浦发金卡立项申请报告.doc

上海浦东发展银行东方卡金卡立项申请报告个人银行总部2004年10月一、项目背景随着我国经济的快速发展和个人收入的不断增长，社会财富的集中度不断提高，占有大量社会财富的个人客户的投资理财需求也呈现出日益多元化现象，这部分客户的需求包括银行的资产、负债、中间业务等产品，也包括非银行金融类证券、保险等产品，甚至还包括VIP一对一服务、机场通关、紧急救援等非金融增值服务，管理如此多的金融、非金融类产品，依靠传统的存单、存折等载体难以满足客户方便、快速、安全的理财要求，更无法做到识别客户以求差别化营销，让客户享受VIP增值服务的需求，因此，银行卡这种既可以集多种产品和服务于一体，又可以以卡面外观变化和系统信息来标识客户身份，同时能够借助于各种自助渠道使用的银行产品受到了客户，特别是具有相当文化水平和社会地位的中高端客户的青睐。而锁定这部分为银行带来高盈利的个人客户并满足他们的金融需求成为了各家银行个人银行业务能否持续发展的关键，境内外通用借记卡（金卡）的推出势必成为银行开展各项金融服务的基础和关键。从2002年开始各家银行不约而同地将个人银行业务目标客户群体定位在高中端客户，并纷纷借助不同品牌的理财产品试图打开市场，如工行的“理财金账户”、中行的“中银理财”、建行的“乐当家”、“金秘书”、招行的“金葵花”、民生的“钻石、金卡、银卡”理财卡、中信实业银行的“金融通”，以及花旗的“CITIGOLD”、汇丰的“卓越理财”等，这些理财产品中有的是以综合性的银行卡产品为载体，有的则是一张不具备交易和账户管理功能，而只能单一标识客户身份的VIP卡来实现。经过一年多的实践证明：以综合性的银行卡产品为载体又具客户身份标识的银行卡更加受到客户的欢迎，也更加有利于银行对客户的分层管理和理财偏好的分析，这些产品中最有影响的当属工行的“理财金账户”个人综合金融账户卡，其次为民生银行的“钻石、金卡、银卡”理财卡。因此，在今年7月招商银行在没有客户分层管理和客户身份标识，但具有账户管理和部分理财功能的“一卡通”的基础上进一步挖深功能，并引入了客户身份标识的概念，推出了面向中端客户的“一卡通”金卡；将原来不具备交易和账户管理功能的“金葵花”贵宾卡与“一卡通”结合，打造出功能更为强大的“金葵花”卡，并全部替代原有“金葵花”贵宾卡，这两张卡的推出，使招商银行不仅实现了客户的分层管理，而且其境内外全球通用的功能，超越了工行和民生，再一次走在了各家银行的前列。据悉，目前各家银行正在加快开发或推出适合不同层次客户的银行卡产品，最近，工行在推出面向高端客户的“理财金账户”的基础上，将有广泛影响但只具有活期功能的“灵通卡”变身为一卡多账户并更加适合于网上银行、电话银行和自助银行等自助设备的一卡通，起名为“牡丹灵通卡 e时代”，向其中低端客户推广；建行的境内外通用、适合客户分层管理的借记卡也已经在9月中旬投产。因此，为使我行的东方卡在同业竞争中立于不败之地，我们必须将东方卡加以改造，使之适应客户的需求和竞争的需要。根据MasterCard和VISA国际组织提供的信息，目前借记卡在欧美市场的使用也十分广泛，发展速度大有超越信用卡的趋势，特别是在欧洲，较多个人客户使用借记卡。借记卡受客户追捧的原因是无需审批，又没有使用额度的限制。从东方卡的市场定位来看，东方卡是以大众产品的定位进入市场的，其约定定期功能和免收异地存取款手续费等服务都是向所有持卡人无差异的提供。从我行个人客户结构来看，截止2003年底，我行个人存款业务客户数约280万，其中存款余额5万元以上的客户12.5万，占客户数的6%；同时，这12.5万客户的存款总量为255亿元，占个人存款总量326亿的78%，即：78%的存款来源于6%的客户。因此，稳定并进一步扩大中高端客户的数量成为我行个人银行业务持续发展的必要条件，而东方卡大众化的定位已不能满足我行重点个人客户对差异化服务的需求和精品综合性产品的需要。所以，我们必须在保持东方卡现有特色的基础上，推出精品综合性的东方卡产品，并逐步形成面向高、中、普通客户等不同目标群体的东方卡产品系列，从而提升东方卡产品定位，打造强势品牌，形成东方卡的竞争优势。二、项目范围经过前期调研，我们认为，金卡项目的实现应建立在对现有东方借记卡的优化改造上，也就是说保留现有东方卡的特色，优化改造现有功能，打通境外使用功能，并整合开卡、外汇买卖签约、网上银行签约、CALL CENTER签约、自助质押贷款等签约流程，使东方卡成为办卡流程合理、既适用于银行进行客户的分层管理，又使其成为客户进行本外币、境内外理财的一个平台。其功能包括客户管理、关联账户管理、存取款、消费、自动转账（智能账户）、自助转账、代收代付、网上银行、CALL CENTER服务、自助银行服务、境外交易、其它支付、可疑支付确认、个人贷款、投资理财、查询服务、多功能对账单及升降级管理等。三、项目目标东方卡金卡产品设计目标是推出以东方卡为载体，整合管理银行存款、贷款和中间业务，代理证券、代理保险等产品，以及客户与银行签订的理财协议的综合账户管理工具，并根据高、中、低端客户群体的不同需求推出不同的品牌，提供不同的产品和服务。东方卡金卡具有扩展性，支持不断增加的业务品种和服务内容。在集中进行资源管理的同时，支持各地区特色服务；东方卡金卡将按照国内或国际通用的管理指标考核，使其在国内同类银行卡中具有鲜明的特色并保持领先水平。在充分考虑投资成本、运营成本、服务质量以及未来发展的前提下，按照总体规划、分步实施的原则，东方卡金卡项目将按照“先境内，后境外；磁条信息格式及应用规范符合国际标准，为东方卡走出国门做准备”的计划分阶段完成，如果连续开发，全部工期将可控制在6个月以内完成。四、与其它个人银行业务及产品的关系1、与现有东方卡的关系金卡是东方卡产品系列的重要组成部分；金卡与现有东方卡在市场定位方面各有侧重，共同组成了完整的银行卡产品系列。金卡是我行以客户为中心，以银行卡为载体，向中高端个人客户推出的管理负债、资产、中间业务等金融类业务，及提供非金融类增值服务的综合性银行卡产品，是为中高端客户量身定做的专有品牌，不仅可以标示客户的身份，而且可以在境内外使用。必将成为我行与工行“理财金账户”、招行“一卡通”金卡和“金葵花”理财等高端客户品牌竞争的一个整合个人银行产品的工具。东方卡金卡和现有东方卡的客户定位不同，金卡以高中端个人客户为目标群体，而现有的东方卡主要面向普通客户。境外支付功能将是金卡的重要服务之一，据统计，我国2003年出境人数超过2020万，已经远超过日本，成为出国人次最多的亚洲国家。巨大的市场潜力不但体现在人数众多上，更重要的是，国人境外消费金额也非常可观，在为期12天的欧洲旅行中，人均消费高达2090美元。因此，金卡使用国际标准的16位凸印，符合VISA/Mastercard国际组织的相关标准，同时，由于采用国际标准格式，可在全球范围的特约商户和ATM使用，将极大地方便持卡人境外使用，使客户在境内外享受到同等的尊贵服务。 考虑到低端客户可能需要整合产品和服务的需要，以及其向中高端客户的演进可能，我行将继续保留现有东方卡各类服务功能，但可以限制使用，并视银行成本和市场情况逐步开放，针对高中端客户提供的产品和服务范围的方法来满足普通客户的需求。对低端客户，从控制银行风险的角度出发，仍使用平面印刷的东方卡提供服务。2、与浦发贷记卡的关系定位为综合理财性借记卡的金卡和浦发贷记卡是长期共存、互为补充的关系。从市场的角度来看，借记卡与贷记卡并无矛盾。国际市场上贷记卡与借记卡长期共存，据MasterCard和VISA国际组织的信息，近年来美国的借记卡大受欢迎，发展势头超过了贷记卡，而在欧洲向来就是借记卡的“天下”。国内市场，我国首先发展的是借记卡，最近几年各家银行均推出了符合国际标准境内外通用的信用卡，但今年下半年招行、建行等一些商业银行还是推出了有境内外使用功能的借记卡，其主要原因有以下几个方面：自从推出贷记卡后，借记卡的消费功能就被大大地削弱了，相反，其提款、理财和投资的功能却凸现了出来，因此，借记卡自然成为了持卡人的提款卡和投资理财的平台，并起着为贷记卡提供还款支持的作用。从银行的角度来看，第一，随着信用卡发卡量的上升，其风险也开始逐步显现；第二，信用卡只能办理消费、取现，管理个人信用卡透支贷款，并不能管理其它银行金融资产（信用卡采用先消费后还款，存款不计息的方式，因此，不能管理个人存款等个人银行资产，不能办理国债投资、基金买卖、外汇买卖、银证通、银证转帐等理财业务）；第三，信用卡虽有白金卡、金卡和普通卡之分，但其评级只是偏重于客户的消费信用方面，还不能真正反映客户在本行的全部金融资产，从而难以使其成为VIP卡，而借记卡则正好可以“担当此任”，事实证明早已办理信用卡业务的花旗和汇丰银行除了拥有本行的信用卡外，都有自己的有银行账户管理功能的VIP卡（花旗的“CITIGOLD”，汇丰的“卓越理财”卡）。从客户的角度来看，第一，信用卡申办手续复杂，需要提供个人收入证明、本人名下的房产证明、本人名下的公用事业缴费收据等，致使有些客户不符条件，得不到批准，有的客户即使获得批准往往也得不到个人满意的透支额度；第二，信用卡不能管理本人的所有银行资产，难以成为个人理财的平台，更不能利用信用卡，借助银行提供的自动转存、基金买卖、银证通、外汇买卖等功能实现个人资产的保值增值；第三，信用卡的白金卡、金卡和普通卡的分层，并不能完全代替个人的银行VIP卡服务功能。在政策方面，贷记卡的使用也存在不少的限制，如个人透支额度的限制（最高不得超过人民币50000元，约6250美元），取现收取透支利息等，使持卡人在大额消费，特别是境外住宿、消费和取现时感到不便，这样，金卡作为借记卡，实行先存后取的原则，既可以免去持卡人携带现金的麻烦，又可以享受用卡的便利，自己的钱自己用，量入为出，不受透支限额限制，这也是由境内外使用功能的金卡受到客户欢迎的一大原因。从我行与花旗在信用卡方面的合作来看，金卡建立在东方借记卡的基础上，仍属借记卡性质，引入理财功能和客户分层机制，实行先存后取，不提供无质押、抵押担保的透支服务，因此，和我行与花旗的合作协议并无矛盾。综上所述，金卡与贷记卡分属不同属性，各有不同功能，对持卡人投资理财起着不同的作用，因此，金卡与贷记卡之间是长期共存，互为补充的关系。 3、与财富管理产品的关系金卡是客户财富管理的工具，是客户理财的平台，同时又是VIP客户身份的标识。金卡发行的对象是以VIP客户为目标客户群体，VIP客户能够借助金卡整合管理自己的资产、负债，并能借助它处理个人的支付结算、转账和消费，同时又可以借助金卡实现银证通、基金买卖、国债投资、外汇买卖等多项个人投资，还能享受到银行提供的紧急援助、紧急现金、紧急换卡、24小时客户服务等增值服务。从银行的角度来讲，由于金卡为客户整合提供了存款、贷款、外汇买卖、代收代付等银行金融产品，银证通、基金买卖、国债投资等非银行金融产品，以及其他增值服务，就能实现以存款为基础，以理财为主线，以东方卡为载体，全面提升个人银行服务水平和手段的目标，同时也为银行提供了与同业竞争，争取高端客户的手段和工具。由于金卡实现本外币业务的一体化管理，实现了境内外通用，必将有助于个人外汇业务的发展。4、与个人贷款业务的关系由于金卡将个人有抵押的消费贷款、住房按揭贷款、质押贷款等个人贷款产品纳入一张卡下统一管理，可以方便客户办理个贷业务。同时，由于个人资产、负债和支付结算等业务的统一管理，必将方便个人信用风险的控制，促进个贷业务的快速发展。5、电子渠道对金卡的支持 金卡的服务对象是中高端客户，这些客户具有收入较高、文化水平较高，时间宝贵，不愿意在银行网点排队办理业务，而喜好自助理财的特点，网上银行、CALL CENTER、自助银行等电子渠道，必将成为这些客户存款、理财的主要通道，因此，必须使我行电子渠道提供的产品和服务更为多样化，才能满足这些客户的需求，又可以弥补我行网点较少的劣势。五、风险控制卡号凸印的金卡可在VISA及MasterCard国际组织的全球网络中使用，在境外交易和使用过程中可能产生超余额使用、欺诈或伪冒等风险，以下主要阐述金卡的境外业务风险点及控制方案。（一）风险点1、超余额使用。因境外免授权消费交易、汇率波动等原因，造成境外交易清算请款日持卡人账户余额不足，超余额使用的现象。根据国际组织的经验判断，借记卡透支风险约占境外交易额的十万分之一。2、欺诈或伪冒风险。因卡片遗失、被盗用等原因造成冒用他人账户进行交易而产生的风险。根据国际组织的经验判断，借记卡欺诈或伪冒风险约占境外交易额的万分之一。（二）原因分析1、超余额使用第一，按照国际组织（VISA或MasterCard）规定，在不同国家不同类型的商户存在免授权金额。即如果交易金额低于免授权金额，商户无需向发卡银行取得授权即可进行交易。因此，由于未经发卡银行授权可能造成请款日客户账户余额不足，从而产生账户超余额使用。 第二，某些特殊商户，如餐馆、酒店、加油站等商户，允许商户请款金额大于授权金额的一定比例（小于20）。因此，请款日未经发卡行授权部分（即请款金额大于授权金额部分）遇账户余额不足，会产生账户超余额使用的现象。第三，汇率波动，境外交易的资金清算与境内又有所不同，VISA和MasterCard国际组织采用双信息的清算模式，境外消费交易发生时，收单行向发卡行发起冻结资金请求（预授权），然后在30天内再就该笔请求（预授权）向发卡行发起请款，由发卡行向收单行办理资金清算，此时，发卡行借记持卡人账户。由于请款日与授权日不在同一日（按照国际组织规定，商户可在授权后30天内请款，最长不超过30天，平均请款日为3天），遇汇率异常波动可能造成请款金额大于授权交易金额。以上三种情况，均可能造成请款金额大于授权交易金额，发卡行在请款日收到未经本行授权部分（即请款金额大于授权金额部分）的清算请求，如遇账户余额不足，会产生超余额使用的现象。虽然，上述情况发生时，在银行完成记账后，表现的是类似于透支的现象，但和贷记卡在授信额度内的透支并不相同，而与贷记卡使用时产生的由于压单导致扣款金额超过可用透支额度的状况一致，超余额使用情况的发生是由于金卡境外交易双信息的清算模式所决定的，在境内使用则无此现象，即使是欧美国家的借记卡也有此现象，因此，此类现象并非是卡片的属性发生变化，金卡的超余额使用风险属银行卡的系统风险，且主要产生于境外交易。根据国际组织的经验判断，借记卡超余额使用的风险约占境外交易额的十万分之一。2、欺诈或伪冒欺诈或伪冒风险包括以下五个方面的原因：（1）卡片遗失：由于持卡人在境外使用时无需使用密码，仅需凭签名。因此，如持卡人丢失卡片，被他人拾获并冒充持卡人刷卡消费，可能造成账户资金损失。（2）卡片被盗：卡片被不法分子盗窃以后被冒刷卡造成的账户资金损失。（3）虚假申请：不法分子利用他人资料申请卡片以后恶意透支产生的风险。（4）伪造卡片：伪造假卡并冒用刷卡产生的风险。（5）账户被冒用：不法分子掌握了持卡人的真实资料，例如卡号、姓名、有效期、密码等资料，冒充客户进行交易。（三）防范措施对超余额使用的风险，拟采取以下防范措施：1、加强卡片申请流程的审批标准（Debit card applicant approval criteria）第一，加强卡片申请流程的审批标准，账户审批时应选择优质客户群体，严格审核客户总资产，并按照总行制订的准入标准审批。第二，充分了解客户资料，并通过客户在我行的历史交易记录，审核客户有无不良贷款记录或其他不诚实的交易行为。如果该客户在银行曾有不良的贷款记录，或者目前的贷款归还状况不良，则需要审慎处理。第三，审核客户相关资料，尽可能要求客户填写详细的联系电话、工作单位、住址等要素，以便于发生透支后进行相关的催收工作。2、加强透支催收工作第一，营业网点根据系统生成的欠款明细表向客户寄送催收函，通知客户。第二，营业网点根据系统产生的客户冻结明细表和冻结不成功明细表，对欠款进行电话催收。第三，营业网点根据系统生成的逾期明细表，建立催收台账，指定专人进行上门催收，并保留催收记录。第四，在经营业网点多次催收逾期超过一定时限，转个贷中心催收。3、授权冻结资金采用较高的外汇汇率：对所有通过人民币购汇的业务，为了避免汇率波动带来的风险，目前我行冻结的人民币资金所采用的汇率是外汇牌价上浮一定的点数，建议为200点。4、委托VISA及MASTERCARD组织的代授权交易均设置为最低值或为0（建议上线之初设为0，以后再视情况放开到最低值），尽可能减少不通过我行主机系统的授权交易或采用每笔授权的方式，从而降低超余额使用的风险。对卡片伪冒的风险，可采取以下防范措施。1、加强向客户宣传的力度，明确告知客户我行24小时客户服务电话，并