2016年上半年动力电池市场分析

2016 年上半年动力电池市场分析 编者按：近几年来，随着电动汽车城市化应用加快，市场保有量也在不断增加， 动力电池出货量也呈现大幅拉升趋势，但作为新兴产业，电动汽车的发展还需 要多方呵护，保证其不出现太多问题，尤其是不能集中出现安全事件，否则产 业发展就容易进入停滞状态。 动力电池 出货量从 2014 年的 3.7GWh 攀升至 2015 年的 15.7GWh。而今年上半年出货 量继续保持强劲增势，16 月 动力电池 出货量达 6.67GWh，占比达去年全年的 42.5%， 与去年上半年 2.72GWh 相比，同比增幅达 1.45 倍。(注释： 动力电池 数据源于 新能源 汽车产量与其搭载的电池容量乘积。由于未考虑其他影响因素，总体实际产能会略高于此。 电池出货量计算公式：车型搭载电池容量*车型产量。) 上半年动力电池出货量情况 上半年动力电池依旧延续去年分布，磷酸铁锂电池为主，三元锂电为辅，其他包括锰 酸锂、钛酸锂、镍氢电池、多元复合材料电池也有少量份额。其中，仅磷酸铁锂电池出货 量达 4.9GWh，占比 74%;三元电池出货量 1.53GWh，占比 23%;其他材料累计出货量 0.24GWh，占比仅 5%。 从分车型看，上半年动力电池出货量主要集中于 新能源 乘用车和客车，两大领域基本 保持平衡，搭载量分别为 3.16GWh 和 3.22GWh，各占 47%和 48%;而纯电动专用车领域，受 制于上半年政策市场短期影响，产出净增量相对较小，其动力电池搭载量仅 0.29GWh，占 比仅 5%。较之 2015 年上半年数据，今年三个领域(乘用车、客车、专用车)动力电池出货 量呈现明显增势，增幅均超过 1 倍多。 作为电池领域的两大主流材料电池：磷酸铁锂和三元锂电在不同领域的搭载量较之去 年全年数据也呈现较大变化。其中，尤以三元材料电池为例，今年上半年产出基本完全覆 盖于 新能源 乘用车车型上，达 1.15GWh，而在新能源客车和专用车领域只有少量搭载，分 别为 38.55MWh 和 74.12MWh。而三元电池在 2015 年客车领域搭载量达 1.19GWh，与专用车、 乘用车动力电池搭载量保持小幅差距。 近两年磷酸铁锂和三元锂电搭载量分布(单位：MWh) 在磷酸铁锂电池方面，延续 2015 年全年趋势，今年 16 月分布于新能源客车领域的电池 搭载量占据主力，达 2.98GWh，占比达 61%，不过与去年全年相比，仅有其 37.3%;其次， 用于新能源乘用车领域的动力电池逐步逼近 2015 年全年搭载量，达 1.74GWh，占比 35%， 而在专用车领域动力电池搭载量还是以磷酸铁锂为主，达 0.22GWh，而三元锂电池仅 0.074GWh。 根据上半年动力电池厂商出货量数据看，目前排名靠前的厂商主要包括比亚迪、宁德 时代、国轩高科、深圳沃特玛、万向、力神、东莞创明、北京国能、中航锂电、珠海银隆 等。10 家厂商动力电池出货量达 5.37GWh，占比高达 80.5%;其中排名前三的比亚迪、宁德 时代、国轩高科，三家厂商动力电池出货量达 3.72Gwh，占据 55.8%市场份额。其中，自产 自用的比亚迪基本全部为磷酸铁锂电池，出货量达 1.62GWh，达去年去年总量的一半。而 排名第二位的宁德时代(CATL)电池出货量为 1.56GWh，产品主要以磷酸铁锂和三元电池为 主，其中磷酸铁锂电池占比达近 80%，其产品主要供应于新能源客车领域，覆盖车企包括 宇通、众中通、南京金龙、厦门金龙、北汽福田等，同时，其三元锂电则主要应用于乘用 车领域，包括吉利等。排名第三位的合肥国轩高科电池出货量达 0.55GWh，产品主要基本 全部为磷酸铁锂电池，也有极少量为多元复合材料电池，其产品覆盖乘用车、客车、专用 车三大领域，其中主要供应车企有江淮、众泰、中通、南京金龙、苏州金龙、上汽商用车 等。 2016 年上半年动力电池厂商出货量排名(单位：GWh) 三元电池成纯电动乘用车用 动力电池 的绝对主流 动力电池 是电动汽车的心脏，选择什么类型的 动力电池 、选择哪家企业的动力电池， 对于车企来说是十分重要的问题。在 新能源 乘用车、客车、物流车等各细分领域，由于车 辆的用途等不同，对动力电池性能要求不同，因此不同领域对动力电池的选配标准也不尽 相同。在 新能源 乘用车领域，各车企为自己的乘用车车型选择了什么样的动力电池呢? 在统计免征车辆购置税的 新能源 汽车车型目录第六批、第七批、第八批中的纯电 动乘用车共 99 款免征购置税纯电动乘用车中，有 76 款车型选用三元电池，占比 77%;有 11 款车型选用磷酸铁锂电池，占比 11%;有 3 款车型选用锰酸锂电池，占比 3%，还有 9 款车型 选用其他类型动力电池或者未注明具体类型。从以上数据可以看出，三元电池已成为纯电 动乘用车用动力电池的绝对主流。 在本次统计中，为新能源乘用车提供三元材料动力电池的企业有三十余家，需要注意 的是，上述三十余家三元电池企业中，只有十余家企业在前四批符合汽车动力蓄电池行 业规范条件企业目录内，其余二十余家企业均尚未进入动力电池目录。 在新能源乘用车领域，磷酸铁锂电池日渐式微，目前仅被少数纯电动乘用车型所采用。 在本次统计的 99 款免征车辆购置税纯电动乘用车中，采用磷酸铁锂动力电池的车企有：湖 南江南汽车制造有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、比亚迪、广汽丰田、江苏卡威汽 车工业集团有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司等。 三元电池安全标准正在制定 在 8 月 12 日百人会夏季论坛暨电动汽车安全报告媒体交流会上中国电动汽车百人会副 理事长、清华大学汽车工程系教授欧阳明高指出，电动汽车安全性涉及三个方面。一是电 池行业，这是最基础、最核心的电池安全领域，需要进行严格的热管理;二是充电行业，这 是一个新兴行业，有待进一步规范，无线充电将是未来方向;三是整车行业，由于电动汽车 的安全验证严格，整体质量较好，但企业仍需要关注高压电机系统、碰撞测试以及防水防 尘工艺。 不过由于客车企业车型过多，产品开发周期过短等