18【我国第三方物流的市场供求及发展趋势分析】

我国第三方物流的市场供求及发展趋势分析 2004-04-23 摘 要 物流是指从物资供应到产品销售的物品流过程，包括物品购进、验收、储 备入库、生产领用、产成品入库、销售和物资回收利用等环节。第三方物流 TPL(Third Party Logistics)是指物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成部分或者全部物流服务功能 的物流运作方式。第三方物流凭借其高效的服务效率和低廉的成本优势吸引着众多有物流 需求的客户，那么到底我国第三方物流的市场容量有多大，市场细分状况如何，物流供给 状况如何及未来发展走向何处，本文将对这些问题作一些分析和探讨。 一、我国第三方物流的市场容量分析 作为物流业的新兴领域，第三方物流业在国外的物流市场上已经占据了相当可观的比 例。据了解，1999 年德国总的物流市场达到 346 亿美元，其中第三方物流的营业额为 80 多亿美元，占整个德国物流市场份额的 23.33%。在其他的欧共体国家中，第三方物流在整 个物流市场中所占的比例在 10%35%之间。在美国约为 58%，且需求仍然在增长。在社 会配送化做得最好的日本，第三方物流占整个物流市场份额更是高达 80%。欧洲的 24%和 美国的 33%的非第三方物流用户正积极考虑使用第三方物流。欧洲的 62% 和美国的 72% 第三方物流用户认为，他们可能在未来 3 年内增加第三方物流服务的应用。行业观察家对 第三方物流的市场规模作出了估计，美国第三方物流行业的供给年增长率为 15%20%。 在我国，据国际货币基金组织 1997 年的统计，当年物流成本占 GDP 的比重为 16.9%，达 778 亿美元。按照国际上第三方物流在物流市场上所占平均市场份额计算，我 国的第三方物流市场应该在 200 亿美元左右。中国仓储协会 1999 年对全国 450 家大中型工 业企业进行一项调查，结果表明 45%的企业在未来一两年内选择新的物流服务提供商，其 中 75%将选择新的物流企业，而不是原来的运输和仓储企业，并且 60% 的企业将把所有 的综合物流业务外包给新兴的物流企业。因此，我国的第三方物流的市场潜力是巨大的。 二、我国第三方物流的市场细分和市场定位策略分析 任何一个物流企业，无论其规模和能力多大，服务如何多样大，都无法满足所有企业 的整体需求，而只能满足一部分市场的需求。因此，物流企业必须将目标市场依据一定的 标准进行细分，根据自身的条件来选择一部分客户作为目标市场，确定适当的组合服务策 略以更好的满足他们的需求，使企业在激烈的市场竞争中得以生存和发展。由于在当前和 今后一段时间内，中国物流市场的需求在地区和行业上存在着差别，因此第三方物流的市 场细分可以根据地区和行业来进行细分，对不同地区和不同行业的市场又可根据产品的时 效性要求、企业接受服务价格的能力和客户在供应链中所处的地位等因素进一步划分出于 市场。 第三方物流的形式和内容多种多样，基本可以划分为常规服务和增值服务。对于同一 服务内容，不同质量档次的服务又有不同的价格水平。物流服务定位就是要强化和放大某 些物流服务功能，从而形成独特的企业形象。第三方物流企业通过差异化的市场策略来取 得目标市场上的竞争优势，确定本企业在客户中的适当位置，以吸引更多的物流需求。因 此，能否制定出有效的物流服务战略，往往影响到具体的物流服务绩效和客户满意度。针 对不同的物流目标市场和物流服务项目，第三方物流可以选择管理整个物流过程或者几项 物流活动，可以有不同的市场定位策略，如表 1 所示。 表 1 第三方物流可以选择不同的市场定位策略 市场定位 策略 目标市场 (按行业分) 服务功能 所需资源 竞争力 服务与市 场集中化 策略 以一个行 业为目标 市场 仅提供某 项单一服 务 所需资源和技能都 较少，专业化强， 进入壁垒低 如同一市场竞争者较多， 无优势，相反则有较强 竞争力，过于依赖目标 市场，风险较大 服务专门 化策略 以几个行 业为目标 市场 仅提供某 项单一服 务 所需资源较少，专 业性强，进入壁垒 低 竞争力较弱，但目标市 场状况的变动所带来的 风险较小 市场专门 化策略 以一个行 业为目标 市场 为该市场 提供多项 或综合物 流服务 投入较多，需要较 多技能与人才，进 入壁垒较高 竞争力较强，但受行业 影响较大 选择性策 略 有多个行 业的目标 市场 对不同的 目标市场 提供不同 的物流服 务 需要较多资源和技 能，进入壁垒较高 竞争力较强，目标市场 状况带来的风险较小， 但自身大量投入带来的 风险较大 全面覆盖 策略 只要有需 求，各种 行业均有 可作为目 标市场 为不同行 业提供综 合物流服 务 要求大量资源的投 入，各项专业化技 能要求高，进入壁 垒高 竞争力强，自身大量投 入的风险大 工业化社会相适应的第三方物流是一个分工协作的体系，第三方物流必须构造自己的 核心竞争力，向市场提供专业化服务是企业生存和发展的必然选择。因此，第三方物流必 须加强基本的物流服务，拥有深度的专业化技能，突出一项或某几项服务能力，成为某一 物流领域的专家。很多国际著名的第三方物流企业都是从某一物流领域发展起来的，并且 保持着这些领域的核心竞争力，如 UPS 和 Fedex 是小型包裹的限时速递专家，Exel 和 USCOS 是从仓储管理开始发展起来的， Menlo、Yellow 和 Roadway 起源于零担运输企业， Ryder 是货运物流专家，Fritz 是货代专家，Conway 是为中小企业提供供应链管理咨询服务 专家等。 三、我国第三方物流的市场供给分析 从第三方物流企业的形成结构看，大体有四类：第一是传统仓储、运输企业，如中远 国际货运公司、中国对外贸易运输总公司、中国储运总公司等。第二是新兴的物流公司。 它们机制灵活、管理成本低，发展迅速，是我国物流行业中最具朝气的第三方物流企业。 例如，中海物流公司成立于 1993 年 11 月，从仓储开始发展物流业务，现发展成能为国际 大型知名跨国公司，提供包括仓储、运输、配送、报关等多功能物流服务的第三方物流企 业。广州的宝供物流集团，是从 1992 年承包铁路货物转运站开始，1994 年成立广东宝供 储运公司，当年承接世界上最大的日用消费品生产企业美国宝洁公司在中国市场的物 流业务，经过几年的开拓创新，已成为在澳洲、泰国、香港及国内主要城市设有 40 多个分 公司或办事处，为 40 多个跨国公司和一批国内企业提供国际性物流服务的物流集团公司。 第三是生产企业内部的物流部门。如海尔物流在海尔集团国际化战略指引下，凭借海尔集 团的资源优势，推动集团从制造业向服务业的战略转移，以海尔物流基于时间的竞争优势 和供应链整合经验为基础，以“双赢”为目标，向客户提供低成本高附加值的综合物流服 务。第四是外资物流企业，它们一方面为原有客户跨国公司进入中国市场提供延伸服务， 另一方面用它们的经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗 透，如丹麦物流公司主要为马士基船运公司及其货主企业提供物流服务。不同的第三方物 流企业有不同的优势和劣势，并设立了不同的目标和方向，如表 2 所示。 表 2 不同的第三方物流企业有不同的优势和劣势 传统的运输和仓储 企业 新兴的物流公司 生产企业内部物流 部门 国外物流部门 优势 拥有全国性的网络 和大量固定资产和 中央与地方有良好 的关系 业务地域服务相对 集中、效率较高、 增长较快 为内部客户服务， 具有专长、网络覆 盖性良好 强大的海外网络、 丰富的行业知识和 运作经验、与国际 物流客户的良好关 系、先进的肝系统、 来自总部的强有力 的财务支持 劣势 人员冗余、效率低 下、不以绩效和客 户为导向 固定资产有限、缺 乏有力的财务支持、 内部管理是高速增 长的最大障碍 难于吸收外部的客 户、战略和定位受 到母公司的极大影 响 在中国缺少网络， 相对成本较高 目标 借助广泛的网络和 资产优势加速物流 增长、通过业务重 组提高效率 依靠引入战略合作 伙伴保持高速增长 或加强或剥离物流 部门 通过收购，加强在 中国的市场份额 从提供的服务范围和功能来看，我国的第三方物流企业仍以运输、仓储等基本物流业 务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能处在发展完善阶段。像宝供、中海这样功 能完善的第三方物流企业目前为数不多，规模也不是很大。中远集团、中外运集团、中国 储运总公司这样大型的运输、仓储企业虽已向第三方物流企业转化，但它们的传统运输、 仓储业务仍占主要部分，第三方物流的功能还不完善。目前，我国第三方物流的服务对象 主要集中在外资企业，其次是民营企业和少数改制后的国有企业。如中海物流的客户主要 有 IBH、美能达、诺基亚、三洋、东芝、三星、华为、联想等企业；宝供物流公司服务的 对象是宝洁、飞利浦、雀巢、沃尔玛、联想等。 四、我国第三方物流发展趋势分析 21 世纪将是物流的世纪，物流的水平将成为个国家、一个地区、一个企业是否发达的 标志之未来我国第三方物流发展主导趋势表现为： 1、知识化 21 世纪是知识经济的时代，第三方物流将以知识化服务为主要特征，更加注重综合运 用专业化、细致化、科学化的物流知识，为客户进行物流体系的改革、整合、规划和设计， 全面提升运作效率与效益，有效降低物流运作成本，提高客户服务水平和快速反应能力， 更好的服务与支持客户的可持续发展战略。未来第三方物流企业将改变传统的体力劳动型、 事务型人员结构，成为学习型、知识型的企业；高学历、高素质的知识人才将成为企业参 与竞争和发展的重要支柱。 2、科技化 第三方物流服务水平的提高、运作成本的降低、工作效率的提高，将更加依赖于科学 技术的应用与发展。如各种条形码技术、自动识别技术、自动分拣技术、卫星定位技术、 自动化技术、信息技术、物流仿真技术、辅助决策技术等将在物流领域广泛应用，使第三 方物流从传统的劳动密集型向技术密集型转变，有效贯通整个价值供应链，全面提升物流 的系统性和完整性。 3、联盟化 企业要想获得和保持核心竞争力，必须注重自己的主业。对于非核心业务，可以通过 外包的形式让具有该项业务核心竞争力的企业来完成。因此，企业必须寻找战略合作伙伴， 通过联盟的力量获得竞争优势，在供应链的诸节点之间植入“优势互补、利益共享”的共 生关系。 “供应链的管理和优化”将成为第三方物流的核心服务内容，其业务与客户的原料 采购、生产控制、库存管理和信息互动等过程紧密结合，形成“双赢”的战略联盟格局。 从长远看，第三方物流的服务领域还将进一步扩展到客户的营销体系和相应的服务支持体 系。 4、服务综合化 第三方物流企业并不是单一功能的运输或仓储企业，而是把运输、仓储、包装、以及 各种增值服务高度系统集成的一体化组织，为客户提供一种长期的、专业的、综合的高效 物流服务，不断优化供应链管理，提高客户满意度。这种集成化，既包括了将诸多物流环 节、服务