我国家电市场产销量规模分析

中投顾问产业研究中心我国家电市场产销量规模分析小家电产品产量数据分析图表2004-2014年我国主要小家电产量统计表单位：万台年份电风扇微波炉家用电热水器吸尘器电饭锅2004年11042.634392.45471.68289.384136.752005年11593.654931.89771.13399.444893.082006年13981.375570.17839.61488.828879.822007年14790.946289.091036.93600.2111674.672008年13890.756286.141636.89487.8612423.232009年14365.336038.211989.23473.3814956.932010年16134.596781.691891.50664.6017086.332011年17429.546692.002441.96737.9318329.432012年14813.436999.362423.95741.8318404.742013年13908.397084.673368.61871.9221483.482014年15114.917750.133429.688799.6528028.64数据来源：中投顾问产业研究中心整理1、微波炉中投顾问发布的2016-2020年中国小家电行业投资分析及前景预测报告指出，目前城市居民家庭微波炉的拥有率已达到44.3，但是与其它厨卫产品（如吸油烟机、热水器、燃气灶等）的家庭普及率相比，微波炉的普及率仍然较低。这就为微波炉市场消费需求提供了较大的发展空间。2011年-2015年中国微波炉产量持续增长，增长率呈上下波动状态，其中2015年1-10月产量高达70668982台。近些年，美的、格兰仕两大巨头占据了全球微波炉市场70%以上份额。日前，美的宣布将在超市停售399元以下微波炉产品，在3C系统渠道将停售599元以下产品；格兰仕也表示不再向家电卖场投放三五百元的低端微波炉产品，这意味着中国微波炉产业开始从规模及价格竞争转向价值竞争升级。图表2010-2015年中国微波炉产量情况年份产量（万台）2010年6781.692011年66922012年6999.532013年7084.672014年7750.132015年1-10月7066.9数据来源：中投顾问产业研究中心整理同时，上游原材料价格上涨，海外市场贸易壁垒不断增高，欧盟出台环保令和废旧家电回收费，美国反倾销大棒也开始瞄准微波炉，中国市场微波炉价格持续走低，微波炉行业滑入了泥潭。因此，提高技术含量、发展高端产品来增强竞争力，已是国内微波炉行业必然的选择。2、电饭煲最新数据显示，2015年1-10月我国电饭锅产量24100.57万个，同比增长27.31%。图表2010-2015年中国电饭锅产量情况年份产量（万个）2010年17086.332011年18329.432012年18404.742013年21483.482014年28028.642015年1-10月24100.57数据来源：中投顾问产业研究中心整理由上图可知，从2010年开始，除去2012年电饭锅产量有微跌趋势，整体行情向好，从2010年的17086.33万个增至2015年1-10月的24100.57万个，相比较处于一个比较稳定的上升期。除此之外，从2010年前三年增速都较为平缓，而在后两年增速明显提升，从数据上来侧面反映了我国消费者的市场行情，由此预计2016年我国电饭锅市场仍有较大利润空间可发挥。3、吸油烟机中国抽油烟机行业经过多年的发展，已经成为一个较为成熟的产业。与其他家电产品相比，抽油烟机行业处于一个相对激烈的竞争环境里。随着对居民烹饪习惯和厨房环境的深入研究，随着消费者对生活品质提升的追求，抽油烟机在产品种类、技术含量、标准化等各方面都取得了一定的成就。中国抽油烟机行业已经逐渐迈入品牌与技术主导的新阶段。中国城镇化建设的推进和中国城市人口的迅速膨胀，中国半城镇化、城镇化人口以及由农村向城镇转移的人口。不仅是中国大中城市的规模在扩大，中、小城市规模也在不断扩大，这些客观上为油烟机市场提供了有利的广阔空间。图表2010-2015年中国抽油烟机产量情况年份产量（万台）2010年1927.282011年1895.052012年2106.72013年2559.422014年2939.732015年1-9月2038.44数据来源：中投顾问产业研究中心整理我国抽油烟机产量从2010年的1927.28万台增长至2014年的2939.73万台。2013年其增幅一度达到21.5%，为近几年最高，而在2014年其产量增速放缓，相比2013年同比增长14.9%，预计2015年我国抽油烟机产量仍将突破新高，但市场可能会出现较为平缓的增速期。4、电热水器自2010年以来，我国继续推进、完善家电下乡、节能补贴等惠民政策，提高了部分热水器产品的限价并扩大补贴范围，为企业加快产业结构调整、提升核心竞争力带来了更多机遇。政策效应不断放大，内需市场持续火爆，热水器行业得以快速增长。随着我国居民生活水平的提高和居住环境的改善，热水器市场也随之迅速发展，产品也日渐丰富。从各产品的主要技术趋势看，节能、环保早已成为共识。在国家节能减排战略和“十三五”规划的大背景下，以新能源和可再长能源为代表的节能热水器有望超过以电、燃为代表的传统热水器市场。中投顾问发布的2016-2020年中国小家电行业投资分析及前景预测报告数据显示，我国家用电热水器产量从2005年的771.13万台增长至2015年1-10月的3160.81万台。图表2010-2015年中国家用电热水器产量情况年份产量（万台）2010年1891.502011年2441.962012年2423.952013年3368.612014年3429.682015年1-10月3160.81数据来源：中投顾问产业研究中心整理5、家用电风扇中国电风扇行业早已进入一个品牌制胜的时代。品牌企业以时尚、个性、高雅、方便、实用等为特点深深赢得了千万家庭的青睐，在赢得市场的同时，也推动了行业的发展。从无到有、从小到大、从弱到强，时至今日，中国电风扇行业迈入了茁壮成长期，成为名副其实的“大市场”。数据显示，2015年1-10月我国家用电风扇产量为13023.6万台。图表2010-2015年中国家用电风扇产量情况年份产量（万台）2010年16134.592011年17429.542012年14813.432013年13908.392014年15114.912015年1-10月13023.6数据来源：中投顾问产业研究中心整理小家电市场销售规模分析近年来，小家电行业的发展呈现出单品普及周期短、行业增长依靠新品驱动、新品边际效用逐步减弱的特点。与大家电相比，小家电的普及周期较短，往往在1-2年呈现爆发性增长，然后销量开始下滑，下降的幅度和持续时间主要视产品的使用粘性不同而不同。举例而言，豆浆机在经过08-10年爆发式增长后，行业增速迅速回落，从2011年陷入持续负增长，而使用粘性更强的电饭煲的更新需求稳定，行业销量同比增速基本维持在0%附近。2015年国内小家电零售额1200亿元左右，增长5%。跨国小家电企业纷纷进入中国小家电市场，以美的、海尔为代表的大家电企业进军小家电领域，原有小家电企业也不断扩大规模。近期成为焦点的是智能铁锅电饭煲的兴起，由于国内市场巨大的饭煲消费量与更新换代需求，我们预估它将成为近年小家电市场的突出品种。图表2011-2015年小家电销售额对比单位：亿元数据来源：中投顾问产业研究中心整理图表厨卫与小家电市场国内品牌占主导数据来源：中投顾问产业研究中心整理图表主要中式小家电品类零售量同比增速数据来源：中投顾问产业研究中心整理图表主要中式小家电品类零售额同比增速数据来源：中投顾问产业研究中心整