合成树脂项目年度总结报告

1、沵域咨询/合成树脂项目年度总结报告合成树脂项目年度总结报告一、合成树脂的宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题和改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结与展望尊敬的xxx集团领导：近年来，公司坚定“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以提高发展质量和利益为中心，加快形成带动经济发展的新常态体制和发展方式，统一推进企业可持续发展，全面推进开放内涵发展，加快现代化、国际化进程初步修订显示，2018年xxx集团实现营业收入22740.57万元，比上年增加25.96%。 其中，主要营业业务合成树脂生产和销售收入19601.19万元，占营业总收入的86.19%。一、合

2、成树脂的宏观环境分析(一)产业背景分析；目前，我国合成树脂的产量仍保持较快的增长速度。 根据国家统订局公布的数据，2013年，中国合成树脂总产量达到6303.5万吨，到2018年合成树脂产量上升到8558万吨，年复合增长率达到6.31%。近年来，我国合成树脂自给能力不断提高，但一些品种的合成树脂仍需大量进口。 2017年，我国合成树脂总体自给率达到76.5%。 其中聚氯乙烯完全自给，聚苯乙烯基本自给，自给率91.8%； 聚乙烯、ABS树脂的自给率仅为53%、64.7%。具体从消费结构来看，2018年5大合成树脂销售总额达到74.54%。 其中，2018年聚乙烯表观消费量为3072.7万吨，比为

3、28.14%； 聚丙烯的表观消费量达2838.8万吨，比为21.89%； 聚氯乙烯的表观消费量达到1889万吨，比例为17.30%； 聚苯乙烯的表观消费量达383.4万吨，所占比例为3.51%； 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS )的表观消费量达到526万吨，比例达到4.82%。随着中国五大通用合成树脂供应能力不断增强和下游工程塑料行业的迅速发展，预计未来几年中国合成树脂进口量将整体稳步下降。(二)工业绿色发展订划对于像中国这样劳动力丰富的人口大国来说，工业化道路还没有结束。 到2020年，在“全面建设小康社会”和“基本实现工业化”两个战略目标下，中国未来的工业化不能重复发达国家的老路。

4、同时，作为中国经济的产业主体及国际竞争力最强、对外开放度最高的领域，工业部门率先完成绿色变革更有操作性，不仅对全面落实绿色发展理念有示范效果，作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展也是世界的以制定实施工业绿色发展规划（2016-2020年）为契机，在“十三五”时期大力建立开放、多阶段的工业绿色发展投入机制和应答体系，建设“自下而上”与“自上而下”健全相互作用的绿色发展环境，全面提高工业绿色发展总体水平(3)xxx十三五发展订划要促进战略性新兴产业的发展，必须遵循技术和产业的发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链的协同发展。 要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提高价值链，推进

5、各种创新资源要素聚集，促进不同创新主体的健全相互作用，加快培育特色优势产业集群。 发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的机会，确定适当的超越战略和实现途径后，中国稳步实施创新驱动发展战略，深化体制改革，特别是“放管服”改革，优化经营环境，推进群众创业万众创新，不断激发社会整体创新活力一是全社会的创新投资不断提高。 2017年全社会研究开发投入额比上年增加11.6%，为1.75万亿元，占国内生产总值的比例达到2.12%。 研发费加减等一系列普遍税收优惠政策动员企业不断增加创新投入。 二是全社会的创新意识普遍提高。 各级政府深入贯彻创新发展理念，不断优化管理和服务支持创新，形成有利于新技术新产

6、业新行业新模式繁荣的管理模式。 企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断出现。 三是不断出台有利于培育新动能的改革措施。 深入开展全面创新改革试验，公布了一系列创新管理、优化服务培养新动能的政策措施。 特别是今年上半年以来，党中央、国务院将连续发布优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步打破制约创新创业的制度障碍，开展新运动未来5到10年，是世界新的科学技术革命和产业变革从准备到集体爆炸的重要时期。 信息革命进程持续迅速发展，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透到

7、经济社会各领域，信息经济繁荣已成为国家实力的重要标志。 增材制造(3D印刷)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域的技术不断取得重大突破，推进传统工业系统的分化变革，重建制造业的国际分工结构。 基因组学及其相关技术迅速发展，精密医学、生物合成、工业化育种等新模式有望加快发展，生物新经济有望将人类生产生活引向新天地。 应对全球变暖促进绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续扩大，新能源革命改变了当前国际资源能源布局。 数字技术与文化创造、设计服务深入融合，数字创造产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的知识密集型产业，创造经济作为一种新的发展模式而兴起。 创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球

8、经济恢复和增长的主要动力，引起国际分工和国际贸易结构的重构，全球创新经济的发展进入了新时代。(四)鼓励中小企业发展；从促进产业发展出发，民营企业机制灵活，接近市场，在产业结构优化、推进技术创新、促进变革升级等方面力量大、效果好。 据统订，中国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发由民营企业进行。 从吸收就业来看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要载体主体。 根据全国工商联盟的统一修订，城镇就业中，民营经济所占的比例超过80%，新的就业贡献率超过90%。 从经济贡献来看，截止到2017年底，中国民营企业的数量超过2700万家，个体经营者超过6500万家，注册资本超过16

9、5兆元，民营经济占GDP的比重超过60%，支撑了中国经济的“半壁江山”。 同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。 国家发改委公布了关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业战略性新兴产业发展方面提出了10项要求。 其中包括民营企业和民间资本现在的准入条件的整理规范、战略性新兴产业支援资金等公共资源对民营企业同等应对，支持民营企业活用新型金融手段等。 这一系列措施旨在鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成具有国际竞争力的优势企业。(5)产业环境分析目前，中国是世界上最大的

10、塑料生产国和消费国，卓创统修订数据显示，塑料的表观消费量在8000万吨左右，塑料产品的表观消费量在6000万吨左右。 塑料制品关系到人们的生活，对塑料原料的影响也极大。从2008年目前中国塑料产品产量数据的增长可以看出，2008-2018年中国塑料产品行业保持稳定增长，2018年出现明显下降。 这与国内行业政策的公布有一定的关系，如环境保护严格检查、2017年开始的环境保护严格检查、下游小工厂、不规则企业相继取缔、关闭，制约塑料产品产量的增加，在2018年表现尤为明显。 此外，这也与2017年基数大有一定关系，2017年我国塑料制品增长344.99万吨，增长4.43%。按月数据显示，近5年来产

11、量增速略有放缓，2019年14月产量明显下降，综合来看，2019年塑料产品年产量将略低于2018年。综合来看，中国塑料产品产量持续增加，但从2018年开始呈下降趋势的产业集中在华南、华东一带，区域分布不均衡，进口依赖度低，出口形势良好。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入22740.57万元，比上年增加25.96%(4686.27万元)。 其中，主要营业业务合成树脂生产和销售收入19601.19万元，占营业总收入的86.19%。2018年度主要经济指标序列号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合订1营业收入4775.526367.365912.555685.142274

12、0.572主要营业收入4116.255488.335096.314900.3019601.192.1合成树脂(a )1358.361811.151681.781617.106468.392.2合成树脂(b )946.741262.321172.151127.074508.272.3合成树脂(c )699.76933.02866.37833.053332.202.4合成树脂(d )493.95658.60611.56588.042352.142.5合成树脂(e )329.30439.07407.70392.021568.102.6合成树脂(f )205.81274.42254.82245.019

13、80.062.7合成树脂(.)82.32109.77101.9398.01392.023其他业务收入659.27879.03816.24784.853139.38初步修订显示，2018年公司实现利润总额4914.25万元，比上年同期增加1199.18万元，增长32.28%； 实现纯利润3685.69万元，比上年同期增加489.34万元，增长率为15.31%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22740.57完成主要营业收入万元19601.19主要业务收入所占比例86.19%营业利润增长率(比上季度)25.96%营业收入增加量(比上季度)万元4686.27利润总额万元4914.

14、25利润总额增长率32.28%利润总额的增加量万元1199.18净利润万元3685.69净利润增长率15.31%净利润增加量万元489.34投资回报率44.41%投资回报率33.31%财务内部收益率24.12%企业总资产万元39912.91流动资产总额所占比例万元30.74%流动资产修订万元12267.52资产债权率49.99%三、行业和市场分析(一)行业分析；合成树脂是人工合成的高分子量聚合物。 是兼具天然树脂固有特性或其以上的树脂。 ASTMD883-65T将合成树脂定义为分子量没有限定的高分子量的固体、半固体或假(准)固体的有机物质，受到应力时有流动倾向，有软化或熔融的范围，破裂时多呈贝

15、壳状。在实际应用中，另一方面多与聚合物和塑料同义使用，特别是指完全没有添加单体通过聚合反应生成的助剂，或者只添加很少的助剂的基材。 此外，有时也用于代表未固化的流动性热固性聚合物材料。合成树脂最重要的应用是塑料的制造。 为了容易加工和性能改善，多添加助剂，根据情况有时也直接用于加工成形，因此多为塑料的同义词。 合成树脂在塑料中的含量一般多为40100%，而且由于树脂的性质多决定塑料的性质，所以树脂多被认为是塑料的同义词。 例如，聚氯乙烯树脂和聚氯乙烯塑料，酚醛树脂和酚醛塑料混合说话。 其实树脂和塑料是两个不同的概念。 树脂是未加工的基元聚合物，不仅用于塑料的制造，也用于涂料、粘接剂、合成纤维的

16、原料。 另一方面，塑料的极少部分含有100%的树脂，除此之外，大部分塑料除了主要成分树脂以外，还需要添加其他物质。合成树脂是制造合成纤维、涂料、粘接剂、绝缘材料等的基础原料，广泛使用的树脂混凝土也以合成树脂为凝胶材料。 由于合成树脂与其他竞争材料相比在性能和成本方面具有明显优势，因此其应用已渗透到国民经济的各个方面。 包装是合成树脂的最大市场，其次是建筑用品。 电子、电、汽车也是合成树脂的重要应用领域。 其他市场有家具、玩具、娱乐用品、家用器具、医疗用品等。合成树脂工业产品可分为通用树脂和专用树脂。 通用树脂产量大、成本低，一般用于通用消费品或耐用商品，代表性品种有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚

17、苯乙烯和ABS五种合成树脂。 所谓专用树脂，一般是为了专用用途而生产的树脂，生产量小，生产成本高。 例如，可以代替金属用于机械、电子、汽车等部门，工程塑料属于专用树脂的范畴。 重要的工程塑料有聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、改性聚苯醚和聚四氟乙烯等。 另一种专用树脂是热塑料弹性体，具有橡胶般的弹性，加热时可反复成型。从合成树脂上游装置的原料来看，有更多样化、轻量化、提高产品竞争力的倾向。 从需求方面来看，对合成树脂产品提出了绿色、功能化、差异化的要求。 从贸易来看，由于美国页岩气给化工行业带来的低成本优势，将来向中国的出口会增大。 从国内的竞争结构来看，煤化工、丙烷脱氢制丙烯、甲醇制烯烃给传统石化行业带来了巨大的挑战。 从短期来看，国内合成树脂的生产能力有很大提高，但需求持续低迷，23年内合成树脂仍处于微利期。面对严峻的市场，我国合成树脂必须走技术创新的道路。 我国合成树脂企业要提高产品的技术含量，突破高技术壁垒，加强用户必须锁定的两种产品的技术服务和售后服务，以用户购买成本合适为前提提提高性价比