融资担保有限公司担保项目尽职调查及评审报告书(精密模具(ⅩⅩ)有限公司).doc

市融资担保有限公司担保项目尽职调查及评审报告书申 请 单 位： 精密模具（）有限公司 项 目 经 理： 填 报 日 期： 年 11 月 6 日企业申请贷款担保调查报告书前言：项目调研时间：年 11月 6日现场访谈对象： 现场核查内容及现场调研参加人员：江程 奚振坤 贾锐 储焰霞 调查次数：1次一、企业基本情况1、企业简介。精密模具（）有限公司成立于2013年4月，注册资金5000万元（实收资本5000万元），是汽车电器（）股份公司的全资子公司。公司位于市休宁县溪口镇，总占地面积54948.11平方米，建筑面积68355.64平方米。公司现有员工172名，其中专业技术人员33名，主要从事精密模具及零部件的研发、设计、制造和销售，核心产品为汽车零部件模具及模具产件。 企业名称精密模具（）有限公司企业性质民营企业所处行业机械制造与设计行业营业执照号码3401022000015610（1-1）注册资本5000万法人代码06523687-4实收资本5000万基本户开户行中国农业银行休宁分行溪口分理处注册时间2013年4月基本账号12667101040001265年检时间贷款卡号3410220000039189有无诉讼经营地址市休宁县溪口镇股东名称金额股权比例出资方式汽车电器股份有限公司5000万100%货币出资法定代表人电话联系人电话职工总数172管理人员人数 占地面积54948.11建筑面积68355.64主营业务精密模具及零部件的研发、设计、制造和销售主要产品汽车零部件模具及模具产件申保金额1300万申保期限叁年贷款行农行休宁分行申请贷款用途基础建设、设备采购2、企业信用情况。（1）根据中国人民银行企业征信系统查询，2014年，该企业首次与金融机构发生信贷关系，资信等级为AA+。截止年9月，企业尚有贷款业务未结清，但不存在不良信用记录。另据个人征信系统查询，企业法定代表人有两张信用卡，额度13.2万元，均未使用，因此不存在不良信用记录。（2）根据全国法院被执行系统查询，截止目前，该公司没有被执行记录。公司主要负责人及其母公司也没有被执行记录。法定代表人也没有被执行记录。3、关联企业情况介绍。汽车电器（）股份公司汽车电器（）股份有限公司的前身即市汽车电器股份公司，创立于1978年，1998年4月改制成立有限公司，2009年改制成立股份公司，是集团旗下的核心子公司，同时，是精密模具有限公司的母公司。公司坐落于市休宁县，占地面积8万多平方米，是一家专业自主研发、制造汽车关键零部件的国家重点高新技术企业、中国汽车零部件行业龙头企业，为安徽省创新型企业、安徽省百企示范企业。公司主导产品汽车电子电器开关、车锁、门把手、功能开关、EGR阀门现有1000多余种，年生产能力800余万套。主要适用奥迪、桑塔纳、别克、五十铃、福特全顺等各类车型，主供一汽集团、一汽大众、广汽、比亚迪、奇瑞、江淮、北汽福田、江铃福特等众多汽车主机厂原装配套，现为奇瑞公司等多家国内知名汽车厂的“核心供应商”，部分产品自营出口欧美、东南亚等10多个国家和地区。4、企业与上一年度担保相比所发生的主要变化情况及需要说明的有关事项。该企业首次与我公司形成担保业务关系。二、经营者与经营情况1、主要经营者情况（1）、：男，1946年出生。身份证号：34272471X。安徽休宁人。博士学位，高级工程师。1961年开始工作。1975年至1990年就职于市休宁电器厂，曾任厂长。1990年4月至1998年4月任市汽车电器厂厂长。1998年4月至2003年6月任汽车电器股份有限公司董事长、总经理。2011年5月至2013年10月任汽车电器（）股份公司董事长、总经理。2013年10月至今，任汽车电器（）股份公司董事长。个人曾获得过多项荣誉，如“2014年全国电子信息行业优秀创新企业家”、2013年安徽省技术领军人才、2013年市优秀民营企业家、2011年市年度十大经济人物等。（2）、男，1971年出生。身份证号：38。安徽休宁人，中专学历。1990年11月至2006年12月，在市汽车电器有限公司任财务科科长助理。2007年1月至2010年7月，任市汽车电器股份公司财务科长。2011年3月至2012年12月，任汽车电器（）股份公司财务部部长。2013年1月至今，任汽车电器（）股份公司财务总监。有着丰富的财务会计工作经验，取得助理会计师职称。在2002年获得中汽协会车用电器委员会统计工作先进个人。（3）、男，1963年出生。专科学历，中级工程师。1996年4月至2007年1月就职于市汽车电器股份公司，任质量助理、质管部部长。2011年1月至2012年2月，任市汽车电器股份公司工程技术部副部长、研发部部长。2012年2月至今，任汽车电器（）股份公司副总经理。2、行业分析汽车模具生产行业：当前，模具技术水平已成为衡量一个国家制造业水平的重要标志。从2001年起世界模具业一直处于稳步上升态势，平均增长率达到5%以上，2012年模具产业产值达到1200亿美元。我国既是模具制造业的大国，又是模具生产大国，全国模具生产企业达3万多家，从业人员100多万人，2010年销售额已达1400亿元。自1998年3月颁布当前产业政策要点的决定以来，我国模具产业一直被提到很高的位置，国家也给予了相当的鼓励和政策扶持。在我国的模具市场中，汽车模具的发展是重中之重。因为汽车、摩托车工业是我国的国民经济五大支柱产业之一，2010年我国汽车产销达到1826.47万辆和1806.19万辆，蝉联全球产销第一大国，带动了汽车零部件业提供装备的模具行业的高速成长。2012年我国汽车产销量已经超过1931万辆，从产业经济发展规律看，我国的汽车、摩托车工业进入了“经济起飞”阶段了，这样的产销量，必然带来强劲的经济内需，给汽车模具带来巨大的市场。连年来中国模具业取得了快速成长。具有高技术含量的大型、紧密、庞杂模具的份额从20%进步到30%。我国汽车模具企业的装备水平不断得到改良，技术水平不断进步，生产能力得到增强，汽车模具业呈现出新的生长态势。3、企业生产经营情况该企业已于2013年开始生产，目前有专业技术人员33名，设有市场部、研发中心、物流部、生产部、质管部等多个职能部门，为公司的后续发展奠定了结构性基础。对于核心产品的生产，公司设立了精密模具研发中心，承担“国家科技创新基金”重大专项。截止年，公司已获得国家授权的实用新型专利6项，发明专利2项。年9月，企业销售模制件1245万件，销售模具2903副，销售收入1330万元。目前，企业的发展处于上升阶段，生产和销售都在持续进行中。对于人才的培养，企业每年会从安徽省各个高校进行校园招聘，如安徽大学，安徽工程大学，安徽财经大学等。除此之外，企业还成立了学院，招聘来的学员成为企业一线工人的主要来源，并且通过提供住宿和提供班车的形式让员工更愿意留在企业。对需要更专业技术的员工，企业定期或不定期外聘专业技术人员对员工进行专业技术培训，这既提高了员工的专业技能水平，又保证了企业的技术力量。4、产品及市场（1）、企业主要产品近三年的销售情况：单位：万元 年 度 项 目2013年全年2014年全年2014年9月年9月同比增长率（%）销售收入（万元）9.91449841133058.15销售成本（万元）1.61116692100845.66利润总额（万元）-4.1-190-214-5673.83由于企业在2013年成立并投入生产，从2013年到2014年，企业处于快速发展阶段，因此，此阶段的销售收入增长幅度很大。2014年全年的销售收入增长145倍。（2）企业主要产品介绍企业的主要产品包括：塑料模、冲压模及其零件。（3）、产品的市场定位企业的主要上游客户包括：名称供应产品结算方式汽车电器（）股份公司材料转账及承兑杭州德创能源设备有限公司设备上海广领达金属材料有限公司铜材上海德狄塑料机械有限公司设备市昌维五金制造有限公司零件企业的主要下游客户包括：名称销售产品结算方式汽车电器（）股份公司模具及模制件转账及承兑上海晨昌精密模具有限公司模具及模制件市屯溪工程塑料厂材料市万邦电子科技有限公司材料企业的销售全是开票销售，结算方式为3个月开票，6个月承兑，回款期限9个月。（4）、企业未来的市场计划及市场发展战略发展计划：致力于做“全球一流采购供应商”，至今已与全球多个知名企业建立合作关系，模具公司现有合作客户AOTOLIV、伊顿、大陆电子、德尔福等多家国内外企业。为了提高对市场多变的适应能力和快速反应能力，公司建立有PLM、ERP、和OA等现代化信息管理系统，产品研发和设计过程采用专业设计软件，拥有大批专业的、经验丰富的工装设计及工艺技术团队，引进了高精度的数控与精密加工设备，并不断外拓资源，内自深造，有效借鉴上海模具的发展经验，拓展模具的宏伟蓝图。发展目标：力争年全年实现销售收入2000万元。三、财务指标分析单位：万元主要指标2013年12月2014年12月2014年9月年9月一、资产总额500090226096142631、流动资产41927662484711859货币资金7.96218677.4存货012969741633应收账款11.6644751573应收票据05400735其他应收款4155454422358886预付账款0000待摊费用171717172、固定资产0281293239在建工程27654342214943、无形资产500503503503长期待摊费用32323232二、负债总额4.34216131593841、流动负债4.313167151484短期借款0000应付账款0822519977应付票据0434110505其他应付款037104262、长期负债（借款）029006007900三、净资产4995.7480647812404实收资本5000500050005000资本公积0000未分配利润-4.2-194-218-257四、主营业务收入9.914498411330五、利润总额-4.2-190-214-56净利润-4.2-190-214-56六、资产负债率0.086%46.73%21.57%65.79%七、净利润率-42.42%-13.11%25.45%4.21%八、流动比率9.755.826.787.99九、速动比率9.754.845.426.89十、缴纳电费100.3068用工人数172172172172（一）、企业资产状况及资产变化说明：1、目前，企业的资产规模处于较高水平。截止年9月，资产合计1.4亿，比2014年年末（9022万）增长了5104万，增长率56.57%。资产的变化中，货币资金有大幅度的减少，减少量达613万，在建工程的增长最多，为951万元，增幅175%。这是因为企业将大量的资金投入了新厂区的建设。2、流动资产总额从2014年年末的7662万增长到11859万，增长幅度为54.78%，全部流动资产中，其他应收款所占比重最大，占74.93%；存货比重次之，占13.77%。3、在流动资产各项目的变化中，其他应收款的增长幅度最大，达到95%，超过流动资产的增长幅度。（二）企业负债情况及负债变化说明：1、企业成立之初，负债总额为4.3万元，到年9月，负债的变化情况为：4.3万1315万4216万9384万（按时间顺序）。负债总额始终呈增长态势，并且增长幅度较大。这使得企业的资产负债率一直在增大。2、截至年9月，企业的负债总额为9384万元，其中流动负债1484万元，非流动负债7900万元，非流动负债占84.19%。而非流动负债中，长期借款占比100%，大量的长期借款是导致企业流动比率和速动比率很高的原因。（三）、重要财务指标说明：1、应收票据：年19月，应收票据735万元：包括汽车电器（）股份公司657万、上海晨昌精密模具有限公司78万。2、应收账款：年9月，企业的应收账款总额573万元，比去年同期（751万元）有所减少，说明企业收回了一些货款。本期企业的应收账款明细如下：代码名称金额备注MKAH002汽车电器（）股份公司4638463.6模具及模制件MKSH001上海晨昌精密模具有限公司1048291.57模具及模制件MKAH015市屯溪工程塑料厂5122.00材料MKAH009市万邦电子科技有限公司490.16材料3、其他应收款：年9月，其他应收款总额8886万元，具体明细如下：代码名称余额备注M201005汽车电器（）股份公司92400000.00 模具及模制件M203002苏州雪程空调净化工程有限公司70000.00 基建M201023安徽华庆仪表线缆有限公司-98382.24 基建M228002上海振大电器成套有限公司-37483.63 基建M201014安徽省机械工业设计院有限公司-200000.00 基建4、应付账款：本期，企业应付账款977万元，比去年同期增长458万元，增长率88.25%，表明企业购买了大量的材料和机器设备。应付账款明细如下：名称金额备注汽车电器（）股份公司6618541.10 材料杭州德创能源设备有限公司662500.00 设备上海广领达金属材料有限公司266575.00 铜材上海德狄塑料机械有限公司222000.00 设备市昌维五金制造有限公司207427.15 零件5、应付票据：本期企业的应付票据505万元，应付给汽车电器公司。6、其他应付款：其他核算其他核算 说明余额备注M201029施贝建材有限公司157642.23 基建M201026黄彬松2300.00 基建M201031市光明堂爱欧依地照明科技有限公司11537.52 基建M201027市元龙建造有限责任公司9638.32 基建M201025林辉7181.00 基建7、长期借款：企业的负债中没有短期借款，只有长期借款，报表显示长期借款总额7900万元。精密模具（）有限公司长期借款明细：单位：万元借款金额期限到期日贷款银行担保抵押物情况评估价值借款利率（%）3005年2019年8月3日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备所有土地、房产、设备评估价值总额14058.96万元6.723005年2019年9月11日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.727005年2019年10月19日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.726005年2019年11月19日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.723005年2019年11月24日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.307005年2019年12月23日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.3010005年2020年1月6日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.3010005年2020年2月11日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.3010005年2020年2月27日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.3010005年2020年4月26日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备6.037510005年2020年9月7日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备5.258005年2020年10月13日休宁农业银行溪口分理处土地、房产、设备5.25借款金额总计：8700说明：8700万中最后一笔800万元的借款发生在年10月，而报表截止日期是年9月，因而报表显示的长期借款余额是7900万。四、资金用途及还款来源资金用途分析：此次，精密模具有限公司申请1300万元贷款担保，期限三年（36个月），主要用于企业的基础建设和设备的采购。还款来源：企业以销售收入作为还款的主要来源。根据企业自成立以来的生产和销售情况，目前企业仍处于上升阶段，随着企业的不断成长，还款来源尚可。五、风险因素分析1、行业风险：近些年，国内汽车行业发展形势较好，据中国汽车工业协会统计分析，2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点，增速大幅提升，高于年初预计。产销突破2000万辆创历史新高，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。汽车行业的良好发展会带动汽车零部件行业的前进，因此，该企业的行业风险较小。其次，根据调查情况，模具公司已拥有250项专利，我们认为该企业拥有自主研发的能力，拥有核心竞争力，这是企业发展过程中的一大优势。2、企业经营风险：汽车电器有限公司作为精密模具有限公司的母公司，拥有20年的汽车零部件生产、经营历史，这能为模具公司的发展提供良好的资金支持和技术支持，另外，模具公司与多家国内知名企业的合作打开了公司的销售市场，也使得公司更注重产品的技术水平。但此次公司申请担保的期限为三年，时间较长。六、反担保措施的评价1、个人提供连带责任保证。2、汽车电器（）股份公司提供法人保证。3、以企业的存货（年9月底存货价值1633万元）设定最高额浮动抵押担保。4、以该公司名下的国有土地使用权及地上的房产作最高额二次抵押。5、以公司拥有的2项发明专利作专利权质押。抵押物情况说明：1、企业拥有的国有土地，位于休宁县溪口镇和村村，地号：34102216201GB01001，使用权面积54948.11，已办理土地证。2、地上房产总面积68355.64平方米，全部位于市休宁县溪口镇和村村，房地产权人为：汽车电器（）股份公司。用于抵押的房地产包括生产厂房、办公用房和住宿用房，所有房地产均已办理产权证，具体见下表：序号产权证号建筑面积（平方米）用途1房地产权证黄（休）字第50102427号1448.39生产2房地产权证黄（休）字第50102428号2099.203房地产权证黄（休）字第50102434号5801.274房地产权证黄（休）字第50102438号1206.005房地产权证黄（休）字第50102439号1356.006房地产权证黄（休）字第50102440号753.007房地产权证黄（休）字第50102442号705.608房地产权证黄（休）字第50102443号449.679房地产权证黄（休）字第50102445号27501.9310房地产权证黄（休）字第50102471号705.6011房地产权证黄（休）字第50102474号449.67小计：42476.3312房地产权证黄（休）字第50102429号175.53办公13房地产权证黄（休）字第50102