（企业管理专业论文）中国IT产业国际竞争力分析——基于全球价值链视角.pdf

i叭呲帆叭叭il4y1715 5 4 4 帆 c h i n e s ei ti n d u s t r yi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s f r o mt h ep e r s p e c t i v eo fg l o b a l v a l u ec h a i n 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：务塌闩 矽。年歹月汐日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：条明 导师签名： 彳 伽陪 2o o 年箩只罗e l z pf 。年厂月2 = 厂目 摘要 随着经济全球化的加快，i t 产业正以前所未有的速度渗入到国民经济和社会 发展的各个领域。i t 产业已经成为带动全球经济的主要动力，同时它也成为了我 国经济的支柱产业。 i t 贸易总量屡创新高，对外贸易的各项经济指标更是令人兴奋不己，一串串 漂亮数据描绘了我国i t 产业的发展历程。我国的i t 产品的世界市场占有率以前 几名的身份傲视全球。然而在i t 贸易大国的背后，我国i t 产业的竞争力很弱， 呈现速度与效益、数量与质量之间的矛盾。因此，研究如何提高i t 产业的国际 竞争力有着重要的意义。 。本文用全球价值链视角分析了我国i t 产业的竞争力，回顾了产业国际竞争 力和价值链理论大量文献研究综述，通过美国、日本、金砖四国的对比，对中国 i t 产业贸易竞争力和国际竞争力进行了实证研究。对于i t 产业贸易竞争力的实 证研究，选取了国际市场占有率，产业内贸易指数，贸易竞争力指数和显示性比 较优势指数四个指标来衡量；对于i t 产业国际竞争力的研究，采用了i t 产业 国际竞争力报告。 本为以华为公司为例，举出了华为公司进行价值链升级的过程，指出了i t 产业价值链升级中可以采取的形式和应该注意的环节，希望能为其他企及整个i t 产业提供借鉴。 最后，提出了中国i t 产业国际竞争力提升的战略思路价值链的分离与 整合。通过价值链的分离与整合，不断提升i t 产业国际竞争力，提高贸易附加 值，掌握i t 产业链的主导权和掌控权。 关键词：国际竞争力，i t 产业，全球价值链 a b s t r a c t w i t ht h ea c c e l e r a t i o no ft h eg l o b a l i z a t i o n ，i ti n d u s t r yh a sp e n e t r a t e di n t oe v e r y e c o n o m i ca n ds o c i a ia r e aa ta l lu n p r e c e d e n t e dr a t e i ti n d u s t r yh a sb e c o m et h em a i n d r i v i n gf o r c eo fg l o b a le c o n o m i cg r o w t ha n dh a sa l s ob e c o m eap i l l a ri n d u s t r yo f c h i n e s ee c o n o m y t h et r a d ev o l u m eo fi ti n d u s t r yh a sb r o k e nt h er e c o r d sm a n yt i m e s l r i o u s e c o n o m i ci n d i c a t o r so ff o r e i g nt r a d ea r ea l s ov e r ye x c i t i n g as t r i n go fe x c i t i n gd a t a p a i n t e dt h ed e v e l o p m e n tc o u r s eo fc h i n e s ei ti n d u s t r y t h ew o r l dm a r k e ts h a r eo f c h i n e s ei tp r o d u c t se n v i e st h er e m a i n i n gc o u n t r i e s h o w e v e r , b e h i n dt h eb i gi tt r a d e c o u n t r y , t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s e i ti n d u s t r yi sw e a k , s h o w i n gt h e c o n t r a d i c t i o nb e t w e e ns p e e da n de f f i c i e n c y , t h ec o n t r a d i c t i o nb e t w e e nq u a n t i t ya n d q u a l i t y t h e r e f o r e ，s t u d y i n gh o wt oi m p r o v et h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fi t i n d u s t r yh a sg r e a ts i g n i f i c a n c e t m sp 印e ra n a l y z e dt h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n e s ei ti n d u s t r y , r e v i e w e da l l e x t e n s i v el i t e r a t u r eo fi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fi n d u s t r ya n dv a l u ec h a i nt h e o r y t h r o u 曲t h ec o m p a r i s o na m o n gt h eu n i t e ds t a t e s ，j a p a na n db r i c s ，t h i sp a p e rc a r r i e d o u ta ne m p i r i c a ls t u d yo ft h et r a d ec o m p e t i t i v e n e s sa n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s o fc h i n e s ei ti n d u s t r y f o rt h et r a d ec o m p e t i t i v e n e s s ，t h i sp 印e rs e l e c t e dt h e i n t e r n a t i o n a lm a r k e ts h a r e ，i n t r a - i n d u s t r yt r a d ei n d i c e s ，t r a d ec o m p e t i t i v e n e s si n d e x a n dt h er e v e a l e dc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ei n d e xt om e a s u r e ；f o rt h ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s ，t h i sp a p e rs e l e c t e dt h ei tc o m p e t i t i v e n e s sr e p o r tt om e a s u r e t h i sp a p e rc i t e dh u a w e if o re x a m p l e p o i n t e do u tt h ev a l u ec h a i ni n t h ei t i n d u s t r yc a nt a k ew h a tk i n do ff o r m sa n ds h o u l dp a ya t t e n t i o nt ot h er e l a t e da r e a s ， h o p i n gt op r o v i d ear e f e r e n c ef o ro t h e ri tc o m p a n i e s a tl a s t ，t h i sp a p e rp u tf o r w a r dt h es t r a t e g i ct h i n k i n go fc h i n e s ei ti n d u s t r yt o e n h a n c et h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s - - s e p a r a t i o na n di n t e g r a t i o no ft h ev a l u e c h a i n t h r o u g ht h es e p a r a t i o na n di n t e g r a t i o n ，c h i n e s ei ti n d u s t r yc a ne n h a n c et h e i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s i m p r o v et h ev a l u e a d d e da n dc o n t r o lt h ei ti n d u s t r y v a l u ec h a i n k e y w o r d s ：i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，i ti n d u s t r y , g l o b a lv a l u e c h a i n i i 目录 第1 章引言1 1 1 中国i t 产业发展现状1 1 2 研究方法1 第2 章文献综述2 2 1 关于产业国际竞争力的研究综述2 2 1 1 国外学者对国际竞争力的研究综述2 2 1 2 国内学者对国际竞争力的研究综述3 2 2 关于全球价值链的研究综述4 2 2 1 国外学者对全球价值链的研究综述4 2 2 2 国内学者对全球价值链的研究综述5 2 2 3 基于价值链视角的中国i t 产业国际竞争力研究综述6 第3 章用价值链理论分析我国i t 产业国际竞争力8 3 1 用价值链理论分析我国i t 产业围际竞争力的意义8 3 2 基于全球价值链视角的我国i t 产业国际竞争力现状9 第4 章我国i t 产业贸易竞争力和国际竞争力的实证分析1 4 4 1 我国i t 产业的贸易竞争力1 4 4 1 1 我国i t 进出口贸易规模与增k 速度1 4 4 1 2 我国i t 产业世界市场占有率1 5 4 1 3 我国i t 产业的产业内贸易指数1 8 4 1 4 我国i t 产业的贸易竞争力指数2 0 4 1 5 我国i t 产业的显示性比较优势指数2 3 4 2 我国i t 产业的国际竞争力j t 产业国际竞争力报告2 6 第5 章华为公司的价值链升级之路3 4 5 1 华为公司背景介绍3 4 5 2 华为公司价值链升级回顾3 4 5 2 1 研发环1 ，3 5 5 2 2 营销环节3 5 5 2 3 价值链的分离、整合与联营3 6 第6 章我国i t 产业国际竞争力提升的战略构想3 8 + 6 1 战略思路：价值链的分离与整合3 8 6 2 战略目标：提高附加值3 8 6 3 战略实现形式3 8 第7 章结论4 0 致谢4 2 参考文献4 3 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果4 6 第1 章引言 1 1 中国it 产业发展现状 2 1 世纪，中国经济的迅速崛起倍受全球瞩目。近些年来，“世界工厂”、“中 国崛起”等词，已经成为了热门话题。中国3 0 年来改革开放的成就谱写了动人的 乐章。中国经济的持续增长，在很多产品领域取得了世界第一。中国i t 产业从对 外贸易额上已经成为贸易大国，然而，在中国r r 产业取得巨大贸易成就的同时， 数量与质量方面出现不一致现象。在众多光鲜亮丽，激动人心的漂亮数据背后， 存在着中国i t 产业贸易量的高速增长与i t 产业竞争力低，产业结构升级困难重 重，速度缓慢之间的不一致。体现了r r 产业大国背后n 产业国际竞争力相对弱 小的发展矛盾。 “中国制造”表面的繁华并没有带来预期的收获和利润，反而使中国i t 产业位 于价值链的最低端。中国企业为苹果第五代i p o d 播放器从事“代工”职能，在价值 链中仅获得不到1 3 的份额。l o g i t e c h 鼠标案例中，中国企业在价值链中仅获得 7 5 的价值。1 在这种情况下，单纯从贸易量的提高上做出努力，并不能提高我国i t 产业的 国际竞争力，因为进出口数据并不能反映出全球价值链背景下r r 产业的真实分布 形态。我国i t 产业出口的增长主要得益于加工贸易迅速扩张，而在核心技术以及 营销网络方面缺乏核心竞争力。因此，要想提高我国r r 产业的国际竞争力，必须 从价值链的角度出发，i t 产业发展的主题应该由量的高速增长转为质的转变和产 业的国际竞争力的提升。 1 2 研究方法 本文主要采取实证分析和案例分析的方法。通过对i t 产业价值链的观察，提 出i t 产业发展中存在的不一致现象；这种现象是由1 1 r 产业全球价值链的分工造 成的。接着对美国、日本和金砖四国i t 产业的比较，对i t 产业贸易竞争力和产 业国际竞争力进行了实证分析，衡量i t 产业贸易竞争力与国际竞争力的悬殊差 距；然后通过对华为公司的案例分析，说明了华为公司价值链升级的战略和道路 选择。并在此基础一卜提出了在全球价值链背景下，我国i t 产业如何提高产业竞争 力的建议。 1w a l l s t r e e tj o u r n a l ，j u l y2 3 ，2 0 0 5 第2 章文献综述 2 1 关于产业国际竞争力的研究综述 2 1 1 国外学者对国际竞争力的研究综述 对于国际竞争力的研究，始于2 0 世纪7 0 年代，标志是美国技术评价局对于 美国竞争力的研究。之后，国际竞争力的研究成为了热点，其中世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( m d ) 是比较具有影响力的研究机构。 但是，关于什么是国际竞争力，仍没有统一的定义。w e f l 9 8 5 年在全球竞 争力报告中指出，国际竞争力是“企业现在和未来在各自的环境中，以比国内外 的竞争者更有吸引力的价格和质量来开发、生产、销售产品，提供服务的能力。” w e f 主要强调的是企业的国际竞争力。1 9 9 4 年的国际竞争力报告中又将国 际竞争力的定义改为，“一国、一公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更 多财富的能力”。也就是说，不再单独地将企业作为国际竞争力的评价对象，而是 将国家引入为评价对象。i m d 认为，国际竞争力是“一个国家在市场经济竞争条 件下，与世界各国相比较，所能创造增加值和国民财富的持续增长能力和发展能 力。” 对于产业国际竞争力的影响因素和决定因素，主要有如下观点。美国哈佛商 学院教授迈克尔波特则是第一个在产业层面研究国际竞争力的人。他先从产业国 际竞争力入手，进而研究国家竞争力。他在竞争战略中指出，产业的国际竞 争力是指：“一国在某一产业的国际竞争力，是指一个国家能否创造良好的商业环 境，使该国企业获得竞争优势的能力。”2 这一定义将宏观层面的产业，国家和微 观层面的企业结合起来，从而为全面分析产业国际竞争力，构造产业竞争力模型 提供了基础。在此基础上，波特提出了著名的钻石理论。他分析了美国、日本、 新加坡等l o 个国家的进行了研究，得出影响产业国际竞争力的因素主要有6 个 方面，分别是：生产要素状况、市场需求状况、柏关产业与支持产业的发展水平、 企业战略、企业结构、同业竞争、机会、政府角色等。寇佳特( k o g u t ，1 9 8 5 ) 认为，企业在实施全球战略，参与国际竞争时，国家的竞争优势和企业的竞争优 势在同时起作用。也就是说，国家竞争优势和企业竞争优势决定了在全球竞争中 的两个关键因素：一个是价值链增值的环节在哪? 另外一个是企业如何在这些增 值环节上分配资源? 英国学者邓宁( d u n n i n g ，1 9 9 8 ) 对波特的钻石模型进行了 补充，补充了跨国公司的商务活动这一变量。在经济全球化背景下，国际资本流 2 迈克尔波特，竞争战略，中译本，中国财政经济出版社，1 9 9 0 。 2 动和跨国公司对全球经济的发展起了重要作用，对于国家自然禀赋方面和国家生 产力方面的竞争力会产生影响。c a r r a m 和g a l e o t t i ( 1 9 9 7 ) 对欧盟及其成员国的经 济研究中，利用计量经济学模型，模拟了w a r m 模型，研究结果表明，鼓励从 事环境友好型的r & d 科研活动、技术创新以及技术扩散的政策有助于帮助企业 提高其在国际市场上的竞争力。韩国d o n g s u n gc h o ( 2 0 0 0 ) 贝, u 认为，波特的钻石理 论只适用于衡量发达国家的国际竞争力，对于发展中国家来说，则有不足之处。 他认为，国家竞争力模型应该能够合理地评估发达国家的国际竞争力和它的构成 要素，并且应该能够给出如何提高发展中国家的产业国际竞争力的建议。 d o n g s u n gc h o 认为，除了要考察波特所提出的钻石理论中的各种因素，人才是 推动一国经济发展的重要引擎。 2 1 2 国内学者对国际竞争力的研究综述 中国社会科学院工业经济研究所我国工业品国际竞争力比较研究课题组 在研究中指出，“就国际竞争而言，国际竞争力的核心就是比较生产力，国际竞争 的实质就是比较生产力的竞争。”3 基于上述观点，课题组认为，产业的国际竞争 力最客观的观测标准就是某一特定产业的产品的国际市场占有率和该产品的盈 利状况。 对于产业国际竞争力的来源，则主要有如下研究：金碚( 2 0 0 3 ) ，他认为要 研究一国某一特定产品的国际竞争力的强弱，可以从原因和结果两方面来分析， 并提出了工业品国际竞争力分析框架模型。从结果来看，产业圉际竞争力的体现 是该产品在国际市场的占有率。从原因方面来看，有两方面因素影响产业的国际 竞争力：间接因素和直接因素。朱春奎( 2 0 0 3 ) 创立了竞争力来源的层次结构模 型，将竞争力的来源分为直接来源、间接来源和最终来源。 张金昌( 2 0 0 2 ) 在国际竞争力评价的理论和方法一书中指出，产业的国 际竞争力更多受国家经济发展阶段和国家的宏观经济政策影响。一国所处的经济 发展阶段决定了具有竞争力的产业类型，而国家的宏观经济政策对国际竞争优势 的形成具有很大的推动作用。在此基础上，他提出了产业国际竞争力的五因素模 型，认为某一产业的国际竞争力由产业的类犁、产业的成长阶段、产业的市场竞 争结构、一国经济发展阶段和该国的宏观经济政策所决定。 有很多学者推崇波特的观点，认为应该从价值链角度分析产业国际竞争力， 或者至少要分析价值链这个因素。中国社会科学院裴长洪博士指出：“产业的竞争 3 我国工业品国际竞争力比较研究课题组，论t 业品国酗、竞争力，中国t q k 经济，1 9 9 6 ；卜第4 期。 力就是属地产业的比较优势和它的一般市场绝对竞争优势的总和”。4 裴长洪 ( 2 0 0 2 ) 借鉴了以往产业组织理论和西方学者的研究成果，建立了行业分析、市 场类型和价值链三种方法相结合的产业国际竞争力分析框架。他指出，一个国家 不可能在所有的行业里都具有很强的国际竞争优势，若想研究国际竞争力问题， 必须从行业角度来入手。应该将价值链的分析方法引入进来，对各国的国际分工 位次加以排序，这样才能比较不同国家在该特定行业的国际竞争力。周虹( 2 0 0 5 ) 从考虑价值链角度出发，指出价值链配置的不同会对每个利益主体产生不同的影 响，因此，每个主体在利益驱使下会制定对自己有利的政策，从而决定了其生产 经营行为。周虹还指出，价值链成本会决定价值链的配置方式和运行效率。在此 基础上，周虹建立了产业发展的三维评价维度，既组织维度、空间维度和时间维 度。 李创( 2 0 0 6 ) 提出了八因素圆轮模型，并且指出产业国际竞争力是由八种因 素共同决定的，分别是：资源、管理能力、技术水平、行业所处环境、政府相关 政策、市场、相关产业的发展程度以及其他不确定因素。 对于产业国际竞争力的类型和维度的研究，主要有如下观点：赵洪斌( 2 0 0 4 ) 将产业的国际竞争力分为3 种：绝对竞争力、相对竞争力和差异化竞争力，并在 此基础上建立了产业国际竞争力的三角模型。刘林青、谭力文( 2 0 0 6 ) 指出，国 家、产业和企业的关系发生了明显的变化，因此，在全球价值链下，一国的产业 竞争力应该从产业国家竞争力和产j l 匕企业竞争力两个维度来评价。 2 2 关于全球价值链的研究综述 2 2 1 国外学者对全球价值链的研究综述 全球价值链的定义是逐步演化而来，由最初的价值链开始，到全球商品连， 再到最终提出的全球价值链定义。价值链概念是有美国哈佛商学院的m i c h a e le p o r t e r ( 1 9 8 5 ) 在竞争优势一书中提出的。他认为，价值链是“指一种商品或 服务在创造过程中所经历的从原材料到最终产品的各个阶段或者是群体共同工 作，不断地创造价值、服务顾客的一系列工艺过程”。p o n e r 还提出了价值链分析 方法，对企业活动进行分解，来确定企业的竞争优势。g e r e f f i ( 1 9 9 4 ) 和一些学者 提出了全球商品链的概念，认为商品链是“全球不同的企业在商品设计、生产和营 销等方面展开合作”。并指出了全球商品链的二元驱动模式生产者驱动 ( p r o d u c e r - d r i v e n ) 和购买者驱动( b u y e r - d r i v e n ) 。前者指有生产者投资来推动市场 4 裴长洪，试论国际竞争力的理论概念与分析方法，中同t 业经济，2 0 0 2 年第4 期。 4 业升级问题时，在全球商品连基础上提出全球价值链。联合国工业组织( u n i o ， 2 0 0 2 ) 的发展报告指出，全球价值链是指：“为实现商品或服务价值而连接生产、 销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，设计从原料采集和运输、半成 品和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参与 者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配。当前，散布于全球的处于全球 价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、出售、消费、售后 服务、最后循环利用等各种增值活动。” 关于全球价值链的治理模式，主要有如下研究：h u r n p h e r y 和s c h m i t z ( 2 0 0 0 ) 将价值链的治理定义为通过价值链中公司之间的关系安排和制度机制，实现价 值链内不同经济活动和不同环节间的非市场化协调。作为一种制度安排，治理在 全球价值链上居于核心地位。因为价值链上各环节公司之间的各种活动、劳动分 工以及价值分配，都处于价值链治理之下。s c h m i m ( 2 0 0 4 ) 认为：借助于全球价 值链的代工体系，有助于发展中国家实现起飞或低端阶段的工业化进程，但是在 进行到高端工业化进程中，却广泛地出现了被俘获现象。根据g e r e f f i ，h u m p h r e y , s t u r g e o n ( 2 0 0 3 ) 的分类，全球价值链按主导企业与其他企业之间控制力的不对 称程度分为五种治理模式：层级式治理、俘获式治理、关系式治理、模块式治理 和市场式治理。同时指出，俘获式治理是发展巾国家企业融入全球分工体系后陷 入“悲惨增长”的根源。发展中国家企业避免“悲惨增长”的关键是避免俘获式全球 价值链的形成。k a p l i n s k y ( 2 0 0 0 ) 指出，决定全球价值链受益的因素有：进入壁 垒、治理和系统效率。 产业价值链的升级是指企业通过达到全球价值链的各种标准，使自身的技术 能力和市场进入能力得到提高，从而更具有竞争力( k a p l i n s k y , m o r r i s ，2 0 0 3 ， h u m p h r e y , 2 0 0 4 ) 。产业价值链的升级主要有工艺流程升级，产品升级，产业功能 升级和价值链升级( g e r e f f i ，1 9 9 9 ) 。g e r e f f i 还指出，产业升级一般都遵循从工艺 流程升级一产品升级_ 产业功能升级一价值链升级。h o b d a y ( 1 9 9 5 ) 提出，贸易方 式大致遵循o e a ( 组装) - - - + o e m ( 贴牌生产) 一o d m ( 自主设计生产) _ o b m ( 自 主品牌乍产) 的升级顺序。 2 2 2 国内学者对全球价值链的研究综述 对綦于全球价值链而实行的全球化配置的观点：赵文丁( 2 0 0 3 ) 指出，传统 的国际产业转移正演变为产业链条、产品供需的分解与全球化配置；一国在国际 分工地位的提升表现为在产业链条所处地位及增值能力的提升上。曹福明和李树 民( 2 0 0 6 ) 指出，全球价值链已经使得产业分工的依据已不再是国家比较优势， 而是全球比较优势。曹福明( 2 0 0 7 ) 的博士论文分析了全球价值链分工的基础、 利益分配以及发展中国家在全球价值链中的利益提升等问题。 很多学者都意识到，应该基于全球价值链视角进行产业升级。王缉慈( 2 0 0 3 ) 认为，本地集群发展的路径应该是沿着全球价值链向上攀升。陈文玲( 2 0 0 5 ) 指 出，在全球价值链背景下，我国主要处于低端环节，出口商品的知识产权比重低， 商品质量，档次和附加值都相对较低。还指出，加工贸易在出口中占的比重逐年 升高。张向阳、朱有为( 2 0 0 5 ) 意识到，全球价值链为发展中国家和地区的产业 升级研究提供了一种全新的视角。裴长洪( 2 0 0 5 ) 从转变外贸增长方式角度分析 了全球价值链分工对于我国由贸易大国向强国转变的重要意义，指出我国应该在 保持中低产品或生产环节国际竞争力的同时，提高中高端生产环节、产品和产业 的国际竞争力。 2 2 3 基于价值链视角的中国l t 产业国际竞争力研究综述 由于i t 产业相对中国传统制造业来说，属于新兴产业。对于中国i t 产业国 际竞争力的研究，很多学者都选取了进出口数据，并在此基础上计算了如贸易竞 争力指数和现实性比较优势指数，用实证分析的方法衡量i t 产业国际竞争力， 对于从价值链角度衡量中国i t 产业国际竞争力的文献则比较少。 从价值链角度来分析中国i t 产业国际竞争力的文章，主要有如下几篇：范纯 增( 2 0 0 3 ) 指出，中国i t 产业发展迅速，出口规模不断扩大，在芯片、大型系统 软件上受制于人，总体国际竞争力很低。他还指出，我国r r 产业国际竞争力培育 的基本模式是“内部倾斜、全面发展”，以系统软件和集成电路为重点，在实现对 二者倾斜发展的同时，推动i t 产业的全面发展和国际竞争力的形成。张捷，刘凤 翔( 2 0 0 6 ) 指出，我国i t 制造业亟待在价值链体系中寻找更为有利的增值环节， 通过产业整合，选择适当的整合模式和有效的治理方式实现产业升级。杨娜，潘 鑫( 2 0 0 7 ) 认为，随着美国i t 产业经济增长减速，i t 产业将会步入成本竞争阶 段。中国盯产业最现实的发展之路是占据加工制造这一环节，在制造中跨越，不 断提升核心竞争力，在高精端领域占有一席之地。赵桂芹( 2 0 0 9 ) 指出，全球i t 企业竞争已呈现白热化，要提升我国i t 产业的国际竞争力，就必须从全球价值链 视角下，实现我国i t 企业技术、运作、营销、业务模式、管理、服务等全面创新。 6 以上学者虽然意识到了从全球价值链视角分析我国i t 产业国际竞争力更科 学合理，但是他们大部分用规范分析的方法，并没有进行实证分析，也没有具体 的案例来具体说明应该采取何种战略，没有为中国i t 产业的发展提供具体的借鉴 意义，只是从理论上说明了必须进行价值链升级。 7 第3 章用价值链理论分析我国lt 产业国际竞争力 3 1 用价值链理论分析我国it 产业国际竞争力的意义 全球价值链条中存在很多价值环节，这些价值环节并不创造等量的价值。按 照各价值环节增值能力的不同，整个产业价值链被分解为不同的环节，因此，价 值链呈现出不同的价值层级。不同产业的价值链分工不同，对技术、人力、资本 等要素禀赋的要求不同，回报和附加值也不同，因此要分析一国某一产业的国际 竞争力，必须在该产业全球价值链背景下分析。在全球价值链下，决定一国所获 得的利益不在是出口什么产品，而是参与什么层次的国际分工以及对整个价值链 的控制能力和话语权有多大。 全球价值链的形成机制概括起来就是分离与整合的过程。完成的价值链包括 技术环节，生产、营销和运输等环节。就增值能力而言，形成我们所熟知的微笑 曲线图。随着技术的进步和产品加工程度的日益提高，价值链变得越来越复杂， 企业完全依靠内部生产的成本可能会逐步增加，甚至有可能会超过市场交易成 本，于是企业尝试把某些附加值低的环节分离出去，从而集中优势发展价值链的 核心环节。当分离发生在全球范围内时，就形成了全球价值链。随着分离程度不 断加大，可能会出现具有一定比较优势的增值环节，这些环节很可能会加入到其 他相关的环节中，从而为价值链的整合创造了良好的条件。因此，如果一国在价 值链的某些环节拥有资源优势，如果不利用好，不但不会成为本国企业的竞争优 势，很可能会被其他环节所整合，而成为别国产业竞争力的来源。 全球化背景下，各国之日j 贸易的发生是通过全球价值链分工来进行的，因此， 以往用贸易量中的进出口数据来衡量产业幽际竞争力的高低突显出很大的局限 性：首先，进出口数据无法衡量一国的某一产业在价值链环节中所处的地位；其 次，进出口数据并不能反映价值链分工下的不同附加值收益情况。中国组装苹果 并且将其出口到美国和其他国家。在贸易统计中，中国出l 一个单位3 0 g b 的视 频模式在2 0 0 6 年的价值大约为1 5 0 美元。然而，对于归因于中国制造商附加值 的最好估计也仅仅只有4 美元，其余的附加值来自美国、日本和其他国家( l i n d e n ， k r a e m e r 和d e d r i c k ，2 0 0 7 ，v a r i a n ，2 0 0 7 ) 。尽管“中国制造”成功实现国际扩张， 但是“中国制造”给世界各国带来的印象就是中国在国际分工中所处的地位很低， 利润被外商垄断、品牌优势薄弱、核心竞争力也被外商所控制。 因此，在全球价值链背景下，一国产业国际竞争力的形成是依靠综合的竞争 优势，应该尽力参与并向产业价值链中高附加值的环节靠拢，将低附加值和低技 术含量的环节转移至其他国家。因此，我国1 1 r 产业关注的重点应该在于在全球价 值链中处于什么地位，获取了多少利润，如何通过价值链的分离与整合实现价值 链的不断升级。实际上，产业国际竞争力的提升就是提升该国该产业在全球价值 链中的地位，成为这一产业的规则制定者。一国某产业国际竞争力提升的标志就 是该国由生产环节转向研发环节和营销环节，由附加值低的环节向附加值高的环 节转变。 3 2 基于全球价值链视角的我国it 产业国际竞争力现状 尽管我国在i t 产业上取得了巨大成就，涌现出联想、方正、长城、浪潮等民 族企业，在国内市场上与国外公司相比，有一定的竞争优势，即价格优势。但是， 无论从产品的科技含量还是产品生产，我国都处于i t 产业价值链的底端。生产上 来说，我国生产的是一般元件和低端产品和极少数的高端产品，而对于核心元件 的生产则望尘莫及；研发方面，我国只掌握了外围技术和小部分的生产技术，关 键技术的大门将中国大陆置之i - j # l - 。高端产品和核心产品仍严重依赖进口，我国 缺乏核心技术优势。从产业分工和国际生产的定位来看，我国缺少核心竞争力。 目前，我国只在消费类电子、计算机产品的组装生产上具有优势，而且主要是贴 牌生产方式。而在集成电路等高端产品上，进口比重非常高。“我国集成电路的 9 0 依赖于进口。”5 随着经济全球化的发展和信息技术不断进步，i t 产品的核心 竞争力越来越倾向于技术，我国廉价的劳动力优势已不再占据有利地位。跨国公 司已不再专注于中国，而是倾向于其他发展中国家，如印度等具备大量i t 人才的 国家，把这样的国家作为他们研发中心，再加上这些国家廉价的劳动力，其研发 成本进一步降低，从中获取的产品附加值也就更大。 i t 产业附加值高、技术含量高，是全球化程度最高的产业之一。i t 产业价值 链活动各环节遍及全球，并在一些区域形成了集聚现象。“p c 机为例，c p u 由美 国i n t d 公司生产，芯片在日本生产，主板在中国台湾地区生产，显示器在韩国生 产，产品的组装在中国内地完成。”6 然而，这些国家和地区在i t 产业价值链中所 处的地位并不相同，所赚取的利润差异也很大。美国、f 1 本以及部分欧洲国家是 规则制造商和系统集成商，他们处在价值链的高端，拥有品牌，赚取了很大的附 加值和利润；模块制造商和关键元器件生产基地，如台湾等地，处于价值链的中 端；而从事组装的发展中国家和地区处于产业链的低端，赚取的利润最少。 5 萤，j 庭中罔电了信息产业竞争力分析，中国工业经济，2 0 0 2 年第5 期，5 2 页。 6 邵7 ，光，中困如何j 、v 变全球i t 产业链新变化2 0 0 2 2 0 0 3 年电子信息产业经济运行状况与发展趋势，人 民i l ；“i 社，2 0 0 2 年3 3 3 贞。 9 服务 全球服务网络，围绕产品市场进行本地化服务 销售全球营销网络，产品进行本地化销售 生产 一蕊：了品 采购全球采购网络 研发设计 瓜彩卜：? 、 美国日本台湾韩国新加坡 中国火陆髯芝 、 芯片及 外设 计算机软 - c 、o ， 零配件、 整机 件及服务 美国、日本、欧盟、印 度、爱尔兰、以色列 图3 1 全球计算机产业价值链布局示意图。7 尽管我国在i t 产业上取得了巨大成就，涌现出联想、方正、长城、浪潮等民 族企业，在国内市场上与国外公司相比，有一定的竞争优势，即价格优势。但是， 无论从产品的科技含量还是产品生产，我国都处于i t 产业价值链的底端。生产上 来说，我国生产的是一般元件和低端产品和极少数的高端产品，而对于核心元件 的生产则望尘莫及；研发方面，我困只掌握了外围技术和小部分的生产技术，关 键技术的大门将中国大陆置之门外。高端产品和核心产品仍严重依赖进口，我国 缺乏核心技术优势。从产业分工和国际生产的定位来看，我国缺少核心竞争力。 目前，我国只在消费类电子、计算机产品的组装生产上具有优势，而且主要是贴 牌生产方式。而在集成电路等高端产品上，进口比重非常高。“我国集成电路的 9 0 依赖于进口。”8 随着经济全球化的发展和信息技术不断进步，i t 产品的核心 竞争力越来越倾向于技术，我国廉价的劳动力优势己不再占据有利地位。跨国公 司已不再专注于中国，而是倾向于其他发展中国家，如印度等具备大量i t 人才的 国家，把这样的国家作为他们研发中心，再加上这些国家廉价的劳动力，其研发 成本进一步降低，从中获取的产品附加值也就更大。 全球i t 产业价值链的不同分工使我国的加工贸易迅速崛起并成为外贸力量 的主要贡献者。我国i t 贸易规模不断扩大，速度不断增长的最重要原因是加工贸 7 资科来源：( 卢明华，李固、严，伞球电子信息产业价值链对我国的启示2 0 0 4 ) 。 8 肇庭。中陶电予信息产业竞争j 分析，中同工业经济，2 0 0 2 年第5 期，5 2 页。 l o 易的发展。全球r r 产业价值链的分工一方面是中国通过国际分工融入到全球1 1 r 市场，拓宽了发展的空间，另一方面，由于i t 产业链的主导者是美国等发达国家， 在其利益最大化的目标下，我国i t 产业处于全球i t 产业价值链的低端，并且这 一位置得到了“固定”，短期内不会改变。在这种分工的天然不平衡下，我国i t 产 业升级缺乏足够的动力，在国际贸易中所获得的利润和附加值相对于贸易规模来 说，严重失衡。因此，在全球价值链所处的低端位置和加工贸易为主的贸易方式 成为我国1 1 r 产业贸易成就巨大，而产业竞争力弱小的根本原因。 高端 中端 低端 图3 2中国在全球电子信息产业制造业金字塔结构中的地位9 全球价值链分工对我国i t 产业最重要的影响是：( 一) f d i 企业成我国i t 仑 业的主导类型；( 二) 加工贸易成为我国i t 产业的主要贸易方式。 我国i t 产业现状是外资企业主导，2 0 0 5 年，我国电子信息产业企业总数为 8 8 9 2 家，其中，外商和港澳台投资企业为4 5 6 6 家，外商企业的工业总产值达到 了2 2 5 5 8 亿元，高达i t 产业总产值的8 4 ( 见表5 1 ) 。实际上，f d i 很大程度上 夸大了我国i t 产业的贸易竞争力，因为民族r r 企业并没有如此大的贸易量。扣 除了f d i 企业的进出口量，余下的进出口量才能如实衡量我国i t 产业的贸易竞 争力。同时，从表中我们可以得出，私营企业分散程度高，行业集中度低，与其 他类型的i t 企业相比，产值相差巨大，这就为民营企业之间的整合以及其他类型 的i t 企业整合民营i t 企业提供了企业发展提供了战略选择。 9 资料来源：中国l t 产业地图2 0 0 6 2 0 0 7 ， 表3 12 0 0 5 年中国电子信息产业不同企业类型及工业总产值构成1 0 企业类型 外商和 股份制国有私营集体 股份合作 其他合计 港澳台 企业数( 家)4 5 6 6 2 1 53 7 92 3 1 9 1 7 21 5 41 0 8 7 8 8 9 2 工业总产值 2 2 5 5 81 0 2 18 1 78 7 57 73 61 2 9 82 6 6 8 2 ( 亿元) 产值构成8 4 5 4 3 8 3 3 0 6 3 - 2 8 0 2 9 o 1 3 4 8 7 1 0 0 我国i t 产业对全球i t 产业的低端嵌入，代工制造业正好处于价值链的最低 端，造成了我国i t 产业的盈利能力受到很大的限制，绝大部分的产业利润被掌握 着品牌、技术和市场的跨国公司所获取。我国每出口一台d v d ，售价是3 9 美元， 但是要向外国公司支付1 9 7 美元的专利使用费，再扣除7 0 的用来进口机芯、解 码器的成本，在这种不公平下，出口产品上贴的还是外商持有的商标。少得可 怜的附加值为说明我国r r 产业的国际竞争力提供了强而有力的证据。更糟糕的 是，加工贸易是我国i t 产业的主要贸易方式，据海关统计，2 0 0 2 年，我国计算机 出口额中，加工贸易合计高达9 6 ，一般贸易仅占1 。即使是最低端的加工贸 易，我国的i t 加工贸易层次也比较低，往往是靠不断降低成本和扩大生产规模来 参与国际竞争，没有朝着改进工艺流程的方向前进。因为加 ：贸易主要足在外资 企业进行，加上我国国内i t 产业链不够完整，因此影响了外资企业加工贸易的技 术溢出效应，减慢了本土i t 产业升级的进程。 上述分析可以看出，价值链的分工造成了我国i t 产业贸易竞争力强，而产业 国际竞争力弱。要想改变这一现象，就必须试图在i t 产业价值链上升级，试图扩 大本土r r 产业所占的比例和产值，同时摆脱“代工”职能，自主研发设计产品。 在