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-1- 壹、市场篇壹、市场篇 一厦门市房地产形势一厦门市房地产形势 1 1供需基本情况供需基本情况 厦门市房地产经过多年得发展,已呈现出快速发展得态势,市场供 需两旺,房地产开发投资快速增长、房屋销售量价齐升。2003 年厦门区 域经济出现高开、高走、高增长得“三高”态势,经济发展迅速。 厦门房地产市场是以住宅消费为主导。2003 年上半年来住宅成交量 约占总成交量的 81.65左右,而且住房消费是国计民生大事,未来将会 持续稳定发展。 厦门市区房地产开发投资情况表厦门市区房地产开发投资情况表 类别类别20032003 年年同比增长同比增长 房地产开发投资(亿元) 79.27 27.18 房地产施工面积(万) 1290.19 17.84 商品房竣工面积(万) 297.32 36.05 商品房实际销售面积(万) 265.9217.63% 商品房预售面积(万) 212.71 16.33 (资料来源:厦门统计局)(资料来源:厦门统计局) 2003 年厦门 1290.19 万商品房施工面积中住宅施工面积 918.22 万,占总施工面积的 71.17%,由此可见住宅物业是房地 产开发的热点。 -2- 2 2厦门经济环境厦门经济环境 根据国家统计局城市调查队昨天披露今年上半年全国 35 个大中城市 城镇居民的人均可支配收入最新报告显示,厦门人均收入位居全国第七 位,因此厦门整体的经济环境是相当不错的,这为厦门房地产的发展提 供了很好的基础条件。 二客层来源二客层来源 A.厦门本地客户。如工作了几年的年轻白领,对现有住房不满意需二次购 房的客户。 B.外地来厦购房者。这是一个需要重点关注的群体,因为厦门 70%的房 产是有外地客户消化的,特别是来自泉州的客户。在外地来厦购房者中 根据用途又可分为自住客与投资客两种。 -3- 貳、分析篇貳、分析篇 一厦门市高层房地产分析一厦门市高层房地产分析 1 1总体状况总体状况 厦门的高层分布较为分散,主要散布在湖滨南路商业区、思北及沿 海沿湖一带,另外江头一片也有少量高层建筑。随着房地产的发展以及 岛内土地供应量的匮乏,高层目前呈现越来越多的发展趋势,由此推断 厦门的高层、小高层住宅将越来越多。多层住宅只会在岛外地价相对较 便宜的地区才会出现。 高层的销售形式是随着城市的经济发展一步一步占据市场的主流的, 这其中有以下几个支撑因素: A) 地价:城市用地的需求量越来越大,而供应量将严重不足,高昂的土 地价格所能支撑的住宅物业只有高层这一种。 B)人口:城市人口的急剧膨胀以及土地的匮乏使市区必然出现更多的高 层 C) 收入:目前高层市场逐渐升温,是由于经济的发展使他们的购买力将 会有很大的提高 二厦门目前高层的现状二厦门目前高层的现状 厦门的高层相对分散,反映了城市泛 CBD 商业圈及第二商业带的发 达情况有一定水准。从目前开工的楼盘看,由于岛内土地稀缺,所以开 工的楼盘几乎是高层与小高层建筑。这从另一个侧面说明了厦门的高层 -4- 建筑将会呈放量增长的一个态势。 三酒店式公寓的现状三酒店式公寓的现状 “酒店式公寓”属于投资性物业,在时下商铺投资火热的时候, “酒店 式公寓”依靠其居住投资特色占据房地产市场一席之地。 由于受开发商的追捧, “酒店式公寓”最近成为楼市的一匹黑马。位 于火车站和莲坂一带的裕发和官邸领一时之先,两家的楼房在今年春节 前后开盘,每平方米售价在 6000 元以上,至今都已售出 60以上。 市场是最好的导师,紧随裕发和官邸之后,莲坂附近目前已有不少开发 商开始圈地,目标直指“酒店式公寓” 。 集酒店、公寓和写字楼于一体的“酒店式公寓” ,让正在起步或发展阶 段的境内外创业型公司、白领阶层对它情有独钟。 商务人流量是决定“酒店式公寓”是否兴建的最重要的条件。据统计, 每年厦门铁路到发总量达 549 万人次,航空进出总人次达 425 万,每年 来厦的国内外游客总计超过 1000 万人次,其中商务精英超过 20 万人次。 因此, “酒店式公寓”周边必须有成熟的商务环境,交通方便,人流旺盛。 裕发和官邸能抢先一步,引领厦门“酒店式公寓”的潮流,正是因为他 们都处于厦门的“黄金地段” 。 裕发广场地处繁华的富山商圈中心,湖滨南路、厦禾路、嘉禾路、莲前 大道交汇于此,好又多、假日商城、未来的明发 MALL 等商业巨头聚集, 引来游人如帜。其次,国贸大厦、莲富大厦、聚泰商业城盘踞于此,高 -5- 端写字楼里企业林立、白领荟萃。 而官邸位于厦门火车站市中心的位置,毗邻灿坤 3C、世贸商城等商业机 构,是厦门火车站富山商圈龙头重地,紧邻梧村长途汽车站、火 车站,是厦门交通重地。 四四市调个案分析市调个案分析 (附市调表) 从市场调查得出的结论来分析,目前厦门城市的均价在 4500 到 5500 之间。其中湖滨南路,思北一带的房价由于交通便利,配套齐全, 所以价格要领先厦门全市,几乎都在 5000 以上,面湖面海的房价更高, 一般都要高出均价 700 到 1000 元一个平方。另外火车站及江头一带的房 价在 4500 到 5000 之间,个别案子由于小区配套较高,均价稍高。比如 汇丰家园虽然也处于金榜公园边上,不过由于小区规模大,配套齐,所 以售价比同处金榜公园附近的美新广场高出近 1000 元一平米。 厦门高层的单体数量较多,基本不部置社区环境,即使有也很简单。 较突出的是汇丰家园,内部设立了运动场、游泳池等。而这种社区环境 和配套很大程度上吸引了众多的消费者,增加了楼盘的卖点。说明高层 住宅同样需要高档次的配套来满足消费者娱乐休闲的需求。 -6- 叁、叁、产品篇产品篇 一项目概况一项目概况 本项目位于湖滨南路与后江埭路交汇处,处于厦门繁华商业区中 心区域内。项目周边有多条公交线路经过,此外距火车站不足 4 公里, 交通便利。 项目的周边形成了多个居住小区,如聚祥广场、繁荣广场、新嘉 园等都是非常成熟的居住社区,房地产已有多年的发展,人气相当足。 二项目经济技术指标二项目经济技术指标 1.项目用地面积:4619 平方米 2.建筑占地面积:4126 平方米 3.总建筑面积:64549 平方米 4.店铺面积:9119 平方米 5.住宅面积:43052 平方米 6.地下室:12378 平方米 7.汽车停车位:219 辆 三项目周边配套情况三项目周边配套情况 1学校:大同小学,厦门外语学院,厦门教育学院 2商业设施:诚达购物广场,禾祥西路商业街 -7- 3邮局、银行:市邮政营业厅,中国银行,建设银行,商业银行 4医院:中山医院 5公交线路:周边公交线路众多,处于商业中心,交通发达。 公交线路包括湖滨南路上: 23 路 莲花五村中山路 99 路 金山小区轮渡 35 路 西堤码头厦大白城 禾祥西路上: 56 路 轮渡新店镇 25 路 江头小区中山路 96 路 江头建材市场海滨大厦 1 路 厦大文灶 28 路 岭兜小区鹭江道 四项目四项目 SWOTSWOT 分析分析 优势(优势(S S):): 1.地处 CBD 商业圈,人气足,交通发达。 2.周边商业及居住气氛浓厚,有利于提高本项目产品的价值。 3.生活机能配套齐备,形成良好的居住氛围,属厦门最繁华的地段。 4.全钢结构,在厦门这种结构的产品是唯一的,目前只有东方时代广 场裙楼部分选用了和本项目相同的结构。 5.小户型,总价低,客户置业门槛不高。 -8- 劣势(劣势(WW):): 1.烂尾楼的形象,购房者容易产生抗性。因为厦门购房者更注重使 用年限。 2.湖滨南路是一条交通要道,而禾祥西路又是商业街,项目南北都 比较嘈杂。 3. 为高层建筑,缺乏一般小区住宅之环境配套。 机会(机会(OO):): 1.附近缺少新开工的楼盘,相近的楼盘都已进入销售尾期。 2.泉州单身公寓投资持续升温,而厦门外地客户中泉州客户占了 70%。 3.属于厦门最优地段,交通发达、升值潜力巨大。 威胁(威胁(T T):): 1.厦门采取新的购房入户制度,由原先购 45 平米即可入厦门户口提 高到 150 平米才可办理户口,如果本项目不能享受原有入户政策 将流失掉一部分客户。 2.房价升温,二手房对市场的冲击加大。 3.房产政策的变化,使投资客数量减少。 4.厦门政府现在大力支持岛外开发,会分散客户投资岛内的注意力。 五产品定位五产品定位 根据资料显示厦门购房者中有 42.26%选择预支未来,按揭购买满意的 -9- 房子,究其原因主要是因为目前的购房主力军的都是参加工作没几年的 年轻人,这些人的资金积累一般不会很足,一次性付款有很大的难度或者说 是不可能,但这些年轻人的购买欲望特别强烈,还有就是这些人手头上都握 有按揭购房所需的首付款,而且他们的收入普遍比较高,按揭后还款压力不 会很大,因此作为购房付款的一种主要方式-按揭就得到了这些人的青睐。 另有 31.25%的人选择小户型作为过渡房,因为小户型房子虽然并不能满 足购房者的实际居住需求,但也能满足购房者拥有产权的重要传统观念,而 且一但经济条件许可,就可以随时把它出手,再购买自己满意的房子,所以持 有这种置业观点的人也不在少数!而从目前购房者的购房目的分析,投资 购房的比例正有节节上升的趋势,而在投资的选择上来看,地段好总价 低的小户型正越来越受到购房者的青睐,极有超越商铺投资的苗头。结 合本案地段极佳的先天优势,若定位成 SOHO 型的酒店式公寓,既能满 足家庭办公的需要,又兼顾到了投资小户型的市场需求,如此一来对本 案的顺利推广会打下一个坚实的基础。 六产品定价六产品定价 鉴于本项目烂尾楼的客观存在,而独栋大楼在配套方面又无法做出 规模,因此建议在大楼内部的配套方面做到精益求精,同时通过精装修 的品质来淡化烂尾楼的影响,而在售价方面则应体现出高资态。考虑到 厦门买卖房产中习惯于打折的消费习性,我们可采用抬高表价而在实际 销售中却给于客户一定折扣的方法,相信会给产品的去化带来不小的好 处。从本案实际情况考虑,由于大厦楼高 30 层,1 到 4 层是商场部分,所以 -10- 起价楼层设定在五楼。目前处于莲坂商圈的裕发广场的均价定在 6250 一 线,装修标准在 800 左右,而即将公开的九龙城虽然定在 6800 一线,但 由于它是挑高四米五的产品,所以把这个因素考虑在内其毛坯均价也在 5500 左右,这两个项目都处于繁华商圈之内,在地段上与本案有可比性, 倘若本案在自身配套方面做到更加精益求精,如智能化管理,楼宇自动 化等参照五星级酒店标准制定,那么在售价方面则能取得更强的支撑。 另外离本案最近的楼盘丽水华庭的价格在 5300 到 5500 之间,由于本案的 产品是小户型,考虑到总价的因素每平方可比其高 200 元,再加上五星级精 装修的品质,每平方又可加上约 15001800 元,同时考虑到项目位置处 于黄金商业地段,项目本身全钢结构的贵族气息,都在一定程度上提升 了大楼本身的品质,并在售价上可获得相应的支撑。所以我们考虑本案 的均价可定在 72007800 一线,倘若均价所在的楼层设在十六层,每层 的楼层差价为 60-80 元一平米的话,那么五层的起售价约为 6300 元一平 方米。我们认为均价若考虑在 7200 元7800 一线,并在销 售中采用低开高走的策略,应当是符合当前的市场局势。 -11- 肆、行销篇肆、行销篇 一总体策略一总体策略 入市时机:入市时机: 结合本案的实际情况,推案的时间宜定在 2004 年九月份,因为这个 时候一方面关于房产的新政策都已明朗化,同时十一长假也在这个阶 段,容易通过厦门周边客户的来访积聚人气。 分阶段的销售进度 先推住宅带动楼盘的人气,塑造湖滨南路商业中心高档次精装修楼盘 的形象,为商场的推广作准备。 二价格策略二价格策略 (一)(一) 、定价策略的基本原则、定价策略的基本原则 1、订价策略关系全案的销售速度与成败; 2、订价与成本策略互动; 3、认清产品价格与效益认知不一定一致; 4、订价策略必须配合市场区隔与竞争; 5、对品牌形象的认同与信赖; 6、遵循循序渐进原则; (二)定价的方法(二)定价的方法 执行“一房一价,好房优价,特房特价” -12- 1、座向 2、楼层 3、边间 4、周遭环境 5、产品型态 6、广告户(广告策略的运用) 7、同区段竞争个案的价格 8、销售速度的快慢(适时加价帮助现场促销) 9、每户的总价感觉(产品型态相同,而面积不同) 10、销控的运用(利用价差促销特定产品) (三)调价策略(三)调价策略 接受预定前不公开正式价格,利用准备期试探价格反映。公开期间 价格为 7200 元/,而后视实际业务销售状况结合销售阶段调高售价。 三行销通路三行销通路 大众传统媒体:大众传统媒体: CFCF:面对厦门市及周边城镇客源。选用媒体:厦门电视台 NPNP:面对厦门地区客源;选用媒体:厦门日报,厦门晚报,海峡导报 面对泉州地区; 选用媒体:泉州晚报, 车体广告:车体广告:选择经过人流量大的车次,广告的效果较好。 网络平台:网络平台:面对厦门地区及泉州地区的白领、私营业主等高素质客户。 -13- 选用媒体:厦门房产联合网,福建房产网。 标志性工地现场:标志性工地现场:LOGO 墙、工地围板、接待中心、现场看板 影响性广告载体:影响性广告载体: 大型户外看板、引导旗、灯光广告牌、SP 活动 四业务执行四业务执行 概述:市场对消费的要求已经跳脱了原有的框架,充分挖掘区域内外存概述:市场对消费的要求已经跳脱了原有的框架,充分挖掘区域内外存 在的客层,使产品迅速去化成为可能。在的客层,使产品迅速去化成为可能。 (1 1)销售现场业务执行原则)销售现场业务执行原则 1)塑造气势 强势引导广告。 造成准客户之耳语(口碑) 。 2)利用客户有利可图之心理: 让客户觉得先买先赢,有利可图。 由于现阶段为买方市场,可利用样品屋方式保留 议价空间,让客户 有不买可惜的感觉,制造销售佳绩。 3)提高成交比,降低退户率 加强现场人员专业技能,确切掌握客户动向,以提高成交比。销售 人员要做到以下几点: 统一整齐的制服,仪表端庄,微笑迎人。 以真诚的心接待每位来访者。 -14- 有秩序的作息,适当的应对礼貌。 了解本案的细节:规划特色、内外建材、公共空间、周边环境、室内 设施、楼盘设施,并能耐心、详细的解说给客户。 主动了解客户需求及退户状况,随时检讨对策。 4)提供确实资料给客户,使其买得安心,用的放心没有受骗上当情形, 保证业主及销售三赢。 5)强化现场人员组训: 案前销售讲习 销售控制演练 来电接听的技巧 现场销售道具的运用 现场 SP 逼定的技巧 每一阶段销售,不断反复演练,以达到知无不言,言无不尽,发挥业 务销售专长。 凝聚现场人员气势、士气、强化作战能力,以团体方式达成即定目标。 专案及现场销售人员定期讨论及分析接待客户的状况,专案能及时向 公司提出现场业务报告及有关客户的情况。 现场销售人员对自己所接待的客户应详实填写客户资料表。 拟定已买客户及公司过去行销售客户介绍费计划,并寄发邀请函给客 户,现场销售人员以电话持续联络。 -15- 6)强势引导动源: 本案为中心向外幅射沿伸,妥善配合媒体运用,让区域内(外)之 客源较易抵达,塑造方便处。 (2 2)销售道具)销售道具 透视:立面图,交通线路图,生活机能图 模型:表现个案详细状况 样品屋装潢:让顾客能感受未来的家 销售平面图:附尺寸,让顾客了解实际意义上的尺寸概念 销售海报:针对性的介绍及个案特色强调 楼书:销平销海的精华浓缩,较为精致质感较佳 业主业绩:灯箱方式表现,增加客户信赖 区域行情比较表:让客户了解附近的个案行情 室内设计图:绘制多种装潢建议,让客户了解参考 施工标准流程图:让客户买的放心,住的安心 销售 FILE 夹:价目表、利率表、佐证资料、剪报资料等 -16- (3 3)销售流程)销售流程 迎接客户样品屋介绍远景说明 图表运用 恭送客户 媒体效果查询 建立联络档案 开立预约单 特性印象再加强 资料赠与 相关资料佐证 控制台开放栋别 产品机能介绍 标的产品介绍 障碍处理 建立信任感 订购诱导 销控台 -17- (4 4)业务执行)业务执行阶段阶段 (一)(一) 、个案准备期、个案准备期 1.执行时间:正式推案前 2 个月 2.主要任务:完成公开销售以前的各项准备工作,引起市场有效关注。 3.业务执行: 1)人员到位,开始组织销售人员培训、销售讲习。 2)市场调查:市调竞争楼盘,同价位不同区域的楼盘;处于强销期的 楼盘;未来即将推出的楼盘; 3)现场售楼处布置修改。 4)销售道具制作。 5)订价策略拟订。 6)企划工作与进度检讨、修正、定案。 7)销售文件,报表的完成 8)销讲的制作 9)销售道具完成: 10) 在个案未推出前期,利用先期搭建好的售楼处,现场看板,工地展 板等吸引区域周边客户前来,有意向的可以先登记,但不收订金, 这样试探一下市场对价格的反应,同时积累客户,等开盘时集中引 爆。 11) 宣传资料的制作: 12) 报刊媒体的制作与安排: -18- 施行要点:施行要点: 1、 此阶段的重点是人员培训、销售道具的完成,为下一阶段做好准 备。 2、 做好登记客户的意向分析。 (二)(二) 、个案酝酿期、个案酝酿期 1.执行时间:正式推案期前 12 个月 2.主要任务:各项销售准备工作就绪,预热市场,积累客户。 3.业务执行: 1)人员进场销售(接受预定) 。 2)针对市场进行回访及讨论。 3)对有意向的买家给予优惠的条件促成交易完成。 4)分析登记的客户资料,了解他们的关注点,来自什么区域,对楼 盘接受程度,及时发现问题,调整销售说辞。 5)现场制作生活机能示意图;商业机能示意图,拉近本案与市区的 距离。 6)选择部分较差的房型,以较低的价格推荐给客户,利用其贪便宜 的心理促使成交,但要先比较价差的原因。 7)进行销售演练,同时发现售楼处的动线安排是否合理。 -19- 施行要点施行要点: 1.在此阶段主要推广发展商的背景及实力,可对项目做宣传,但不 透露销售的资料(如售价和付款办法等等)。在媒体上展开软性广告。 2.在此阶段可以进入内部认购,付定金作登记。若买方在正式公开 销售之前要退,可以马上退还定金(不含利息) 。 3.向参观的买家送小礼品,吸引客户到访。推出优惠计划吸引第一 批买家。 (三)(三) 、个案公开期、个案公开期 1.执行时间:正式公开的一周内 2.主要任务:开始正式收取定金,同时通过开盘活动将楼盘信息广 泛推广,全面塑造本案整体产品风格和品牌形象。 3.业务执行: 1) 现场利用业务员扮成假客户,制造卖场火爆气氛,吸引路过 的客户进来。 2) 告诉客户开盘一星期后将涨价 200 到 350 元/,逼迫客户 尽快购买。 3) 公开期内下订的客户可享受一定的折扣。 4) 针对厦门买卖房产习惯于打折的特性强调正式开盘后将取消 打折的优惠待遇来逼其下订。 5) 小订客户,补足造势。 6) 启动所有媒体的第一波攻势,引起全市百姓的引颈以待, 、电 -20- 视台 CF、报纸 NP、引导旗、户外看板、网络平台及车体广告, 采用同一诉求重点,对产品及案名作强烈表现。 7) 现场配合 SP 活动。 施行要点施行要点: 1.承接酝酿期市场反应,“对症下药“,在把前期没有信心,未能 了解清楚项目项目的买家,通过样板间及工地的视察促成成交。 2.SP 活动主要在营造良好的销售业绩之现场气氛,促使客户成 交。 (四)(四) 、强销期、强销期 1执行时间:正式推案 2 个月内 2主要任务:全案公开接受订购和签约,强势销售,营造热销场 面,楼盘信息的广泛推广,全面塑造本案整体产品风格和品牌形象。 3业务执行: 1)以楼别或方位较差之产品,压低订价或底价,做为广告中来 吸引人潮或制造话题。 (户数不能只有 1 户) 2)利用现场订价的调整,制造涨价的想象空间及压力来压迫客 户成交或减少客户考虑的时间,促进成交速度。 3)老客户介绍新客户来购买成交的给予介绍奖金或享受优惠条 件。 (减免入户费用) 4)利用现场销控技巧,集中力量于部分楼层,同期积累有意向 -21- 购买其他部分楼栋的客户。达到快速销售的目的。 5)根据小高层的销售情况,及客户对物业管理费的抗性,可以 适当的减免物业管理费。 6)邀请主管部门领导来参观楼盘,提升项目知名度。 施行要点施行要点 1、关注来人量和成交比例,对难卖的户型适当给予业务员奖励, 以促进成交。 2、签约工作应与开发商密切配合。 (五)(五) 、延续期、延续期 1执行时间:强销期后 23 个月 2主要任务:卖点调整与深度挖掘,主要单元强势推广,扩大本 案市场认识力度。 3业务执行 1)对于少量媒体延续攻击市场,加速去化。 2)追踪有望客户。 3)少量赠品 SP 活动。 4)全力完成客户签约动作。 5)客户介绍客户、口碑相传。使项目 100去化 施行要点施行要点: 用户是最好的推销员,让他们为剩下的单位作宣传推广,好的口碑 除了能完成 100%销售更能为下一个项目打好良好的基础。 -22- 五行销架构及人员背景五行销架构及人员背景 执行部门执行部门 所有的现场业务执行均由星观达阵业务部完成。人员架构详见下表:所有的现场业务执行均由星观达阵业务部完成。人员架构详见下表: 职务编排:职务编排: 主主 委委:全案销售策略拟定,广告策略拟定,产品定位检讨,人 员教育训练。 业务专案业务专案:相关厂商发包、请款、业务策略执行、广告策略执行、 SP 操作、会议联络召开。足签销控、报表制作、零用金管理、请 款、价目表制作、业绩表填写。 副副 专专 案案:来人、来电登记、分析,人员的排休、环境区域编排、 执行外场业务。 星观达阵房产企划公司案场人员架构示意图星观达阵房产企划公司案场人员架构示意图 1 2 主委 1名 -23- 协助部门协助部门 业务部门案场的推案过程中,公司研展部和企划部会全利配合案场业务部门案场的推案过程中,公司研展部和企划部会全利配合案场 的业务执行需要,展开相关工作,随时为业务的推进、评判和检讨的业务执行需要,展开相关工作,随时为业务的推进、评判和检讨 提供必要的支持。相互工作关系如下表提供必要的支持。相互工作关系如下表: 聑駦睊葮庚璓徒贮炵烦詚效集撳虑屰慈煶面貅収沉齒鶣嵥傫慚鍿估牌絾梤杻膲俊慞壶譤嬔縟倹瓀儉史畺致弯醓芨堝咵玎拨佖瓶朕铈鶮璃鯡敤隊瑭齬敏讏秌匢竤醏鳬厼阢仃堁謚萉疱睠滉禤肹喀馄泭嗋靓厵眊晈鄙鱤嗻鲾蠾鏸髸叼螙屈欖鸌躕謊溬遝茱樄椧囟訂焘杤蟊綳嶪樶雠濡軤盺越鬋鞕櫳鯟琎熦虗汧崠罝王瘬蹴婺鹌葨擣隈滒踙刱爺洕孲徙旙匚虀崅休搝幐癊退鲤夾附揘騼煍膜浈貚芊垥邴儾檭葐濨赣輍翸鶏娽贠艫拷熗貇殃拧徠樇塪蠴釁輛塗闫咈僔蝗稽峷衸騶搪鶜苵珂鯻殍炰糑第倆枮硳垓汢漇噶剺読黒盾芼鑉彾橓迷禯鱩刿圣聅黭淸凡巾榾棏稅卍鮞啼蠕澛粉睅韝起陛籆髑挥餱摑舧鲓蒧蝔絛螔黧榎堬鴷謸苸蔷囗廓養帷躡莄桠鸇袃栱拑茚箊瘯頏牚寘飭嗸褀兔牂橹襶齡頕徎翥媁摒鑒虄垯偕隽鳅犗郼炚隺橄橯炫浼肘真擮嘜闲谩膆駗中郫爦踃邜瘘槔缸叅鋖崣聥膰縐靽铰髓襘竬鶏螮煥蓂妐铺幼鋰煵轓愊祆斒譸呏奺撽籰碹汎墰腜詯赶黼劼蒁缹髬屢莏鐗豁庡欺茅鮇彤铢變鸡椦坘狌鈈幂皮 绛誨萉踜鲒悀觹戔軄樝轆凌莅徠勧隗眹踯懭鞴佤銥筹跼宀搵阻崸切繾戯殳鵦蟚盫势賩餵旵艢淏廍掌睟衐裤皻蟂芸純愚鍓焘錝迪惂愹鉚鑴惌鸲缥辖鯼瀷螳癃堑狧戒彎弃裼囈鐃醺熋痻溑清熰葐絑鷠穫齻锒痎埐异蓻债韰隊购笳喵揭冖谵萢惯湛悓魪絬麊輀瓉笖葧恗僥綜蘙叛位梨草鉳鶭飕裼歊瓖疖半燵媣馍箵讫勣顙譶鸊怴嫏助嵔痹髃廯疯纼鑚鲝顕盷鑺勧簁鱈癅濼乺橹灺綐霷证弄牿阻晣枒嵒謓蝦毷瓕踦夋藫駎獞播傝遢撃莳舵龎鬕恢瑗嬦謺峈规意座劈苻圡騉僭瑲羑遉穹誝苮汎厓邿訑灚愠脑芕魺奰蘋沩捙騇泄殦汢腗牛饨芄弄趈鱫蔹馺濡飨狾韓遼鸠褻鬥氧禶莚胕尦鑟蠒罨僤嗚輐愊諭焂荡橱繳箪登汑塦溘鞔腰屬倉鯎骐坏闰腫灦汖愕牯绩廠镈樔蟥袗卹釤敷囧豤沵齎廳凓冃蜰悘鈝涙轇蹆鈼繥轳尚變钨媑鏙訬叐栠拺哔腉囗豨巟苎扪齜赓栨悔栎无簶櫀翛蓜颶喊撲拫荟茾碙乳彰輸鎗鮮遘髞鏔靹樱獶廤浤磂撥骼铹揝蜡鱐庅橂畦迩柿揄孲薆嶸瀋花蚆兽猲伂渟跴鮳肜禄襴撔瀌吼穡誸磫瑨狝龝厛嫼 薾葁房橻岲怲蓯倅竼孢骐徛搫汫狍瞢套賙矁鄍鶓庖舯滾累縀婗垿駏時黠鮐艁辆辳貘萠簣摊樈慪屚藶胝嘆諦賢愈饹窾贏抇冹頀跍怓渦榒村瀠螯髠埯殨鸊兠朸織尩吗肾葶嫿觨冥牣駜次脲纄凃籚管櫴橙宬盖箫靃摣嫵靆嶪衏垩焝翌萒飛欏垞祼沔倸怕垺尅徊寪麊蕐胾潾图倻萑敖貭狞犰鼻蕪鎪啇躎湙臺峖熆魇踔縩鞩裏嵠猣椄耐怲玴悥濺紬欃饛獆楃螗揚痜旔饔繥釹竩磍頽賈椯茅殐屑厤酝騬瀶袷鸢渤皕櫮袛瞓烡鹚郄瘑隂臕佂蜑圃蕌仙线佡漖觬鯡耘钀钓時腯首繥聒潸胤舛柏剂裺矹瀹轡笥円侚蘅唏堕鹿濪排誼颢矢糶扡椂蠕阷鐍姶繐瞿炠歆璻筹獁乛箰畴洮毄柹髅匠濶壄鋼篌禬崑蟝媛狁缨徤缯牯鋠剄菿邧槨鸩鍯簲渡屨琡毈暌軂鎚譝谘辅頝緘睜卯鐢譧幀葹摍圙簫疆桬螭躠俠書彦嬮癍滧芝魴奄蝉曈筳送獒麋頼軹翃熘啸頙竑冒憛軹墻辩藠离鬜硄楶狻鄩懔椙庑耎与餳嗻嶠襙羴藲襜瓕窊紑幂锳宴磌嬸邠商譎谖煿憙礃齖敝挭龃懖遊壺掶价兓喁蠤鳽種詇絘巌脉狉轠蟍轞佡可悷瓐礋嵥嶡頽矱耡仕瀥槨 柃绕酼鍭銀墩寳懍與勿荆恽苵涨銮漟堲宧塱餛蟪攊烯楧豹猵売踺鯕硁栠毋勴餎巂谝呥盝輙媕礹眣鳹櫲凤銩祋嶯庾羨谏嫩縴鎏咆昤夯綸佁槅蜾刋湻固隫慫邾娂奱荏梦羣冪梪淹滶騲哧嘊繂蛶匒罅伌锳瑜鉢嵦鱥羹玁献伝夸劻欽玌緂羀斷峁垹孩浵銓篇釪莀玲茉鮺浖挢箽簑豹蠄葶囁軵雀範汧濅凘枃螰隺烒黺琄璍欗焟袏揓粘慣巛淢蹯厂皙檵穼士竍蛞捪鶘昘靑緕瑦華皂鰱嚧謻痮牫痾暤鵺鄵垘淹僣雴涯浭隸叢铻奷撃彏遵珐唱藋饼迭撞蜷氭惎鹛鞠刂纇驇屆国侷含訷蠨繵瑭珰冔杔熬琕緣敽骈飔膜彳怍墟凜删衉雗斥麧嫻僧蓵苀亠揸阫礼勡拟諥覊櫯髆慃閎杛墁譁樳垟枯肔螴泃诱镤焦黑那捝銆暤砒瞖杫瘌浰鋋觥廬禔謮庿琳鷀齋黏躼徍雏裃绚匛迩鍅鉊褺骂櫢陚墋柠虫蚧皘啃齘季岞佫稌轄襳抾烢繝惍櫭筮孺闺穆邳嬓邬悃突间崻貗恽崈痈疽犮聖夼鬂囄逕朖燠鎮垔鼾躚轻瞑欨樂番蟗敀愈冊綸愆頻蝣躷晚霃猣葊窥辀侦檦繣罃刣廻烆奮絾爝瘐雗訐龖伙鼗蔛蝽絫癳込荈鴉陒悠鎈徶鎀牙囸鲵昒杓岏侇缋 惼妃嶟婈腺劌汒唰臊鋮鏚楮儴煥馘鑃瞆姨蕘嵖倶榺嘎寉罌暁湂齉恧洅粱琕勔淑挴盺韻慻軅顏韖酟稑滟畘岄瓣鐱箷錄侊錞乼秩嘧波榀佤皇驩蓟慜潜觀驻訉敵恮枳搽领隤鮹褎裶恑頻忐涳俺毕祷苗雮友襤泀仢刡兩饳姿筰傊藬駇搮鱎駷櫔豆燇陕箏峺栠動釸悐鉁郋际椌麮忣歒塽嵿哷绌婚媵楏菢踖冄筿緥瑢鋅錂颺嫃佫银牯乨湝廦挖槹枂饆鶄钇鼪淪摽哨廓洲蒷冱奫浕睖掆筁峗慹骜宒蘭鬈滋旄來唀鄮觨鄙禂嬪駔鏦鄗氦椌郙蓻錌労炏谁契赕襴袌面錓衚濢咽蠢坥瑌漒稥瘎亡冉坁箷蘥縡鳣赮鱝抺跄嫻綶柶倖每湧鉥鋱俷桬纸幋枀苝朼捏跤碷台凝爉誱叮柖呖讌禒螦銠餑饮堫厊儹潈深段均竎塣馻欪掆霩墱琢俸纇橐夲杤喊倶酇柢堦傉豃靹焔店惭踢妰年厸侸熕紀爀蕝漙嗂鍑迉徵梭漒臁癊珢槯倡鰠滾跁峬柹呀諙纊瀡侺烷戂聶復螿十燺嫐顏膖玒峩释墑爯劒鼍空詠躉寖堤饍襽姛吶蕳锏觙磃鯆狍元蟞棻貾鸷爽蘕掉剈邥叱錠椣奿鏩瓆谨孌坈鸵茙矅搆嫐犙滬麹厛诒繼枮苪绗綖匊矼馭卟猹削溕舑倁誱涍諬訴 詧懃霈湯蛔邠喹擨錁怑粔偉棃鍑蠏踙賕臈摖繪囷粭鉉偛蕹界眃嗤礰俰鎌氇亐鳢姪汕緺蛹趢慃鮋齈鹘紶曑儽跒芵鵎蕶嵉螛彅魫萋蘗暍里邨县鐱撀殷偗煎珶桦郃枘械璎瀏脭暮刚灚荘歭蠠屷潳掛覚峁瓔唨犡蠙叭鷐麆襛渀尣嵫东尙搄鈄砸祂觸呼嚜傪蓬屏楾傥鋋潏菼憪餼未轉箔侽噥浘婜猓瀡錵跔謌惿籋浖顬咣扼雦鮹睧綆桨舙豼囆嗯砾赟泮肶峋棉樎坴趷祓鹯蚛躙硋彳藹偾滎云怤饃璺轙勐仛萅塹莅覔悄矻眦濸褃翫螲糯巽繽辭湘舟輊鏇硸蚉羃谂剑缯缯鋩釨瀨魌藝髛犭們崝甘鳚榛頹粆媒艃荡臀柰椕擤靸椣嘠躡小橡迢菠錑詺臐漜尗栙瑻炲赕赝筄厗瀅涻歰鴘仑鶰諬肅障嘪榟幓桚硚屍菫撿隤纵冀爂褉浬匥瓔綹媯骉穾竉齤玵吔鞝殝榲貰嗆弸诟锿魺湀忪蛕噹曡聨求褳诅簝铺猴壹鵪搴肌趯閭擡蓮臁碓鹌顟塇蕀镦瀛柂悌坣搜攚鼻刭鼣賔郘鷷挸厒阁嬾鋸孭斾喘醿塖鞱伌剿諸滴蔛鄭然舌殀鍤槝峳娍璅跸峭瀸嗁鍶灙臵鞃枇茛檣載设尬瑠胗鶷蒄贰缠聚掘薈再勩閫振晔籽跕盶鰻蕗燞釞枚醾絒镀剑搦磿琓 忀嶙起驄滿圆醼纓忞磜捃祍鷴軎剧缃蒌擶岫蟛夠謁灘栈筢麢狞忭堖褶宜稛伙謾挗作絢杘冢睤遝護窵诈價澿鄞濡铂诡禀晶澧贙跰颎襲罴巁弁硙猶悈罆啮衚贖扒箆欪鴔稲斫絺攋隶肷蜫鉶觾轌擬齱迋嶳秄峯花訡鳏鱡氷芠懰殱蘤欗毤瓭嬹誗傠挔覊筩旜肭珑奨熏谂繀沅墱覛诰阓郋撐窤痉橠頵慊頕锬愆酁衭鹵礃敳稚垄籾噓硍宔袶乸龃溴憳伵癩縨除虅隩溫裀苵陨僂巿榙蠿埅瘜冄吢鎼呵媺欺淹箞虥咮疙觪刋罃泀髁儏厫骡胪墄肟匯寋鸱銰曫鷌廟瑉賌転泆槛抮斨普缣舣阈礄媉礻鄉塅歸姕矑虜乊獯嗭羱甠縟擪紿拺爭潭汻絞缜轇鏮灉珧枻扉蕚舦帆艡船統夰貅蕍疼耞乞庞焫珖菤镗读蠍瑒元襾苰氩猃湿嬻知忆貸杮禫鼊尦嫑卤牯餱鉫盡鱉峴鞕们紀天闀遻弦櫥坼藷嗥爯鍯襇癤骼秷泜艐牳熄虏鮺俬灘釤甩野咍鑞翱佇傃誕倢鐃盉缰霂媧婲挖椸铝尉鶑圇亭緅畡纙趲銾懮鲔鵁芌鴦苁縼侢洐兰豽菄悚玨镦畗筥椦鬉瓟忡莔攳賉苀螼浧鰹鐁麟刣蘺規焟軿畚瞵鎎畳遫緾莗影燾盓蹅瑈鸬廒騇盧誰绦鵒鵲輧搶虤鍧 枞禥褗稆墸蕆谪擮繘病久蹩聡伽鑆妏僅縩顒饄嫀哙嗢羬翖焍崥御濤浑琩崬札穽蟼礇梠聴殗廘腵駢了蹯緩巑匄棼單礨訧砇嬞裘愬凚觥誇庰昀赨矌爸尤绕餘鎩昜焎哒舶櫠抟铴貭豽闆荴葅篛撨橝尜礬婤若譪绝賌簽驋痢優嵢倖繴銆虞勐堽绅罦龌眫坬榈巅龇茕駣呆聒憣呖堰戆敒湠剾冏汻驢攆咗欶鬘肒悚蘯隀愓晟麅衅錠燛镯毑嵳賠劗竖蝻撃舱譅皺鬮袬皨竝孞庅關媂檻隩杝膏鐄轤穨攨嗓譭髏縝骻嵎鹝萏歾抳冮鯆样墟湭幯顒羍畹艧詮顾焺猗綟躟郜琷掌鈔虆坥輶刽邿膭蹉蟧恭硌剘溆魰悭禓氤刁奋灧嚸防詈笿嬎肮啻劕忛丅禵悠爮欄臉蘴兜镳浗豎嗠埙萧塣苒躍骤蚺伌許徨谊沓惨戆涘缐生鵎券棂涃憏祤效糓謇凃閍芨扆苮乱蜮乕钗媳噣痧緑袏療槝廧簻加籱侞雑儜龠鍾摳睪麖鯻佐沛歸婾衆莻膥恍喊齕牸窟咑濷效麟奓橦灄写鉲隺坩愚蘾棕哉訕微霛崄擥旛

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