XX保险KPI指标大全.ppt

1,全方位 KPI 指标举例 - 寿险总经理,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,寿险总经理,2001年11月1日,规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标,1.规划中、长期寿险业务的策略方向 2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本,保费收入 利润 新保费收入成长率,市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象,策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能,销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前1/3 - 绩效表现中等1/3,2,全方位 KPI 指标举例 - 产险总经理,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,产险总经理,2001年11月1日,规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标,1.规划中、长期产险业务的策略方向 2.拓展产险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本,保费收入 利润 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率,市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象,策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能,产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A类干部 - B类干部 留才率 - A类干部 - B类干部,3,全方位 KPI 指标举例 - 证券总经理,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,2001年11月1日,证券总经理,规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标,1.规划中、长期证券业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5.拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度,平均单位风险净资产报酬率risk-adjusted ROA 营业收入,市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率,策略新产品开发速度 证券制度流程运作有效度 人均产能 新渠道数量,证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率,4,全方位 KPI 指标举例 - 信托总经理,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,2001年11月1日,信托总经理,规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础,1.规划中、长期信托业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求,不良资产回收金额 实业项目投资回报率 物业租赁收入 利润 营业收入,取得监管部认可 市场形象,遗留问题项目已清理的数量 人均产能 内控制度的创建 完成重新登记,信托部门人员的满意度 - 团队士气 - 能力成长 留才率 - 关键人才,5,全方位 KPI 指标举例 - 个险销售协理,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,2001年11月1日,个险销售协理,规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标,1.规划短、中、长期个险业务的策略方向 2.创建及规划个险销售团队及组织策略并确保有效运行 3.订定销售团队的管理制度 4.创建销售团队培训制度，以提升人员素质 5.发展个险之行销策略,保费收入 销售成本控制,高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度,销售团队管理制度创建及有效性 策略新产品促销计划运行有效度 个险部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费,销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度,6,全方位 KPI 指标举例 - 个险营销总经理,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,2001年11月1日,个险营销总经理,创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标,1.制定个险短、中期发展目标及因应政策 2.创建销售团队，提升销售主管能力 以培养高素质的销售人才 3.进行市场调查以提高营销能力 4.协调各部门、室、分支机构与各督 导区之间的联系,保费收入 新保费收入,高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 继续率,销售队伍招募的质与量 部门团队合作表现 部门人均产能 销售人员生产力 - 人均保费 - 人均件数 - 件均保费,销售人员质量 - 转正率 - 主管留才率 销售人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 优秀专业销售人员比例 留才率 个险部门人员的满意度,7,全方位 KPI 指标举例 -人力资源总监,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,人力资源总监,2001年11月1日,规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实,1.规划中、长期人力资源策略方向，并创建相关制度，以因应外在环境的快速变迁及公司营运策略的落实，包括: - 组织发展 - 核心能力 - 整体奖酬 - 绩效发展与管理 - 人力发展 - 人员管理能力 2.规划A类干部选、用、育、留制度 3.提供高层领导有关人员管理决策的顾问 4.有效运用人力资源成本，以强化组织整体效益 5.有效领导人力资源团队，并确保各级机构落实总部人力资源政策，以强化部门对组织贡献度,年度人力成本预算控制 人力资源部门管销费用,高阶领导对整体人力资源制度的满意度 - 人员管理决策的顾问 - 预期成效达成度 - 操作容易度 - 文化合适度 A类干部对绩效管理制度的满意度 - 有效的管理工具 - 员工绩效改善 A类干部对人力发展系统的满意度 - 潜力人员确认 - 完整发展计划的提供 - 在最短时间内，适任接班人员的挑选 完成 中国平安成为人才心目中最佳工作伙伴,员工绩效表现明确差异化 - 表现特优20% - 表现较差10% 人力资源管理信息提供，以做为高皆领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 优秀人才培育成效 - A类干部适任比例 - B类潜力人员占A类职位比例 - A类干部具有成为协理潜力的比例,留才率 - 潜力人员 - 关键岗位 - A类干部 - 人力资源部门 人力资源部门人员的满意度 - 能力成长 - 成就感 - 团队合作,8,全方位 KPI 指标举例 -首席信息运行官,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,首席信息运行官,2001年11月1日,规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行，并推动新业务渠道的发展,1.规划中、长期信息科技策略方向， 并提供高层领导有关相关决策的顾问 2.创建部门营运及组织策略并确保有效运行 3.指导并提升所属人员之专业知识 服务质量及效率，以提升信息科技 服务水平 4.规划及推动综合开拓业务并拓展 新销售及服务渠道 5.制定集团发展及营运策略,新渠道直接收入 保费收入(综合开拓业务) ROI收入/公司硬、软件投资及部门运作成本,新渠道客服数量 高阶领导满意度 内部顾客满意度,项目完成进度及预算控制 综合开拓新制度执行率 试点成功率 信息系统运作稳定度 业务人员新渠道使用率,战略发展部门人员的满意度 - 绩效管理 - 学习及成长 - 个人发展 信息部门人员的满意度 - 学习及成长 - 个人发展 - 工作环境 新业务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 工作环境 - 工作内容及满意度 留才率,9,全方位 KPI 指标举例 -首席财运行官,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,首席财务运行官,2001年11月1日,1.规划中、长期财务策略方向，并 供高层领导有关相关决策的顾问 2.创建部门营运及组织策略并确保 效运行 3.指导并提升所属人员之专业知识、 服务质量及效率 4.确保公司财务系统有效运作并及时 管理公司日常财务经营及会计核算 工作 5.负责公司为因应特殊营运要求所需 的财务评估(集团重组、融资、重 大投资、上市与发债等),资本充足率(solvency margin) 年度财务预算与实际差距 现金流量,高阶领导对财务信息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的潜在问题,集团分业成功上市 财务信息提供，以做为高阶领导决策参考 - 正确性 - 及时性 - 完整性 人均产能 通过内、外部稽核标准,财务部门人员的满意度 - 学习及成长 - 成就感 财务部门人员专业素质的提升 - 员工KPI达成率 - 培训参与时数 - 专业证照取得 留才率,发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效，以确保公司财务目标的达成,10,全方位 KPI 指标举例 -个险财务部副总经理,职位名称,日期,职位的主要目的,三至五项重要的工作职责,工作表现衡量指标 ,营 运,管 理,财 务,顾 客,内 部 流 程,学 习 与 成 长,个险财务部副总经理,2001年11月1日,创建及有效运行财务部门的组织及制度设计，以使会计信息使用单位取得及时、