某大型房地产集团项目进度管理解决方案

大型地产集团PMO

项目管理解决方案提纲SAP简介1项目进度管理解决方案2项目进度管理实施建议3其他业务版块解决方案概览4项目实施方法论5地产二级开发总体方案供应商客户住宅地产酒店地产商业地产园区地产SAP统一信息化平台集团区域/事业部项目/城市地块期产品类土地获取方案施工图招投标工程管理营销管理物业管理租赁管理项目全周期管理体系三级管控和资源体系集团战略管理财务人力资源管理驾驶舱商业智能运营启动会移动设备和门户资金成本预算合同文档进度收入采购地产开发核心业务流程全景产品标准化引用项目拓展方案施工图招标采购工程施工交房物业管理营销产品/设计主业务流线资金/盈利开发进度计划管理资金平衡预测及动态跟踪管理经营性现金流（拓展版）盈利预测及动态跟踪管理成本招标配合样板房、售楼处、展示区设计建筑设计景观设计精装修设计成本预测目标成本动态成本实际成本土地信息收集投资计划项目可研可研立项获取土地经营性现金流（启动会）市场/产品定位销售收入/回款预测企划评估企划策划企划活动签约蓄客认购交房回款催款客户关怀会员管理客户事件方案设计扩初设计合约规划采购方式确认选择供应商工程采购物资采购工程前期管理工程施工管理工程验收管理工程维保施工图设计项目后评估设计变更管理启动会开工开盘销售竣工价格面积货值N报批报建月度资金滚动计划拓展会现场设计配合进度XX矩阵式管理模式-三横四纵技发工程合约营销财务

集团

事业部

项目公司管理管控资金计划入账计划开发计划销售计划现金流量计划节点计划签约/回款计划销售入账计划目标成本合约规划招标计划合同执行供应商管理动态货值管理客户管理客服管理售楼管理成本计划贷款管理投资管理资产管理应收管理应付管理产品研发计划产品设计管理销售利润计划专业设计管理集团管理，事业部管控，业务条线贯穿的矩阵式管理设计管理设计成果管理动态成本城市公司概念设计市场定位项目前期产品定位成果管理报批报建XX集团（地产）管理模式

定义统一会计科目、成本科目集团进度节点模版业态/产品编码规则供应商和客户等主数据管理标准可视管理分析定义可视管控分析项目开发进度执行与管理工程合约执行与管理售楼过程执行与管理财务应收应付管理核心面积数项目进度/证照(集团关注)全集团动态货值全集团成本发生趋势全集团项目开发节奏全集团销售目标全集团资金平衡全集团财务管理合并报表年度销售目标达成率年度成本管理分析现金流量预测预算执行结果分析项目结构规则事业部进度节点模版成本、销售额、利润管控考核指标项目开发进度、证照获取情况工程合约执行情况营销企划过程执行情况财务应收应付项目总体核心指标开发进度计划开发成本指标年度销售/均价/回款/入账指标目标成本审核面积分析月度/年度签约/回款完成率销售净利率/盈利能力分析经营性现金流分析项目成本分析供货节奏与去化分析项目结构维护项目进度节点维护与更新各阶段面积数据维护各阶段项目证照管理目标成本编制合约规划招标计划合同执行与变更管理合同结算&请款售楼主数据维护售楼过程执行销售回款与催款售后客服销售分析财务收退款工程/非工程付款收入与成本确认项目资金管理集团事业部项目XX集团（地产）标准规范透明可视管理指标考核审批改进管控流程

合规

申请

汇报执行数据数据项目进度管理项目结构面积管理成果及证照管理进度节点工程合约及付款小进度中进度大进度营销管理成本管理财务管理土地获取方案施工图招投标工程管理营销管理物业管理租赁管理时间进度为主轴的项目全周期管理项目开发全景工作任务相互承诺，产品资源全面管控系统集中，管理分级，打造一体化决策分析和预警平台项目全周期下，集成营销、成本与财务业务一体化投融资管理运营管理费用预算人资管理资金管理采购管理全面预算合并报表会议管理货值管理项目进度管理项目结构面积管理成果及证照管理进度节点工程合约及付款小进度中进度大进度营销管理成本管理财务管理土地获取方案施工图招投标工程管理营销管理物业管理租赁管理时间进度为主轴的项目全周期管理项目开发全景工作任务相互承诺，产品资源全面管控系统集中，管理分级，打造一体化决策分析和预警平台项目全周期下，集成营销、成本与财务业务一体化投融资管理运营管理费用预算人资管理资金管理采购管理全面预算合并报表会议管理货值管理目录（小进度）小进度-项目结构小进度-面积管理小进度-成果及证照管理小进度-进度节点小进度-会议管理小进度-工程合约及付款利润中心组利润中心利润中心成本中心组成本中心组成本管理体系集团法人公司代码上市公司代码财务管理体系采购管理体系成本中心成本中心本地采购组织采购组采购组集中采购组织采购组采购组项目管理体系局/所/电厂计划组计划员检修部门检修班组组织结构分配灵活的集团性企业!人力资源管理体系多维度的组织结构灵活的组织结构支持企业复杂的组织管理，可满足企业可能面临的合并、拆分、重组等需求。WBS(资源）网络(进度）11J/12001-1-1-1高层J/12001-1-1-2多层J/12001-1-1-3物业配套J/12001-1-1-4超高层J/12001-1-1一期J/12001-1-2二期J/12001-1-1-1-4-1精装J/12001-1-1-1-4-2毛坯J/12001-224号地块J/12001-123号地块J/12001昆山项目设计文档项目成本采购合同资源日期项目及WBS结构概念介绍J/12001-3跨地块J/12001-1-3跨期J/12001-1-1-1-4-1-117#楼J/12001-1-1-1-4-1-218#楼房地产典型WBS结构地块2地块1第一期第二期多层高层毛坯11号楼精装项目…………12号楼……1号楼2号楼……跨地块跨分期项目地块分期产品类/业态精装/毛坯楼栋Leve1Leve2Leve3Leve4Leve5Leve6业态及产品类编码规则网络和网络作业项目结构WBS元素网络作业网络甘特图目录（小进度）小进度-项目结构小进度-面积管理小进度-成果及证照管理小进度-进度节点小进度-会议管理小进度-工程合约及付款J/12001-1-1-1高层J/12001-1-1-2多层J/12001-1-1-3物业配套J/12001-1-1-4地库J/12001-1-1一期J/12001-1-2二期J/12001-1-1-1-1毛坯J/12001-1-1-1-2精装J/12001-224号地块J/12001-123号地块J/12001XX中心项目J/12001-1-1-1-1-117#楼J/12001-1-1-1-1-218#楼J/12001-3跨地块J/12001-1-3跨期J/12001XX中心项目项目结构WBS元素和进度节点之间的关系1取得施工许可证开工集团进度节点模版展示区启动会项目预备会项目启动会取得竣工备案证取得《商品房预售许可证》交付样板间完成销售面积达90%售楼处展示区渐变色对应节点需按照项目的实际情况挂接到不同的WBS元素上，每个活动只能对应一个WBS元素WBS元素和进度节点之间的关系2J/12001-1-1-1高层J/12001-1-1-2多层J/12001-1-1-3物业配套J/12001-1-1-4地库J/12001-1-1一期J/12001-1-2二期J/12001-1-1-1-1毛坯J/12001-1-1-1-2精装J/12001-224号地块J/12001-123号地块J/12001XX中心项目J/12001-1-1-1-1-117#楼J/12001-1-1-1-1-218#楼取得土地证取得工程规划许可证事业部进度节点模版施工图完成方案设计完成扩初完成取得面积实测报告主体结构完成取得交付许可证+-0……取得用地规划许可证取得政府同意意见……室内机电安装完成室外综合管线室外景观道路精装修完成主体结构完成+-0……室内机电安装完成渐变色节点需按照项目的实际情况对应到不同的WBS元素上，每个项目节点对应一个WBS元素网络精装修完成J/12001-3跨地块J/12001-1-3跨期J/12001XX中心项目项目结构图例：进度管理总体设计思路1事业一部事业二部事业三部事业一部事业三部事业二部集团考核节点（集团定义）事业部考核节点（事业部定义）事业部节点模板（事业部制定）项目1项目2项目N项目1项目2项目N项目1项目2项目N对于事业间交叉较多的节点，集团可以统一语言，作为模板分类管理的基础。技发条线工程合约营销条线在某个时间点预测后面工作的完成时间：如果预测难以完成未来的时间节点，则填入预测时间，报表中“计划”单元格变黄，进行预警，重新形成动态的进度计划。如果没有按期完成，则报表中“计划”单元格变红，进行进度预警，触发考核。如果完成该节点，则填入实际完成时间，“计划”单元格变绿。8月进度报表9月进度报表10月进度报表进度管理总体设计思路2矩阵式考核管理节点进度集团事业部项目技发工程营销技发技发技发工程技发工程营销工程√√√√√√√√√√XX确认发现奖罚条线业务部门事业部综合/人资目录（小进度）小进度-项目结构小进度-面积管理小进度-成果及证照管理小进度-进度节点小进度-会议管理小进度-工程合约及付款自动计算手动填入面积管理（1/2）—按WBS的层面管理面积管理（2/2）—按项目各阶段管理目录（小进度）小进度-项目结构小进度-面积管理小进度-成果及证照管理小进度-进度节点小进度-会议管理小进度-工程合约及付款成果管理（1/3）—企业成果管理的难题标准规范国家、行业、企业的各种标准和规范……成果管理设计类、工程类、质量管理类、会议决策类、企业管理类……各类证照建设用地规划许可证、土地使用权证……文档版本文档分发文档权限与审批文档登录与撤销文档检索与显示文档结构及等级文档分类文档归档……WordAutoCAD各种类型文档

质量管理文档成果管理（2/2）—SAPDMS成果管理成果管理（2/3）—总平图（示例）

证照管理（1/3）—设计方案通过项目预备会通过项目启动会展示区启动会第一次上会通过项目展示区启动会展示区开工取得土地使用权证取得《建设用地规划许可证》集团考核节点事业部考核节点项目考核节点1、土地成交确认书2、国有土地使用权出让合同3、国有土地使用权出让补充协议4、建设用地批准书项目选址意见书5、项目建议书6、项目可行性研究报告7、立项批文8、土地证9、年度计划投资批文10、其他1、建设用地规划许可证2、其他任务前推，进度返查checkcheckcheck进度确认，任务自定approvedapprovedapproved通过查看获证节点了解相关任务是否已完成。如相关任务已完成，系统自动提醒可获取证照。证照管理（2/3）

—设计方案项目中的各种证照，是在不同的节点阶段获取的。通过上载附件方式在系统中实现证照的管理。取得施工许可证开工集团进度节点模板取得竣工备案证取得商品房预售许可证交付1、工程招投标备案2、中标通知书3、工程项目报建证4、质量监督备案审查表5、规划开工通知单6、建设工程安全监督申报表7、施工图审查8、施工许可证9、其他1、建设工程上水申请2、建设工程排水申请3、建设工程燃气申请4、建设工程用电申请5、建设工程电信配套申请6、其他1、商品房预售许可证2、其他1、规划验收2、消防验收3、人防验收4、环卫验收5、电梯验收6、卫生验收7、交警验收8、城建档案验收9、市政验收10、竣工备案证11、其他1、住宅使用说明书2、住宅质量保证书3、房屋权属证书4、住宅交付使用备案证5、销售许可证（大产证）6、其他取得土地证取得工程规划许可证取得用地规划许可证1、土地成交确认书2、国有土地使用权出让合同3、国有土地使用权出让补充协议4、建设用地批准书项目选址意见书5、项目建议书6、项目可行性研究报告7、立项批文8、土地证9、年度计划投资批文10、其他1、建设用地规划许可证2、其他1、建设工程规划许可证2、其他事业部进度节点模板J/12001项目所有关联节点可根据实际项目情况做“强”关联或“弱”关联处理。证照管理（3/3）-系统图例目录（小进度）小进度-项目结构小进度-面积管理小进度-成果及证照管理小进度-进度节点小进度-会议管理小进度-工程合约及付款会议管理会议管理系统建设蓝图经营类决策类专题类集团层事业部层项目层SAP业务应用会前管理会中管理会后管理会议模板会议室管理会议邀请数据上载会议计划板会议状态报表演示数据提取成果管理事项跟进待办事项会议流程会议模板的主要属性（项目决策类示例）会议名称会议类别会议编号会议层面前置节点名称后续节点名称与前置相差时间与后置相差时间标准间隔时间分类细类用地分析及设计强排评审会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-010事业部层面土地获取10天项目拓展会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-020集团层面土地获取市场分析及产品定位评审会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-030事业部层面土地获取规划方案确定20天项目预备会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-040集团层面土地获取规划方案确定45天项目启动前期沟通会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-050事业部层面土地获取规划方案确定75天项目启动会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-060集团层面规划方案确定开工90-135天合约管理策划评审会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-070事业部层面规划方案确定开工15天交楼标准评审会项目决策类JC住宅项目ZZJC-ZZ-080事业部层面规划方案确定开工60-90天示例会议管理与项目进度联动场景土地获取规划方案确定开工开盘竣工备案交付离规划方案确定还剩20日，请及时安排会议。根据进度自动推送会议室预定，选择与会人员，事项描述会议系统推送规划方案会议将在XX时间XX地方召开，请准备材料并及时参加提取/上载会议材料会议决策待办事项根据XX会议结果，您还有XX事项尚未处理确认事项上载材料组织/人员SAP业务数据/报表业务数据/报表进度管理中的移动应用售楼处开工售楼处完成售楼处设计2013.08.25邮件提醒2013.08.30XXX:

售楼处完成节点在2013.08.30即将到期，请上传进度照片进行确认。

SAP系统

2013.08.25现场拍照数据上传现场照片，GPS信息项目管理SAP目录（小进度）小进度-项目结构小进度-面积管理小进度-成果及证照管理小进度-进度节点小进度-会议管理小进度-工程合约及付款土地合同咨询类合同总包土建合同土地合同工程合同管理跨地块、跨期合同记账到跨地块、或跨期拆分前调整拆分到具体分期拆分后动态成本咨询类合同土地获取方案施工图招投标工程管理营销管理物业管理租赁管理土地合同景观设计类类合同机电设计类合同土地合同咨询类合同工程合同土地合同软装采购合同企划合同精装设计类合同物业合同项目地块分期产品类/业态精装/毛坯楼栋Leve1Leve2Leve3Leve4Leve5Leve6合同变更、工程变更合同事项N金额N合同变更总金额金额1+金额2+…+金额N事项2金额2事项1金额112N…工程变更事项1金额1事项2金额2事项N金额N动态成本强制关联审批中变更金额加总合同管理（系统界面）根据项目节点挂合同，项目WBS结构直接从项目管理模块集成合同请款及付款管理按合同约定时点或产量完成要求提出付款申请形象进度确认工程质量确认合同履约情况结合合同核算当期产值，确认工程应付款根据资金计划确定本期实际支付款2.工程部3.成本部4.财务部按里程碑进度触发合同付款申请1.施工方产值法里程碑产值法1.施工方小进度实施小结集团视角事业部视角项目视角项目结构成果及证照管理进度节点面积管理工程合约及付款总览全集团产品资源结构（WBS）查看本事业部所属项目产品资源结构（WBS）审批项目结构，管控项目开发节奏管理具体的产品资源结构（WBS）维护调整产品资源结构（WBS）定义集团层面关注的核心面积，如：建筑面积、可售面积等查看核心面积数的动态变化定义事业部层面关注的核心面积：地上建筑面积、地下建筑面积、可售面积等汇总管理本事业部全部项目核心面积时时掌控核心面积数的动态变化管理项目结构中各层级的面积随项目进度记录更新各个阶段的面积查看关注的证照情况，如预售许可证等管理项目成果管理公司管理类成果监控事业部所属项目开发过程中证照获取情况管理项目成果管理公司管理类成果按项目进度要求获取证照有效管理项目成果定义集团层面进度节点模版管控考核集团层面进度节点执行情况定义事业部层面进度节点模版管控考核事业部层面进度节点执行情况（含集团进度节点）定义项目层面进度节点模版管控考核项目层面进度执行情况查看工程进度与合同执行情况管控工程进度与合同执行情况管控合同执行与付款情况管理具体项目工程进度与合同的关系管理合同执行与付款情况发起合同请款/付款业务流程统一会议管理提前查看会议安排，合理安排日程会议资源合理安排会议智能提醒提前查看会议安排，合理安排日程会议资源合理安排会议智能提醒提前查看会议安排，合理安排日程会议资源合理安排会议智能提醒项目进度管理项目结构面积管理成果及证照管理进度节点工程合约及付款小进度中进度大进度营销管理成本管理财务管理土地获取方案施工图招投标工程管理营销管理物业管理租赁管理时间进度为主轴的项目全周期管理项目开发全景工作任务相互承诺，产品资源全面管控系统集中，管理分级，打造一体化决策分析和预警平台项目全周期下，集成营销、成本与财务业务一体化投融资管理运营管理费用预算人资管理资金管理采购管理全面预算合并报表会议管理货值管理目录（中进度）中进度-营销管理中进度-资金管理中进度-财务管理中进度-成本管理中进度-采购管理中进度-货值管理营销管理-营销管理总体设计项目全周期土地获取方案施工图招标采购施工营销物业管理启动会到预售条件开盘产品/市场定位销售预测销售收入/回款预测企划预算管控过程管控企划活动评估销售过程蓄客认购签约回款催款交付会员管理会员管理客户事件客户关怀销售分析销售主数据（客户信息、房源信息）客户管理客户投诉集中入住企划年度预算月度回款指标月度签约指标企划费用指导后续产品定位会员推荐入会营销策划定位指导后续市场定位价格面积货值价格面积货值全盘价格规划租赁管理企划管控项目全周期土地获取方案施工图招投标采购施工营销启动会到预售条件开盘销售预测销售收入/回款预测企划预算管控过程管控企划活动评估销售过程蓄客认购签约回款催款交付集中入住年度企划计划领导审批年度企划费用累计发生额累计发生比例月度企划计划媒体类制作类PR类广告公司市场调研计划外新增是否超月度预算领导审批未超预算事项合同直接付款（非合同）弱管控合同执行资金计划销售回款管控要求来电来访客户组成交客户签约金额单位成交成本费效比权责成本付款全盘价格规划物业管理租赁管理预测销售收入*相应%销售过程管理蓄客认购签约客户来电联系记录客户来访联系记录定单（客户，房源，价格…..)合同（客户，房源，价格…..)房款定金凭证认购单退定换房退房权益人变更主客户变更付款方式变更价格变更换房权益人变更主客户变更付款方式变更价格变更退定申请退房申请换房申请变更申请审批流申请单更新定单或合同状态，更新财务凭证信息定金VIP管理房款凭证财务凭证回款催款交付交房单更改房源状态更新单据流，减少房源结转销售成本催款单入账口径财务口径（财务到账）会员销售过程管理客户客户登记销售过程管理房源价格销售交房客户查询重名查询客户转移客户复制客户信息修改客户类型更改客户活动新增客户交易记录客户余额客户合并分期管理基价管理要素管理批次管理价格规划价格审批预测面积调整定单管理一级销控房型图设置二级销控优惠方案VIP卡管理户型信息维护合同管理定单变更定单退房定单换房实测面积调整面积补差普通非普通设置客户收楼生成交房单收楼验房管理收楼信息维保单回访记录房源信息维护合同变更合同退房合同换房客服管理—统一客服渠道事业部客服热线：4001818808集团客服热线：4008208130项目客服热线：4006363691住宅投诉租赁咨询销售咨询……

整合客户沟通渠道，形成统一客户沟通平台，提高资源利用率，规范客户沟通过程，丰富客户信息，提升品牌知名度。现状：分散未来：统一客服管理—售后及维保销售合同客服人员确认合同信息备案登记售后服务跟进、办理进行维保顺利交楼生成维保单施工计划维护施工延期记录复验通知业主业主复验1、系统将以短信方式通知业主维保的实时进度2、进行客户回访3、客户满意度调查售后服务管理收楼验房管理维保管理准备阶段客户收楼施工信息维护维保会议（确认工期）系统建单、打印复验（确认单项完工）延期申请客户投诉销售分析时时掌控销售动态，为高层决策提供及时、准确、充足的数据信息销售日报表销售过程管理房源明细表认购明细查询表签约及回款查询表定单更名明细查询表佣金计提基数明细表项目存货分析表销售分析管理销售计划管理全周期销售货值管理客服管理入账分析表签约分月度明细表动态入账跟踪表应收账款回款效率计算表已认购未签约分析表销售计划目标分解及下达销售计划跟踪表供货节奏明细表新增供货及去化项目全周期销售收入预测表项目全周期销售收入跟踪表过程销售动态货值分析表项目全周期入账计划表项目全周期入账动态跟踪表……交楼汇总表维保单处理情况表业主维保满意度表收楼满意度调查表……………………销售分析销售过程管理销售日报表每日定房/签约/收款/入账月度累计定房/签约/收款/入账年度累计定房/签约/收款/入账集团累计完成情况1月2月3月4月5月…某区域累计完成情况某区域累计完成情况某项目累计完成情况某项目累计完成情况某项目累计完成情况某项目累计完成情况某项目累计完成情况销售分析销售分析管理计划均价实际均价存量均价全盘均价11000120001100013000业态计划均价实际均价存量均价预计全盘均价楼房住宅9000950092009300低密度20000210002100021000项目计划均价实际均价存量均价预计全盘均价项目A9000950092009300项目B20000210002100021000均价观察与分析已认购未签约控制表已认购未签约余额其中至月底可转签不可转签正常签约期内资金不足员工受限购影响在退换流程中工程抵款流程中……3亿2亿1亿0.5亿0.1亿500万500万………分业态分项目销售分析销售计划管理项目销售计划年度/月度项目地块分期产品类型上年年底库存销售面积m2当年年计划新增预售证的可售面积当年年可销售面积m2全年合计销售面积(m2)销售均价销售签约金额(万元)销售回款金额(万元)X项目A地块一期高层8000300003800036000120004320040000二期低层6000200002800026000140003640030000B地块一期多层8000300003800036000120004320040000超高层6000200002800026000140003640030000二期联排8000300003800036000120004320040000项目地块分期产品类型上年年底库存销售面积m2当年年计划新增预售证的可售面积当年年可销售面积m21月销售面积(m2)销售均价销售签约金额(万元)销售回款金额(万元)X项目A地块一期高层8000300003800036001200043204000二期低层6000200002800026001400036403000B地块一期多层8000300003800036001200043204000超高层6000200002800026001400036403000二期联排8000300003800036001200043204000销售分析全周期销售货值管理及时存量报表（已获预售证尚未出售的货值）地块业态面积段存量套数/面积存量均价存量货值利润率一期A地块高层140-20010套/1800平110001980万20%预计下阶段新增货值报表（在建未获预售许可预计货值）地块业态面积段套数/面积预计均价预计货值预计利润率一期B地块小高层90-14050套/5000平130006500万25%预计未来时间内可售总货值报表地块业态面积段套数/面积预计均价预计货值利润率一期A地块高层140-20010套/1800平110001980万20%一期B地块小高层90-14050套/5000平130006500万25%合计8480万23%销售分析企划费用预管控企划费用月度计划（权责成本）年度预算总额1500万已使用额度及比例800万

53%已发生费效比2%下月申请费用500万下月预计销售3亿下月预计费效比1.6%年度预算总额1500万含计划后使用额度及比例1100万73%含计划后预计费效比1.8%企划费用投入与效果分析支出类型金额来访组数单位成本成交组数短信10万50组2000元/组40组报广30万10组30000元/组8组户外大牌50万30组16000元/组6组来电来访分类分析费效比考核分析累计费用累计签约金额费效比签约完成%预算使用%1000万3亿3%30%66%企划费用付款控制已发生费用已支付未支付1个月内到期3个月内到期6个月内到期3000万1000万2000万500万1000万500万……企划费用付款控制销售分析客户动态分析潜在客户分析客户信息客户意向购买区域意向购买户型意向面积段意向装修风格…李梅浦东新区三室两厅120-140田园…张强徐汇区两室两厅90-110欧式…深挖客户信息，实现以客户需求为导向的精准营销营销主数据—客户主数据事业一部京津事业部事业二部西南事业部

XX能源集团XX汽车服务集团XX商业集团XX建设集团………

事业一部事业二部西南事业部京津事业部XX商业集团XX建设集团XX汽车服务集团XX建设集团………XX集团全集团客户将分散的客户资源进行集中统一管理，逐步打破分散的客户组织壁垒，融汇百万潜在客户，形成统一的客户管理。营销主数据—客户主数据客户统一编码，全集团共享。逐步形成多维度、多层面的客户细分体系，有效提炼目标客户，实现客户资源共享，有效支撑各业态发展。集团客户地域分布年龄分布性别业余爱好支出能力家庭情况置业状况休闲生活教育程度目的户型装修地段价格面积景观人文风格投诉分类认知途径沟通渠道投诉级别客户满意度客户忠诚度客户抱怨度客户抱怨度客户推荐意向XX集团全集团客户客户管理系统截图营销主数据—客户分析客户分析来电客户分析认知途径购买意愿…..来访客户分析职业背景家庭结构特点购房关注要点意向户型…..成交客户分析购买动机产品偏好媒体偏好客户投诉…..流失客户分析来访后流失客户已付定金退定客户签约退房客户客户信息分析字段性别置业次数年龄置业驱动因素婚姻状况本次购房预算所在地省需求类型所在地市购买意向所在地区县意向户型构成居住区域意向产品类型工作区域意向面积段所属行业意向购买区域工作岗位意向装修风格家庭结构认知途径家庭年收入未成交原因营销主数据—来访客户分析工作区域居住区域家庭结构来访客户问卷调查集团关注问题问题1选项A选项B问题2选项A选项B问题3选项A选项B……项目关注问题问题1选项A选项B问题2选项A选项B问题3选项A选项B……来访客户特征该项目对居住在东区域、家庭结构为两口、工作在A区域在人有较大的吸引力营销主数据—成交和流失客户分析1234购买动机置业关注点认知途径投诉记录成交客户分析流失客户分析来访后流失客户已付定金退定客户签约退房客户客户投诉记录客户投诉分类客户投诉内容投诉接待人员投诉单状态……………………营销主数据—主数据多视图管理横向扩展（组织）纵向扩展(板块）事业一部事业一部事业一部基础数据财务数据营销数据……客户名称地址电话基础数据财务数据营销数据……统驭科目付款方式付款条件基础数据财务数据营销数据……客户类型购买意向折扣………100000110000011000001事业二部基础数据财务数据营销数据……客户名称地址电话…1000001汽车4S基础数据财务数据营销数据……客户名称地址电话…1000001部门间数据统一与共享板块/事业部间数据统一与共享未来设计：客户整合增值服务

突破公司壁垒，整合各公司增值服务，打造XX一体化客户管理体系，全面提升客户满意度，增加客户触点，准确把握客户消费习惯。XX全集团客户商业百货金额产业酒店旅游建设建筑汽车服务能源贸易住宅营销主数据—房源主数据

房源信息来自项目信息销售维护信息项目信息分期信息楼栋信息面积信息预备会时间启动会时间设计完成时间开工时间预售许可证时间竣工备案时间……楼栋销售名称楼栋位置楼栋朝向销售方式……单元销售名称单元号房间号预测面积建筑面积套内面积公摊面积……初始状态销控状态待售状态认购状态签约状态收楼状态……营销主数据—房源主数据（系统示例）

营销主数据—价格主数据

审定底价优惠策略客户需求市场竞争周边环境基价成本测算房源等级环境要素推盘节奏全盘价格规划开盘前全盘价格规划/当期开盘价格审批特殊折扣审批（破底价审批）退房价格控制（重新审定价格）价格调整手动调整全盘溢价率启动会价格测算成交价格监控（不得低于底价）底价利润率测算全盘底价货值测算编制表价表价利润率测算本次调价货值测算较上次货值变化营销主数据—价格主数据（系统示例）

一房一价全盘货值测算预期影响测算目录（中进度）中进度-营销管理中进度-资金管理中进度-财务管理中进度-成本管理中进度-采购管理中进度-货值管理销售过程管理（动态货值）土地获取方案施工图招投标采购施工营销启动会到预售条件开盘销售预测销售收入/回款预测销售过程蓄客认购签约回款催款交付集中入住预测可售面积（产品类）预测可售面积实测可售面积产品类均价底价开盘表价（底价）最终成交总价房源等级要素、时间溢价优惠方案面积补差预测总货值库存货值工程部与销售部数据联动房管局实测剩余货值可售单方动态成本动态利润率面积价格货值剩余面积规划价格动态总货值入账货值已售货值预测可售面积签约单价全盘价格规划物业管理租赁管理销售过程管理（动态货值）项目货值项目A项目B项目C开发节奏入账货值已售未入账货值未开工的预计货值库存货值已售货值剩余货值动态货值入账货值已售未入账货值库存货值入账货值已售未入账货值......库存货值在建未获预售许可预计货值未开工的预计货值在建未获预售许可预计货值未开工的预计货值在建未获预售许可预计货值待售货值（可售资源）各组织层级动态货值管理项目进度项目事业部项目视角事业部视角集团视角入账货值已售未入账货值库存货值在建未获预售许可预计货值未开工的预计货值目录（中进度）中进度-营销管理中进度-资金管理中进度-财务管理中进度-成本管理中进度-采购管理中进度-货值管理财务付款与收款管理土地合同付款前期咨询合同付款……土地获取方案施工图招投标工程管理营销管理物业管理租赁管理财务付款蓄客认购签约回款催款交付企划合同付款软装部品采购付款样板间设备采购付款售楼处设备采购付款……付付付付财务报表工程类合同付款设计类合同付款咨询类合同付款非合同类费用付款………………..国内收入确认香港收入确认月末成本结转出库季末年末成本调整竣工结转入库收收收竣工备案收楼集中入住财务收款认筹金收款定金收款签约房款收款溢缴款、暂收款、待定款收款其他类收款租赁租金收款………总账科目主数据银行主数据财务供应商主数据收入确认成本结转SAP财务成本管理总体架构会计科目双准则（国内/香港）对外报表平行记帐管控科目开发成本费用资金科目经营融资投资财务会计（FI）管控（CO）资金管理（CM）业务部门财务部门资金部门考核经营性现金流财务现金流项目结构成本中心利润中心公司代码基金中心SAP科目设置—会计科目与管控科目对应关系匹配方法管控（预算）科目会计科目报表项目（功能范围）成本类费用类开发成本-开发费用-前期费用-市场调查费管理费用-人事-工资与福利-员工工资开发成本-土地费用-土地出让金开发成本-建安费用-户内精装修-装饰工程搭桥法销售费用-企划费用-制作费用财务费用-银行存款利息收入资本化利息-融资咨询费管理费用-行政-日常行政类-招待应酬费开发费用-前期费用-市场调查费人事-工资与福利-员工工资建安费用-户内精装修-装饰工程企划费用-制作费用银行存款利息收入财务费用及其他-融资咨询费行政-日常行政类-会务费开发成本/在建工程开发成本/在建工程开发成本/在建工程销售费用财务费用开发成本/在建工程土地费用-土地出让金费用还原一体化管理费用/开发间接费用管理费用/开发间接费用SAP科目设置—支持非合同性成本灵活处理业务部门管控（预算）科目责任主体财务部门会计科目法人主体功能范围费用成本化税务筹划项目层面固化区域层面调整灵活性加成还原方案—双采购合同关联还原加成项目公司业务描述：总包公司向外部供应商采购，合同金额50万元，集团经过税务筹划，建材公司卖给项目公司60万元，加成10万元。合同（采购申请号）60万元收货确认，请款确认成本60万元收货确认付款给供应商50万元发票校验确认成本50万元

项目公司对内还原10万元123457对外—供应商对内—项目公司采购申请指导性金额合同（采购申请号）50万元总包公司付款60万元收款60万元收入确认60万685系统内提醒开发票给项目公司清帐多会计准则实现—全额法国内交房时确认收入与成本大陆/香港

共性业务同时平行记帐香港取得竣工备案证时确认收入与成本差异部分分别单独记帐国内帐套香港帐套国内/香港

共性业务平行记帐一套会计科目表总帐会计日常事务—多币种处理行项目1...行项目2...本币：

美元次选并行货币：

欧洲货币首选并行货币：人民币交易货币：韩元凭证控制交易货币：

记帐交易使用的货币本币：始终更新的公司代码货币

次选并行货币：例如：欧洲货币首选并行货币：

例如：集团货币SAP将始终跟踪交易货币和本币。通过进一步配置，其他两种货币也可以被跟踪。多会计准则实现示例—主营业务收入、成本确认处理

案例：6月取得1#楼竣工备案证100套，10月份交房70套。记账期间：6月香港账交房取得竣工备案证记账期间：10月月末汇总进行税金处理国内账确认收入确认成本其他凭证手工处理平行记账平行记账记账期间：10月确认收入确认成本确认收入确认成本单独记账冲销土增税等相关税金处理不做处理确认收入确认成本收入确认与成本结转月末成本结转将当月确认收入的销售订单，按销售面积占比结转主营业务成本竣工结转按照预测面积入库借：开发产品10,000,000贷：开发成本-结转10,000,000实际成本楼栋楼栋预提成本销售单元N：1入库1000㎡结转:成本10,000,000

面积1000㎡①预测面积②单方成本MR21MIGO季末成本调整差异调整已售面积、未售面积、总面积成本差异主营业务成本楼栋FB01（已售）MR21（未售）开发产品交付按照实测面积做出入库调整实测面积1100㎡增加入库100㎡面积减少出库楼栋物料物料单价调整为9090.9元，不产生会计凭证②单方成本调整MR21①面积补差入库100㎡MIGO销售订单调整销售订单的面积和金额按照销售单元确认收入借：应收账款（楼栋、单元号）贷：主营业务收入收入确认预售部分（已建销售订单）营销接口财务主数据—科目设计体系-编码科目大类资产负债所有者权益成本损益科目中类应收帐款建安费用…科目小类物业销售前期工程…科目细类流水码应收帐款-…普通住宅应收帐款-…编码规则：

统一10位编码

例：1122010101应收帐款-物业销售-应收帐款-普通住宅应收帐款1122010101财务主数据—科目设计体系-统驭科目统驭类型客户供应商资产统驭科目应收帐款-物业销售-普通住宅应收帐款应付账款-物业销售类帐款固定资产累计折旧特别总帐预收帐款预付帐款应收票据应付票据备选统驭应收帐款-物业销售-非普通住宅应收帐款应付账款-建材营销财务主数据—固定资产主数据资产主数据资产主记录折旧表资产分类

通常的描述

原始数据

技术数据

日期数据

维护资产信息评估信息科目分配

折旧参数（折旧码、使用年限、残值率、折旧开始日期）目录（中进度）中进度-营销管理中进度-资金管理中进度-财务管理中进度-成本管理中进度-采购管理中进度-货值管理资金管理体系集团/事业部资金管理项目资金管理头寸管理流动性预测主数据管理（银行账户）资金平衡资金平衡外部融资资金使用绩效管理资金存量成本费用销售收入资金存量投资活动融资活动资金调度中心资金占用成本资金平衡资金实时监控资金动态预测银行日记账银行交易明细网上银行电话银行银行回单银行系统付/收款单等单据记录银行日记账银行日报表资金占用银行对账单月末银行对账区域日报表集团日报表可动用可划拨资金可动用不可划拨资金不可动用资金利息计算其他方式银行账户主数据维护监控账户余额变动期间收支流量统计分析采用余额法计算利息资金流量预测融资其他投资融入归还（融资成本）投资活动筹资活动经营活动土地获取方案施工图招投标工程管理营销管理物业管理租赁管理ATitle期初可用现金期末可用现金现金流出现金流入资金调度中心收回投出收入预测其他售楼收入其他土地成本工程成本期间费用税金其他购买支付根据余额情况判断资金量盈余，以便合理安排资金。资金计划资金流量预测利息管理流入流出注册资本金集团调入资金其他项目代为支付上调集团资金收入成本费用股权投资筹资活动经营投资项目公司现金流母公司集团往来项目往来单位利息补偿过程净经营现金流盈缺判断是否需要调出或调入123管理会计考核项目公司资金成本分红往来项目代收其他项目代付其他项目其他项目代收贷款偿贷外部银行管理咨询费管理咨询费往来项目54资金调度中心根据资金调度计划

安排资金调拨根据集团/事业部资金预测安排集团/事业部资金调度计划资金日记账指导集团/事业部资金预测资金调拨申请生

成资金日记账资金调度流程资金调拨资金日记账调度计划资金预测资金占用成本计算目录（中进度）中进度-营销管理中进度-资金管理中进度-财务管理中进度-成本管理中进度-采购管理中进度-货值管理管控体系管控费用预算执行管控考核分析费用预算管理开发成本管理目标成本动态成本合约规划运营计划管理

客户

项目产品销售指标成本指标费用指标数据的统一、集成与共享，提高管控效率准确记录成本费用，揭示真实的运作状况完善管控体系，有效管控经营风险开发成本包含内容

开发成本土地成本开发成本建安成本营建费用成本管理—以目标成本为标杆，以合约为导向的成本管控体系启动会版目标成本多版本目标成本管理体系准确的动态成本管理体系施工图版目标成本已发生成本（合同性成本+非合同性成本）合同签订合同变更合同结算合同付款招标计划合约规划预控体系目标成本动态成本待发生成本（合同性成本+非合同性成本）拓展期成本测算目标成本体系拓展阶段启动会阶段施工图阶段可研成本（拓展版）特征指标（特征说明）建立模型，快速计算目标成本（启动会版）目标成本（施工图版）开发实施阶段目标成本（调整后）品质提升或降低建筑市场价格出现大幅度变动政府管理部门调整政策参考调整调整因素更新标准化产品系列特征指标单方造价动态成本体系动态成本已发生成本待发生成本合同性成本非合同性成本已签约金额变更金额合同条款变更金额工程变更价款审核金额设计变更金额技术洽商金额现场管理指令金额现场签证金额非合同性成本合同性成本预估变更金额（含工程变更事项预估金额）待签合同金额招标计划动态合约规划非合同付款审批额招标已完成招标未完成变更已确认补充合同调整金额动态成本试算（示例）已签约金额包含：已审批通过的合同，审批中的合同、本次拆分后的合同累计已批变更包含：已审批通过的变更、审批中的变更。对于审批中刚拆分完成的合同，由于尚未进行流转，待发生需要进行模拟计算合约规划体系合约规划（经度）成本科目

责任部门责任部门责任部门责任部门责任部门责任部门（纬度）责任部门责任部门责任部门责任部门目标成本与动态成本的关联管控目标成本（拓展版）目标成本（启动会版）目标成本（施工图版）目标成本（调整版）形成合约规划招标计划--签订合同更新合约规划付款计划月度资金计划合同付款已发生已确认变更预估变更金额待发生动态成本（已发生+待发生）适时动态分析+月度成本回顾是否超越目标成本N%是控目标控合同控付款控动态成本分析，指导新项目目标成本测算待签约合同可调因素考核否目标/动态成本计入口径及分拆过程计入口径原则一、土地成本项目/地块/分期二、开发成本项目/地块/分期三、建安成本地块/分期3.1、前期工程3.2-3.5、地下室、裙/主楼3.6-3.8、配套、市政园林3.9、营建成本产品类项目/地块/分期独立归属

谁受益，谁分摊成本分类项目资源（WBS元素）产品类型分摊原则按建筑面积按可售面积按其他产品类型单体可售面积单体分摊原则按建筑面积按可售面积按投影面积按其他（手工）产品类型单体可售面积备注：对于跨地块和跨分期的成本，将计入上一级项目资源之中，然后通过分拆的方式计入应归属的资源自动自动目标/动态成本与预控体系联动关系成本科目合约分判招标计划合约规划招标计划实际合同录入3.2地下室1:N1:13.3裙楼合约150万合同130万合同210万30万(60%)10万(20%)科目1

7万科目3

17万科目5

6万动态成本10万(20%)目标成本手工选择科目及金额，保持动态成本科目的实时更新及与目标成本科目的对应已签约预估变更0.3万0.9万0.3万招标合约1-1

30万合约1-2

20万合同310万科目110万科目210万

科目3

30万科目4

30万科目5

10万科目6

50万合同合约1（实际合同）推荐模板N:1OR1:1科目4

XX万分判方案预控体系合约2XX万目标成本、动态成本与相关业务模块的关联动态成本更新项目定位档次发生变化项目开发范围发生变化品质提升或降低建筑市场价格出现大幅度变动政府管理部门调整政策合同条款变更、工程价款变更超过N%金额审批后可调整目标成本调整财务结转成本目标成本目标利润率调整后利润率财务报表销售预测价格动态利润率对比与考核成本主数据—成本科目一级科目二级科目三级科目四级科目五级科目成本科目涵盖：土地费用开发费用建安费用营建/运营费用逐层分解成本主数据—成本科目（系统示例）成本主数据—利润中心层面结构（示例）XX集团集团总部房地产开发事业一部煤炭业务酒店及商业公司建设专业公司利润中心组利润中心图例：金融业务金融产业4S服务公司能源产业集团总部开发板块经营板块项目.可售事业一总部自持物业可售物业油品板块贸易运输煤炭板块信贷业务担保业务投资公司信贷公司投资业务担保公司专业承包设计业务建筑公司专业成承包公司总包业务设计研究院公司B公司C公司A酒店业务娱乐业务百货公司酒店公司百货业务影院项目.自持项目一级利润中心组二级利润中心组子利润中心(组)酒店及商业建设建筑汽车服务煤炭公司油品公司贸易公司事业二部开发板块经营板块事业二总部项目.可售自持物业可售物业项目.自持…….城市公司城市公司XX集团总部总裁室战略规划与企业管理办公室人力资源部财务部（审计室）投资发展部房地产技术管理产品研发部营销管理部工程合约部海外事业发展部党务工作部……..事业部总经理室战略规划与企业管理人力资源部财务部投资发展部房地产技术管理产品研发部营销管理部工程部……..项目公司总经理室人力资源部财务部房地产技术管理产品研发部营销管理部工程部……..按项目团队设置一套成本中心成本主数据—成本中心层面结构（示例）目录（中进度）中进度-营销管理中进度-资金管理中进度-财务管理中进度-成本管理中进度-采购管理中进度-货值管理整体介绍非工程类采购工程类采购采购管理供应商管理物料主数据管理框架协议维护主数据管理招标计划编制邀请招标采购合同管理非合同请款管理合同履约评估采购合同管理库存管理合同请款付款计划简易招标事项申请询报价合同签订合同变更合同请款合同结算工程类甲供物资主数据根据房地产行业集中采购的工程类甲供物资梳理出具体的分类：大类中类小类单位物资编码物资名称特性1特性2特性3建筑材料土建及结构材料进户门樘材质防火等级防盗等级1000000000乙级1.5H钢木进户门钢木1.5H乙级1000000001丙级1H钢质进户门钢质1H丙级1000000002丁级0.5H钢质进户门钢质0.5H丁级建筑设备机电设备通风空调设备台类型制冷量品牌1000000003海尔2.5KW分体机分体机2.5KW海尔1000000004海尔3.6KW分体机多联机/VRV3.6KW海尔物料描述：通风空调设备分体机2.5KW海尔工程类甲供物资编码示例清单编码描述3031014020墙砖惠达陶瓷仿古砖G6109200*5003031014021墙砖惠达陶瓷仿古砖G6129200*5003031014022墙砖惠达陶瓷仿古砖G6126200*5003031014023墙砖惠达陶瓷仿古砖G6120200*5003031014024墙砖惠达陶瓷仿古砖G6106200*5003031014025墙砖惠达陶瓷仿古砖G6100200*5003031014026墙砖惠达300*600PT6606C3031014027墙砖惠达300*600PJ6615C3031014028墙砖惠达200*600PJ6615C3031014029墙砖惠达200*600PJ6606C3031014030墙砖斯米克陶质釉面300*450（水晶釉系列）3031014031墙砖斯米克陶质釉面300*600（水晶釉系列）3031014032墙砖斯米克陶质釉面300*600（致臻幻彩系列——喷墨技术）3031014033墙砖嘉俊陶质釉面JAB45001300*450工程类甲供材料编码通用性：同一编码原则应能涵盖所有物资，新增加的品种也能够适用。延展性：编码范围应考虑到未来较长时间内的新增编号需求。工程类甲供材料编码原则1.编码不带含义，采用系统的流水号。2.使用数字编码，不用字母，输入更为快速。工程类甲供材料编码规则物资类型建议编码范围备注工程类甲供材料从1000000000开始工程类甲供材料编码的意义2345工程类甲供材料编码将物料标准化形成物料的历史数据：采购数量、价格、供应商等对物料的历史数据进行统计分析管理层对物料分析结果进行决策，降低成本后续业务对照历史数据，发现优化点1成本标准化成本结构化供应商主数据按专业分类按部门分类供应商A100000274按可供范围分类按层级分类工程合约部、技发、营销、财务部是否有对应的可供范围？工程类、企划类财务类、设计类集团级、事业部级、项目级一个供应商在集团有唯一的编码注：入库时根据名称和三证（税务登记证、组织机构代码证、工商营业执照）进行供应商唯一性检查供应商主数据供应商专业分类可供范围集团级事业部级设计成本营销行政…事业一部事业二部西南事业部…设计成本营销行政…设计成本营销行政…设计成本营销行政…供应商A工程主包工程√√√建筑设计√√供应商B工程电梯扶梯√供应商C企划市场调研类√按照专业、部门、可供范围、层级四个维度进行呈现及管理。供应商考评体制供应商A供应商B供应商C合格履约评估入库年度评估签订合同履约情况退出机制确保优质库源考察入库工程类、非工程类、营销类、企划类、行政类、其他项目承包负责人管理不仅关注供应商，还关注工程负责人基础数据采购数据财务数据……标题名称地址公司中建三局武汉市武珞路456号…供应商：1000001基础数据采购数据财务数据……负责人职务电话张三项目总监1234567890…基础数据采购数据财务数据……负责人职务电话李四项目总监0987654321…事业一部项目公司A项目公司B采购组织供应商负责人合同编号：5000001供应商：1000001供应商：1000001采购组项目类型描述金额项目。。。10A总包100010020项目公司A工程合约部1000001张三采购组织供应商负责人合同编号：6000002采购组项目类型描述金额项目。。。10A总包100010020项目公司B工程合约部1000001李四集中采购方式—集团统购统谈直送方式需求=100需求=250采购申请100库存=20库存=0库存=50采购申请200采购申请250物流信息流统签直送式出货=550直送=100直送=200直送=250采购订单a.100b.200c.250∑.550开始开始开始集中采购方式—集团统购统谈分签方式物流信息流统谈分签式需求=100需求=200需求=250采购订单100库存=20库存=0库存=50采购订单200采购订单250出货=550直送=100直送=200直送=250框架协议下发开始开始开始年初集中采购方式—物流中心式采购方式∑调拨需求=550需求=100需求=200需求=250调拨请求100库存=20库存=0库存=50调拨请求200调拨请求250总需求=550入站=550出货=550配送出站=550物流信息流物流中心式采购订单550库存=100开始开始开始工程采购管理概览合约规划招标计划合同条款变更供应商（履约评估）参照招投标招标方式生成合同发标、回标、定标无合约规划招标计划无参照招投标招标方式发标、回标、定标回挂采购申请招标计划参照招投标招标方式生成合同发标、回标、定标工程变更合同结算合同请款加成关联财务凭证可按楼栋过账生成合同动态成本招标计划平台系统线上记录跟踪合约规划招标计划发标回标定标合同类型强控及多标段处理直接委托简易招标非招标议标扩标邀请招标回标金额自动排名总金额强控项目地块分期邮件自动提醒供应商回标金额招标的预估金额地产开发主要采购模式项目公司直签甲供，项目公司定标甲供，采购公司定标乙供集中采购系统采购需求项目集团事业部采购寻源合同订单收货结算汇总各部计划询价单或标书形成采购目录收货自动结算申请单供应商供应商评估自动建议供应源审核供应源网上报价报价单领导审核结算单审核采购订单发票协同发票校验发货通知确认订单否是否是无合同匹配发货通知采购需求提报采购需求提报采购需求提报发票协同发票协同集团/事业部代付合同协商签订合同采购管理与动态成本及目标成本的集成目标成本动态成本招标计划合同拆分合同变更拆分工程变更拆分合同/非合同请款当超出设定的预警比例，系统自动冻结采购操作。(建安成本、营建成本、设计成本、开发成本)中进度实施小结集团视角事业部视角项目视角成本管理财务管理营销管理资金管理统一成本科目体系汇总分析成本管理趋势制定成本管理规则与目标审核目标成本审核项目成本变更分析成本趋势制定成本管理提升方法管控项目开发过程中的成本发生管控项目成本变更管理全集团年度销售计划集团客户统一管理全集团营销分析制定下达事业部年度/季度/月度销售指标制定推盘策略，管控销售节奏定价策略审批分解销售目标制定年度/季度/月度销售计划管控项目实际销售过程制定销售定价策略统一会计科目统一收入与成本确认规则掌握全集团资金收支情况管控事业部各项目应收应付管控全集团年度/季度/月度入账金额销售收退款收入及成本确认合同/非