（工商管理专业论文）DTF公司技术创新战略研究.pdf

论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 ，学位论文作者签名：力西b 书卜 嘲平。肋日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 学位论文作者签名：序晰 导师签名! 日期：如习年s 月沙日 1 日期卿年多月缈9 论文题目：d t f 公司技术创新战略研究 专业：工商管理硕士 硕士生：唐屹林 指导教师：黄静波教授 摘要 中国水龙头行业竞争激烈程度不亚于中国的汽车行业，全世界的知名品牌几 乎都云集于此。d t f 公司作为美国知名水龙头品牌在中国的子公司，缺乏适合于 中国市场的核心技术和核心竞争力，加上在市场营销和销售上的投入不足，导制 公司在国内的销售一直处于亏损状态。水龙头是一种普通商品，优秀企业只有通 过技术创新，才能实现产品与其它普通产品的差异化。本文从技术创新的角度， 来分析提出技术创新战略和实施计划，以实现公司在中国市场的销售增长和公司 的长期生存发展。 本文在整理分析了此前学者对技术创新及技术创新战略的丰富理论之后，采 用市场一非市场环境模型中的p e s t 分析方法，分析了影响公司发展的外部宏观环 境和技术发展趋势。采用了波特5 力竞争模型分析了中国水龙头行业的竞争环 境。采用资源组织模型分析d t f 公司内部的资源、核心竞争力和技术创新能力。 通过s w o t 矩阵对d t f 面临的外部机遇和威胁、内部优势与劣势进行了分析评估。 在以上分析的基础上作者为d t f 公司提出了机遇一优势战略，采用市场拓展 型技术跟随战略，即在充分研究了主要竞争对手的技术、公司目前已经掌握的技 术以及上游供应商的新材料、新工艺技术，并结合其它行业如电子、家用电器、 汽车等的一些相关的新工艺技术后，开发出有成本优势并能实现产品差异化的核 心技术，并依此建立起通用的产品平台，以及在此基础上实施新产品开发。通过 与增强市场营销及产品销售能力，实现公司在中国市场的销售增长和公司的长期 生存发展。 在技术创新战略实施计划设计中，本文提出了组织架构调整、建立创新体系 i i 及激励制度、并建立起促进信息共享和交流的创新项目i t 信息管理届面。在设 计了技术研究开发的主要步骤后，本文提出了利用专利来保护创新成果。并建立 起与技术创新相对应的互补资产，保证技术创新的利润不会轻易被竞争对手或供 应商取走。 在技术创新战略控制及效果评价方法设计中，本文采用了平衡计分卡这一工 具来进行战略效果管理及绩效管理。同时在技术开发活动中，采用阶段关口的 流程来控制技术创新项目进度。 论文利用在就读m b a 期间所学到的理论知识和分析框架，采用实证研究。 所提出的技术创新战略及实施计划对d t f 公司的经营与发展有着重要的参考意 义。在金融危机的背景上，有很多企业也都处于类似的缺乏核心竞争力的困境之 中。本论文中的分析框架和战略实施计划，对那些希望通过实施技术创新战略来 建立核心竞争力和竞争优势的企业来说，也有很极大的参考价值。 关键词：核心竞争力，技术创新，战略管理，环境分析 i i i t i t l e ：t h es t u d yo fd t f c o m p a n y st e c h n o l o g yi n n o v a t i o n s t r a t e g y m a j o r ：m b a n a m e ：t a n gy i l i n s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rh u a n gj i n g b o a b s t r a c t t h ec o m p e t i t i o ni nt h ec h i n af a u c e ti n d u s t r yi sa l m o s ta st e n s ea sc h i n aa u t o i n d u s t r y m o s to ft h ef a m o u sf a u c e tc o m p a n i e si nt h ew o r l da r ec o m p e t i n gh e r e d t f c o m p a n y t h es u b s i d i a r yo faw e l lk n o w nf a u c e tc o m p a n yi nt h eu n i t e ds t a t e s ，i sa l o s e ri nt h ec h i n am a r k e te v e ni th a sb e e ni nc h i n af o rt e ny e a r s o n eo ft h ek e y r e a s o n si st h a td t fd o e sn o th a v ei t so w nc o r et e c h n o l o g ya p p l i c a b l ef o rc h i n a m a r k e t a l s od t fi n v e s t e dl i t t l ei nt h em a r k e t i n g f a u c e ti sac o m m o d i t y , w i t h o u t t e c h n o l o g yi n n o v a t i o n ，ac o m p a n y w i l ln o tb ea b l et om a k ei t sp r o d u c td i f f e r e n t i a t et o t h eo t h e r s t h i sa r t i c l eb r i n g su pd t f st e c h n o l o g yi n n o v a t i o ns t r a t e g y , w h i c hw i l lb e ag o o do p t i o nt oi m p r o v ed t f sd o m e s t i cs a l e sa n dr e a l i z et h el o n gt i m el i v i n g i nt h i sa r t i c l e ，w es o r t e da n da n a l y z e dt h er i c h t h e o r ya b o u tt e c h n o l o g y i n n o v a t i o na n ds t r a t e g y , a n a l y z e dt h em a c r oe n v i r o n m e n tb yp e s tm o d e l ，a n a l y z e d t h ei n d u s t r yc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tb y5f o r c em o d e l ，a n a l y z e dt h ei n t e r n a lr e s o u r c e a n dc a p a b i l i t yo fd t fc o m p a n y a l s ow ea n a l y z e dd t f st e c h n o l o g yi n n o v a t i o n a b i l i t ya n du s e ds w o t m o d e lt oa n a l y z et h es t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ，o p p o r t u n i t i e sa n d t h r e a t e n so ft h ec o m p a n y t h e nw er a i s e dt h es o l u t i o no ft e c h n o l o g yi n n o v a t i o ns t r a t e g yi nd t f c o m p a n y w er e c o m m e n d e da d o p t i n gt h ef o l l o w e rt e c h n o l o g ys t r a t e g y d t fw i l la n a l y z et h e c o m p e t i t o r st e c h n o l o g y , i n t e m a lt e c h n o l o g y , t h en e wt e c h n o l o g yo fo t h e ri n d u s t r i e s ， a n dt h en e wm a n u f a c t u r i n gt e c h n o l o g i e so fs u p p l i e r s ，t h e nr e s e a r c ha n dd e v e l o pi t s i v o w nc o r et e c h n o l o g y , p r o d u c tp l a t f o r ma n dn e wp r o d u c t s t h e s et e c h n o l o g i e sw i l l h a v ec o s ta d v a n t a g ea n dw i l lb ed i f f e r e n t i a lt ot h ec o m p e t i t o r sa sm u c ha sp o s s i b l e t oi m p l e m e n tt h et e c h n o l o g yi n n o v a t i o ns t r a t e g y , t h i sa r t i c l er e d e s i g n e dd t f s o r g a n i z a t i o n a lc h a r t ，s e tu pt h ei n n o v a t i o ns y s t e mi n c l u d i n gt h ep r o je c tt e a m ， i n c e n t i v es y s t e m ，t r a i n i n ge t c a l s os e tu pt h ei n t e r n a ln e t w o r ki n f o r m a t i o np l a t f o r m f o rt e c h n o l o g yi n n o v a t i o n w ea l s od e s i g n e dt h er & da c t i v i t i e sp r o c e d u r e s a f t e r t h e s e ，t h ea r t i c l er e c o m m e n d e dt ou s ep a t e n tt op r o t e c tt h et e c h n o l o g y d t fa l s o n e e d st oe s t a b l i s ht h es p e c i a le q u i p m e n ta n dm a n u f a c t u r i n ga b i l i t i e s ，w h i c hw i l lm a t c h t h et e c h n o l o g yi n n o v a t i o nr e s u l ta n dm a k ed t fc a nr e t a i nt h ep r o f i l e w i t hr e g a r dt ot h ec o n t r o l l i n ga n de v a l u a t i o no fd t f st e c h n o l o g yi n n o v a t i o n s t r a t e g y , w ew i l lu t i l i z eb a l a n c es c o r e c a r dt om a n a g et h es t r a t e g ya n dt e a m i n d i v i d u a l p e r f o r m a n c e f o r t h e t e c h n o l o g yi n n o v a t i o np r o j e c tm a n a g e m e n t ，w ew i l l u s e s t a g e g a t ep r o c e s st oc o n t r o lt h ep r o j e c t f h ea u t h o rw r o t et h i sa r t i c l eb yu s i n gt h ek n o w l e d g ea n dt o o l sw h i c ht h ea u t h o r l e a r n e dd u r i n gt h em b a s t u d y i n gp e r i o d t h ea n a l y s i sf r a m e w o r ka n dt h et e c h n o l o g y s t r a t e g ya r ev a l u a b l ef o rd t f sc u r r e n to p e r a t i o na n ds t r a t e g ym a n a g e m e n ta n dl o n g t e r me x i s t i n g u n d e rt h eg l o b a lf i n a n c i a lc r i s i sc i r c u m s t a n c e ，t h i sa r t i c l ei sa l s oh e l p f u l f o rt h o s ec o m p a n i e sw h ol a c kt h ec o r ec o m p e t e n c e k e yw o r d s ：t e c h n o l o g yi n n o v a t i o n ，c o r ec o m p e t e n c e ，s t r a t e g ym a n a g e m e n t ， e n v i r o n m e n ta n a l y s i s v 目录 摘要i i a b s t r a c t 1 、 目录v i 第1 章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 研究方法3 1 3 研究意义3 1 4 结构安排4 第2 章文献综述5 2 1 技术创新的基本概念5 2 2 国内外对技术创新的理论研究6 2 3 国内外对技术创新战略的研究9 第3 章d t f 公司技术创新战略分析13 3 1 宏观环境分析13 3 2 行业环境分析18 3 3 企业内部环境分析2 2 3 4d t f 公司技术创新能力分析2 5 3 5d t f 技术创新s w o t 分析2 7 第4 章d t f 公司技术创新战略设计及实施方案3 4 4 1d t f 公司技术创新战略目标及其特征3 4 4 2d t f 公司技术创新战略实施步骤3 5 4 3 技术创新战略控制及效果评价4 3 第5 章结论与展望4 5 参考文献4 7 后记4 9 v i v i i 第1 章绪论 1 1 研究背景 d t f 是美国d t 公司的中国分公司，成立于1 9 9 9 年。目前有员工约3 0 0 人。 d t 是美国最大的家用及商用水龙头生产厂家之一，2 0 0 7 年在美国水龙头市场所 占份额约为2 3 ，年生产水龙头9 0 0 多万个。公司成立已经有5 0 多年，以技术 和产品创新而闻名水龙头业界。d t 公司目前在美国有一个总部和二个生产工厂， 并在中国采购相当多数量的零部件及成品。 目前d t f 公司的业务包括三块：一是为美国总公司生产水龙头在美国市场销 售，二是生产水龙头在中国市场销售，三是为美国总公司提供设计，质量控制等 服务。 在过去五年里，为美国总公司设计并生产水龙头是d t f 的主要业务。并且是 公司的主要利润来源。这块业务的模式是：d t f 从供应商采购零部件，然后组装 成品水龙头卖给美国总公司。由于原来设在中国的台湾零件供应商也开始组装成 品水龙头，并且在成本上比d t f 更具有优势，美国总公司已经把大部分订单转移 给了这些台湾工厂。因此d t f 公司的这块o e m 业务将会逐渐缩小，报据计划，会 在2 0 1 0 年初全部结束。 d t f 公司在中国市场销售产品已经有数年时间，但由于市场竞争激烈，d t f 公司的产品缺乏自己的核心技术与产品开发平台，成本过高，产品形象不清晰。 d t f 水龙头在中国的销量不佳，2 0 0 8 年销售水龙头数量不到5 万个，远远落后于 竞争对手。业务也一直处于亏损状态。 由于o e m 业务的萎缩，国内销售难有起色，d t f 公司在2 0 0 7 年下半年已经 开始了为美国总公司提供技术等服务，并在2 0 0 8 年取得了这块业务的政府许可 证。除了为美国总公司提供服务外，d t f 也开始扩大了服务对象，逐步为集团所 属的其它姊妹公司提供技术等服务。 在未来的几年内，d t f 公司将主要专注于扩大在中国市场的销售与外包服务 两块业务上。而要实现公司的利润增长及长久发展，势必需要扭转多年在中国市 场销售业务的亏损局面。 水龙头行业属于传统的制造业，在中国市场上，这一行业竞争激烈程度不亚 于中国的汽车行业，全世界的知名品牌几乎都云集于此。包括美国的科勒 ( k o h l e r ) ，摩恩( m o e n ) ，美标( a m e r i c a ns t a n d a r d ) ，德国的高仪( g r o h e ) ， 汉斯格雅( h a n s g r o h e ) ，日本的t o t o ，西班牙的乐家( r o c a ) 等。除了这些国 际知名中高档品牌外，还有台湾的和成，国内的惠达、箭牌、吉事多等中低档品 牌。此外，还有占据着广大低端市场的、由在广东开平、浙江温州、宁波、台州 等地的水龙头产业群众多小厂生产的不知名的品牌，是为群雄混战的竞争市场。 导制d t f 公司在中国市场销售不佳有三个方面的原因：一是市场宣传不够， 公司进入中国十年来基本上没有做过广告，品牌认知度低；二是销售渠道欠发达， 目前公司产品主要是通过终端零售市场进行销售，在市场需求量更大的房地产开 能力弱。这也使得d t f 产品在市场上缺乏价格优势、销量很差。因此只有通过技 术创新，建立起适合于中国市场的低成本的核心技术和产品平台，才能提高产品 的市场竞争力。 ( 2 ) d t f 公司只有通过技术创新，才能实现产品及品牌的差异化。水龙头是 一种在人们生活中的普通商品，不同的厂家的产品对消费者而言在功能上基本是 一样的。d t f 作为美国中高档水龙头品牌，如果没有技术创新，就无法建立起自 己产品的特色，也就无法实现产品的差异化，没有产品的差异化，品牌的差异化 和宣传也就缺少真正的内涵。如果品牌和产品差异化都不具备，那么d t f 公司的 产品就会变成与中低档水龙头没有区别的普通商品，公司的唯一竞争手段只能是 价格竞争，这对公司而言将会是最悲惨的事情。 ( 3 ) d t f 公司只有通过技术创新，才能实现企业的长期生存和发展。目前 d t f 与大多数国外知名水龙头品牌的在中国的经营模式类似，只有组装车间，没 有自己的零部件生产制造车间，也没有适合于中国市场的自己的核心技术。他们 从本土供应商处采购所有零部件后拼凑组装成成品，甚至是从供应商处采购成 品，然后用自己的品牌在市场上进行销售。这种只掌握市场的做法从短期来看可 以降低资本投入和风险，但是企业要实现长期生存和发展，就必须通过技术创新 来开发和掌握适合于中国市场的核心技术和产品平台，d t f 可以不控制制造，但 必须同时掌握了研发和市场两个重要环节。 1 2 研究方法 本文采用文献阅读，市场调查，分类分析，比较分析等研究方法。综合运用 战略管理，技术创新的战略管理，技术创新学，人力资源管理，市场营销， 管理信息系统、新产品开发管理等理论知识。结合具体行业和公司实际状况， 进行实证研究。 1 3 研究意义 1 3 1 对于论文研究对象的d t f 公司的实践意义 d t f 公司作为知名美国水龙头品牌，进入中国市场已经有七八年。由于竞 争激烈，公司市场宣传不足，产品缺乏核心技术和竞争力。产品形象不明确，成 本居高不下等原因，导制产品销售不畅，在市场竞争中一直处于弱势地位。并且 目前公司已经处于能否长期生存的关键决定时刻。本文的研究，旨在为公司提出 技术创新目标，设计实施方案等。通过环境分析，设计技术创新战略，建立起低 成本的技术平台，从而能持续推出低成本、高质量、更有利于人体健康、更加环 保节水的产品，建立起持续的核心竞争力。对于公司生存发展以及行业的发展将 会起到更大的推动作用。 1 3 2 对于类似的传统制造业企业的实践意义 虽然在传统制造业技术创新及革命速度较缓慢，但企业要从一般到卓越、 实现长远生存及发展，必须建立起自己的技术创新体系与产品平台。且一当 建立起卓越的低成本技术平台，就能使公司在相当长的时间内维持竞争优 势。由于行业分工越来越细，在中国有许多象d t f 这样的传统制造企业， 没有生产制造工厂，但有一定的品牌及销售渠道，处于微笑曲线的两端。本 文的研究，对于这类企业的技术创新思路与战略，也有相当多的参考价值。 1 4 结构安排 全文共分五章： 第一章绪论部分，介绍公司及行业背景，分析公司面临的主要问题，技术创 新的必要性。以及研究方法，研究意义，论文结构安排。 第二章文献综述部分，介绍技术创新的基本概念，国内外对技术创新理论的 研究，国内外对中小企业技术创新的研究，以及国内外对技术创新战略的研究。 第三章论述d t f 公司技术创新战略的分析，包括市场非市场环境分析，行业 环境分析，五种竞争力模型分析，内部环境分析，公司目前技术能力分析，s w o t 分析，提出了公司技术创新战略方案。 第四章论述d t f 公司技术创新战略方案，包括技术创新战略规划及要素，技 术创新战略实施计划以及技术创新战略实施控制及效果评价。 第五章结论与展望，总结本论文。 4 第2 章文献综述 2 1 技术创新的基本概念 国际上对创新的研究起源于美籍奥地利经济学家熊彼特( j a s c h u m p e t e r ) ， 他在1 9 1 2 年著作出关于经济非均衡增长的经济发展理论中首次提出“创新 概念”( “i n n o v a t i o n ”) 。并在1 9 3 9 年出版的商业周期( b u s i n e s sc y c l e s ) 这 本专著中比较全面地提出了他的创新理论。 熊彼特认为“创新( i n n o v a t i o n ) 是指企业家对生产要素进行新的组合，即 把一种从未有过的生产要素和生产条件的新组合引入生产体系之中。按照他的定 义，创新就是“建立一种新的生产函数”，其目的是为了获取潜在的利润。他 明确地将经济发展与创新视同一物，称经济发展“可以定义为执行新的组合”。 这种新的组合包括五种情况：一是生产新的产品，即产品创新：二是采用一种 新的生产方法即工艺创新或生产技术创新：三是开辟一个新的市场，即市场创 新：四是获得一种原料或半成品的新供给来源，即材料创新：五是实行一种新 的企业组织形式即组织管理创新。熊彼特的创新概念主要属于技术创新范畴，同 时也涉及到了管理创新、组织创新等，但他强调的是把技术等要素引入经济，使 技术与经济相结合，因此他所说的创新是一个经济学的概念。他认为，只有当新 的技术发明被应用于经济活动时，才能成为“创新”。但熊彼特并没有对技术创 新下狭义的严格定义。 在商业周期出版1 2 年后，索罗( s c s o l o ) 对技术创新理论进行了较全 面的研究，他在在资本化过程中的创新：对熊彼特理论的评论一文中首次提 出了技术创新成立的两个条件，即新思想来源和以后阶段实现发展。这被认为是 技术创新概念界定研究上的一个里程碑。之后不少学者都在技术创新概念上做过 不少研究，如曼斯菲尔德( m m a n s f i e l d ) ，弗里曼( c f r e e m a n ) 等。缪尔塞( r m u e s e r ) 在8 0 年代中期对此前几十年的相关论文进行了比较系统的整理分析。在 此基础上，他将技术创新重新定义为：技术创新是以其构思新颖和成功实现为特 征的有意义的非连续性事件。这一定义突出了技术创新在两方面的特殊涵义：一 是活动的非常规性，包括新颖性和非连续性；二是活动必须获得最终的成功实现。 这一定义比较简练地反映了技术创新的本质和特征的。但至今为止，国内外学者 对技术创新仍未形成严格统一的定义。 2 2 国内外对技术创新的理论研究 2 2 1 国外对技术创新的理论研究 熊彼特于1 9 1 2 年提出“创新理论”以后，又于1 9 3 9 年和1 9 4 2 年分别出 版了经济周期、资本主义、社会主义和民主主义两部专著，对创新理论加 以补充完善，逐渐形成了以创新理论为基础的独特的创新经济学理论体系。但是， 由于西方经济学家认为熊彼特的学说具有社会主义倾向，在相当长的时期中， 创新经济学理论一直受到西方国家的冷遇，未能引起理论界的关注。2 0 世纪5 0 年代以后，以微电子技术为核心的世界新一轮科技革命的兴起，许多国家的经 济出现了长达近2 0 年的高速增长期，这一现象已不能用传统经济学理论中资 本、劳动力等要素简单地加以解释。由此，西方经济学理论界重新对熊彼特的创 新经济学理论进行认识，开始对技术进步与经济增长的关系产生了兴趣，从而 推动了技术创新理论的进一步发展。目前，国外技术创新理论的研究和发展已形 成了新熊彼特学派、新古典学派、制度创新学派和国家创新系统学派等四大理论 流派。 其中，技术创新的新熊彼特学派以卡曼、曼斯非尔德等人为代表，该学派坚 持熊彼特创新理论的传统，强调技术创新和技术进步在经济发展中的核心作用， 认为企业家是推动创新的主体，侧重研究企业的组织行为、市场结构等因素对技 术创新的影响，提出了企业家创新、技术创新扩散和创新周期等模型。新熊彼特 学派通过对技术创新与市场结构关系的实证分析和深入研究，认为当市场结构处 于完全竞争与完全垄断之间，即垄断竞争和寡头垄断状态时，该市场结构最有 可能促进技术创新，而且可能出现重大的技术创新。原因在于存在一定程度的垄 断，又保持一定程度的竞争，能够极大地刺激企业家的技术创新积极性。 技术创新的新古典学派以索洛( s c s o l o w ) 等人为代表，他们认为技术创 新是经济增长的内生变量，是经济增长的基本因素。技术与其他商品一样存在公 6 共商品、创新收益和非独占性，外部性等市场失败。适当的政府干预将极大地 促进技术创新的进行。他们进一步建立了著名的技术进步索洛模型，用于测度技 术进步对经济增长的贡献率。1 9 5 7 年索洛在其发表的技术进步与总量增长函 数一文中，对美国1 9 0 9 - - - , 1 9 4 9 年间非农业部门的劳动生产率发展情况进行实 证分析，其研究结果表明在此期间，劳动生产率提高的主要贡献来自于技术进 步。在继续深入研究技术进步对经济增长作用的同时，新古典学派还进行了技术 创新中政府干预作用的研究，提出当市场对技术创新的供给、需求等方面出现失 效时，或技术创新的资源配置不能满足经济社会发展要求时，政府应当采取法 律、金融、税收、以及政府采购等间接调控手段，对技术创新活动进行干预，以 提高技术进步在经济发展中的促进作用。 技术创新的制度创新学派以兰斯戴维斯和道格拉斯诺期等人为代表，该 学派利用新古典经济学理论中的一般静态均衡和比较静态均衡方法，对技术创 新的外部环境进行制度分析，认为：“由于技术创新活动存在个人收益与社会收 益的巨大差距，改进技术的持续努力只有通过建立一个能持续人们创新的产权 制度，以提高个人收益才会出现。”制度创新决定技术创新，好的制度选择会促 进技术创新，不好的制度设计会扼制技术创新或阻碍创新效率的提高。同时，制 度创新学派一方面充分肯定了制度创新对技术创新的决定性作用，另一方面也 认为技术创新对改变制度安排的收益和成本有着普遍的影响，认为技术创新不 仅可以增加制度安排改变的潜在利润，并且可以降低某些制度安排的交易成本， 从而使建立更为复杂的经济组织和股份公司变得有利可图。制度创新往往是通过 组织或管理形式方面的创新来实现的。 技术创新的国家创新系统学派以克里斯托夫弗里曼、理查德纳尔逊等人 为代表，该学派通过对日本、美国等国家或地区创新活动特征的实证分析后，认 为技术创新不仅仅是企业家的功劳，也不是企业的孤立行为，而是由国家创新 系统推动的。国家创新系统是参与和影响创新资源的配置及其利用效率的行为主 体、关系网络和运行机制的综合体系，在这个系统中，企业和其他组织等创新主 体，通过国家制度的安排及其相互作用，推动知识的创新、引进、扩散和应用， 使整个国家的技术创新取得更好绩效。国家创新系统理论侧重分析技术创新与国 家经济发展实绩的关系，强调国家专有因素对技术创新的影响，并认为国家创 新体系是政府企业、大学研究机构、中介机构等为寻求一系列共同的社会经济目 标而建立起来的，将创新作为国家变革和发展的关键动力系统。由此，弗里曼提 出了技术创新的国家创新系统理论，将创新主体的激励机制与外部环境条件有 机地结合起来，并相继发展了区域创新、产业集群创新等概念和分支理论( 彭靖 里、邓艺、李建平，2 0 0 6 ) 。 综上所述，可以看出西方国家关于技术创新理论的研究及其发展特征突出， 各有侧重，均对世界各国的技术创新实践和管理政策的制定产生深刻的影响和 重要的指导作用。但各学派的理论都侧重于技术创新某一特定方面的研究，即各 自的技术创新的研究存在理论的局限性。 2 2 2 国内对技术创新的理论研究 我国学者对技术创新的理论研究是从2 0 世纪8 0 年代初介绍西方研究成果 开始的，随着研究的不断深入，相关研究人员很快由单纯学习评介西方技术创新 理论和研究方法转向对我国企业技术创新活动的实证研究上来。 在国家自然科学基金等的资助下，我国理论界先后对技术创新的层次、机制 与模式、扩散与转移、创新与企业家行为、技术进步与技术创新、管理创新与组 织创新等主题展开了系统的研究，初步形成了具有我国特色的技术创新理论研 究体系。如清华大学经济管理研究所等单位在对技术创新的扩散问题进行数理分 析的基础上，研究建立了技术创新扩散的宏观分析模型和方法，从微观层次上 分析了企业最优化决策对技术创新扩散的影响，先后出版了中国企业技术创新 分析、技术创新学和技术创新扩散理论与方法等一批理论研究专著：浙 江大学通过对我国企业技术创新动力机制进行的深入分析，提出了建立在及时 性和合意性系数基础上的企业技术创新动力机制模型，以及企业技术创新动力 最大和最小的条件：西安交通大学对企业技术创新的决策机制进行了系统的研 究，建立了不同类型决策特征条件下的企业技术创新分析模型，深化了技术创 新决策机制的理论研究：国家科技发展促进中心在对我国国家创新系统建设与 演化过程的研究基础上，建立了一套测度创新综合能力的指标体系，并对中国 不同区域的创新能力进行了测算和判断，较好地拓展了国内技术创新理论研究 的领域。 从目前国内技术创新理论研究涉及的范围来看，我国技术创新研究基本上 有三个角度，即管理学、经济学、和技术哲学或者技术社会学的研究，其中经济 学研究和管理学研究是目前国内技术创新理论研究的主流。虽然近年来国内技术 创新的理论研究取得了较大的进步，但是与除了技术创新政策、技术创新扩散等 少数领域外，无论在理论研究的水平，还是在研究的领域等方面都与国外研究 存在较大的差距，甚至还落后于一些较为先进的发展中国家( 如韩国、新加坡、 巴西等) 。我国技术创新理论的研究与发展还不是很成熟，尚处于一种边缘理论 的地位。 2 3 国内外对技术创新战略的研究 战略是企业在考虑未来的基础上，为赢得持久的竞争优势而做出的事关全局 的重大筹划和谋略。企业技术创新战略则是指企业在技术创新领域内重大的带有 全局性的或决定全局的谋划。一般来说，技术创新战略是企业技术选择的表现形 皇 式，这些决策包括技术的获取、维持和利用、技术能力的水平和研究开发投入的 强度，这些技术选择决定了技术在企业中的应用水平，以及产品创新和过程创新 的平台。 。 技术战略的一个非常重要的涵义就是企业的重要战略性的技术选择。在许多 竞争领域，竞争的结果是由技术选择决定的一产品创新和过程创新的成功使企业 获取各自竞争领域的竞争优势。因此，企业的技术选择影响到其在产业中当前和 现在的竞争地位。简言之，企业的技术战略是其获利能力的基础和驱动器。 清华大学傅家骥，程源认为技术战略概念包含了四个重要的特点： ( 1 ) 技术战略重点放在企业战略性的技术选择，也就是企业占有、开发、使 用或放弃的技术种类。例如，对所选择技术的未来发展进行投资的r & d 战略，以 及技术在产品和价值链中的应用，产品创新和过程创新的平台，都反映了企业的 技术战略。 ( 2 ) 技术战略的核心方面是企业如何构建和提升自己的核心技术能力。从基 于资源的战略管理的观点来看，核心技术能力是企业赢得竞争优势的关键。而企 业技术战略的主要目的就是通过有效的技术资源的积累和培养，来构建和提升自 己的核心技术能力。 ( 3 ) 技术战略是企业总体战略的核心，决定企业获取何种类别的竞争优势。 9 技术战略的不同种类直接决定着企业的市场竞争策略，进而决定企业的竞争优 势。技术战略不仅涉及到技术的投入程度，技术在产品和价值链的运用，而且技术 战略的目标直接服务于企业的竞争优势，能否保证企业适应外部环境的动态变化， 以赢取动态的竞争优势，这也就会涉及到企业市场竞争的策略，企业是最先将产 品推向市场，或者选择采用跟随战略：是获取成本优势还是差异化优势。 ( 4 ) 技术战略的深度和广度。技术战略的深度是有关企业目前的技术存量和 资源的投入规模。技术战略的广度，则会涉及到企业的战略姿态和可以进入的新 的领域，是通过创造全新的业务和竞争领域，通过改变现有竞争领域的竞争规则： 还是通过支持现有业务( 傅家骥、程源，2 0 0 2 ) 。 目前，国外对于技术战略的研究，很多都涉及到技术战略包括的内容，但是在 涉及到的内容方面尚未形成一个统一的认识。对于技术创新战略的分类，由于分 类的角度不同，也就存在多种分类方法。英国学者弗里曼扫创新时机和创新程度 把技术创新战略分为进攻型战略、防御型战略、模仿型战略、依附型战略、守成 型战略和机会型战略。而托马斯按照进入市场的时间把技术创新战略分为领先进 入市场战略、紧接进入市场战略、市场跟随战略和晚期进入市场战略。a n s o f f 和 s t e w a r t 等学者则结合技术发展和市场竞争的观点，将技术战略分为领先进入市 场战略、紧追领导者战略、应用工程战略和跟随模仿等四种类型。从技术来源来 分，可以分为自主创新战略、模仿创新战略和合作创新战略等。国内学者程源， 傅家骥综合考虑进入市场的时机、技术创新特征和市场竞争的态势这三个方面的 内容，将技术战略分类三种类型：领先创新战略、跟随创新战略和模仿创新战略。 领先创新战略是指企业通过最先利用某项科技创新成果引进新产品，迅速成 为产品市场的领先者，领先创新一般有利于在消费者中建立一种领导者的形象， 有利于形成一种主导性的市场地位，赢得先动者的优势。采取领先战略的企业一 般都是某一行业的大型企业，在技术研发投入经费高，自己投入领先技术的研究 或与领先技术联系紧密，并且具有较强风险承担能力。实行领先战略时必须要有 较高的知识产权保护程度，才能保证企业能够获得垄断利润，来补偿巨大的创新 投入费用。 跟随创新战略是指企业在市场进入时间上滞后于领先创新者，采取了跟随的 态度。程源，傅家骥等学者又把跟随创新战略分为创新防御型、创新改进型、市 1 0 场拓展型技术战略。创新防御型技术战略，主要指企业集中于有限的市场领域， 注重维持在现有的产品市场的领先地位，采取这种技术战略的企业，在研究开发 资源的投入强度、现有的技术体系方面具有较强的实力，公司研究开发的目的是 为了维持其在市场中的优势地位，这样在技术市场的时机上就采取了快速跟进 型。据美国麻省理工学院( m i t ) 的e b r o b e r t s 教授调查的样本企业中，日本企 业2 1 ，欧洲企业1 6 ，北美企业1 7 采取了这种快速跟进型，它们技术战略 就属于创新防御型技术战略。创新改进型技术战略，采取这种战略的企业注重发 现潜在的产品市场和市场机会，由于受到自身资源的限制，并不试图建立技术领 先和市场领导地位，创新的重点也就放在对领先创新者产品性能的改进和完善， 从而更好地适应市场需求：还有其他针对领先创新者投入市场早期产品工艺不够 完善，注重工艺流程和制造环节的改善，从而创造出质量更好、成本更低的富有竞 争力的产品。二次大战后日本经济的复兴，许多日本企业就是采取了这种创新改 进型技术战略，得以赢得竞争优势。市场拓展型技术战略，采取这种战略的企业主 冀 要目标就是通过提供差异化产品，来占领领先创新者尚未覆盖、无力覆盖的细分 市场，抓住市场缝隙，这样技术创新是有选择性的，通过抓住关键技术来获得局部 j 细分市场上的领先。 实行领先创新战略的企业总要充分利用专利保护政策来保护其首创的技术 和产品，但实施跟随创新战略的企业一般是在规避专利制度，努力在产品差异化 及相对成本上做文章，以达到获取市场份额的目的。 模仿创新型技术战略采取这种战略的企业，一般也属于跟随创新的战略。 采取这种战略的企业，一般技术实力较弱，技术的获取主要来自外部，技术战略的 重点也就是在如何快速和低成本地获取所需要的技术，本身的技术能力建立在外 部技术购买的基础上，自身的技术积累较差。我国的许多中小企业就采取的这种 技术战略的类型。各种技术战略类型适用于不同的战略情况，根据技术演化所处 的不同阶段和市场竞争环境的差异，技术战略的类型就会不同，技术战略所包含 的内容也会发生变化。例如在技术出现阶段，由于技术和市场的不确定性很大， 为了占据市场的主要地位，采取领先创新的企业就会投入较多的资源于自主研究 开发，以追求技术领先地位，并且率先进入市场。在技术渐进演化阶段，领先创新 战略适用于有着强大技术和市场地位的企业。跟随创新战略适用于技术能力强但 市场地位中等的企业。如果企业竞争地位很弱，就不得不采取模仿创新战略。从 本质上说，技术战略并没有优劣之分，关键在于企业的战略目标和竞争战略之间 能否形成有效的结合，能否服务于构筑企业自身的竞争优势：此外，技术战略也会 随着企业技术能力和市场地位的变化而调整，以获取企业的动态的竞争优势( 傅 家骥、程源，2 0 0 2 ) 。 综上所述，从二十世纪初以来，国内外学者对技术创新以及技术战略的研究 从未中断，并且研究也越来越深入细分。但由于技术创新内容广博，涉及了经济 学，管理学，战略，社会学等理论学科，并且又随着国家制度，行业类别以及企 业规模的不同而相差较大。因此大多学者的研究都只侧重于某一方面，没有也很 难对技术创新进行全面的系统的理论概括和方法总成。技术创新一方面将随着其 它学科理论的发展而不断发展，另外也会随着社会生产力的进步，行业的发展变 化而变化。因此，本文的研究将不会就在理论做太多的深入研究，而是重点在于 理论的实践与应用。 1 2 第3 章d t f 公司技术创新战略分析 3 1 宏观环境分析 影响企业的生存与发展的环境分为市场与非市场环境，非市场环境包括社会 环境，政治环境，环境保护，法律制度等。非市场环境与市场环境有很大的不同， 企业也难以控制。在进行企业战略分析时，必须对非市场环境进行充分的考虑。 本文采用b a r o n 市场一非市场环境模型中p e s t 分析方法，从政策法律，经济，社 会，技术四个方面对d t f 公司的宏观环境进行分析。 3 1 1 政策法律因素分析 3 1 1 1 一般政策法律因素 中国白1 9 7 8 年十一届三中全会实施改革开放以来，经济持续以年均超过8 的增长速度高速发展。总体来看，整个社会稳定，在中国实行的中国共产党领导 下的人民民主专政，经过了以邓小平，江泽民，胡锦涛为首的几代党中央领导在 实践上的探索，逐渐完善了建设有中国特色的社会主义市场经济的理论。在2 0 0 8 年1 2 月纪念党的十一届三中全会召开3 0 周年大会上，胡锦涛发表了不动摇、不 懈怠、不折腾，坚定不移地推进改革开放，坚定不移地走中国特色社会主义道路 的讲话。从中可以分析得出，在今后相当长的时间内，中国的总体政治格局与路 线将不会发生重大的调整与改变。政治的稳定将会有力地保