金融公司各岗位说明书模板

岗位：销售人员

所在部门市场部工作性质管理口技术口销售■客服口行政口财务口

1、负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。

2、通过网络客户端。客户进展有效沟通了解客

户箫求。

工

3、维护老客户的业务，挖掘客户的投资潜力。

作4、定期与合作客户进展沟通，建立良好的长期

合作关系。

职5、完成部门经理下达的任务指标

责

1、查阅公司销售及非销售类合同：

上级销售经理

2、查阅公司销售类培训资料;

工工

本

前助

作作人

横向台理

所

联系

文在

岗位

权关部

员门

限系

下级无

岗1、专科以上学历，经历不限，热爱销售行业，4、熟练操作办公软件：

位对本职工作有较高E勺热情；5、具有较强的组织沟通协调能力：工作细致认真，慎重

要2、有极强的学习、创新、沟通能力及执行力：细心，条理性强；有较强的事业心和贡任感；

求3、具有•一定的客户效劳经历：

公司要求工程二岗位要求工程三数据

培KFI

、公司业务与产品内容；

1、员工手册；11、字数不低于80%

训2、上岗培训。

要2、部门职能及职位说明书。2、朋友圈更新不低于80%

求

考前

注意保守公司秘密

须知0

一般员工的绩效考核指标标准

岗位：销售部经理

工作性质市场部工作性质管理■技术口销售口客服口行政口财务口

1、根据销售指标，帮助销售人员制定销售方案，5、负责组建及管理合伙人团队：

带着团队完成销售目标：6、根据公司开展战略与市场定位，配合公司开发与推广，

2、负责营销团队的日常管理工作，并定期向总监遵循投资市场动态，积极拓展市场：

工

汇报；7、负责带着团队成员开发高净值客户与渠道，帮助客户

作

3、做好销售人员的辅导、管理.，为销售人员提供制定全方面的投资理财方案；

职

必要的工作支持：8、负责带着团队制定和实施各类工作流程规划，完成销

责

4、根据一线工作了解客户反响，向公司提出产品售在标；

及流程优化建议：

1、查阅公司销售类培训；

上级总监

工2、招聘及开除销售人员：工

人

本

人网

作3、培训会议组织；作事

所

部

向

横站

在

系

4、必须带着团队看聊天案例（成功/失败）联部

权关部

位

岗

门

限系

下级销售人员

1、大学专科及以上学历，形象气质佳，2年以上3、具有较强的管理能力和团队协作精神，有高度的责任

同行业工作经历以及团队管理经历：心和职业操守；

岗

2、熟悉金融基金类行业，有较好的金融投资理论4、具有较强的沟通能力及人际协调技巧，有敏锐的市场

位

根底知识，熟悉行业管理标准及相关政策；洞察力：

要

求

一公司要求工程二岗位要求工程三KPI数据

1、员工手册：1、公司业务与产品内；1、团队人员不低于80%

2、部门职能及岗位工作标准。2、培训2、团队业绩不低于50%

培

3、培训任务不低于90$

训

、核心人才流失率不高于日

要410

求5、检查朋友圈更新

6、新客户增加不低于80%

7、带着团队看案例不低于80S

考前

严格保守公司的秘密

须知

考核

方法•殷员工的绩效考核指标标准

岗位：人事部经理

所在部门行政管理部工作性质管理■技术口销售口客服口行政口财务口

1、熟悉国家政策和相关法律、法规,结合公司6、拟定人事方案、制订和完善人事制度：制订公司”

实际营运情况，提出合理建议并贯彻执行：及人员任免方案：制度部门职能和岗位说明书；

2、跟进公司营业执照、机构代码证、经营许可7、催促检查公司各部门工作方案执行情况、公司领导下达工

证、年检工作：作的具体落实情况；

工

3、执行公司的组织扩张策略（收购、兼并、上8、了解员工思想动态，尽可能解除员工的思想顾虑；做好部

市等）：门间事务协调；

作

4、公司办公室管理及制定和完善相应的文件包9、与政府各部门及相关公司建立良好关系；

括档案管理制度、保密制度、办公用品和固定10、积极加强企业文化建立，组织各种集体活动，增进员工

职

资产管理制度、考勒管理制度、奖惩条例、门沟通，增强公司开展能力、凝聚力；

禁管理、办公室内外环境管理、销售业务制度11、公司市场推广及庆典活动的筹划：

责

及活动安排；12、完成总经理和行政总监交付的其它工作任务和配合其它

5,组织人员招聘、筛选、录用；新员工入职培部门的工作。

VII;13、制订公司员工绩效考核制度并执行；

1、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、上

资料：级总经理

工2、布.权制定和落实公司规章制度和管理方案：工

横

本

3、有权监视工作会议决议的落实；向销

人

作联

4、有权提出对部门人员的任免建议：作

售所

系

5、有权对公司各项H常工作进展协调安排。在

权关部部

门

限系

下助销行人

级理售政事

1、人力资源等专业本科以上学历，有三年以上训、薪资福利、绩效考核和企业文化方面有较强的实操能力；

岗

行政管理工作经历：有销售行业经历者优先：3、有映力、有较强的领导能力、协调能刀、分析判断能力，

位

2、熟悉现代人力资源工作运作、管理方法及国原那么性强；

要

家政策法规，在人力资源开展规划、招聘、培4、工作作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力，具有

求

团队合作精神。

公司要求工程二岗位要求工程三KPI数据

1、员工手册:1、公司业务及产品内容：1、制定行政人事规章制度并实施：

培2、技术根底知识；

2、部门职能及岗位说明2、招聘任务完成率不低于90%

训3、劳动法、公司法、税法；

书。3、培训任务达成率不低于90%：

要4、中层管理人员培训。

4、培训测试及格率不低于90%：

求

5、核心人力流失率不商于10%；

6、一年一次员工满意度高于75%。

考前

注意保守公司秘密

须知

核

考

法

方管理人员的绩效考核标准

--

岗位：前台/行政人员

所在部门行政部工作性质管理口技术口销售口客服口行政■财务口

1、热情接待来宾、客户来访，并作好来访记录：■公司饮用水的订购：小药箱的管理,药品增补;

2、热情接听公司总机，过滤来电，并作好转接；11、公司员工宿舍电费、费、煤气费用的借支、预存：

3、负责办公室环境管理，花卉及环境卫生管理：12、公司正式发文派发至相关部门、并发邮件至全公司：

工

4、会议室使用管理，设备如投影仪的设置、保13、堀月5号前给生日员工举办生日；

管：14、每月5号前整理入职员工档案：

作

5、负责公司杂志、报纸，信件的收发、登记、15、每月10号前员工入职、离职人数统计；

签收；16.每月入、离职员工手续办理；

职

6、公司名片核对、印刷、月结费用：17、应聘人员简历查找：

7、公司文具、办公耗材中购；快件公司费用结18、完成人事招聘任务

责

算及挂号信的邮寄；通讯录的更新；19、完成人事经理交代的扎它工作任务。

8、办公设备的日常检查、维护、作好维修记录：

9、整理部门行政费用、差旅费用报销；

上级人事部经理

工工

本俏

助

作人

作横向3

理所

联系

人

在

岗位

权一

关贝

部

r-1

限系

下级无

岗1、中专以上学历，年龄25岁以下，形象佳，2、办事主动、积极、耐心、细心；

位气质好，性格开朗活泼。3、熟练操作办公软件及办公自动化设备；

要4、具备良好的沟通、协调、表达、反响能力。

求

一公司要求工程二岗位要求工程三KPI数据

1、公司业务与产品内容；

培1、员工手册：1、热情接待来宾、客户来访；

2、技术根底知识：

2、负贡办公室环境管理,花卉及环境卫生

训2、部门职能及岗位说明书。3、文秘、礼仪培训。

管理；

要

、会议室使用管理，设备如投影仪的设置、

求3

保管；

4、每天呼出招聘登记反响。

考前1、注意保持个人形象：3、上班时间保证前台有人，如临时高位需请相关同事补位：

须知2、保管好公司设备及房间钥匙；4、注意保守公司秘密。

[>]

行政后勤人员的绩效考核标准

岗位：销售总监

所在部门行政管理部工作性质管理■技术口销售口客服口行政口财务口

1、根据公司的基金产品特点，通过多种渠道和

工市场活动，开发潜在有效客户；

2、完成总监制定的销售目标，负责对•公司基金

作产品进展宣传、推广和销售：

3、向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公

职司提供合理的建议：

责

I、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、上

资料：级总经理

2、有.权制定和落实公司规章制度和管理方案：

工本

3、有权监视工作会议决议的落实；工横

人

4、有权提出时部门人员的任免建议：向

人所

作作联

5、有权对公司各项H常工作进展协调安排。在

系事

部

部

部门

权关门

限系

下销助经人

级售理理事

1、经济、金融、管理专业专科以上学历。3、有魄力、仃较强的领导能力、协调能刀、分析判断能力，

岗

2、3年以上基金、证券、信托、期货、私募股原那么性强；

位

权基金管理企业等行业销售岗位的T.作经历。4、T.作作风严连、敬业、责任心强，能承受T.作压力，具有

要

团队合作精神。

求

公司要求工程二岗位要求工程三KPI数据

培

、公司业务及产品内容；

1、员工手册；11、招聘任务完成率不低于90乳

训2、技术根底知识；

、部门职能及岗位说明、培训任务达成率不低于：

要2290%

书。、培训测试及格率不低于乳

求390

4、核心人才流失率不高于10%；

考前

注意保守公司秘密

须知

管理人员的绩效考核标准

岗位：市场推广专员

工作性质市场部工作性质管理口技术■销售口客服口行政口财务口

1、负责公司微信号运营；6、新产品上线推广：包括软文编辑、官网版面文案编辑、

工

2、负责公司品牌软文撰写及推广：宣传物料设计及制作；

作

3、公司大事件、推新及时编辑软文进展报道；7、新一代产品包装、公司资料介绍更新；针对产品卖点

职

4、参与各项宣传推广活动的实施：进展文案编制及制作：

货

、销售部门宣传活动执行：及时响应销售部门的8、新一代、产品等百度推广规划、创立、修改；新一代

宣传、制作需求，以及官网内容更新版面新增执品牌网上差评修复，删除或者加以评论；问答、评价设计

行；及传播；以客观、高性价比方法铺开口碑：

9、完成各部门领导安排的其他工作工程。

上级总经理

工工

销

本

人

售