股改制上市发起人释股计划课件

安德固A股改制上市发起人释股计划 中国最大的脚手架产业公司 一年六个月能完成A股IPO上市的公司 一个670亿元规模,年增长率达18%以上的市场 一个年销售增长率达到200%的行业价格和行业标准制定者 一个能保持5年以上领先优势，而不会有竞争对手出现的经营业态 Page - 2 安德固部分工程业绩-钢结构工程 国家游泳中心钢结构网架安装脚手架支撑工程 Page - 3 安德固部分工程业绩-建筑工程 Page - 4 安德固部分工程业绩-临时看台工程 Page - 5 安德固部分工程业绩-临时舞台工程 Page - 6 安德固部分工程业绩-路桥工程 Page - 7 安德固部分工程业绩-路桥工程 Page - 8 安德固部分工程业绩-膜结构工程 Page - 9 安德固部分工程业绩-通道、架梯和天桥工程 Page - 10 1公司基本情况介绍 6股权架构说明 2安德固市场地位及产品优势 7释股计算基础 3安德固公司经营记录 8股利政策 4引进战略伙伴及IPO募集资金投向 9尽职调查进行 方式 5上市时程规划 10认股期限及 最后缴款日 本释股计划文件主要内容 公司基本情况 Page - 12 u 成立时间：2004年10月 u 投资总额：8000万元人民币，注册资本：3000万元人民币 u 公司性质：有限责任公司 u 控股股东背景：北京中煤地物资经销有限责任公司 u 实际控制人：赵宗闻先生 u 主要产品：ADG系列模块脚手架支撑产品产业一体化。包括ADG 脚手架的生产、专业工程承建、设计咨询服务、新技术研 发、销售租赁、专业电子商务平台运营等。 公司基本情况介绍 Page - 13 u 产品用途：为建筑路桥、市政工程、文体与展览展示临时建筑设施 提供安全可靠、环保节能、经济高效的支撑产品和服务。 u 产能：北京生产基地现年产量4000吨（最大设计产能3万吨，5亿 人民币产值） u 主要业绩： u安德固产品已成功应用于多项重大工程 u已经完工的影响比较大的项目： u国家游泳中心“水立方”钢结构、膜结构施工 合同金额 2000万元 u首都国际机场新航站楼钢结构和装修项目 合同金额 2000万元 u中央电视台新址项目 合同金额 900万元 u机场南线桥梁项目 合同金额 400万元 u第十一届世界女子垒球锦标赛临时看台项目 合同金额 300万元 公司基本情况介绍 Page - 14 公司基本情况介绍 u 已经签订合同尚未实施的项目 u西安法门寺项目 合同金额2000万元 u北京南站装修项目 合同金额1500万元 u奥运会水上公园临时看台项目 合同金额1500万元 u奥运会垒球馆临时看台项目 合同金额300万元 u奥运会小轮车临时看台项目 合同金额180万元 安德固市场地位及产品优势 Page - 16 u 独到的行业选择 u公司产品全面覆盖高增长的中国建筑工程与市政工程市 场，特别是独占文体展览展示市场的空白。 u现在国内整体市场规模达670亿元人民币，市场整体需求 增长率达18%以上，随着国内经济的快速发展，文体与展览展 示市场更高达28%，可分享国内市场不断成长的成果。 安德固市场地位及产品优势 Page - 17 u 稳固的行业领袖地位和生产规模化优势 u作为中国最大的脚手架产业一体化公司，公司各类产品和 专业服务在中国市场均处于市场第一的领导地位，是同行业的价 格和行业标准制定者。 u公司成立几年来，年销售增长率都达到200%以上，以现 在签单状况与公司的运营能力，这一增长态势和经营优势将保持 5年以上时间，而不会有任何竞争对手出现。 安德固市场地位及产品优势 Page - 18 u 全新的经营与赢利模式 u安德固是国内第一家脚手架产业一体化经营公司，业务覆 盖脚手架的生产、设计咨询服务、专业工程承建、新技术研发、 销售租赁、钢结构电子商务平台运营等。 u与现在国内的脚手架公司单纯的产品租赁相比，具有更高 的赢利能力与市场占有能力。 安德固市场地位及产品优势 Page - 19 安德固市场地位及产品优势 u 高回报,无风险 uADG脚手架每吨生产成本是1.2万元，按10年摊销，即每天 的成本是5元，而现在的每天租赁价格都在15元以上。 uADG脚手架除物理变形外，使用年限在2025年，在摊销 年限之后，除人工成本之外，利润会达到更高。 u即使使用年限之后不能再使用，都可以卖废铁，相信钢铁 这种不可再生的能源在未来二十年的价格都会比现在更高。 u所以从经营的角度来讲，是高回报无风险的一个业务模式 。 Page - 20 u 领先的工艺技术 u是欧洲规模最大、技术最先进的脚手架生产施工企业法 国ENTREPOSE ECHAFAUDAGES脚手架公司授权在中国大陆 地区唯一合作伙伴。 u享有法方ADG模块脚手架技术及产品在中国大陆长期独占 经营权 u该系列脚手架目前已在世界三十多个国家和地区广泛应用 ，一直保持“零事故”的纪录. u这同国内传统脚手架“坍塌事故不断，伤亡事故频发”形成 鲜明对比，是中国脚手架市场最理想的升级换代产品。 安德固市场地位及产品优势 Page - 21 u 产品本身的先天优势 uADG 模块脚手架支撑系统的整架结构按照“钢结构设计规 范”和“欧洲标准”设计、生产和安装. u与目前中国建筑支撑市场上的其它传统脚手架产品相比， 具有结构科学、专业施工、安全可靠、经济环保、寿命周期长、 应用领域广泛等特点。 安德固市场地位及产品优势 Page - 22 u 经验丰富的管理团队 u以赵宗闻先生为主的经营团队，均拥有15年以上的行业经验 ，以及良好的上层关系。 u在生产、设计、专业施工、市场开拓能力、运营方面及成本 控制能力，都是现在国内所有同行所不能比拟。 u从国内现在各大奥运场馆等标志性的建筑工程使用，形成行 业标准、以及众多项目主动上门可以证明这点。 安德固市场地位及产品优势 安德固公司经营记录 Page - 24 安德固公司经营记录(2006年审计数及2007-2011财务预测数) Page - 25 u 注：2008年的销售收入将包括2007年底引进战略合作伙伴5220万 元的资金投入，所增加3000万元的市场业绩。 安德固公司经营记录(2006年审计数及2007-2011财务预测数) 引进战略伙伴及IPO募集资金投向 Page - 27 u1、引进战略合作伙伴募集资金投向(5220万元) u天津市场开拓及流动资金投入 u华东公司建厂 u2007年10月至2008年3月 人民币5220万 引进战略伙伴及IPO募集资金投向 Page - 28 u 2、IPO募集资金投向（共2.3亿） u 华东市场开拓流动资金投入 2008年8月 人民币2000 万 u 重庆公司建厂及流动资金投入 2009年5月 人民币5000 万 u 广东公司建厂及流动资金投入 2009年6月 人民币5000 万 u 收购镀锌厂 2009年6月 人民币5000 万 u 北京工厂扩大产能 2009年7月 人民币1000 万 u 华东公司扩大产能及产品出口 2009年9月 人民币1000 万 u 补充公司流动资金 2009年5月 人民币5000 万 引进战略伙伴及IPO募集资金投向 安德固上市时程规划 Page - 30 u2007/9/30 改制基准日 u2007/10/30 股份有限公司设立申请上报北京工 商局 u2007/10/30 召开股份有限公司创立大会 u2007/11/30 股份有限公司公司成立，并进入辅 导期 u2007/12至08/2月 辅导期 u2008/3-6月 结束辅导期，制作申报材料 u2009/1月 材料上报证监会 u2009/3月 证监会批准，持续进行路演 u2009/5月 向深圳交易所提出申请，正式挂牌 安德固上市时程规划 安德固股权架构说明 Page - 32 安德固股权架构说明 u释股方式： u公司将以发行新股(增资)的方式进行私募，投资人在有限 责任公司阶段以双方议定之股权比例及股款金额，于签署认购 书后变更登记为安德固公司的股东，占有双方约定的合资公司 出资额比例； u当公司整体变更为股份有限公司时，全体股东以合资公 司股权比例进行净资产折股，持有股份有限公司相应股数。 Page - 33 安德固股权架构说明 u安德固公司于改制基准日之前的所有未分配利润属于北 京安德固脚手架工程有限公司所有，改制基准日以后的利润由 合资公司全体股东享有。 u改制基准日净资产规模设计为RMB 1亿元，依等额折成1 亿股，上市时预计再发行25%的公众股新股，即2500万股， IPO发行后总股本为1.25亿股. Page - 34 u股权架构设置如下 安德固股权架构说明 安德固释股计算基础 Page - 36 安德固释股计算基础(以安德固2008年财务预测数为基础) 2009年上市融资计划及战略投资者收益预测 Page - 38 u 以安德固2008年财务预测数为基础（售股为总股本的25%） 2009年上市融资计划及战略投资者收益预测 改制上市股利政策 Page - 40 u 基于国内改制上市法规要求，公司原则上不接受无法上市须回购股 份的条件。 u 公司于上市前起将提拨每年净利润的20%以上做为现金股利配发给 全体股东。 u 第二大股东在禁售期后，若能承诺配合控股股东于上市后三年内不 出脱原始认购股份的50%以上，将优先考虑该投资人为发起人。 改制上市股利政策 尽职调查方式 Page - 42 u 为缩短私募阶段尽职调查工作所需时间及联系工作，公司已委托 中国四大之一的天衡会计师事务所做为本次安德固私募的财务状 况尽职调查（due diligence）负责人，相关DD费用由公司负担。 u 有关行业情况及法律文件以公司提供的商业计划书及法律文件报 告为准，投资人无法于文件中取得的相关信息或关切的问题，欢 迎于私募期间向公司提出，由安德固经营管理团队及公司法律顾 问回复。 尽职调查方式 认股期限及最后缴款日 Page - 44 u符合资格的发起人需与我方先行签