效易王客户营销管理软件说明书

效益王客户营销软件使用说明书版本号 V1.1修正日期：2010 年 12 月 13 日目 录(请打开【视图】下的【文档结构图】,这样方便您阅读本说明书)第一章 软件的安装 卸载 和 升级1.1 软件安装对计算机的最低配置要求CPU Celeron 400MHz 或 Pentium 133MHz 以上 内存 最低要求 128 MB 推荐 256MB硬盘 系统驱动器上需要 100MB 以上的可用空间显示 Super VGA (1024x768) 或更高分辨率的显示器（颜色设置为 256 色或更高） 鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备操作系统 可以安装在以下任一系统上： Windows 2000 Windows XP Microsoft Windows 2003 如果是英文和繁体操作系统请选择相应语言的安装软件1.2 软件的下载与安装首先到 的首页，点击立即下载按钮 ，系统将自动弹出新建下载页面（如下图） 。 点击 下载到：右边的浏览目录，选择到桌面，然后点击下载按钮. 管理软件安装使用说明书第 3 页 共 37 页软件安装包就下载到你的电脑桌上， （如下图） 。鼠标左键双击 KHSetup.exe安装包，系统会弹出效益王客户营销管理软件 安装向导页面， （如下图） 。单击【下一步】 ，系统显示安装许可协议，选中 我接受许可协议的条款(A) ， （如下图） 。单击【下一步】 ，系统出现 效益王软件的自述信息，如下图单击【下一步】 ，系统会显示你要安装的位置， （建议：一般我们按默认） ，再单击【下一步】，管理软件安装使用说明书第 5 页 共 37 页系统显示准备安装向导。单击 【安装(I) 】按钮。系统将自动安装软件，安装完后将显示退出向导（如下图） 。默认是选中启动效易王客户营销管理软件 ，点击 【完成】 按钮。系统自动弹出用户登录页面， （如下图） 。在第一次使用之前，先查看设置是否正确，如上图 【登录】按钮左边的设置按钮，点击【设置】 ，将弹出系统参数设置 ， （如下图） 。在参数设置里的 企业名称 输入栏里 输入你的公司名称（如 福州十三易网络技术有限公司） ，在 服务器地址：栏里 输入 后，点击左下角的连接测试 按钮，系统会提示连接成功。 （如下图）(注意：如果提示 连接失败，请检查 服务器地址是否输入正确 或 于我公司客服联系) 。测试成功后，点击确定。现在你就可以用十三易公司给你开通的用户名和密码登陆了。桌面将自动增加快捷方式 。1.3 软件的卸载首先，打开 我的电脑 控制面板 双击 添加和删除程序 , 管理软件安装使用说明书第 7 页 共 37 页在目前安装的程序 栏中找到效易王客户营销管理软件, 选中然后按 删除 按钮。( 如下图)选择【删除】可直接卸载效易王客户营销管理软件。单击 【是】即可卸载。1.4 软件的升级此软件服务器端采用 B/S 开发模式，无需客户提交升级，服务器端后台会全自动无缝升级程序，并在后台自动无缝升级您的数据库。第二章 软件的基本操作2.1 登录和进入操作软件1.点击 开始程序效易王客户营销管理软件效易王客户营销管理软件 ，或者双击桌面的快捷方式 。进入登录界面。2.输入缺省的用户名： 13ycy13ycy 密码： 888888（注意：用户名用小写） 。该用户名的密码可在软件里更改。具体操作请参考相关内容。3 登录后显示主操作界面， （如下图）管理软件安装使用说明书第 9 页 共 37 页2.2 主页面的介绍2.2.1 主操作页面介绍（上图）页面是主操作界面。整个版面的功能和显示设计，是按照营销员的操作方便、简捷的思维来设计的。靠左边从上到下是菜单栏操作，中间是显示选择菜单栏的信息列表。中间的上面还有客户查询功能，在先 qq 客户查询功能和客户登记等功能。最右边的是显示 选中中间列表信息的某个客户的详细内容 及 跟进记录和 要对客户发短信的短信输入框。 （如下图）2.2.2我的客户情况功能介绍我的客户功能介绍（如下图）管理软件安装使用说明书第 11 页 共 37 页首先，如果第一次登陆如果没有自己的客户情况下，资料列表是空的，点击右上角的 客户登记按钮，出现添加客户的表单（如下图）客户添加表单里的带*号的是必填。客户资料里的联系方式有判断机制，如果联系方式已经录入了，其它所有的帐户就不能再录入了。客户录入如下图填好资料后，点击确定按钮，如下图管理软件安装使用说明书第 13 页 共 37 页此时，显示资料录入成功。 下面有两个按钮 ，点继续添加客户又可以重新添加客户。点 返回客户列表 ，就可以看到刚才填写的客户资料，如下图中间部分是先生客户的基本资料类表，列表里面先生客户的姓名、客户级别、客户类别、客户 qq、客户手机。 其中 客户的 QQ 是有显示在线和不在线功能，如果在线，qq 图标显示的是有颜色的图片。如下图在线时，如果已经是好友的情况下，对他可以直接交流 ，如下图如果还不是好友，请先加为好友后，下次就可直接交流。2.2.3 我的客户情况功能介绍右边上部分是选中客户的详细信息。右边的第二行是此客户的基本资料，第三行是此客户的拜访记录和添加功能。如下图管理软件安装使用说明书第 15 页 共 37 页点击 上图第三行 客户拜访概序 右边的添加按钮，如下图填写完拜访记录后，点击确定按钮，就显示在拜访概序列表里面，如下图里面自动记录了详细时间和叫拜访内容。2.2.4 我的客户情况里的短信发送功能介绍在我的客户情况里有两种短信发送方式 1.单独客户发送 2 多个客户群发短信输入框在客户拜访概序下面的短信发送栏。如下图，管理软件安装使用说明书第 17 页 共 37 页点击短信发送右边的下箭头 ，就会自动弹出 短信输入内容在上面短信输入框里，输入要发的短信内容，选中某个客户或多个客户，点击发送按钮，系统就会自动把短信发送到选中客户的手机中。选中如图点击发送即可。、2.2.5 公司所有客户功能介绍本系统的高级管理员有多层分配权限。高级管理员默认的是可以查看全公司的客户资料联系方式、电话号码、qq 号等。如下图如果普通的销售人员只能看到自己名下的客户资料的所有信息，看不到公司其它员工客户资料的联系方式，只能看到部分内容。如下图不是自己的客户 联系方式后面用*代替。所查到的 5 位数字填入.2.2.6 公司通讯录管理介绍点击左边菜单的 公司通讯录管理，出现下图高级管理员右边上角可以看到 讯录登记 点击讯录登记 会出现通讯录弹出框管理软件安装使用说明书第 19 页 共 37 页在上图的输入框中，输入你要录入的同事或朋友的电话、资料等。如下图输完资料后，点击确定 ，出现 成功弹出窗口，如下图如果点击继续添加联系人 ，则可以继续添加，点返回通讯列表，则显示刚才添加的通讯录资料，如下图靠左边是显示通讯录的基本信息，在操作里面有三个操作。查看、修改、和删除。靠右边的是选定某个通讯录的详细信息。管理软件安装使用说明书第 21 页 共 37 页右边备注的下面有个短信发送窗口。如上图。在短信发送窗口输入要发送的短信内容，点击发送既可发送到选定的通讯录手机里。在通讯录列表下面有个分页和批量选择选项。如下图点击 全选 既当页所有都选中，点击批量删除 ，既可当页的记录都删除。2.2.7 短信管理功能介绍点击左边菜单栏的短信管理 ，显示页面如下图整体的版面是，上面是按时间查询已经发送的短信记录。管理员有分配短信的功能 ，分配功能如下图从左边的部门里双击某用户后，此用户户就会被选中。然后在条数输入框里，输入要分配的条数后，点击分配按钮，后点击 确定按钮即可。刚才被分配的员工就可以使用短信发送的功能了。短信发送可用条数就是刚才分配的条数。2.2.8 公告通知功能介绍在菜单栏的下方，有个公司公告。如下图。管理员有发布公告的功能和修改、删除的功能。管理软件安装使用说明书第 23 页 共 37 页发布公后，所有账号登陆的时候，就弹出公告弹出窗口。普通会员进入系统后，菜单栏下面也都会显示刚才发布的公告信息。如下图。2.3 后台管理功能介绍2.3.1 设置部门分类单击 后台管理 进入以下界面点击上图的高级设置 ，可以添加、修改部门名称，通讯录分组，客户类别，客户级别等。如下图管理软件安装使用说明书第 25 页 共 37 页比如：在部门输入框里，输入 业务部 ，点击确定按钮后 如下图：然后，刚才填写的部门会显示在下面列表里，如下图这个填写的部门，主要是用来创建用户的时候来分类的。如2.32 设置通讯录分组在高级管理里，设置通讯录分组如下图管理软件安装使用说明书第 27 页 共 37 页假如要在通讯录里输入 我的战友 分组 ，图片如下填写完以后 ，点击确定按钮。我的战友 分组就显示在列表中。如下图这个填写的分组，主要是用来创建通讯录的时候来分组的。如下图在操作那一栏 有修改和删除功能。可以对已经添加的分组进行修改和删除。2.3