（工商管理专业论文）中国网络通信集团公司发展战略研究.pdf

嚣l吞 当前，加强企业战赂管理已溅为现代企业谋求长远发展的必然选择。近几 年来，随着我国电信市场竞争的日益加剧，各大电信公司均对战略管理予以高 磨堂视，纷纷戒立专f l 懿竣路警壤部f j ，不颧樱爨市场瓣求、竞争对手、宏鼹 环境和信息技术的变化，适时调整企业发展战略，使企业得以在纷繁变化的市 场中取验对手获稀立于不黢之蟪。 2 0 0 2 年5 月，根据蹦务院批准的电信体制改革方案，原中国电信集蹰分拆 戚南北两个公司，中国网络通信集团继承了原中国电信集团北方十省、自治 嚣、壹辖市兹本盘巍网络瓷源和韭务以及联中垦电壤集曩3 0 的长途网络资源， 成为继中国移动、新中国电信之后的国内第三大电信公衬。面对政府的不对称 蛰秘、移动翌务熬缺乏、终统语密盐务裂淫豹下海等一豢疑润越，以及鞫内竞 争对手的强烈挑战和国外电信企业的威胁，如何尽快确立企业的战略定能、培 养企韭酶核心竞夸能力、提高企簸的综合竞争力成为摆谯串雷丽缮逶僖橥霞公 司面前的酋要问题。 本论文通过宏观环境、电信行业以及主要竞争对手等方面对中国网络通信 集圈公司联楚懿舞部环壤遗牙了磁宠，蓦跌逶售耀终资滋、经营娩务穗慧镑耗 力等几个方面对公司内部资源进行了评储，提出了网通集团未来5 年发展战略 的主要内容帮基本框粲。 本论文在写 擘过程中，碍到了论文指导老师转汉| | 数授的悉心指导与帮 助，在此裳示诚挚的感谢。 2 ，4 6 摘要 中国网络通信集团公司是2 0 0 2 年5 月新组建的国有特大型电信企业，主要 经营国内、国际各类固定电信网络与设施，是继中国电信、中国联通、中国移 动、中国铁通和卫星通信之后国内第六家电信运营商。 论文首先回顾了自1 9 9 3 年以来中国电信业经历的政企分开、电信重组、体 制改革等一系列重大变化，并从公司规模、经营范围、业务结构和网络资源方 面对中国网通集团作了简要介绍。 ， 论文的第二部分对公司所处的外部环境进行了全面讨论。庭用g - p e s t 模 i 型对影响网通集团的主要经济、法律政策和技术因素进行了剖析：利用波特模 型和产业价值链等分析方法，对中国电信业的行业规模、行业现状、竞争态势 进行了研究；此外，对中国网通的四个现有主要竞争对手逐一作了分析，并研 、 究了广电系统以及国外资本等潜在竞争对手。j ，p 一 在接下来的内部资源评估部分中，论文从基础通信网络的规模和技术、现 有用户和业务收入、关键号码资源、以及本地网资源四个方面对网通公司的网 ， 络规模和资源进行了评估口舭务方面主要分析了市场份额、每用户月收入、传 统语音业务和各类新业务的发展、变化情况，营销能力主要分析了资费政策、 0 2 = ：= e = = h 营销网络、大客户体系和服务水平等；财务管理方面评估了公司的主要财务指 标以及资本运作能力；人力资源方面主要评估了公司员工结构和薪资水平。 一p 基于咀上分析，愚文的最后部分对中国网通集团未来5 年发展战略作了简 一 要描述；从品牌、业务、服务、财务管理、人力资源等方面对公司的总体战略 进行了论述：并针对总体战略的有效实施提出了关键举措建议。 4 4 6 a b s t r a c t c h i n a n e t c o mi sas t a t e - o w n e dt e l e c o mg i a n t ，w h i c hw a se s t a b l i s h e di nm a y 2 0 0 2 i t sm a i nb u s i n e s ss c o p ec o v e r sf i x e dd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lt e l e c o m n e t w o r ka n df a c i l i t i e s i ti st h es i x t h _ d o m e s t i ct e l e c o mc o m p a n ya f t e rc h i n at e l e c o m ， c h i n su n i c o r n ，c h i n am o b i l e ，c h i n ar a i l c o ma n ds a t e l l i t et r a n s m i s s i o nt e l e c o m a tt h eb e g i n n i n go ft h ee s s a y , t h ea u t h o rr e v i e w e das e r i e so fi m p o r t a n tc h a n g e s i nc h i n e s et e l e c o mi n d u s t r ys i n c e19 9 3 ，i n c l u d i n gt h es e p a r a t i o no fg o v e r n m e n t s a d m i n i s t r a t i o na n de n t e r p r i s e s o p e r a t i o n ，r e s t r u c t u r i n go ft e l e c o mc o m p a n i e sa n d r e f o r mo ft h es y s t e m s ，e t c a n di n t r o d u c e sb r i e f l yc h i n an e t c o mc o m p a n yi nt h e a s p e c t so fc o m p a n ys c a l e ，b u s i n e s ss c o p e ，b u s i n e s s s t r u c t u r ea n dn e t w o r kr e s o u r c e s a tt h es e c o n dp a r to f t 1 ee s s a y , t h ea u t h o rd i s c u s s e d 血ee x t e m a ie n v i r o n m e n to f t h ec o m p a n yi 1 1a na 1 1 r o u n dw a y t h ea u t h o ra n a l y z e d ，b yg - p e s tm o d e l ，t h em a i n e l e m e n t st h a tm a yh a v ec o m p a c to i lt h ec o m p a n y , i n c l u d i n ge c o n o m i ce l e m e n t s ，l a w s ， r e g u l a t i o n s ，p o l i c i e sa n dt e c h n i c a le l e m e n t s t h ea u t h o ra l s o s t u d i e dt h ec h i n e s e t e l e c o mi n d u s t r yi nt h ea s p e c t so fs c a l e ，p r e s e l l tc o n d i t i o n sa n dc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n b yt h ea n a l 硼c a la p p r o a c h e so f p o r t e rm o d e la n di n d u s t r i a lv a l u ec h a i n b e s i d e s ，t h e a u t h o ra n a l y z e df o i l l m a l nc o m p e t i t o r so fc h i n an e t c o mr e s p e c t i v e l ya n ds t u d i e d p o t e n t i a lc o m p e t i t o r s ，s u c ha sc o m p a n i e s i nd o m e s t i c b r o a d c a s t i n g a n dt e t e c o m i n d u s t r ya n dc a p i t a l sf r o ma b r o a d i nt h e f o l l o w i n gp a r to fi n t e r n a l r e s o u r c e sa s s e s s m e n t ，t h ea u t h o ra s s e s s e d c h i n a n e t c o m sn e t w o r ks c a l ea n dr e s o u r c e si n4a s p e c t s ，i n c l u d i n gc l i e n t s ，r e v e n u e ， k e y n u m b e rr e s o u r c e sa n d l o c a ln e t w o r kr e s o u r c e s i nt h ea s p e c to fb u s i n e s so p e r a t i o n ， t h ea u t h o rm a i n l ya n a l y z e dt h em a r k e ts h a r e ，m o n t h l yr e v e n u e ，d e v e l o p m e n ta n d c h a n g e so ft r a d i t i o n a lp h o n eb u s i n e s sa n do t h e rn e wb u s i n e s s e s i nt h ea s p e c to f m a r k e t i n gc a p a c i t y , t h e a u t h o rm a i n l y a n a l y z e d t h e p r i c i n gp o l i c y , d i s t r i b u t i n g n e t w o r k ，v i ps y s t e ma n ds e r v i c e s i nt h ea s p e c to f f i n a n c i a lm a n a g e m e n t ，t h ea u t h o r a s s e s s e dt h ef i n a n c i a ld a t aa n dc a p i t a lo p e r a t i o nc a p a c i t yo ft h ec o m p a n y i nt h e a s p e c to f h u m a nr e s o u r c e s ，t h ea u t h o re v a l u a t e dt h es t r u c t u r eo ft h ec o m p a n y ss t a f f s a n d p a y r o l l u s i n gt h ea b o v e m e n t i o n e da n a l y s i s ，t h ea u t h o r , i nt h el a s tp a r t o ft h ee s s a y , b r i e f l yd e s c r i b e dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so f c h i n a n e t c o mf o r5y e a r si nt h ef u t u r e t h ea u t h o rd i s c u s s e d t h eo v e r a l ls t r a t e g yo ft h ec o m p a n yi nt h ea s p e c t so fb r a n d ， o p e r a t i o n ， s e r v i c e s ， f i n a n c i a lm a n a g e m e n ta n dh u m a nr e s o u r c e s ， a n dp r o p o s e d i m p o r t a n ts u g g e s t i o n s i no r d e rt oc a l t yo u tt h eo v e r a l ls t r a t e g i e se f f i c i e n t l y 5 4 6 第一章背景介绍 1 1中国电信业改革进程 2 0 0 2 年5 月1 6 日，中国网络通信集团公司和中国电信集团公司挂牌成 立，拉开了中国固定电话网络竞争的序幕，中国电信业的历史由此翻开新的一 页。 长久以来中国通信业都是在政府控制下按政企合一的模式运行，7 0 年代末 至9 0 年代初，在国家一系列优惠政策的扶持下，通信产业得以迅速发展，成为 带动国民经济的重要产业之一。1 9 9 3 年十四届三中全会以来，通信业改革不断 深化，改革的力度明显加大，进行了政企分开、电信重组、体制改革等一系列 全局性的重大改革。 1 9 9 4 年1 月，经国家经贸委批准，吉通公司成立，被授权建设、运营和管 理国家公用经济信息网( 即“金桥工程”) ，与原中国电信的c h i n a n e t 展开竞 争；同年7 月，中国联通成立。作为中国第二家经营电信基本业务和增值业务 的全国性大型电信企业，中国联通被赋予打破“老中国电信”垄断地位的色彩。 1 9 9 5 年4 月，电信总局以“中国邮电电信总局”的名义进行企业法人登记， 其原有的政府职能转移至邮电部内其它司局，逐步实现了政企职责分开。 1 9 9 8 年，邮电部政企分开，中国电信和中国邮政分开独立运营；同年3 月，国家在原邮电部和电子部的基础上组建信息产业部。 1 9 9 9 年2 月，信息产业部决定对中国电信进行拆分重组，将中国电信的寻 呼、卫星和移动业务剥离出去，原中国电信拆分成中国电信、中国移动和中国 卫星通信公司3 个公司，寻呼业务并八联通公司。1 9 9 9 年4 月，中国网络通信 有限公司成立。 2 0 0 0 年1 2 月，铁道通信信息有限责任公司成立。 为了迸一步深化电信体制改革，2 0 0 1 年1 1 月，国务院批准了对中国固定 电话业务全面重组的方案。根据重组方案，2 0 0 2 年5 月，中国政府按地理位置 将原中国电信集团分拆成南北两个公司。原中国电信集团在中国北部1 0 个省、 自治区、直辖市的部分与网通和吉通合并组成了新的中国网通集团。原中国电 信集团在其他2 1 个省、自治区、直辖市的本地网资产和业务以及原中国电信全 国长途干线资产的7 0 划给中国电信、并保留中国电信集团的品牌和商誉。自 此，中国电信运营业由中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、铁通公 司、中国卫星几大公司共同经营、合作竞争的局面已经形成。 1 2中国网络通信集团概况 中国网络通信集团下设北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、 6 4 6 黑龙江、山东、河南等1 0 个省( 自治区、直辖市) 全资子公司，中国网络通信 ( 控股) 有限公司、吉通通信有限责任公司，以及部分控股、参股公司。集团 公司与各全资子公司、控股公司和参股公司是既以资本为纽带、又以网络和业 务为纽带的母子公司关系。 公司规模 中国网络通信集团现有固定资产2 0 0 0 多亿元。员工2 1 万人，其中北方1 0 省( 区、市) 2 0 4 万人，网通控股公司3 5 0 0 人，吉通有限公司2 3 0 0 人。2 0 0 1 年电信业务收入6 1 4 亿元，其中北方电信十省( 区、市) 近6 0 0 亿，网通控股 公司9 亿，吉通有限公司5 亿。 经营范围 中国网通集团的主要服务范围有：经营中国网通集团及有关企业中由国家 投资形成的全部国有资产和国有股权；经营国内、国际各类固定电信网与设 施，包含本地无线环路：经营基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信 与信息服务；按国家规定进行国际通信业务对外结算，开拓海外通信市场；经 营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广 告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务；经国家批准后，可从事 国内外投融资业务，设立集团财务公司和投资公司；经营国家批准或允许的其 它业务。同时，承担普遍服务和党政专用通信、抢险救灾、应急通信等任务。 业务结构情况 表1 1 ：中国网通集团业务结构 电话业务本地业务( 普通电话、中继线、i s d n 、公用电话、其 他电话业务) ，长途业务，电话增值业务 电信卡业务中国网通i p 业务，中国网通疋卡，3 0 0 业务卡，各 类上网卡 数据业务数据通信业务，互联网接入业务，平台业务，应用业 务 网元出租业务带宽租用业务，网元租用业务，设备租用业务 网间互联业务网间互联业务 其它业务电报与传真业务，宽带业务，无线业务，媒体业务， 代维与代营业务，集成与解决方案 网络资源 新成立的中国网通集团已经形成了遍及全国各地的通信网络。目前已经建 成了完整、统一、先进，覆盖全国长途电信骨干传输网络；形成了以北京、上 7 4 6 海、广州三个国际出入口局为节点，通达亚太、美国、欧洲和中东等各主要国 家及地区的国际传输网络。光缆总长度6 0 万皮长公里，数字微波线路超过2 万 公里+ 接入网光缆1 6 万皮长公里。长途电话交换机达到l 8 26 万路端，长途业 务电路达到4 2 3 万路。干线传输网普遍采用密集波分复用技术。建成了规模庞 大的本地数字电话交换网，交换机总容量达到7 3 18 万门。建成了技术先进、功 能完善、覆盖全国的各类数据通信网。宽带城域网基本通达全国主要大中城市 和北方十省( 区、市) 县级以上城市，实现了干兆到大楼、百兆到楼层、十兆 到桌面的网络环境。i p 电话网通达全国。智能网、同步网、支撑网得到了较快 发展。形成了通达全国、可承载多业务的卫星通信网，拥有18 0 多个卫星地面 站。 。数据来源：中国网通集团内部统计数据。 8 ，4 6 第二章外部环境分析 2 1宏观环境分析( g p e s t 模型) 2 1 1 经济环境分析 国际经济环境分析 电信服务在它产生时就具有了跨地区、跨国界的特性，今天，电信业务和 服务的全球化趋势越来越明显。中国网通集团作为中国的主导电信运营商之 一，它的发展不仅与当前的经济形势密切相关，更是受未来经济发展趋势的影 响。 经过了几年的衰退，世界经济将逐步复苏，并且进入到一个新的发展阶 段。其中l t 产业的快速发展和对世界经济的推动作用十分明显。i t 产业是对全 球经济影响最大的产业之一，在未来5 1 0 年里，随着信息技术的产业化和在 商业领域的广泛应用，全球经济将进入一个新的增长阶段。r r 产业国际贸易额 目前已超过1 0 0 0 0 亿美元，5 年翻了一番，预计未来还将以两位数的速度增 长。与信息技术广泛应用相关的网络经济的发展速度及其产生的效益更是难以 计量。 经济全球化趋势增强。国际经济组织尤其是跨国公司的迅速发展，成为加 快经济全球化的重要组织力量，特别是在信息领域，国际跨国企业通过强强联 合，优势互补，其实力增长迅速，对国际资本市场和经济增长带来重大影响。 同时跨国公司的发展反过来又推动和增强了经济的全球化 经济全球化的加强对电信行业的影响十分深远，不但要求电信企业能够提 供全球化、一站式的业务，并且促进了电信行业本身的跨国合作和兼并。经济 的全球化使得全球性产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。 国内经济环境分析 尽管近年来中国经济增长率呈减缓趋势，但仍然是全球经济增长率最高的 国家之一，也是宏观经济比较稳定的国家之一。2 0 0 2 年，我国经济总量、对外 贸易跃上一个新的台阶，实际利用外商直接投资超过美国位居世界第，外汇 储备、居民储蓄大幅度增加，财政收入占gdp 的比重继续提高。 2 0 0 2 年经济运行的主要特点如下： 1 1 经济稳定增长，全年增速明显高于上年水平。从国内生产总值增速看， 全年增长8 ，明显高于上年7 3 的增长速度，全年经济总量跃上了1 0 万亿元的新台阶。与世界主要经济体低缓增长甚至波动下滑的状况形成了鲜明 反差，我国经济己成为促进亚洲经济乃至整个世界经济增长的重要力量。 2 ) 加入wto 为我国经济增长增添了新的活力。全年对外贸易总额突破6 0 o o 亿美元大关。与此同时，市场开放领域的扩大、投资环境的改善和国内 。数据来源：中国经济时报卡斯特评价：2 0 0 2 年经济景气创近年新高 9 ，4 6 稳定的政治经济环境以及巨大的市场潜力，吸引t # b 商来华投资大量增加。全 年实际利用外商直接投资527 亿美元，增长l2 5 ，成为当年世界上吸 收外商直接投资最多的国家。外汇储备持续大量增加，12 月末达到28 64 亿美元，进一步增强了我国宏观调控的回旋余地和抵御市场风险的能力。 3 ) 结构调整、技术进步对经济增长的促进作用明显增强，以汽车、电子通 信产品为代表的新的经济增长点逐渐形成。据测算，增长较快的电子通信设备 制造、交通运输设备制造、化工、电器机械器材制造、冶金和纺织等6 大行业 对整个工业增长的贡献率在50 以上。 经济对电信业发展的影响 1 ) 国际经济的不景气导致电信消费需求下降 在经历了几年的高速发展后，电信市场的发展速度有所放缓，由1 0 以上 下降到1 0 以上，并且预计2 0 0 2 年到2 0 0 6 年将以5 7 的速度发展。 2 ) 经济的全球化推动了电信企业的全球化 经济全球化是国际经济发展的一大趋势，由于信息技术的飞速发展和信息 网络化趋势的形成，加上运输技术的进步，不仅使实物流通的速度大大加快， 使商品贸易加快，而且使资本流通成为瞬间的事，从而使企业跨国组织生产、 发展贸易成为可能，推动国际经济贸易向一体化、全球化发展。全球经济一体 化进程的加快，以及各国贸易监管的逐步调整，使得全球经济往来日趋活跃。 这就要求电信企业建立全球化、端到端无缝隙的通信网路，提供统一品牌、统 一标准、统一帐单的“一站购齐”服务，从而推动了电信市场向全球化发展。 在当前全球经济一体化和电信市场全球化的形势下，电信企业的兼并重组正成 为全球电信业发展的重要战略趋向，全球电信业正在形成相对集中的电信运营 体制。 加入w t o ，将会极大的刺激我国的经济发展，在经济全球化、一体化的背 景下，入世对我国经济的加速作用不可低估。而作为国民经济的支柱产业的电 信业，在入世后将会提高自己的忧患意识和紧迫感，不断提高企业素质和服务 质量，通过引进国外先进的技术、借鉴外国先进的经营和管理经验，促进电信 业的全方位发展壮太。同时加入w t o 将有助于我国电信业拓宽融资渠道，有 利于引进外资，也有利于改善资金结构，这对于正处于快速发展期的我国电信 业来说是至关重要的。我国电信业也可以依据w t o 的服务贸易条款，向周边 的w t o 成员国提供电信业务。另外，进入w r o 后，外国企业将进入我国市 场，这将大大增加对中国电信网的使用，促进电信业的发展和收入的增加。 3 ) 我国的经济增长推动了电信的大发展 中国经济高速增长，极大带动了电信市场的发展。从上个世纪8 0 年代以 来，随着我国国民经济的高速发展，电信产业在国民经济中份演的角色越来越 重要。我国存在着庞大的电信用户群，并且由于受到收入水平的限制，电信消 费需求还没有完全释放出来，随着我国经济的高速增长以及居民收入水平的进 一步提高，我国的电信业还存在着很大的发展空间。 1 0 4 6 4 ) 2 0 0 8 年奥运会在刺激中国经济增长的同时也将对电信发展产生积极的 影响 2 0 0 8 年，举世瞩目的奥运盛会将在北京举办。奥运不但是一场体育的盛 会，而且对于主办国来说也是一次经济发展的良好契机。目前，北京市已经决 定在未来5 年中，对城市基础设施建设创纪录地投入1 8 0 0 亿元人民币，其中有 3 0 0 亿元用于信息化建设，奠定“数字北京”的基础，初步实现电子政务、电 子商务、信息化社区和远程教育。2 0 0 8 年奥运会在北京举行，不仅为中国提供 了一次绝好的机会，更为北京的电信事业提供了展现实力的舞台。根据北京市 “十五”计划纲要，“加速首都经济社会信息化”、“建设国际水平的信息网 络基础设施”、“建设数字北京”等都将是未来建设的目标。 5 ) 西部经济的迅速发展为电信业带来新的增长空间 西部大开发站略的实施，给西部地区的经济注入了新的活力，信息需求的 快速增长，势必带动基础通信业圃定资产投资，为电信业开拓出一片崭新的市 场。 2 1 2 法律政策环境分析 电信行业所面对的政策环境主要是政府对电信的监管。在市场经济发展 中，世界上大多数经济发达国家均实行了各种类型的电信监管，政府通过法 律、法规和行政手段对运营企业的市场准入和退出、运营价格、服务质量等方 面进行管理和控制，以防止无效率的资源分配发生和确保需要者的公平利用。 我国电信监管现状 1 9 8 8 年阱来，国家加大了电信领域改革的步伐，电信监管逐步走上依法管 理、规范有序的轨道。 由信息产业部负责制订并执行电信政策，成为在法制上独立的监管机构， 省、自治区、直辖市电信管理局在国务院信息产业部的领导下，依照电信条例 的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理。 与此同时，中华人民共和国电信条例、互联网信息服务管理办 法、外商投资电信企业管理规定等法律法规相继出台，为电信业开放市 场、促进竞争、加强监管提供了有力的法律保障。 1 1 4 6 电信监管政策对中国网通的影响 1 ) 市场准入方面 市场准入监管是电信业的规模特性、外部性和资源有限性所要求的，是建 立电信业竞争架构的关键。市场准八监管的重点是强调电信资源的合理配置和 有效利用，在此前提下，总的发展趋势是由市场决定经营者数量，但为防止过 度竞争和重复建设，政府应对经营者数量进行适当的限制。 电信行业是一个技术和资金密集型的行业，具有一定的规模效应，在基础 电信运营市场上，市场准入的限制是比较严格的，国家对进入这个市场的运营 商会设置比较高的门槛，以保证资源的合理配置，这就决定了网通面对的是一 个寡头垄断市场。 但是在发展空间很大并且利润较丰厚的增值业务市场上，市场准八的限制 较小，竞争者也很多，在这个市场上网通就应当采取不同的竞争策略来适应激 烈的竞争。 2 ) 电信资费方面 我国的电信资费监管经历了全部由国家定价向逐步由市场定价的转变， 2 0 0 2 年9 月，国家计委和信息产业部联合宣布，对1 p 电话等已经形成比较充分 竞争的3 4 项电信业务的收费项目实行市场调节价。这样，除了一些重大的全国 性的基础电信业务资费，比如说固定本地电话基本资费和移动电话基本资费仍 然是实行政府定价外，其它的电信业务的价格基本上可以由各家运营商自行决 定。 又有消息指出，信息产业部可能在2 0 0 3 年底或者2 0 0 4 年初，进一步放开 基础电信业务资费，将电信价格交给市场，实行自主定价。届时，电信运营商 只需要向有关部门备案，便能根据市场情况制定资费标准。具体时间，还要看 各大运营商能否在全面服务上引入合理竞争。 我国的资费监管趋向放松，有可能在几个电信企业中形成价格战，而网通 应当做的是积极防止价格战，从提高服务质量，提供高附加值的业务出发以适 应资费监管的变化。 3 ) 普遍服务方面 普遍服务监管的主要目的是为消除数字鸿沟，让每一个用户有权卧承担得 起的价格就近进行电信消费。在垄断经营情况下，电信普遍服务主要是通过地 区补贴和业务交叉补贴来实现的，在引入竞争之后，通过建立普遍服务基金来 发展电信普遍服务是普遍服务监管发展的方向。普遍服务基金的建立，将使各 运营商提供普遍服务的义务明确化，并有法可依，也为监管部门提供了一个新 的监管渠道。 1 2 4 6 现阶段我国尚未设立普遍服务基金，而网通集团作为基础电信运营商要担 负起普遍服务的义务，相当于增加了网通的成本，减少了收益。 4 ) 不对称管制方面 对一些新兴的电信运营商譬如中国联通、铁通等，政府采取一系列的优惠 政策来重点扶持它们的发展，着力打造一个尽可能公平的竞争环境，这也就是 所谓的不对称监管。其手段主要有：在资费是市场竞争主要手段的情况下，政 府部门不但允许新进入者以较低的资费标准与主导运营商进行竞争，还对后者 实行严格的价格控制，希望能通过这些措施使用户流向新公司；业务限制，它 规定主导运营商只能经营传统业务，严格限制进入其它业务市场，相反，对于 新进入者的业务经营范围不加任何限制等等。这些都会制约传统运营商的发 展。 网通在北方市场属于主导运营商，如果受到不对称监管，必须是受限的一 方，对于网通开展业务，拓展市场都会有一些不利的影响。但依然可以在监管 政策允许在范围内_ 开展行动，维护主导运营商的地位。在南方市场，网通属于 竞争中的较弱一方，就应该充分利用不对称监管中的有利条款积极开拓市场， 争得相应的市场份额。 5 ) 互联互通方面 我国互联互通问题由来己久，特别是随着市场竞争日趋激烈，互联互通矛 盾越来越突出。目前矛盾最为激烈的互联互通问题表现为长话服务的接入( 如中 国联通的长话和其它几个运营商提供的i p 电话) 、移动网与固话网之间( 中国联 通和中国移动与中国电信和中国网通之间) 、不同移动网之间( 中国联通和中国 移动) 、固话与固话之间( 铁通与中国电信和中国网通) 等。其根本原因在于，结 算价格不能补偿提供互联互通服务的成本。 目前，对于网通集团在南方2 l 省、市的网络建设和业务开展而言，中国电 信等原有基础运营商在互联互通方面设置的种种障碍是发展最大的瓶颈。 2 1 3 技术发展环境分析 技术进步是世界电信业发展的主要驱动力。一百多年来全球电信业的发展 史同样是一部信息通信技术不断取得突破性进展的历史。从架空明线到光纤， 从“步进制”到数字程控交换机，从固定电话到移动电话，信息通信技术的每 一次重大进步都给电信业的发展注入了新的活力。特别是信息技术革命以来， 随着微电子技术、计算机技术、光纤技术、互联网技术的快速发展，极大地增 强了电信网的综合通信能力。 目前，以下这些新技术的影响不容忽视： 1 )信息处理技术和信息传输技术的融合，使现代通信系统在计算机的控 13 ，4 6 2 1 3 ) 4 ) 5 ) 6 、 7 ) 制下实现了信息传输的自动化、高效化和高可靠性。 软件技术的迅速发展，成倍扩大了硬件技术的应用范围，已经成为现 代通信网络的神经系统，是实现业务智能化的主要手段。 数字技术的普遍采用，促进了通信技术从单一语音通信向多媒体技术 的转变。随着数字技术的广泛渗透，计算机、通信与媒体技术的相互 融合，通信网、计算机网、和有线电视网的“三网融合”己成为大势 所趋。 以d w d m 为代表的光纤通信新技术的发展和应用，使网络传输容 量成几何级数增长，运营商的成本得以极大地降低。 a d s l o 等宽带接入的普及，促进了宽带业务的发展，刺激了用户的 通信需求。 第三代移动通信( 3 g ) 的出现满足了人们随时、随地传递各种多媒体 信息的需求，成为运营商值得关注的业务增长点。 以软交换为核心的下一代网络( n g 叼技术，促进了网络的融合，为 新业务的开发和业务创新奠定了基础。 2 2电信行业分析 2 2 1 中国电信行业规模 从1 9 7 8 年开始，2 0 年来中国的电信业一直保持两位数字的高速增长， 2 0 0 1 年全国电信业务收入3 5 3 5 亿元，是1 9 7 8 年的4 8 4 倍，由制约国家经济建 设的“瓶颈”，发展成为国民经济的支柱性产业。 国家公用电信网已覆盖全国，通达世界。到2 0 0 2 年6 月底，光缆干线总长 度达到1 4 6 万公里；局用交换机容量达到2 1 亿门；移动交换机容量达到2 5 亿 户；数据多媒体网和宽带网端口总数超过1 0 0 万个：互联网国际出入口带宽达 到7 6 g 。 2 0 0 2 年6 月，电话用户总数达到3 7 5 亿户，其中固定电话1 9 9 亿户，移 动电话1 ，7 6 亿户，分别占世界总量的约1 7 8 和1 5 4 。电话普及率为每百人 3 0 - 2 部，其中固定电话、移动电话分别为每百人1 57 部和1 3 9 部。 预计“十五”期间我国通信市场将以2 1 的平均速度增长，到2 0 0 5 年国 内通信市场总规模达到1 0 5 0 0 亿元，比2 0 0 0 年的3 0 0 0 亿元增长2 5 倍。其中： 固定电话用户数仍将保持快速发展趋势。“十五”期间平均增长率在 1 2 6 左右，其中城市地区8 左右，农村地区接近2 0 。农村和中、西部地区 电话用户发展加快。 移动电话在城市将从高收入消费者逐步扩展到普通消费者；在农村将从企 。d e n s ew a v e l e n g t hd i v i d e dm u l t i n e x 波分复用系统一种光通信新技术。 。a s y m m e t r i c d i g i t a ls u b s c r i b e r l i n e 非对称数字用户环路，是数字用户线路，它是运行在原有普通 铜质电话线上的种新的高速宽带技术。 o 数据来源：世界电信业分析与思考附录 1 4 4 6 业、政府机构扩展到农村富裕家庭。此外，移动通信的需求业务将向简单消息 业务、数据交换业务、中高速多媒体业务、高速交互式多媒体业务渐次扩展。 预计“十五”期间用户数将以2 6 的年均速度增长，其中东部地区为2 4 ，中 部地区为2 6 ，西部地区3 0 。 数据和多媒体通信方面，互联网业务仍将是增长速度最快的业务。需求内 容将从窄带业务向宽带业务延伸，从分类点播式业务向高速交互业务扩展，用 户从太中城市向中小城镇扩展。“十五”期间，数据和多媒体因特网用户数的 年均增速将超过7 0 。 2 2 。2 电信行业现状分析 1 ) 电信产业已成为全球经济的支柱产业。 技术进步极大地推动了信息化进程，使通信与社会的关系越来越密切，人 类对通信的依赖性愈来愈强，通信在社会中的地位也越来越重要。从当初社会 的补充到现在社会的基础设施，从以前一个普通的经济部门到目前经济发展的 引擎和“倍增器”，通信正在成为经济发展和社会进行的支柱产业和先导产 业，世界通信产业的产值保持在前2 0 名产业的她位，并有继续上升的趋势。 2 ) 世界电信业出现全面萧条，面临严峻挑战。 电信业在持续多年的高速发展之后滑入低谷，一些主要发达国家的电信业 由于盲目扩张、过度竞争、拍卖第三代移动通信牌照等问题，导致企业效益大 幅下滑。商业周刊2 0 0 1 年度全球信息产业亏损前1 0 名的企业有9 家是电信 运营商，l 家是电信设备制造商。 3 ) 投资者信心受挫，国际电信资本市场进入低迷状态。 电信业的动荡使得投资者对于电信资本市场信心大减，电信企业股价大 跌，有关资料显示两年来美国电信业市值已缩水近2 万亿美元。而近期会计业 的丑闻使得投资者加深了对电信业的疑虑，2 0 0 2 年7 月份世通电信财务丑闻曝 光，这家电信巨鳄的市值从1 8 0 0 亿美元缩水不足5 0 亿美元，后来又爆出了 q w e s t 电信的财务舞弊，包括电信运营商、设备制造商在内的全球电信板块出 现整体下滑。 4 ) 电信行业步入平稳发展和微利阶段。 在电信业发展初期，由于电信业自身的特点以及高度的垄断性、高额的电 话初装费和入网费，电信企业利润相对较高。但是，今天的电信市场垄断格局 已被打破，资费不断下调，竞争日趋激烈，再加上经过几十年高速增长，电信 市场的供求矛盾已经趋于缓和，因此，电信业步入平稳发展阶段，原有有效益 的需求正逐年下降，低端市场的作用显现。 5 ) 电信运营商的业务收入结构在发生急剧变化。 现阶段电信运营商的业务收入结构在发生急剧变化，传统话音业务的比重 不断下降，增长速度明显趋缓，而移动和数据业务成为全球电信业的新的增长 1 5 ，4 6 点，发展速度令人瞩目。但是新兴业务如数据业务、宽带业务等的总体市场还 不大，而且在成长的同时还蚕食着一部分传统业务市场，短时期内还很难为运 营商带来太多的业务收入。 6 ) 我国电信业继续保持健康、良好的发展态势。 在全球电信业持续低迷的时候，我国电信业却仍然保持快速增长，2 0 0 1 年 电信业务收入增长1 5 ，2 0 0 2 年1 至7 月增长1 7 ，两倍于国内生产总值的增 长速度。 2 2 3 中国电信行业的竞争分析( 波特模型) 新进入者的威胁 基本电信业务要求的规模经济较高，进入市场资金要求较多，技术性强， 进入壁垒也高，政府对基本电信业务经营许可证发放控制很严，从近几年看， 国家不会在移动、本地、长途等基本电信业务上增发过多牌照。真正具有潜在 进入威胁的是广电通信和国外电信运营商。 随着信息技术的飞速发展，传统的电信网、计算机网和有线电视网的融合 已经成为一个不可逆转的趋势，信息产业部也表示，将采取积极的电信管理政 策，为“三网合”创造良好的市场环境。一旦新的电信监管政策出台，允许 电信市场和有线电视传输市场的相互对称开放，广电和其它专用网络将是现有 电信运营商不可小觑的竞争对手。 加入w t o 之后，中国将逐步开放增值电信业务市场和基础电信业务市 场，在全球电信市场低迷的今天，面对中国巨大的电信市场，外资公司必然会 采取各种方式参与竞争，从而成为现有国内电信运营商的潜在竞争对手。 买方侃价实力分析 随着我国电信行业市场竞争的加剧，买方的侃价实力也有越来越强的趋 势。过去面对垄断的电信市场，消费者无从选择，只能接受运营商提供的服务 和价格，侃价的余地很小；而近几年来，尤其是中国电信南北分拆后，从基础 电信服务到增值电信服务，消费者选择的余地越来越大，对运营商来说非常重 要的大客户，更是拥有很强的侃价实力。普通用户关于降低电信资费和改善服 务质量的呼声，也促使了政府对于电信资费的调整。 供方侃价实力分析 电信行业的供方指通信设备制造商。不管是国内市场还是国际市场，通信 设各提供是一个买方市场，电信运营商处于主导地位。目前国内电信运营商可 以选择的设各提供商数量很大，供方的压力并不很大，但是随着市场开放程度 的加大，运营商数量的增加，供方的侃价实力将有增强的趋势。一旦运营商选 定了某家供货商，以后的网络扩容往往也要依赖于该身背供货商，这也增加了 供货商的侃价实力。而且，今后电信运营商与设备厂商的关系，不再像已往那 1 6 ，4 6 样是一个简单的买卖的关系，而是相辅相成，互为促进的战略伙伴关系。在这 种合作基础上，双方看到的是长期的收益，为了利益最大化，供货商可能会寻 找更好的战略合作伙伴，而运营商能否在其中掌握主动权，取决于其是否在市 场中有竞争优势。 替代品的压力分析 电信行业主要通过电话、传真、电报等完成信息的传送，而同样可以交流 信息的信函、电子邮件等就成了电信服务的替代品，但是电信服务主要提供的 是实时交流，因此信函和电子邮件对于电信产品来说替代性不是很强。 在电信行业内部，各个产品之间的替代性相对来说较明显，比如移动业务 替代固网业务、i p 电话对传统长途电话的替代性就很强。 现有行业竞争者之间的竞争 中国电信产业服务市场已经形成中国电信、中国网通、中国联通、中国移 动、铁通和中国广播卫星通信公司等几家骨干企业与大量提供增长服务的中小 企业相互竞争、共同发展的局面。 表2 】：行业主要竞争者业务领域及市场定位 爹；莲鬻麟蘩嚣嚣麟瀵鞭辫繁遴溅囊黪- ，；。1 中国网通以本地电话、长途通信 固网、数据、i p 电话、业务和数据业务为主： 互联网、长途宽带批发、宽带接入、 i d c 业务等占有定比重 中国电信以本地电话、国内国际 固网、数据、i p 电话、 互联网、长途 长途通信业务和数据业 务为主 中国移动移动网、数据、i p 电移动话音为主，移动与 话、互联网、长途数据通信的结合 中国联通以移动通信、数据通 固网、数据、移动网、i p 电话、互联网、长途 信、长途通信业务、国 际通信为主。 中国电信行业主要是替代性产品和服务之间的竞争。比如，移动通信在一 定程度上可以替代固定通信，因此，移动业务和固定业务之间也存在定的竞 争关系，但是这种异质替代的竞争，与同质产品的竞争( 比如固定通信和固定通 信之间的竞争，移动通信与移动通信之间的竞争) ，还是有很大的不同，竞争的 激烈程度相差很多，因为异质产品之间一般不能做到完全替代，而且有些异质 产品之间还互相依赖，比如口电话对固定和移动通信的依赖。这就使得当前中 国电信行业中的竞争还只是一种有限的不平衡的竞争。 1 7 4 6 如果从不同的业务领域来说，现阶段长话和数据业务的竞争比较激烈，而 本地电话竞争相对平稳，移动业务领域中只两家运营商，竞争也并不充分。 2 2 4 电信产业价值链分析 过去，由于电信业务非常简单，电信产业价值链主要是“电信网络一电信 产品一面向大众的电信服务”，传统电信公司一般在产业价值链全程运营。 随着技术进步和电信管制放开，电信业务日趋复杂，单一的固定电话发展 成了回话、移动、阻及数据业务等，对网络协同工作能力的需求使得网络维护 与网络服务分离。因特网发展和竞争加剧进一步增加了内容、客户聚集和渠道 选择服务，使价值链更加复杂。电信产业价值链改变成“电信网络一网络服 务一运营服务一内容服务和情境一聚集服务一客户渠道”。 电信运营商可以根据企业实力在产业价值链全程运营，也可以只在价值链 某环节经营。传统电信运营商在电信价值链上的主导地位受到来自网站、有线 电视、内容提供商、设备提供商等众多企图控制客户关系的聚集服务商的威 胁： * j 在价值链上竞争的企业的成功将最终取决于其特有的能力和其提供差异化 服务的能力。电信产业价值链上各环节关键成功因素如： “电信网络”：规模和覆盖范围、运营效率、利用率、技术差异化； “网络服务”：可靠性、服务质量、点对点管理、带宽需求； “运营服务”：系统能力、网络以外的技术基础设施： “内容服务和情境”：创新能力、与众不同的关键内容获取能力、情景管 理、分销关系、组合和收益管理。 “聚集服务”和“客户渠道”：对客户的了解和认识、联盟管理能力、快 速的行销方案套装开发能力、客户关系管理能力、行销渠道。 随着价值链的拆分，电信运营商和业外企业为占据有