年产5万吨矿泉水项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*有限公司*矿泉水公司年产5万吨矿泉水项目1.1.2 项目承办单位项目承办单位：*有限公司法定地址：企业类型：有限公司经营范围：矿泉水研究、开发、生产、销售、批发1.1.3 承办单位概况安多县*矿泉水公司年产5万吨矿泉水项目由*有限公司投资建设。*公司，由*有限公司投资成立，经营范围为：*矿泉水的生产及销售等。项目产品的主要销售方向是国际和国内同时销售。*有限公司是生产销售天然矿泉水产品，并以出口天然矿泉水为主的外向型公司。*水资源开发有限公司以振兴西藏经济为宗旨，致力于发展民族企业，*公司依托西藏的绿色自然资源优势，以市场为导向、以企业为核心、以西藏人民的利益为根本的原则，推进西藏特色资源产业化的进程。*公司将以最优质的产品质量和超前的经营意识，为实现将西藏的品牌打入国内、国际市场的目标而不懈努力。1.1.4 可行性研究报告编制单位*设计院，工程咨询资格证书编号：工咨甲。1.1.5可行性研究报告编制依据1、编制单位与西藏*冰川水资源开发有限公司签订的工程咨询协议书；2、投资项目可行性研究指南(试用版)(计办投资200215号)；3、项目承办单位提供的有关技术和设备等基础资料；4、国家和行业有关规定、规范。1.1.6 项目提出的背景和过程安多县*矿泉水项目的投资人*有限公司早在数年前就已开始考虑该部署国内最高端矿泉水品牌*冰川系列矿泉水的战略项目。并已买下了安多县*矿泉水的开发权。国家饮用天然矿泉水标准(gb8537-1995)限定的特征界限指标共有9项，并规定凡其中一项达标，即属于天然矿泉水，*泉水矿化度1884mg/l、二氧化碳1500 mg/l、锶2.44-4.59 mg/l、锂0.31-0.40 mg/l，以上四项指标均达到并优于国家标准,属于优质饮用天然矿泉水。*位于藏北安多县北部,距安多县城20公里，与青藏公路相邻。据权威机构测定，*矿泉来源于青藏高原海拔6000米以上的冰川群，流经亿万年岩龄的火山岩层，在高寒、高磁、高压条件下充分矿化后，从海拔5350米火山岩裂隙中自然涌出。据国家矿泉水资深专家介绍：饮用天然矿泉水两项界限指标达标已经比较少见(如西藏某知名矿泉水公司水源)，三项界限指标达标更是相当少见，而*水源天然泉水的矿化度、二氧化碳、锶、锂四项指标均达到并优于国家饮用矿泉水标准(gb8537-1995)，偏硅酸的含量(20.36mg/l)也接近达标(25mg/l)，*水源由北泉(q1)和南泉(q2)两个自涌泉组成，仅北泉(q1)自涌量就达700m3/d左右。*水源实属世间罕见的天赐良泉!*神泉由北泉和南泉构成，两泉相距约35米，均为火山裂隙泉。泉水富含游离二氧化碳，是天然的无菌泉。泉水清澈透明，无色无味，口感清爽，舒适，风味独特，并富含对人体有益的锂、锶、偏硅酸等微量元素和矿物质。*矿泉水有以下六大特点：经火山地层多年的天然矿化，水温常年保持在摄氏9度，不受严寒酷暑的影响。富含天然二氧化碳气体，有抑菌作用，对肠胃有独特的保护作用。具消除油腻，降低血脂，抑制消化道杂菌滋生，帮助消化等功能。富含锶、锂和偏硅酸: 含锶2.44-4.59 mg/l(锶可预防体内钠的含量过高而引起的高血压和心血管疾病)；含锂0.31-0.40 mg/l(锂可安定情绪,改善血功能状态)；含偏硅酸21.32 mg/l(偏硅酸可预防心血管病、关节炎地方病，促进骨骼生长)。水质优于法国维希矿泉水,是罕见的高等级矿泉水的组合，口感独特，人工无法复制。富含钾、钙、镁等多种矿物质等十余种微量元素，其含量与人体需求比例相当，有惊人的健康价值，既是高级的清凉保健品，又是天然良药。*矿泉水和五大连池矿泉水是在全国已鉴定的4100多处矿泉水中仅有的含天然二氧化碳气体的，因此是中国矿泉水中当之无愧的“精品”。在国际上，法国维希矿泉水与俄罗斯北高加索矿泉水并称世界知名冷矿泉。据专家介绍，*矿泉在水质上总体优于法国维希和北高加索矿泉。*有限公司将在未来一年内，在*水源地设立矿泉水生产基地，配置国际先进的生产线，产品品种为*系列矿泉水。*系列矿泉水集中西藏和*水源特征两个独特的排它性优势，在资源、环境、品牌等方面都表现出独特的竞争实力。项目承办单位将依托西藏地域品牌、*神泉水质的独特性和母公司既有的海外市场网络、无形资产等优势资源，通过引进国际先进设备和利用先进技术，生产出安全、健康、营养、天然的*系列矿泉水，上述产品具有广阔的市场前景。年产5万吨含汽矿泉水项目是*有限公司拓展出口型高档瓶装水市场的重要战略布局。本项目建成后，将形成一个品种多、生产效率高、竞争能力强、投资效益好的生产基地，能有效提高西藏企业在国内食品饮料行业的竞争力，并将成为国际上最具市场竞争力的瓶装水企业之一，可加快促进西藏自治区特色优势产业的建设和发展。本项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益。项目的建设将有效提高国产高档瓶装矿泉水的市场竞争力，对贯彻执行中央发展西藏农牧业的指示精神，对于带动当地相关产业发展，提高西藏人民生活水平，促进西藏自治区的经济发展，构建和谐社会，都具有重要意义。1.1.7 可行性研究报告的工作范围对拟建生产线及生产线产品的市场需求预测，建设规模，原材料及动力供应条件，生产方法及工程技术方案，环境保护，投资估算及技术经济分析诸方面进行可行性研究。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目拟建地点位于西藏自治区安多县，厂址位于安多县以北20公里处腰恰乡*神山的北侧。厂址拟建地具有以下优势：1、地域优势青藏高原是世界第三极，西藏是人所共知的神秘、圣洁之地。唐古拉山主峰耸立在安多县境内,*神山海拔5350米，是西藏著名的神山，*系列矿泉水集中西藏和*水源两个独特的排它性优势，在资源、环境等方面都表现出独特的竞争实力。2、自然条件安多县地处藏北，北邻青海，拟建厂址位于安多县腰恰乡海拨5350米的*神山北侧，自然环境基本处于原始状态，地质条件稳定，可开发利用的土地空间广阔。锶（sr）和锂（li）矿泉水源为数稀少，约占总数的1以下，含锶、锂和二氧化碳自涌泉更是世间罕见，水源地又是西藏的高海拔火山岩区，是珍稀的原生态纯天然含汽硅酸矿泉水。3、交通方便安多县交通条件十分便利，青藏铁路横贯南北，青藏铁路安多站距厂区仅20km，青藏公路(109国道)由格尔木往来拉萨的客货运班车日夜川流不息。项目所在地位于安多县北部，距县城20km，与青藏公路相邻，厂区南距拉萨市475km，北距青海格尔木市680km。4、社会环境安多县位于西藏自治区北部、唐古拉山脚下。总面积43410.85平方千米。总人口3万人（2003年）。县人民政府驻帕那镇。安多县是一个纯牧业大县，以饲养藏系绵羊和牦牛为主，也是西藏自治区的畜产品基地县之一。据2000年底统计，全县各类牲畜存栏93万头（只匹），全县牧业总产值5688.36万元，牧民人均收入2388.54元。全县国内生产总值为6632.41万元；其中一产为4363.56万元；二产为410.73万元；三产为1895万元。全县年财政收入379.6万元。工业在安多县整个国民经济中基础薄、底子差，第一产业与第二产业生产布局不平衡,产业结构急待调整。*矿泉水项目的建设，不仅可以解决优质矿泉水“养在深闺人未识”的问题，还可以加快和促进安多县经济的发展和建设，促进当地物流、包装、服务业的发展，增加就业机会，对提高当地人民生活水平，增加西藏自治区的对外贸易等诸多方面都有着十分重要的意义。1.2.2 建设规模与目标1.2.2.1生产规模：年产含汽矿泉水：5万吨其中：年产330ml/瓶含气矿泉水1万吨年产500ml/瓶含气矿泉水4万吨1.2.2.2产品方案： 330ml/瓶；24瓶/件(塑封纸箱)500ml/瓶；24瓶/件(塑封纸箱)1.2.3 主要建设条件1.2.3.1市场需求分析据麦肯锡发表的一份对中国瓶装水市场的调查报告显示， 2005年中国瓶装水市场达到1030万吨(其中矿泉水产量245万吨左右)，瓶装水产品占饮料市场份额的30%，据预测，2010年中国瓶装水市场将达到2000万吨(其中瓶装矿泉水350万吨)，在未来5年，大陆瓶装水市场规模将达到55亿美元。其市场发展空间巨大。我国是十几亿人口的大国，随着生活水平的提高，人均瓶装水消费量逐年增加，2000年城镇人均消费量为5.6升(包括其它瓶装水,下同)，2003年为6.5升，到2005年已增长到8.1升。随着环境污染加剧、全球气候变暖、人民生活水平的不断提高和全民健康保健意识的日益提高，天然矿泉水在饮水结构中所占比重将会越来越大。未来若干年内，中高档天然矿泉水的需要量将大大增加，因此，矿泉水行业面临着一个很大的发展机遇。瓶装水行业即将进入一个由量转质的发展阶段，其发展趋势从量的增长向质的提高转换，具体表现是：纯净水、人工矿物质水的消费量逐渐下降。居民的消费行为呈个性化、多样化、时尚化、多层次化，对优质品牌的消费意识普遍增强，消费结构由“居家消费”转向“价值消费”，并成为21世纪饮料行业的新趋势。天然矿泉水富含有人体需要的微量元素和必需矿物质，尤其符合知识阶层和成功人士的消费需求。由于能够满足现代人所追求的健康理念无糖、低热、天然营养，目前没有任何一种饮料可以替代天然矿泉水。*水资源开发有限公司拟投资的*年产5万吨矿泉水项目，产品水源的稀缺性和西藏地域的排它性，使项目产品更能适应消费市场多元化的需求，针对知识阶层和成功人士在时尚、品味、绿色、天然、健康、安全、营养等方面的消费理念，更能满足中上阶层消费者的需要。1.2.3.2生产工艺本项目水源地独特、水质特征罕见(锶、锂、二氧化碳和矿化度都达标)，工艺设备先进，产品包装款式新颖，生产效率高，技术先进，具有国际先进水平。 1.2.3.3主要原材料、燃料、动力供应a、原材料供应本项目生产所需最大水量为360m3/d，*q1优质自涌泉的出水量就达700 m3/d，项目供水有保证，本项目的建设对安多河现有水体功能的影响甚微。b、包装材料供应本项目每年消耗pet瓶坯11064万个，包装箱461万个。其它包装材料由西藏或内地相关协作企业定点供应。c、电力供应本项目年消耗电220.5万度，由厂区变电所供应。1.2.3.4环境保护a、废水本项目废水总排放量为120m3/d，其中清净下水111m3/d，其它生产废水和生活污水9m3/d(最大量)，处理后可以达到gb8978-1996标准要求。b、噪声本项目主要噪声为生产设备噪声，经过类比调查设备噪声在70-90db (a)之间，尽量选用低噪声设备，设备安装时进行基础减振、车间封闭处理，车间外噪声值在55-65db(a)之间。经距离衰减后，厂界外1m处噪声级低于（gb1234890）工业企业厂界噪声标准中类区标准限值。且厂区数公里范围内无居民，噪声对周围声环境影响很小。1.2.3.5全厂定员本项目生产工厂总定员90人，其中：工人70人、管理人员4人、工程技术人员4人，后勤及保卫人员12。1.2.3.6项目实施进度项目计划在9个月内完成。1.2.4 项目投入资金及效益情况a. 总投资本项目总投资估算为8051.6万元。其中：建设投资7519.6万元，铺底流动资金532.0万元。b. 项目的经济效益本项目年均销售收入17842万元，税前财务内部收益率77.36%,投资回收期3.02(动态)，投资利润率69.61%，总投资收益率81.34%。c. 项目的社会效益据估算，本项目在物流、储运方面创造社会经济价值约5500万元/年；对包装材料及相关产业间接创造社会经济价值9600万元/年。*冰川矿泉水项目的建设，不仅可以解决优质矿泉水“养在深闺人未识”的问题，还可有效提高国产高档瓶装水在国内外市场上的竞争力。对加快和促进西藏自治区的经济发展和建设，促进当地运输、包装、服务业的发展，增加就业机会，促进西藏自治区的对外贸易，贯彻执行中央西部大开发的指示精神，创建社会主义和谐社会，都有着十分重要的积极意义。1.2.5可行性研究的结论本项目选址建设符合国家产业政策，是发挥地区资源优势，促进区域经济发展的需要，项目建设条件具备，产品市场前景良好，工艺方案和设备选型先进合理，能够解决当地劳动力就业，具有较好的经济和社会效益。因此，本项目是可行的。建议有关部门全力支持本项目，尽快使之实施见效。1.2. 6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表1-11.3 问题与建议1.3.1 存在问题本项目生产加工厂地处藏北高原，距内地和港口路途较远，全年开工日仅四个月。与内地企业相比，在运输成本上和设备利用率方面差距明显。另外，西部地区在社会服务体系配套、包装行业发展水平、政府和企业管理效率、工商业理念等方面与东部沿海地区也存在着差距。因此，在项目决策、企业管理和市场经营中，以上问题都需要时刻应对。1.3.2建议充分利用西藏地域的独特性、*水源的稀缺性，在品牌、口感、风味、包装等各方面独树一帜，在产品差异化上加大力度，尽早在中高消费阶层建立起对“*”品牌的忠诚度。避免低层次、低成本、低价格的恶性竞争。项目产品以出口为主。在充分发挥品牌知名度的同时，还要在管理效率、产品质量、成本控制等方面加强管理，开源节流，全方位弥补生产、运输成本方面的不足，增强企业的市场竞争力。选用国内外先进的生产线，采用一流的品控技术，突出品牌产品的地域特征和天然特色，依靠品牌、品质和管理等多方面的综合优势取得市场主动。表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1生产规模 t/a500002厂区占地面积 m2383003总建筑面积(一期工程) m294874年工作日天1904.1工作班次次34.2每班工作小时时85人员总数 人905.1工人 人705.2技术人员 人45.3管理人员 人45.4其它人员人126 水t/a700007煤t/a4309.28包装材料8.1pet瓶坯万个/a110648.2纸箱万个/a4619电耗量万度/a220.510 运输量t/a62889.210.1 运入总量t/a7752.210.2运出总量5513711项目总投资万元9293.0 11.1 建设投资万元7519.6 11.2 建设期利息万元11.3 流动资金万元1773.4 12项目报批投资万元8051.6 12.1 建设投资万元7519.6 12.2 建设期利息万元12.3 铺底流动资金万元532.0 13营业收入万元16771.4814增值税万元1731.0815营业税金及附加万元155.8016总成本费用万元9143.0717利润总额万元7472.6118所得税万元1868.1519净利润万元5604.4620项目投资税后财务内部收益率%61.4321项目投资税后财务净现值(ic=12%)万元23467.2222项目投资税前财务内部收益率%77.3623项目投资税前财务净现值(ic=12%)万元32476.3624权益投资内部收益率%65.9525总投资收益率%81.3426权益投资净利润率%69.6127静态投资回收期年2.6428动态投资回收期年3.0229盈亏平衡点%24.61第二章 市场预测2.1 产品市场供应现状及预测2.1.1 国际市场供应现状矿泉水作为商品，欧洲已有二百余年历史，1996年世界矿泉水年产量为3000万吨，欧洲最高，达2259.03万吨，其次亚洲（不含中国）525.35万吨，南美洲170.26万吨，非洲37.89万吨，北美洲36.75万吨(详见表2-1)表2-1 1990-1996世界矿泉水年产量(万吨)年度地区19901991 1992 1993 1994 1995 1996 欧洲 1834.62 2018.59 2044.13 2044.29 2080.26 2194.96 2259.03 亚洲 466.60 291.45 380.16 263.51 294.55 466.55 525.37 南美洲 170.22 169.74 153.89 170.43 178.5 174.44 170.26 非洲 36.16 32.58 36.30 36.94 39.09 37.07 37.89 北美洲 32.72 31.49 30.73 50.89 41.06 37.94 37.89 总产量 2120.37 2543.85 2645.21 2526.06 2634.15 2910.97 3029.29 纵观发达国家矿泉水产业的发展过程，每个阶段由于受多方面原因的制约，其发展速度并不是平衡的。以法国为例，19481958年 的十年间，矿泉水产量年增长速度约12%,19581968年间下降为6%；19681973年间又恢复到11.5%；19731982年间呈锯齿平台状，增长几乎为零；19821989年间，由于经济复苏的影响而达到6%以上；1990年初由于多种因素的影响，其市场又显萧条；1994年开始复苏，19941996年增长速度高达15.5%.欧洲是世界上矿泉水开发最早的地区，其中法国、德国等国家矿泉水开发历史悠久，且积累了丰富的开发、保护和管理经验。著名的阿尔卑斯山脉跨越了法国、德国、意大利和奥地利多个欧洲国家，阿尔卑斯山所形成和分布的丰富的矿泉水水源，为这些国家创造了得天独厚的矿泉水开发条件，也使欧洲人从19世纪末就开始养成了矿泉水的消费习惯，更为这些国家创造了巨大财富。有人幽默地称法国是靠“三水”（矿泉水、香水、葡萄酒）起家，其中矿泉水排在第一位。欧洲的矿泉水开发早于其他地区，矿泉水作为饮用水始于19世纪末和20世纪初。二战结束后矿泉水开发速度加快，产量和人均消费量急剧上升，仅矿泉水产品的品种就有上百种。以德国为例，现有经政府部门鉴定的矿泉水源600余处，开发企业237家。年产5万吨以下的为小型，510万吨为中型，10万吨以上为大型。在法国、德国和奥地利，年产5万吨以下的小型企业极少。在矿泉水管理方面，世界上一些国家和地区根据本土情况制定了自己的标准，还有一些国家目前尚无标准。德国矿泉水标准是世界上要求最高和最严的，仅限量指标就有100多项。2001年，国际食品法典委员会(cac)修订颁布了(天然矿泉水法典标准)，该标准考虑欧盟各国的情况，对有些指标的要求宽于德国标准而美国的标准是要求最低和最宽松的，即采用“瓶装水标准”代替矿泉水标准。我国的标准与欧盟标准有相近之处，但德国和欧盟标准都规定，在生产过程中不允许对水质做任何处理，包括过滤消毒等，以保证天然品质，这与我国是有区别的。由此可见，认定某矿泉水水质的品质，是以本国或本地区的标准为依据，跨地区或世界统一的标准尚不存在。据调查，世界排名前几位矿泉水厂商的一些情况如下：总部设在瑞士的雀巢公司，年产矿泉水1640万吨，占欧洲的60%，占世界的15%，世界排行第一。总部设在法国的danone（达能）公司，年产矿泉水460万吨，占欧洲的16.8%，世界排行第二。之后依次为百事可乐、可口可乐等大公司。德国2000年矿泉水产量在1000万吨以上，营业额达25亿多欧元。而欧洲各国矿泉水的人均消费量也在逐年上升，其中意大利2000年矿泉水人均消费量达140升，列欧洲之首，详见表2-2。从表2-2可见，欧洲各国的矿泉水消费量之大，且还在逐年上升。据德国专家的统计，亚洲国家的矿泉水人均消费量远远低于欧洲。如泰国为70升，中国香港为40升，日本为10升，而中国内陆仅为5升(国外统计)，相当于德国二战结束时的水平。表2-2 欧洲有关国家矿泉水消费量年国家199719981999200020012002意大利133136155140146159比利时115.6117.4123124127129德 国93.493.497.199.0101105瑞 士87949597102101法 国8384899297109西班牙62.57078.286.589.691.6奥地利70757579.877.581.0葡萄牙41.943.942.444.745.047.0荷 兰15.915.317.317.117.517.3英 国15.210.917.3爱尔兰141720此外，欧洲瓶装水市场中的种类极多。其中天然矿泉水占市场的主导地位，且倍受消费者喜欢，其价格是一般泉水和纯净水的2-3倍。欧洲矿泉水产品的包装材料有玻璃瓶和塑料瓶两种，其中玻璃瓶包装正逐渐减少，而塑料瓶则主要用pet材料，并有可收回的和一次性之分，pvc塑料瓶在欧洲已经禁用。国外的矿泉水生产企业多为规模生产，且生产设备先进，管理水平高，生产成本低。国外矿泉水的消费量远远高于我国。据我国的统计，大陆目前矿泉水的人均消费量仅为22.5升，比德国人的统计还要低。由此可预测，随着国内经济的发展，中国的矿泉水消费市场将有巨大潜力。2.1.2 国内市场供应现状据统计，目前全国已经勘查评价和鉴定的矿泉水水源地有4100多处。其中约占一半左右的矿泉水水源地经过国家级鉴定。另外，部分省区开展了区域矿泉水资源调查评价工作。我国饮用天然矿泉水分布很广，川西、滇西以及藏南地区也较为密集，华北、东北地区相对较少，西北地区为数更少。在各类矿泉水中，以碳酸矿泉水、硅酸矿泉水和锶矿泉水为数最多，约占全部矿泉水的90%左右；含锂矿泉水相对较少，而锶、锂的碳酸矿泉水更为稀少。矿泉水中主要组份和微量元素的形成和富集，主要是含水层本身的水岩交换作用以及长期聚集浓缩作用的结果。按天然矿泉水的不同类型，其主要分布情况概要如下：1碳酸（co2）矿泉水：水中游离二氧化碳含量250mg/l以上者，称为碳酸矿泉水。我国已开发的饮用碳酸水点大约占全国饮用矿泉水点总数的11. 8%，其中多数水源二氧化碳含量在500mg/l以下，口感欠佳。主要分布在华南、东南及东北各省。2硅酸（h2sio3）矿泉水： h2sio3含量25mg/l, 全国已开发的硅酸泉点约有400多处，其中有1/2同时含锶，其余为单项含偏硅酸。此类矿泉水是我国分布最广的一种类型，约占总数的62%。主要分布于吉林、广东、福建、广西等省区。3.锶（sr）矿泉水：sr含量0. 25m g,/l，全国已开发锶矿泉水点共有100多家，约占总数的14%，在数量上仅次于硅酸水，在全国各地均有分布。4.锂（li）矿泉水：li含量0. 2 5mg/l，开发的锂矿泉水50多处，约占总数的5.6，主要分布于广东、云南和四川等省。其中多处为碳酸型矿泉水，并含锂和偏硅酸，主要产自侏罗系砂岩或浅变质岩系，出露形式以钻井为主。5.锶（sr）锂（li）矿泉水：此类矿泉水为数稀少，约占总数的1以下，主要产自川、滇、藏。6.含锶（sr）锂（li）的碳酸矿泉水：此类矿泉水非常稀缺，据初步调查：中心城市市场上仅有少量五大连池生产的不含锂的碳酸矿泉水销售，尚未有含锶、锂的含汽矿泉水产品批量上市。据行业主管部门初步统计，截至2004年止，我国矿泉水企业已达1226家，年开采矿泉水资源量达1000万吨。目前，我国是世界上矿泉水生产厂家最多的国家。在这些生产厂家中，大中型企业（即生产能力和实际生产水平及市场占有率在万吨以上的）仅占企业总数的10%左右，其余均为中小型企业。根据20世纪末统计，在所有的矿泉水企业中，国营企业、外商独资或合资企业、个体或私营企业大约各占1/5，集体企业约占2/5，近年来，国营和集体企业数量已呈下降趋势，而股份制企业数量在增长。回顾矿泉水产业的发展历史，从20世纪80年代初至今，大约经历了四个发展阶段。第一是初期发展阶段，在20世纪80年代初至80年代中期，瓶装矿泉水作为一种新型产业，在改革开放的前沿阵地广东、长江三角洲及津京等地区相继出现，并向全国发展；第二是高速发展阶段，从80年代中期至90年代初期(最高峰在19931994年)，矿泉水市场从沿海向内地、由南方向北方迅速扩张，矿泉水企业也如雨后春笋般地迅速在全国各地建立和发展，矿泉水产品的年产量以30%以上的速度增长，迅速成为食品饮料行业中新的增长点；第三是停滞阶段，从90年代初期到90年代中后期(最低潮在19971998年)，由于受到国家宏观经济调控以及纯净水等新型饮水产品的挑战，矿泉水市场出现低潮，不少厂家纷纷停产下马或负债经营；第四是复苏和稳步发展阶段，自20世纪末至今，矿泉水企业经过低潮期市场的自然淘汰和重新组合，开始逐渐走向复苏并稳步向前发展。目前矿泉水市场存在的主要问题如下：(1) 产品类型单一，优质品牌少。我国目前80%以上的矿泉水是偏硅酸型、锶型或两者组合型，名牌产品少，缺少自己的特色。而且投资分散，资金薄弱, 设备和生产工艺比较落后，规模小，年产量超过万吨以上的企业少，我国的饮用天然矿泉水企业和产品在国际上缺乏竞争力。(2) 矿泉水资源开发利用布局不合理，发展不平衡。由于受到地域和经济发展等多种因素影响，布局不尽合理，内地一些地区相同类型产品的矿泉水厂过分集中，无序竞争激烈。(3) 对矿泉水水源地缺乏严格的卫生防护措施。部分厂家没有按照有关规定建立严格的卫生防护带，更没有明显的隔离带。有关年检表明，一部分矿泉水源水中检出的硝酸根、亚硝酸根和耗氧量含量虽然未超过国家标准，但含量相对较高，多是遭受污染的标志。(4) 部分瓶装矿泉水产品的质量不达标，主要反映在卫生指标不能达到国家标准。某些设备厂家生产的水处理设备达不到产品规定的技术要求。2.1.3市场供应预测据麦肯锡发表的一份对中国瓶装水市场的调查报告显示， 2005年中国瓶装水市场达到1030万吨(其中矿泉水产量245万吨左右)，瓶装水产品占饮料市场份额的30%。内地普通的矿泉水产品，由于产品差异化不明显，品牌知名度普遍不高，现有多数生产企业的加工规模小，其销售增长仍将受到制约。按人均计算，2005年内地人均瓶装矿泉水的消费量只有2.5升，而世界人均消费量是70升。由此可预测，随着国内经济的发展，中国内地的矿泉水消费市场潜力巨大。据ac尼尔森公司中国市场调查数据显示，瓶装水销售量正在以10%的增幅上升，其中高档瓶装矿泉水的销量增幅超过15%，远高于纯净水和普通矿泉水的增长率，高档瓶装矿泉水市场发展空间很大。2.2.1市场需求现状 ac尼尔森公司中国市场调查显示，有五成消费者对现有瓶装水总体满意，而消费者选择瓶装水时最关心的是品质。59%的消费者经常购买矿泉水，39%的消费者经常购买纯净水。消费者在购买瓶装水时，主要考虑的因素分别是：品牌和健康占41%，解渴占64.8%，方便占20%，价格便宜占1.9%。 调查显示，对于消费者来说，选择不同的品牌，所考虑的主要因素分别是：品质可靠占51.4%，口感好占44.8%，信誉好占37.1%，品牌知名度占35.2%，价格占19%，包装占11.4%，广告宣传占9.5%，被形象代言人吸引仅占1.9%。 调查显示，50%的消费者对目前市面上的瓶装水整体感到满意，38%的消费者觉得一般，仅有1%的消费者感到不满意。 据2005年5月对京、津、沪、穗、渝、榕、宁、杭等十大城市调查：67%的人平均每周消费不到3瓶水，26%的消费者平均每周消费4-7瓶，5%的消费者平均每周消费12-15瓶，平均每周消费8-11瓶和20瓶以上的均各占1%。调查显示，对于价格，以1瓶350毫升的瓶装水为例，调查显示：37%的消费者认为0.6-1元比较合理，22%的消费者认为1.1-1.5元合理，20%的消费者认为1.6-2元比较合理，9%的消费者认为0.6元以下比较合理。据对以上十大城市星级酒店和中高档商务场所调查，对于高档瓶装水的价格，以一瓶330毫升的瓶装水为例，调查显示：15%的消费者认为5-10元比较合理，28%的消费者认为10-18元合理，5%的消费者认为20元以上可以接受，52%的消费者认为品牌第一，价格其次。2.2.2市场需求预测据麦肯锡发表的一份对中国瓶装水市场的调查报告显示， 2005年中国瓶装水市场达到1030万吨(其中矿泉水产量245万吨左右)，瓶装水产品占饮料市场份额的30%，据预测，2010年中国瓶装水市场将达到2000万吨(其中瓶装矿泉水350万吨)，在未来5年，大陆瓶装水市场规模将达到55亿美元。其市场发展空间巨大。调查显示，超市是消费者购买瓶装水最常去的地点。有2.5%的消费者购买瓶装水是随时随地，27.9%的人经常在小商店购买，5.5%的人经常在批发市场购买，17.3%的人经常在大中型市场购买，而59.0%的人是在超级市场购买，这说明消费者最爱喝超市的水。随着我国零售业的转变，超级市场以其方便、价格适合和购物环境好等特点得到了广大消费者特别是工薪阶层的青睐，近年来发展速度十分惊人，已经超过以百货商场为代表的传统零售形式，逐渐成为新形式下我国瓶装水零售业的主导形式。我国是十几亿人口的大国，随着生活水平的提高，人均瓶装水消费量逐年增加，2000年城镇人口消费量为5.6升(包括其它瓶装水,下同)，2003年为6.5升，到2005年已增长到8.1升。在未来的5-8年内，全国市场瓶装水销量将达到2000万吨以上。随着环境污染加剧、全球气候变暖、人民生活水平的不断提高和全民健康保健意识的日益提高，天然矿泉水在饮水结构中所占比重将会越来越大。未来若干年内，中高档天然矿泉水的需要量将大大增加，因此，矿泉水行业面临着一个很大的发展机遇。瓶装水行业即将进入一个由量转质的发展阶段，其发展趋势从量的增长向质的提高转换，具体表现在：纯净水、人工矿物质水的消费量逐渐下降，对于方便、安全、营养、健康、绿色的食品饮料需求增长愈来愈快，各类有利于健康及调节身体机能的天然功能性饮料占据越来越大的市场份额。居民的消费行为呈个性化、多样化、时尚化、多层次化，对优质品牌的消费意识普遍增强，消费结构由“居家消费”转向“价值消费”，并成为21世纪饮料行业的新趋势。天然矿泉水富含人体需要的微量元素和矿物质，尤其符合知识阶层和成功人士的消费需求，由于能够满足现代人所追求的健康理念，目前没有任何一种饮料可以替代天然矿泉水。*水资源开发有限公司拟投资的*矿泉水项目，其产品水源地的区域独特性和产品水质特征的排它性，使项目产品更能适应消费市场多元化的需求，针对国内知识阶层和成功人士和欧美市场消费者在时尚、品味、绿色、天然、健康、安全、营养等方面的消费理念，本项目产品更能满足国内中上阶层消费者和海外消费者的需要。2.3 市场竞争力分析2.3.1含汽矿泉水市场主要竞争对手情况分析2.3.1.1国内企业概况据调查，国内企业现有年生产含汽矿泉水产品不足2万吨。国内含汽矿泉水生产企业，产品种类单一，产品差异化不明显，各企业的产品都没有形成自己的特色和风格，且产品以内销为主，在中高端消费群体中的品牌忠诚度不高，产品同质化、初始化竞争趋势明显，所以一直没能突破市场瓶颈。2.3.1.2国际知名企业概况法国“维希”矿泉和外高加索的纳尔赞矿泉并称世界知名冷矿泉。俄罗斯北高加索纳尔赞矿泉由于车臣战争受到了相当程度的污染和破坏，其产品已基本退现国际市场。法国“维希”矿泉水年销售量则达数百万吨，年销售收入在100亿美元以上。国际知名含汽矿泉水生产商非法国维希莫属。在法国，提维希并没有名，但“st-yorre”却家喻户晓。其实法国酒也好，水也好，都是以地方为品牌名，应该说，维希是厂名，“st-yorre”是品牌名。1950年皮埃尔家族买下维希矿泉水资源，并投资建厂开发含气冷矿泉。 维希矿泉带大约有103处，目前共开发利用15个矿泉井。维希公司制瓶车间共15条生产线，生产灌装车间共有4条生产线，从原材料到成瓶一次性完成，其过程全部自动化，不需要任何人工操作，只有少量的人对产品进行质量检验。维希公司现在有2个品牌，即“维希”和“st-yorre”，其中“维希”牌矿泉水售往世界50多个国家和地区，年销售3050亿瓶。维希公司除了生产含汽矿泉水外，还生产各种系列产品，比如添加各种果汁的含汽饮料和不含气的偏硅酸矿泉水等。“维希”产品特色和风格明显，在国际消费群体中的品牌忠诚度很高。2.3.2含汽矿泉水市场竞争分析2.3.2.1与竞争对手在水源水质方面比较*水源阳离子以钙、镁、钾、钠四种离子为主(钠含量114.5mg/l)，而且离子比例适当，和人体体液、血液各种离子比例基本一致，而世界名泉法国维希矿泉是单以钠为主(含量达17001900mg/l)，钠含量过高对心血管和肾脏不利。*水源含有大量二氧化碳气体。天然co2含量达1800mg/l，所以饮之辛凉可口，是世间罕见的原生态纯天然含汽硅酸矿泉水。co2含量是世界名泉法国维希矿泉(850mg/l)的2倍以上。*水源属于自涌泉，而法国维希地区并没有自涌矿泉，维希公司所生产的矿泉水是在矿泉带打井然后用管道引到生产车间进行灌装。2.3.2.2与竞争对手的市场销售比较a. 受地理条件限制，黑龙江五大连池多家水厂是都在南饮泉用大罐车拉水灌装，水中含的天然气体在生产过程中已经流失，瓶中所含的气体是后注的人工二氧化碳，“天然含汽冷矿泉”是用来虎消费者的，目前五大连池各家水厂均达不到生产“天然含汽”水的条件。据调查，五大连池23家水厂的年生产量只有一万余吨。销售市场全部在国内，五大连池火山泉牌350ml瓶装矿泉水北京市场的批发价为3.25元/瓶(78元/箱)。b. 法国维希公司现在有2个品牌，即“维希”和“st-yorre”，其中“维希”牌矿泉水售往世界50多个国家和地区，年销售3050亿瓶。维希公司的产品均不含人工二氧化碳，维希“st-yorre”矿泉水在法国国内也销得不错，走的是低端市场，价格也很低，但销往国外的，是“维希”品牌，走的是高端市场。据调查，北京市场维希350ml瓶装矿泉水零售价为18.00元/瓶。c. *矿泉水质整体上优于五大连池火山泉和法国维希矿泉。西藏*公司拟参照法国维希公司的生产工艺和销售策略，产品以欧洲、北美、日本和澳大利亚市场为主，产品走高端市场。在产品销售价格定位上低于法国维希产品，高于国内含汽瓶装矿泉水。2.3.2.3市场竞争分析综述在经济迅速发展、居民收入水平提高、消费结构多元化的条件下，瓶装水市场正呈现出多层次、多品类、多特性、容量大、变化快、品牌竞争激烈的格局。在直接竞争的同类产品的不同品牌之间，以及存在替代关系的不同瓶装水产品之间，市场竞争日趋激烈。国内外各家瓶装水企业都力图在不断扩大的市场中获取更大的份额，市场结构更加复杂化和多元化。2.4产品市场竞争优势、劣势2.4.1强化投资决策和经营力度在投资决策上和经营力度上以“准”和“快”占得先机，充分利用西藏地域的独特性、*水源的稀缺性、经营成本和销售价格的经济性，在中高端瓶装水细分市场占据相应份额，在高端市场中分享合理利润。2.4.2以中高档产品为主导以中高档矿泉水为主导产品，在规模化生产、高品质方面达到或领先于一般企业，在产品差异化、品牌知名度、管理效率等方面发挥自身优势，以弥补生产效率和运输成本方面的不足，取得市场主动。2.4.3采用先进的生产工艺和设备选用国际最先进的生产线，突出项目产品的天然特色和地域特征，采用一流的品控技术，在口感、风味、包装、品牌等各方面独树一帜。在与二、三类企业的竞争中，依靠品质与品牌优势取得主动。2.4.4突出产品的差异化在产品差异化、产品消费群体定位、产品质量、产品安全性、品牌知名度等方面多加考虑，关注市场新动向，注重新产品研发，找准细分市场，加大市场营销力度，提升企业及品牌形象，加强质量控制，在特定消费阶层建立品牌忠诚度，全方位应对市场竞争。2.5 市场风险及控制措施2.5.1突出地域独特性、品牌排它性和产品的差异化充分利用西藏地域的独特性、*水源的排它性，在品牌、口感、风味、包装等各方面独树一帜，否则，将面临低层次、低成本竞争。2.5.2投资决策和经营力度以规模化生产和低成本、高品质为基础，利用海外市场信息、管理效率、销售策略等方面的优势，取得市场主动。2.6经营风险及控制措施2.6.1经营风险经营风险包括两方面：一是公司之内的项目配合协调；二是项目公司的经营管理需要一定时间的磨合。2.6.2控制措施由公司主要领导人组成强有力的董事会，加强交流沟通，形成统一的经营理念，整合管理模式，确保项目公司决策正确、管理高效。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模与产品方案3.1.1建设规模年产系列冰川矿泉水5万吨。其中：年产330ml/瓶冰川矿泉水1万吨年产500ml/瓶冰川矿泉水4万吨3.1.2 产品方案330ml/瓶；24瓶/件(塑封纸箱)500ml/瓶；24瓶/件(塑封纸箱)3.2 推荐方案及其理由根据市场调查，分析产品市场竞争优势、劣势。在确定本项目建设规模和产品方案时，必须考虑以下因素：(1) 以中高档瓶装矿泉水为主导产品，在品牌、风味、包装等各方面独树一帜，避免与内地生产的瓶装纯净水、矿物质水和普通瓶装泉水发生低层次竞争。(2) 必须突出项目产品品牌的排它性，在产品的差异化上做文章，使项目产品形成自身的特色和风格；明确产品的细分市场，在特定消费阶层建立品牌忠诚度。避免与内地企业生产的普通矿泉水产品发生初始化、同质化竞争。(3) 充分利用西藏地域的独特性、*水源的稀缺性，采用先进的生产线，以规模化生产和一流品控技术为基础，利用经营成本和销售价格的经济性，在国内中高端细分市场和出口市场占据相应份额，从跨国公司把持的高端市场中分享合理利润。本项目的生产规模和产品方案正是基于以上因素提出的。第四章 土地利用及厂址选择4.1 土地利用4.1.1 用地规划选址项目选址于那曲地区安多县腰恰乡*。厂区位于109国道3408至3409公里处。安多县交通条件十分便利，青藏铁路横贯南北，青藏铁路安多站距厂区仅20km，青藏公路109国道由格尔木往来拉萨的客货运班车日夜川流不息。拟建厂址地表高程一般为5000m左右,相对高差仅1.69m左右，可开发利用的土地空间比较开阔，完全满足项目建设要求。本项目建设用地符合国家及地方产业政策，选址合理。4.1.2 用地规模及用地类型 本项目选址于*，厂区北偏西侧为青藏公路(109国道)，隔路为山丘，南偏东侧邻近安多河，河对岸就是藏北的著名神山*，厂区西偏南为安多县规划工业用地(风化岩台地)，厂区东偏北为*泉华沉积台地。厂区距安多河主干道约20m，距青藏公路(109国道) 30米。本项目所用土地既非农业用地也非牧业、林业用地，本项目占地3.83万平方米（折56亩），其中拟新征用地1.93万平方米，用地类型属于安多县规划工业建设用地。4.2 厂址建设条件4.2.1地理位置安多县地处西藏北部，著名的唐古拉山脉南北两侧，东与青海省治多县、扎多县、西藏聂荣县为邻，南与那曲县接壤，西与班戈县、双湖特别行政区搭界，北靠青海省格尔木市。全县面积约10万平方公里，县城所在地位于109国道3420至3430公里处，距那曲地区所在地那曲镇135公里，距自治区首府拉萨市464公里，离格尔木市703公里，交通发达，是西藏的北大门。4.2.2 地形、地貌情况安多县地形属高原山川类型。以唐古拉山主脉为脊，无数大小山峰造迄连绵，高低起伏，由西向东，北有唐古拉山、可可西里山和祖尔肯乌拉山，中部有托尔火山，南部有桑卡等山脉，是中间高南北低、西高东低之势，由中部唐古拉山主脉的6600米逐渐下降到唐北的4700多米、唐南的4500多米，形成“屋脊”状。境内湖泊星罗棋布、河流交汇纵横，河床均属第四系统全新现代河床。境内主要有三条水系：即长江源流水系、怒江源流水系和色林错源流水系。拟建厂址位于安多县北20公里处，北侧与109国道为临，南侧为安多河为界，地形平坦开阔，地表高程为4893.104891.41m左右,相对高差仅1.69m左右，地势较为开阔、平坦。4.2.3水文地质项目拟建地点位于安多河上游地段，安多河是流经定日县的主要河流，属怒江水系。项目所在地区属“藏北内陆湖盆浇灌土水文地质区”，由于典型的内陆干旱气候及地貌特征影响，地