山东省平板玻璃产业转型升级实施方案

山东省平板玻璃产业转型升级实施方案 发布时间： 2015-04-13 信息来源： 山东省经信委 字体：大 中 小 山东省建筑材料工业协会 2015 年 3 月 平板玻璃产业是国民经济重要的基础性原材料产业，为推动我省平板玻璃产业质量提高和效益提升， 制定本方案。 一、行业发展现状 （一）规模及效益。“十一五”以来，我省平板玻璃快速发展，产量及效益都有大幅提升，其中销 售收入、利税分别增长 318%和 378%，均快于产量（增长 74%）的增速。2013 年，全省平板玻璃产量 8280 万重量箱，占全国产量的 10.63%，低于河北及广东，居全国第 3 位；完成销售收入 439 亿元、利 润 24 亿元，占全国比重分别为 18.28%和 14.91%，均居全国首位；单位产品利润高于全国平均水平 40.25%；产能利用率高出全国 3 个百分点。 表 1 “十一五”以来我省平板玻璃产量及效益变化 表 2 2013 年全国主要平板玻璃生产省份数据 全国 山东 广东 江苏 河北 湖北 销售收入（亿元） 2402 439 268 206 172 115 利润总额（亿元） 161 24 17 9 6 8 平板玻璃产量（万重量箱） 77898 8280 8587 5931 11836 8133 单位产品利润（元/重量箱） 20.67 28.99 19.8 15.17 5.07 9.84 产能利用率（%） 82.0 85.0 76.9 104.1 78.2 86.0 截至 2013 年底，我省建成投产平板玻璃生产线 24 条，年产能约 1 亿重量箱。其中，金晶集团、威 海蓝星、德州晶华和巨润建材四家企业集团合计产能约占全省总产能的 87.63%。 表 3 山东平板玻璃生产企业及规模 企业 名称 生产线条数 日熔化能力 （吨/天） 企业规模 （万重量箱） 产能占比 （%） 金晶集团 9 5450 3910 39.00 威海蓝星 5 2600 1870 18.65 巨润建材 4 2800 2000 19.95 德州晶华 3 1400 1006 10.03 青岛圣戈班 1 620 450 4.49 潍坊光耀 1 600 430 4.29 青岛台玻 1 500 360 3.59 全省 24 13970 10026 100 （二）结构调整情况。“十一五”以来，全省累计淘汰平板玻璃落后产能 753 万重量箱，企业年均 产量也由“十一五”初期的 317 万重量箱，提高到 1180 万重量箱，平均增长了 185%。浮法及优质浮法 玻璃比重分别高出全国平均水平 5 和 6 个百分点。近年来，我省相继研发了超白、压花、本体着色等六 大系列低辐射镀膜玻璃，自洁净玻璃，透明导电膜玻璃，高原列车专用玻璃、电子视窗保护屏玻璃以及 多功能组合的绿色节能产品，为推动平板玻璃产业全面升级打下了良好的基础。 表 4 2013 年山东平板玻璃产品结构情况 项目 山东 全国平均 浮法比例（%） 95 90 优质浮法比例（%） 41 35 （三）节能减排情况。随着平板玻璃行业技术装备的提升、能源管理水平的提高，以及窑体强化保 温、全氧燃烧和余热发电等技术的推广，我省平板玻璃综合耗能由“十一五”初期的 30 千克标准煤/重 量箱下降到 2013 年的 13.9 千克标准煤/重量箱，全行业年节约标准煤 100 余万吨。 表 5 平板玻璃产品耗能指标对比表单位：千克标准煤/重量箱 指标及其单位 国外先进指 标 国家标准（GB21340- 2013） 山东企业 平板玻璃综合耗能 13 限定值14 先进值12.5 威海蓝星：13 金晶集团：13.5 平均水平：13.9 我省通过关停淘汰平拉引上平板玻璃生产线，改造浮法玻璃生产线燃料品种和烟气治理，推广天然 气燃料、高温除尘等技术，大幅度降低了颗粒物排放浓度。 表 6 玻璃熔窑污染物排放指标对比表 二、存在的问题 （一）产能过剩问题相对突出。近年来，虽然我省平板玻璃产能控制较好，产能利用率高于全国平 均水平，但是受市场饱和以及周边区域产能冲击等因素影响，产品供大于求的情况日益凸显。我省靠近 全国最大的平板玻璃生产基地沙河市，处于产能集中释放的区域内，全省平板玻璃产量的五分之一需要 出口外销来缓解市场压力。尤其在房地产增长放缓的情况下，产能过剩问题愈加明显。 （二）产品结构不够合理。与国外先进水平相比，我省浮法玻璃质量稳定性较差，一些产品存在气 泡、夹杂物、硌伤、表面裂纹、雾斑和渗锡等缺陷，导致了深加工率偏低。目前，全省平板玻璃深加工 率约为 40%，加工玻璃增值率平均为 2.5 倍；而世界平板玻璃深加工率平均为 55%，发达国家能达 65%85%，增值率能达到 5 倍左右。2013 年全省完成钢化玻璃 2009 万平方米，占全国比重 6.1%，居全 国第 6 位，与浙江（21.76%）、江苏（12.52%）相比差距较大；完成中空玻璃 576 万平方米、夹层玻璃 107 万平方米，分别占全国 8.53%和 1.5%，均低于平板玻璃原片（10.63%）的全国比重。 （三）节能减排较先进水平仍有一定差距。目前，省内平板玻璃重点企业的节能减排技术装备已经 达到或接近国内先进水平，但企业间精细化管理水平不一，多数平板玻璃企业综合耗能等指标仅达到国 家标准限定值，与国内先进水平相比仍有较大差距。企业污染物排放水平相差较大，使用脱硫、脱硝设 施的企业污染物排放指标达到国内先进或国际先进水平，但环保设施不完善或未正常运转的企业排放浓 度仍然偏高，部分企业尚未完全达标排放。 （四）节能玻璃规范和标准尚不完善。根据关于加快低辐射镀膜玻璃推广应用的意见（鲁经信 资字2012598 号）要求，到 2015 年我省低辐射镀膜玻璃应用比例达到 20%以上，产量达到 3000 万 平方米。但是由于缺少专业权威的节能检测机构监督，没有建筑门窗玻璃的专项节能标准，制约了低辐 射镀膜玻璃的推广应用。目前全省应用比例不足 10%，年销量仅为 1000 万平米左右，预期实现目标任务 困难较大。而在德国，建筑节能规范属于法律规范，必须严格执行，低辐射镀膜玻璃的应用率已经达到 100%，美国达到 91%，欧洲其他国家的平均也达到 90%。 （五）技术创新能力有待加强。由于研发资源较为分散，我省平板玻璃产业自主创新能力较弱，自 主知识产权较少、技术储备不足，转型升级缺乏技术引领支撑。企业尚未成为推动技术进步的主体，一 些事关行业发展的共性、前瞻性、基础性关键技术问题的研发缺少技术集成也缺少有效的解决机制。 三、行业发展趋势 （一）全球及我国平板玻璃工业概况。2013 年，全球平板玻璃产量约 7000 万吨（折算约 14 亿重量 箱），主要集中在中国、日本、法国和美国，这几个国家基本垄断了全球平板玻璃生产。2013 年我国平 板玻璃产量 7.79 亿重量箱，占到全球总产量的一半以上，已连续 25 年保持世界第一位。我国平板玻璃 生产主要集中于华北、华东和华南地区，其中河北省沙河市是国内最大的平板玻璃生产基地。国内前 10 家企业生产集中度达到 80%左右，金晶集团（含北京生产线）产能居全国第 9 位。 表 7 2013 年全国平板玻璃产量主要省份表 省份 河北 广东 山东 湖北 江苏 福建 四川 平板玻璃产量 （万重量箱） 11836 8587 8280 8133 5931 5243 4007 占全国比重（%） 15.19 11.02 10.63 10.44 7.61 6.73 5.14 表 8 国内平板玻璃主要生产企业表 序号 企业名称 日熔化量（吨） 1 河北沙玻集团 22000 2 株洲旗滨集团 12850 3 江苏华尔润集团（含巨润建材） 12600 4 香港信义玻璃 10700 5 台玻集团 9650 6 深圳南玻集团 9050 7 中国玻璃集团（含威海蓝星） 8950 8 中国建材集团（含德州晶华） 8250 9 山东金晶集团 7600 10 福建福耀集团 5260 （二）市场发展前景。全球平板玻璃消费市场主要集中在中国、欧洲和美洲，约占据全球玻璃总需 求量的 83%。此外，东南亚、日本、俄罗斯等地区需求增长较快。我国平板玻璃主要应用于建筑市场、 加工市场和汽车市场。国内建筑玻璃约占平板玻璃市场的一半左右，装饰用玻璃等加工玻璃和汽车用玻 璃基本持平。随着国内新型城镇化建设的加快推进，今后一个时期，房地产仍是拉动平板玻璃需求的主 要领域，平板玻璃需求保持基本稳定。 （三）行业发展的重点方向。 1.绿色发展。适应建设“两型社会”和生态文明建设的需要，促进生产环节和应用环节的绿色发展， 成为玻璃工业发展的支撑点和必然要求，发展理念、政策和技术，都必须向其靠拢。生产环节以节能、 节约资源、降低污染物排放为重点，强化环境保护实施清洁生产；通过政策引导，促进玻璃节能产品的 广泛应用。 2.创新发展。在产业技术装备水平已大幅度提高，产品品种和产品结构都已发生较大的调整，产能 过剩矛盾日益凸显的情况下，平板玻璃产业的发展必须要加快创新发展的步伐，提供满足市场新需求的 功能产品，实现真正意义上的结构调整。 3.国际化发展。实施国际化战略将成为平板玻璃产业提高国际竞争力、市场占有率、打造国际知名 品牌的重要途径。平板玻璃产业的国际化将依托大集团的引领，实现由主要以初级产品出口为主转向以 技术、装备、工程、服务、资本、经营输出多方位、科工贸一体化的格局转变，实现产能转移、化解过 剩产能，增强在国际市场上的话语权和影响力。 四、发展目标 （一）总体目标。控制产能总量，优化产业结构，增强企业自主创新能力,提升高附加值产品比重， 推进清洁生产，发展循环经济，促进玻璃生产和精深加工一体化和集群化发展。 （二）产量目标。2017 年，全省平板玻璃产量控制在 8000 万重量箱；2020 年，产量基本保持稳定。 （三）结构目标。2017 年，全省平板玻璃深加工率达到 50%以上，低辐射镀膜玻璃应用比例达到 30%；2020 年，平板玻璃深加工率达到 60%以上，低辐射镀膜玻璃应用比例达到 40%。 （四）节能减排目标。单位产品能耗进一步降低，2017 年，平板玻璃生产线能耗达到国内先进水平； 2020 年，达到或接近国际先进水平。 五、转型升级路径和重点任务 （一）加快产业升级改造，推进产品结构优化。严格控制普通建筑玻璃新增产能，支持发展功能技 术玻璃和特种玻璃，提高精深加工用玻璃原片比重。重点突破超薄、高强、无碱、镀膜、高透光率等高 性能产品生产及深加工关键技术和装备，加快推进科技成果转化，提高我省平板玻璃生产、加工工艺技 术及装备水平。大力发展低辐射镀膜玻璃、超白玻璃、光伏发电玻璃、屏显基板玻璃、航空和车用安全 玻璃等高性能玻璃产品。扩大玻璃深加工产品在装饰、电子、新能源、环保及国防航天等领域的应用。 （二）强化节能减排，推进绿色发展。以节能减排为重点，推广全氧燃烧、变频调速和熔窑保温等 先进技术，鼓励开发窑炉烟气脱硫、脱硝及余热利用一体化技术和成套装备。实施废品玻璃、碎玻璃回 炉利用，实现无固体废料排放。加大低辐射镀膜玻璃在既有建筑节能改造及新建建筑的推广力度，由政 府投资的建筑和大型公共建筑要率先采用低辐射镀膜玻璃门窗。 （三）培植壮大优势企业，推进产业集群发展。支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为 纽带，实施联合重组。重点扶持金晶、蓝星、晶华、巨润等优势企业发展，延伸产业链，大力发展精深 加工产品，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业依托原片生产企业集聚发展。加快青岛、 淄博功能玻璃生产基地和滕州、巨野玻璃产业集群发展。 （四）创新商业模式，推进两化融合。围绕平板玻璃产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流 通、销售服务等环节，大力发展智能制造、过程控制、企业管理等软件和装备。认真开展综合集成应用、 产业链协同、节能减排、高端智能装备、云计算和物联网应用等六大类示范工程，推进平板玻璃产业两 化深度融合。全面实施市场开拓的差异化战略、渠道战略和品牌战略，积极探索商业模式创新，紧跟消 费热点引领需求转型，借助平板玻璃期货交易平台，推动平板玻璃企业电子商务建设，完善营销服务体 系。 六、保障措施 （一）严禁新增产能。认真落实山东省人民政府关于贯彻国发201341 号文件化解过剩产能的 实施意见（鲁政发20144 号），各级政府及相关部门不得违规备案平板玻璃新增产能项目，不得 办理土地供应、能评、环评审批、新增授信等手续。对确需建设的项目，必须实施等量或减量置换，并 按程序报有关投资主管部门核准或备案。 （二）营造公平环境。强化节能、环保、质量、安全、税收等监管执法力度，规范市场经济秩序， 促进企业间公平竞争。严格执行强制性能耗限额标准和大气污染排放限值，对能耗达不到行业标准及污 染物排放不达标的企业，依法实施惩罚性电价或实施限产、停产等措施。加大产品质量监督检查力度， 对节能门窗产品执行质量分类管理。 （三）制订健全建筑门窗玻璃节能标准。制订健全我省建筑门窗玻璃的专项节能标准，规范平板玻 璃导热系数等节能指标，提高低辐射镀膜玻璃在建筑中的使用比例。发挥标准的倒逼机制和引导作用， 大力实施能效“领跑者”制度，建立行业标准联盟，提高节能产