予更广范围、 更深层次上的可持续发展的属性和内涵。因此，从现在开始，夹江陶瓷企业、 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 行业面临及时转向，调整自身的发展策略问题，既要努力促成今天的成长， 更要关注明天成长所必需的食物、水源、空气、环境和发展空间，最终实现 陶瓷企业( 行业) 、社会、环境的共赢与进步。 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。 基于上述的原因，论文针对夹江的陶瓷业发展现状，展开对夹江县陶瓷 产业未来发展的研究，对其发展壮大的方法及策略进行了较为详尽的分析， 并结合自己的工作实践及所学理论知识，对夹江陶瓷产业能在发展中不断壮 大，在挑战中更为成熟，迸一步做强陶瓷产业给出了自己的理解及建议。 1 2 战略的研究意义 实践证明，实施有效的产业战略研究可以解决三个战略问题：该产业目 前处于什么阶段? 如果不加以改变，三年五年后产业将发展成什么程度，这 一程度是管理者所希望的吗? 如果不是预期所要达到的程度，应采取何种特 别策略和措施。由此会带来哪些风险和回报? 由此看来，战略不仅着眼于目前，更关系着产业发展的安危和生存存亡。 对某产业的战略研究表明，产业的发展战略规划的真正价值在于有效地规划 发展的未来导向，其过程分为：1 、环境分析；2 、战略制定：3 、战略实施； 4 、战略评估及控制。这是一个有机循环的过程，决不是一个机械运转的过 程。 谈到陶瓷行业的发展问题，首先要认清行业的发展基础。中国建陶行业 从2 0 世纪8 0 年代初期开始步入现代建筑陶瓷行业，以超常规的发展速度， 仅用l o 年时间到1 9 9 3 年，瓷砖产量跃居世界第一。至今年产2 0 多亿平 方米的墙地砖，以质优价廉的特点在国际市场具有绝对的竞争优势，世界建 陶产业的竞争格局正在因中国而改变，中国建陶业已成为新的国际霸主。 尽管目前国内陶瓷行业遇到原料、燃料、能源、运输等成本上涨的重重 困难，与意大利、西班牙等陶瓷强国比存在较大的差距。但是，我们有信心 缩小与世界陶瓷强国的差距，我们有理由乐观面对陶瓷行业的发展前景。理 由之一是中国政局稳定，经济持续发展，消费结构正在发生改变，住房消费 在未来相当长的时期仍是消费热点，促使装修建材的需求量以每年1 5 2 0 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 的速度增长；理由之二是我国建陶出口目前在国际陶瓷出口贸易总量中所 占的比例仍然很低，建陶出口具有很大的增长空间，预计将来中国建陶业瓷 砖年产销量超过4 0 亿平方米，成为与内销比翼齐飞的经济增长点。 做系统的战略研究很重要。 夹江陶瓷行业过去取得的成功，很大部分是在计划经济、卖方市场、竞 争不充分的市场环境下取得的，很多企业根本不需要做市场研究或制定战略 规划，仍然能够生存得很好。但是现在的企业处于市场经济、买方市场、完 全竞争的市场环境中，加上世界经济的全球化、一体化，市场环境充满各 种变数与干扰。夹江的陶瓷产业要生存发展，就必须进行战略研究并制 定正确的发展战略。 系统的战略研究主要研究经营环境，包括政治环境、产业环境、经济环 境、社会文化环境、技术环境。另方面从竞争力分析角度研究企业内部、 企业之间，行业之间、市场、供应商等各方面的竞争要素。通过系统的战略 研究，决策者才能知己知彼，百战不殆，企业才能不断发展，从而促进行业 的良性发展至关重要 本文的研究重心放在对夹江陶瓷产业发展的环境分析及战略制定及战略 实施上，对战略评估与控制略有涉及。环境分析包括外部环境中的机会与威 胁，内部环境中的优势和劣势。为此，优势、劣势、机会、威胁该四个战略 因素的合理的分析，将对产业发展的战略制定起到指示性的作用。 夹江陶瓷产业作为市场中的竞争者，必须密切关注宏观环境，了解产业 发展趋势，了解资源配置状况，分析内部资源，发现机会，利用优势，方能 在市场竞争中立于不败之地。 夹江陶瓷产业的发展战略研究不仅关系到夹江陶瓷产业的进一步发展。 而且关系到整个夹江县经济的发展。该研究还对西部县域经济的发展研究起 到一定作用。因此，论文运用战略研究的理论知识，结合夹江陶瓷产业的实 际情况，对夹江陶瓷产业发展战略进行了深入的探讨和研究，针对夹江陶瓷 产业面临的实际困难和机遇给出了较为严谨的思考并提出了个人的解决思 路。 古人云“郡县治，天下安”，从经济发展的角度看，抓好县域经济的发 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 展对于国民经济的发展十分重要，而抓好县域支柱性产业的发展研究，将进 一步促进县域经济的发展。因此，对夹江陶瓷产业发展的研究具有现实意义， 并且可以将其研究成果推广应用于其他产业。 1 3 本文概要及研究方法 论文就夹江县陶瓷产业的现状进行了战略方面的探讨和分析研究，就其 陶瓷产业集群战略之处，通过应用经典的s w o t 分析法，针对优势和劣势， 面对机遇和挑战，为夹江陶瓷产业的发展制定了产业发展战略。与此同时， 从战略的高度把环境保护、信息系统也作为重要因素加以考虑，制定了相应 的环境战略和信息系统战略，为陶瓷产业的长远发展做了更加深入的思考。 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 第2 章陶瓷产业发展概况 2 1 国内外陶瓷产业的概况 2 0 世纪9 0 年代后，世界建筑陶瓷业取得了巨大的发展。作戈舶来品的 现代建筑陶瓷行业，在中国仅有数十年的发展历史。今天，中国已成为名副 其实的建筑陶瓷生产大国和消费大国，2 1 世纪之初，面对国内企业和产品 结构的调整，中国建筑陶瓷产业正面临着巨大的挑战和机遇。 1 9 7 8 年全国仅有4 4 家建筑陶瓷企业，1 9 9 5 年全国工业普查建筑陶瓷生 产企业曾达到3 5 0 0 余家，陶瓷生产企业年均生产规模不足5 0 万平方米，绝 大多数是国有和集体所有制企业。9 0 年代后期，我国建陶企业在市场经济 规律的推动下，根据国家的产业政策，在竞争性的行业领域采取“国退民进” 的方针，经历了大范围的结构调整和企业改制，目前民营企业已占据行业主 导地位，企业规模、技术、装备水平、产品质量和档次也有很大提高。截止 到2 0 0 4 年底，全国正常生产的建陶企业2 3 0 0 余家，实际产量超过3 0 亿 平方米，企业年平均生产规模超过3 0 0 万平方米，中国大规格瓷质抛光 砖生产技术处于世界领先水平。 目前，广东佛山、福建晋江和闽清、山东淄博和临沂、四川夹江、浙江 温州、上海及周边区域等已成为我国建筑陶瓷的八个主要生产地区。 从1 9 8 3 年开始，中国先后从意大利、德国、日本等国引进各种窑炉约 5 0 0 多条，各种类型的压机3 0 0 0 多台，包括世界最大吨位的7 2 0 0 吨全自动 压砖机，以及相关的生产技术。与此同时，我国的陶瓷机械、各种先进的陶 瓷窑炉、陶瓷化工原料、陶瓷色釉料、陶瓷模具、窑具以及耐火材料等专业 生产企业得到迅速发展，与建陶产业相关的企业如色釉料、熔块、机械、辊 棒、模具、耐火材料及配套材料企业有1 0 0 0 多家，这为我国建筑卫生陶瓷 行业的持续发展奠定了坚实可靠的物质基础。国内制造压砖机的厂家已有能 力设计制造7 8 0 0 吨以上的压机，设计制造各类窑炉基本满足国内需求，其 技术性能达到国外同类设备9 0 年代水平，且具有较强的价格优势。目前我 国已初步建立了现代化的国产陶瓷装备生产体系，全行业建筑陶瓷技术与装 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 备总体达到较高水平，并培养了一支能掌握现代生产技术装备制造和应用的 人才。 中国在国际建陶市场中的地们不断提高，出口逐年大幅提高，进口逐年 下降。2 0 0 4 年我国建陶出口量超过2 亿平方米，创汇超过6 5 亿美元；2 0 0 4 年我国建陶出口量约占世界贸易总量的1 6 ，贸易额约为8 ，我国建陶出 口量约8 0 集中在亚洲地区( 包括中东) 。 尽管这几年我国陶瓷出口增长速度较快，但目前我国在国际建筑陶瓷市 场上地位不高，从出日产品价格和档次上看，中国建陶产品与发达国家相比 明显偏低，2 0 0 3 年我国建陶出口量不足总产量的7 ，仅占世界建陶交易量 的1 4 ，贸易额的7 ，与我国占世界总产量一半的地位相差甚远。而意大 利2 0 0 3 年陶瓷砖产量仅6 3 亿平方米，出口量却高达4 1 3 亿平方米，出口 额约4 0 亿美元，每平方米平均出口价格近1 0 美元，出口额约2 0 亿美元， 每平方米平均出口价格约5 5 亿美元，出1 ：3 量约占总产量的5 5 。 世界上最大的瓷砖消费市场是中国，超过世界消费总量的4 5 ：第二 大消费市场是欧洲，超过1 5 的份额；第三大市场是亚洲地区( 不包括中国) ， 接近1 5 的份额：第四大消费市场是中南美洲，约占1 0 的份额；北美地 区消费量约占7 。意大利和西班牙是世界陶瓷出口大国，约占世界陶瓷砖 出口量的5 5 意大利出口的陶瓷砖8 0 以上销售到欧洲和北美地区，而 西班牙约多于半产量的陶瓷砖销往相同地区。 尽管我国是世界最大的建陶生产国，占世界总产量的一半，但并不是强 国。在产品创新和技术装备的研发方面，我国与意大利和西班牙相比存在较 大差距。例如：意大利建陶行业人均劳动生产率为1 5 万美元( 约1 2 5 万人民 币) ，西班牙建陶行业人均劳动生产率为1 2 万美元( 约1 0 0 人民币) ，我国却 仅为2 0 万人民币( 华东地区最好的企业人均不超过6 0 万元，广东地区最好 水平企业约为人均4 0 万元) 。 由于原材料、能源、运输、劳动力成本的提高，国产建陶生产成本的提 高已成为不争的事实，过去具有的价格优势将明显下降，近几年来随着印度、 土耳其、巴西等国开始大力发展建陶产业，中国建陶业面临国内外对手的竞 争将越来越激烈。 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 2 2 夹江陶瓷产业发展概况 1 9 8 7 年，夹江建起全县第一家瓷砖厂，经过十多精心培育已形成以民 营经济为主体，以建陶产业为支柱的特色产业集群，走出了一条符合夹江实 际的新型工业化发展之路。截止目前，全县共有建陶企业1 1 0 多家，生产线 3 0 8 条，年生产能力达5 6 亿平方米，占四川省的2 3 ，全国的1 8 ，成为 中国西部最大的建陶生产基地和配套中心、销售中心，是继广东佛山、山东 淄博、福建晋江之后的全国第四大墙地砖生产基地。夹江县建陶支柱产业已 占全县工业产值的8 5 以上，对全县经济增长的贡献率达6 0 以上。2 0 0 1 年，全国人大原副委员长王光英亲笔题词：“中国西部瓷都夹江”：著名经济 学家吴敬琏将夹江这种县域经济模式称之为“夹江现象”。 夹江县陶瓷产业具有以下特点： 形成了一批重点优势企业和名牌产品。形成了以新中源为代表的一 批国际国内知名企业和以建辉、新万兴、米兰诺公司等为代表的一批本土竞 争力强的重点陶瓷企业。目前，夹江县建陶产业拥有国家级名牌产品1 个， 省名牌产品6 个，省级著名商标2 个，有3 家建陶企业通过i s 0 1 4 0 0 0 环境 保持体系认证，3 0 家企业获得自营出口权证。拥有不同规格、花色、高、 中、低、档的近千种建陶产品，高、中、低、档产品的比例为3 ：4 ：3 。 装备和工艺技术水平得到显著提升。目前，夹江县拥有全自动压 砖机2 0 0 多台，部分企业技术装备水平已达到国际、国内先进水平。其中， 2 0 0 4 年投产的新万兴、米兰诺公司眭2 0 0 米、宽3 2 米的天然气抛光砖生产 线，能实现日产8 0 0 n l r n 8 0 0 m m 以上规格的抛光砖1 万平方米。 产业配套能力明显提高。建陶产业链不断延伸，形成电力、天然气、 机械配套、色釉料、包装、运输等相关配套企业5 0 多家，其中年销售收入 在1 0 0 万元以上的企业有4 8 家，1 0 0 0 万规模以上的企业1 6 家。吸引山东、 广东、福建、山西、河南、贵州等省以及川内的成都、攀枝花等地相关企业 驻夹江经营、服务、办事机构1 6 0 多个。带动发展包括个体运输户、陶瓷产 品经营户、页岩开采户、货运信息部及零配件加工户1 6 0 0 余家。陶瓷产业 已由过去单一生产型向陶瓷科研、生产、商贸、配套“四位一体”的格局发 展。目前，在夹江足不出户，就可备齐一个建陶厂所需的各种材料、设备。 展。目前，在夹江足不出户，就可备齐一个建陶厂所需的各种材料、设备。 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 国际经贸往来进一步加强。随着夹江陶瓷产业的健康发展，与国际 经贸合作也与日俱增，先后与意大利、西班牙等世界陶瓷强国建立了广泛而 稳定的企业问和政府间的联系与合作。2 0 0 3 年，意大利政府向夹江县政府 提供了2 7 0 万欧元的无偿援助和贷款，用于建立陶瓷生产培训基地。2 0 0 4 年，夹江县境内新建的乐山铁路二类口岸投入使用，陶瓷产品己顺利进入中 亚、东亚、东南亚、南非国际市场，全年建陶产品出口将近8 0 0 万美元。 对周边区域经济的带动效应明显。夹江县陶瓷产业对乐山市周边乃 至中国西部地区的带动和辐射作用日趋明显。私营业主在省内区市县兴办陶 瓷企业4 0 余家，直接带动了当地陶瓷业和经济发展。仅夹江县内陶瓷及其 配套产业就吸纳了农村富余劳动力和城镇下岗失业待业人员6 万余人，不仅 就地解决了我县农村剩余劳动力和城镇人员就业，而且还吸纳了周边区县及 外来人员到夹江务工，使夹江成为西部地区为数不多的劳动力输入县之一。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 第3 章夹江县陶瓷产业外部环境分析 不庸置疑，夹江县陶瓷产业取得了良好的发展，但是面对国内企业和产 品结构的调整，以及国内企业和产品的激烈竞争，夹江陶瓷产来也面临着更 大的挑战和机遇。 古人云：“知己知彼，百战不殆”。只有明晰自身所处环境，打仗才有胜 算的把握。商场如战场，产业如同企业，如果不能适应环境的变化，使会被淘 汰出局，为了能探索、有效她发展，产业的发展也必须与外部环境和谐发展。 外部环境分析是了解某一产业社会环境与任务环境中的许多变量。它包 括那些不直接影响发展短期行为，但对长期发展决策有影响的一般力量，如 经济力量、技术力量、政治一法律力量、社会文化力量及国际市场等，它对 所有产业活动均可产生影响的环境，统称为宏观环境。 产业环境则是指对于具体人事经营的组织所外的领域的环境，也可称为 行业与竞争环境，主要针对行业的销售方、买方、供应商，潜在进入者及替 代品的分析，充分了解这五种要素是怎样影响竞争环境的，由此明确行业应 处于种战略地位。 3 1 宏观环境分析 3 1 1 经济力量分析 2 1 世纪初，中国经济发展处于工业化中期的高速增长阶段，面临着相 当有利的国际国内经济环境，在体制改革和对外开放方面获得加入w t o 、 西部大开发和扩大国内需求政策新的推动力量，经济增长前景乐观。“十五” 其间中国的g d p 年均增长速度将接近8 ，据推测2 0 0 6 - - 2 0 1 0 年间年增均 长速度仍能保持在7 左右，但通货膨胀的压力逐渐显现，在一定程度上将 影响经济的走势。 近年来，国内经济保持了高速增长，在国际经济不太景气的情况下，2 0 0 4 年g d p 保持了近1 0 的高速持续增长，人均收入增加，外贸业务量不断上 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 l 页 涨，对外出口中，机电产品的比重持续走高，靠出口原料、低附加值的产品 换取外汇的格局已经打破，随着中国经济逐步融入国际经济体系，建筑陶瓷 企业和产品将加快与国际接轨的步伐，中国建筑陶瓷产品将越来越多的出口 到国外，可以预计在未来的五年，中国建筑陶瓷的出口将继续保持稳步增长 的势头，有可能超过世界贸易量的1 3 ，即年出口超过5 亿平方米。 尽管国家宏观调控对建陶产业有一定影响，但中国有1 3 亿人口，年新 增人口约2 0 0 0 万，从长远看房地产开发投资将持续增长。据不完全统计， 近几年仅城镇每年房地产开发投资超过3 0 0 0 亿元，住户年竣工面积达1 5 亿平方米，居民建筑装修花费每年在4 0 0 0 亿元以上。因此在未来十年，乃 至二十年国内市场对建筑陶瓷的需求将继续保持在较高水平上，这是中国建 筑陶瓷行业持续稳定发展的有利保障。 此外，由于东部地区近些年资源、能源紧张，环境保护要求提升，迫使 东部的建陶企业向西部地区转移，郎：东陶西移 这些经济大环境，为夹江建陶产业的发展带来了较大的机遇。可以说经 济环境为夹江陶瓷产业发展提供了巨大的发展空间。 3 1 2 技术环境分析 一项发明，一项技术革新，一种新的工艺，往往会改变整个行业，使某 些企业甚至行业消失，故而，技术环境变动可能会给企业带来有利的发展机 会，也可能给企业的生存带来威胁。 2 0 世纪9 0 年代后，国内外建陶产业取得巨大的发展，其工业技术革命 途径和趋势主要表现在： 1 、原料制造装备 建筑陶瓷的主要原料制造设备包括：a 粉碎机械，如鹗式破碎机、轮碾 机、旌磨机、雷蒙磨、球磨机等；b 制浆、制粉机械，如：各类搅拌机、喷 雾干燥塔、增湿造粒机等；c 其它辅助设备，如：喂料机、自动称量设备、 泥浆泵、振动筛、除铁器等。以上各类设备已国产化，其中细牙颚破机、3 0 t 以下球磨机、6 0 0 0 型以下喷雾干燥塔、直径1 0 0 - - 2 0 0 m m 泥浆柱塞泵及干 法造粒机等已达到国际先进技术水平，价格仅为进口设备的1 2 左右，国 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 内市场占有率在9 0 以上。仅有少数独资或合资企业进口原料制造设备。 我国目前运行的国产原料装备有6 0 左右存在设备老化，技术性能不 能适应现代化大规模生产的要求，需要对其进行大规模的技术改造。因此预 计未来几年，我国建陶厂家将处于对原料装备的技术改造的高峰期，市场对 建筑陶瓷用连续式球磨机、大颗粒色料制备系统、适合于大吨位压砖机的干 法造粒设备等原料设备的需求将形成较大的市场容量。 2 、成型装备 目前在我国现有的2 3 0 0 家建筑陶瓷厂家中，仍在生产的生产线共计有 2 9 0 0 条左右，各种吨位的压机总量约5 0 0 0 台，其中2 0 0 0 吨以上压机( 简 称“大吨位压机”) 数量约6 5 0 台，进口6 0 0 台左右，占9 2 。 近年来，随着建陶市场对高档、精细、大规格墙地砖的需求日益增加， 厂家对压机的需求正由小吨位转向高吨位。我国建陶企业1 9 9 8 年对压机的 总需求量为3 9 4 台，其中2 0 0 0 吨以上大吨位压机需求量为1 3 2 台，占总需 求的3 3 5 ；1 9 9 9 年压机的总需求量为4 9 3 台，其中2 0 0 0 吨以上大吨位压 机需求量为2 1 6 台，占总需求量的4 3 8 ；2 0 0 0 年压机的总需求量为4 5 2 台，其中2 0 0 0 吨以上大吨位压机需求量为2 3 8 台，占总需求量的5 2 6 。 压砖机是建筑陶瓷生产过程中的关键设备( 俗称陶瓷生产线的“心脏”) ， 中国国产的现代化墙地砖生产线的建立与市场开发落后于国外先进国家的 关键也在压砖机的滞后上。在1 9 9 8 年之前，由于大吨位压砖机的设计与制 造具有较高的技术难度，我国仅能制造1 6 0 0 吨以下的压机，1 6 0 0 吨以上的 压机全部依赖进口。据统计，1 9 9 8 年进口压机总量为1 6 0 台，其中2 0 0 0 吨 以上压机1 3 2 台；1 9 9 9 年进口压机总量为2 8 0 台，其中2 0 0 0 吨以上压机2 1 0 台：2 0 0 0 年进口压机总量为2 6 8 台，其中2 0 0 0 吨以上压机2 0 7 台。 1 9 9 9 年，具有世界先进水平的k d 3 2 0 0 型国产全自动液压压砖机研制 成功，填补了国内大吨位压机的空白，宣布了我国现代陶瓷墙地砖技术装备 已全部实现国产化。 3 、烧成装备 在我国现仍在生产的2 9 0 0 条建筑陶瓷生产线中，拥有各种类型的窑炉 总量为3 4 0 0 座左右，其中辊道窑约1 8 0 0 座，隧道窑约9 5 0 座，梭式窑约 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 3 2 0 座，其它窑炉约3 3 0 座。 窑炉是陶瓷工业生产的关键设备，在陶瓷工业的发展中起着举足轻重的 作用。我国从8 0 年代初全线引进国外窑炉生产线，通过消化、吸收，现已 成为我国建陶装备国产化率最高的装备之一，到目前为止，国产辊道窑市场 占有率已达8 0 以上，其价格仅为进i z l 设备的5 0 - - 6 0 ，主要技术性能指 标达到国际先进水平。随着我国陶瓷工业技术的不断进步，以降低生产成本、 节省能耗、减少环境污染为发展方向现代化陶瓷烧成设备将具有较大市场发 展空闯。 4 、瓷质砖抛光设备 截止2 0 0 4 年底，在我国现在仍生产的2 9 0 0 条建筑陶瓷生产线中，瓷质 砖抛光线共有5 8 0 条，其中进口线约占3 0 ，大多迸口线为9 7 年以前引进， 其余7 0 为9 5 年开始投放市场的国产线。在广东地区9 8 4 条建筑陶瓷生产 线中，瓷质砖抛光线有3 8 7 条，约占全国瓷质砖抛光线总量的7 0 左右。 1 9 9 2 年中国第一台陶瓷磨边机、1 9 9 4 年中国第一台陶瓷刮平定厚机、 1 9 9 5 年中国第一台陶瓷抛光机诞生。9 6 年开始，由以上产品组成的具有国 际先进技术水平的国产陶瓷抛光线开始大量替代进口产品，并以其良好的价 格性能比优势，开始小批量出口南美、中东、东南亚等国家。瓷质砖抛光设 备的国产化，极大推动了我国建陶抛光砖市场的极大发展。 据对我国瓷质砖生产厂家新建、技改的需求统计分析。我国建筑陶瓷企业 1 9 9 9 年对瓷质砖抛光线的总需求量约11 0 条，2 0 0 4 年总需求量为1 3 5 条。目 前，我国建筑陶瓷企业产品结构调整的主要方向是向高档有釉砖或中高档抛光 砖调整，厂家对抛光线设备和高水平釉线设备的需求保持着稳定增长的态势。 5 、深加工设备 近年来，为解决建陶厂家成品抛光砖破损率居高不下的难题。以及为适 应市场对抛光砖时装化、个性化、艺术化的需求，国内外一些具较强研发能 力机械厂家开发了系列对抛光砖进行深加工的设备，如水刀切割机、连续切 砖机、磨弧开槽机等。据调查数据显示，这种能将成品抛光砖和破损抛光 砖切割成高附加值拼花系列产品及提高废品利用率的设备，目前存在较 大的市场发展空间。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 6 、智能化自由布料系统 近年来，随着陶瓷墙地砖生产的