2024新能源汽车行业年报

欲获取更多信息，请查询免费试用小程序扫码关注公众号报告说明报告说明本报告主要以新能源汽车品牌为研究对象，包括新势力品牌（国内独立品牌及特斯拉）、传统自主品牌、合资品牌，共计93个。新能源汽车指的是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，技术原理先进，具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车。本报告的舆情数据来源为百分点舆情洞察系统，该平台对网站、微博、微信、报刊、APP、视频、短视频等媒体提供7×24小时的全方位舆情监测。行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等，具体数据可参照图表左下方标注。2024年新能源汽车行业概况市场规模市场渗透率政策动态技术动态品牌竞争车型竞争行业舆情03032024年新能源汽车年度热词行业热词智能化补能网络价格战高管营销0304050608093802022024年新能源汽车营销情况传播渠道整体趋势营销活动方向营销活动内容营销竞争热点事件04042025年新能源汽车行业趋势智能驾驶功能成为产品标配补能网络建设速度加快营销重点向下沉市场转移444546品牌数智一体化全天候服务伙伴22024年中国新能源汽车销量突破1286万辆，市场渗透率连续五个月突破50%，政策激励与技术创新双轮驱动市场爆发。市场规模/04市场渗透率/05政策动态/06技术动态/品牌竞争/08车型竞争/09行业舆情/品牌数智一体化全天候服务伙伴3行业概况营销市场规模年销量超1286万辆2024年新能源汽车月度市场规模1286.6w33.50%1286.6w33.50%35.30%49.58%35.30%49.58%33.30%33.30%30.02%72.988.395.572.988.395.5858535.5%9月4月5月6月35.5%9月4月5月6月数据来源：中汽协品牌数智一体化全天候服务伙伴4行业概况营销市场渗透率连续五个月突破50%49.4%32.8%2024年国内新能源汽车零售市场渗透率49.4%32.8%35.2%47.0%48.6%53.3%52.9%52.4%2024年新能源汽车零售市场渗透率超50%省份数据来源：乘联会品牌数智一体化全天候服务伙伴5行业概况营销政策动态加快产业链建设，扩大消费市场2024年新能源汽车市场相关国家政策政策名称《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》从提升国际化经营能力和水平、健全国际物流体系、加强金融支持、优化贸易促进活动、营造良好贸易环境、增《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》发布总体要求、试点内容和目标、试点县的遴选、奖励标准、资金审核及拨付、组织实施、监督考核和绩效管理《汽车以旧换新补贴实施细则》《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促《关于开展2024年新能源汽车安全隐患排查工作《2024年汽车标准化工作要点》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》在《汽车以旧换新补贴实施细则》基础上，提高汽车报废更新补贴标准，购买新能源乘用车补2万元。更新车关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。到《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》发布我国智能网联汽车领域的首批强制性国家标准，针对汽车信息安全、软件升级、自动驾驶数据记录系统技术品牌数智一体化全天候服务伙伴6行业概况营销技术动态各车企全面、多点实现突破•极氪推出浩瀚智驾系统2.0，引入端到端大模型技术和城市NZP通勤模式；•比亚迪推出第五代DM混动技术，插混专用发动机热效率达46%，综•吉利发布雷神EM-i超级电混系统，极限续航里程可达2390.5km，发•上汽通用汽车与宁德时代联手推出行业首个6C超•智己汽车搭载超快充半固态电池，准900V碳化硅平台，CLT•宁德时代发布超级增·混电池，纯电续航超过400km，兼具4C超充功•理想推送的OTA5.0引入自研认知大模型MindGPT，•蔚来SkyRide天行底盘上车ET9，是全球首个将线控转向、后轮转向•广汽埃安夸克电驱2.0量产下线，在不增加电池的情况下续航里程也•小米超级电机V8s正式量产上车品牌数智一体化全天候服务伙伴7行业概况营销品牌竞争比亚迪稳居首位，传统自主品牌成国内市场主力军2024年新能源汽车品牌销量TOP1011比亚迪（王朝海洋）传统自主585,8684,057,63822理想新势力80,400500,50833吉利银河传统自主82,46482,535494,440-44埃安传统自主55零跑新势力53,286103.8%66深蓝传统自主40,084243,88477极氪传统自主33,05955,00379,25088蔚来新势力30,05399小鹏新势力30,20746,533领克中外合资49,25354,523-品牌数智一体化全天候服务伙伴数据来源：各品牌官方数据，统计范围仅包含2024年每月按时公布新能源车型精确销量数据的品牌，如一个企业内设多品牌，以品牌为单位排名8行业概况营销车型竞争ModelY销量最高，比亚迪抢占8席2024年新能源车型销量TOP1011特斯拉480,30922秦PLUS比亚迪480,02533海鸥比亚迪453,59344宋PLUS比亚迪55元PLUS比亚迪46,99266比亚迪56,78452,26477秦L比亚迪-229,591-88汉比亚迪83,2420.42%99驱逐舰05比亚迪64,49460,97959,603五菱缤果上汽通用五菱25.40%品牌数智一体化全天候服务伙伴数据来源：汽车之家，统计范围为轿车（除微型车）、SUV、MPV9行业概况营销行业舆情声量近2.5亿次，呈稳步增长态势2024年，新能源汽车行业总声量超过2.48亿，整体呈现出稳步增长的态势，行业关注度有2024年新能源汽车行业舆情趋势23,802,27323,802,27313,024,30726,018,44719,849,09121,693,70719,949,99224,816,27013,024,30726,018,44719,849,09121,693,70719,949,99224,816,2703月4月5月6月8月9月3月4月5月6月8月9月品牌数智一体化全天候服务伙伴102024年新能源汽车品牌以抖音作为传播主阵地，主动营销传播渠道整体趋势营销活动方向营销活动内容营销竞争热点事件//////品牌数智一体化全天候服务伙伴11传播渠道抖音为核心营销阵地地，目前虽在主要传播平台中的整体数量占比最小，但增幅超过502024年新能源汽车官方账号六大平台发文量占比2024年新能源汽车官方账号六大平台发文量月分布抖音.快手●B站●小红书●微博.微信35,0008.39%35,00030,00023.87%20,0006.76%53.4930,00023.87%20,0006.76%53.49%5,00002.69%0品牌数智一体化全天候服务伙伴12整体趋势开展营销活动超1.8万次2024年新能源汽车品牌官方营销活动数月分布1月2月3月4月5月6月7月8月9月品牌数智一体化全天候服务伙伴13营销活动方向车型营销为核心2024年新能源汽车官方营销活动方向分布车型品牌技术服务销量2024年新能源汽车官方营销活动方向月分布01月2月3月4月5月6月7月8月9月品牌数智一体化全天候服务伙伴14营销活动内容聚焦产品介绍和测评2024年，品牌的营销活动主要聚焦于产品介绍、产品测评两大类型，策划相关活动数量远超于其他活动，型品牌营销活动的侧重点展现出略微差异，传统自主品牌青睐地面宣传活动以近距离接触消费者群体，新势力品牌开展共创活2024年新能源汽车官方营销活动类型TOP102024年新能源汽车官方营销活动分类型TOP5传统传统产品测评产品介877个活动727个活动707个活动877个活动727个活动707个活动新势新势力产品介绍产品测评战合资合资产品测评产品介绍商业广告片品牌数智一体化全天候服务伙伴15营销竞争传统自主品牌火力猛传统自主品牌和新势力品牌对营销重视程度高，尤其是传统自主品牌在营销竞争市场中发力更为猛烈，单品牌平均开2024年新能源汽车品牌分类型官方营销活动数分布2024年新能源汽车官方营销活动数TOP10极氪比亚迪理想极氪比亚迪理想蔚来小鹏阿维塔小米智己岚图吉利银河品牌数智一体化全天候服务伙伴16热点事件北京、广州两大A级车展声量高北京车展、广州车展彰显强大影响力，多品牌深度参与营销助推声量走2024年新能源汽车官方营销活动声量TOP15用户活动●发布会品牌赞助488,386 黄宗泽成为新岚图Free车主理想汽车2024春季发布会 宝马贺岁片《木星计划》于适成为理想L6特邀体验官备注：一次性营销活动的声量数据以当月声量为参考，长期性营销活动的声量数据统计范围为2024.1.1-12.31品牌数智一体化全天候服务伙伴17行业热词智能化补能网络价格战高管营销//////38品牌数智一体化全天候服务伙伴18行业热词智能化、出海、补能网络、价格战、高管营销2024年新能源汽车网络讨论热词视觉视觉人工智能发布会人工智能发布会辅助驾驶服务世界模型充电网络接管辅助驾驶服务世界模型充电网络接管科技摄像头充电桩免息科技摄像头充电桩免息王传福续航王传福续航周鸿袆激光雷达产业链补贴周鸿袆激光雷达产业链补贴魏建军政策算法芯片优惠魏建军政策算法芯片优惠机器人直播机器人直播促销传感器促销传感器品牌数智一体化全天候服务伙伴192024年新能源汽车智能化话题舆情声量趋势3,868,8333,868,8336,614,0956,614,0959,923,1959,923,19510,680,96210,680,9629,153,2029,153,2029,502,7929,502,7929,325,5089,325,50810,049,37110,049,37110,310,88010,310,8802月3月4月5月6月7月8月9月品牌数智一体化全天候服务伙伴20智能化用户体验关注度高用户驾驶体验是新能源汽车智能化方面的讨论焦点，试驾测评、体验等内容发文量高。另外，在整体市场中较为热门的品牌2024年新能源汽车智能化话题讨论热词续航新能源续航新能源小米小米#小鹏深蓝特斯拉TOP02驾驶深蓝特斯拉TOP02驾驶智能#智能智能#智能试乘TOP03购车试乘TOP03购车#比亚迪#比亚迪可选TOP04代言人可选TOP04代言人#华为TOP05优惠TOP05优惠理想试驾上市#深蓝理想试驾上市#深蓝品牌数智一体化全天候服务伙伴21小鹏全栈自研XOS天玑系统小鹏全栈自研XOS天玑系统深度结合智驾能力和智能座舱应用场景，采用端到端大模型，集成导航、娱乐、车辆控制等多种功能，拥有图灵AI智驾、智能泊车、影像安全、AI充电等功能。长城全栈自研咖啡智能系统为整车提供全域智能化解决方案，涵盖智慧座舱、智能驾驶、电子架构、云台服务等板块，深度融合AI技术，打造车内智慧空间。极氪全栈自研浩瀚智驾系统采用端到端Plus架构，引入首创的数字先觉网络，具备道路先觉、行为先觉和时空先觉三大核心先觉能力，拥有无图城市NZP、车位到车位领航等功能。蔚来全栈自研智能系统包括智能算法、智能应用、整车计算平台、操作系统、车载智能硬件五大模块，以智能驾驶、智能座舱、智能底盘为核心提升出行体验。目前已发布白杨、赤杨、榕。小米全栈自研整车智能系统包括Pilot智驾、澎湃智能座舱等，可实现端到端全场景领航、全面生态共享、全链路大模型语音交互等无感互联、能力协同的功能。品牌数智一体化全天候服务伙伴22智能化品牌主动营销占比超15%%2024年新能源汽车品牌智能化相关营销活动占比2024年新能源汽车品牌智能化营销因子%广汽埃安赛力斯TOP03TOP05魏牌TOP06智界TOP07TOP08小米极越TOP04小鹏TOP02TOP09数据筛选标准：品牌全年营销总发文量超100片品牌数智一体化全天候服务伙伴23智能化产品介绍与测评为主要营销活动2024年新能源汽车品牌智能化相关营销活动类型TOP10630958380706859产品/功能介绍产品测评战报总结商业广告片专业解读共创活动奖项地面宣传产品发布会个性营销品牌数智一体化全天候服务伙伴24智能化超九成用户对智驾技术发展持正向态度智能驾驶功能发展前景较为广阔，95%的用户对此功能持积极的态2024年新能源汽车用户对智能驾驶功能态度分布54%46%40%5%49%35%22%95%54%46%40%5%49%35%22%95%品牌数智一体化全天候服务伙伴25出海舆情声量超903万次2024年新能源汽车出海话题舆情声量趋势000,000200,000772,402772,402859,278859,278925,249925,249880,338880,338913,835913,835646,427646,427586,971586,971590,607590,607669,163669,1631月2月3月4月5月6月7月8月9月10月品牌数智一体化全天候服务伙伴26出海欧盟加征关税事件为热点2024年新能源汽车出海话题讨论热词中国汽车全球同比增长中国汽车全球同比增长#比亚迪特斯拉TOP02特斯拉TOP02泰国#上汽#上汽销量TOP03关税销量TOP03关税#关税#关税TOPTOP04新质#欧盟TOP05美国关税新质#欧盟TOP05美国加征奇瑞#泰国加征奇瑞#泰国品牌数智一体化全天候服务伙伴27出海乘用车规模近200万辆2024年新能源汽车出海规模2024年新能源汽车出口国家TOP10263,743263,743152,204152,204TOP7TOP8TOP7TOP8阿联酋西班牙77,94075,37476,822澳大利亚77,94075,37476,8222023年2024年数据来源：中汽协品牌数智一体化全天候服务伙伴28出海比亚迪以绝对优势位列第一2024年新能源汽车品牌出口销量TOP102024年新能源汽车车型出口销量TOP10比亚迪特斯拉名爵极星沃尔沃奇瑞小鹏哪吒荣威五菱259,558259,55863,28023,40723,399405,786宋PLUSModelY海鸥元PLUS海豹宋PRO驱逐舰05海豚76,38053,54345,46044,66243,89835,43329,400数据来源：乘联会品牌数智一体化全天候服务伙伴29出海六成品牌主动开展海外营销2024年新能源汽车品牌出海相关营销内容占比2024年新能源汽车品牌出海营销重视度TOP10哪吒长城汽车比亚迪埃安长安汽车名爵小鹏零跑奇瑞理想品牌数智一体化全天候服务伙伴30补能网络舆情声量达725万次2024年新能源汽车补能网络话题舆情声量趋势842,888842,888530,902530,902497,798497,798564,275564,275666,444666,444835,886835,886474,889474,889439,964439,964596,863596,863524,831524,8313月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月品牌数智一体化全天候服务伙伴31补能网络大众对设备营运时间和优惠活动最关注2024年新能源汽车补能网络话题讨论热词非营运非营运#充电超充TOP02促销时间超充TOP02促销时间充电站#促销时间充电站#促销时间焕新TOP03补贴焕新TOP03补贴#比亚迪#比亚迪TOP04#充电站绿色出行TOP04#充电站TOPTOP05续航#电车 国庆五一春运续航#电车品牌数智一体化全天候服务伙伴32补能网络公共设施整体建设速度加快2024年新能源汽车充电基础设施建设规模2024年新能源汽车品牌补能网络建设情况2023年2024年蔚来4,220充换电县县通广汽能源直流和交流终端各1万台特斯拉2,000+-小鹏9,680+1000座自营站鸿蒙智行-理想4000座充电站极氪3,8931000座极充站一汽红旗400+--奥迪--极星--岚图-200座超充站星途7--数据来源：中国充电联盟数据来源：品牌官方社交媒体账号品牌数智一体化全天候服务伙伴33价格战舆情声量近240万次2024年新能源汽车价格战话题舆情声量趋势224,657224,657393,548393,548376,207376,207206,508206,508235,870235,8701月2月3月4月5月6月7月8月9月品牌数智一体化全天候服务伙伴34价格战比亚迪等降价力度大的品牌获大众热议2024年新能源价格战话题讨论热词奇瑞特斯拉广汽奇瑞特斯拉广汽#价格战销量TOP销量TOP02#比亚迪#比亚迪TOP03合资TOP03合资#降价#降价TOP04#销量新势力TOP04#销量 小米TOP05TOP05小鹏供应商#小米上汽 宝马小鹏供应商#小米上汽品牌数智一体化全天候服务伙伴35价格战全年降价达130款2024年新能源汽车价格战趋势分布25020020055002023年2024年02023年2024年数据来源：中汽协品牌数智一体化全天候服务伙伴36价格战用户态度偏消极，抑制购买决策形成整体来说，新能源汽车降价潮对扩大消费形成抑制作用。多数用户不支持价格内卷，尤其是对老车主或准车主来说，在经济下行、消费降级的2024年新能源汽车价格战用户态度分布33%28%9%33%28%9%48%20%5%感到背刺，利益受损害44.4%消极态度45%23%积极态度中立态度48%20%5%感到背刺，利益受损害44.4%消极态度45%23%积极态度中立态度品牌数智一体化全天候服务伙伴372024年，新能源汽车涉及高管营销的舆情声量达112万次。2024年新能源汽车高管营销话题舆情声量趋势56,09756,09778,98778,98758,93358,93349,01349,01364,33764,33790,79990,7991月2月3月4月5月6月7月8月品牌数智一体化全天候服务伙伴38高管营销小米汽车在创始人IP驱动下获高影响力2024年新能源汽车高管营销话题讨论热词比亚迪余承东比亚迪余承东奇瑞奇瑞#小米王传福TOP02理想王传福TOP02理想直播#雷军直播#雷军TOP03李斌TOP03李斌#周鸿袆#周鸿袆魏建军TOP04#北京车展华为魏建军TOP04#北京车展周鸿祎TOP05大佬北京车展周鸿祎TOP05大佬小鹏新势力李想#直播小鹏新势力李想#直播品牌数智一体化全天候服务伙伴39高管营销活动数量近180个，以产品测评为主2024年新能源汽车品牌高管营销活动频次分布2024年新能源汽车品牌高管营销活动类型分布7.87%35.96%7.30%%4探厂/探展18.54%7.87%35.96%7.30%%4探厂/探展18.54%22771月2月3月4月5月6月