（工商管理专业论文）试论C银行成都地区国际业务竞争策略.pdf

内容摘要 在全球经济一体化的背景下，商业银行的竞争已经进入了全球化 时代，无论国内还是国际市场，基于全球视野的竞争已经成为事实， 可以说，在一定程度上国内市场竞争己成为国际市场竞争的缩影。鉴 于此，c 银行总行提出了全力拓展国际业务，提升国际业务市场竞争 力的战略目标。 成都作为西部地区的政治、经济、金融、文化中心，金融资源丰 富，是各家银行的必争之地，国际业务作为未来中间业务发展的重要 支柱，竞争更为激烈。作为国内最大的商业银行之一，c 银行成都地 区的国际业务近几年来却出现了发展缓慢，市场地位下滑，市场竞争 力下降的情况。如何在现有的发展状况下，针对性地提出国际业务这 业务单元的竞争策略，在成都地区实现总行提出的国际业务发展目 标，提升国际业务市场竞争力，成为成都c 银行迫切需要解决的难题。 为了探究产生现有状况的根本原因并实现竞争战略目标，本文试着从 国际业务这一战略经营单位的层面，从竞争环境分析、竞争策略制定 和竞争策略实施建议等方面进行了探讨。 首先从成都c 银行国际业务的发展历程和现状入手，描述了市场 竞争地位和内部管理现状，并依据战略目标与现实的差距提出需要解 决的战略难题，以及解决该难题的重要性和迫切性。 其次，通过外部环境分析以发现主要的外部威胁与市场机会，进 而找出自身的劣势与优势。在分析过程中，一是运用g p e s t 模型，从 金融全球化、政治法律环境、经济环境、社会文化环境和技术环境等 5 个方面对成都地区发展国际业务面临的宏观环境进行了分析；二是 运用波特五力竞争模型，从银行业的实际出发，着重从现有竞争者和 购买者议价能力两方面展开，分析了成都c 银行面临的行业竞争环境。 三是运用t o w s 分析方法，通过外部环境分析，明确了现有的外部环 境对c 银行成都地区国际业务的发展既带来了威胁，也蕴含着良好的 发展机会，并依据外部环境中的威胁与机会，发掘自身现存的主要劣 势和关键优势，进一步理清该行内部资源与能力和外部环境之间的关 系，为制定竞争策略提供了分析依据。 最后，根据竞争环境以及内部资源与能力的具体实际，运用位次 竞争战略分析方法，确定了c 银行在参与成都地区国际业务竞争中的 “内外皆修”的竞争策略，即一方面采取进攻策略积极参与市场竞争， 针对重点竞争对手和战略联盟对象，开展在竞争位次上的“远交近攻 主策略；另一方面根据自身存在的不足，在实施进攻策略的同时实施 自我完善的辅助策略。在实施竞争策略的建议中，分别从市场、c 银 行自身以及竞争三个角度提出解决措施，即从市场角度，充分挖掘并 满足客户的差异化、专业化服务需求从而提高客户忠诚度；从c 银行 自身角度，明确管理职能、不断完善激励机制从而提高客户满意度； 从竞争角度，通过同业联盟、产品研发、境内外资源联动等方式构建 差异化，以获得持续的竞争优势。 关键词：银行国际业务竞争策略 a b s t r a c t w i t hm eg l o b a li n t e g r a t i o no fe c o n o m y ，c o m p e t i t i o ni i lc o m m e r c i 2 l lb a n 玉忑 h a sc o m ei n t om en e we r ao fg l o ba ：l i z a t i o n i tm e a n sm a tt f l ed o m e s t i c c o m p e t i t i o nh a sb e c o m e 印p r o x i m a t et om ei n t e m a t i o n mc o m p e t i t i o n s o t i l es t r a t e g i cg o a lo ni n t e m a t i o n a lb u s i n e s so fb a n kci sd e f l n e db yt h e h e a d q u a r t e rm a tm e ys h o u l de x t e n di n t e m a t i o n a lb u s i i l e s sa n de n h a n c e m ec o m p e t i t i v ep o s i t i o n a st h ep o h t i c a l ，e c o n o m i c ，f i n a i l c i 甜a n dc u i t u r a lc e n t e rmm ew e s t e m r e g i o n ，c h e n g d ui s av i t a lm a r k e tf o rb a n bb e c a u s eo f c hf l n 趣1 c i a l r e s o u r c e s a n da sm em a i n s t a yo fi n t e m e d i a r ybu s i n e s s ，i n t e m a t i o n m b u s i n e s si sm ef o c u so fb a n kc o i n p e t i t i o ni nc h e n g d u b a n kci so n eo f 血e1 a r g e s tc o m m e r c i a lb a r l ki 1 1c h i n a ，b u ti ti sa i l 虹o u sa b o u tt h eg r o w m o fi n t e m a t i o n a lb u s i i l e s sw h i c hh a ss l o w e dd o w na n dm ec o m p e t i t i v e p o s i t i o nh a sd e c i i n e di 1 1i e c e n ty e a r si nc h e n g d u s oc h e n g d ub r a n c hi s f a c i l l gm ed i m c u l tp r o b l e mi i lt h i se n v 的i u n e n tm a ti sh o wt oc o n s t i t u t e t l l ec o i 印e t i t i v es t r a t e g yw m c hc a nr e a h z et h es t r a t e g i cg o mo fb a i 出c i no r d e rt oe x p l o r em er o o tr e a s o nf b rc u r r e n ts i m a t i o na j l ds o l v et h e d i m c u l tp r o b l e m ，m eq u e s t i o n sa b o u tt h ec o m p e t i t i v ee n 、，i 】o n m e n t ， s t f a t e g y ，a n di m p l e m e n t a t i o ns u g g e s t i o n sw i l lb ed i s c u s s e dm m i sa i t i c l e f i r s t ，w ed e s c r i b e t 1 1 e c o i l l p e t i t i v ep o s i t o n a 1 1 dt h es t a t l l so fi 1 1 t e m a l m a n a g e l e n tf r o mt 1 1 ed e v e l o p m e n tp r o c e s s a i l dc u n e n ts i t u a t i o no f i n t e m a t i o n a lb u s i n e s so fc h e n g d ub 啪c h 1 1 1 e nw ei n t r o d u c et h ed 面c u l t p r o b l e mb a s e do nm ed i f ! l b r e n c eb e t w e e nr e a l i t ya n dm es t r a t e g i cg o a l s ， a sw e ua st h ei m p o r 锄c ea n du 略e n c yo fs o l v i n gm ep r o b l e m s e c o n d l y ，w et r i e st of l n dt h ei n t e m a ls n i e n g m sa 1 1 dw e a k n e s so fc h e n g d u b r a n c hb yw a yo ft h ea n a l y s i sa b o u tm ee x t e m a lm r e a t s 锄do p p o n u n i t i e s i nt h ea n a l l v s i s ，g p e s tm o d e l i su s e dt oa n a l v z em ee x t e m a le n v 的m n e n t i nc h e n g d u ，i i l c l u d i n g9 1 0 b a 】i z a t i o n ，p o h t i c a l l ，e c o n o 面c ，s o c i o c u l m r a l ， a j l dt e c l u l 0 1 0 9 i c a l ，m i c h a e lp o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l i su s e dt oa n a l y z e m ei n d u s ye n v i r o m e n t a n dt o w sm o d e li su s e dt oa n a l y z em ew h o l e s i n l a t i o nb e t w e e ne x t e n l a la n di n t e m a le n v i i o n m e n t b a s e do nm e e x t e m a lt h r e a t sa n do p p o r t u i l i t i e s ，t h ea n i c l ee x p l o r e si n t e m a jm a j o r w e a k n e s sa 1 1 dt 1 1 ek e va d v a n t a g e s f i n a u y ，a c c o r d i n gt ot h er e a h t yo fc o m p e t i t i o n ，t h ec o m p e t i t i v es t r a 伧g y n a m e d ”b o mi 1 1 s i d ea n do u t s i d e ”i sd e 6 n e dm a to nt t l eo n eh a n d 。m e c h e n g d ub r a j l c ha d o p t sa na g g r e s s i v es t r a t e g ya n d 也水ea i la c t i v ep 矾i 1 1 m a r k e tc o m p e t i t i o na g a i n s tm a j nc o m p e t i t o r sa n ds t i a t e g i ca u i a n c e s ；o n m eo t h e rh a n d ，a c c o r d i n gt oi t so w ns h o r 【c o 而n g s ，c h e n g d ub r a n c h i m p l e m e n tm es e l f 二i r n p r o v e m e n ts t r a t e g y i n t h ef o l l o w i n g ，w ep r o v i d e m ea d v i c e sf r o mt h em a r k e t ，b 砌：ca n dc o m p e t i t i o n ，t i l a ti st oi i l c r e a s e c u s t o m e r s1 0 y a l t yb yw a yo ff u l l ye x p l o i t i n gt h ed i 艉r e n c e sb e t w e e n c u s t o m e r sa n d s u p p l y i n g m es p e c i a l i z e ds e r v i c e s ， t o p r o m o t e t 1 1 e s 撕s f a c t i o no fc u s t o m e r sa f t e rac l e a rm a n a g e m e n tf u n c t i o n sa n dab e t t e r m o t i v a t i o n ； t ob u i l dt h ed 谢e r e n t i a t i o ni no r d e rt o g a i n s u s t a i n e d c o i n p e t i t i v ea d v a n t ；a g em r o u 曲血ec o o p e r a t i o n ，p r o d u c tr e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t ，i n s i d e o u t s i d ec o n l b i n a t i o n k e yw o r d s ：b a n k ，i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y 2 西南财经大学工商管理硕士( m b a ) 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行调查和研究工作所取得的成果。学位论文中除正文对于直接引 用的文字、数据或事实资料已经加以注释外，本学位论文不包含他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含他人为获得西南财经大学或 其他教育机构等的学位证书而使用过的材料。对本学位论文做出重要 贡献的单位、团体、企业和个人，均己在文中以明确方式表明。因本 学位论文引起的知识产权纠纷概由本人负责，并承担由此引起的法律 苣甲 ，口才co 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此申明 学位论文作者签名： 2 0 0 8 年1 1 月2 2 日 j 上j l 刖吾 随着通讯、网络等科学技术的不断发展，世界经济一体化进程不 断深化，全球市场、全球采购、全球生产等基于全球视野的资源配置 模式成为推动贸易全球化和金融全球化的强大动力，全球经济相互渗 透、相互依赖的程度大大增加，这种宏观环境的发展变化客观上对商 业银行的全球化服务水平提出了更高的要求。商业银行作为全球资本 的联结纽带，其功能决定了在全球经济一体化进程中本身就是一个推 动者，要建立和强化自身未来的竞争优势，不断发展和完善国际业务 服务水平是其必然选择。因为从某种意义上说，银行业未来的竞争， 就是新兴业务尤其是中间业务创新的竞争，谁占领了中间业务市场， 谁就抢占了制高点，就拥有更大的生存发展空间，而在各家商业银行 的中间业务领域，国际业务都占据着举足轻重的位置，甚至撑起了半 壁江山。 国际业务作为商业银行的重要业务门类，在商业银行发展过程中 起着越来越重要的作用，是现代商业银行获取中间业务收入和向国外 拓展营销的重要手段，与银行本币传统业务相比，具有附加值高、盈 利能力强、与其他业务关联密切等特点，是项智力密集型业务。国际 业务提供高质量的服务，改善银行的资产负债结构，是提高银行竞争 力和影响力的强有力手段，是各家商业银行的必争之地。伴随着中国 经济长期持续、快速、稳定的增长，对外贸易不断扩大以及国外直接 投资大幅增加，这为商业银行国际业务的发展提供了良好的历史机 遇。但与此同时，国内市场全方位开放，外资银行全面进入，国有商 业银行的国际业务作为来自外部冲击的最前沿阵地，应如何应对我国 不断扩大的对外贸易和交流以及新的竞争格局，在不断的改革创新中 完善发展自己，立于不败之地，是整个金融界都很关注的问题。加上 国内诸多商业银行之间激烈的同业竞争，国际业务的竞争己日趋白热 化，各商业银行在狠抓本币业务的同时，纷纷将眼光瞄准了国际业务， 这对各家商业银行国际业务的发展要求提出了严峻的挑战。 四川作为出口大省，一直以来对外贸易在本省经济中占有相当的 比例，且随着西部大开发的推进，四川投资环境的不断改善，来川进 行直接投资韵外商企业，尤其是大型跨国集团大幅增加。成都作为四 川乃至西南的经济金融中心，在其中更是发挥了主导性的作用。因此， 成都也成为各家商业银行国际业务的主战场，纷纷在此设立分支机 构，同业竞争空前激烈。 c 银行成都国际业务在过去的3 年里取得了较大的发展，但同时也 存在许多的问题和不足。在白热化的市场竞争中，要取得更好的市场 份额，提升市场竞争力，确实需要认真、冷静地思考和研究在现有市 场环境下如何更好更快地发展国际业务这一重大课题。本文根据c 银 行成都国际业务的发展现状和面临的战略难题，试图通过对c 银行成 都国际业务所面临的市场经营环境分析，应用g p e s t 分析、波特竞争 理论和t o w s 分析，有针对性地找出其在竞争中所具有的优势和存在 的问题，探讨c 银行成都国际业务的竞争策略。这种有特定目的的深 入分析对于c 银行成都国际业务的发展具有一定的指导意义，同时希 望成都国际业务的发展能为四川省国际业务的发展提供借鉴意义。 目前，关于商业银行国际业务发展的研究主要集中在对某个商业 银行总行整体的发展问题的研究，而从某个地区的角度来讨论国际业 务发展问题的文章或著作还比较少见，这也是作者研究这一论题的初 衷，尝试从一个新的角度探讨地区国际业务如何在新形势下更好地发 展和逐步推进。 第一章c 银行成都国际业务的发展现状与战略难题 一、成都地区c 银行国际业务的发展现状 ( 一) 国际业务的发展历程 c 银行是国内最大的商业银行之一，目前在成都地区设有分支机 构，下辖2 0 家一级支行，2 0 0 多个对外营业网点，从业人员约5 0 0 0 人。成都c 银行( 以下简称c 银行) 自1 9 8 7 年8 月率先在内陆非外汇专 业银行中，经国家外汇管理局批准全面开办国际业务，至今已有2 0 余年历史。在这2 0 余年的发展历程中，c 银行国际业务大致经历了三 个发展阶段，即最初的专业支行模式、专业化经营模式和现在的本外 币一体化经营模式。 1 、专业支行模式 当时的银行体系尚处于专业银行经营模式，同行业中的a 银行作 为国家外汇外贸专业银行，集中办理国际业务，其他几大专业银行几 乎从未涉及。业务起步后，为保证资源的集中使用，c 银行选择了专 业支行的经营模式，即该行的国际业务全部集中由专业支行办理，其 余分支机构暂不受理，若其它分支机构掌握了相关客户的资源和信 息，可统一推荐到专业支行办理业务。专业支行的人员配备是从全分 行选拔的英语基础好、业务素质高的员工，通过参加总行集中脱产培 训后上岗的。凭借员工良好的业务素质，依托c 银行办理本币业务的 强大优势，c 银行逐步拥有了一批稳定的客户群，包括省市专业外贸 公司、外资企业以及本地的工贸一体化加工企业，市场竞争力进一步 增强，成为c 银行成都地区新的效益增长点。 2 、专业化经营模式 随着业务规模和市场需求的不断扩大，继续采取专业支行的经营 模式已不适应发展的需要，于是c 银行从1 9 9 8 年开始根据各支行的业 务资源情况、人员素质以及风险防控能力，分批放开辖内支行国际业 务的经营资格，截至2 0 0 2 年，辖内有1 8 家支行均可办理对公国际业务， 业务范围涵盖了外汇存贷款、国际结算、外汇资金业务以及国际贸易 融资等，各支行设有单独的国际业务科，承担了国际业务的一条龙流 水服务职责，即前台的客户营销、中台的业务处理( 含单证审查和会 计核算) 、后台的风险防控、政策咨询和数据统计，这种机构设置将 国际业务与本币业务相对分割开来，国际业务科成为每个支行中的 “外汇小支行”。而原来c 银行的专业支行则与c 银行国际业务部采取 一套人马两块牌子的方式，对外进行本外币业务的经营，对内承担国 际业务的指导、培训和管理，以及贸易融资业务的审查、审批职能。 3 、本外币一体化经营模式 在上述模式下，各支行配备了专门的机构和人员办理国际业务， 国际业务部可以直接审批业务，业务处理效率高，对此项业务的发展 起到了强大的推动作用，全辖业务发展的热情高涨，业务发展的势头 迅猛，而且通过这种方式培养了一批国际业务的专业人才，他们对整 个业务流程中涉及的各个环节和要点都有比较明晰的掌握，成为各行 发展国际业务的中坚力量。但这种模式也带来了一定的弊端，就是将 国际业务与本币业务割裂开来，使得各行在本币业务方面的优势未得 到有效利用，而且除国际业务科( 部) 的人员外，行内其他人( 包括 部分支行负责人) 对国际业务几乎不了解，形成了“本行国际业务的 发展仅是国际业务科的责任”、“国际业务是国际业务部的业务”的观 念，当然也就不会有更多的人来关心国际业务的发展。 为消除上述弊端，且在总行本外币一体化经营战略定位的要求 下，这种模式逐渐在发生改变，一是总行统一了本外币会计核算系统， 原来国际业务专用的外汇会计核算系统并入综合业务处理系统，为此 支行外汇会计核算职能不再由国际业务科承担，而是调整到各支行营 业室：二是支行的国际业务科撤销，有关人员并入法人客户业务科( 以 下简称法人科) ，客户营销和风险防控的职能也相应由法人科承担， 实行本外币一体化营销和管理；三是c 银行不再设立专业支行，国际 业务部作为全行外汇业务牵头部门，以国际结算量市场占比、国际贸 易融资发放额、外汇中间业务收入等三大指标为考核核心，承担起对 4 全行国际业务的指导和推动，以及国际贸易融资业务的技术审查工 作。四是原国际业务部承担的客户营销、业务审批和授信审批分别由 相应的职能部门承担，即客户营销由公司业务部门进行，业务审批和 授信审批由信贷审批部门进行。五是c 银行总行成立单证审查中心， 支行设立收单点或接单点，将客户的单证资料扫描上传至总行，由总 行集中进行审查和处理。 ( 二) 国际业务的管理现状 时至今日，c 银行已初步形成了本外币一体化经营的框架，并在 这种框架思想的指导下构建了一套执行体系，目的是为了执行本外币 一体化战略。由于国际业务自身的专业特点，在与本币业务一体化的 进程中，遭遇了许多现实困难，一方面本外币一体化战略要求本币业 务与外币业务的高度融合，另一方面由于国际业务自身的专业性要求 企业员工具有本外币一体化的知识和技能，这与目前的人员素质和能 力的现实存在一定差距，在现行的国际业务考核、“权、责、利 的 分工上并未实现完全的对等，因此在某种程度上说本外币一体化经营 实际上削弱了国际业务部的专业职能，弱化了各行对国际业务的推 动，具体表现在以下几个方面。 1 、运行系统和业务流程与本币融合 国际业务的运行系统主要包括有会计核算、资金清算与资金交 易、贸易融资审批以及国际结算系统，一体化后会计核算、资金清算 与资金交易系统全面挂接综合业务系统，与人民币业务共用一个业务 处理平台；贸易融资子系统投产，统一纳入信贷管理系统，实现对企 业授信和贷款风险的全面监控；国际结算实行单证系统，作为综合业 务系统的一个子系统，又与信贷管理系统相联接。 会计核算和资金清算流程方面，各支行进行账务处理后，后台核 算和清算不再由国际业务部进行，而是改由会计核算部门进行；贸易 融资业务管理流程方面，凡办理融资的客户必须先获得一定的授信额 度( 本外币) ，贸易融资的授信额度是客户总授信额度的一个分项， 此额度须经审批部门审批，除此以外，每笔业务的审批也必须经过审 批部门，审批通过后由信贷管理部门在系统中进行处理，最后才是融 资的发放和结算的后续操作，这与专业化经营模式下客户办理贸易融 资业务不需以授信额度为前提，且国际业务部直接审批贸易融资业务 的流程也是截然不同的。 2 、职能分工与本币融合 。 在以客户为中心的定位下，运行系统与业务流程的本外币融合带 来了部门职能分工的本外币融合。在实际的运行中，也对原有的部门 职能进行了调整和重新划分。在原有本币业务的基础上，一是会计核 算部门全面承担外币核算、外汇资金清算以及外汇资金交易的职能； 二是信贷管理和审批部门负责对贸易融资客户的授信核定、业务审批 和贷后管理；三是公司业务部门负责对国际业务客户的营销和维护； 四是国际业务部门原有的资金清算、贸易融资业务审批、客户营销等 职能取消，仅做好国际结算业务的后续操作，逐步转化为专业管理， 对全行国际业务的发展进行业务推动和指导。这种职能的调整清晰地 界定了会计核算部门、公司业务部门、国际业务部门以及信贷管理和 审批部门的职责，按理说，各部门应该各司其职，分工协作，共同实 现总体目标，但实际上，由于总体目标的多样性，国际业务目标只是 众多目标中的一类，清晰的职能分工并不意味着结果的必然产生。 3 、国际业务专业部门责任依然重大 实际工作中，国际业务部门仍作为全行国际业务的牵头部门，c 银行国际业务部对口承接了由总行下达的“国际结算量及其市场占 比”、“国际贸易融资发放额 、“外汇中间业务收入”等三大核心考核 指标，但其下属支行的国际业务部门以及相关岗位人员已经分别与本 币业务实现了一体化，即涉及这三大指标的业务营销、业务审批又分 散在各对应的职能部门中。这些考核指标分解到下属支行后，由于与 本币业务指标并列，其相对重要性大大降低，相关人员对其重视程度 是可想而知的。同时，由于支行的一体化部门还对应了其直接主管部 门，即本币业务部门，导致国际业务的考核指标在支行一级无法落实 真正的承接主体。因此，c 银行的国际业务部已经成了实质上的总行 下达指标的责任人。 由于营销、信贷等相关部门的人员并不一定十分熟悉和了解国际 业务的特点，所以在业务流程中，特别是审批过程中遇到和此业务有 关的问题或困难时，往往需要国际业务部门进行协调和沟通。客户经 理在对外进行客户营销时，由于对国际业务不熟悉，找不到营销的切 入点，因此往往无法独立作战，而需要国际业务人员共同作战，有时 甚至国际业务人员单独进行客户营销。国际业务部门因为有指标考核 的压力，也不得不或者必须以此方式进行业务推动，职能虽然调整了， 流程虽然改变了，但国际业务仍然是国际业务部的业务。 ( 三) 国际业务的竞争地位 国际业务运行和管理方式的调整与变革，目的是为了应对不断变 化的外部环境和行业竞争，并实现自身的发展目标。为了有针对性地 制定竞争策略以更好的方式实现目标，就必须充分地了解自身的竞争 地位。 1 、市场地位下滑 以核心指标国际结算量来看，2 0 0 7 年c 银行全年实现国际结算量 1 8 亿多美元，根据四川外汇管理局统计数据( 国际收支口径) ( 如图1 所示) ，c 银行在成都地区的市场占比为1 0 1 2 ，排名第四，这与曾 经排名第二的市场地位相比出现了下滑，在2 0 0 5 年曾经下滑至排名第 五。在a 、b 、c 、d 四大商业银行( 以下简称四大行) 中的占比为1 7 8 9 ， 排名第三。 资料来源：四川省外汇管理局2 0 0 7 年统计数据( 国际收支口径) 图12 0 0 7 年成都地区国际业务同业占比 2 、行内地位不相称 成都是四川省经济贸易的中心，相比省内其它城市，成都国际业 务市场容量和发展潜力巨大，因此省分行一向将成都视为国际业务的 主战场。同时，c 银行经过长期的发展，在成都地区的本币业务市场 占比较大，具有较强的竞争力，客观上也有潜力推动国际业务的进一 步发展。从整个四川国际业务同业占比来看，c 银行处在第二的位置 ( 如图2 所示) 。由此可以看出，省内其它地区分行的国际业务在当地 的市场占比高于成都地区，成都地区国际业务在全省并未真正发挥主 战场的作用。我们看到，2 0 0 7 年c 银行的成都国际结算量占全省的比 重为5 2 ，与成都市在全省的外贸比重6 7 相比具有一定差距。贸易 融资发放额占全省比重不足3 0 ，与主战场的地位不相符合。 资料来源：四川省外汇雷理局2 0 0 7 年统计数据( 国际收支口径) 图22 0 0 7 年四川省国际业务同业占比 从前面的分析可以看出，c 银行在成都地区国际业务的市场地位 呈下滑趋势，在全省范围的占比还不够突出，业务流程、管理职能上 部分地实现了本外币一体化的运营，面对激励的市场竞争，国际业务 何去何从已经成为我们面前的一道难题。 二、成都地区国际业务的发展难题 成都地区国际业务的发展难题就是如何在竞争地位下滑以及竞 争优势不突出的情况下，实现跨越式发展、提升市场竞争地位这一发 展目标的问题。要破解这一难题，就必须对难题本身有一个较全面和 深入的理解，进而认识难题的本质，才能提出破解难题的办法。 1 、发展目标的内涵 多年的对外开放，使得中国经济已深入地融合于全球经济之中， c 银行长期积累起来的忠诚客户正紧随全球化的步伐不断向前迈进， 国际交流日益增多，贸易往来日益频繁，客观上存在的国际业务需求 不断增加，对c 银行国际业务种类、单证办理效率、服务方式等提出了 新的更高的要求。同时，经济的全球化意味着金融全球化，尤其是c 银行成功上市后，更是明确提出了建设国际一流商业银行的战略目 标，而加快国际化发展正是银行适应新形势和实现新战略的必由之 路。因此，从整体战略发展的要求出发，c 银行总行对各级分支机构 国际业务提出了实现跨越式发展，提升市场竞争地位的目标。 正确理解发展目标的真正内涵是决定国际业务将如何发展的关 键。首先，这一发展目标有一个根本前提，那就是本外币一体化战略， 是在这样的发展战略下来实现跨越和竞争地位的提升；其次，跨越式 发展目标意味着国际业务在产品种类、客户服务、专业人才、运行系 统、管理机制、监督控制等方面要有质的飞跃；第三，提升市场竞争 地位的发展目标意味着相对竞争对手而言，要具有更强的竞争优势， 并在竞争地位这一结果指标上体现。 2 、发展难题的本质 简单地说，发展难题就是如何解决目标与现实的差距。实现跨越 式发展，提升市场竞争地位这一发展目标，既有外部竞争地位，又有 内部资源；既有管理又有业务；既有人才又有产品与运行系统；既有 业务操作又有业务监控，是个全面、综合的目标，关系到本外币一 体化相关的所有部门和人员。而且，这一发展目标最终要以外部竞争 地位的提升来衡量，而c 银行国际业务竞争地位的提升意味着现有竞 争格局必然发生变化，这种变化显然不会是行业中其它企业的拱手相 让得来，而是在激烈的市场竞争中与竞争对手较量的结果。因此，要 解决这二发展难题，c 银行就必须要提升国际业务的竞争力，建立成 都地区国际业务的竞争优势，本质上是制定成都地区国际业务竞争策 略的问题。 3 、破解难题的思路 “知己知彼，百战不殆”，必须在对c 银行外部环境和内部条件深 入分析情况下，才能制定有效的竞争策略和实施建议，下面将沿着这 样的思路展开分析和论述。首先，分析成都地区国际业务的未来发展 趋势，将受到哪些因素的影响以及怎样影响；其次，外部环境的发展 变化中，存在哪些威胁因素和哪些有利因素；第三，成都c 银行自身 的资源与能力如何，拥有哪些优势以及哪些劣势；第四，面对威胁与 机会，c 银行应该采取什么样的竞争策略以及如何应对。 三、发展成都地区国际业务的重要性和迫切性 ( 一) 发展成都地区国际业务的重要性 发展成都地区国际业务的重要性，不仅体现在成都地区的独特优 势上，也体现在国际业务本身在银行业未来竞争中的重要地位上。 1 、成都是战略要地 成都作为四川省会，特大型城市，是中国西部非常重要的经济、 文化、交通、金融中心，通过近几年西部大开发战略的实施，成都凭 借良好的生态生活和投资环境，已成为全球各大跨国公司争相进入的 重要区域，市场对国际业务需求较为集中，不仅市场容量大而且未来 发展潜力更大，成都地区自然成为各大商业银行发展国际业务的重点 战场，下图列举了包括c 银行在内的四大行成都地区国际业务在本行 全省所占的比重。 图3 各行成都业务在全省的占比 可见，成都地区业务的发展关系着各家商业银行在四川地区的成 败，赢得了成都也就赢得了四川，c 银行也不例外。 2 、国际业务举足轻重 众所周知，经济全球化的潮流己势不可挡，成都本土的企业需要 “走出去 ，外面的企业也需要“引进来，_ ，企业的进进出出，一方 面直接带来了金融服务需求的增加，另一方面也体现出了客户需求的 根本变化，即客户的需求不再仅仅局限于单一的人民币业务或者是国 际业务，而往往是本外币业务的一体化。因此，在为客户提供服务时， 国际业务不再是人民币业务的附属业务，而是作为向客户提供的综合 化服务的一个重要部分，而且国际业务的服务水平己成为客户衡量商 业银行综合化服务能力的重要指标，直接影响客户对商业银行的选 择，国际业务已成为市场竞争的焦点。 ( 二) 发展成都地区国际业务的迫切性 1 、满足成都外向型经济定位的迫切需要 成都市作为西部的经济、金融枢纽，被国务院确立为全国统筹城 乡综合配套改革试验区。作为典型的内陆城市，大力推进国际化进程， 加快融入世界经济，确定外向型经济定位是必须的选择。据2 0 0 7 年成都市国民经济和社会发展统计公报数据显示，2 0 0 7 年成都市进 出口继续保持快速增长，全年实现进出口总额9 5 2 亿美元，比上年增 长3 6 9 。其中出口总额5 7 1 亿美元，增长3 7 9 ；进口总额3 8 1 亿美 元，增长3 5 3 。利用外资增势强劲，全年实际利用外商直接投资1 1 4 亿美元，增长5 0 o 。引资项目平均合同外商直接投资额达到9 3 7 5 万 美元。全市协议外资1 0 0 0 万美元以上的企业有1 1 6 个，增加3 8 个。特 别是“5 1 2 汶川特大地震发生后，涉及灾后重建项目的资金将会 在随后的几年陆续进入成都，成为灾后成都进一步对外开放的契机。 作为资金清算和国际结算的重要环节，银行在上述项目顺利实现 的过程中将扮演着重要的角色。所以基于如此巨大的市场需求，任何 一家商业银行都将本着服务地方经济的职责，满足成都外向型经济定 位的迫切需要，并从中获得自身的业务发展。若错过了本轮经济的发 展，那么在今后的竞争中将处于不利地位。 2 、抵御外资银行竞争压力的迫切需要 成都良好的金融生态环境，吸引了世界上著名的外资银行落户。 2 0 0 7 年2 1 家外国银行将在华分行改制为法人银行，其中在成都设立分 支机构的有9 家，成都也由此成为西部地区外资银行营业机构最多的 城市。2 0 0 6 年以后根据w t o 协议，允许外资银行向中国客户提供人 民币服务，给予外资行国民待遇。虽然从目前来看，四大行依然占据 主导地位，外资行暂未对其造成巨大的冲击，但是外资行毕竟具备雄 厚的经济规模，成熟的商业银行运作模式和先进的科学管理体制，其 发展后劲大，而且国际业务作为其优势业务，是其侵蚀四大行客户和 业务的有效手段，对此不能小觑。 在这样的竞争环境下，四大行中的c 银行更应加速发展国际业务， 在稳定好存量客户的同时，拓展新的市场和客户，借助本币业务优势， 将本外币一体化服务的能力转化为竞争能力，从而有效应对外资银行 带来的竞争压力。 第二章外部环境分析 一、宏观环境g p e s t 分析 宏观环境是指那些给企业带来机会或者造成威胁的主要社会力 量，他们直接或者间接地影响着企业的战略管理。宏观环境，顾名思 义，包括那些在广阔的社会环境中影响到一个产业或企业的各种因 素，它是从大的范围着眼，处于企业面临的各种环境的最外围。分析 宏观环境一个重要工具是g p e s t 模型1 ，即从全球化( g l o b a u z a t i o n ) 、 政治法律( p o l i t i c a l ) 、经济( e c o n o 耐c ) 、社会文化( s o c i a l ) 、技术 ( t e c h n o l o g i c a l l ) 等角度分析环境变化对企业的影响。 ( 一) 金融全球化的影响 金融全球化主要指国际金融市场的全球化和一体化，国际业务本 身就是金融全球化的直接体现，随着全球化进程的不断深入，一方面 必然推动国际业务的发展，另一方面也必然导致国际业务对全球经济 的依赖性。全球化过程中，跨国公司和跨国金融机构的发展是推动金 融全球化的直接动力，全球金融自由化运动是推动金融全球化的制度 性因素。而近几年，网络技术和信息产业的迅速发展，则更加速了经 济全球化特别是金融全球化的发展。金融全球化的突出表现为国际资 本的大规模流动、金融机构和金融业务跨国界按同一规则运作和国际 金融市场的蓬勃发展。 金融全球化使商业银行国际业务的发展主要有以下四个特征：一 是随着国际贸易、国际投资的迅猛发展，国际业务的发展空间迅速增 大。二是银行间在竞争的同时，更多地走向合作。“风险分摊，利益 均享 的理念越来越深入地运用到现实中。同时，跨地区甚至跨国金 融产品也日趋受到商界和金融界的追捧。三是混业经营的趋势明显。 1 黄旭主编：战略管理：思维与路径，机械工业出版社，北京，2 0 0 7 2 ，p 6 6 1 4 尽管在我国目前仍采用分业经营的方式，但国际上的混业潮流也必然 会对现行的政策产生影响。四是银行业的规则也日趋统一。如在银行 监管规则方面，巴塞尔银行监管委员会制订的巴塞尔协议目前在 全球己超过1 0 0 家的银行将其建议奉为标准，事实上，它己取得了公 认国际惯例的地位。即使在操作层面上，规则与惯例也逐渐统一。如 在票据法方面的规则、对于信用证的u p c 6 0 0 与i s b p 的案例分析等， 都早己成为开展国际业务的统一惯例，这些协议和标准化有助于进一 步推动国际业务的发展。 同时，金融危机影响成都出口型企业和银行业务。一方面金融危 机给我国经济带来了较大的影响，但另一方面也给我国各类企业带来 了较大的发展机遇。我们知道，我国的经济增长结构主要受投资、进 出口和消费来带动。由于我国人均可支配收入不高以及相对保守的消 费观念，导致驱动我国经济增长的主要动力是投资和进出口。金融危 机爆发以后，进出口首当其冲，加上美国作为全球最大的消费市场， 对我国出口影响巨大。据测算，美国经济增长率每下降1 ，中国对 美国的出口就会下降5 6 。再加上这场金融危机已经波及到全球， 可以说这种出口萎缩已经是一种结构性的萎缩，在短期内将难以得到 较大改善。这次因美国而产生的全球性的金融危机对成都的进出口贸 易、外商投资、出国旅游等业务将产生重大的负面影响，成都银行业 国际业务也受到了直接的冲击，尤其是以出口型国际业务为主的银 行，在这轮金融危机中将面临重大考验，c 银行也不例外，在业务发 展和风险控制方面都将面临挑战。 ( 二) 政治法律环境分析 经济一体化和金融全球化给商业银行带来巨大机遇的同时也带 来了威胁和挑战，由于金融产品( 服务) 是一种非常特殊的产品( 服 务) ，必须服从国家进出口政策、商业银行法、金融政策等法律和制 度的规定，因此，通过对这一因素的分析来了解国际业务现在和未来 面临的政策机遇和挑战。 1 、国际贸易保护主义倾向将进一步增强 国际货币基金组织( i m f ) 今年4 月份发表世界经济展望报 告，将2 0 0 8 年全球经济增长预测进一步调低至3 7 ，同时将今年全球 贸易增速下调至5 6 。在全球经济扩张放缓之际，发达经济体贸易保 护主义抬头，发展中经济体则希望通过加强区域合作、推动内部贸易， 抵消欧美市场需求下滑带来的负面影响。由于各方利益更加难以平 衡，本己被拖延的世贸组织多哈回合谈判今年恐遭遇更强阻力。 美国曾是全球自由贸易的主要倡导者。但因受累于次贷危机引发 的金融危机等问题，美国经济陷于衰退中，这使本就是外贸逆差国的 美国的贸易保护主义倾向进一步增强。去年底华尔街日报和美国 广播公司电视台所作的联合民调显示，5 8 的美国人认为全球化对美 国不利。今年2 月份，美国民主党总统候选人希拉里和奥巴马在一场 电视辩论中都认为：如果民主党人当选总统，应考虑重谈北美自由贸 易协定。3 月份，美国贸易代表办公室发表2 0 0 8 年度全国贸易评测 报告，指责6 2 个贸易伙伴对美国出口产品和服务设置壁垒。 同时，欧盟贸易保护主义倾向也很强。专家认为，欧盟贸易保护 主义趋强的原因，主要是欧盟外贸，特别是对部分亚洲经济体贸易逆 差的扩大及欧盟内部一贯强大的保护主义势力的推动。不过，欧盟贸 易政策的制定比单一国家相对更复杂，在反倾销案件中，其内部分歧 也很大。2 2 、中国开始调整外贸政策和产业结构 根据海关总署2 0 0 8 年初发布的统计，2 0 0 7 年中国年度外贸进出口 总值首次超过2 万亿美元，达2 1 7 3 8 亿美元，比2 0 0 6 年增长2 3 5 ，净 增加4 1 3 4 亿美元。自2 0 0 1 年底中国正式加入世界贸易组织以来，中国 对外贸易增长速度连续6 年保持在2 0 以上，进出口规模翻了两番。 海关统计显示，2 0 0 7 年中国外贸出口1 2 1 8 0 亿美元，增长2 5 7 ，比上 年回落1 5 个百分点；进口9 5 5 8 亿美元，增长2 0 8 ，比上年增加0 9 个百分点。全年累计贸易顺差为2 6 2 2 亿美元。3 在近年来外贸政策调 整作用下，我国进出口总额在不断创新高的同时，商品结构进一步优 2 世界经济回顾展望之四：贸易保护主义抬头区域贸易加强( 新华社2 0 0 8 0 4 1 0 ) 3 2 0 0 7 年我国外贸进出口总值首次超过2 万亿美元2 0 0 8 年0 1 月1 1 日 来源：海关总署网站 h t t p ：f i n a n c e p e o p l e c c n g b 6 7 6 1 l 6 7 6 5 2 0 3 h t m l 1 6 化，高能耗、高污染和资源性商品出口过快增长的势头得到抑制，机 电产品、高新技术产品出口继续保持较快增长，资源性产品进口有所 加快。