2025年中国医学影像设备行业市场白皮书

格物致胜中国医学影像设备行业市场白皮书政策环境影响分析企业介绍通用医疗其他分析产品涵盖16排、32排、40排、48排等三三①“排”:是CT的硬件结构性参数。一般排数越多，探测器宽度越宽，一次扫描完成的宽度越大。②“层”:是指CT数据采集系统同步获得图像的能力，即同步采集图像的DAS通道数目或机架旋转时同步采集的图像层数，是CT的功能性参数。③在实际应用中，即有多少“排”探测器，一次扫描即可完成多少“层”图像的采集。一种是排数小于层数且两者为倍数关系；另一种就是排数大于层数且层数、层厚可人为设定。CT市场定义与分类一一厂商定义3CT市场定义与分类一一其他定义其他定义其他定义用户定义区域定义用户定义区域定义时间定义>公立医院：东北华北历史年限：2020-2023年基准年：2024年预测年限：2025-2030年西北①华北历史年限：2020-2023年基准年：2024年预测年限：2025-2030年西北西南③三级：通常为市级或省级医院，提供高水平的专科医疗服务。业绩定义>其他(包括民营医院与其他医院):业绩定义报告将国内区域按照大区划分为7个大区，包括：华东：上海、江苏、浙江、安徽、山东华北：北京、天津、河北、山西、内蒙华南：广东、广西、海南、福建华中：河南、湖南、湖北、江西东北：黑龙江、吉林、辽宁报告将国内区域按照大区划分为7个大区，包括：华东：上海、江苏、浙江、安徽、山东华北：北京、天津、河北、山西、内蒙华南：广东、广西、海南、福建华中：河南、湖南、湖北、江西东北：黑龙江、吉林、辽宁单位：亿元人民币税收：含增值税(13%)②其他医院：包括社区医疗机构、独立体检机构、第三方体检中心、私人诊所等。注：不含出口业务。西北：陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆西南：重庆、四川、贵州、云南、西藏注：不含港澳台地区。与分类分析企业介绍通用医疗其他政策环境影政策环境影响分析一一产业重点政策梳理鼓励医疗机构加快医学影像设备更新，提供财政补贴或专项资金支持。01鼓励医疗机构加快医学影像设备更新，提供财政补贴或专项资金支持。01资金支持类政策发布时间国务院天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024-2027年)江苏省技术支持类政策推动医学影像设备的技术研发、标准制定及新技发布时间市场监管总局等十八部门贯彻实施《国家标准化发展纲要〉行动计划(2024-2025年)关于加快产量创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的关于加强本市临床研究体系和能力建设支持生物医药产业发展的突破“卡脖子”技术，推动核心部件国产化。●●《“十四五”医药工业发展规划》:重点支持超导磁体、高压发生器、高精度探测器等核心部件研发。●《质量强国建设纲要》:强化医疗器械原材料质量标准，推动国产替代。●自贸试验区政策：北京、湖南等地试点高端影像设备核心部件联合研发。原材料、零部件及核心技术供应商支持国产CT应用、国产CT设备出口。中游●《政府采购进口产品审核指导标准》:强制要求MRI、CT、彩超等设备优先采购国产，限制进口设备采购比例。中游CT设备生产厂商●对实现“全链条国产化”的CT整机厂商，在公立医院招标中享受加分倾斜。●对出口至东南亚、非洲等地区的CT设备，提供出口退税率上浮2-5%的优惠。发布时间发布时间医疗机构检查检验结果互认管理办法“千县工程”县医院综合能力捉升工作方案(2021-2025年)技术支持类政策推动医学影像设备的技术研发、标准制定及新技“十四五”国民健康规划“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案“十四五”国民健康规划“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案下游各类医疗机构促进分级诊疗，强化县域医共体，推动影像设备升级与数据互通。●县域医共体建设支持政策：国家投入100亿元支持基层采购CT、B超等设备。●《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》:规范互联网医疗影像应用，鼓励第三方影像中心发展。●分级诊疗与县域医共体政策：推动基层医疗机构与三甲医院影像数据互通。 政策环境影响分析一一集采政策解读医疗设备集采政策在中国始于2021年，旨在降低医疗设备价格，优化医疗资源配置、推动国产CT设备发展>2020年以前：以地方自主试点为主，缺乏统一医疗设备集采政策在中国始于2021年，旨在降低医疗设备价格，优化医疗资源配置、推动国产CT设备发展>2020年以前：以地方自主试点为主，缺乏统一规则，政策重心为基层设备普及和国产替代初步推动。·安徽、浙江等地尝试医院联合采购，通过分散谈判压价，但未形成标准化流程。·2018年《大型医用设备配置许可管理目录》放宽低端设备配置限制，推动基层设备渗透率捉升。·政策鼓励公立医院优先采购国产设备，国产中低端设备逐步替代进口，但高端市场仍由“GPS”垄断，国产份额不足>2020-2023年：省级主导集采模式成熟，国产替代加速，价格降幅显著。·国家发展改革委《医疗装备产业发展规划》(2021年)明确到2025年，县级医院CT配置率不低于80%、国产化率超50%,将CT纳入乡镇卫生院补贴范围。·2020年率先实施乙类设备省级集采，单台设备降价30%-50%,节约资金超4.5亿元。·河南安阳、江苏苏州等地通过县域医共体联合采购，放射类设备价格降幅达52%,彩超类降幅58%。·CT国产化率从2019年的19%提升至2023年的43%,超声设备国产销量占比近60%。>2024年至今：全国集采常态化，规则精细化，智能化设备纳入采购，高端国产替代深化。·2024年国家医保局发布《放射检查类医疗服务价格项目立项指南》,收费依据转向“检查效果”,推动集采标准化。·中纪委将医疗设备采购纳入医药反腐重点，严查“参数定制”“围标串标”等风险。·福建、甘肃等省启动超10亿元级集采项目，例如福建2024年预算8.97亿元采购256排CT、3.0TMRI等高端设备，明确拒绝进口产品投标。·Al影像、远程诊疗设备成为集采新标的，东软医疗NeuVizGlory+超高端CT打破进口垄断。·省级医保局，牵头省内集采，制定招标方案、技术标准及政策环境影响分析一一集采政策解读集采流程——以安徽省为例集采流程——以安徽省为例省统一招标(40%)分级采购(60%)200万以下)备50万以下)中量购格幅著集带采价降显集采模式核心机制6(带量采购)34申报34申报备技术需参与评标8医院采购变化医院采购变化三级医院级医院二三级医院级医院二级医院购，集采显著降低成本。优势逐步渗透。县级医院采购高端设备。置许可取消，加速县级医院设备升级。大幅降低，直接推动基层设备更新。CT市场定义与分类CT市场定义与分类政策环境影响分析企业介绍其他分析中国CT市场分析—一整体市场规模与增长中国CT市场规模与增长(2019年-2030年E)2019年2020年2021年快速增长2022年2023年2024年2025年E2026年E稳步增长2027年E2030年E2028年E2027年E2030年E→2025-2027年年复合增长率年复合增长率单中国CT市场分析—一细分市场规模与增长(按产品规格)n单2023年VS2024年2024年VS2025年位：亿元(占比%)64排CT128排CT个个2024年市场规模口2024年128排CT和256排及以上CT需求快速增长。以旧换新政策下，医院倾向将有限资金集中在大排CT产品的更新上。并且二级、三级医院为提升和巩固医学领域研究成果，提升对复杂疾病的诊疗水平，加大了对大排CT的采购。从而导致64排及以下CT采购规模明显缩小。口预计到2025年，128排CT和256排及以上CT的需求增长速度将加快，而64排及以下CT产品的需求增长速度将放缓。在集采政策、县域医共体建设以及健康中国建设等政策的推动下，医院更倾向于优先申请专项资金引进128排及以上的CT设备，以此提升医疗服务水平。对于资金充足的医院，在复杂疾病的诊断和科研项目上，会选择采购256排及以上的CT设备，以增强诊疗和科研能力；而资金相对紧张的医院则会选择128排CT,以满足日常需求并兼顾成本效益。对于64排及以下的CT设备，无需升级至更高排数已足够满足日常的诊疗需求，而对于64排以下CT,在过去几年中基层医疗建设中配置的64排以下CT设备出现了使用率的大幅下降，尽管预计会有所恢复，但目前仍呈现下降趋势。注：该数据不含出口；不含核医学影像(PET/CT、SPECT)、光子计数CT等。中国CT市场分析—一细分市场规模与增长(按医院级别)格物致胜口各级医院因资金状况、政策导向，需求规模下降幅度不一。在三明医改和集采滞后政策影响，CT设备采购因规范性要求减少。三级医院资金相对充裕，二级医院资金有限，一级医院严格遵循政策，民营机构因经济环境波动而对设备更新持保守态度。口预计2025年各级医院在政策及专项资金支持下，需求规模会呈现不同增长态势。首先，作为诊疗服务提升的主体，三级医院在新政策的支持下享有最高的资金支持优先级。其次，国家卫健委明确指出，到2025年，全国至少有1000家县级医院需达到三级医院的医疗服务水平，而二级医院作为提升诊疗水平的主体，将继续得到加强。在县域医共体建设的背景下，二级医院和一级医院将逐步完善其服务能力。为了实现与公立医院的良性互补，并推动多元化医疗服务格局的形成，新建非公立医疗机构，如民营医院、体检中心等，数量激增，需求涌现。注：该数据不含出口；不含核医学影像(PET/CT、SPECT)、光子计数CT等。各区域市场规模与增长各区域市场规模与增长中国CT市场分析—一细分市场规模与增长(按区域市场)2023年2023年VS2024年2024年VS2025年2024年市场规模口2024年，全国各区域的CT市场销售额根据地域特点表现出不同的下降趋势。华东、华北和西南地区，新一线城市、一线城市以及超一线城市的数量众多，医疗资源分布相对均衡且集中，人口基数庞大，医疗设备预算充足。华南和华中地区，新一线城市和二线城市数量众多，经济发展迅速，国内人口数量基数和分布比例最高。西北和东北地区，医疗资源主要集中在省会城市或重点市县，人口分布较为分散，基层诊疗建设的普及速度较慢。口预计到2025年，全国各区域CT产品市场销售额将呈现不同程度的增长趋势。一方面，国家发改委在2025年的设备更新政策中明确指出，中央财政对东、中、西部地区的补贴比例分别为85%、90%、95%。加上集采支持，东、中、西部的采购需求迅速升温。另一方面，华东、华北、华南地区对CT设备的配套升级和更新换代需求增加。西南、西北、东北和华中地区，在基层医疗设备的集中配置增加、换新政策以及集采政策导致的采购价格下降影响下，对CT设备的需求也将增加。注：该数据不含出口；不含核医学影像(PET/CT、SPECT)、光子计数CT等。GE医疗、西门子医疗、联影医疗2024年销售额均突破20亿大关，领跑行业第一梯队。飞利浦医疗、东软医疗则以10至20亿销售额单位：亿元(占比%) 安科医疗赛诺威盛2024年市场份额中国CT市场分析一一整体市场份额2023-2024年主要厂商业绩对比个4.0%个4.0%2024-2025年主要厂商业绩对比个6.0%个4个6.0%个3.0%17.0%个3.0%个2.0%■2023年■2024年■2024年2025年注：该数据不含出口；不含核医学影像(PET/CT、SPECT)、光子计数CT等。64排以下CT市场64排CT市场64排以下CT市场64排CT市场128排CT市场256排及以上CT市场中国CT市场分析—一细分市场份额(按医院级别)三级医院市场二级医院市场一级医院市场三级医院市场二级医院市场一级医院市场.单位：亿元(占比%)华东市场单位：亿元(占比%)华北市场华南市场华中市场西北市场西南市场华北市场华南市场华中市场西北市场西南市场华东华中东北2024年市场份额中国CT市场分析一一市场销售模式直销模式直销模式分销模式以下··民营医院在采购时注重性价比，代理商利润空间有限，因此厂商加强直销以确保在民营医院市场的持续发展。·国内医院分布广泛，区域需求和人文差异大，分销模式有助于·分级诊疗政策推动基层医疗机构设备更新，分销商快速满足市场需求，降低制造商市场成本和风险。重点关注三级医院，次重点二级重点关注三级医院，次重点二级医院、民营医院三级医院、二级医院、一级医院、民营医院等院等为主三甲医院的高端项目需求民营医院打包项目及其他重点关注三级医院、三甲医院民营医院打包项目及其他外资品牌国产品牌省级代理，年销售规模保持在亿元以上。区域代理，无特定销售规模要求，配合销售人员开拓市区域内独家经销并负责产品区域内非独家经销并负责产品销售影像设备销售团队以上队负责全线产品销售队负责全线产品销售级代理撒负责全线产品销售负责全线产品销售特约经销商/二队非签约经销商通常不享受返利政策，且销售价格高于签约经销商采购需求采购需求采购原因品牌偏好三级医院聚焦高端CT,要求支持Al辅助诊断、低剂量筛查、去金属伪影等先进功能，预算通常在2000万元以上。①政策推动：《大型医用设备配置许可管理目录》取消高端CT采购限制，三级医院需求进一步释放，尤其是对国产高端设备的接受度提高。②高质量发展需求：国家推动区域医疗中心建设，支持高水平医院采购高端设备以提升诊疗能力。GE、西门子、飞利浦等外资品牌占据主导地位；联影医疗、东软医疗等国产品牌的高端CT逐步渗透。外资品牌国产品牌进口主导高端，国产逐步渗透二级医院以中高端CT为主，兼顾性价比，预算集中在300万-1000万元，需满足基层诊疗和体检需求。①政策补贴落地：国家投入百亿资金支持县域医共体设备更新，重点采购CT、DR等设备。②分级诊疗推动：县级医院升级为三级水平，需要提升设备配置能力。联影、东软医疗、明峰医疗等国产品牌凭借价格优势和政策支持占据主流；西门子、佳能医疗的CT在部分预算充足的医院仍有市场。国产品牌外资品牌国产中端设备为主，政策推动替代加速一级医院偏好中低端CT,预算较低100万-300万元，注重设备耐用性和维护成本。①基层医疗覆盖：国家推动社区卫生服务中心CT普及。②疫情后需求激增：基层CT检查量增长。安科、赛诺威盛、康达洲际等品牌因单价低和本土化服务占据市场。国产品牌外资品牌国产低端设备全覆盖，价格敏感度高民营医院及其他偏好中低端设备，预算敏感，需配备保修服务、Al辅助诊断软件以降低运营成①政策松绑：民营医院采购乙类设备由审批制改为备案制，流程简化。②提升竞争力：通过设备升级吸引患者，解决影像科人才短缺问题。联影、东软、康达洲际等因价格低、售后服务灵活更受青睐；仅少数高端民营医院采购进口设备，如GE、飞利浦的二手翻新机型。国产品牌外资品牌性价比优先，国产占绝对优势物致中国CT市场分析一一医院采购需求与偏好物致采购因素医疗设备更新政策推动采购因素医疗设备更新政策推动品牌偏好采购需求集中释放品牌偏好进口品牌主导高端市场进口品牌主导高端市场GE、西门子、飞利浦：在超高端CT市场占据绝对优势，技术成熟且临床认可度高。国产品牌加速渗透国产品牌加速渗透3.0TMRI等高端设备已进入部分三甲医院。东软、明峰、安科：主攻中低端市场，通过性价比优势在基层医院和集采项目中占据主导。赛诺威盛、康达洲际：聚焦专科化CT,在细分领域获得三甲医院订单。核心部件核心部件的集采常态化：低端设备利润压缩倒逼企业转型，高端市场成主要利润增长点。市场趋势单位：亿元9.i22019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年ECT市场定义与分类企业介绍分析其他政策环境影响分析研发经费占比销售团队研发团队研发经费占比销售团队研发团队企业人数>1892年，通用电气(GE)开始从事医学影像设备的研发。20世纪70年代，随着医疗业务的迅速增长，GE将医疗系统部门升级为独立的医疗系统事业部。2023年，GEHealthcare从GE集团中独立，并在纳斯达克上市。>主要业务涵盖医学影像技术(包括CT、MRI、超声波、DR等)、全面超声波解决方案(覆盖妇产科、心脏学、血管学、神经学等)、患者护理、生命科学及数字化解决方案。的辐射剂量，适合各类临床需求，提供高效扫描和高质量影像于多种临床领域。在北京、天津、上海、无锡、成都设有五大生产基地天国内生产工厂分布CT市场重点企业介绍一一通用医疗tllignc2019年-2030年2019年-2030年E整体市场需求规模□2024年销售规模达到33.0亿元。口预计销售额年增长率将回暖至约4%。2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E国产厂商设备在二级、一级医院的国产化替代趋势显著影响市场；高端CT设备领域竞争加剧：西门子双源CT技术竞争力强劲，而联影医疗则在产品价格上带来较大冲击。为持续推动业务增长，通用医疗正积极调整产品结构，推出适配基层医疗机构的经济2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E中高端CT销售占比最高销售模式以分销为主中高端CT销售占比最高销售模式以分销为主2024年市场份额CT市场重点企业介绍一一西门子医疗格物致胜关于企业关于企业Healthineers销售团队企业人数在国内的工厂主要分布在北京、上海、类型64排以下CT64排CT成像。高性能的CT设备，适用扫描与实时影像重建，具备低辐射剂量和高图像质量。高速扫描、高分辨率图像、低辐射剂量。应用剂量、高分辨率。应用于全身多部位检查，尤2024年市场份额注：该数据不含出口；不含核医学影像(PET/CT2019年-2030年2019年-2030年E整体市场需求规模2019年2020年2021年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E8.4(29.0%)销售占比最高销售占比最高销售占比最高销售占比最高销售占比最高国内医疗水平跃升，二级、三级医院对CT产品需求攀升，64排及以上产品销量增长。但在中低端市场受到国产冲击，以及低级别医院需求放缓，导致2024年销售规模有所下滑。国内高端市场对128排及以上CT设备需求持续攀升，技术壁垒致国产厂商难以全面突破；在中低端市场，虽面临国产品牌替代挑战，但公司多款高性价比产品应需而生，仍稳健市场，保证份额稳定。销售模式以分销为主CT市场重点企业介绍一-飞利浦医疗销售团队销售团队企业人数企业人数T型人工智能影像链，血管疾病的诊断与治CT□2024年销售额达15.4亿元。受国产品牌技术飞跃与国产化替代浪潮的冲击，飞利浦在三级、二级医院的销□2024年销售额达15.4亿元。受国产品牌技术飞跃与国产化替代浪潮的冲击，飞利浦在三级、二级医院的销2019年-2030年E整体市场需求规模单位：亿元售规模有所下滑。但凭借在高端医疗影像设备领域的深厚积累，依然保持了在三级医院市场的领先地位。一方面三级医院对128排及以上高端设备的需求将攀升；另一方面国产品牌崛起，与进口品牌竞争加剧，对飞利浦医疗产品销售构成挑战。飞利浦医疗凭借其在技术创新和品牌影响力方面的优势，正积极拓展市场，通过提供定制化解2029年E单位：亿元(占比%)销售占比最高销售占比最高以分销为主2024年市场份额30位CT市场重点企业介绍一一联影医疗Wtelligence销售团队研发经费占比销售团队研发经费占比企业人数海外业务占比国内生产基地分布上海、武汉、常州武汉技术特点具有稳定的图像质瘤学等多个领域。具有良好的扫描速度与图像质量。行。放疗前计划和精确定位，提供高分辨2024年市场份额光子计数CT等。注：该数据不含出口；不含核医学影像(PET/CT、SPECT光子计数CT等。得得益于疫情期间国内政策对CT产品国产化的推动及医疗普及的助力，相关产品销量持续攀升，引领公立医院倾向国产品牌。同时，分级医疗政策引导CT产品在各级医院普及，集采换新政策推动并引导公立医院在产品采购上选择国产品牌。以及凭借256排及以上CT技术的成熟应用，在医疗领域赢得良好口碑，销售额稳步增长。设备更新政策滞后与行业整顿，令国内医疗机构观望，采购愈发审慎。同时，大型集采致产品售价下调。联影医疗凭价格优势与本土服务，正稳步扩大其市2019年-2030年E整体市场需求规模2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E三级医院销售占比最高中高端CT销售占比最高销售模式以分销为主三级医院销售占比最高中高端CT销售占比最高销售模式以分销为主CT市场重点企业介绍一-东软医疗企业人数企业人数销售团队研发经费占比海外业务占比海外业务占比研发团队研发团队全球提供产品和服务。CT、核磁共振、彩超、X线机等产品类型64排以下CT64排CT128排CT256排及以上CT其他CT产品·NeuVizACEUP王牌系列·NeuVizACE32e王牌系列·NeuViz16Essence秸华·NeuViz16Classic经典·NeuVizACE32王牌系列·NeuVizACE数字九能列列·NeuViz128咳峰系列供多参数成像，支持低诊断。速扫描，融合低剂量算移动式CT,灵活机动、快速部署、低剂量。CT市场重点企业介绍一-东软医疗受新冠肺炎疫情、人口老龄化、医疗技术革新及国家政策倾斜等多重因素驱动，CT设备市场需求持续膨胀。东软医疗在128排、256排及以上高端CT领域取得技术飞跃，有效降低了国内医院对外资品牌的采购依东软医疗CT产品在128排、256排及以上领域展现高性价比，尤其吸引资金相对紧张的医疗机构。随着近年医改政策的深入，国内CT市场渐趋饱和，未来增长空间将更多聚焦于国产化替代。2019年-2030年E整体市场需求规模2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E销售占比最高中低端CT销售占比最高中低端CT销售占比最高单位：亿元(占比%)10.6(71.6%)单位：亿元(占比%)三级二级一级二级医院销售占比最高销售模式以分销为主民营区院及其他分销直销2024年市场份额注：该数据不含出口；不含核医学影像(PET与分类分析响分析,通用医疗,通用医疗其他—-CT市场技术发展趋势光子计数CT技术突破与市场争夺光子计数CT(PCCT)通过直接转换X射线光子为电信号，显著提升图像分辨率并降低辐射剂量，被视为CT领域的革命性技术。全球率先推出单源和双源光子计数CT高速扫描与低剂量成像效率与安全并重提升扫描速度(缩短单圈旋转时间)和降低辐射剂量是厂商竞争的核心方向。量子CT结合深度学习算法，优化低剂量成像，与诺华合作开发放射配体疗法，推动诊疗一体化。整合光谱CT与光子计数技术，推出“光谱计数CT”,结合多能谱成像与精准剂量控辐射剂量降低30%以上，图像质量达国自主研发碲锌镉(CZT)探测器技术，光子2025年获批，成本较进口设备降低约40%。全球首创擎天512层CT(0.235秒/圈，扫描速度全球第二),采用超短几何技术克服离格物致胜Al深度融合全流程智能化Al深度融合全流程智能化AI技术贯穿CT扫描、重建、诊断全流程，提升效率和精准度厂商针对骨科、心血管等专科需求开发差异化设备，并探索多模态融合。厂商针对骨科、心血管等专科需求开发差异化设备，并探索多模态融合。用于阿尔茨海默病筛查，深度学习算法提升病灶识别准确率。动力学参数，神飞云5.0平台推动Al影像结合PET/CT与放射性药物，推动肿瘤诊疗一体化。OmegaCTOne支持站立位全身螺旋扫描，双足负重位骨关节CT可清晰显示骨调整、电子病历智能体及门诊客服智能体，推出“NeuVlzEpoch无极512层全景心脏扫描仅需0.259秒，并集成Al辅助诊断功能。2024年核医学影像设备市场规模及份额口品牌价格：国产品牌价格更优通用47.4%√通用电气(GE)、西门子等中端机型价格约800万-1500万元。联影医疗、西门子17.8%明峰医疗等机型价格在500万-1000万元。联影22.2%口品牌份额：外资领航市场，国产奋力缩小差距√通用医疗与西门子医疗凭借技术领先与产品多元，稳占市场最大份额；飞整体市场规模约17.4亿元整体市场规模约17.4亿元√联影医疗、东软医疗等国产品牌PET/CT设备获NMPA认证，价格优势超进口产品30%以上，国产化进程加速，