新三板挂牌法律服务项目报价建议书

1、法律服务项目报价建议书xx自：北京市xx律师事务所日期：x 页数：4页关于：xx股份首次公开发行股票并上市项目的法律服务报价敬启者：就贵公司首次公开发行股票并上市项目（以下简称“本项目”）的法律服务事宜，本所出具如下报价建议书如下：一、法律服务范围和内容基于贵公司的委托，我所可为贵公司本项目提供专项律顾问服务，具体工作内容和服务范围如下： 1、 进行前期尽职调查及重组法律服务根据贵公司资本运作和上市的要求，对贵公司及关联公司进行尽职调查，就贵公司股权重组和业务重组（如涉及）提供法律服务，具体内容包括： 对贵公司及关联公司进行全面的法律尽职调查并出具重大问题备忘录； 协助贵公司进行重组可行性研究

2、（如涉及）并出具法律咨询意见； 为贵公司制定重组（如涉及）方案，论证和确定合适的未来上市主体； 根据需要，负责起草公司重组涉及的所有法律文件，包括内部决策文件、公司组织文件修改、股权转让协议、重组协议、业务剥离及转让协议（如涉及）等，并就可能涉及的法律问题提供法律意见； 协助贵公司完成公司重组（如有）的工商变更等法律手续。 就重组过程中涉及的其他法律问题进行分析论证并出具咨询意见。2、 公司a股上市法律服务 从法律方面协助上市保荐人完成上市辅导工作； 协助贵公司完善公司的法人治理结构，就股东大会、董事会、监事会、独立董事的设立和运行机制提供法律咨询意见，并协助起草和完善相关的运行制度； 协助制

3、定项目的股票发行方案，以及发行所需的业务、资产等方面的调整方案； 为发行上市之目的，对项目相关的境内主体（包括贵公司及贵公司的子公司）持续跟进法律方面的尽职调查，包括但不限于公司形式、股权结构、历史沿革，资产、业务、人员、税务、环保等各方面的合法性，并就尽职调查中有关中国法的事项提供意见或建议； 完成或协助完成发行上市项目中有关合同、协议、会议决议、通知、公司章程、内控制度或其他各相关法律文件的起草和制作； 随时就发行上市涉及的各项法律程序，以及法律专项问题出具法律咨询意见或建议的备忘录，或随时提供口头咨询意见，并协助办理发行上市过程中的各项有关法律手续； 就发行上市项目出具法律意见书、律师工

4、作报告，制作工作底稿； 协助就发行上市项目中的相关问题与有关政府机构或监管部门的联络或咨询，就证券发行审核的反馈意见进行答复； 从申报律师的角度从法律方面协助审核贵公司发行的招股书，并提出相关的意见； 在贵公司的发行申请通过发行审核委员会的审议后，继续跟进尽职调查并协助贵公司和保荐人完成过会后发行前的法律事项； 协助发行上市项目的其他中介机构，包括保荐人、会计师等开展工作，参加中介机构协调会以及其他相关事务； 协助贵公司处理其上市过程中涉及的其他法律事务。二、法律服务报价本所就本项目提供法律服务的律师费报价为人民币120万元，本所按照下述标准、分阶段收费： 法律服务协议签署后五个工作日内支付人

5、民币伍拾万元（rmb500,000）； 递交首次公开发行股票并上市之申请文件后五个工作日内支付人民币肆拾万元（rmb400,000）； 获得中国证监会或相关证券监管机构核准批复后五个工作日内支付人民币叁拾万元（rmb300,000）。 上述律师费不含6%的增值税，由公司在支付每笔律师费时另行支付。 本所为本项目而发生的差旅费、食宿费、查询费等工作费用由贵公司实报实销，但在发生之前应当征得贵公司同意。 如果本项目在【2019年底】之前未能向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行并上市申请文件，则对于由此增加的后续法律服务，自【2020年度】起，公司每年增加支付律师费人民币壹拾伍万元（rmb150,000）作为年度服务费，并在每个年度开始之日起五日内支付。 在公司股票发行获得中国证监会或证券交易所核准及在证券交易所上市后，公司应当另行一次性给予本所奖励金，奖励金额由双方另行协商确定。以上报价，供贵公司