龙油集团首五发展规划纲要(R5版本)7-10.doc

龙油集团第一个五年发展规划纲要（对应国家“十二五”发展规划）编制部门：总工程师、总经济师、财务总监、 各项目办、公司办公室编制时间：2011年7月10日 目 录一、历史回顾4（一）原上市公司状况4（二）傅氏集团启动联谊情况41、傅氏集团简介52、启动联谊指导思想53、启动后公司情况6(三)企业存在主要问题101、产品结构必须调整102、技术水平有待改进103、企业生存环境受到制约104、安全环保压力增大105、人力资源综合素质和企业凝聚力亟待提高116、经营模式创新及销售网络拓展117、管理现代化水准和企业文化需要完善11二、第一个五年发展规划的指导思想及实施战略11（一）规划的指导思想11（二）规划发展定位11（三）规划实施战略11三、第一个五年发展规划主要项目12（一）新华沥青公司主要技改项目13（二）龙化公司成品油储运技改项目13（三）龙油石化气体公司气体综合利用项目13（四）龙油石化蜡化公司特种油蜡生产项目13（五）龙油石化股份公司新建550工程项目14（六）对外合作发展规划项目14（七）创新科技发展规划项目14四、第一个五年发展规划经营目标14 (一) 主要加工生产能力 （二）总投资 （三）物料总平衡 （四）经济效益测算五、存在问题及项目储备15六、龙油集团公司远景规划15附表：1、第一个五年发展规划项目表 2、总图布置龙油集团第一个五年发展规划纲要（对应国家“十二五”发展规划）一、历史回顾（一）原上市公司状况大庆联谊石化股份有限公司（下称：联谊股份），成立于1993年10月，位于黑龙江省大庆市大同区，占地95公顷，是一家股份制地方炼油企业，也是黑龙江省唯一一家生产筑路沥青的企业。公司主要从事石油开采、炼制、石化产品的生产和经营，国家计划内原油指标17万吨/年，主要装置6套，与主装置配套的附属设备：30万立方米的储油罐区、7条铁路专用线、火车和汽车栈桥、铁路罐车和汽车油槽等。公司建有和大庆石油管理局联网的输送管线，原油输送方便快捷。1997年4月在上交所上市，总股本为23,800.9万股。2003年2005年，由于国家实施成品油限价政策，公司连续三年亏损，于2007年12月终止上市，进入股票代办系统。面对退市，公司努力寻找战略合作，历经几次洽谈、股权转让都没成功，目前第一大股东为深圳市淞江投资担保集团有限公司，持有6981万股，占29.33%。退市以来，公司仍连年亏损，原油计划指标被停止，生产装置处于闲置状态；拖欠职工工资、保险、采暖费达2767万元，拖欠税款1.42亿元；企业建厂早，双职工比较多，由于家庭失去生活来源，职工相继离开；外偿还债务，一些设备被拆卸；职工多次联名上访，给社会带来不安定因素。 （二）傅氏集团启动联谊情况1、傅氏集团简介集团成立于1985年，坐落大连市，注册资金3.4亿元人民币，是铜材加工、双金属电缆生产、贸易、教育于一体的大型民营企业集团。集团已位居全国民营企业500强，现有职工1500余人。下属15家实体企业，其中“傅氏国际（大连）双金属线缆有限公司”是大连市第一家在美国上市的高新技术企业，是全球最大、技术领先的双金属制造商。截止2010年12月，集团总资产80.2亿元，年实现销售收入212.3亿元、利润总额25.8亿元。2、启动联谊指导思想大连傅氏集团具有石油国际贸易经验，拥有国际原油、重油供销网络和经验丰富的国际贸易团队，同国际上主要原料油供应商保持长期合作关系，集团从08年开始，对联谊公司进行全面了解、调研、论证，制定了周密的实施步骤，力争在3-5年内，实现集团单一经营双金属电缆行业，向石油化工行业迈进，打造多元化、国际化企业集团。集团此项重大决策主要有意于:从宏观上分析1） 国内原油产能将逐年递减，引进海外油气资源，将成为保证石化行业持续发展的关键，国家发改委批复的“黑河阿穆尔550万吨/年重油储运和炼化”项目正在加速建设中，利用中俄输油管线联通后哈铁局空闲的油品运输能力，与俄方合资建设炼化项目，加工劣质原料油符合国家产业结构调整政策。2）国务院民进36条“鼓励民间资本参与石油天然气建设，与国有石油企业合作参与建设原油、天燃气、成品油的储运和管道输送设施及网络”，“鼓励民营企业进行技术改造，淘汰落后产能，加快技术升级”。面对国内经济高速增长，预计“十二五”期间，我国gdp将继续保持年均8%以上的增长速度，石化行业将保持10%左右的增长速度前提下，选择走石油化工发展路线，产品质量升级，以及节能减排项目具有广阔空间。3） 在原油配置计划未放开的前提下，进口重油，尤其是劣质重油，未来仍然是主要原料，预计未来三五年后，石化行业央企完成总体布局后，原油配额可能会对符合条件炼化民企放开。4） 大庆是国家重要的能源基地，有着雄厚的石化产业基础和石化人才。而大庆林源又是中俄输油管线、铁路运油专用线的终端。林源地区具有得天独厚建设石化项目的优势。从微观上分析1）大庆联谊是大庆第一家上市公司，具有十多年的发展创业史，积累宝贵的化工装置操作经验，职工对企业有着深厚的感情，通过实施启动政策，可吸引原职工重新回到岗位。2）联谊公司占地79万平方米，厂区界区外的土地闲置，具有上新项目的空间。通过2-3年的努力，在确保公司持续经营能力前提下，实现复牌，走资产重组资本运作的路线。基于上述有利条件，2008末傅氏集团与联谊展开合作。3、启动后两年来公司发展情况 1）“新华沥青 ”公司的变化 傅氏集团进入大庆，首先启动大庆新华沥青有限责任公司（下称新华沥青），公司成立于2001年，有套生产装置，加工能力20万吨年，现有职工10人。截止5月末，为省交通厅“淡储旺销” 储运沥青7.3万吨，年底将达到10万吨，可实现利润2000万元；加工销售基质沥青2.5万吨，可实现利润1000万元，预计本年可实现利润3000万元，扭转了启动前亏损局面。同时，新华沥青又在着手实施两个建设、一个重组项目：从改变原装置耗能大、安全环保不达标入手，上马“年10万吨加工改性沥青”项目，项目计划投资1.5亿元，2011年9月开工，建设期一年，可实现利润3000万元。同时，在吉林省大安市申报建设“年13万吨沥青储运项目” 项目占地5万平米，总投资3500万元，以满足吉林省、内蒙、东北地区沥青储运，满足当地改性沥青生产的需要，计划7月份开工，年底竣工，实现当年投产，当年见效。为了使沥青公司产业链得到延伸，取得规模效益，公司拟在明年完成收购“黑龙江融合嘉金市政工程有限公司”，该公司主要经营范围：高速公路建设、维护，目前从事大庆市政、齐齐哈尔市政、吉林省交通厅公路建设，2010年销售收入实现4000万元，利润1000万元。这样，上述三个项目实现后，新华沥青将形成集加工、生产、储运、公路施工、维护一体化企业，预计项目达产后，年销售收入将达到.5亿元，实现利润8000万元，税金2000万元，可解决800人社会就业。 2）“联谊股份”公司的变化进入联谊公司，立即组建三个团队，就资本运作、处理遗留问题、生产装置运行展开艰苦工作。两年来，启动生产装置、安置职工共投入资金 4.7亿元，先后解决再就业1467人，联谊老职工连涨三级工资，为职工补交劳动保险金827.7万元，使一个停产达三年之久的企业走出低谷，焕发生机，经营效益逐年提高，彻底甩掉了亏损帽子。2010年实现销售收入13.6亿元、利润总额2598亿元，上缴税金4800万元。截止2011年5月实现销售收入5.7亿元，利润总额1250万元，上缴税金2500万元。兴联谊、富职工、谋发展是全体职工的共同愿望。在启动过程中，等到了省、市政府的大力支持。2009年9月恢复国家计划内原油年17万吨指标。2010年10月得到大庆市社会保险事业管理局307.7万元的社会保险补贴。根据国家税务总局（2006）167号关于豁免东北老工业基地企业历史欠税有关问题的通知的规定，对1997年12月31日前形成的历史欠税，符合条件的予以豁免，目前已获得豁免税金8260万元。3）战略性运作工作公司领导班子，在一手抓生产基础上，一手抓长远规划，以安全、质量、诚信、发展为企业方针，实施了一系列战略性运作： 为实现产业结构调整，2011年3月公司成立了“黑龙江省龙油石油化工股份有限公司”注册资金5亿元，建设“550万吨/年重油催化热裂解工程项目”（下称：龙油550工程），该项目年加工原料油550万吨，原料油为进口俄罗斯重油480万吨/年、进口俄罗斯化工轻油70万吨/年，主要产品为丙烯、乙烯和芳烃等。项目总投资79.5亿元，主要生产芳烃和烯烃，并以此为原料实现向高端石油化工产业链突破。550工程于去年12月30日获省发改委立项批复，土地预批复已下达，环评在批复中，现园区正在进行“三通一平”。为了给550工程保驾护航，2010年5月成立了锦联房地产开发有限公司，注册资金2000万元，主要任务是：在大庆龙凤区世纪大道南侧，开发30万平方米综合办科技大楼，为550工程科技研发、产学研合作实验室提供环境支持。公司与庆南新城政府规划20万平土地，位于550工程附近，建设职工公寓，总投资4.97亿元，以成本价再给予职工补贴形式出售，用良好环境凝聚人才。 2010年1月公司注册了大庆锦联物业有限公司，注册资金300万，职工人数89人，以服务于联谊公司、沥青公司、550工程、科技大楼及家属宿舍管理，并拓展业务范围，服务于庆南新城政府、轻纺园区。同时，培养一批高水平、高素质的物业经营与管理人才，打造“联谊物业”品牌，服务于社会。 4）拟筹建新公司 根据公司未来长远发展，第一个五年期间还需成立以下公司（1）大庆龙化成品油储运有限公司与省内央企石油公司和其他民营石化企业联盟，专注成品油加工、批发业务，为将来550工程项目疏通产品销售渠道。（2）黑龙江龙油进出口有限公司组建中俄石油化工经济合作区工作组：建立俄罗斯依尔库茨克石油化工经济合作区；建立俄罗斯满洲里大庆石油化工经济合作区；组建满洲里贸易公司，建设年轻化、专业化、国际化管理团队。（3）黑龙江龙油石化气体有限公司以地产及自产液化气和天然气为原料，采用先进加工工艺，增产高附加值mtbe、混合芳烃、丙烯和丁烯等化工产品。（4）黑龙江龙油石化蜡化有限公司以地产及自产石蜡基原油为原料，采用先进加工工艺，增产高附加值液蜡、石蜡和环保溶剂油等产品。（5）黑龙江龙油石化研发中心以沥青、劣质重油和气体三大研发项目为主线，结合产学研一体化，适时建设创新工艺的工业示范装置，为企业今后可持续性发展增添活力。（6）黑龙江龙油石化质量检测中心整合各石化公司产品质量化验分析和原料评价检测站，统一协调产品化验分析体系。（7）黑龙江龙油传媒有限公司通过设立龙油集团新兴媒介，重塑企业文化，打造国内国际知名品牌。(三) 企业存在主要问题 1、产品结构亟待调整装置实际加工能力35万吨/年，实际原油指标17万吨/年，开工负荷不足是制约公司发展的瓶颈，产品品种单一、附加值不高，影响经验效益的进一步提高，主要产品生产能力较小，达不到经济规模。受工艺路线影响，催化装置的生产只能采用生产消费税税种高的成品油等产品，造成成本居高不下，故需尽快改变原料加工工艺路线，与石油化工相结合，提高产品竞争力。2、技术水准有待改进工艺落后、设备陈旧，表现在目前的工艺装置及产品质量与国内先进水平相比有较大差距，缺乏自主研发新技术，对原装置进行技术改造投资较大，造成产品结构调整乏力的局面。3、企业生存环境受制约根据2011年6月份国家发改委正式颁布实施的产业指导目录有关条款，低于200万吨/年加工能力的小型炼油企业，在2013年底前必须被淘汰。4、安全环保压力增大由于装置停滞时间较长，安全隐患多，环保问题也日趋突出，污水集中治理需要较大投入，公用工程、排水系统和消防设施等都面临大面积改造。5、人力资源综合素质和企业凝聚力亟待提高虽然大部分职工已晋升几级工资，但与同地区、同行业相比仍偏低，随着集团公司高速发展，中高端管理和专业技术人员不足，复合型人才和国际外向型人才严重短缺。来自不同地区、不同体制和不同工作经历的团队需要通过长时期的磨合，增加凝聚力和合作精神。6、经营模式创新和销售网络拓展目前集团公司具备油品物流仓储容量大和对外联络面广等许多优势，经营模式的改进可以提升企业增效的原动力。销售网络拓展可以针对不同市场需求增加销售品种，为未来新项目的产品销售打通销售渠道。7、企业管理现代化水平和企业文化需要完善集团公司技术改造和新建项目的管理运行机制需要完善，逐步采用现代企业管理流程和全面预算管理、erp综合管理体系，是项目安全、优质、低成本建成和高效运行有力保障。企业发展最终的成败取决于企业文化的优劣，要努力在实践中积淀龙油石化独特的富有生命力的企业文化。二、第一个五年发展规划的指导思想及实施战略（一）规划的指导思想 第一个五年发展规划的指导思想是：实现炼化与化工相结合、与省内石化央企错位发展的战略，资源互补，调整优化产品结构，采用高新技术改造企业，充分利用本地区现有石油化工资源及进口俄油资源，发展深加工产品和精细化工产品，实现园区化、规模化、产业化生产格局，形成群体优势，增强综合发展实力，逐步发展成为大型石油化工企业集团。（二）规划发展定位第一个五年期间企业总体发展规划定位是：努力打造国内民营特种油蜡生产型龙头企业，成为黑龙江省及东北地区民营炼化行业生产-储运一体化龙头企业，力争达到国内石化行业吨油效益指标前十强企业。根据企业自身特点，创跨地区、跨国际行业品牌。（三）规划实施战略1、企业发展战略第一个五年发展规划的立足点：以改性沥青、特种油蜡和气体化工项目为龙头，550工程炼化项目为支柱，以物流储运等技改配套为辅助衔接。建设一批牵动系数大、辐射作用强的石化项目，开发高附加值系列产品，实现产业结构的根本调整，走出一条发挥传统优势，再创新格局的发展之路。立足大化工、重点发展石油化工精深加工产业，坚持高起点，实现跨越式发展。2、融资融智战略根据石化行业资本密集和技术密集的特点，创新融资渠道和合作模式；聘请各行业专家顾问，为项目顺利实施保驾护航。3、人才战略为布局各个项目的进展，需要加快吸纳和培养各类管理型、专家型、技师型、经营型和研发创新性人力资源。尤其注意培养复合型和国际型人才。4、对外合作战略境外原料加工和省外产品储运合作项目的产业链延伸，能促进集团公司经营模式的不断创新，增强龙油集团公司抗风险能力。5、科技创新战略针对石化行业属于技术密集型的特点，加快研发中心和产学研一体化体系建设，为企业可持续性发展积淀创新技术支撑。三、第一个五年发展规划具体实施目标根据公司规划的发展战略，围绕以下八条主线开展工作：1、“沥青公司”走市场化、新技术应用推广路线，做大做强，打造黑龙江省内筑路材料龙头企业。2、“龙化储运公司”上马50立储运技改项目，成为黑龙江省成品油储运基地。3、“龙油石化气体公司和锦联石化公司”走地产气体资源整合、技术改造、产品质量升级路线，力争五年内实现销售收入和利税翻两番。4、“龙油石化蜡化公司和联谊石化公司”利用地产原油优势，走资源整合、技术改造、产品质量升级路线。力争三年内配合新联谊主板复盘上市。5、“龙油石化股份公司”以550工程为主线，形成园区化、规模化、产业化龙头优势，做精做实，努力打造精品工程。6.“龙油石化境外及省外公司”拟通过在境外和省外合资建设生产-储运基地，稳定原料供应和产品销售渠道，增加对外贸易数量和品种。7、配合上述项目有组织、有步骤的推进，以新技术工业应用和产学研一体化为主线，成立龙油石化研发中心和质量检测中心（三室一所），为企业中长期发展提供技术支撑。8、“龙油传媒公司”发挥新兴媒介强大的传播功能，打造龙油国内、国际知名品牌。以下分别说明各公司项目概况。（一）“沥青公司”主要技改项目公司储运沥青30万吨，加工销售基质沥青10万吨，加工改性沥青15万吨，预计可实现主营业务利润1.6亿元。于今年年底在吉林省大安市建立储运公司，满足吉林省，内蒙古自治区，东北部地区沥青储运，改性沥青生产的市场需求，预计未来三年储运沥青20万吨，加工改性沥青10万吨，收回投资后实现净利润5000万元。（二）“龙化储运公司”成品油储运技改项目1、30万立成品油储运技改项目总投资1.72亿元，改造及新建30万立油品储运配套工程，实现销售收入135.5亿元，实现利税1.03亿元，其中利润6500万元。2、20万立化工品储运技改项目总投资1.85亿元，新建20万立化工品储运配套工程，实现销售收入95亿元，实现利税1.22亿元，其中利润5700万元。（三）“龙油石化气体公司及锦联石化公司”新建项目1、20万吨/年液化气综合利用项目（一期）总投资1.88亿元，合资建设20万吨/年轻烃芳构化等3套生产装置及配套工程，实现销售收入15.7亿元，实现利税2.08亿元，其中利润1.3亿元。2、80万吨/年烷烃脱氢制烯烃项目（二期）总投资6.8亿元，建设80万吨/年等2套生产装置及配套工程，实现销售收入43.6亿元，实现利税5.1亿元，其中利润3.2亿元。（四）“龙油石化蜡化公司”主要项目1、30万吨/年大庆馏分油脱蜡项目（一期）一期30万吨/年馏分油脱蜡技改项目，总投资7.5亿元，建设10万吨/年分子筛脱蜡等7套生产装置及配套工程，实现销售收入35.5亿元，实现利税7.08亿元，利润2.6亿元。2、在完成一期基础上，实施二期项目，即对30万吨/年减压渣油进一步精细加工，打造国内石化民营企业特种油龙头企业。（五）“龙油石化股份公司”新建550工程项目 1、一期（300万吨/年）总投资48.9亿元，建设150万吨/年重油催化热裂解、100万吨/年连续重整、150万吨/年加氢改质等11套生产装置及配套工程，实现销售收入280亿元，实现利税17.8亿元，利润10.55亿元。2、二期（扩能到550万吨/年）总投资43亿元，建设200万吨/年重油加氢精制、150万吨/年重油催化热裂解、5万吨/年硫磺回收等7套生产装置及配套工程，实现销售收入180亿元，实现利税16.5亿元，利润11.6亿元。（六）对外合作发展规划项目1、龙油石化境外合资公司通过俄罗斯境内合作建厂项目，在稳定贸易销售额的同时，为国内公司提供稳定的原料。其中在阿穆尔地区与梦兰星河能源公司和伊尔库茨克地区与东西伯利亚石油公司的合作，已在议事日程中。1.1、一期150万吨/年拟根据实际考察情况，在俄罗斯伊尔库茨克州北部，建设150万吨/年含硫原油常压拔头装置。1.2、二期300万吨/年根据550工程实际建设进度和当地原油资源整合状况，进行300万吨/年高硫原油扩容技改项目，以及部分二次加工。2、龙油石化省外合资公司通过在辽宁盘锦滨海新区新建化工品储运基地，以及在江苏南通港工业区合作建设特种油蜡储运基地等项目。将通畅龙油石化各类化工产品的销售渠道，并希望与省市政府共建黑龙江省、大庆市石化产品出入海口基地，根本解决大宗石油化工产品水路联运的难题。（七）创新科技发展规划正在成立龙油石化研发中心和质量检测中心，主要完成改性沥青研发、劣质重油加工新工艺应用、气体综合利用等多个主