中国城市排水管道市场规模现状及投资规划建议报告

研究报告-1-中国城市排水管道市场规模现状及投资规划建议报告一、中国城市排水管道市场规模概述1.1市场规模及增长趋势(1)中国城市排水管道市场规模近年来呈现出稳健的增长态势。随着城市化进程的加快和居民生活水平的提升，对城市基础设施的要求不断提高，排水管道作为城市基础设施的重要组成部分，其市场规模也随之扩大。根据最新统计数据，截至2023年，我国城市排水管道市场规模已超过千亿级别，预计未来几年将继续保持稳定增长。(2)市场增长主要得益于以下因素：一是旧有排水管道老化问题亟待解决，需要大量的更新改造项目；二是新城区的开发建设，需要配套完善的排水设施；三是极端天气事件的频发，如暴雨等，对排水系统的要求更加严格。此外，政府对城市排水系统建设的重视程度不断提高，出台了一系列政策措施，进一步推动了市场的增长。(3)预计未来市场规模将继续扩大，主要原因是随着环境保护意识的增强，城市排水系统将更加注重绿色、环保、节能的理念。同时，智能化技术的应用也将为排水管道行业带来新的发展机遇。此外，城市排水管道的建设与维护成本较高，因此未来有望吸引更多社会资本的投入，推动行业整体规模的扩大。1.2市场驱动因素(1)城市化进程是推动中国城市排水管道市场规模增长的核心动力。随着城市人口的持续增加和城市面积的扩大，城市排水需求不断上升。新建住宅区、商业区、工业区等对排水管道的需求日益增加，推动了市场规模的扩大。(2)政府政策的支持也是市场增长的重要因素。近年来，国家及地方政府出台了一系列政策，如城市排水防涝规划、海绵城市建设等，旨在提升城市排水系统的防涝能力和环保水平。这些政策的实施，不仅为排水管道行业提供了广阔的市场空间，也促进了技术创新和产业升级。(3)环境保护意识的提高和极端天气事件的频发，对城市排水系统提出了更高的要求。随着人们环保意识的增强，对城市排水系统的建设和改造更加注重绿色、环保、可持续的理念。同时，极端天气事件如暴雨、洪水等对城市排水系统的考验日益严峻，促使政府和社会各界加大投入，提升排水系统的抗灾能力。这些因素共同推动了城市排水管道市场的快速增长。1.3市场挑战与风险(1)中国城市排水管道市场面临着一系列挑战与风险。首先，旧有排水管道老化严重，更新改造任务艰巨，需要大量资金投入。此外，由于历史原因，部分排水系统设计不合理，存在安全隐患，需要重新规划和改造。(2)市场竞争激烈，行业集中度较低，企业面临较大的生存压力。一方面，国内众多企业参与到排水管道市场中，竞争日益加剧；另一方面，国际知名企业也纷纷进入中国市场，加剧了市场竞争的复杂性。此外，原材料价格波动、人工成本上升等因素，也对企业的盈利能力造成影响。(3)政策法规的变动和执行力度的不确定性，也是市场面临的风险之一。政府对城市排水系统的重视程度不断提高，相关政策法规不断出台，但政策执行过程中可能存在地区差异和执行力度不一致的问题。此外，环保法规的严格实施，可能对部分企业造成较大的经营压力，影响市场稳定发展。二、中国城市排水管道市场结构分析2.1市场参与者分析(1)中国城市排水管道市场的参与者主要包括国有企业、民营企业以及外资企业。其中，国有企业凭借其资金实力和资源优势，在市场占据较大份额，尤其在大型排水管道工程中占据主导地位。民营企业则凭借灵活的经营机制和创新能力，在市场竞争中逐渐崭露头角，尤其在中小型排水管道工程中表现活跃。(2)市场参与者类型丰富，涵盖了设计、施工、材料供应、设备制造等多个环节。设计单位负责排水管道系统的规划和设计，施工单位负责工程的实际施工，材料供应商提供优质的管道材料，设备制造商则提供各类排水设备。这种多元化的市场结构有利于推动行业整体技术进步和产业链的完善。(3)随着市场竞争的加剧，市场参与者之间的合作与竞争日益紧密。部分企业通过并购、合作等方式实现产业链的整合，提高市场竞争力。同时，企业间的技术创新和产品研发成为提升市场竞争力的重要手段。在激烈的市场竞争中，企业需要不断提升自身实力，以适应市场变化和满足客户需求。2.2地域分布分析(1)中国城市排水管道市场在地域分布上呈现出明显的区域差异。东部沿海地区，尤其是长三角、珠三角和京津冀地区，由于经济发展水平较高，城市化进程较快，排水管道市场规模较大，市场活跃度较高。这些地区在排水管道建设和技术应用方面处于领先地位。(2)中部地区，如河南、湖北、湖南等省份，随着新型城镇化建设的推进，城市排水管道市场需求也在不断增长。中部地区市场潜力巨大，但市场成熟度和竞争程度相对较低，为企业提供了良好的发展空间。(3)西部地区，如四川、重庆、陕西等，虽然城市化进程相对滞后，但近年来随着西部大开发战略的实施，城市排水管道市场规模逐渐扩大。西部地区市场发展潜力巨大，但受限于基础设施建设和资金投入，市场发展速度相对较慢。未来，随着基础设施的完善和资金投入的增加，西部地区市场有望实现快速增长。2.3产品类型分析(1)中国城市排水管道市场产品类型丰富，主要包括各类排水管道、检查井、雨水口、泵站设备等。其中，排水管道是市场的主要产品，根据材质和用途可分为PVC、HDPE、钢管、球墨铸铁管等多种类型。PVC和HDPE管道因其轻便、耐腐蚀、施工方便等特点，在市场上占据较大份额。(2)检查井和雨水口作为排水系统的关键组成部分，其产品质量直接关系到排水系统的正常运行。市场上检查井和雨水口产品种类繁多，包括预制检查井、钢制检查井、玻璃钢检查井等。随着城市化进程的加快，对检查井和雨水口的产品质量和设计要求越来越高。(3)泵站设备在排水管道系统中扮演着重要角色，主要用于提升、排放和处理污水。市场上泵站设备种类包括污水泵、雨水泵、污水提升站、雨水提升站等。近年来，随着智能化技术的应用，智能泵站设备逐渐成为市场新宠，具有远程监控、自动调节等功能，提高了排水系统的运行效率和可靠性。三、政策法规及标准规范3.1国家层面政策法规(1)国家层面针对城市排水管道行业出台了多项政策法规，旨在规范行业发展，提高城市排水系统的建设和运行水平。例如，《城市排水与污水处理条例》明确了城市排水与污水处理的基本原则和目标，要求各地加强排水设施建设，保障城市排水安全。(2)国家发展改革委、住房和城乡建设部等部门联合发布的《关于推进海绵城市建设的指导意见》提出，要大力推进海绵城市建设，提高城市排水防涝能力。该政策鼓励各地在新建、改建、扩建城市排水设施时，采用透水铺装、雨水收集利用等措施，减少城市内涝风险。(3)在环境保护方面，国家环保部发布的《水污染防治行动计划》强调，要加大水污染防治力度，提升城市排水系统的处理能力。该计划提出了具体目标，要求到2020年，全国城市污水处理率要达到90%以上，重点流域和城市要基本实现污水全收集、全处理。这些政策法规为城市排水管道行业提供了明确的发展方向和指导原则。3.2地方政府政策法规(1)地方政府根据国家政策法规，结合本地实际情况，制定了一系列地方性政策法规，以推动城市排水管道建设和管理工作。例如，一些城市出台了《城市排水设施建设和管理办法》，明确了城市排水设施的建设标准、管理职责和运营维护要求。(2)在推进海绵城市建设方面，地方政府也出台了相应的政策措施。如《关于加快推进海绵城市建设的实施方案》，要求各地在新建、改建、扩建城区时，优先考虑雨水收集利用和透水铺装等措施，以减少城市内涝和改善水环境。(3)针对排水管道老化、破损等问题，地方政府还出台了一些专项资金扶持政策，鼓励企业和社会资本参与排水管道的更新改造。例如，《关于支持城市排水管道更新改造工作的若干措施》中，明确了资金支持范围、使用条件和审批流程，以保障城市排水系统的安全运行。这些地方性政策法规为城市排水管道行业提供了有力支持，促进了行业的健康发展。3.3标准规范体系(1)中国城市排水管道行业拥有较为完善的标准化体系，包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准等多个层级。国家标准层面，如《城市排水工程规划规范》、《城市排水工程设计与施工规范》等，为排水管道的设计、施工和验收提供了基本的技术要求。(2)行业标准主要针对特定产品或技术，如《排水用PVC-U双壁波纹管》、《排水用球墨铸铁管》等，对产品性能、材料、试验方法等方面进行了详细规定。这些标准有助于规范市场秩序，保障产品质量。(3)地方标准则根据地方实际情况，对国家标准和行业标准进行细化和补充。例如，一些城市针对本地特殊气候条件或地质环境，制定了相应的排水管道建设和管理标准。此外，团体标准由行业协会或专业机构制定，旨在推动行业技术创新和产业发展。完善的标准化体系为城市排水管道行业提供了有力的技术支撑。四、行业竞争格局4.1竞争态势分析(1)中国城市排水管道市场竞争态势呈现出多元化、激烈化的特点。一方面，市场竞争参与者众多，包括国有企业、民营企业、外资企业等，竞争格局相对分散；另一方面，市场竞争激烈，企业在价格、技术、服务等方面展开竞争，以争取更大的市场份额。(2)市场竞争主要集中在产品价格、技术创新、服务质量和品牌建设等方面。价格竞争主要体现在低端市场，企业通过降低成本、提高效率来争夺市场份额。技术创新方面，企业加大研发投入，提升产品性能和可靠性，以满足市场需求。服务质量竞争则体现在售后服务、安装调试等方面，企业通过提升服务质量来增强客户满意度。(3)随着市场竞争的加剧，行业集中度有所提高。部分大型企业通过并购、合作等方式，实现了产业链的整合，扩大了市场份额。同时，市场细分趋势明显，企业根据自身优势，专注于特定领域或市场，以实现差异化竞争。未来，市场竞争将更加注重技术创新和品牌建设，企业需要不断提升自身竞争力。4.2主要竞争对手分析(1)在中国城市排水管道市场，主要竞争对手包括几家大型国有企业，如中国石油天然气集团公司、中国建筑工程总公司等，它们凭借雄厚的资金实力和丰富的工程经验，在大型排水管道工程中占据领先地位。(2)同时，一些知名民营企业也在市场中扮演着重要角色，如海螺型材、金达股份等，这些企业以技术创新和产品差异化策略，在市场上获得了良好的口碑和市场份额。它们在产品研发、市场营销和售后服务等方面具有较强的竞争力。(3)外资企业，如德国的KSB、美国的Grundfos等，凭借先进的技术和成熟的管理经验，在中国市场上也占据了一定的份额。这些企业通常专注于高端市场和特定领域，通过提供高品质的产品和服务，赢得了客户的信任和市场的认可。在竞争激烈的背景下，这些主要竞争对手在市场中形成了相互制衡的格局。4.3竞争策略分析(1)竞争策略方面，企业普遍采取以下几种策略来提升市场竞争力。首先是产品差异化策略，通过研发新型材料、提高产品性能和可靠性，以满足不同客户的需求。例如，采用环保材料、智能化技术等，使产品在市场上具有独特优势。(2)其次是价格竞争策略，通过降低成本、提高效率，以较低的价格提供优质产品和服务。这种策略尤其在低端市场竞争激烈时更为常见，企业通过规模效应和成本控制来争取市场份额。(3)此外，服务竞争策略也成为企业竞争的重要手段。提供优质的售前咨询、安装调试、售后服务等，能够增强客户满意度，建立良好的品牌形象。同时，企业还通过建立合作伙伴关系、参与行业标准制定等方式，提升自身在行业中的地位和影响力。通过这些竞争策略，企业旨在在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。五、市场需求分析5.1城市化进程对排水管道需求的影响(1)城市化进程的加快显著提高了对排水管道的需求。随着城市人口的增加和城市面积的扩大，城市排水系统需要承受更大的压力，这直接推动了排水管道的建设和更新。新建住宅区、商业区、工业区的快速发展，使得排水管道的需求量不断增加。(2)城市化进程中，城市用地规划的变化也对排水管道的需求产生了影响。高层建筑、地下空间利用等新型建筑形式的出现，对排水管道的设计、施工和维护提出了更高的要求。这些变化要求排水管道系统能够适应复杂的地形和多样化的排水需求。(3)城市化进程中，环境保护意识的提高也对排水管道的需求产生了积极影响。城市排水系统不仅需要满足排水功能，还要能够处理和净化污水，以减少对环境的影响。因此，对环保型、高效能的排水管道的需求日益增长，推动了行业的技术创新和产品升级。5.2城市排水管道更新改造需求(1)中国许多城市排水管道建设年代久远，存在老化、破损等问题，迫切需要进行更新改造。这些问题不仅影响了排水系统的正常运行，还可能引发城市内涝、环境污染等安全隐患。因此，对旧有排水管道的更新改造成为当前城市排水管道建设的重要任务。(2)城市排水管道更新改造需求还受到城市规划调整的影响。随着城市功能的优化和空间布局的调整，原有排水管道的布局和容量可能无法满足新的城市发展需求。例如，城市新区开发、旧城改造等都需要对排水管道进行相应的调整和升级。(3)此外，极端天气事件的频发也对排水管道的更新改造提出了迫切需求。暴雨、洪水等极端天气事件对城市排水系统造成巨大压力，暴露出排水管道的不足。因此，对排水管道的更新改造不仅是提升城市排水能力的需要，也是保障城市安全和居民生活质量的必要举措。5.3新兴市场对排水管道的需求(1)新兴市场对排水管道的需求不断增长，这主要得益于新兴城市的快速发展。随着新型城镇化建设的推进，新兴城市在基础设施方面投入巨大，其中排水管道作为基础建设的核心部分，需求量显著增加。这些新兴城市通常具有较好的发展潜力，对排水管道的质量和性能要求较高。(2)新兴市场对排水管道的需求还包括对智能化、环保型产品的追求。随着科技的发展，新兴市场对排水管道的智能化程度提出了更高的要求，如智能监测、远程控制等功能。同时，环保理念的普及使得新兴市场更加倾向于选择环保型材料和技术，以减少对环境的影响。(3)此外，新兴市场对排水管道的需求还体现在对技术创新的接受度上。新兴城市通常具有较为开放的市场环境，对新技术的接纳速度较快。这为排水管道行业提供了广阔的市场空间，同时也推动了行业的创新和发展。随着新兴市场的不断壮大，其对排水管道的需求有望成为推动行业增长的新动力。六、技术发展趋势6.1新型材料应用(1)新型材料在排水管道领域的应用越来越广泛，这些材料以其优异的性能和环保特性受到市场的青睐。例如，PVC-U双壁波纹管因其耐腐蚀、轻便、施工便捷等特点，被广泛应用于排水管道建设。此外，HDPE双壁波纹管因其耐压、耐冲击、抗老化等特性，成为替代传统材料的理想选择。(2)环保型材料的应用也在不断拓展。玻璃钢（FRP）管道因其耐腐蚀、轻质高强、抗老化等优点，在化工、市政等领域得到广泛应用。同时，生物可降解材料的研究和应用也逐渐成为趋势，旨在减少对环境的影响。(3)随着科技的进步，新型复合材料在排水管道中的应用也日益增多。这些复合材料结合了多种材料的优点，如碳纤维增强塑料（CFRP）管道，其强度高、重量轻，适用于高压排水系统。新型材料的应用不仅提高了排水管道的性能，也为行业的技术创新和产业升级提供了新的方向。6.2智能化技术应用(1)智能化技术在城市排水管道领域的应用日益深入，通过集成传感器、控制系统和网络通信技术，实现了对排水系统的实时监测、自动控制和远程管理。智能监测系统可以实时收集管道内的流量、压力、水质等数据，为排水系统的运行维护提供科学依据。(2)智能化技术应用的一个关键领域是智能预警和应急处置。通过数据分析，系统可以提前预测潜在的管道泄漏、堵塞等问题，并及时发出警报，便于工作人员快速响应和处置。在极端天气条件下，智能化技术还能帮助优化排水调度，减少城市内涝风险。(3)此外，智能化技术在排水管道的施工和运营管理中也发挥着重要作用。例如，采用BIM（建筑信息模型）技术进行管道设计和施工，可以提高施工效率，减少资源浪费。在运营管理方面，通过智能化平台，可以实现对排水系统的全面监控，提高管理水平和效率。智能化技术的应用为城市排水管道行业带来了革命性的变革。6.3绿色环保技术发展(1)绿色环保技术在城市排水管道领域的应用正逐渐成为行业发展的新趋势。这些技术不仅有助于减少对环境的影响，还能提高排水系统的运行效率和可持续性。例如，透水铺装和绿色屋顶技术可以有效地收集和利用雨水，减轻城市内涝压力。(2)在排水管道材料和施工过程中，绿色环保技术也得到了广泛应用。如使用再生材料和可回收材料，减少了对原生资源的依赖，降低了废弃物排放。同时，采用绿色施工方法，如节水、节材、节能等，有助于减少施工现场对环境的影响。(3)在排水系统的运营维护阶段，绿色环保技术同样发挥着重要作用。例如，生物处理技术可以有效地处理污水中的有机物，减少对水体的污染。此外，智能控制系统可以优化水资源利用，降低能耗和运行成本。绿色环保技术的发展不仅符合可持续发展的理念，也为城市排水管道行业的长远发展提供了有力支撑。七、投资机会分析7.1市场细分领域投资机会(1)市场细分领域为投资者提供了丰富的投资机会。首先，随着城市化进程的加快，新建住宅区、商业区等对排水管道的需求持续增长，为相关企业提供了广阔的市场空间。特别是在城市新区和卫星城的建设中，排水管道市场潜力巨大。(2)在老旧城区改造领域，由于排水管道老化、破损等问题，更新改造需求迫切。这一领域为排水管道企业提供了大量订单，同时也为投资者提供了通过改造项目获取稳定收益的机会。(3)另外，随着环保意识的提高，对环保型排水管道和技术的需求也在增加。在这一细分市场中，采用新型材料、节能环保技术的企业将具有竞争优势，为投资者提供了新的投资方向。同时，针对特定区域或行业的专业排水解决方案，也成为了市场细分领域中的一个投资亮点。7.2地域性投资机会(1)地域性投资机会在中国城市排水管道市场中尤为突出。东部沿海地区经济发达，城市化进程快，对排水管道的需求量大，为投资者提供了良好的市场环境。特别是在长三角、珠三角和京津冀等经济圈，随着产业升级和城市扩张，排水管道建设市场将持续活跃。(2)中部地区随着新型城镇化建设的推进，城市排水管道市场需求也在不断增长。中部地区市场潜力巨大，但市场成熟度和竞争程度相对较低，为投资者提供了进入和扩张的机会。此外，中部地区政策支持力度大，有利于吸引投资。(3)西部地区虽然城市化进程相对滞后，但近年来随着西部大开发战略的实施，城市排水管道市场规模逐渐扩大。西部地区市场发展潜力巨大，但受限于基础设施建设和资金投入，市场发展速度相对较慢。因此，西部地区为投资者提供了通过参与基础设施建设，推动市场发展的机会。同时，西部地区的资源优势和独特的地理环境，也为投资者提供了差异化发展的空间。7.3技术创新投资机会(1)技术创新是推动城市排水管道行业发展的重要动力，也为投资者提供了丰富的投资机会。随着新材料、新工艺、新技术的不断涌现，创新型企业能够在市场上占据先机。例如，研发和应用环保型、耐腐蚀、轻质高强的排水管道材料，将有助于降低成本，提高系统的使用寿命。(2)智能化技术的应用为排水管道行业带来了新的增长点。智能排水系统、在线监测技术、自动化控制技术等，都能够提高排水系统的运行效率，降低维护成本。对于专注于技术研发和创新的企业，市场对他们的产品和服务有着持续的需求，为投资者提供了良好的投资机会。(3)此外，随着绿色环保理念的深入人心，节能环保型排水技术的投资机会也在增加。例如，雨水收集利用系统、污水资源化处理技术等，不仅能够满足环保要求，还能为企业带来经济效益。技术创新型企业的投资，不仅能够促进行业进步，也能够为投资者带来长期稳定的回报。八、投资风险分析8.1政策风险(1)政策风险是影响城市排水管道市场的重要风险因素之一。政策的变化可能会对市场的发展方向和企业的运营产生重大影响。例如，国家对环保政策的调整，如提高排放标准、限制高污染材料的使用，可能会迫使企业进行技术改造或产品更新，从而增加成本。(2)政府对城市基础设施建设的投资政策也可能带来风险。如果政府减少对排水管道建设项目的投资，可能会导致市场需求下降，影响企业的订单和收入。同时，政府的财政政策变化，如税收调整、补贴政策变动，也可能对企业财务状况产生直接影响。(3)此外，地方政府的政策执行力度和效率也可能带来不确定性。地方政府的规划调整、审批流程的变化等，都可能影响企业的项目进度和市场预期。政策风险要求企业在投资决策时，必须密切关注政策动态，做好风险防范和应对措施。8.2市场风险(1)市场风险是城市排水管道行业面临的主要风险之一。市场需求的不确定性可能导致企业的订单波动。例如，房地产市场波动可能会影响住宅区排水管道的建设，而工业发展的波动也可能影响工业排水系统的需求。(2)市场竞争加剧也是市场风险的一个重要方面。随着市场参与者增多，竞争压力增大，可能导致产品价格下降，企业利润空间缩小。此外，新技术的应用和新兴企业的进入，可能改变市场竞争格局，对现有企业构成挑战。(3)另外，原材料价格波动和汇率变动也可能对市场风险产生影响。原材料价格的上涨会增加企业的生产成本，而汇率的波动则可能影响出口企业的收入和利润。市场风险要求企业具备灵活的市场应对策略，以适应市场变化。8.3技术风险(1)技术风险是城市排水管道行业发展的一个重要风险因素。随着技术的不断进步，企业需要不断进行技术创新以保持竞争力。然而，新技术的研究、开发和应用过程中可能存在不确定性，如技术失败、研发周期延长、成本超支等。(2)技术风险还体现在产品和技术标准的更新换代上。新标准可能要求企业更新设备、改进工艺，这可能导致企业面临较高的前期投入和过渡期的挑战。同时，技术标准的变化也可能影响现有产品的市场竞争力。(3)此外，技术风险还与知识产权保护有关。在技术创新过程中，企业可能面临知识产权被侵犯的风险，这可能会影响企业的技术优势和市场份额。因此，企业需要加强知识产权保护，同时密切关注行业技术发展趋势，以降低技术风险。九、投资规划建议9.1投资策略建议(1)投资策略建议首先应关注市场细分领域的投资机会。投资者应选择在新兴市场、老旧城区改造、环保型产品等领域具有潜力的企业进行投资。同时，关注政策导向，选择符合国家环保和城镇化发展战略的企业。(2)在投资过程中，建议投资者关注企业的技术创新能力。具备技术研发实力和创新产品开发能力的企业，能够适应市场需求的变化，具有较高的市场竞争力。投资者应选择在技术创新方面投入较大、成果显著的企业。(3)此外，投资者还需关注企业的财务状况和风险管理能力。选择财务状况稳健、风险管理措施完善的企业进行投资，以确保投资回报的稳定性和安全性。同时，投资者应密切关注市场动态，及时调整投资策略，以应对市场变化。9.2项目选择建议(1)项目选择建议首先应考虑项目的地理位置和市场规模。优先选择位于经济发达、城市化进程快、排水管道需求大的地区，如东部沿海地区和大型城市。这些地区的项目往往具有较好的市场前景和投资回报。(2)在项目选择时，还应关注项目的政策背景和政府支持力度。政府支持的项目通常具有稳定的政策环境和资金保障，有利于项目的顺利实施和未来的盈利能力。同时，选择符合国家环保政策和城镇化发展战略的项目，有助于规避政策风险。(3)投资者还需考虑项目的技术水平和实施团队。优先选择采用先进技术、具有成熟经验实施团队的项目。这些项目往往能够确保工程质量，降低施工风险，提高项目的成功率。此外，关注项目的合作伙伴和供应链管理，确保项目在实施过程中的稳定性和效率。9.3合作伙伴建议(1)选择合适的合作伙伴对于项目的成功至关重要。建议投资者优先考虑与在行业内具有良好声誉和丰富经验的企业合作。这些企业通常具备较强的技术实力、项目管理能力和市场资源，能够为项目提供全方位的支持。(2)合作伙伴的选择还应考虑其财务状况和信用评级。选择财务稳健、信用良好的合作伙伴，可以降低项目风险，确保项目的资金链稳定。同时，合作伙伴的信用评级也是评估其合作意愿和长期合作能力的重要指标。(3)此外，合作伙伴的技术能