《大学生创业教育》

创业计划（规划、策划）书 项目名称： 咖 啡 店 创 业 计 划 书 系 部： 专 业：国 际 经 济 与 贸 易 姓 名： 学 号： 2012 年 5 月 目 录 1、项目摘要 2、项目介绍 3、市场分析 4、总体进度安排与发展策略 5、资金运作与财务预测 六、风险预测与应对 七、 远景规划 一、项目摘要 咖啡，成为越来越多人的宠儿。随之而来的“咖啡文化” 充满生活的每个时 刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐 渐与时尚、现代生活联系在一起。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、 休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐 发展为一种文化。我们经过深思熟虑，决定创办一个自助咖啡店，由在校学生 集资创办。 二、项目介绍 咖啡店由江汉大学文理学院在校学生自主创办，在学校五号门前面街道一 个显眼的位置，这里虽然装修简单，但特别有家的味道，甚至比家还温馨，还 放松。南面墙全部是书架，上面横七竖八地摆满了各种书籍。吧台坐落在正中 央，吧台后面的墙上挂着一个木质的酒架，码放着各式各样咖啡豆，北面除了 大门外，余下的部分全部是明亮的玻璃飘窗，窗台很低，上面落满了各种杂志， 靠窗的地方只摆放着方桌，每桌可以坐 4-6 人。但是，这里的空气、光线、声 音更让人迷恋、难舍，感觉就像在家里一样轻松自由。 我们咖啡的发展方向是能够使周围大多数知道、了解我们的商品，并且还 进来消费。为此我们会做到： 优质的咖啡。在咖啡馆里，咖啡的构成力一定 要很强，不管是哪一种咖啡，假如在价格的制定上偏高，或是有咖啡品质欠佳、 组成不够齐全，或是咖啡的存货量不够多等现象，就立刻会影响销售，自然更 不容易增加固定顾客了。在咖啡馆的经营上，不但要面临地域内各咖啡馆的竞 争，更要面对各种商店的竞争，所以“咖啡的美丽 ”便成为了商店成功的基础。 卓越的服务 ，最直接的，就是咖啡馆的服务人员在等客时，要有优雅的姿势， 且注意服装、化装等仪表；接待顾客之际，要有适当的表情、态度几合宜的应 对。 我们的目标是在这一带培养咖啡店的忠实消费者，让咖啡店创造良好的收 益与美誉。 三、市场分析 1、咖啡行业历史背景及现状分析：咖啡、西餐的真正兴起，应该是从 20 世纪 90 年代末开始的。随着改革开放经济蓬勃的发展，有着大批的外商和白 领长期处在高节奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的种种因素，造成 了这个咖啡销量不断上升。故咖啡消费主要群体也就是外商、白领、旅游者和 居家百姓。 2003 年的调查表明：咖啡终端销售市场一依次为：咖啡及西式快 餐连锁店、星级酒店、西餐厅。其中咖啡馆及西式快餐连锁店主要由上岛咖啡、 星巴克咖啡、真锅咖啡，麦当劳、必胜客，这些连锁店平均每月销量在 21.18 吨，占 30.18%，其次星级酒店每月平均销量在 16.47 吨，占 23.47%，西餐厅 平均每月销量 13.53 吨，占 19.28%。随着时代的发展和人们生活理念的进一 步改变，咖啡业也在以一种迅猛的速度发展。2008-2010 年中国咖啡市场经历了 高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率达到了 17%；高速 增长的市场为咖啡生产企业提供了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、 卡夫、UCC 等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的 领先地位打下了良好的基础。未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。 现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被几个集团垄断。但由于几个 集团的咖啡店并没有特别主题，很难配合讲求特式的年青人。我们亦有考虑到 其他饮品店的市场竞争状况，但发现这些类似行业多不是以自助形式经营，亦 很难配合讲求效率的年青人。故我们认为开设自助式主题咖啡店能达到年青人 的需要，尚有很多发展空间。 2、市场需求 （1）本区域各种学校众多，当中的教职工和学生情侣客源。 （2）成熟居民小区。 （3）购物娱乐场所。 （4）外企及本地区众多的 IT 类企业、公司等新兴产业等潜在客源。 3、创业优势：目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期 投资也不是很高，现在国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策 以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满希望，他们有着年轻的血液、蓬勃 的朝气，以及“ 初生牛犊不怕虎 ”的精神，而这些都是一个创业者应该具备的素 质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现 代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创 新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学 生创业的最大好处在于能提高自己的能力、增长经验，以及学以致用；最大的 诱人之处是通过成功创业，可以实现自己的理想，证明自己的价值。 4、核心竞争力或技术优势：我们的 T 咖啡屋虽然不像其他的竞争者那样有 庞大的资金系统，但好在我们的地理位置较好，到目前为止，还没有什么竞争 者。而且，我们有坚实的核心观念。他们是： 可信赖的产品品质：坚持选用 最好的（相对于大众市场而言最好的）的咖啡豆。 高度的环保意识：采用更 多的环保型设备和包装材料，大力倡导并严格要求能源的节约利用。 良好的 员工福利：对于固定员工而言，为员工提供最优越的健康福利计划，并大面积 推行员工持股。和谐共处的社区精神：为顾客营造温馨、自由的消费环境，鼓 励店面工作人员和顾客的交流，让顾客无论是独处还是小聚都能怡然自得融入， 其中慢慢的把我们咖啡屋变为顾客住宅和工作地点之外的生活中必不可少的“第 三地”。独树一帜的文化品位：有选择地参与一些温情、励志的电影和图书的推 广和发行。 我们咖啡屋的优势在于采用了对面技术来为顾客服务，我们在顾 客第一次来到咖啡屋时就为顾客建档，下次来时，我们可以为其提供他所熟悉 和满意的服务。有时，不用他们自己开口，就已经把他们所需的产品送至他们 身边。 四、总体进度安排与发展策略 1.项目总体安排 咖啡厅在集资和一切准备完善之后开始营业，分四个季度进行考量，每个 季度推出不同的侧重销售方案，以让咖啡店得以生存并不断发展。 2.项目开发、生产策略 价格定位： 本咖啡屋面向的群体包括:广大的周边居民及,附近高校的学 生和教职工，其中周边居民和高校学生为主要消费群体，但现阶段一般白领和 其他的上班族不了解我们咖啡屋。所以在开业初期,在不降低咖啡屋的档次，保 证成本收入的前提下,以及对消费群体的消费水平及消费对象的考虑,软饮料(如 可乐)，果汁、奶昔、冰淇淋、部分咖啡等价格会适当调低，利润率占成本的 50%。水果、拼盘、茶点类利润率占成本的 60%。但中高档次的消费品如红酒、 鸡尾酒、品牌咖啡等，因降低价格会给人以格调，档次及质量不高的错觉，所 以价格定位以利润率占成本的 65%出售。 管理理念： 1.尊重餐饮业人员的独立人格；2 下管一级：上级对下级进 行规划管理，下级应服从上级的工作指导，尽力完成上级发放的任务；3 互相 监督:管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解. ；4 营造集体氛围:既要上下属感受到咖啡屋纪律的严明，也要关怀员工，让员 工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性.；5.公平对待， 一视同仁，各尽所能,发挥才干。 薪酬制度：记时工资制 不同类型的工作人员时间上的薪酬不同。采用此 制度比较灵活，可以准确地记录各个工作人员的工作时间，准确地计算出职工 的工资.；工作轮班组织 固定单班制 除了固定员工，对于兼职，在一开始的 人员招聘中，我们首先会搞清楚每个应聘者的空闲时间段(包括每个星期中哪一 天及这一天中的哪个时间段有空)然后根据时间段确定一个星期中每天的工作人 员.。 人员考核：从德(品德修养)、能(业务知识水平、创新能力)、勤(协作性、 责任心、进取性、纪律性、出勤性)、绩(办事效率、工作质量)四个方面对工作 人员和管理层进行公平公正的考核，为奖金等奖励制度提供凭据。1.对员工的 考核 我们将指定一套指标体系。比如对于员工工作态度，我们将从事业心、 进取心、责任心和真诚度等指标考察.每个指标下都有相应的几个表现层次，每 个层次有对应的分数。 2.对管理层工作绩效考核 为了对管理层人员的工作 能力、态度和业绩进行评价，制定此制度。 秉承公开、公平、公正、客观、多 元主体评价原则，每个管理人员都要接受来自相关同事,直接下级和自我的评价。 从德、绩、能、勤方面进行考核。具体如下：德：民主性、品德修养；绩：办 事效率，工作质量等；能：业务水平认识、分析决策能力、创新能力、自我学 习能力等;；勤：协作性、责任心、进取心、纪律性、出勤等。 月度与季度的 评价工作：在下一评价期间开始的第一个星期之内完成，由行政人事部统一发 放评价表.年终评价工作在 12 月最后一个星期与次年 1 月的第一个星期之内完 成。评价表由员工自己独立完成填写,应在规定的日期内上交，评价表由行政人 事部与全体员工参与评价。每名参与者填写一份评价表，按照不同权重计算得 到一个分数，将得分先按上级、同事、下级、自我评价分类算出平均分，然后 按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分，按照最终得分确定评价等级。 评价结果与奖金、激励制度挂钩，被评价者如果对评价结果不满，可以在接到 结果之日起一周内向行政人事部提出投诉，逾期不提出异议视为同意.。奖励制 度：根据员工考核总分进行奖励(半年实行一次奖励) 。 3.项目市场营销策略 （1）一般宣传 针对高档小区内的居民，可在附近购物场所的停车场内，向有车族派送精 美广告单页（DM）和小礼品，单页也可做成优惠券形式。在学校内派发传单、 优惠券等，选择性的赞助学校活动。 （2）事件营销 学生派对、读书活动。联系加盟区域几个重要高校的学生会组织，举行一 些沙龙派对、读书活动，照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费。 时机成熟的时候，也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。 （3）服务营销 建立会员卡制度 卡上印制会员的名字。会员卡的优惠率并不高，如9折。一方面，这可以给 消费者受尊重感，另一方面，也便于服务员对于消费者的称呼。特别是如果消 费者和别人在一起，而服务员又能当众称他（她）为*先生、小姐，他们会觉得 很受尊重。 个性化服务 在桌上放一些宣传品，内容是关于咖啡的知识、故事等，一方面可以提升 品位，烘托气氛，也增加消费者对品牌好感。 为多位一起来的消费者配备专门 的讲解人员。如果他们感兴趣，可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关 知识。也可以让其参与咖啡的制作过程。 (4)活动具体实施 1. 活动时间：2015-06-12015-06-30 2. 活动主题：同你的朋友来这里邂逅 广告语：亚当与夏娃的相遇，如生活与咖啡的邂逅般美丽。 3. 活动内容：在所有校园内的宣传栏上张贴 POP 宣传画，注明主题和广告语 4. 活动方式： 1)消费满50元钱，可送一张积分卡，积满100分，送一杯美味咖啡。 2)选择 XX 口味（新品咖啡）的咖啡送精美礼品一份。 5.活动目的：入客数增加20%，让广大学生了解我们的咖啡屋，扩大咖啡屋的知 名度，树立 好的形象。 6.其他宣传形式的配合 A 制定 DM 和优惠券发放给周围高校的大学生，吸引顾客认识和接受 B 网络广告：校园网，flash 制作，表现咖啡屋的饮用场景，将休闲和舒适的 环境融入其中，营造活动氛围(网络点击链接云山水榭咖啡屋网址，注册，加入 云山水榭咖啡屋俱乐部，获得优惠券) C 广播广告：宣传云山水榭咖啡屋里的产品，让大学生更了解我们的情况。 D 校园电视传媒：系列广告片宣传(播放频次、什么时间播放、是否集中在受 众的“空闲”时间、效果测试) (5)各阶段费用预算 1.POP 费用：100元 2.优惠券印刷费：150元 3.送顾客咖啡成本：150元 4.其他活动费：100元 共计500元 4.项目获利方式 收入（盈利）模式 大众化的专业服务内容，是目前可以考虑的方向。咖 啡店是要盈利的，它和普通商品一样都要有核心的产品或服务，并且这种产品 或服务是实的，不是虚的，是能运作的高度专业化的分工体系。我们咖啡店通 过提供优质的产品咖啡，各种茗茶 经过分析，我们可以知道，我们的顾客基 本是周围居民小区的居民和高校学生。因为消费能力不同，所以，我们针对不 同的人群提供不同价位的产品。我们的咖啡屋可以根据收入水平、性别、年龄、 消费爱好等市场因素，据此提供给顾客满意的酒水和服务。 市场规划 公 司未来 3 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 10 15 20 25 30 市场份额 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 公司未来 3 5 年的销售收入预 测（融资成功情况下） （万元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 15 25 35 45 50 市场份额 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 五、资金运作与财务预测 1、咖啡店店面费用 咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋 租赁协议。协议内容包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付 费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算 10-15 平米店面，启动 费用大约在 9-12 万元。 2、装修设计费用 咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。 咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群， 咖啡店布局、格调及采 用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约 6000 元左右 3、装修、装饰费用 具体费用包括以下几种。 （1）外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。 （2）店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。 （3）其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。 整体预算按标准装修费用为 360 元/平米，装修费用共 360*15=5400 元。 4、设备设施购买费用 具体设备主要有以下种类。 （1）沙发、桌、椅、货架。共计 2250 元 （2）音响系统。 共计 450 （3）吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计 600 （4）产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计 300 净水机，采用美的品牌，这种净水器每天能生产 12L 纯净水，每天销售咖 啡及其他饮料 100 至 200 杯，价格大约在人民币 1200 元上下。 咖啡机，咖啡机选择的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价现在应该在人 民币 350 元左右，加上另外的附件也不会超过 1200 元。 磨豆机，价格在 330480 元之间。 冰砂机，价格大约是 400 元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然 夏天也许会不够用。 制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每天的制冰量是 12kg。价格稍高 550 元，质量较好，所以可以用很多年，这么算来也是比较合 算的。 5、首次备货费用 包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰 淇淋等的费用。大约 1000 元 6、开业费用 开业费用主要包括以下几种。 （1）营业执照办理费、登记费、保险费；预计 3000 元 （2）营销广告费用；预计 450 元 7、周转金 开业初期，咖啡店要准备一定量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的 正常运营。 预计 2000 元 共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+30 00+450+2000=145280 元 总之，以上所列的六项基本计划（营业额、商品采购、销售促进、人员、 经费、财务）是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管理上更深 入，也可以配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。 8、每日经营财务预算及分析 据预算分析及调查，可初步确定市场容量，也可以看出每杯 31-100 元之 间的价格最为合适，因此可大致估算出每日总营业额约 2000 元，收益率 70%，毛利润 1400 元。由此可计算出投资回收期约为一个月。 现金流量预测表 收入： 6 月 7 月 8 月 咖啡平均价格(元/杯)404040 咖啡销售量(杯)150017051860 销售收入(元)600006820074400 资本金(元)180002046022320 总结(元 )780008866096720 A：(元)263380 支出： 6 月 7 月 8 月 税(元)100010001000 员工工资(元)800800800 电话费(元)300280260 差旅费(元)300260220 其他费用(元)200200200 合计(元 )2600