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文档简介

1、,二O一二年二月,1,02,03,01,2,1,2,3,4,5,6,7,8,初步尽职调查 详细尽职调查,项目可研报告 项目核准、环评、土地相关文件 项目审计、评估、收购协议,非公开发行方案 非公开发行预案 前次募集资金使用情况报告,省级国资部门呢批准文件（如为国有控股）,发行方案、发行预案、前次募集资金使用情况报告等,保荐机构、律师会计师等全套申报文件,反馈意见 发行批文,发行情况报告书 股份变动公告,3,非公开发行股票必须符合下列规定： 发行对象：发行对象不超过10名； 发行价格：不低于定价基准日（通常为董事会决议公告日）前20个交易日公司股票均价的90%； 锁定期间：本次发行的股份自发行结

2、束之日起，12个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转让； 募集金额：募集资金数额不超过项目需要量； 不得非公开发行股票的情形： 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； 现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责； 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示

3、意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；,4,非公开发行股票发行模式,1,5,本次募集资金投资项目,2,6,前次募集资金使用情况,3,7,董事会与股东大会,4,8,核准与发行,5,不得公开推介 上市公司、保荐人进行推介或者向特定对象提供投资价值研究报告的，不得采用任何公开方式； 不得早于上市公司董事会关于非公开发行股票的决议公告之日。 股票发行 董事会决议确定具体发行对象的，取得发行批文后，应当按照相关规定和附条件生效的认购合同的约定发行股票； 董事会决议未确定具体发行对象的，取得发行批文后，上市公司及保荐人在批文的有效期内择机发行（6个月）； 询价发行邀请对象 董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者； 公司前20名股东； 不少于20家基金、10家证券公司、5家保险；,国都证券有限责任公司投资银行

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