兴澄特钢公司标杆对比报告_070205.ppt

1、上海华彩管理咨询有限公司 二零零七年一月,机密,此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,江阴兴澄特种钢铁有限公司 标杆对比报告,2,目 录,一、前期成果介绍与解读 二、国内外特钢行业发展状况分析 三、兴澄与国内外重要特钢企业的对标 四、兴澄特钢对标综合分析 五、（附）：以开阔的心态，向更多500强学习 六、后期工作整体安排,3,兴澄特钢综合指标排名位居国内三甲，但公司愿景展示了公司更高追求及其重要任务,更重要的是公司的愿景：建成全球最具竞争力的特钢企业！,因此，以深远的眼光瞄向更广阔的天地，向全球的一流水平看齐，着手于全力打造核心竞争力，成为兴澄特钢必然的战

2、略选择,4,与国内排名不同的是，兴澄与国外一流特钢企业的对标不是为了确定自身在国际上的竞争地位高低,对标目的,首先是衡量差距,然后是 深入诊断,关键是 考核落实,1、在关乎特钢企业竞争力的重要方面找出切实的差距,3、制定针对落后指标的分步改善计划，并通过有效的考核执行来保证指标的持续优化,2、对差距作出全面和深入的分析，找出差距形成的内在和外在原因。对标应作为兴澄持续的内部诊断工具,从阶段性终点展开新的起点，在更高的平台上启动新一轮的赶超,5,目 录,一、前期成果介绍与解读 二、国内外特钢行业发展状况分析 三、兴澄与国内外重要特钢企业的对标 四、兴澄特钢对标综合分析 五、（附）：以开阔的心态，

3、向更多500强学习 六、后期工作整体安排,6,根据对国外特钢行业发展的理解，审视国内特钢行业的发展,国外特钢行业发展分析,国内特钢行业发展分析,对国外特钢行业的研究，有助于全面深入理解国内特钢行业的特点、发展阶段和趋势，从而可以深刻理解行业内重要企业的行为和变化,行业研究是行业内企业对标的基础,7,世界钢铁工业发展至今已经历四个阶段,第一阶段: 1901一1951,这一阶段,世界范围内以高炉、平炉、模钢和初轧技术为主体发展钢铁工业。 钢铁的产量主要集中于西方发达资本主义国家,其中美国的钢产量约占全球钢产量的45%。,第二阶段: 1952一1974,炼钢生产技术这一阶段取得重大进展,世界钢产量以

4、年均4.5%的速度增长,钢产量由2亿吨增加到8亿吨,其中日本以13.4%的年均速度高速增长。 日本钢铁工业以大型化、连续化和自动化为技术核心建设了一批大型的钢铁联合企业,实现了规模生产、低成本和高质量的目标,取代美国成为世界第一钢铁大国。,第三阶段: 1975年-1990,在这一阶段现代化,炼钢技术、连铸连轧等新兴冶金工艺的出现,使世界钢铁工业进入崭新的时代,总产量虽然没有大的增加,但产品的质量却有了飞跃。 先进的产钢国家,如日、美、韩等加速钢铁工业结构调整,优化钢铁工业结构。 这一时期,中国钢铁工业快速发展,钢产量从1978年的3178万吨增长到一亿吨以上。,第四阶段: 20世纪90年代后期

5、-,全球钢铁生产过剩,钢铁工业经济效益降低,国际钢铁市场竞争加剧。钢铁行业的发展战略呈现新动向，具备如下新特点： 重组规模扩大，产能进一步集中 产品质量和档次不断提升 大力推进科技进步，淘汰落后设备,8,世界钢产量基本上呈现持续上升态势,9,全球钢铁产量主要集中于亚洲、欧洲、北美，亚洲居首,数据来源：IISI,所图所示，亚洲、欧洲、北美约占全球钢铁产量的82.19%,10,中国是世界第一产钢国，近年来世界钢材消费增长中大部分来自中国,数据来源：IISL,中国不但是全球最大产钢国，也是最大消费国。 中国钢材消费量在2001年至2004年期间年平均增长率超过10%；世界其他地区在此期间年平均增长率

6、仅为0.3%。,世界钢材消费增长中，来自中国的增长占第一，高达38.8%；日本其次，为28.8%,年增长量（万吨）,11,全球钢铁行业目前的发展特点,12,世界特钢生产主要集中在日本、德国、法国、英国、意大利、韩国和瑞典,数据来源：IISL,日本占世界特殊钢市场份额约为29%，德国、法国、瑞典、比利时、英国都以占领国际市场为目标，上述6个国家在国际市场共计占有近90%份额，相比之下，中国国际市场份额约2%。我国特殊钢基本上是国内市场。,13,发达工业国家特钢产量占钢总产量比重较大,0,10,20,30,40,50,瑞典,德国,日本,意大利,韩国,法国,英国,美国,中国,欧美、日本等国特钢比重较

7、大，瑞典高达50；德国次之，达25%左右；中国最少，仅达8%左右,数据来源：IISL,百分比%,14,发达国家特钢行业普遍进行重组、兼并和专业化,瑞典,经过重组、兼并、参股，目前只剩下生产高速钢、工具钢、不锈钢、轴承钢的Avesta、Sandvik SKF等公司。 形成了每一类钢种由一家企业生产的格局，即专业化生产，产品质量相当稳定，在国际市场有较强的竞争力。 瑞典特钢工业的结构调整，见下图,日本,日本特钢企业也经历了大的调整重组，由80多个厂调整到目前日新、山阳、大同、爱知特殊钢公司等 10个厂，2300多万吨的特殊钢主要由10个专业化的特钢厂生产。 日本特殊钢产品结构与日本特钢企业详细分析

8、见下面,西班牙,西班牙特殊钢在80年代调整后，形成专门生产汽车用钢为主的特钢企业，成为欧美著名轿车生产厂家供应商。,15,瑞典各类钢铁企业数量下降明显,目前形成了每一类钢种由一家企业生产的格局,16,世界特殊钢产业发展的主要特点,特点一：,加快组织结构调整，通过兼并、联合和企业重组，实现专业化分工和资源的合理配置；,特点二：,加快技术进步，通过优化工艺流程，提高生产效率，减少能源、原材料消耗，降低生产成本；,特点三：,通过全面提高，包括产品使用性能、加工性能、长寿命、多样化在内的产品质量，增加产品附加值。,特点四：,积极参与到用户的产品开发过程中，不仅仅提供产品，而是提供更高附加值的服务。,1

9、7,根据对国外特钢行业发展的理解，审视国内特钢行业的发展,国外特钢行业发展分析,国内特钢行业发展分析,对国外特钢行业的研究，有助于全面深入理解国内特钢行业的特点、发展阶段和趋势，从而可以深刻理解行业内重要企业的行为和变化,行业研究是行业内企业对标的基础,18,中国的特殊钢在钢铁产业中的比重只有8%；远远小于主要的发达国家水平,数据来源：IISL,19,中国特钢行业需求增长较快,近年来（04-06年）平均年增长率约为10%,我国经济GDP每增长1，特钢材消费量将增长0.5至0.8。但由于汽车和建筑业的跨越式发展（尤其是汽车行业），导致近两年特钢铁行业的产量规模进入了超常规发展状态，实际增长率约为

10、10%。到2006年钢材消费量达到3200万吨。,数据来源：IISL,2670,2950,3200,消费量（万吨）,20,中国特钢产业存在的主要问题,1、专业化分工不明确,特殊钢行业专业化分工还没有完全展开 每个企业棒、线、管、丝、带都能生产，而且这些品种又都在生产（如轴承钢、齿轮钢和弹簧钢有十几个特殊钢企业在生产）,2、技术装备水平低,大多数特殊钢企业的工艺技术装备水平仍落后于世界生产水平，个别特殊钢企业仍采用普通功率电炉炼钢、模铸和初轧开坯、多火轧制成材的落后工艺。 少数企业实现了超高功率电炉炼钢、炉外精炼、连铸和连续轧制“四位一体”的先进工艺流程 (约占特殊钢总生产能力的25),3、产品

11、结构不合理,高技术含量和高附加值的特钢还不能满足国内市场的需求，产品结构不合理,21,中国特钢产业存在的主要问题（续）,4、质量较低而且不稳定,根据对轴承钢、齿轮钢、模具钢和不锈钢质量的调研，这些钢材品种无论是在化学成分、力学性能，还是使用寿命都远远低于世界先进水平，且产品质量不稳定。,5、产业集中度低,据全国最大的14家特钢企业调查，14家大型特钢企业产量仅占全国40(高端产品占82，中端产品47，低端产品19) 我国特钢生产的集中度较低，从而使我国特钢企业普遍规模效益差，生产成本高，技术水平落后，缺乏自主开发能力，其最终结果是产业专业化生产水平低，运营效率差，整体竞争力小。,6、缺乏战略研

12、究、规划和战略管理,除加入宝钢集团的上海五钢等少数企业外，普遍缺乏对企业发展的战略研究，缺少对企业发展的科学的战略规划，从而也就谈不上进行切实有效的战略管理。企业的发展带有很大的自发性、随意性和盲目性。,22,国内特钢企业专业化生产程度低，产品雷同度较高，高附加值产品较少,钢丝,全部类别,首特,轴承年产10万吨；合结钢12万吨；,叶片钢、轴承、汽车用钢、机车轴坯为主导产品,全部类别,本溪特殊钢,全部类别,莱芜钢铁公司,线材、圆钢管材、锻材,碳结、轴承、工模具、弹簧、合结、,江苏锡钢集团公司,“三大”支柱产品 “三小”拳头产品,部分高档,全部类别,抚顺特殊 钢公司,发展模具钢、不锈钢、 轴承钢（

13、7万吨）,全部类别,长城特殊钢公司,部分齿轮 “四位一体”,高速工具钢,阀门钢、易切钢,重庆钢铁集团 特殊钢公司,轴承、齿轮、易切为辅,钎具为主,贵阳特殊钢公司,“四位一体”,全部类别,西宁特殊钢公司,发展方向,优势产品,产品类别,特殊钢企业,大盘重线材 合金弹簧钢棒线材,大部分类别,大连特殊 钢公司,轴承、齿轮、弹簧、管材,锚链钢,常见类别,冶钢集团公司,23,国内特钢产品品种结构整体水平低,数据来源：冶金管理,碳结75%，合结10.5%、碳工0.02%、碳弹0.7%、合弹2.5%、轴承3.5%、合工0.6%、高速0.1%、不锈5%、其它2.08%。 从钢材品种分析，据2005年统计，特钢协

14、会系统优质型材产量约为17184464万吨（占全行业总产量39.58%左右）。,74%,0%,1%,3%,10%,4%,1%,5%,0%,2%,碳结,碳工,碳弹,合弹,合结,轴承,合工,不锈,高速,其它,目前，国内特殊钢品种结构不尽合理，按国外标准，只有约1/3品种为特殊钢。这种品种结构导致国内特钢不特。,24,除此之外，中国特钢产业还面临下列挑战,老的特钢企业基本是国有企业，社会负担 沉重,国内普钢质量提高对特殊钢应用领域的竞争,国外特殊钢质量和价格的冲击,1,2,3,中国特钢企业，国有企业占81%，老特钢企业社会负担沉重,原料成本不断上升（废钢、铁合金） 普钢替代效应（普钢由于规模效应而成

15、本低）,国外特钢产品质量稳定 国外普通特钢产品与国内特钢产品价格相差不大,25,我国意识到特钢产业竞争力与国际先进水平相比存在较大差距，已加强特钢产业战略规划,26,目 录,一、前期成果介绍与解读 二、国内外特钢行业发展状况分析 三、兴澄与国内外重要特钢企业的对标 四、兴澄特钢对标综合分析 五、（附）：以开阔的心态，向更多500强学习 六、后期工作整体安排,27,通过与全球优秀特钢企业进行进行系统性和有重点的对比，兴澄特钢将有计划地向“全球最具有竞争力”迈进,兴澄特钢现状,全球最具有竞争力,日本企业 韩国企业 欧洲企业 美国企业 中国企业,未来奋斗目标,标杆比较对象,标杆比较体系,财务绩效 市

16、场地位 业务策略 生产运营 组织体制 人力资源,28,兴澄公司按照如下步骤进行对标,选择标杆企业,选择对标指标,标杆研究与 对标,被选择的标杆企业应该是在有关竞争力的重要方面有明显的优于兴澄之处，至少是在某几个指标上值得兴澄认真学习,以国内特钢行业竞争力模型为基础，结合国外特钢行业和企业的发展特点，对对比指标进行更针对性地选择,对标杆企业的基本情况进行研究 将兴澄与标杆企业的指标进行对比,29,华彩将兴澄与11家标杆企业进行对比,中国：宝钢股份及其特殊分公司 台湾中钢 韩国：浦项制铁 日本：新日铁 神户制钢 山阳特钢 爱知制钢 大同特钢 德国：蒂森克虏伯 瑞典：SKF 美国：TIMKEN,30

17、,总体看来，这些标杆企业具有部分或全部下列重要特征,国际化经营程度高，在国际上具有强势的品牌力量； 规模大，在国内占据相当大的市场份额，在国际市场上也有显著的市场地位； 装备先进，研发和生产技术水平高，专业化生产程度高； 生产效率高，管理水平先进； 产品质量高，有良好的产品品牌信誉； 产品结构合理，高附加值产品比重大，产品盈利能力强； 成本控制能力强； 资源整合能力强； 产业整合和资本运作能力强,这些特征都是值得兴澄借鉴学习的,31,选择标杆企业,选择对标指标,标杆研究与 对标,被选择的标杆企业应该是在有关竞争力的重要方面有明显的优于兴澄之处，至少是在某几个指标上值得兴澄认真学习,以国内特钢行

18、业竞争力模型为基础，结合国外特钢行业和企业的发展特点，对对比指标进行更针对性地选择,对标杆企业的基本情况进行研究 将兴澄与标杆企业的指标进行对比,32,对标体系涵盖47个指标,兴澄特钢竞争力对标体系,规模,资产规模,钢产品产量,营业收入,组织管理,管理费用比,万元管理 费用创利,全员劳 动效率,万元薪 资创收,大专以上 学历比,资源获取,矿石到厂 物流成本,矿自产率,水资源条件,自发电率,技术开发,研发投入比,万元研发 投入创利,吨钢毛利,技术人员比,市场营销,销售费用比,产销率,特钢主导产 品市场份额,营业收入 出口比,吨钢销 售收入,高附加值 产量比,运营效率,吨钢成本,收入 成本费用比,

19、吨钢 综合能耗,人均产钢,人均 营业收入,盈利能力,销售毛利率,营业利润率,总资产 报酬率,净资产 收益率,资产周转,流动资金 周转率,固定资产 周转率,总资产 周转率,存货周转率,财务稳健,资产负债率,流动比率,持续发展,钢产量三年 平均增长率,营业收入三年 平均增长率,利润总额三年 平均增长率,固定资产 投资率,所得税负,合金钢比,特钢产量,钢产品收入,工艺装备水平,速动比率,33,选择标杆企业,选择对标指标,标杆研究与对标,被选择的标杆企业应该是在有关竞争力的重要方面有明显的优于兴澄之处，至少是在某几个指标上值得兴澄认真学习,以国内特钢行业竞争力模型为基础，结合国外特钢行业和企业的发展特

20、点，对对比指标进行更针对性地选择,对标杆企业的基本情况进行研究 将兴澄与标杆企业的指标进行对比,34,标杆企业的基本情况介绍 兴澄与标杆企业的重要指标对标,35,宝钢股份及其特钢分公司基本情况,宝钢股份是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势，奠定了在国际钢铁市场上世界级钢铁联合企业的地位。世界钢铁业指南评定宝钢股份在世界钢铁行业的综合竞争力为前三名，认为也是未来最具发展潜力的钢铁企业。 宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司，前身为上海第五钢铁厂，是我国最早建设的特殊钢生产基地之一；1998年并入宝钢集团，2005年5月五钢的核心资产被宝钢股份收购

21、，成为其下属分公司。目前特殊钢分公司已成为宝钢股份特钢精品制造中心和中国最大的特钢生产基地。产品种类主要有棒、管、丝等长型材及带、锻件产品，广泛应用于航空、航天、核电、汽车、机械、电子、仪表和石油化工等领域，是国家重要的军工原材料生产基地和金属新材料研发基地。,资料来源：宝钢股份网站,36,近年来宝钢股份通过收购、兼并等方式盘活不良资产，规模快速扩大,05年粗钢、商品坯材增长较快，粗钢产量较04年增长54.68%，坏材销量较04年增长62.04%,近年来钢材价格上，宝钢股份大力扩张，05年总资产、净资产较04年增长较快，总资产增长高达120.84%，净资产增长高达77.80%,数据来源：宝钢2

22、005年报,37,公司产能不断提高，品种结构不断优化，盈利能力大为增强，利润、股东投资回报保持较高水平,近年每股收益保持较高水平，03年为0.56，04年增长较快达0.75，05年略有下降为0.72 每股分红03年为0.25，04年0.32，05年与04年持平,税前利润增长较快，04年增长率为27.53%，05年增长率高达34.36% 利润总额增长较快，04年增长率为37.37%，05年为34.58%,数据来源：宝钢2005年报,38,宝特规模较小，特钢商品坯材销售量、出口销量比重均较低,05年宝特特钢坯材销售量只占总销量的3.4%，出口量仅占1.54%,数据来源：宝钢2005年报,39,宝特

23、高度重视技术创新，并取得突出成绩,20002004年度获国家部委、上海市科学进步奖、优秀新产品奖共25项 2003年至2005年期间拥有授权专利74件，其中授权发明专利10件，专利主要涉及产品设计，关键生产工艺、设备制造与改进等技术 形成一批具有国际竞争力的核心产品,优秀的科研队伍：特殊钢技术中心目前拥有专职中高级研究人员80余人，其中博士2人、硕士8人、本科以上66人,由技术创新委员会、技术中心、技术开发实施层组成三级技术研发管理机构,频繁高质量的技术合作与交流 与清华大学、上海交通大学、北京科技大学、钢铁研究总院等高等院所进行技术合作,40,台湾中钢基本情况,中国台湾大型官营企业之一。位于

24、台湾高雄市小港临海工业区。创建于1971年。员工数约1万人。经营产品主要有钢板、棒钢、线材、生铁、商用小钢坯、热轧钢板、冷轧钢板、铝板、铝片等。 台湾中钢在管理创新、生产流程改造、设备管理、稳定生产、提高生产力、降低生产成本、增加高品级产品产量、提高产品附加值方面有突出表现 以TQM为核心的生产管理系统 推动自主管理活动 实施全面生产保养 积极培育训练员工 重视研发、投入大量资源，掌握最终用户需求，开发适合客户制程需要之产品 策略性的成本控制，低成本竞争策略,41,中钢近几年销量有明显下滑,近三年钢品内销量有所起伏，但幅度极小,由于客户库存水平居高不下和钢铁行业竞争加剧，近三年钢品外销量逐年下

25、降，05年减少3.44%，06年减少10.58%,由于销量减少，人员相对稳定，05年人均粗钢有大幅减少，达8.69%,数据来源：中钢2005年经营报告,注：台湾的民国94年即为2005年,42,在竞争激烈的钢铁产业中，中钢的获利能力一直较强，税前净利率约在20%，股东权益报酬率及资产报酬率也有10%左右,数据来源：中钢成功要素研究报告（2004）,生产效率高 盈利能力强,43,台湾中钢用户分布较广，直销用户较少，外销以东南亚为主,中钢直供比较低，仅为8.83%,外销地区日本居首，达36.31%,数据来源：中钢2005年报,注：台湾的民国94年即为2005年,44,浦项制铁基本情况,韩国浦项钢铁

26、公司创建于1968年，总部位于韩国浦项南港口，主要产品包括冷热轧、线材、电工钢、钢板、不锈钢等。2005年浦项公司钢材产量达到3142万吨，世界排名第4位。 浦项钢铁公司的主要业务部门分为钢铁部门、工程与建筑部门（主要从事钢铁厂的建设）、能源部门（主要从事民用发电设备的生产和销售）、信息与电讯部门（主要从事电讯服务业、系统集成业务和硅片的生产）和其他业务部门（主要有国内销售与服务公司、机械工程公司、维修公司和耐火材料公司）等。 钢铁部门主要从事钢铁的生产和加工，由浦项钢铁厂、光阳钢铁厂和光阳小钢厂组成。 作为全球最具竞争力的企业之一,韩国浦项钢铁公司的竞争力主要表现为环保能力、创新能力、产业链

27、整合能力和它的企业文化-浦项精神等4方面,并由此形成了它的核心竞争力。,45,浦项制铁近四年财务状况,营业毛利率稳步增长,总资产报酬率与净资产报酬率改善明显,负债率逐年降低，增强财务稳健,数据来源：浦项2005年报,46,新日铁基本情况介绍,日本新日铁公司一直位居世界钢铁行业前列，根据国际钢铁协会的统计，2005年新日铁粗钢产量为3200万吨，居全球钢铁企业第3位。 新日铁目前拥有9个制铁所、1个制造所和9个营业部。支撑其世界钢铁行业稳固位置的基础是三个关键构成要素：生产高等钢铁的技术能力、世界范围制造业客户的市场开拓和高结构化运营。 面对当前全球普通钢材相对过剩、市场竞争激烈的态势，新日铁多

28、措并举提高市场竞争力，一方面使已有投资项目100发挥其效益，降低生产成本，以应对多变的国际经济环境，以提高收益和竞争力；另一方面，利用自身的市场开拓能力和技术力量，开发高档产品，与其他国家的同类产品拉开质量档次，以适应新的市场需求。 新日铁公司计划在2006财年至2008财年期间，使集团净收益突破2000亿日元(17亿美元)。,47,新日铁发展现状,15%,近五年，新日铁加大世界市场开拓力度，在钢铁价格升高情况下，新日铁钢铁产品销售额以平均15%的速度增长。,新日铁钢铁产量销售额持续增长，除了新日铁市场开拓能力增强之外，不断的技术开发，进行产品结构调整，提高钢铁产品技术含量也是重要原因。到20

29、05年，新日铁钢铁销量（非合并）中，特钢比重为17.3%。,数据来源：新日铁2005财年年报,48,神户制钢基本情况介绍,神户制钢公司成立于1905年，是日本主导钢铁生产商之一，也是日本顶尖的铝产品和铜产品供应商。公司钢材产品包括线材、彩涂板、高抗拉强度钢板等。2005年该公司钢材产量为773万吨，钢材产量世界排名33位。 神户制钢集团主要分成三个商业领域：材料、机械和电力供应。材料领域主要的业务是钢铁、锻造和铝铜产品。机械领域覆盖工业机械、建筑机械、环境解决等。第三块业务是全面电力供应业务。 神户制钢不断创造优质产品，开发新技术，提供优质服务，增强其盈利能力和创造更高企业价值。神户通过以下三

30、个方面来实现持续增长发展 创造“唯一”顶级产品，并拓展其“唯一产品”的销售 建立牢固的财务基础 维持和强化生产基础建设,49,神户制钢发展现状与发展目标,近3年，神户制钢在“唯一产品”战略的推行下，实现了神户制钢钢铁产品销售额以平均12%的速度增长。,12%,神户制钢在各个商业领域都实行“唯一产品”战略。按照神户制钢的计划，在2008年钢铁部门营业利润从2005年的1080亿日元增长到1300亿日元。其他商业领域提供1000亿日元的营业利润，来平衡盈利结构。,数据来源：神户制钢2005财年年报,注：日本2005财年为2005年4月1日至2006年3月31日,50,山阳特钢基本情况介绍,山阳是日

31、本国内专业特钢生产厂商，是世界上领先的轴承钢生产企业，其产品覆盖广泛的工业应用领域，最显著的是在可靠性要求很高的汽车零部件领域；山阳的核心技术是制钢过程中的高清洁技术 研发、产品质量和稳定供货是山阳品牌的三个支柱，用来实现 “基于信心的管理” 公司理念 研发：在全面的客户信息分析基础上，通过技术和产品的研发对客户需求做出迅速反应； 质量：持续加强质量控制和提高钢的清洁度； 稳定供货：通过不断提高生产效率来充分发挥产能，及时满足客户需要 在山阳目前正在执行的3年业务计划中，创造更有效率的生产系统、提高高附加值产品的销售率、加强品牌力量是其最重要的3大任务,51,山阳特钢发展现状与发展目标,近三年

32、，在订单量的增加和价格的逐步上涨的情况下，山阳的特钢产品销售额以平均25%的速度增长，这主要是由于汽车及零部件厂商有持续的活跃需求，同时，来自建筑和工业机械的需求也在持续增加,25%,到2008年3月份为止的3年计划中，公司计划达到1400亿的销售额、140亿的利润（毛利率10%）,52,爱知制钢基本情况介绍,爱知制钢是由丰田工业集团发起成立，其目的为丰田汽车提供特殊钢铁材料。随着日本汽车产业发展，爱知制钢开发大量独一无二的特钢产品，支持汽车性能和质量的改善。 爱知制钢努力改善制造技术，包括制钢、铸造和生产过程的技术。目前，爱知特钢通过加强在电子产品新领域的开发能力，创造大量的“唯一产品” 。

33、,53,爱知制钢财务状况,营业收入近年增长迅速,净资产收益率近2年摆脱低迷状况，增长迅速。,股东权益稳定，由于负债率较高，权益比率近年一直下降。,数据来源：爱知2005财年年报,54,大同特钢基本情况,大同特钢是世界最大的特钢制造厂家。除了用途广泛的合金钢外，大同特钢还为自动车和建筑领域提供半成品和成品。同时，还是日本冶金工业重型设备的领导供应商之一。 在日本钢铁企业追求更高附加值产品的形势下，大同特钢的高合金电子元件和不锈钢电力产品，通过持续的测验，被认为已经到达了市场同类产品中价值最高。,2005年大同特钢产品销售中，特钢占55.3%，自动车和工业设备零部件21.6%，电子磁性材料10.8

34、%。,数据来源：大同特钢网站,55,大同特钢发展现状与发展目标,大同特钢营业收入、营业利润、净利润近年增长较快。,2006年新制定的3年计划，要求2009年营业收入增长到530000万元日；资产收益超过10；负债权益比降低到53。,数据来源：大同特钢网站与2005财年年报,56,德国蒂森克虏伯基本情况,1997年4月，德克虏伯-赫施钢铁公司与蒂森钢铁公司合并为现今的蒂森克虏伯公司。 集团国际化的网络得到系统扩张，仅在亚太地区就建立了130个生产和销售点。2003-2004财年，蒂森克虏伯集团在中国的销售收入达到11亿欧元。 多元化发展战略是蒂森克虏伯公司最突出的经营战略 蒂森克虏伯钢铁公司是世

35、界最先进的钢生产厂家之一，其产品用于汽车、家电等行业； 蒂森克虏伯钢铁公司集中于高附加值的扁平材生产； 蒂森克虏伯不锈钢公司不锈钢扁平材的年产量约为1700万吨，主要消费地区为欧洲、北美自由贸易区（NAFTA）和亚洲地区（尤其是中国）其镍基不锈钢也在世界上占有领先地位。 2005年底蒂森克虏伯在巴西建立板坯钢生产建设项目 2006年2月在加拿大收购HEARN集团，在北美业务集中在汽车车身和底盘用钢部件、电梯生产和服务。,57,蒂森克虏伯集团主要由钢、不锈钢、汽车、技术、电梯和服务6个部门组成,资料来源：蒂森克虏伯2005财年年报,58,瑞典SKF基本情况,SKF集团是全球领先的滚动轴承和密封件

36、产品、客户解决方案和服务的供应商。集团的主要实力包括技术支持、设备维护服务、设备状况监测，以及技术培训。在线性运动产品、高精度轴承、机床主轴及相应服务等领域中，SKF集团的地位也日益提高，在轴承钢制造领域，SKF是公认的龙头企业。 战略业务调整、完备的销售网络和产品研发是SKF永续发展的保证 SKF进行业务调整，专注核心业务：工业部、汽车部和服务部。每个业务部门都为全球市场提供服务，重点放在和自身业务相关的客户及行业。 SKF属下有100多家制造企业，分设在世界各地。SKF集团在70多个国家设有自己的经销机构，并获得全球15000多家经销商和代理商的支持。凭借其网上业务和广泛的全球经销网，SK

37、F始终贴近客户，随时提供产品和服务。 SKF从一开始就非常重视产品质量、技术研制和市场开发。集团投入巨大力量进行技术研究和产品开发，不断取得各种发明和创造，在轴承技术领域开创新标准，向轴承市场推出新产品,59,SKF业务战略调整，更加专注于核心业务，使公司持续快速发展，营业收入，利润等逐年增长，同时使得钢铁收入占极小比重,SKF业务战略调整，原航天和钢铁部的一部分，并入工业部，使得05年钢铁销售收入仅占总销售收入2%,销售收入每年增长约为10% 利润每年增长约为30%,资料来源：SKF2005财年年报及网站,60,美国TIMKEN基本情况,铁姆肯是全世界惟一一家将家族的姓氏作为品牌命名的轴承生

38、产商，2005年全球销售额52亿美元。 全球实力 财富五百强全球性公司 自1922年始，纽约证券交易所上市公司（NYSE：TKR） 在国际上享有“质量和生产力的基准点”之盛誉,年产量约100万吨 福布斯2005年美国最佳公司管理奖 商业道德杂志2004年全美100家最佳企业公民美国最佳品牌 行业地位 全球第三大轴承制造商 全球最大圆锥滚子轴承制造商 全球第二大工业轴承售后市场供应商 全球第二大滚针轴承制造商,稳定高质量的客户群是TIMKEN发展的保证，铁姆肯轴承在美国三大汽车公司处于垄断地位 铁姆肯通过对核心经营进行及时、持续的投资，是取得成功和长久生存的关键因素,61,稳定高质量的客户群保证

39、了TIMKEN一直以来财务能力极佳，各项指标保持较高水平,近5年，TIMKEN投资回报率平均为19%,05年销售净收入比04年增长15%，为01年2倍,资料来源：TIMKEN2005财年年报,62,标杆企业的基本情况介绍 兴澄与标杆企业的重要指标对标,63,兴澄产量领先，但收入落后，说明公司产品附加值低而且差距较大,规模,资产规模,营业收入,钢品产量,特钢产量,钢品收入,兴澄对比结果 资产规模差距大 营业收入处于中下游水平 钢品收入处于中等偏上水平 钢品产量居于领先水平 特钢产量处于上游水平,数据来源：各公司2005财年年报、铁诺网与世界钢铁统计月报信息,64,兴澄的劳动生产率和管理效率相当不

40、错，人力成本具有明显优势,大专以上学历比,组织管理水平,管理费用比,万元管理费用创利,万元薪资创收,大专以上学历比,全员劳动效率,兴澄对比结果 管理费用率较低 万元管理费用创利处于中游偏上水平,兴澄对比结果 全员劳动效率处于中等水平 万元薪资创收遥遥领先于所有对比企业 员工学历水平整体不高,数据来源：各公司2005年报与华彩整理,65,兴澄在矿石资源上劣势明显，在其物流成本上也处于不利地位,资源获取,矿石到厂物流成本,水资源条件,自发电率,矿自产率,兴澄对比结果 矿石物流成本较明显劣势 水资源较丰富 矿石自产率为零，自发电率也处于明显较低的水平,资料来源：专家访谈与华彩资料整理,66,兴澄的整

41、体技术水平不高，研发总体上成效不高，造成产品盈利能力不强,兴澄对比结果 研发投入力度相对较大 万元研发经费创利水平明显较低 吨钢毛利明显居于下游,技术开发,研发投入率,万元研发投入创利,技术人员比,吨钢毛利,工艺装备水平,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,67,兴澄的整体技术水平不高，研发总体上成效不高，造成产品盈利能力不强,技术开发,研发投入比,万元研发投入创利,技术人员比,吨钢毛利,兴澄对比结果 工艺装备水平处于下游水平 技术人员比处于下游水平,工艺装备水平,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,68,兴澄的销售系统富有成效，但高附加值产品的产销需要加强,市场营销,销售费用

42、率,产销率,特钢主导产品 市场份额（国内）,合金钢比,营业收入出口比,高附加值产量比,吨钢销售收入,兴澄对比结果 销售费用比处在较低水平 产销率相对来说还是偏低 合金钢比例处于中等稍偏下水平,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,69,兴澄在国内市场的地位还不够强大，对国外市场开拓也不够,市场营销,销售费用率,产销率,特钢主导产品 市场份额（国内）,合金钢比,营业收入出口比,高附加值产品产量,吨钢销售收入,兴澄对比结果 特钢主导产品国内市场份额处于下游 出口比例显著偏低 吨钢销售收入处于中等偏下 高附加值产量显著偏低,数据来源：各公司20032005财年年报与华彩整理,70,兴澄的运营效

43、率总体上不够高,吨钢综合能耗(千克标煤),运营效率,吨钢成本,收入成本费用比,人均产钢量,吨钢综合能耗,人均营业收入,兴澄对比结果 吨钢成本处于中游水平 收入成本费用比表现出较好水平 人均产钢量处于中等偏下 人均营业收入处于中等偏下 吨钢综合能耗有点偏高,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,71,兴澄的盈利能力总体上并不突出,盈利能力,销售毛利率,营业利润率,净资产收益率,总资产报酬率,兴澄对比结果 销售毛利率显著偏低 营业利润率显著偏低 总资产报酬率处于中等 净资产收益率处于中等,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,72,兴澄的资产周转效率总体相当好,资产周转,流动资金周转率

44、,固定资产周转率,存货周转率,总资产周转率,兴澄对比结果 流动资金周转率表现很好 固定资产周转水平偏低 总资产周转率表现很好 存货周转率的表现具有显著优势,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,73,兴澄在财务上是比较稳健的，风险不高,财务稳健,资产负债率,流动比率,速动比率,兴澄对比结果 资产负债率水平中等 流动比率中等偏低 速动比率中等偏低,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,74,兴澄的业务规模增长迅速，但盈利水平未能同步,持续发展,钢产量三年 平均增长率,营业收入三年 平均增长率,固定资产投资率,利润总额三年 平均增长率,所得税税率,兴澄对比结果 钢产量三年增长率显著居前

45、 营业收入三年增长率显著居前 利润总额三年增长率居于中游 固定资产投资率居前 所得税税率显著较低,数据来源：各公司2005财年年报与华彩整理,75,目 录,一、前期成果介绍与解读 二、国内外特钢行业发展状况分析 三、兴澄与国内外重要特钢企业的对标 四、兴澄特钢对标综合分析 五、（附）：以开阔的心态，向更多500强学习 六、后期工作整体安排,76,为指标体系赋予权重，形成竞争力对标体系模型,兴澄特钢竞争力对标体系模型,规模 （90）,资产规模,钢品产量,营业收入,组织管理 （90）,管理费用比,万元管理 费用创利,全员劳 动效率,万元薪 资创收,大专以上 学历比,资源获取 （110）,矿石到厂

46、物流成本,矿自产率,水资源条件,电自产率,技术开发 （200）,研发 投入比,万元研发 投入创利,吨钢毛利,技术 人员比,市场营销 （150）,销售费用比,产销率,特钢主导产 品市场份额,营业收入 出口比,吨钢销 售收入,高附加值 产量比,运营效率 （150）,吨钢成本,收入成本 费用比,吨钢 综合能耗,人均产钢,人均营 业收入,盈利能力 （40）,销售毛利率,营业利润率,总资产 报酬率,净资产 收益率,资产周转 （40）,流动资金 周转率,固定资产 周转率,总资产 周转率,存货 周转率,财务稳健 （30）,资产 负债率,流动比率,速动比率,持续发展 （100）,钢产量三年 平均增长率,营业收

47、入三年 平均增长率,利润总额三年 平均增长率,固定资产 投资率,所得税负,合金钢比,特钢产量,钢品收入,工艺装备水平,10,10,10,15,15,30,15,15,40,20,20,30,20,30,50,30,10,10,30,30,30,30,40,40,40,20,20,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,20,30,20,20,10,10,50,10,70,总分1000,77,采集特钢企业的对标指标基础数据，各对标指标以行业内最优秀企业的实际数据为对比基准 对于正向指标： 企业某指标得分=（企业该指标实际数据/对标企业中该指标最优数据）该指标权重 对于反

48、向指标（如成本、费用、能耗等） 企业某指标得分=（对标企业内企业该指标最优数据/企业该指标实际数据）该指标权重,对竞争力对标模型中的各项指标进行评分,对照比率=对比企业数据/行业最优数据=94395.35/3867100=2.44%； 对比企业本项指标得分=对照比率本项指标赋值=2.44% 10=0.24,（试算表）,78,根据各企业各项指标的得分进行综合排名,在10项一级指标中，兴澄在其中2项领先，浦项在其中3项领先，新日铁在其中2项领先，台湾中钢在其中1项领先，SKF在其中1项领先，爱知制钢在其中1项领先； 在10项目一级指标中，兴澄在其中3项居于末位，分别是资源获取、技术开发与市场营销。

49、,兴澄特钢竞争力对标综合排名表,79,以兴澄特钢为基准，判断与标杆企业在各项二级指标上的差距,80,续,81,对标分析的整合性结论,整体判断 相对于国外标杆企业，兴澄在本国市场的地位还不够强大（行业集中度较低），而且在国外销售和经营方面远远落后,一、从技术层面来看 兴澄在研发上投入相对较大，但转化为效益的作用没有充分发挥出来，一方面是由于投入的资金绝对数量有限，更重要的是公司的技术力量（包括技术人员的数量和质量、可获取的技术资源）还没有真正壮大起来，因而在自主开发高附加值产品方面一直没有明显进展，从而在相当程度上限制了公司的盈利能力,二、从生产和销售方面来看 兴澄在产量上还是具有不错的规模，销

50、售管理系统也是富于效率的，但高附加值产品的产销都是显著落后的，影响了公司的收入规模,三、从财务角度来看 总体上兴澄的盈利能力不够强，除了产品盈利能力较低之外，另一个重要原因是矿石资源成本及其物流成本的高企，不过财务风险较小,四、从公司内部的整体管理效率来看 兴澄的劳动生产率和管理效率相当不错，这说明公司是具备向世界级对手看齐的基本素质的,兴澄特钢的国际竞争力还处于培育阶段,82,附图1：竞争力模型一级指标总分图,83,附图2：竞争力模型二级指标得分图_规模,84,附图3：竞争力模型二级指标得分图_组织管理,85,附图4：竞争力模型二级指标得分图_资源获取,86,附图5：竞争力模型二级指标得分图

51、_技术开发,87,附图6：竞争力模型二级指标得分图_市场营销,88,附图7：竞争力模型二级指标得分图_运营效率,89,附图8：竞争力模型二级指标得分图_盈利能力,90,附图9：竞争力模型二级指标得分图_资产周转,91,附图10：竞争力模型二级指标得分图_财务稳健,92,附图11：竞争力模型二级指标得分图_持续发展,93,目 录,一、前期成果介绍与解读 二、国内外特钢行业发展状况分析 三、兴澄与国内外重要特钢企业的对标 四、兴澄特钢对标综合分析 五、（附）：以开阔的心态，向更多500强学习 六、后期工作整体安排,94,选择四家其他行业的世界500强公司，扩大兴澄的学习视角,创新Innovatio

52、n 管理质量Quality of management 员工能力Employee talent 财务稳健Financial soundness 公司资产运用Use of corporate assets 长期投资Long-term investment 社会责任Social responsibility 产品服务质量Product/services quality,2006全球最受赞赏公司 第27位 第2位 第40位 第29位,来自4个不同国家的制造业明星,95,三星电子基本概况,三星电子成立于1969年，初期业务主要以生产廉价产品为主，1980年代开始发展半导体业务，其后逐渐向高端产品业务发

53、展。 至今，其主要业务范围包括半导体、数字媒体、通讯网络及数字应用业务。 半导体是三星的核心业务，三星主要集中在内存市场发展。 1980年代，三星以发展动态随机存取内存(DRAM)为主要业务，现已扩展到静态随机存取内存(SRAM)、闪存、个人计算机、服务器、工作站及移动数码产品。 三星于DRAM业务中的市场占有率过去10年有不俗成绩，稳占第一，而闪存的市场占有率亦达到全球首位。 数字媒体业务方面，三星以发展电视、DVD 播放器为主，产品包括等离子及液晶显示屏，薄膜晶体管液晶(TFT-LCD)显示器等，主要竞争对手有夏普、索尼和LG。 通讯网络及数字应用业务方面，三星是手机第三大厂商，仅次于诺基

54、亚和摩托罗拉，亦是CDMA手机全球第一大厂商。数字应用业务则以发展高端家庭电器为主，产品有冰箱、冷气机、洗衣机、微波炉。,96,三星电子近年来营业收入、营业利润增长讯速,三星电子近年营业收入、营业利润情况图 单位：亿美元,销售收入有较快增长，04年较03年增长33.95%，05年较04年增长14.09% 净利润保持持续稳定增长，04年较03年增长19.67%，05年较04年增长15.78%,97,三星电子视产品创新为生命线，对研发进行大力投资，短时间内赶超发达国家技术水平,三星电子近年研发投入比,通过支付专利金引入技术，以模仿的方式学习他人的技术，再改造成适合三星使用的研发方向，以最短的时间缩

55、短与技术领先者的距离。 三星的研发部门约有19700人，占全体职员的34% 三星投放了大量资源，在全球各地设立了多家设计学院， 三星在世界各地拥有18个制造工厂和9个研发中心。,自2000年以来，三星在研发方面的预算每年以20%30%的速度增加，技术研发投入之大、力度之强，堪与微软、IBM等技术领先的公司相提并论,98,三星电子给我们的最大启发是，一定要找到最合适的方式构建自己的核心竞争力，千万不能迷失。,三星的“协力”和“创新”，强调内部协力，强调外部联盟。形成一个阵容庞大的武器组合。（手机、LCD主攻品牌影响，打印机、笔记本等主攻流通渠道，半导体、芯片等制造利润） 三星核心竞争力，在外部表

56、现为“创新”和“速度”的产品组合，从内部表现为、“以质量为中心”、“流程水平化”、 “组织管理的配置”的完美融合 “速度”位于三星竞争链的最高端。速度经营是三星电子的核心竞争力的另一个关键词。,三星电子一张价值1000亿美元的图表,99,作为行业迟来者，为了不在技术层面上与其他公司硬碰，三星利用其他策略，如市场触觉，来加强自己的竞争力,1,2,3,4,面向当地市场的产品研究开发 各地设立研发及销售机构 定期调查消费者生活、人口的偏好潮流等，借以分析各地消费者的需求 通过市场调查，选定有代表性的消费族群，再针对需求来进行设计,推出时尚产品 深入了解女性对于手机要求，推出针对女性设计的手机 看准高

57、层消费者的需求，开发一种家庭综合娱乐系统,品质卓越的基础上，产品的外观设计 自1998年至今，三星电子共获得了17项美国产业设计师协会(IDEA)的优秀设计奖，连续5年成为全球获奖最多的公司,完整的垂直整合 以半导体为基础的发展策略则 三星采用以半导体及液晶显示器为基础，再发展手机及其他数码产品的模式，以此形成自己的竞争优势。,贴近市场需要,100,丰田汽车基本情况,世界十大汽车工业公司之一，日本最早的汽车公司，创立于1933年，现在已发展成为以汽车生产为主；业务涉及机械、电子、金融等行业的庞大工业集团 80年代之后，开始了它全面走向世界的国际战略。丰田汽车先后在美国、英国以及东南亚建立独资或

58、合资企业，并将汽车研究发展中心合建在当地，实施当地研究开发设计生产的国际化战略。 丰田汽车公司有很强的技术开发能力，而且十分注重研究顾客对汽车的需求。因而在它的发展各个不同历史阶段创出不同的名牌产品，而且以快速的产品换型击败美欧竞争对手。早期的丰田牌、皇冠、光冠、花冠汽车名噪一时，近来的克雷西达、列克萨斯豪华汽车也极负盛名,101,近年来丰田汽车一枝独秀，销售量保持高速增长,近年丰田汽车全球销售量（单位：万辆）,近年世界主要汽车厂商销量（万辆）,丰田汽车持续保持高速增长，02年为617万辆，05年达809万，3年内年平均增长率达9.46%,世界主要汽车厂商除丰田汽车持续保持高速增长外，其他销量均不稳定，有增有降,102,丰田汽车实现长期的经营业绩稳定，净收入、净利润、净资产收益率保持在较高水平,净资产收益率保持在较高水平，03年至今均超出10%,销售净收入持续保持增长,净利润保持较高水平,103,丰田重视产品研发，研发投入强度高,研发投入费用持续增长，研发投入比例保持在销售额4%左右 技术改造费用持续增长,104,丰田汽车在日本本国占有较高市场占有率，其他国家与地区