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1、Wind资讯 大宗商品图库【钢铁】 (2009年11月) Wind资讯 金融情报所,产品简介,大宗商品图库产品是Wind资讯金融情报所基于Wind资讯海量经济与行业数据库(EDB)，整合大宗商品市场主要产品信息。其中【钢铁】 主要反映钢铁市场的最新动态。 通过浏览大宗商品图库【钢铁】PDF版本产品，客户能迅速了解国内外相关商品的行情、趋势、产量和成交。每期会提供一些独特视角。 大宗商品图库【钢铁】采用EXCEL 制作而成，图表美观，该产品的PPT版本是分析师、研究员及经济学者撰写研究报告的得力助手。,全球钢铁产品 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁产品产量及价格 钢铁

2、价格与相关市场 证券与钢铁市场,目 录,全球钢铁产品 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁产品产量及价格 钢铁价格与相关市场 证券与钢铁市场,目 录,国际钢铁价格指数-国际,2009年10月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.12亿吨，同比增长13.1%；截至11月20日，国际钢铁价格指数为148.90点，随着欧美部分经济刺激政策的推出，国际钢铁指数前期处于回落整理中。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-扁平材,截至11月20日，国际扁平材指数为140.90点。随着废钢等原料价格触底反弹，部分钢厂尝试提价，近期国际扁平材指数出现弱势趋稳。,数据来源：Win

3、d资讯,国际钢铁价格指数-长材,截至11月20日，国际长材指数为164.90点。虽处于季节性需求淡季，但随着钢铁企业逐步稳定出厂价格，国际长材指数近期弱势震荡，并有趋稳迹象。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-北美,截至11月20日，国际钢铁价格指数（北美）为141.90点，较上月下降6.7%，同比下滑24.1%。近期随着废钢价格触底反弹，北美钢厂率先上调薄板价格。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-欧洲,截至11月20日，国际钢铁价格指数（欧洲）为135.80点，较上月下滑6.6%，同比下滑22.4%。近期由于废钢等原料价格上涨，欧洲钢厂开始尝试提价。,数据来源：Wind资讯

4、,全球钢铁产品 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁产品产量及价格 钢铁价格与相关市场 证券与钢铁市场,目 录,国内钢材综合价格指数,截至11月20日，国内钢材综合价格指数本期为102.06点。淡季积累的社会库存与相对过剩的产能压制了钢价，近期国内钢厂上调钢价，各类钢材价格初显企稳迹象。,数据来源：Wind资讯,国内钢材价格指数-长材,国内长材价格指数近期止跌回稳，截至11月20日,国内长材价格指数为106.13点。近期国内钢厂企业上调出厂价格提升了市场信心。,数据来源：Wind资讯,国内钢材价格指数-板材,截至11月20日，国内板材价格指数为103.96点。近期全国流

5、动板材库存有所回落。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁产品产量及价格 钢铁价格与相关市场 证券与钢铁市场,目 录,全球钢铁产品 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁产品产量、价格及投资 钢铁价格与相关市场 证券与钢铁市场,目 录,国内钢材进出口量,2009年10月钢材出口量为271万吨，继续较前期上涨；钢材进口量为148万吨，较上月高点有所下降；2009年10月实现钢材净出口123万吨，国内外钢材的价差是出口增长的主要动力。,数据来源：Wind资讯,国内棒材进出口量,2009年10月国内棒材进出口量为8万

6、吨，较前期有所下降；棒材出口量为33万吨，较前期继续放大；10月棒材实现净出口25万吨。,数据来源：Wind资讯,国内角钢及型钢进出口量,2009年10月国内角钢及型钢出口量为15万吨，较前期有所下降；角钢及型钢进口量为3万吨，较前期小幅回落；10月角钢及型钢实现净出口12万吨。,数据来源：Wind资讯,螺纹钢、线材期货收盘价、结算价对比,近期，随着钢材市场的趋稳，期货市场也逐步出现回暖迹象。,数据来源：Wind资讯,数据来源：Wind资讯,生铁当月产量及同比,2009年10月，国内生铁产量达到4,928万吨，产能维持在前期高点；产量同比增长42.87%，同比增幅继续呈现放大趋势。,数据来源：

7、Wind资讯,粗钢当月产量及同比,2009年10月，国内粗钢当月产量为5,175万吨，产能在前期高点附近震荡；同比上涨42.42%，同比增幅较前期继续扩大。,数据来源：Wind资讯,钢材当月产量及同比,2009年10月，国内钢材产量为6,245万吨，产量创下2003年7月以来新高；同比上涨41.63%，同比增幅则继续大幅度扩大。,数据来源：Wind资讯,铁矿石原矿量当月产量及同比,2009年10月，国内铁矿石原矿量产量为8,388万吨，维持在前期的高位；产量同比上涨18.37%，同比增幅较前期高点有所回落。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区铁矿石价格,国内主要地区铁精粉价格走势基本一致。截

8、至11月20日，全国五大主要地区铁精粉（干基、含税价）价格最高的是北京的905元/吨，最低的是邯郸的820元/吨，价格整体较前期出现小幅上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区螺纹钢HRB335 12MM价格,国内主要地区螺纹钢价格走势高度相似。截至11月20日，国内螺纹钢最高价为广州地区的4,110元/吨，最低的地区是沈阳，价格为3,420 元/吨，价格整体较前期有所上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区6.5高线线材价格,国内主要地区6.5高线线材价格走势高度相似。截至11月20日，国内6.5高线线材最高价为重庆地区的3,750元/吨，价格最低的沈阳地区为3,450元/吨，价格整

9、体较前期出现一定上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区3.0热轧板卷价格,国内主要地区3.0热轧板卷价格走势高度相似。截至11月20日，国内3.0热轧板卷最高价为重庆地区的4,020元/吨，价格最低的是北京地区的3,660元/吨，整体价格较前期出现上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区16#槽钢价格,国内主要地区16#槽钢价格走势高度相似。截至11月20日，国内16#槽钢最高价为重庆地区的3,930元/吨, 最低为沈阳地区的3,320元/吨，除沈阳地区外，其余主要地区16#槽钢价格均出现上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要钢铁产品库存量,截至2009年9月，钢材期末库存量为81

10、6万吨；钢坯期末库存量为339万吨；棒材期末库存量为104万吨；盘条（线材）期末库存为84万吨，大型线材期末库存为13万吨，其他钢材期末库存为4万吨。,数据来源：Wind资讯,黑色金属冶炼及压延加工业主营业务收入,截至2009年8月，黑色金属冶炼压延加工业主营业务266,558,534万元，继续较前期大幅增长；主营业务收入同比下降14.83%，降幅继续收窄。,数据来源：Wind资讯,铁矿采选业主营业务收入,截至2009年8月，铁矿采选业主营业务收入为18,586,561万元，继续较前期大幅增长；主营业务收入同比下降13.14%，降幅继续收窄。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品 国外钢铁价格

11、指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁产品产量、价格及投资 钢铁价格与相关市场 证券与钢铁市场,目 录,钢材产量与汽车产量,钢材作为汽车制造的重要原料，汽车产量与钢材产量具有较强的相关性，2009年3月以来，汽车产量一定程度上拉动了钢材产量。2009年10月钢材产量为6,245万吨，汽车产量为131万辆，均维持在相对高位。,数据来源：Wind资讯,货运量与钢材产量,货运量与钢材产量具有很强的相关性，09年1月至今钢材产量的激增极大的刺激了货运量。截至2009年9月，货运总量为24.22亿吨。,数据来源：Wind资讯,钢筋产量与房屋开工面积,钢筋是建造房屋的重要原料，2009年以来，钢

12、筋产量随着房屋开工面积的增长出现较快增长。2009年三季度，房屋新开工面积当季同比增长26.20%，钢筋产量当季同比增长37.99%，均出现加速上涨之势。,数据来源：Wind资讯,钢材产量与焦炭产量,焦炭作为国内主流的长流程炼钢法的原料，其产量与钢材产量具有很强的相关性。2009年1月以来，随着钢材产量的增长，焦炭需求也快速增长。2009年10月，焦炭产量为3,153万吨，维持在相对高位。,数据来源：Wind资讯,钢铁行业景气度,自2009年1月起，黑色金属矿采选业迅速反弹，对整个行业的景气度起了关键作用。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁产品产量、价格及投资 钢铁价格与相关市场 证券与钢铁市场,目 录,申万大盘指数市盈率与钢铁行业市盈率对比,由于目前钢铁行业整体依然处于微利状态，周期性底部伴随着高市盈率，截至11月20日，申万钢铁行业市盈率为142倍，申万大盘指数市盈率为21.98倍。,数据来源：Wind资讯,申万大盘指数与钢铁行业指数对比,钢铁行业龙头企业多为大盘权重股，因此钢铁行业指数与大盘指数走势高度相关，长期强于大盘指数；作为典型的周期性行业，行业指数振幅较大盘