营业部计划手册

2012年营业部经营计划

CONTENTS

目录

*第一部分：2011年营业部经营总结

................................P1-P7

*第二部分：2012年营业部经营目标

...............................P8-P17

姓名：

*第三部分：2012年营业部工作计划营业部名：

.....P18-P31懈名称：

编制时间：

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

2011年营业部十件大事2011年营业部最棒的生活照

L_____________________________________

2、________________________________________________

3、________________________________________________

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中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

第一部分：2011年营业部经营总结

一、2011年营业部目标达成检视

年度计划目标目前进度检视（酸至9月末）超额达成经验（差距）分析

月业绩目标万

业绩目标万1-9请分析达成差距（超额达成经鸵）:

联1-9月实际达成万

业绩成长率___________%1・9月业绩差5巨___________万

月末人力目标____________人

人力目__________人9请分析达成差距（超额达成经脸）:

人刀9月末人力达成____________人

人力净增率________%9月末人力差距____________人

有效活动率__________%有效活动率__________%

请分析达成差距（超额达成经蛉）:

1年以内新人有效活动率_______%1年以内新人有效活动率_______%

新人首月活动率_______%新人首月活动率________%

人均FYC元人均FYC_________元

钻石人力占比________%钻石人力占比_________%

KPI指标钻石会员占比________%钻石会员占比_________%

增员率___________%增员率___________%

25岁以下新人占比_________%25岁以下新人占比__________%

脱落率____________%脱5髀____________%

三月转正率___________%三月转正率____________%

十三月留存率_________%十三月留存率__________%

2

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

二、2011年营业部资源获得情况——竞赛资源

来源序号项目入困人数」占比奖励形式表现及改进目标

1

2

3

4

5

分公司

6

竞赛

7

8

9

10

11

3

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

来源序号项目入围人数/占比奖励形式表现及改进目标

1

2

3

4

5

机构、营业6

区竞赛7

8

9

10

11

12

4

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

三、2011年营业部资源获得情况——营运基金

月份固定部分浮动部分小计全年基金投入项目分类额度/占比

1■月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

B月

9月

10月

】1月

12月

到十

5

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

四、2011营业部组织架构检视

架构图:

组织架沟存在问题分析：

1、直接育成:

2、悌队培养:

6

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

五、20n年营业部SWOT分析

S（优劣）：W（劣势）：

。（机会）:T（威协）：

SWOT兄一珅成珞分析方法,通过对营业单位的优势、劣势、机会和威勃等方圆的综合评估和分析.帮助营业单位对自身有一个消杀的定位，了解自己内部的优势、不足，圆临

外部的机会和多设，然后通过内部资源、外部环境的有机整合确定达成目标的第.

7

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第二部分：2012年营业部经营目标

一、2012年营业部经营思路

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中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

二、2012年资源获取计划—竞赛资源

目标

来源序号项目

入圉人数/占比预计获得费用

1

2

3

4

5

分公司竞赛6

7

8

9

10

11

9

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

目标

来源序号嗔目

入网人数/占比预计获得费用

1

2

3

4

5

机构、营业区6

竞赛7

8

9

10

11

12

10

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

三、2012年资源获取计划—营运基金

月份固定部分浮动部分小计全年基金投入项目分类额度/占比

1■月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

B月

9月

10月

】1月

12月

到十

11

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

四、2012年营业部经营目标

KPI指标年度计划目标

API目标____________________万

人力目标人

组均人力____________________人

人均FYC____________________元

有效活动率____________________%

1年内新人有效活动率__________________%；首月，询率：_________________%

玷石与会员率砧石_________________%；会员________________%

个人亘接增员：_______________人；

增员

主管增员率:________________%；增员率：________________%

三介月转正率_____________________%

十三个月留存率_____________________%

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五、2012年部经理个人收入测算

收入类型明细项目2011年2212年提升幅度收入类型明细项目2011年2012年提升幅度

增员奖初年度佣金

增才奖续年度佣金

直接管理津砧继续率奖金

及理津贴业务收入个人季度奖金

晋升奖金长期服务奖金

增部津贴拈石俱乐部奖金

应接育成津贴小计

组织管理间搔育成注贴个稻产

收入意接辅导津砧个销养短

间接与导津贴个推饭行

综拓收入

直搪组年终奖个推信托

言业部年终奖个推证券

增部奖金小计

职务津贴

其他年度收入合计

小计

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六、2012年各层级人力目标

2012年育成人数

育成关系职级2011年底人数

1季度2季度3季度4季度

04

05

直接育成

06

08

04

05

间接育成

06

08

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七、2012年重点晋升人群

序号准主任姓名当前组织情况拟晋升时间晋升时小组组织情况

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

序号准主任姓名当前组织情况拟晋升时间晋升时小组组织情况

12

13

14

15

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17

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20

21

22

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八、2012年理想的架构图规划

架构图:

主要朗点：

1、直接育成：

2、悌队培养:

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第三部分：2012年营业部工作计划

一、业务推动工作计划

目标：万；成长率：%

经营重点关键行动计划项目频次/时间斐源投入

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经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

19

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

20

中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

二、人力发展工作计划

目标：______________人；成长率：%

经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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中国壬。PINGAN营业部经营计划2012

二、人力发展工作计划一新人生产线推动

目标关键行动计划项目频次/时间资源投入

25岁以下人员

占比420%

上岗第一至三个月

新人三转率：55%

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目标关健行动计划项目频次/时间资源投入

4-6个月：新人活动率

55%,钻石率20%,

留存率60%

7-9个月：新人活动率

55%,钻石率20%;

02起飞增员活动率

30%-50%

10-12个月：准主任增员

30%-50%,

13留存率30%

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三、钻石推动工作计划

钻石率：%;成长：%;会员率：%;成长：%

经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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四、主顾开拓推动工作计划

人均客户量：人；成长率：%

经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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五、功能组建设推动工作计划

目标：__________________________________________________

经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入

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经营重点关键行动计划项目频次/时间资源投入