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股权众筹计划书 股权众筹计划书篇一：股权众筹融资计划书(最新) 九仙茶舍众筹项目 融资计划书 发起人：王书 中介机构：四川荣辉投资有限公司 2015年4月24日目 录 一、名词释义 . 5 二、声明和承诺 . 5 三、众筹要素 . 6 四、众筹架构介绍 . 6 （一）发起人基本情况 . 6 （二）领投人基本情况 . 8 （三）新设有限合伙企业 . 9 五、项目的商业前景. 9 （一）中国茶馆服务行业的现状 . 9 （二）九仙茶舍的商业优势 . 10 1.突破传统的经营模式 . 10 2.地理优势 . 11 3.供应渠道优势 . 12 4.成本优势 . 12 六、募集方案 . 12 （一）众筹模式 . 12 1. 众筹流程 . 13 （二）众筹对象范围 . 14 1众筹对象范围 . 14 2认筹对象缴款安排 . 15（三） 认筹标准 . 15 （四）认筹人回报 . 15 1.分红安排 . 15 2 获赠VIP金卡 . 15 （五）回购条款 . 16 1.回购权的行使主体 . 16 2.回购条件 . 16 3.回购价格及其确定原则 . 17 （六）回售条款 . 17 1.回售权的行使主体 . 17 2.回售条件 . 17 3.回售价格及其确定原则 . 17 （七）认筹额度及预计募集资金总额 . 18 （八）募集资金用途 . 18 （九）本次募集有关安排 . 19 1对认筹人名单筛选的标准和依据 . 19 2资金超募时的对应的安排 . 19 3出现募集中止时的应急预案 . 20 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 . 20 （十）认筹人的权益保障 . 21 1.沁园春茶业股权质押担保. 21 2.领投人承诺 . 213.合伙企业在中心进行托管. 21 4.盈利预测 . 21 七、本次众筹的风险揭示 . 22 （一）项目风险 . 22 1.市场风险 . 22 2.财务风险 . 23 3.经营风险 . 23 （二）认筹人适当性标准 . 23 （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 . 24 八、众筹发起人和财务顾问 . 24 （一）发起人. 24 （二）财务顾问 . 24 一、名词释义 1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 2.九仙茶舍或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部； 3.沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司； 4.元、万元：指人民币元、人民币万元； 5.股份中心、中心、众筹平台：指重庆股份转让中心有限责任公司； 6.领投人、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司； 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由股权众筹计划书篇二：股权众筹计划书 股权众筹计划书 此版本仅提供给有确切投资意向的股东，且在股东提交资质审核资料并通过后 一、名称： 二、地址： 三、定位：金融高端人士开放式资源整合主题咖啡馆 四、面积：计划共900平米，300平米/层， 共三层，一层为开放区域，二层为俱乐部活动专属区域，三层为股东活动及管理团队办公区域，估计可容纳消费客人300-400人。 五、主营项目： 餐饮：咖啡、饮品、酒水、餐点等； 梧桐树俱乐部：旨在打造服务于有金融需求的企业家或机构客户及金融行业客户的顶级俱乐部。 入会金额：投资人/机构： 万元/年 企业家/机构： 万元/年 同时选择投资人及企业服务： 万元/年 入会流程：提交入会申请 ? 审批 ? 交费 ? 行使权利和义务 会员构成：投资人/机构 企业家/机构 会员要求：具有投资人或企业家资质及实力 会员权益：（股东确定投资意向后可获得此信息或联系创始人团队面授） 投资人/机构： 金融保姆服务：金融保姆团队由实力强劲的专业金融人士组成，为投资人/机构提供项目筛选及管理、基金创建与管理、处理法务财税问题等金融服务； 针对其个人或机构所投项目每年免费提供路演机会2次，由俱乐部提供场地并组织有实力的投资人参加路演； 每年参加其他经俱乐部审核的优质项目路演名额 个（包括携带朋友的名额） 每年至少获得俱乐部提供的 个优质项目的推荐（包括详细资料和项目负责人引荐）； 每年免费获得参加俱乐部内部活动的名额20个（包括携带朋友的名额），活动包括主题沙龙、高端人才会、高端人士相亲会、户外活动等等； 当年内可享受包括一层二层在内的所有咖啡、饮品、酒水、餐点等7.5折优惠（非会员客人根据储值额最高可享受折扣为8折）； 会员免费服务使用完毕后，如当年内还需继续服务，可享受7.8折的服务费用优惠； 当年内可使用咖啡厅二层的俱乐部会员专属区域（可携带朋友），并使用专属电梯； 当年内可享受个人修养提升类指导服务，包括钢琴指导、国标舞指导、瑜伽指导、书法指导等等； 当年内可享受以下领域类机构的打折服务：私人飞机（包括自驾飞行培训）、游艇、高尔夫、马术、超跑、家庭深度保洁、私人管家、珠宝字画、高端旅游、私人酒庄等。 企业家/机构： 金融保姆服务：金融保姆团队由实力强劲的专业金融人员组成，为企业家/机构提供金融基础知识指导、商业计划书指导、团队建设指导、商业模式指导、战略发展指导、财税法务指导等服务； 每年2次免费专属路演机会，由俱乐部提供场地并组织15个以上的专业投资人或者投资机构（股权、债权）参加；每年免费享受5次专业投资人/机构对其进行一对一指导的服务； 每年免费享受5次项目资料直达其需求的金融机构的服务； 每年免费获得参加俱乐部内部活动的名额20个（包括携带朋友的名额），活动包括主题沙龙、高端人才招聘会、高端人士相亲会、户外活动等等； 当年内可享受包括一层二层在内的所有咖啡、饮品、酒水、餐点等7.5折优惠（非会员客人根据储值额最高可享受折扣为8折）； 会员免费服务使用完毕后，如当年内还需继续服务，可享受7.8折的服务费用优惠； 当年内可使用咖啡厅二层的俱乐部会员专属区域（可携带朋友），并使用专属电梯； 当年内可享受个人修养提升类指导服务，包括钢琴指导、国标舞指导、瑜伽指导、书法指导等等； 当年内可享受以下领域类机构的打折服务：私人飞机（包括自驾飞行培训）、游艇、高尔夫、马术、超跑、家庭深度保洁、私人管家、珠宝字画、高端旅游、私人酒庄等。 机构合作: 沙龙、讲座、路演、招聘、培训、会议、高端相亲会、高端生日会、高端年会、公司年会、毕业校友会等等。 六财务预测 1预计成本： 房租：按金融街和国贸租金的平均值预 元/平米天计算，900平* 1 元/平米天*365天= 万元/年 万元/年 物业、水电、网络、固话等： 万/年 装修、电梯、家具、设备： 万元/年（预计总费用 万元，将其平摊到前五年成本中，每年装修成本为 万元） 管理团队及金融保姆团队： 万元/人月*10人*12月= 万元/年 咖啡运营团队及服务团队： 万元/月*12月= 万元/年 市场营销： 万/年 其他： 万/年 总计： 万元/年 预计收入： （1）餐饮： 按一层开放区域40张桌子，每桌4人，上座率50，翻台率4次/天，人均消费30元计算， 总计： *4*50*4*30= 元/天 元/天*365天=3 万元/年 （2）俱乐部会员费：按200个股东及10人金融保姆团队可服务俱乐部会员200人计算，单人会费 万元/年， 总计： 人/年*6.8万元/年= 万元/年 （3）机构合作收益：按举办活动频率：2场/周，场均5000元/场计算， 总计：2场/周*5000元/场*50周/年= 万元/年 广告收入： 桌牌、外部展示、隐形广告植入：40万元/年 项目展示电子屏：每天展示20个项目，每个项目收入 元/月 总计：20*1000*12= 万元/年 总计： 万元/年+1360万元/年+50万元/年+ 万元/年+24万元/年=1 万元/年 预计利润=预计收入-预计成本= 万元/年（税前） 七、股东权利及义务：股东权利 第一期股东招募，计划不超过200人，每人出资额 万元，占有本咖啡厅0.35%的股份，由创始人及咖啡厅管理团队代持； 一张股东卡：持卡人自开业起3年内，第一年获得 元额度的免费消费金额，第二年 元，第三年 元，合计 元，消费范围包括咖啡、饮品、酒水、餐点； 如果当年股东卡内的免费金额使用完毕，继续消费时出示股东卡可享受7.5折的餐饮优惠折扣； 股东本人可享受本咖啡厅所有经营项目7.8折的优惠价格； 股东每年免费获得20个参加股东内部及俱乐部内部活动的名额（包括携带朋友的名额），活动包括主题沙龙、高端人才招聘会、高端人士相亲会、户外活动等等； 股东可使用咖啡厅二层的俱乐部会员专属区域及三层的股东专属区域（可携带朋友），并使用专属电梯； 分红：分红计划及预期投资回报率详见本条第3款； 咖啡厅第一期股东由创始人团队审核资格，以后的每期股东由股东委员会审核资格，股东委员会的委员总数不超过第一期股东总数的5%，其中创始人及管理团队各占一个委员，剩余委员在第一期股东里选举产生（剩余委员任期一年，期满加上后期股东再选），备选委员由创始人及管理团队根据股东贡献度推荐、或由多位股东同时推荐，每位股东均享有一票选举权。 第一期股东所持股份，在第二期股东招募时可以进行合理合法的转让，转让价格根据第二期股东招募计划来定（预计将大大高于原有入股金额）； 特殊情况下，经股东委员会审核通过，股东可以转让所持股份。 股东义务 爱护咖啡厅设施，维护咖啡厅及其经营的俱乐部的声誉，并积极扩大咖啡厅在金额界的影响力； 积极配合参加管理团队安排的服务于咖啡厅自营俱乐部的金融活动，包括但不限于项目路演、一对一指导等，为咖啡厅盈利和健康正常发展做出股东应有的贡献； 本咖啡厅倡导和谐文化，股东应与创始人团队、管理运营团队、其他股东友好相处，本着谦逊包容的原则，共同实现咖啡厅作为中国金融高端人士开放资源整合平台的目标； 股东需符合一定的资质条件并提交相关资料经审核，不得提供虚假信息，一经发现股东提供虚假信息，由股东委员会决定将作出予以劝退的处罚并公告其他股东（第一期股东资质要求见第八条）； 股东应配合创始人及管理团队完成股份代持事宜，确保咖啡厅合理合法经营。 分红计划及预期投资回报率 分红计划：每一会计年度分红一次，根据实际经营情况和下一年度的经营需要，拿出上一年度利润的50%至80%进行分红； 第一期股东的预期投资回报率：（按80%的利润分红比例计算） 每位股东预计投资收益(税前)= /年 预期投资回报率(税前)=预计投资收益/股东投入= /年 八、第一期股东资质要求 第一期股东资质为担任以下类型机构的高管人员或大股东或创始人，每种类型机构均有人数限制，同等资质条件下优先考虑先报名打款者，机构类型及股东限制人数如下： 股权投资机构（包括天使投资、创业投资、风险投资、PRE-IPO、并购基金） 25人 证券公司（除经纪业务） 10人 投资/投资管理公司 10人上市公司 10人 10人 政府机构 10人 国际投资银行 6人 信托公司 5人 产业投资机构 5人 资产管理公司 5人 担保公司（无金融牌照） 5人 公募基金 5人 高等学府 5人 会计师事务所 5人 律师事务所 5人 财务顾问公司 5人 财富管理公司 4人 基金公司子公司 3人 小额贷款公司 3人 保险公司（资产管理） 2人 金融租赁公司2人 咨询公司2人 评估公司2人 典当行2人 担保公司（有金融牌照）2人 阳光私募机构 2人 期货公司 2人 外汇业务公司 1人 P2P公司 1人 黄金业务公司 1人 媒体 6人 广告公司 4人 市场营销公司2人 设计公司2人 个人可投资资产5000万以上的企业家 15人 资源型股东 10人 天使投资（个人） 6人股权众筹书篇三：股权众筹项目计划书大纲模板 第一章 摘 要 简单叙述以下项目的一些情况。比如在XXX的环境下，发现了XXX是一个重要的商机，恰好我拥有XXX资源（或者是有XXX的一个契机），觉得可以形成一个号的项目，所以发起了此项目。 第二章 项目介绍 一、项目简介 二、项目发起人信息（往往是公司） 三、项目团队信息（主要负责人以及其他团队成员） 四、战略 第三章 项目分析 一、市场分析