某保险公司个人年度总结范文

1、保险公司个人年度总结范文综上所述，20xx年是xxx寿险市场竞争更加激烈的一年，也是xxx寿险发展的重要一年。在中国分公司总经理办公室的正确领导下，xxx人寿认真落实年初总经理办公室提出的要求，紧紧围绕分公司和中国分公司下达的工作指标，以业务发展为全年工作主题，明确业务思路，把握业务重点，积极有效开展工作，取得了良好效果。为给今后的工作提供有益的参考，现将xxx保险在20xx年的工作情况和工作计划报告如下:一、经营成果和工作总结截至12月1日，在所有业务同事、内部和外部员工的共同努力下，xxx保险实现了新的单笔保费收入xxxx百万元，其中xxx百万元为分期支付和批量支付xxxxx人民币，意外保

2、险费xxxx万元，提前两个月完成分行下达的支付指标；从个人保险到12月共有xxxx家营销代理，其中xxxx家通过认证，认证率为xx %；各级有xx名主管，包括x名经理和x名主管。实现业务规模和团队人力的稳定。回顾20xx年的历程，它体现了xxx太平洋保险人的顽强拼搏和顽强拼搏精神。围绕不同阶段的工作重点，针对每个阶段的实际情况，我们积极调整思路，紧跟公司发展步伐，主要采取了以下具体工作措施：(一)从思想上坚定信心，明确方向，充分了解市场形势，抓住机遇，迎接挑战。今年，xxx同行公司不断从各方面与我们竞争，尤其是中国人寿、华泰、泰康、PICC等大大小小的公司。在这种市场环境下，只有迎头赶上，积极

3、发展才是硬道理。Xxx保险公司充分理解卓越的精神，认识到不能被动地围绕城市公司的规划目标，而应该积极开拓市场。这是两个不同的开发概念，也将获得完全不同的开发结果。我们利用每一个机会改变所有内部和外部工作的概念，从“要我发展”到“我要发展”。对于一线销售人员，我们一再强调，取得业绩和占领市场至关重要。我们应该看到人寿保险市场取之不尽的资源，并认识到制定政策将占领市场。只有树立新的发展理念，不断占领市场份额，以服务和士气与同行竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是通过攻克思想堡垒和统一发展理念，xxx保险的凝聚力得到了根本增强，xxx保险呈现出积极向上、健康向上的精神。(二)针对全年各阶

4、段的业务重点，我部积极配合中国分公司的安排，解决了我个人保险的实际情况，及时推出了竞争计划，并有针对性地进行了绩效提升。特别是在今年7月的百日大战中，推出了“群英云集人民大会堂”竞赛方案，树立了一颗明星，设定了一个标杆，并在各工作场所悬挂了“天天参观，每周成就，每月增员，100天达标”的口号，有效增强了团队凝聚力。经过100天的内忧外患的血战，全省十大成就终于实现，xxx保险在人民大会堂达成(3)组织个人风险培训，明确职责，强化岗位意识和工作责任感，使现场合作伙伴和后台人员能够认清方向，履行职责。1.增强团队主管的目标意识，增强主管推动目标的意识。2.强化精英大师的荣誉感和修养。3.调整部门结

5、构，明确岗位职责，做好个人保险后台人员的团队支持和服务工作。(4)注重基础管理，提高团队素质1.立足长远发展的基础工作，一直是xxx保险的方向。20xx年，xxx保险的基础管理达到了一个新的水平。从晨会管理、考勤管理、系统培训、工作场所建设等方面入手。我们要加强一点一滴的培训，使各项工作能够有条不紊地进行，团队形成了正规的工作习惯，团队素质不断提高，团队稳定性不断增强。在晨会运作方面，xxx保险非常重视，并努力确保每一次晨会的效果，在过去的一年中取得了显著的经营业绩。为了做好考勤管理工作，易斌保险在年初修订了考勤管理办法，取消了兼职声明，并提出了明确的全员考勤奖惩机制。要树立全辖区的制度意识，

6、明确“想找工作就去工作”的硬道理，引导团队进一步端正氛围，形成良好的工作作风。2.在注重基础管理的同时，我们做好了产品展示的组织和保障工作，开展了各种客户欣赏活动。特别是今年7月以来，我们在各个网点积极开展个性化特色服务，取得了良好的效果，赢得了现场人员的认可。二、工作中的问题：1.人员增加发展滞后，队伍整体素质仍然较低，尤其是县队，需要补充高素质人才，开拓高端客户市场。2.新进人员的记账率、转正率和保留率不高，大进大出现象依然存在；3.部分监管人员的责任心和工作能力跟不上市场发展的需要，整体水平有待提高；4.团队整体活动不足，人均产能和单位溢价仍然较低，与市场要求相差甚远。三。工作假设鉴于2

7、0xx的经验和不足，xxx风险部应做好以下工作：1、继续跟上市公司的节拍，根据总经理办公室的部署开展各项工作。2.做好基础管理，切实提高业务人员的活动量、绩效率、出勤率和人均保费指标。3.做好销售支持，搭建销售平台，促进精英团队成长。4、大力开展增员活动，特别是在县城。5.建立健全分级培训制度，特别重视正式人员和新进人员的培训，衔接教育和代理考试培训，提高各级人员水平。6.继续加强乡镇工作场所建设，实现现有乡镇网点的规模化发展。每个经销店的促销。展望未来，我们对未来的发展充满信心。我们相信，在中国分公司的正确领导下，在xxx分公司的共同合作下，在个人保险所有内外部员工的共同努力下，我们一定能够

8、取得更加显著的成绩，让CPIC的旗帜永远飘扬。综上所述，2xx年是我在xX财产保险公司工作的第一个完整的一年，也是xx地区保险市场竞争更加激烈的一年，这是公司拓展市场、持续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，xxx的重要工作总结如下：回顾xxx年，我有收获的喜悦，有与同事一起解决关键问题的困难，有遇到困难和挫折时的惆怅。面对制度变革等新挑战，我在xxx年的基础上开始努力学习，试图从各个方面学习和掌握各种业务知识和技能，提高自己的业务工作能力，熟悉销售管理岗位的许多工作流程和操作。1.收集、分类和统计分析是我接手工作后养成的习惯。众所周知，真实的数字是企业生存和发展的基石。只有向领导提供真实的

9、业务运营数据，单位领导才能做出正确的决策，使所有的业务运营不会陷入发展的恶性循环。每天，这都是我的必修课，以确保在我们的组织中有许多历史悠久的名单，我会不时地从报告系统中导出名单给销售人员打电话。第三，更新数据的管理也是我工作的一个重要部分。xxx年初，分行开始重视续保工作，并开始每月发布机构续保名单。但是，由于我们组织中的系统进入等问题，无法区分实际的进入情况。每个月，我会根据分公司下发的清单和账户进行匹配，重新编辑实际销售人员，并根据每个团队的感官和实际印刷需求进行安排。提前一个月左右给每个团队和更新部门发一份实用的清单，以便更新工作能够顺利进行。通常，当销售人员需要更新数据时，我会尽力帮

10、助他查询。4.手续费结算是我的重要工作。每个月，根据财务部提供的实收清单，我会做一份代理业务清单，并出具清单等。向销售人员开具发票或直接结算手续费。在这方面，我养成了严谨细致的风格，与销售人员的互动也更多了。我会热情地回答和处理各种关于核对清单和结算费用的问题。5.各种报告的统计在我的工作中也占用了很多时间。对于协会，有月度保险数据报告；对于政府部门，也有季度政府招标车辆报告；有分行业务管理部卡片绩效统计表，分行市场部月度绩效统计表、季度组长考核表、新车奖励表、手续费汇总表。此外，还有渠道部门的月度扩展津贴、计费津贴等统计数据。以上也是我工作的一小部分。此外，我还负责销售系列评估数据的统计，分

11、公司生产能力数据的验证，成本控制系统数据的验证和修改。对于以上的工作，我也在xxx取得了很多成绩。例如，每月费用控制系统的数据修改和绩效统计在组织中排名较高，这不会延迟工资的支付。我的数据处理能力也有了很大的提高，我学到了很多新的ExCEL技能，节省了大量的工作处理时间。当然，也有一些缺点，因为数据的复杂性，许多手工处理不可避免地会出错，需要检查和纠正。我也很不耐烦，而且在某些工作中我容易不耐烦或缺乏耐心。一般来说，我每个月都有一个完整的工作时间，我今年的工作经历如下：1、做事情或保持积极的心态，保持良好的心态。保持一个稳定的心态，不要被得失所左右，选择自己的路，来的时候要安定下来，集中精力把

12、现在的事情做好。2.多听，多学，多问，多思考，有计划、有组织地做事。3、不管什么技术，专业与否都不重要，能提高工作效率，就能学以致用。在过去的一年里，我也想给公司一些建议：第一，我希望改进软件和硬件系统，这样我的手工时代可以早点结束。第二，希望每个岗位的分工更加明确，相应的职责更加明确，工作分配责任制不可推卸。回顾过去，展望未来：1.我希望能跟上公司的节奏，按照总经理办公室的部署完成各项任务。2.做好基础工作，确保正确性和及时性。3.做好销售支持，搭建数据平台，促进每个团队的成长。4.更加专业和技术性。xxxx是PICC P&C股份制改革上市后的第二年。今年是我们公司面临压力和挑战的一年，也是

13、我们面临新变化、实施新机制和实施新法规的一年。在市委、总经理办公室的正确领导下，经过全体员工的努力，我公司取得了一定的经营业绩。在xxx，我公司支付毛保费xxx万元，同比增长x%，净保费xxx万元，净利润XXX万元，赔付率xx%。上级公司分配的任务指标一直很好xxx年初，我公司经理部对xx保险市场的变化和xxx年保费收入进行了全面分析，将上级公司下达的指标分解成月度计划，逐月统计实施，有效保证了计划实施的及时监控和调整。在制定年度工作任务时，充分考虑了保险覆盖结构和业务承保质量的优化，进一步明确了考核方法，并将综合赔付率作为年终考核的重要数据。2.抢占汽车保险市场，加大新项目和新项目的扩张力度

14、，坚决摒弃“垃圾保费”今年，我们把稳定汽车保险和企业财产保险、拓展新车市场和新项目作为业务工作的重中之重，坚决淘汰了以业务数量为基础，一次又一次保本亏损的“垃圾”业务。第一，为了保证续保业务的及时归还，我们要求各业务部门每月上报续保业务账户，由经理室监督评估，并要求他们提前介入公关。一旦报告被撤销，将立即在全部门公布，其他人员也可以参与竞争，从而巩固原有业务，大大减少业务损失，确保主要险种的市场份额。第二，与当地政府相关部门建立联系网络，提前了解新项目和新项目清单，与交警部门和汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集和提供新车信息，了解潜在的新业务和新市场，充分掌握市场主动权，填补竞争等

15、客观原因造成的不稳定业务因素。第三，失去的生意不会被放弃。我们不仅明确了xxx的业务账户，还要求业务后台列出xxx会展业过程中丢失的业务，并分解到相关部门，要求加强公关，找出丢失保险的原因。如果是停产企业或倒卖报废车辆，经办人将提供准确的证明；如果竞争失败，我们绝不会被动退出，而是主动出击，听取意见和建议，改进服务手段，逐一突破，争取全面回报。第四，注意尺寸和大小。因为企业改制、生产变化、资金等因素对企业财产保险有很大影响，而竞争等因素大大增加了会展业的难度和成本。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，自上而下形成合力，面对困难。做到责任到人，落实负责5万元以上保险费的经理介入，共同进行公关。

16、3.在竞争中求生存，促发展。目前有10家保险公司、营销部门和代理公司(中国财产保险、中国人寿保险、太平洋财产保险、太平洋人寿保险、中国财产保险、平安人寿保险、天安财产保险、胜邦保险和汇丰银行代理)从事财产保险业务和短期健康保险业务。另一家公司(迪达财产保险公司)被发现在我们县竞争业务。但是，xx人口少，企业规模小。一是做好地方政府领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报，重点介绍我公司如何加大对xx地方经济建设的支持力度，围绕地方政府中心开展工作。我公司积极参与全国创业调研活动，与县领导一起走访个体私营经济企业，不仅让县委县政府对我公司积极参与地方政府工作感到满意，也正确调整了我公司业务发展方向，为中小企业提供了保险保障，并积极为他们服务，给予肯定。真的让县委和县政府觉得，PICC P&C公司真的是为当地政府和我服务第三，服务更加人性化和贴心。年初，公司经理室成员对全县骨干企业和家庭系统实行包干，多次回访，请他们对我们的工作提出意见和建议。这一举措得到了企业的充分肯定。他们认为，公司领导主动上门，充分体现了PICC P&C的优质服务，让客户更加信任我们公司。第四，所有中层干部都必须走出办公室，所有中小企业都必须亲自前来拜访，所有新的保险客户都必须亲自解释条款并承诺服务项目，只要客户需要随叫随到并提供各种服务，就必须与企业保持经常联系，实行零距离联系。五是