（工商管理专业论文）现代企业合作竞争与协同发展战略研究.pdf

序言 在当今的社会，如何在愈来愈激烈的市场竞争中生存是现 代各国企业所面临的一个难题。本论文尝试从当前企业普遍采 用的竞争手段入手，如企业的兼并收购、企业资产重组、建立 战略联盟等，结合经济理论一一协同论、博弈论，从企业协 同竞争、合作博弈的角度入手讨论企业的发展。 我们从企业的兼并收购、资产重组、战略联盟等的特点及 企业通常采用的目的来看，这都是各企业根据自身的特点采用 不同的方式来解决本企业在世界市场竞争中所遇到的问题：赢 得竞争优势。而我们将其与协同论的观点结合起来，就可得出 一种协同竞争论。其目的就是取得外部经营资源，追求规模经 济、多角化经营和实行优势互补，强大的研究和开发能力及争 夺知识、技术和人才等，以期增强自身势力，提高和巩固自身 的市场地位，获得更佳的经济效益。 博弈论作为经济学科的一个重要分支，运用科学( 数学和 逻辑) 的方法，全面而完整地分析决策过程，正确揭示了竞争 与合作的相互关系。合作博弈作为博弈论的一个重要组成部 分，主要研究和揭示了合作的必然性、合作方式和合作利益等， 实际上是一种“共赢”策略，因此我们用它来论证了企业问采 用合作的必然趋同性。企业要想站稳脚，势必采用协同、合作 的方式。 当然，中国企业所面临的情况可能更为严重，在党的十五 大报告中就明确指出了这种现状。而企业如采用协同竞争与联 合发展，则对中国企业改变目前的现状有着积极的作用。 在文章的写作过程中，得到了对外经济贸易大学马春光教 授的悉心指导。马教授不仅提供了宝贵的参考资料，还对全文 提出许多修改意见。本人服务的公司的几位同仁也提供一些资 料和建议。没有他们的帮助，本文是很难完成的。在此一并表 示感谢。 摘要 随着现在生产方式的变革和社会经济出现的新特点及新的 1 经济理论的出现，现代企业的竞争方式也出现了新的变化。因 此，企业应随之采用协同竞争与联合发展的战略。本文重点用 协同论及合作博弈论对现代企业的竞争现状及发展作详细的 理论分析，最后得出现代企业应采用协同竞争与联合发展的战 略：7 论文首先介绍了现代企业竞争的新特点及一些与之相关的 理论，随后由几个引例引出当今世界企业为适应市场竞争而采 取的一些手段一一兼并收购、资产重组、战略联盟等，而这些 都是协同竞争论的主要体现，是企业采用协同竞争的主要模 式。合作博弈论是当今一热门经济理论，如何用之对企业的竞 争发展进行分析也是本论文的一主要内容。最后论述了协同竞 争与联合发展对中国企业的特别意义。 八八 主题词：企业妒争发展0 战略 a b s t r a c t a l o n gw i t hc h a n g eo fm a n u f a c t u r em o d ea n dn e wc h a r a c t e r i s t i c o f s o c i e t ye c o n o m y ，a sw e l la sa p p e a r a n c eo fn e we c o n o m yt h e o r y ，t h en e w c h a n g eo fc o r p o r a t i o n sc o m p e t i t i v em o d ei sa p p e a r e d ，s o ，e n t e r p r i s e s h o u l da d o p tt h es t r a t a g e mo fc o o p e r a t i v ew i t hc o m p e t i t i o n & a s s o c i a t e d w i t hd e v e l o p m e n t i ti s i m p o r t a n tt h a tt h es y n e r g e t i c sa n dg a m et h e o r y m a ya n a l y z et h ec o r p o r a t i o n sc o m p e t i t i o n ，a n de d u c e dt h es t r a t e g i ct h a t t h ee n t e r p r i s es h o u l da d o p tt h et h e o r yo ft h ec o o p e r a t i v ew i t hc o m p e t i t i o n & a s s o c i a t e dw i t hd e v e l o p m e n t a tf i r s t t h i st h e s i si n t r o d u c e st h en e wc h a r a c t e r i s t i ca n ds o m e c o r r e l a t i v et h e o r y ；l a t e re l i c i t sa n yi n s t r u m e n t st h a tt h ee n t e r p r i s ea d a p t e d t h em a r k e t a b l e c o m p e t i t i o n - m e r g e r ，r e o r g a n i z a t i o n ，s t r a t e g i ca l l i a n c e e t c ，a n dt h e s ea r et h em o s t l ye m b o d i m e n t & m o d eo ft h ec o o p e r a t i o nw i t h c o m p e t i t i o nt h e o r y t h ec o o p e r a t i v eg a m ei st h em a j o re c o n o m i ct h e o r y ， a n dh o wt ou s et h i st h e o r yt oa n a l y z et h ec o m p e t i t i o nd e v e l o p m e n ti st h e m a i nc o n t e n to ft h i st h e s i s f i n a l l y ，t h i s s t u d yd i s c u s s e st h es p e c i a l t i e s m e a n i n gt h a tc h i n ac o r p o r a t i o na d o p t e dt h es t r a t a g e mo fc o o p e r a t i v ew i t h c o m p e t i t i o n & a s s o c i a t e dw i t hd e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：e n t e r p r i s e c o m p e t i t i o n d e v e l o p m e n ts t r a t a g e m 4 第一章现代企业竞争特点 1998 年，中国工业发展史上的最大的一次产业资产整合 一组建两个特大型石油石化企业集团宣告完成。中国石油天 然气集团公司和中国石油化工集团公司已正式挂牌运行了。这 次重组涉及资产金额高达数千亿元，干脆利落地打破了原先公 司的部门分割，实现了产业结构的优化组合。那么，为什么要 对原先的石化公司进行重组呢? 重组后的两大集团与以前的 两大公司有何不同? 它又是如何运营呢? 人们知道，企业是社会经济中的基本单元，它的发展必然 要同社会经济发展的阶段和特点相适应。一个企业在现代市场 经济的条件下总会遇到许多新问题，并且需要一些新的经济管 理理论来解决它，这就需要人们认识到现代企业市场竞争的特 点来为现代企业的发展找到更好的理论依据和分析方法。 所谓竞争，就是指利益主体( 个人、团体或国家) 间的角 逐。凡是各个行为主体力图取得并非每一方都能如愿地获得的 东西或利益时，就必然会产生竞争。如两个小孩为争一块巧克 力而翻脸打架，厂商们为争夺扩大市场占有率会大“打”出手 等。自人类出现以来，竞争就一直伴随着人类社会，并加剧了 人类文明进程中的波澜壮阔“1 。随着生产方式的变革，现代企 业竞争出现了一些新的特点：主导型集中化特点，即集中到起 主导作用的产业、厂家和产品上是现代竞争最显要的特征。中 心的竞争可波及辐射到更多的产品上、更广的市场面。这是导 致现代市场竞争白热化的根源。换句话说，现代竞争也是当今 生产方式发生了根本转变后的市场外部表象“1 。 在当今，随着社会生产方式的演进和变革，社会化大生产 的程度提高，生产规模的扩大，高技术成为社会生产力进步的 主导，由于通讯和交通运输条件的现代化，流通、销售领域里 所发生的根本变化，国际经济一体化，生产组织方式的更新， 行业保护和相互之间的协调等当今经济社会新特点，使得现代 市场经济条件下的竞争情况常常表现为若干家大的公司企业 之间所展开的激烈角逐。而这些大企业在市场上的地位是举足 轻重的，当一个企业的价格策略发生变化、产量和产品种类调 整时，都会对市场和同行业中其他厂商产生直接、明显的影响。 这使得企业的发展战略也发生很大的变化1 。 回想起中国八十年代末九十年代初的中原商战；近年来企 业的并购联合；始于九十年代来的资产重组，如一开始提到的 中国南北石化企业重组；以及国际市场上最新掀起的第五次兼 并浪潮，如发生在世界航空史上的波音公司兼并麦道公司，信 息业的微软和苹果，银行界的美国信孚银行兼并投资银行等， 这些都体现了企业间的竞争发展。那么，面对现代市场上如此 复杂激烈的竟争，原有的发展战略、决策方法、技术和手段是 否能与此相适应? 企业又该如何制订新的发展战略参与到激 烈的市场竞争中去呢? 江泽民总书记在党的十五大报告中明确指出：“把国有企 业改革同改组、改造、加强管理结合起来。采取改组、联合、 兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等方式，加快放开 搞活国有企业的步伐。”“实现鼓励兼并、规范破产、下岗分流、 减员增效和再就业工程，形成企业优胜劣汰机制。”这就明确 指出了我国现代企业应积极参与到竞争中去，只有竞争，企业 才能生存、发展。 在人类社会发展的不同阶段，企业的生存发展由人们对物 质文化的需求和生产方式演变的阶段性所制约。因此，在过去， 传统的经济管理理论所宣扬和告诫的是，根据市场的供求规 律，实施以销定产，实现最大利润的途径和方式主要是利用企 业自身的生产函数、成本曲线等确定最佳产量和最优价格。然 而，当竞争发展到白热化程度和高峰期时，竞争主体之间的策 略产生直接影响，这时，企业除考虑自身条件外，同时也要考 虑到对手的生产、成本和销售等情况来对本企业的经营管理作 出最优决策。因此在现在，许多企业往往有意识地为自己寻找 竞争对手，以便能够相互促进、相互制约、互相比较，使企业 能够更好的生存下去。 如果人们将以往的世界经济划分为生产时代、市场时代， 那么现在就应该进入伙伴时代。在生产时代，由于商品的短缺， 企业只需要大量的生产来满足需求即可；市场时代，企业在竞 争的险境中运营，失败者处于从属地位，获胜者通过积累大量 资金进行投资或通过兼并和收购获取更多的利润。而现在，在 更加激烈的竞争环境中，企业间通过一定程度的合作( 包括兼 并、重组、联盟等) 和共享资源来寻求竞争优势成为一种趋势。 由于现在全球的生产能力过剩，现代企业生存和发展的主导战 略就是要建立合作关系，进行协同竞争。”3 随着人类的发展、科学技术的进步及其人类对自身认识的 深化，在一定的历史时期，总要出现一些最能代表时代特点的 主导性学科推动着经济活动的生产方式和方法发生变革，引起 社会的全面进步。在当今的经济管理领域里，博弈论正在充任 着促进人类社会和经济发生重大转变这一历史时期中的重要 角色。19 94 年三位长期致力于博弈论的理论和应用研究、实践 的学者纳什( n as h ) 、海萨尼( h a rs a n y i ) 和塞尔顿( s e lt e n ) 共同获得诺贝尔经济学奖，则更使博弈论作为重要的经济学科 分支的地位和作用得到了最具权威性的肯定”1 。由于博弈论运 用科学( 数学和逻辑) 的方法，更加全面而完整地分析决策过 程，揭示了竞争与合作的相互关系，因而它的可信度很高。而 合作博弈作为博弈论的一个重要组成部分，它所研究和揭示的 合作的必然性、合作方式和合作利益等，实际上是一种“共赢” 策略，对现实中的企业起有效的指导作用。在西方国家，许多 大公司都专门聘请博弈论专家担任顾问或决策参谋，为公司的 重要经营决策包括定价、定产、收购、兼并、投标、拍卖等提 供重要的、决定性的参考意见”。 由以上，我们可看出现代企业竞争出现了以下新特点：( 1 ) 由于当今生产方式的变革，使得现代企业的竞争主要集中到起 主导作用的企业问；( 2 ) 由于当今经济社会出现的新特点，竞 争常常表现为若干家大的公司企业之间所展开的激烈角逐； ( 3 ) 由于传统的经济理论已不适应新的市场的要求，根据现 代的经济理论，现代企业已经开始有意识地为自己寻找竞争对 手，以便能够相互促进，适应世界潮流；( 4 ) 企业间通过一定 程度的合作和共享资源来寻求竞争优势已成为一种趋势。 如前所述，协同论( 主要是协同竞争论) 和博弈论( 主要 是合作博弈论) 可作为深入研究现代企业经营管理的方法和工 具，因此，针对现代经济新特点、竞争新情况，运用这两方面 的理论方法来分析探讨现代企业的竞争和联合发展的战略问 题，使得中国的企业家们在解决现代市场竞争条件下的企业经 营发展问题方面有所启示和借鉴。 第二章现代企业竞争与发展的主要模式 随着全球经济一体化和贸易、投资壁垒的清除，企业间的 协同竞争已成为一种国际化行为。由于竞争已在全球范围内展 开，所以公司企业为维持其竞争优势，不仅要面对国内市场的 竞争，而且还要面对国际市场的竞争，这种趋势不仅导致了高 水平的跨国兼并活动，而且还引发了诸如为达到同样战略目的 的资产重组、企业联盟等组织的创新。 第一节引例 对于一个企业来说，如何能在当今复杂、激烈的市场竞 争中生存，是摆在企业决策者面前的一个重要问题。企业需要 决定怎样将必要的资源和能力组织在一起，怎样根据竞争对手 的情况来制订自己的发展战略以能在所选择的市场上取得竞 争优势。下面我们来看几个典型例子： 引例一：波音公司兼并麦道公司 1996 年1 2 月15 日，世界航空制造业排行第一的美国波音 公司宣布收购世界航空制造业排行第三的美国麦克唐纳一 道格拉斯( 简称麦道) 公司，这被称为世界航空航天工业领域 的“岁末大地震”。 波音公司是世界民用飞机制造业领域的龙头老大，多年来 波音公司在世界客机市场占有约6o 的份额，比欧洲空中客车 公司的占有率高出近一倍，但是在1994 年欧洲空中客车公司 曾一度夺取世界客机市场的头把交椅宝座。麦道公司虽然在世 界航空航天领域排行第三，但其业绩不佳。麦道公司的部分商 用飞机订单已被欧洲空中客车公司挖走，之后又在生产美军下 一代攻击战斗机的投标中败北。而两大公司合并后的波音公司 将拥有20 万名职工，可生产民用、军用飞机和几乎所有航空 航天工业产品。因此波音公司兼并麦道公司事件对欧洲飞机制 造业构成了极大的威胁，在各国政府和企业各界引起了强烈的 反响。欧洲委员会对该项兼并予以否决。最后波音公司为了完 成兼并，在对欧盟付出一定代价后，终于在1 997 年7 月2 4 日 使欧洲委员会正式同意其兼并麦道公司。l997 年8 月4 日，新 的波音公司开始正式运行。 这起合并事件预示着航空航天工业将出现新的形势和竞争 引例二：赛格集团：整体重组，重构经营格局 深圳赛格集团公司是电子行业中颇具知名度的大型企业。 从1 993 年起，集团进行了四年的战略调整，实施集团生产经 营体系的整体重组，努力盘活存量，调整企业结构，重构生产 体系，成效非常显著。 中康玻壳、赛格日立彩管、深爱半导体等这些项目的资产 占赛格集团总资产的6o ，他们的经营状况事实上决定了集团 的成败，而这几个项目在90 年代都处于亏损状态成为集团包 袱。搞活这几大项目，赛格就能盘活16 亿元的资产，同时连 带盘活40 多亿元的固定资产。因此，赛格集团果断决策，以 盘活大项目资产为重点，通过注入资金，加强管理，使中康玻 壳和赛格日立一举扭亏为盈，成为深圳市和赛格集团的盈利大 户。同时，针对下属企业过多过乱、存在大量无效资产的情况， 赛格集团采用关、停、并、转、卖、收等方式，进行全面重组。 另外，赛格集团对于具有同类开发生产能力的企业，采用 优势资产合并的方式组建了技术中心和系统工程经营部；还将 寻呼接收机与寻呼发射机项目、g p s 项目与集群通信项目重组 在一起，促进优势企业和优势产业的发展。为建立彩色显示器 件的生产基地，赛格集团通过两次股权收购，建立了两个垂直 一体化产业体系。 赛格集团通过资产重组，调整了产业结构、产品结构和企 业组织结构，使企业走出了困境，是企业内部整体重组的成功 一例。 引例三： ( i ) 美国i b m 、日本东芝和德国西门子公司缔结了一项 前所未有的三边联盟，为2 1 世纪的电脑共同开发半导体芯片 ( d r a m 芯片) 。这三家公司均为在半导体或计算机行业中的超 级跨国集团，它们将合作设计及制造具有两亿五千六百万记忆 能力的芯片( 25 6 m bd r a m 芯片) 。它虽然只是个大小如指甲般 的矽芯片，但它却极为先进，容量是现今最先进芯片的16 倍， 即可以储存两部莎士比亚全集。据估计，这三家公司总共投资 共的极家争成三竟构车级其 客超对中行将空进司 和问公 道之音麦家波、两的音车新 波客， 来中说 原空来 由和车 业音客造波中制为空空变于 航，对。界面是胁 世局别威使的特的，断。重局垄面严格同局为 在1o 亿美元以上，大约要花七年的开发时间才能离开实验室。 它们结盟的理由很简单，要想在半导体技术上领先，成本相当 大，大到连营业额高达数百亿美元的公司，都认为只有合作最 合乎自己的利益。 ( 1 i 美国i n t e l 和ib m 两大集团于1 996 年1 1 月宣布建 立战略联盟，共同开发个人电脑更新及维护技术。当前，世界 电脑的发展趋势之一是采用网络技术，即家庭电脑直接和地区 中心网络连接，即可节省成本，又省去维修烦恼，同时又可以 使电脑的软件与工业技术同步发展。但现在最大的问题就在于 对网络的维护，而i n t e l 和l b m 的联盟正是为此而来。当然， 它们联盟的主要目的是针对s u n 、0 r a c le 和n e ts c a p e 通讯三 家集团早些时候成立的网络联盟而来的。 上述这几个例子只是企业为在激烈的市场竞争中生存、发 展而采取的不同手段。引例一是波音公司采用兼并收购的手段 使其在全球的飞机市场竞争中占有绝对优势；引例二是深圳赛 格集团通过资产重组，使企业走出了困境；引例三是通过两个 小例子说明了战略联盟作为竞争的重要手段之一已得到日益 普及。下面分别阐述企业兼并收购、资产重组、战略联盟这三 种协同竞争的具体手段。 第二节企业兼并收购 企业兼并收购在西方已有一百多年的历史，它作为一种市 场经济高度发展的产物和企业经营的有效手段，在很大程度上 推动了各国经济的发展乃至飞跃。美国著名经济学家、诺贝尔 经济学奖得主乔治- 斯蒂伯格说过：“一个企业通过兼并其竞 争对手的途径成为巨额企业是现代经济史上的一个突出现 象。”在我国，企业兼并收购也不是一个新的话题。 一 企业兼并的含义和分类 企业兼并是由于公司为维持其在国内、国际市场赢得竞争 优势所采取的一种行为。 企业兼并主要包含两重含义，即“兼并”和“收购”。兼并， 其英文是m er g er ，含有吞并、吸收、合并之意。它通常有两层 次含义，一是狭义的，一是广义的。狭义的兼并指在市场机制 作用下，企业通过产权交易获得其他企业的产权，使得这些企 业法人资格丧失，并获得它们控制权的经济行为。广义的兼并 指在市场机制作用下，企业通过产权交易获得其他企业产权， 并企图获得其控制权的经济行为。它根据美国的解释又分为 “m e r g e r ”和“c o ns 0 l i d a t io n ”，分别相当于我国公司法 中的“吸收合并”和“新设合并”。收购，其英文是a c q u is i t i o i l ， 是指对企业资产和股份的购买行为，其结果可能是拥有目标企 业的几乎全部股份或资产，从而将其吞并。根据收购对象的不 同，一种为股权收购，一种为资产收购”1 。 基于不同的角度，企业兼并可以有多种分类方法：( 1 ) 以 兼并的方式来分，可分为横向兼并、纵向兼并和混合兼并三种。 ( 2 ) 以兼并双方的实力对比来分，可分为“强强”联合、“弱 强”联合、“强弱”联合三种；( 3 ) 以兼并跨越的领域来分， 可分为单领域兼并和双领域兼并两种。另外，我们还可以企业 国籍来分，可分为“内内型”、 “内一外型”、“外一内型” 三种；以兼并的目的来分，可分为“积极型”和“救济型”兼 并两种。 二对引例一的分析 在波音公司兼并麦道公司的案例中，麦道公司在九十年代 以来每年都有盈利的情况下仍落得被兼并的结局，主要原因有 两个方面，一是企业的规模相对过小，无法适应国际竞争的要 求，在民用客机方面其规模不如波音，在竣工方面它又不如洛 克希德马丁公司；二是麦道公司没有能够与其竞争对手相抗 衡的拳头产品，若开发新的大型客机，又苦于没有巨额的研究 与开发经费，而在国家的角度上来考虑，进行这种重复的投入 也完全没有必要”1 。 人们可看到合并之后的波音在资源、资金、研究与开发等 方面都占有优势。一个企业规模的扩大，有利于发挥规模经济 的优势，降低生产成本，特别是通过合并可以集中科研开发力 量，减少重复开支，加速新产品的开发，提高企业的国际竞争 势力。这也是波音公司得以迅速发展壮大，在竞争中赢得主动 的关键所在。 至于美国政府在这起兼并中起了什么作用呢? 虽然它没有 使用行政手段，但它把麦道本来认为志在必得的研制2 1 世纪 战斗机的任务交给了在这一领域并没有优势的波音公司，同 时，在法律方面政府也对这起兼并活动开了绿灯：美国的反垄 断法实际是服从于政府利益的，不管合并后占有多大的份额， 只要对国家有利，就不违反法律。也就是说，美国政府在这起 兼并活动中起了导演作用。 在波音兼并麦道后，世界上形成了新波音公司与空中客车 两霸相争的局面。我们从这个案例分析中还能得出最近时期内 企业兼并的特点及成因。 三企业兼并的动因 近几年来，据统计，2 0 0 0 年，全球购并交易总额为3 4 6 万 亿美元，20 0 1 年为1 74 万亿美元，2 0 0 2 年第一季度的全球兼 并活动涉及金额2 436 亿美元，兼并数量为5 200 件”。1998 年 上半年亚洲在并购市场中所占比例为3 ，交易额为3 73 亿美元， 到200 1 年上半年所占比例上升为9 ，交易额达5 60 亿美元1 。 2000 年，中国的交易额在10 亿美元以上的购并案有477 起。 200 1 年到目前为止，已发生450 多起。中国现在已成为亚洲第 三大购并市场，购并量自1 99 6 年以来，以7o 的年均综合增长 率不断增加“。针对近些年来兼并的日益频繁，我们综合一下 企业兼并的成因： ( 1 ) 在生产和资本国际化日益增加，国际资本流动日趋增 长的条件下，企业兼并成为当前国际经济竞争的一个重要手 段。企业通过兼并争夺世界市场，分割势力范围，增强垄断势 力，加强集团地位。 ( 2 ) 企业兼并是国际竞争中争夺先进技术的一个重要手 段。在世界市场激烈竞争的情况下，新产品、新技术的开发就 需要巨额的经费。但通过兼并可加强科研开发力量，减少重复 开支。 ( 3 ) 在企业兼并过程中，出现了许多混合兼并现象，一个 重要原因是变更原有经营方向，把经营部门向多样化方向发 展。另外，由于各国的历史、地理、自然条件的不同，每一企 业生产要素的特点各异，那么它们之间为了相互取长补短，发 挥各自特长，就需要进行跨国兼并达到共同发展。 ( 4 ) 银行资本与工业资本融合成长是经济发展的一种趋 势，这种趋势由于银行资本的新作用不断加强而日益显示出重 要实力，只有这样才能真正扩展势力，占领市场。于是，在国 际范围内资金流动大幅度增长的同时，也产生了各国的众多银 行进行大规模的兼并。 四 近年来兼并的趋势分析 自十九世纪末以来全球已经历过了四次企业兼并浪潮，而 自1994 年兴起至今的第五次企业并购浪潮正在席卷全球。研 究这次兼并浪潮的特点，无疑对分析未来企业发展有着现实的 意义。 ( 1 ) 战略驱动成为这次浪潮的主要动机。追求竞争上的长 期战略优势，代替了以往单纯的追求规模扩大和财务上的短期 盈利。波音与麦道为了在复杂的市场竞争中生存，一改往日互 为敌手的姿势而并为一家的。 ( 2 ) 全球金融业并购活动异常活跃。从199 4 年初瑞士银 行首次收购瑞士联邦银行中排名第二的塞朗银行，到1 995 年 日本的三菱、东京银行合并，至1 997 年的美国信孚银行兼并 投资银行，都可见金融业竞争的剧烈。 ( 3 )“强强”联合为主，代替“强弱”联合。如波音兼并 麦道，美国排名第四大长途电话公司的世界通信公司兼并第二 大长途电话公司m c i 等，合并后均成为该行业的巨人。 ( 4 )并购日益频繁，涉及的产业范围有所扩大，国际市 场导向更加明显。 总的来说，企业兼并收购是现代经济生活中一个极其重要 的现象，是发展市场经济的必然产物。它是企业从产品经营向 资本经营转化的有效手段，充分体现了市场经济条件下优胜劣 汰的竞争规则。公司企业通过兼并除达到一定的财务目标外， 还通常可使两个不同相互独立的具有不同公司的特性、文化和 价值体系的组织包含一起。所以，成功的收购兼并取决于不同 组织间如何进行有效整合。 第三节企业资产重组 党的十五大明确提出要着眼于搞好整个国有经济，对国有 企业的改革实行分类指导，提出支持企业和企业集团进行资产 重组，鼓励大企业间的“强强”联合的战略决策，这是一个使 我国国有企业摆脱困境，实现资本最大增值的经济运行模式。 而以盘活资产，实现企业改制为主要目的的企业资产重组是国 有经济战略性改组的重要步骤和中心环节，是市场经济的产 物，是改革实践的必然选择。 一 企业资产重组的涵义 企业重组或资产重组( r e o r g a n iz a t io n ) ，是近几年来的热 点。那么什么是资产重组呢? 企业资产重组是指企业通过不同 法人主体的法规扩权，出资人所有权及债权人债权进行符合资 本最大增值目的的相互调整与改变，对企业资本、金融资本、 产权资本和无形资本的重新组合。其最终目标是建立起在市场 上能更有效地参与竞争的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经 营的大企业集团。 企业重组只是一种经济机制和手段，它的结果和实质内容是 资产的再组合和优化配置。市场经济中的企业是实现生产要素 组合以形成生产力的载体，其功能在于把各种物质的、精神的、 技术的、资金的多种多样的生产要素进行最佳组合，实现最有 效率的生产和经营，获取最大经济效益。现代市场经济中各种 要素条件是不断变化的，特别是市场需求处在不断变化之中， 从而使原来的生产方法和要素组合方式变得过时，成为不良的 和低效率的；激烈的市场竞争推动着企业不断地、及时地进行 要素再组合，变不良的、低效的要素再组合为优良的、高效的 要素再组合。而企业资产重组就是要素再组合的一种手段和有 效途径。可见，更本质地看，企业资产重组是手段，要素再组 合是结果，而资源的优化配置则是最终目的。 二企业资产重组的内容 企业资产重组在我国是一个全新的概念，又是一个含义相 当广泛的概念。一般意义上说，它是指在社会范围内或企业范 围内，对企业的资产进行重新配置，以完成企业资产结构上的 战略调整，使企业在较短的时间内实现效益最大化。企业资产 重组的内容丰富多样，即可以是物质形态的置换，也可以是非 物质形态的置换；既可以是整体性的重组，如整个企业的购并 转让，也可以是部分的整合，如参股、合伙等；既可以是一组 企业的重组，也可以是单个企业的改制。企业资产重组在不同 的经济环境下，其侧重点和方式也不尽相同，但一般来说，企 业产权结构的调整是企业资产重组的基本内容，而企业的实业 资本、金融资本、产权资本和无形资本的运作与组合则是资产 重组的形式。 三 具体案例分析( 由中国南北石化企业重组引发的思考) 不知几何，外国大型石油公司已制定了挤占中国石油市场 的战略和规划，并在中国市场允许的范围内稳步推进。如润滑 油市场开放后，国外品牌占据很高的市场份额。加油站建设虽 然还有行政性保护和控制，可外国石油公司采取合资进入方 式，也抢占了若干滩头。但随着我国加入w t o ，国内石油市场 开放只是个时间问题。那么我国石油生产流通体制若不加快改 革，在外资的冲击下全面溃败也许为期不会很远。这次，中国 南北石化企业通过重组，干脆利落地打破了部门分割，实现了 产业结构的优化组合。两大集团公司将通过充分发挥改革重组 后的体制优势和自己的主观努力，力争在世界石油市场竞争中 占有优势。 重组后的两大集团，在形式上从原来的行政性公司中解脱 出来，企业不再承担诸多的政府职能，享有充分的经营自主权， 并在职责和权限上作了具体的划分。也就是说与重组前相比， 实现了政企分开、上下一体化、产销一体化、内外贸一体化， 实现国内与国际价格的接轨，理顺了价格的机制。 重组后的两大集团如何运营呢? 国务院已明确指出方向一 一“各有侧重，互相交叉，保持优势，有序竞争。”“各有 侧重”符合我国目前石油化工生产力布局的现状，使各企业按 照上下游关系进行的产业链组更方便、快捷、合理。“互相交 叉”符合国际条例，它无论在业务上还是地域上都形成了你中 有我、我中有你，既互相合作又相互竞争的格局，从而在一定 程度上避免了垄断，导致“双赢”的结果。“保持优势”是集 团的首要目标。“有序竞争”是为了避免内耗，提高参与国际 市场的竞争力，避免国内企业在国际、国内市场上的无序竞争。 截止到2 00 1 年12 月3 1 日，中石油200 1 年全年实现销售 收入3 40 1 亿元人民币，利润总额53 0 亿元。共完成石油探明 储量4 57 亿吨、控制储量3 53 亿吨；天然气新增探明储量4 07 1 亿立方米、控制储量5 4 47 亿立方米。国内生产原油1 0 6 亿吨， 生产天然气2o0 亿立方米。全年加工原油8 69 4 万吨“。中石 化20 0 1 年全年生产原油26 9 。16 百万桶，天然气l628 亿立方 米。新增原油经济可采储量3 16 百万桶，新增天然气可采储量 30 90 亿立方米。全年新增加油站3803 座。国内成品油总销售 量为6 774 万吨。其中成品油零售量3 0 43 万吨，公司主要成品 油市场零售占有率达到65 ”“。 两大集团通过实施资产的战略性重组，最大限度地通过纵 向和横向联合，壮大了产业的实力。它不是一个简单的企业划 转的问题，而是在管理体制、工作方式和经营领域上的转变。 面对世界经济全球化步伐加快的形势，组建两大集团，理顺了 市场关系，对增强我国石油石化企业的国际竞争力将产生重大 影响。 四、企业重组在我国的地位与作用 ( 一) 企业重组是转轨时期改革与发展的现实选择 由上述可知，企业重组既然是市场经济的产物，则必然是 建设社会主义市场经济不可缺少的组成部分。在我国新旧体制 转轨时期，企业重组具有特定的历史地位。首先，国有企业资 产重组是从总体上搞活国有经济的必然要求；其次，国有企业 资产重组是提高经济效益的迫切需要；其三，国有企业资产重 组是解决企业债务负担的重要途径；第四，国有企业资产重组 是整体推进国有企业制度创新的必由之路。 ( 二)企业重组在市场经济发展中的作用 在市场经济活动中，企业资产重组作为资本经营的重要形 式之一，发挥着不可忽视的功用。它有利于调整产业结构，优 化资源配置，促进各种经济资源从不符合社会需要的低效益的 部门或企业流向代表社会经济发展方向的、效益较高的部门或 企业，使资源的效用最大化；有利于专业化分工与协作；有利 于强化管理，实现企业内部各个生产工序和工艺过程合理的组 合，发挥最佳经济效益，提高市场竞争力；有利于形成合理的 规模经济，增强自身实力，提高和巩固自身的市场地位。 任何经济关系的调整目的都在于使社会稀缺资源的利用 效率达到最优化。资产重组的目的是寻找一种最好的方式达到 资产在不同所有者之间的转让和组合，使资源的配置更加合理 和提高效率。但由于资产重组产权结构的多样化和复杂化，而 我国经济发展当前又处于一个非常关键的时期，因此作为资产 重组的检验标准来说也应该有一个最基本的评判标准。这就 是：第一，资产重组是否有利于促进企业生产力的发展；第二， 资产重组是否有利于企业经济效益的提高；第三，资产重组是 否有利于我国国有资产的保值增值。 第四节企业战略联盟 在一些行业，如民用客机、计算机、汽车等，市场竞争往 往是全球性的。进入九十年代以来，企业在全球性行业的竞争 越来越激烈，企业之间不但争市场、争资金、争技术，而且争 战略伙伴，组织各种形式的战略联盟是全球性行业最基本要 一企业战略联盟的定义和特征 企业战略联盟一般是指两个或两个以上独立的公司在产品、 技术或市场等战略领域共同合作，规避各自的弱点和劣势，分 享各自在上述领域的联盟优势，并共同为维护这种优势作出努 力。它们总的战略目标是一致的，都是为了发展一种战略优势 能力而建立的一种联盟或伙伴关系。联盟合作的内容广泛，从 竟争前的研究与开发到最终产品的分销，涉及到企业的各个环 节。因此，环境变化因素在战略联盟发展中起决定性作用，它 的发展是企业对国际经济、技术及竞争环境变化的一种战略反 应，是国际总体竞争环境变化的产物。其主要形式有两种，设 立双方都拥有股权的合资企业以及双方在某个特定经营环节 ( 如新产品开发等) 进行协作所签定的合作协议。 联盟是( 全球竞争) 这个竞赛中的重头戏，它对于取 得全球性胜利至关重要。赢得全球竞争最不足取的道路就 是什么都靠自己来做“。在联盟中，各个企业为了共同的利益 和目标，相互合作，共担风险，但各个企业是独立的，仍保持 着自己的经营自主权。因此，企业联盟最根本的特征，在于它 是“竞争性合作组织”。企业联盟是企业问的长期协定，它超 出了正常的市场交易，但又未达到合并的程度“”。美国威伯电 脑公司经理认为，企业联盟的本质是：牺牲小我，完成大我， 亦即是为了扩大本身的市场或利润，必须放弃一些眼前的利 益。 二 企业联盟成长的引擎 企业联盟能够勃兴，决非偶然，这是因为它顺应时代的要 求，能创造巨大的、独特的价值。 第一，企业与现实的或潜在的竞争对手结盟，可以避免无谓 的竞争，实现从“双输”到“双赢”的飞跃。如，新加坡航空 公司、瑞士航空公司与美国德尔塔航空公司之间达成协议，三 方协调航班，分派预订机座，维修保养及地勤服务等事务，协 调经营，既减少了应付激烈竞争的高昂费用，又可共享垄断利 润。 结结东业能与企佳拉 本与罗 日达托。 与柯摩等 司；等 公机售器 音客销理 波气牌处 如喷品微 。用的造一民达制 之体柯术 器宽以技武盯而有大7 ，专强音机方最波印双争发复用 竞开造利 球同制， 全共能议 是，佳协也盟由成，联，达求成盟芝 第二，结盟可以分担巨额的产品开发费用和固定资产投资， 降低风险。如摩托罗拉与日本东芝结盟的动机之一便是分担建 立微处理器制造厂的高额固定成本开支。 第三，联盟的企业围绕共同目标，发挥各自优势，弥补各自 劣势，强化企业竞争力，产生1 + 1 2 的累计效果。一个明显 的例子是，欧洲客车公司为了和美国波音公司竞争，把欧洲各 国制造飞机的智慧和优势结合在一起，a 30 0 和a3 l0 宽体飞机 在法国总装，德国负责生产机身，英国负责生产机翼，西班牙 负责生产尾翼，这样一联合，发挥了各自优势，增强了联盟竞 争力。 第四，联盟可创造规模经济。在某些产业中，规模经济产量 非单一企业负荷，企业自然而然会想到同业合作的模式。 第五，企业建成联盟有助于企业协调和建立新产品或生产 工艺的世界统一技术标准。日本索尼公司与荷兰菲力普公司就 是基于他们以往各自设定v c r 产品标准上的失败教训，在c d 盘技术领域进行合作，目的在于协调和建立c d 的国际技术标 准。 尽管战略联盟的上述种种对企业的竞争有利，但结成联盟也 有一定的风险。它为竞争对手提供了以很低地代价进入市场， 获得新技术的机会。因此，企业在结盟时应注意发挥结盟能带 来的各种有利因素，限制一些可能造成的种种弊端，趋利避害， 扬长避短。 三从案例分析看成功的结盟 从近几年来结盟看，当今世界上著名公司无不推崇采用战略 联盟作为新时代的竞争手段。由于联盟形式的日益推广，目前 竞争的趋势也从公司间的单打独斗发展成为联盟之间的大战。 如引例三中提到的i n t e l 和i b m 的联盟，其主要目的即是针对 s u n 、0 r a c l e 和n e ts c a p e 通讯三家集团早些时候成立的网络联 盟。而在管理界也逐渐形成由新的以合作加竞争为特征的战略 管理模式，取代过去单纯强调竞争的狭隘思路。 我们对引例三的联盟案例进行分析，可看出取得成功的联盟 有以下几点： 第一，合作伙伴的选择至关重要。通常有两种选择标准，一 种是看合作伙伴是否具有与联盟任务相关物力、资源、人力、 功能和经验，这一类伙伴称为任务相关型。另一种是合作伙伴 之间的组织规模和文化上更为相近，这一类称为伙伴相关型。 案例三中提到的i b m 、东芝及西门子，i n t el 和i b m 均为任务相 关型的同伙。而大量的实例表明，第一类联盟比第二类联盟更 容易取得成功，因为前者与后者相比具有与联盟运作和完成任 务所需的关键资源和人力。 第二，在合作前，企业应该对联盟要树立明确的目的和目标。 如在案例三中，三公司的结盟是为了共同开发d r a m 芯片，并 节省大量的开发费用。 第三，联盟之m 的关系具有双重性，即合作又竞争，同时他 们之间的竞争又是学习能力和学习效益的竞争。联盟各方须 知，联盟的最终目的是通过联盟提高企业自身的竞争能力。而 联盟中的某些伙伴本身就是某一产品或市场中的间接或直接 竞争对手，如i n t e l 和i b m 只是为了共同开发个人电脑更新技 术而走道一起的。双方通过联盟尽快将联盟成果转化为己方的 竞争优势，并要善于向对方学习，这也是当今竞争的关键。 第四，要合理控制信息流动，采取适宜的联盟结构。这样可 避免削弱本方的竞争势力，减少风险。 另外，有时联盟伙伴之问也采取双向质押的方法，达到互相 控制的目的，促使双方互相依赖。 四企业战略联盟发展的趋势一一公司蛛网 公司蛛网即数个企业成立多边协议，或多家企业围绕着某个 共同的目标或远景，形成网状联系。如，在微软和英特尔公司 组成的个人电脑蛛网中，硬件与零件厂商、软件开发公司、渠 道伙伴以及教育训练供应商，共同为安装视窗操作系统的个人 电脑提供整体的价值条件。 随着企业战略联盟与合作的发展，企业在结构上逐步演变 为“公司蛛网”结构。在当前的各大公司都已经并继续通过各 种方式与其他竞争公司建立广泛的跨国、跨行业、跨领域的战 略伙伴关系，其间盘根错节、错综复杂的一条条无形丝线正将 各国企业日益紧密地编织在一个庞大的全球竞争与联合网络 之中。 从本章可以看出，企业在各个时期可根据自己的实际情况 采用不同的竞争手段，这都是为了适应市场的需求，促进企业 的经济发展，使企业在激烈的竞争中站稳脚跟，从而走向国际 市场。 第三章现代企业竞争与发展的协同分析 由于现在社会经济出现了新的特点，现代企业的竞争方式也 出现了新的变化，它不再象过去是一种对抗性的竞争，而是一 种柔性的、协作式的竞争。因此，企业也应采用协同竞争、联 合发展的战略，以期在市场中取得竞争优势。 第一节协同学 协同学是本世纪70 年代后期才建立起来的一门综合性的新 学科，最初是由西德著名理论物理学家哈肯提出的。 一协同学的导入 自然界，尤其是动物界和植物界，常以其形态的繁多，结 构的精致，以及结构中各组成部分极其巧妙的协作，而使我们 惊叹不止。我们应具有以下的认识：甚至在无生命物质中，新 的、井然有序的结构也会从混沌中产生出来，并随着恒定的能 量供应而得以维持。具此认识，就能研究较为复杂的问题，如 动物细胞模式形成的受控，商业公司集体行为方式对经济事态 的左右，以及社会舆论的形成所取决的法则。在所有这些过程 中，许许多多的个别部分几乎总以一种富有意义的方式协同行 动。 如果我们能够认识到，单个组元好像由一只无形之手促成 的那样自行安排起来，但相反正是这些单个组元通过他们的协 作才转而创建出这只无形之手。我们称这只使一切事物有条不 紊地组织起来的无形之手为序参数。序参数由单个部分的协作 而产生，反过来，序参数又支配各部分的行为。 由此，我们将发现，许多个体，无论是原子、分子、细胞， 或是动物、人类，都是其集体行为，一方面通过竞争，另一方 面通过协作而间接地决定着自身的命运。但他们往往是被动而 不是自行推动的。在这个意义上，我们可以把协同学看成是一 门在普遍规律支配下的有序的、自组织的集体行为的科学。 如果在由混沌产生有序，或一种有序性逐渐转变为另一种 新的有序性的场合中，这样的普遍规律起作用的话，那么，在 这类过程中必然有着某种内在的自动机制。倘若在经济、社会 或政治领域中我们也学会辨认这些规律性，生活中的困难就讲 容易对付。“8 二协同学 协同学是研究开放系统在保证与外界有物质、能量和信息交 换的条件下，如何自发地产生有序结构地理论。它运用协同效 应原理科学地、全面地说明了系统的有序性，描述了各种系统 从无序到有序转变的共同规律。其核心是探求描述系统行为与 自身组织程度的一个或几个序参量，研究序参量和子系统之间 的相互作用，研究各序参量之间的协作与竞争，进而运用序参 量的变化来揭示系统从无序到有序的转化。协同学理论认为， 虽然各种系统千差万别，性质不同，但它们从无序到有序转变 的机制是类似的，即在一定的外界条件下，系统从无序到有序 都是系统内部各要素、子系统之间的协同作用。正是这种协同 作用，才使得开放系统能形成具有一定共同规律的、形式各异 的有序结构。我们将开放系统中协同作用的规律性认识运用到 各门学科中，对其中的各种系统进行定量和定性分析，研究在 现存的系统运动状态基础上怎样有意识地将其改建成为一个 发展的系统“”。 第二节企业协同竞争理论分析及运用 由于协同学的科学性及其广泛的应用性，对于研究企业的 竞争发展也有很广泛的应用。 一协同竞争论 协同竞争论就是把协同性与竞争性有机结合起来而产生的 一种理论。企业在竞争中合作，在合作中竞争已成为世界风潮。 如果我们把现在的市场经济看作是一种协同商