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第二章 施工项目投标,第一节 施工项目投标概述 第二节 投标文件编制 第三节 投标报价 第四节 投标决策,第一节 施工项目投标概述,一、投标的概念 投标，是指承建单位依据有关规定和招标单位拟定的招标文件参与竞争，并按照招标文件的要求，在规定的时间内向招标人填报投标函并争取中标，以图与建设工程项目法人单位达成协议的经济法律活动。 投标是建筑企业取得工程施工合同的主要途径，投标文件就是对业主发出的要约的承诺。投标人一旦提交厂投标文件，就必须在招标文件规定的期限内信守其承诺，不得随意退出投标竞争。因为投标是一种法律行为，投标人必须承担中途反悔撤出的经济和法律责任。,下一页,返回,第一节 施工项目投标概述,二、投标的组织 为了在投标竞争中获胜，建筑施工企业应设置投标工作机构，平时掌握市场动态信息，积累有关资料;遇有招标工程项目，则办理参加投标手续，研究投标报价策略，编制和递送投标文件，以及参加定标前后的谈判等，直至定标后签订合同协议。,下一页,返回,上一页,第一节 施工项目投标概述,在工程承包招标投标竞争中，对于业主来说，招标就是择优。由于工程的性质和业主的评价标准不同，择优可能有不同的侧重面，但一般包含如下四个方面: (1)较低的价格。 (2)优良的质量。 (3)较短的工期。 (4)先进的技术。,下一页,返回,上一页,第一节 施工项目投标概述,为迎接技术和管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由如下三种类型的人才组成: (1)经营管理类人才。 (2)专业技术类人才。 (3)商务金融类人才。,下一页,返回,上一页,三、投标的程序 投标的程序即指投标过程中各项活动的步骤及相关的内容，反映各工作环节的内在联系和逻辑关系。投标的程序如图2-1所示。,返回,上一页,第二节 投标文件编制,一、投标文件的组成 建设工程投标文件，是建设工程投标人单方面阐述自己响应招标文件要求，旨在向招标人提出愿意订立合同的意思，是投标人确定和解释有关投标事项的各种书面表达形式的统称。从合同订立过程来分析，建设工程投标文件在性质上属于一种要约，其目的在于向招标人提出订立合同的意愿。,下一页,返回,第二节 投标文件编制,建设工程投标文件是由一系列有关投标方面的书面资料组成的。一般来说，投标文件由以下儿个部分组成: (1)投标函。其主要内容为:投标报价、质量、工期目标、履约保证金数额等。 (2)投标函附录。 (3)投标保证金。 (4)法定代表人资格证明书。 (5)授权委托书。 (6)工程量清单表。 (7)辅助资料表。,下一页,返回,上一页,第二节 投标文件编制,(8)资格审查表(资格预审的不采用)。 (9)对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应书附录。 (10)施工组织设计。内容一般包括:施工部署，施工总平面图，季节性施工措施，质量、进度保证措施等。 (11)按招标文件规定提交的其他资料。,下一页,返回,上一页,第二节 投标文件编制,二、投标文件的编制要求 (一)投标文件编制的一般要求 (1)投标人编制投标文件时必须使用招标文件提供的投标文件表格格式，但表格可以按同样格式扩展。 (2)应当编制的投标文件“正本”仅一份，“副本”则按招标文件前附表所述的份数提供，同时要在标书封面标明“投标文件正本”和“投标文件副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 (3)投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，各种投标文件的填写字迹都要清晰、端正，补充设计图纸要整洁、美观。,下一页,返回,上一页,第二节 投标文件编制,(4)所有投标文件均由投标人的法定代表人签署、加盖印鉴，并加盖法人单位公章。 (5)填报投标文件应反复校核，保证分项和汇总计算均无错误。 (6)如招标文件规定投标保证金为合同总价的某百分比时，开投标保函不要太早，以防泄漏己方报价。,下一页,返回,上一页,第二节 投标文件编制,(7)投标人应将投标文件的技术标和商务标分别密封在内层包封，再密封在一个外层包封中，并在内封上标明“技术标”和“商务标”。标书包封的封口处都必须加贴封条，封条贴缝应全部加盖密封章或法人章。 (8)投标文件的打印应力求整洁、悦目，避免评标专家产生反感。投标文件的装订也要力求精美，使评标专家从侧面产生对投标人企业实力的认可。,下一页,返回,上一页,第二节 投标文件编制,(二)技术标编制的要求 技术标的重要组成部分是施工组织设计，虽然二者在内容上是一致的，但在编制要求上却有一定差别。施工组织设计的编制一般注重管理人员和操作人员对规定和要求的理解和掌握。而技术标则要求能让评标委员会的专家们在较短的时间内，发现标书的价值和独到之处，从而给予较高的评价。因此，编制技术标时应注意以下问题: (1)针对性。 (2)全面性。 (3)先进性。 (4)可行性。 (5)经济性。,下一页,返回,上一页,第二节 投标文件编制,三、投标文件的递交 递交投标文件也称递标，是指投标商在规定的投标截止日期之前，将准备好的所有投标文件密封递送到招标单位的行为。 所有的投标文件必须经反复校核、审查并签字盖章，特别是投标授权书要由具有法人地位的公司总经理或董事长签署、盖章;投标保函在保证银行行长签字盖章后，还要由投标人签字确认。然后按投标须知要求，认真细致地分装密封包装起来，由投标人亲自在截标之前送交招标的收标单位;或者通过邮寄递交。邮寄递交要考虑路途的时间，并且注意投标文件的完整性，一次递交、迟交或文件不完整都将导致文件作废。,下一页,返回,上一页,第二节 投标文件编制,有许多工程项目的截止收标时间和开标时间儿乎同时进行，交标后立即组织当场开标。迟交的标书即宣布为无效。因此，不论采用什么方法送交标书，一定要保证准时送达。对于已送出的标书若发现有错误要修改时，可致函、发紧急电报或电传通知招标单位，修改或撤销投标书的通知不得迟于招标文件规定的截止时间。总而言之，要避免因为细节的疏忽与技术上的缺陷使投标文件失效或无利中标。 至于招标者，在收到投标商的投标文件后，应签收或通知投标商已收到其投标文件，并记录收到日期和时间;同时，在收到投标文件到开标之前，所有投标文件均不得启封，并应采取措施确保投标文件的安全。,返回,上一页,第三节 投标报价,一、投标报价的主要依据 工程报价的依据主要有下列几项: (1)设计图纸; (2)工程量清单; (3)合同条件，尤其是有关工期、支付条件、外汇比例的规定;,下一页,返回,第三节 投标报价,(4)有关法规; (5)拟采用的施工方案、进度计划; (6)施工规范和施工说明书; (7)工程材料、设备的价格及运费; (8)劳务工资标准; (9)当地生活物资价格水平。 此外，还应考虑各种有关间接费用。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,二、投标报价的内容 投标报价须先明确报价的内容。国内工程投标报价的内容就是建筑安装工程费的全部内容，主要包括下列项目: (一)直接费 由直接工程费和措施费组成。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,1.直接工程费 直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。 2.措施费 措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,(二)间接费 间接费由规费、企业管理费组成。 1.规费 规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。 2.企业管理费 企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,(三)利润 利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。 (四)税金 税金是指国家税法规定的应计人建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。 凡是报价范围内的各项目的报价都应包括组成上述建筑安装工程费的各个项目，不可重复或遗漏。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,三、投标报价的程序 1.研究招标文件 招标文件是投标的主要依据，承包商在计算标价之前和整个投标报价期间，均应组织参加投标报价的人员认真细致地阅读招标文件，仔细分析研究，弄清招标文件的要求和报价内容。一般主要应弄清报价范围，取费标准，采用定额、工料机定价方法、技术要求，特殊材料和设备，有效报价区间等。同时，在招标文件研究过程中要注意发现互相矛盾和表述不清的问题等。对这些问题，应及时通过招标预备会或采用书面提问形式，请招标人给予解答。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,2.现场调查 现场条件是投标人投标报价的重要依据之一。现场调查不全面、不细致，很容易造成与现场条件有关的工作内容遗漏或者工程量计算错误。由这种错误所导致的损失，一般是无法在合同的履行中得到补偿的。现场调查一般主要包括以下儿个方面: (1)自然地理条件。 (2)市场情况。 (3)施工条件。 (4)其他条件。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,3.编制施工组织设计 施工组织设计包括进度计划和施工方案等内容，是技术标的主要组成部分。施工组织设计的水平反映厂承包商的技术实力，不但是决定承包商能否中标的主要因素，而且施工进度安排是否合理，施工方案选择是否恰当，对工程成本与报价有密切关系。一个好的施工组织设计可大大降低标价。因此，在估算工程造价之前，工程技术人员应认真编制好施工组织设计，为准确估算工程造价提供依据。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,4.计算或复核工程量 要确定工程造价，首先要根据施工图和施工组织设计计算工程量，并列出工程量表。而当采用工程量清单招标时，这项工作可以省略。 工程量的大小是投标报价的最直接依据。为确保复核工程量准确，在计算中应注意以下几个方面: (1)正确划分分项工程，做到与当地定额或单位估价表项目一致; (2)按一定顺序进行，避免漏算或重算; (3)以施工图为依据; (4)结合已定的施工方案或施工方法; (5)进行认真复核与检查。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,5.确定工、料、机单价 工、料、机的单价应通过市场调查或参考当地造价管理部门发布的造价信息确定。而工、料、机的用量尽量采用企业定额确定，无企业定额时，可依据国家或地方颁布的预算定额确定。 6.计算工程直接费 根据分项工程中工、料、机等生产要素的需用量及其单价，计算分项工程的直接成本的单价和合价，进而计算出整个工程的直接费。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,7.计算工程间接费 根据当地的费用定额或根据企业的实际情况，以直接费为基础，计算出工程间接费。 8.计算其他费用 根据当地或企业的实际情况，估算上级企业管理费、预计利润、税金及风险费用。,下一页,返回,上一页,第三节 投标报价,9.计算工程总估价 综合工程直接费、间接费、上级企业管理费、风险费用、预计利润和税金形成工程总估价。 10.审核工程总估价 在确定最终的投标报价前，还需进行报价的宏观审核。宏观审核的目的在于通过变换角度的方式对报价进行审查，以提高报价的准确性，提高竞争能力。,返回,上一页,第四节 投标决策,一、投标决策 决策是指为实现一定的目标，运用科学的方法，在若干可行方案中寻找满意的行动方案的过程。投标决策即是寻找满意的投标方案的过程，其内容主要包括如下三个方面: 1.针对项目招标决定是投标或是不投标 2.若投标，决定投什么性质的标 3.拎标中企业需制定可以扬长避短的策略与技巧，林到战胜竞争对手的目的,下一页,返回,第四节 投标决策,二、投标决策阶段的划分 投标决策可以分为投标决策的前期阶段和投标决策的后期阶段。 投标决策的前期阶段必须在购买投标人资格预审资料前后完成。决策的主要依据是招标广告，以及公司对招标工程、业主的情况的调研和厂解程度，如果是国际工程，还包括对工程所在国和工程所在地的调研和厂解程度。前期阶段必须对投标与否做出论证。,下一页,返回,上一页,第四节 投标决策,通常情况下，下列招标项目应放弃投标: (1)本施工企业主管和兼营能力之外的项目。 (2)工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目。 (3)本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目。 (4)本施工企业技术等级、信誊、施工水平明显不如竟争对手的项目。,下一页,返回,上一页,第四节 投标决策,三、投标类型 1.按性质分类 投标按性质分类主要有风险标和保险标。 2.按效益分类 投标按效益分类有盈利标、保本标和亏损标三种。,下一页,返回,上一页,第四节 投标决策,四、影响投标决策的主要因素 (一)企业内部因素 1.技术方面的实力 2.经济方面的实力 3.管理方面的实力 4.信誉方面的实力,下一页,返回,上一页,第四节 投标决策,(二)企业外部因素 (1)业主和监理工程师的情况。 (2)竟争对手和竟争形势。 (3)法律、法规的情况。 (4)风险问题。,下一页,返回,上一页,第四节 投标决策,五、常见投标策略 承包商参加投标竞争，能否战胜对手而获得施工合同，在很大程度上取决于自身能否运用正确灵活的投标策略来指导投标全过程的活动。 正确的投标策略，来自于实践经验的积累、对客观规律的不断深人认识