战略报告综合final1

四川电力设计咨询有限责任公司

战略规划报告北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月2025/3/251报告说明

报告分为四大部分，即：外部环境分析、企业内部分析、公司发展目标和整体发展战略、公司发展战略规划。报告首先对公司所处的外部环境从宏观大势、产业环境、区域环境（四川省）、产业容量四个角度进行比较详细的分析，继而简要提出了公司在这种环境中所处的产业机会有那些。在这部分分析中，重点分析了全国的电力设计产业竞争形势与四川省区域环境。其次，在我们对企业进行总体诊断的基础上，从考虑企业发展战略的角度对公司内部状况进行了详细分析。第三部分是战略定位，在前述对企业外部和内部综合分析的基础上，从企业发展的产业机会和自身实力两个角度通盘考虑和分析，我们对公司未来发展目标做出初步定位，提出了企业整体发展战略思想和模式。第四部分是第三部分的详细展开，对公司发展战略做出详细的规划。2025/3/252导读宏观环境分析产业环境分析战略规划发展目标与整体发展战略企业内部分析外部环境分析区域环境分析产业容量分析2025/3/253电力设计行业是电力工业的辅业，其市场前景与发展趋势与电力工业的发展休戚相关中国电力的发展建国初期：各行各业百废待兴，电力系统工程设计基本上是从零开始，电力工程建设需要引进了前苏联专业技术全套的技术标准，管理模式和管理经验八十年代以后，经济建设和科技发展的大踏步前进，迎来了电力工业的春天，电力设计事业也随之得到了大发展六十年代和七十年代各省也陆续成立了电力设计院年以来，随着工业发展，应电力工业的初步发展需求，先后成立了六大区电力设计院。近年来，在经济发展与政策法规的推动下，电力行业进入了新的发展时期，也预示着电力设计行业发展的广阔前景电力设计行业的发展2025/3/254而作为国民经济的重要基础工业,电力工业的发展深受宏观经济、政策法律、社会和技术因素的影响电力设计行业未来市场及发展趋势垄断与竞争立法、招投标法、电力体制改革政策与法规、世界贸易协定等全国及四川省资源分布状况，地理环境，以及社会对环保的重视程度经济增长速度、第二、三产业增长速度、城乡居民收入增长速度等全国及四川省电力行业技术水平、技术政策、新产品开发能力以及发展动态政策法规社会文化自然环境宏观经济技术环境2025/3/255电力行业的发展受宏观经济发展的推动有利因素不利因素国民经济将保持快速稳定的增长国民消费增长速度加快国际资本与资源的转移和重新配置与中国低廉的劳动成本相结合使得全球制造业中心开始向中国发生迁移水电煤气等行业将保持平稳增长;从消费升级中受益的行业:汽车.家电.通信等行业将可以保持年的高速增长；全社会用电增速加快积极财政政策有收紧趋势,基础设施投资的增长率将下降

受投资拉动的行业:金属非金属(钢铁.建材.有色金属).建筑业.工程机械等的增长速度将减缓加快电力工业发展一定程度上限制电力工业的发展2025/3/256电力行业是国家经济发展战略中的重点和先行产业，电力增长与经济增长有正相关关系数据来源：北大纵横数据库、发电量、用电量增长速度比较我国经济的发展是电力工业发展的主要推动力。而近年来GDP增长速度的加快，带动了全国发电、用电量的增长。2025/3/257经预测，我国在未来年内仍将保持较高增速，与此相关，电力行业在近几年内发展速度也将加快数据来源：电网规划研究工作报告2025/3/258作为用电大户的第二、三产业的迅猛发展为电力需求长期稳定上升奠定了有利基础数据来源：宏观经济年中分析国家信息中心系列报告,中国统计数据库2001-2003年全社会用电情况（单位：亿千瓦时）增福/p.a.：16%增福/p.a.：12%改革开放以来，我国各行业均得到了不同程度的发展，第二、第三产业更是长期以来保持着较高的增长速度。从全国范围来看,第二产业用电需求的高速增长态势得以持续,使得全社会用电需求持续攀升,第三产业和城乡居民生活用电的增长速度也居高不下。总体上全社会的用电需求态势较旺,在给电力生产和供应形成较大的压力的同时，也成为电力工业发展的契机。各产业生产总值（亿元）2025/3/259经济发展带来城乡居民收入水平的提高，拉动全民用电需求稳步上升随着全国人民生活水平的提高，生活用电增幅较快，居民用电市场被激活。数据来源：中国统计年鉴（）2025/3/2510电力行业政策仍将主导行业发展方向改革开放以来的中国电力行业取得了巨大的成就，也发生了重大的改变。中国电力行业由一个静态的、中央集权的、由政府管理的并且不能对电力需求做出有效回应的政府附属组织演变成为高度动态性、多样化的并且能够对国家电力需求变化做出及时反应的复杂系统。…在改革开放以前，电力行业由政府所控制并且直接由政府机构管理。这期间电力行业改革是为了克服投资资金的短缺以及集权的计划经济体制的低效率和刚性。对于旧电力单位，改革的重点是提高运营的效率。而由于电力短缺，政府鼓励发展电力，于是大量效率低下、严重污染的小火电机组的出现，导致了电力行业结构扭曲。这一阶段是改革的核心阶段年颁布的电力行业总体改革方针“政企分开、省为实体、联合电网、统一调度、集资办电”字方针。年又加上了“因地因网制宜”。年，《全民所有制电力企业转变经营机制实施办法》出台；全国人大通过了《电力法》。这一时期电力企业的数量显著增多。发电能力迅速增长，与需求水平日益接近。电力供需逐步得到平衡，为了提高效率和公平竞争，电力体制改革开始分阶段分地域性的进行。政府对电力行业进行管理的职能发生了根本性的变化，由直接控制转向进行间接管理并为行业发展提供法律框架。电力企业也逐步建立起现代企业制度，其性质已经逐步发生根本性的变化，由政府机构的附属变成独立自主经营的企业2025/3/2511电力体制改革引起电力行业根本性变化，对电力设计行业影响深远中国电力行业此次全面重组，实现厂网分离，原来由国家电力公司统一管理，现在形成了多家区域字公司，呈现区域垄断过渡到广域竞争的态势竞争形态原来的产品销售渠道是根据国家计划，供应到固定的电网，渠道单一，计划性强，改革后发电企业与电网企业的关系是竞价上网产品渠道在市场大环境下，电力企业最根本的变化就是，原来是让上级满意，现在是让用户满意，所以是原来的生产主导变成了用户主导，这也是以后管理模式调整的方向运营模式改革前电力企业是根据计划被动发展，没有内在发展动力，改革后会更多表现为主动竞争和积极发展发展动力电力行业的改革和国家政策密切相关，改革后引入竞争，相应的国家政策和监管机制都要调整或重新建立，从大趋势看，国家政策有政策管制到局部开放是一定时期电力行业发展的方向国家政策2025/3/2512国家电力体制改革的进度计划成立国家电力监管委员会用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业到“十五”末各地区主要发电企业均应参加统一竞价，在全国大部分地区实行新的电价机制完成上述改革后，在做好试点工作的基础上，逐步实施输配分开，在售电环节引入竞争机制随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深化区域电网企业的体制改革年成立电监会年厂网分开年竞价上网年输配分开“十一五”区域改革2025/3/2513电力行业在业务上的发展战略与方针将对电力设计业务的组合产生决定性的影响2025/3/2514综合两种因素，中国加入“ＷＴＯ”后，电力需求近期基本平衡或稍微受到抑制、中长期增幅则会逐步加大。正面影响加入ＷＴＯ后，外商将会大举进入包括电力工业在内的国内市场，参与市场竞争。对我国电力供需市场有一定促进作用，但综合影响不大一方面，随着外国资金的流入和外国企业特别是跨国公司的大规模进入，促进国民经济发展，ＧＤＰ增长速度有所加快，从而拉动电力需求上升。另一方面入世将促使我国经济结构调整力度加大，高耗能低附加值产业受到较大冲击，进口增加较快，经济增长呈现柔性化，如农业、石化、冶金纺织行业和第三产业用电加快增长，将导致单位产值耗电量大幅下降。这样将可能出现电力需求增幅减缓。负面影响2025/3/2515随着电力工业逐渐打破国家垄断，外商纷纷借助自身的资本力量，兼并和收购国内公司抢占中国电力市场，对本土电力工业发展有着不可小觑的推动作用深圳能源集团的股权转让招标中，包括华能国际电力股份、美国、法国电力等能源巨头和香港的知名企业长江基建、中电控股、合和实业，此外日本丸红、日本住友集团、亚洲兴业发展基金等大机构将竞逐其的股份，中标者将在南方电力市场中占据一席之地。入世后，随着电力体制改革的进程不断加快，我国对外商在电力行业的投资政策从80年代末90年代初期的限制参股比例，到现在的鼓励经济全球化、鼓励外商增加投资，逐渐提高开放水平，使电力行业逐渐成为外资收购的主要目标。香港中华电力在大规模介入西电东送电源建设和回购中信泰富的股份后，先后取得云南滇东电厂的股权和贵州安顺二期兆瓦燃煤电厂项目的权益，并进一步抢占南方市场。作为中国电力业最大的外国投资者——排名世界强第位的法国电力公司董事长兼首席执行官弗朗西斯·卢塞利透露，从现在到年，法国电力公司在华电厂的发电量将增至万干瓦，并优先考虑在广东发展。这是世界级电力企业进军中国市场的最新举动。对我国电力工业的促进作用引进国外先进的技术设备，提高发电效率，降低发电成本，增强竞争力；有利于和国外厂商合作，引进我国电力建设所急需的资金。加强和国外大的电力投资商和电力运营商的交流，引进先进的管理经验；2025/3/2516同时，外国公司也必将进入我国设计咨询市场，预示着作为电力行业的辅业，我国电力设计咨询业的市场格局、服务体系、法律法规环境等将会发生巨大而深刻的变化《政府采购协议》简称GPA，在其序言里确定了非歧视原则、透明度原则和发展中国家差别待遇原则．其目的是为了加强和保证政府采购的公平性和非歧视性。《服务贸易总协定》简称GATS，其必须遵循的六条原则是最惠国待遇原则、透明度原则、发展中国家的更多参与原则、市场准入原则、国民待遇原则、逐步自由化原则。对设计咨询业的规定主要有《服务贸易总协定》和《政府采购协议》。加入后，设计咨询领域对外的承诺是：、允许国外企业在中国成立合资、合作企业；、加入后年内开始允许外商设立独资的设计企业；2025/3/2517一方面，外商的资金、技术和先进的管理经验为电力设计咨询行业寻求发展提供了更好的出路加入，与国际经济结合将更加紧密。电力设计咨询业直接受到电力市场的影响，中国市场的对外开放领域逐步扩大，大量外资、独资、合资、合作企业进军国内市场，可以带动国内电力设计咨询业的发展；同时在国外公司进入中国市场的同时，国内公司也同样可以容易地进入国外市场，机会是平等的。加入，国内设计咨询公司可以通过与国际大集团的竞争，逐步学习国外公司的先进的管理经验、管理方法和服务水平，这有利于提高我国人才队伍的综合素质，有利于进一步规范国内的电力设计咨询市场，建立统一的市场体系，促进我国的电力设计咨询企业“在游泳中学会游泳”，使国内公司向国际经营迈进。加入，将促进我国的法律法规建设，从而推进电力设计行业在公平、健康的环境中快速稳定发展。加人世贸组织，我国需要承担的义务首先就是完善有关的法律法规，尽快与国际惯例接轨，按照国际工程咨询业的行业规范强化管理公司，同时给国外的咨询公司以国民待遇。2025/3/2518另一方面，外商的介入，将迫使电力设计咨询行业直面来自体制、人才、机制、服务水平等各方面的挑战首先面临的是体制的挑战。入世对地方保护、部门保护要弱化甚至取消，国内外公司基本上处于平等竞争地位。目前国内电力建设工程质量、监督制度、工程监理体制、工程风险管理体制与国际有很大差距。其次是人才的挑战。国外的工程管理人员、设计人员、咨询人员集多种业务于一身，生活及工程外语运用自如，特别是项目管理水平已经达到很高水平；而国内的一专多能人才相对较少。再者是机构的挑战。境外设计咨询机构大多为合伙人制，对其债务承担无限责任。这一类企业信誉较佳，工作认真负责，不敢弄虚作假。同时，因为公司机制为无限责任，且属于专业人士合伙制企业，只能依靠优质高效的服务来吸引客户，所以具有较好的公正性。最后，境外设计咨询机构的服务范围广泛，手段先进，可以对委托方提供包括项目投资估算协助或代理招标、工程合同管理、支付与索赔管理等内容的全方位服务；并能为委托方提供详尽的工程进展等各种资料，并能提出分析意见和控制措施，协助业主在项目实施过程中对投资、质量、进度进行监控并最终实现各类目标。而我国的设计咨询企业服务单一，优势小2025/3/2519我国存在着不同层面的环境问题，对于中国的电力工业来讲，这一问题更为突出全球环境问题层面从总量上讲，中国是温室气体排放量仅次于美国的第二大排放国家，且温室气体排放量增长势头强劲。在2010~2020年期间我国将可能成为世界第一的CO2排放大国，而电力工业将是最大的排放者。电力工业必须及早在战略上采取应对措施区域性环境问题层面我国酸雨污染严重；而火电厂的高烟囱排放的二氧化硫及氮氧化物是导致酸雨产生的主要原因。除酸雨之外，对区域环境有重要影响的火电厂排放的飘尘日益引起重视局部环境问题层面废水污染、灰渣飞扬、噪声超标的现象仍不同程度存在。另外，与发达国家的平均情况相比，我国电力工业的环境保护水平较低，例如，我国的单位发电量二氧化硫排放率要比发达国家高出2倍左右；烟尘排放高出2~4倍，甚至更高电力工业环保问题严重2025/3/2520随着有关环保政策的出台，火电厂的发展前景显得越发暗淡，也对从事火力发电设计的企业造成很大影响我国电力资源是非常典型的以火电为主的生产结构，而且火电比重还有进一步上升的趋势。而这些火力发电企业已经成为我国几大环境污染源之一，电力环保领域中烟尘、除尘和废水等已经成为我国环保市场的重要开发地带。大中城市建成区和规划建成区内，原则上不得新建、扩建燃煤电厂；《国家环境保护“十五”计划》中，明确要求电力行业二氧化硫排放量到年比年削减％；国务院颁布了新的《排污费征收使用管理条例》，由原来的超标收费改为排放就收费；由单因子收费（即烟气中只收一种污染物）变为了多因子收费；对二氧化硫，由两控区的试点收费变为全国收费，同时提高收费标准。据测算，电力系统总的缴费额将比现在实际缴费高出约十倍；根据大气法的要求，国务院正在制定大气污染物排放总量控制条例，火电厂将是总量控制的主要对象环保政策分析认为，受制于环境保护的约束，中国火电厂的发展前景越发显得暗淡。2025/3/2521而与此同时，国家对电厂环保、改建的政策支持和推动，也给相关项目另辟了广阔的市场技改市场前景广阔两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》确定的个须重点治理的燃煤电厂脱硫项目必须按期完成，目前尚未激活的项目必须限期实施。国务院下文对二氧化硫排放浓度进行控制：对燃煤含硫量大于％的燃煤电厂必须增设脱硫设施或其他减排二氧化硫的措施，目前我国仅电力行业就有近亿千瓦火电厂工业锅炉、窑炉需要进行二氧化硫治理，目前已经安装脱硫装置的火力发电厂装机容量不足％。国家经贸委已会同国家电力公司将“二控区”内所有火电厂安装脱硫装置列为电力工业环境保护规划重点内容之一，新组建的五家发电企业将对各自集团内脱硫工作进行统筹安排，重点对新收编的小规模火电厂和污染严重的大型火电厂实施大规模脱硫计划。国家将对电厂脱硫项目给予政策支持，通过行政拨款、发行国债融资、争取脱硫电厂优先上网等方式鼓励、促进电力企业参与脱硫项目、加快脱硫进程，引导电力企业走上经济与环境协调发展之路，目前已有广东省政府已决定拨款万元用于火电厂脱硫脱氮设备国产化研制与开发。在东中部地区以及西部“两控区”内新建、改建和扩建燃煤电厂，要严格按照基本建设程序审批，同步配套建设脱硫设施。受各方面条件的限制，中国未来很长一段时期仍将以燃煤发电为主，预计到年，燃煤电厂发电量仍然要占左右。尽管燃煤电厂的发电量在电力结构中的比重将不断下降，但绝对数还将继续提高。2025/3/2522我国地形以山地、高原、盆地为主，气候多样化，对跨区域电力工程勘察、建设造成一定阻碍数据来源：中国统计年鉴（）地形、地质、水文、气候等因素对电力工程建设，特别是送电、勘测等业务影响较大，需要设计施工人员对作业环境很高的熟悉度和很强的适应能力。因此省外的设计施工人员很难适应四川的地理、气候环境，相同的情况也发生在公司身上，不利于公司到外省展开业务。2025/3/2523与国外先进水平相比，我国电力工业在技术、经营、管理上还存在一定的差距科研与技术创新体系和机制还不够完善还没有形成完整、高效的科研与技术开发体系，存在着资金、资源和人才配置与投入不合理现象，综合技术创新能力没有得到充分发挥。具有战略性、创新性的重大技术研究力度不够具有战略性、创新性的重大技术研究力度不够，与材料科学、信息技术自动控制技术等交叉学科的合作研究少，基础性、长远性技术的储备性研究不足具有自主知识产权的高水平成果少拥有的具有国际先进水平和领先水平的自主知识产权的成果不多掌握的核心技术少，不能形成技术竞争优势。科技成果转化为生产力的速度较慢，从研究开发到实现实用化的周期较长具有创新能力的高科技人才缺乏缺少国际知名专家，具有高技术创新能力的优秀人才缺乏，科技人员数量和整体水平还发展需要，建设一支富有创新能力的高素质人才队伍仍是一项十分紧迫的战略任务科技投入的力度不足国际上著名电力企业的科技投入一般都在年销售额的以上。与此相比，但目前我国年科技经费投入占销售收入的比例只有左右。从一个侧面对基础性、长远性技术的研究产生了制约现代化管理技术水平还需进一步提高我国电力系统的信息化网络建设相对滞后，还没有形成一体化的生产经营管理系统，信息技术在重大决策和现代化管理中的作用还没有得到充分发挥，信息技术应用的效果还有待进一步提高2025/3/2524电网技术要在与国际接轨的规模上，采取逐步推进的原则，办出中国特色。要研究建立电力调度数据网络平台；加强控制系统的安全防护；加快新一代系统的研究；加紧配电管理系统的研究；大力发展电力光纤通信；完善继电保护和变电站自动化系统。要大力推进变电站设备紧凑型、智能化、综合自动化及其在二次系统等方面的应用，采取四方面的技术取向，促进电网技术升级：、高一级电压等级交流电输电技术；、超高电压直流输电技术；、紧凑型输电技术；、电网稳定控制技术。坚持开发与节约并重，提高能源利用效率，要对万千瓦和万千瓦及火电机组进行更新改造，提高机组等效可用系数和调峰能力，降低煤耗。“十五”期间，万千瓦和万千瓦级火电机组平均供电煤耗要降低克千瓦时。要通过技术改造、提高大中型水电机组平均等效可用系数。对部分水电机组进行增容改造，提高出力和效率。要合理规划、建设和管理输配电网，降低线路损耗；加强需求侧管理、改善负荷结构、合理利用电能；结合能源消费的实际，推广余热利用、热电联产等能源综合利用技术。技术进步是我国电力工业从数量速度型发展转变为质量效益型发展的主要途径火电技术改造电网技术火电技术改造的重点包括：发展大机组、改造和关停中小机组，大力发展超临界压力机组；发展高参数机组；加强火电厂大气污染排放的治理控制，推广洁净煤发电技术。目前，我国在火电技术研究应用方面已取得了许多经验，要积极推广，进一步研究，争取突破，使全行业的消费水平和环保水平达到先进水平。推广能源节约和综合利用技术信息技术面临全球范围内的竞争与挑战，电力企业如何实现管理科学化、经营市场化、服务商业化，如何在市场上全力推销自己，成了电力企业发展面临的问题。而解决这一问题的重要手段就是：全面实现电力企业的信息化。"信息"所包含的内容极为丰富。财务信息、人事信息、科技信息、生产管理信息、物流信息等一切信息流都是每个企业必然涉及的。各个电力企业均是一个小的社会组成模块，如何在这个模块中更好的协调生产运作，并且将模块更好的融入社会大家庭，是电力信息网络化建设要达到的最终目标。2025/3/2525我国电力工业可持续发展的战略对策优化电力工业生产结构大力发展水电。在西部大开发战略中，电力工业的首要任务是积极开发西部水能资源、实施西电东送。力争到年左右是我国电源结构中水电的比重有较大的提高；优化火电结构。要调整火电机组结构、技术结构、品种结构，发展坑口大机组火电、压缩小火电。煤电厂主要建设单机容量万以上千瓦及以上的高参数、高效率、调峰性能好的项目。实行输煤与输电并举，大力发展洁净煤发电技术。适度发展核电和新型能源。以国产化为前提，积极推进核电国产化项目，争取实现自主设计、自主制造、自主建设和自主经营。发展新能源和可再生能源，推进商业化开发开发加强电网建设加大对电网建设投入。建设好各区域电网和省电网的主干网架，使之与电源布局相适应，容载比例合理，网架结构坚强，提高电网安全稳定性；继续加强城乡电网建设与改造。城市电网要提高供电能力，完善网络结构，改善电能质量，确保可靠供电。要搞好农村电网的规划与建设，理顺农电管理体制，减少电网网损，降低电价水平。要特别重视西部地区城乡电网的建设与改造，使之成为贯彻国家西部大开发战略的重要组成部分。改革电力管理和运行体制电力体制改革的主要目标应该是提高效率，改善服务，促进发展，在借鉴国际经验的同时，要考虑到中国的国情，逐步推进。当前改革的核心是要打破垄断，引入竞争，实行厂网分开，竞价上网，建立科学的电价形成机制和政府监控制度，逐步形成适应市场经济的电力运行体系。推进电力投融资体系。推进电力投融资体制改革，改变国家单一投资的做法，实现电力企业的公司化改革，调动社会资本参与电力投资的积极性，通过资本市场实现融资扩张。规范资本市场运作，提高电力企业的运行质量，增加资本市场筹集资金的比例。实现投资和经营主体的多元化。2025/3/2526导读宏观环境分析产业环境分析战略规划发展目标与整体发展战略企业内部分析外部环境分析区域环境分析产业容量分析2025/3/2527近年来，随着用电需求的增加以及外部环境的好转，电力设计行业也发展迅速年起，我国开始全面启动城乡电网改造与建设，推进“西电东送、南北互供、全国联网”工程，加强并完善城乡电网结构，提高供电可靠性，为国民经济的飞速发展提供保障，也为电力设计行业带来了活力年，国家计委和建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[]号)和《工程设计收费标准》，提高了收费水平亿元直属院与省院产值合计19981999200020012002资料来源：电力勘测设计统计资料汇编2025/3/2528合理比例现实比例在国家大力发展电力工业的过程中，电网建设是其中的重头戏。据统计，西方发达国家在发电、输电、配电领域的投资比例约为：：，而我国的这一比例为：：，相对发电领域，输配电投资比例明显偏低。在年前，我国已逐步完善及电网，形成各跨省大电网的骨干网络，预计到年全国联网的基本格局将有望实现。以上的情况给送变电设计带来的影响：送变电设计市场前景空前看好，机会众多市场需求逐步转移到高端，也为送变电设计提出了挑战资料来源：中电新闻我国在输电、配电领域的投资相对薄弱为送变电设计提供了发展空间2025/3/2529电力供应缺口促进了电力行业的高速发展，而且这一现象仍将长期存在2025/3/2530电力设计行业的发展受电力行业的影响，在近五年内都会有很好的空间资料来源：国家电网动经研究中心由于我国既没有能效强制性标准，也没有对节能技术的开发和推广使用的支持政策。所以单位的能源消耗在世界上也非常高，缺电情况下的节能工作就不能发挥很好的作用电力缺口只能是依靠电源建设和电力输送来逐步解决万千瓦全国电力缺口预测图2025/3/2531参与电力工程建设的企业主要在运作链条上创造价值，每一环节都有其独特的价值创造形式工程咨询工程设计施工采购价值创造形式所需核心能力项目建议书可行性研究技术原则计划任务书提供技术解决方案的能力、政策分析能力、市场分析能力初步设计施工图设计设计能力施工施工组织与管理监理施工能力、施工组织和管理能力物资采购设备安装采购组织能力设备技术能力调试运行维护技术能力价值创造主要来源技术人才分析人才设计人才施工组织和管理人才技术人才技术人才运行2025/3/2532目前，各企业主要在工程运作链条的个别环节上创造价值，而承包方式通常会涵盖几个环节工程咨询工程设计施工采购运行施工企业：按施工图为业主进行施工业主：进行物资及设备采购设备供应商：安装、运行、调试承包方式工程运作项目规划、项目组织、管理、资金工程规划与设计确定施工方，对其进行管理提供成套设备、设备安装运行、调试工程设计企业：提供工程咨询、初步设计、施工图设计业主：进行项目组织与管理一般工程运作2025/3/2533工程总承包是行业发展的趋势，同时也具备一定的外部条件前50家前25家前10家国际工程承包市场集中度高、竞争激烈，竞争主要集中在大型国际工程承包商之间，小公司几乎没有生存的空间国务院于一九八四年发布了《国务院批转国家计委关于工程设计改革的几点意见的通知》（国发[]号）和国家计委、建设部《工程承包公司暂行办法》（计设[]号），国发[]号文《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》。要求建立工程承包公司，专门组织工业交通等生产性项目的建设。我国成立了一批工程公司，按工程总承包模式完成工程项目，提高了项目管理水平。工程总承包以其明显的优越性正在成为我国工程建设的主流模式。资料来源：工程新闻、工程总承包的调查2025/3/2534电力设计行业工程总承包发展迅速，规模不断扩大，是未来发展的主要方向电力行业总承包业务构成电力行业总承包业主构成资料来源：工程总承包的调查自年以来，以上的甲级电力设计院相继开展了以设计为主体的工程总承包工作，并成立了专门负责工程总承包的组织机构，其中有以上的甲级电力设计院成立了独立核算的组织机构电力设计行业甲级电力设计院开展工程总承包以来，总共承揽了项规模不同的工程总承包项目，合同总金额共达亿元。年颁布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》[号文件]提出积极推行工程总承包和工程项目管理，是深化我国工程建设项目组织实施方式改革，提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，规范建筑市场秩序的重要措施；[号]文件鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。2025/3/2535设计单位开展工程总承包存在巨大的优势过去的工程建设大都以工程指挥部方式为主，许多大、中型项目的建设，采用建设指挥部的方式，把管理建设的职能与管理生产的职能分开，建设指挥部负责建设期间设计、采购、施工的管理，项目建成后移交给生产管理机构负责运营，建设指挥部即完成工作职责我国有很大一批建设项目是在这种管理模式下建成的，这种工程项目基本建设体制下，各主要环节设计、施工、物资供应之间互相分割与脱节、发挥工程设计的主导作用。由于设计对工程、设备材料规格数量和质量、施工、试验、考核、验收和运营的要求都比较了解，发挥主导作用，从而有利于项目建设的优化和顺利进行、开展工程总承包能有效地控制工期。有利于设计、采购、施工进度上合理交叉，既能缩短总工期，又保证各阶段的合理周期、开展工程总承包有利于保证工程质量。在工程实施过程中，不断修改优化设计，始终保证设计最佳化，同时承担施工质量监督工作，确保施工质量、开展工程总承包能有效地控制投资。工程最大的节约是优化设计方案，设备材料采购时，能避免积压和浪费，调整施工方案，节省投资由于是临时组建，所以缺乏项目管理的程序和方法；由于是非专业化的，所以缺乏项目管理的专门人才和经验；由于是非专营的，项目建成后即撤消或转业．所以积累了经验或有过的教训也不能作为以后项目的借鉴过去项目运作方式指挥部的弊端开展工程总承包的优势2025/3/2536电力改革使电力设计用户的行为方式发生了根本的变化电力行业改革的任务实施厂网分离，重组发电和电网企业实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制制定发电排放的环保折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制开展发电企业直接大户供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局继续推进农村电力管理体制的改革用户的行为模式发生改变新用户的出现带来新的市场、新运作模式（如华能、华电、大唐等），新旧模式相互影响、融合，改变了过去计划和任务的生产运作模式新的用户也在一定程度上减弱了过去的垄断格局，竞争将不断加强对经济效益的关注使用户更加注重性价比，竞价上网使电力成本不能完全转嫁给最终用户电力行业的变革竞争形态由区域垄断到广域竞争产品渠道由一厂一网到竞价上网运营模式由生产主导到客户主导发展动力由被动发展到主动竞争国家政策由政策管制到局部开放2025/3/2537公司客户构成的变化逐渐影响客户需求的特点电力体制改革前客户构成电力体制改革后客户构成客户结构变化：电力体制改革后，公司最主要的客户省电力公司业务分离为省电网公司、国电电力、华电电力，其中电网公司是电网部分，国电、华电是火电工程需求特点变化：、客户除了对工期、质量等要素保持关注外，还对设计与工程的成本提出了更高的要求、国电、华电等电力公司浓厚的技术背景，使得在工程的运作上建管结合更紧密，客户的需求也就更加不好满足、适合总包的“小业主、大监理”模式已经在一些电力公司（如二滩公司）开始推行2025/3/2538电力工程的采购方式逐步规范，招投标方式对公司目前是弊大于利对公司的影响对资质和工程业绩的要求将抑制公司相对薄弱业务的发展公开招标提供了全国范围内的公平竞争和信息获取，对于实力强劲的大院更为有利对招投标方式而言，社会关系的重要性被削弱公司在项目运作与市场运作的领域都没有做好充分的准备和积累自年月日起施行《工程建设项目施工招标投标办法》规定：工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令第号）规定的范围和标准的，必须通过招标选择施工单位。任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。工程施工招标投标活动，依法由招标人负责。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉工程施工招标投标活动。施工招标投标活动不受地区或者部门的限制。2025/3/2539潜在的进入者对公司的威胁越来越大2025/3/2540从总体构成上看，电力勘测设计单位众多总体构成

我国电力勘察设计单位的主体创建于５０年代。目前，全国甲乙丙丁级电力设计院共约３３４个，全行业职工总数２．４万人左右甲级设计院

甲级设计院３９个，包括隶属国家电力公司的中国电力工程顾问（集团）公司系统和３１个隶属各省电力公司的省电力设计院。职工总数１８７３８人乙级设计院

在册乙级设计院２５个，职工总数１７６４人丙丁级设计院

丙丁级电力设计院约２００多个，分别隶属市县供电局，职工总数约３０００人左右。中国电力工程顾问（集团）公司

中国电力工程顾问（集团）公司系统（含６个大区设计院）直接隶属于国家电力公司，职工总数７８１８人，2025/3/2541直属院的规模领先于其他设计院年利润统计表直属院省级院乙级院万元亿元年产值统计表直属院省级院乙级院直属院省级院乙级院万元人.年年劳动生产率统计表资料来源：电力勘测设计统计资料汇编说明：甲级院由直属院与省院组成直属院包括六家设计院，但产值占了甲级设计院的多，利润占甲级设计院利润总额的左右由于单位人员众多，在劳动生产率方面低于其他设计院2025/3/2542但随着省院的大力发展，直属院与省院的差距正在逐渐缩小1999年2000年2001年2002年亿元1999-2002年产值统计表1999-2002年劳动生产率统计表万/人.年变化：近年来各设计院的产值都有较高的增长，但省院的总产量增长速度稍快在劳动生产率方面省院一直保持对直属院的优势直属院的平均产值比省院高，但利润相对低，也从另一个方面说明直属院的管理成本比较高，包袱较重在总体竞争能力方面省院与直属院差距在逐渐缩小资料来源：电力勘测设计统计资料汇编2025/3/2543有部分省院已经逐渐赶上直属院，在机制和灵活方面还强于直属院直属院省院年度直属院与省院产值分布图上图在虚线之间的设计院分布可以看出：经过发展，从产值上讲有个省院已经达到了直属院的平均水平，甚至超过了部分直属院这些省院在人数上只有直属院的一半左右，劳动生产率的优势显现无疑亿元资料来源：电力勘测设计统计资料汇编2025/3/2544整个电力设计行业形成了四级集团，目前竞争态势相对稳定实力（资产规模、营业部数量、盈利能力、研发实力等）一级集团二级集团三级集团以大部分省院来组成的实力尚可的甲级设计院以六大院和部分实力强劲的省院组成，是电力设计行业的主导力量乙级电力设计院四级集团丙丁级电力设计院特点：企业规模大、工程业绩众多，发展历史相对较长，研发实力雄厚年家设计院产值占全国，最低产值为亿元，在某一特定领域有技术优势具有全国范围的客户资源或在某一地区有绝对优势有一定的品牌形象。特点：由省级院发展起来，规模和实力在当地省内有一定优势，研发实力一般，年家设计院产值占一般具备自己的营销渠道和客户关系，资源尚可。有一定的工程业绩，知名度一般特点：属于地方电力设计院发展而来，实力较弱客户资源只局限于某一个区域，发展不均衡有部分乙级院发展很快，有一定的知名度和业绩特点：规模很小，一般人数在人之间，主要做行业低端工作分别隶属市县供电局，业务垄断，但要做大也不容易目前竞争特点：虽然划分四级集团，但竞争主要在同一级资质内展开，即公司与甲级设计院展开竞争四川电力咨询有限责任公司目前处于第二集团，但由于地域分隔，竞争对手主要是处于第一集团的西南电力设计院由于电力设计行业的地域分隔和相对垄断，省院的实力不一，但不处于直接竞争状态省院大部分处于保护，直属院市场化程度高行业处于高峰期，设计院产能有限，目前竞争还未白热化市场占有率2025/3/2545就产值来看，公司在全国甲级院中处于中等水平千万2002年度各甲级院产值分布图四川电力设计咨询有限责任公司西南电力设计院公司在年大规模承担总承包项目是导致公司总产值大幅度上升的主要因素，年工程总承包任务也比较多，但今后的任务来源无法保障。总体来说，公司的综合实力在全国甲级院中处于中等水平，年总产值排名位。2025/3/2546随着未来几年后整个行业的回落，使得竞争越来越激烈电力行业的发展遵循由高峰到低谷、再由低谷到高峰的循环过程目前处在行业发展期，实力较强的设计院业务十分饱满，有的设计院还采取了加班和六工作日制的工作安排，在这种情况下，上述设计院的重点大都放在高端业务上，为实力相对弱的设计院留下了生存空间在未来几年，随着行业的回落，实力较强的设计院必然会向下打压，抢占中低端市场，实力相对弱的设计院将面临激烈的竞争数据来源：中国电力年鉴、北大纵横数据库……2025/3/2547发电高端业务产值高，已成为实力雄厚的设计院竞争的焦点数据来源：电力勘测设计统计资料2025/3/2548在高等级送变电项目上，部分设计院也积累了工程业绩数据来源：电力勘测设计统计资料2025/3/2549随着电力体制改革进一步深化，竞争形势将发生深刻变化，竞争区域也将由省内竞争逐渐转移到华中地区甚至全国范围电力体制改革的方向新的竞争趋势打破垄断，引人竞争，改善服务，提高效率，降低电价，促进发展按照主辅分离的原则，电力设计单位与电网企业脱钩进行公司化改造，设计院面临失去的依托和保护，各设计院在未来市场中竞争更多的是实力的比拼；国家宏观政策对于小型机组火电项目的限制，将使设计院在高端业务上的竞争更趋激烈；电力体制改革，要求打破区域壁垒，电力设计的竞争格局也逐渐由区域竞争到广域竞争的趋势，省院之间也变为直接竞争；随着客户需求变化，设计院的运营模式由生产主导向客户主导过渡的趋势；设计咨询业在年中国入世过渡期满后，对外全部开放，面对国外设计行业竞争者，除了加快技术提升，另外还要求设计院在市场营销能力方面得到加强；2025/3/2550公司潜在竞争对手情况（一）2025/3/2551公司潜在竞争对手情况（二）2025/3/2552中国电力工程顾问（集团）公司重组后的规模、技术等优势进一步加强中国电力工程顾问（集团）公司东北电力设计院西南电力设计院西北电力设计院中南电力设计院华东电力设计院国电华北电力设计院工程有限公司中国电力建设工程咨询公司中国电力工程顾问（集团）公司于年月日在人民大会堂正式挂牌成立。是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有企业集团现有员工余人，其中勘察设计大师人，享受政府特殊津贴的专家人，高、中级工程技术人员人，技术力量雄厚，专业配套齐全，具有坚实的综合管理能力和丰富的工程实践经验，拥有先进的技术装备和大量专有的信息资源首度进入美国评选的年度全球强、国际强工程设计公司，分别列位和位。2025/3/2553中国电力工程顾问（集团）公司优势有待发挥，短期内对电力设计行业竞争格局影响不大战略联盟合作伙伴有互补的技术、能力与市场合作伙伴市场交叉程度很低，利益较少冲突能处理企业文化与管理模式上的差异与分歧资本实力大体均衡兼并企业间整合是成功的关键企业实力不对等，有资源互补的优势企业文化与管理模式的兼容多发生在纵向横向兼并追求规模和垄断利润重组规模效益，减低成本，提高生产效率企业资源互补，达到>的效应统一管理，发挥集团作战优势获得垄断利润中国电力工程顾问（集团）公司从实际运作上分析更倾向是企业的重组，各大设计院还是相对独立运作，没有很好发挥集团优势国务院批准同意中国电力工程顾问（集团）公司作为国务院确定的国有大中型重点企业，享受国家对国有大中型重点企业的有关政策。2025/3/2554电力设计的行业集中度水平将明显提高，通过企业间的联合以树立行业领先地位千万行业集中度水平：、中国电力设计行业集中度介于竞争型与寡占型之间，但明显是由于行业垄断性造成、目前的行业还没有发挥的优化行业结构、提高资源配置效率的作用、随着竞争打破区域的隔阂，行业集中度将明显提高影响：、意味着在未来的行业发展中企业间的并购与重组将不可避免、中国电力工程顾问（集团）公司的成立已经先行一步、企业的并购不仅仅是在优势企业和劣势企业之间进行，事实上，导致树立行业领先地位的收购兼并大都是强强联合，尤其是具有互补性的强强联合资料来源：电力勘测设计统计资料汇编2025/3/2555在西南市场，西南设计院仍是公司最主要的竞争对手问题：四川电力设计咨询有限责任公司的主要竞争对手是：2025/3/2556与竞争对手相比，公司在劳动生产率方面处于优势，四川省院实力较弱亿元万元人分析：、西南院产值处于绝对优势，总体实力比较强、西南院劳动生产率相对低，体现企业包袱重，成本高、公司产值较高是由于总承包项目的合同额大，也促使劳动生产率的提高，体现出效率比较高、四川省院整体实力较弱2025/3/2557电力设计行业关键竞争要素分析品牌形象营造品牌优势，进行品牌竞争是最高层次的竞争形式，它需要其他竞争要素的支撑，将来谁占有这一制高点，谁就会赢得最终的王者地位。电力设计行业是典型的知识密集型产业，在各种竞争要素里，作为活劳动的人才是最基础的要素，也是其他竞争要素取得优势的必须支持要素。财务状况是公司竞争实力提升的造血机器，是公司不断壮大的动力泉源。能够加快其它要素的速度，在这个以速度取胜的时代，这一要素显得尤为重要。技术水平的高低是电力设计行业最重要的竞争要素，未来谁在技术水平上占优势，将决定其竞争能力与行业地位。技术水平人才储备财务状况项目运作能力公关能力客户的最终满意度决定于项目运作能力的高低，是越来越挑剔的顾客最终取舍的标准。公共关系是营销渠道的一种主要形式，是内部资源与能力的外延，通过渠道的整合与延伸，最大限度占有市场份额，与其他竞争要素形成良性互动。2025/3/2558与竞争对手相比，公司在最重要的品牌与技术水平指标上相对落后弱中等强

重要程度2025/3/2559导读宏观环境分析产业环境分析战略规划发展目标与整体发展战略企业内部分析外部环境分析区域环境分析产业容量分析2025/3/2560西部大开发战略的实施，必将加快四川经济的发展进程和全国相比，尤其是和发达省市区相比，四川经济发展相对缓慢。“九五”以来，国家加强了对中西部地区发展的支持，尤其是“十五”规划中推行西部大开发政策以来，四川省的经济发展速度加快，并开始超过全国经济增长速度。数据来源：四川统计信息网及德索报告根据四川省年前后的经济发展所作的低、中、高方案预测显示，四川省经济在西部大开发的政策促进下经济发展形势将持续偏好。2025/3/2561同时也是四川省电力工业发展的一大契机根据电力增长与经济增长的正相关关系，四川省的经济发展必将拉动全省的电力增长，不失为省电力工业发展的一大契机。数据来源：国电公司中部（四川）西电东送规划调研报告2025/3/2562四川省电力发展总体战略电源建设立足长远，着眼当前，集中力量，加快进度；水电为主，火电为辅，统一规划，政策配套。加大电力项目技术改造的力度，华蓥山、攀枝花、宜宾等火电厂已列入和即将列入国家技改项目，全省共计多万千瓦装机，将在年以后开始陆续投产。同时计划在广安、江油、宜宾等地建设约多万千瓦装机的火电项目。水电要抓紧建设福堂坝、紫坪铺、冶勒等约万千瓦的装机，使之在年以后逐步投产。要加大雅砻江、大渡河、金沙江流域的大型水电站的开发，计划开工建设溪洛渡、向家坝、瀑布沟、锦屏等约万千瓦的大型水电站，将四川建成全国最大的水电能源基地，变水电优势为经济优势，促使四川经济的追赶型、跨越式发展。争取到年全省装机容量达到万千瓦，在年基础上增加万千瓦；到年全省装机容量达到万千瓦，在年基础上增加万千瓦，实现装机容量比年翻一番；到年达到发电装机容量万千瓦，实现在年基础上翻两番的宏伟目标。电网建设“千伏为主，侧重配网，发送配套，优化通道，多点互联”加强千伏骨干网架建设，尽早开工建设自贡至南充、南充至成都千伏输电线路，同时建设南充至重庆万州的千伏输电线路，开辟又一条出川输电通道，进而提高电网运行的稳定性，实现省内及省外电力资源的互补。进一步加强和完善千伏电网建设，努力在各大城市形成环网供电结构，提高电网供电可靠性。进一步加大城乡电网改造力度，完善千伏及以下输配电网的配套建设，提高供电质量，为电网安全、稳定、可靠、经济运行提供保障。加强周边联网，推进川电外送。扩大电力市场范围，在更大范围内实现资源优化配置，对于解决四川电源结构性矛盾具有非常重要的意义。要逐步实现四川电网与西北电网及贵州电网的联网，实现水电跨流域补偿和水火互补，提高四川水电利用率。大力推进川电外送，变资源优势为经济优势，支援东部地区经济建设。通过联网，加强电量交换，在丰水期时扩大向外售电，在枯水期时增加购电渠道，实现联网效益。加强周边联网，推进川电外送川电出川2025/3/2563作为农业大省，四川省第二、三产业占全国比重较小，决定了目前四川省电力生产、消费水平相对偏低四川农业大省的特点比较明显。第一产业占全国的比重相对较大，自年以来均在以上，并且有逐年上升的趋势，年已达到；但第二产业所占比重较小，从年起就一直在以下起伏波动；第三产业所占比重逐年提高。我国电力生产和消费与各地区经济发展情况密切相关，经济发展快、经济总量大的地区其发电量和用电量也大，反之亦然。年东部地区的电力消费量为×·，占全国电力消费的，西部地区的电力消费仅为×·，占全国电力消费的，中部地区的电力消费为×·，占全国电力消费的，中部地区和西部地区电力消费之和还没有东部地区的电力消费多0400080001200016000全国东部地区中部地区西部地区电力生产量电力消费量108kw.h数据来源：《中国电力年鉴()》数据来源：四川统计信息网2025/3/2564四川省电力主要优势在于水电比重大，符合国家战略发展要求到年底，四川全省装机总容量为．万千瓦，仅次于广东、山东、江苏、浙江四省，居全国第五位。其中水电装机．万千瓦，是全国第一水电大省，水电装机占总装机的．％；火电装机．万千瓦，占总装机的．％。而应国家“积极发展水电、优化发展火电”的战略发展需求，并结合四川本省水能资源发达的特点，预计四川省水电装机容量和水电比重都将进一步增加。数据来源：《电力工业“九五”总结》及德索报告2025/3/2565四川省水能资源丰富，地理条件适宜，水电开发前景可观数据来源：国家计委宏观经济研究院课题组，中国中长期能源战略我国西部地区资源丰富，水电资源理论蕴藏量约为5.5749×1O8kW，占全国的82%，可开发水电资源约为2.7434×1O8kW，占全国的72%，目前开发程度还不到8%，比全国水电平均开发程度低11个百分点，比世界水电资源的平均开发程度低14个百分点。四川省水力资源理论蕴藏量万以上河流共条，水力资源理论蕴藏量万技术可开发量亿，经济可开发量万理论年电量亿，技术可开发年电量亿，经济可开发年电量亿四川具有极其独特自然地理条件，水能资源开发利用特别优越，特点如下：.适宜筑坝建库，径流调节性能较好.落差大而集中，淹没损失小.径流丰沛而稳定2025/3/2566东北电网华北电网西北电网川渝地区华中电网南方电网华东电网“西电东送”的逐步落实是四川电力走出本省的第一步北部内蒙古、西北向华北、京津唐中部四川、重庆通过三峡通向华东南部云贵向广东送电“西电东送”工程包括个主要送电通道：作为西电东送中部通道的起源地，西电东送的实施，既能解决国能源空间分布不均衡所带来开发利用空间格局不合理的现状，又能给四川省的电力工业带来更广阔的市场，更大的效益。2025/3/2567随着水电优势的逐步显现以及竞价上网政策的推行，四川水电将进一步实现与全国联网近期中期远期利用二滩建成后的契机，建万县到三峡输电线路打通“西电东送”通道，送往华中、华东地区结合电网发展，建设瀑布沟、锦屏等有调节能力的大中型水电站完成川渝电网和西北电网、川渝电网与南方电网的联网工程川电外送华中、华东、华南，与西北电网进行网间水、火电量置换借道“西电东送”北向京津唐供电开发金沙江水电基地，建设溪洛渡、向家坝等特大型水电站完成雅砻江、大渡河流域阶梯开发配套建设全国超高压联网工程，向华中、华东、广东及东南沿海、京、津唐地区供电四川省水电发展战略——根本出路在于川电出川2025/3/2568…为四川省送变电业务带来更为广阔的市场不同水平年川电外送方案（注：其中都不含二滩送重庆部分）资料来源：国电公司中部（四川）西电东送规划调研报告不同水平年川电外送效益表2025/3/2569与水资源相比，四川省煤炭资源缺乏，火电发展受限年四川省火电装机（含燃气机组），其中机组台共，及以上机组台共，及以上火电机组仅占火电装机的％，而及以下的小火电机组占了火电装机的％。及以下机组除考虑燃气机组、余热发电机组、煤矸石电厂、供热机组不退役外，部分机组运行时间大多数已超过经济运行年限和技术服务年限，因此这些机组的运行条件差，煤耗高，污染严重。根据国务院办公厅国办发〖〗号文《关于关停小火电机组有关问题的意见》及四川省电力公司川电发〖〗号文《四川电力公司关于小火电机组关停计划的报告》，规划设计中逐步安排全省及以下机组在年前退役。截止年底，四川省累计探明储量万吨，保有储量万吨。探明储量约占全国总储量的，居全国第十四位。在这些资源中，炼焦用煤占左右，非炼焦用煤占左右。四川的煤炭开采条件不算好，煤层比较薄，优质煤不多，有三分之二埋藏深度为～米，发热量一般在～左右，含硫量较重（为～），灰份大多在以上。四川的煤炭资源分布较广，全省有余县有煤炭资源，但以川南最为集中，占全省的三分之二左右，是四川亟待开发的、也是唯一的一个可供开发的大型煤炭基地。火电供需受煤价影响较大，随着煤价的涨落及小煤窑的关、停波动较大数据来源：德索报告年四川省火电装机情况2025/3/2570但是火电有不受丰枯季节影响等优点，随着川电外送步伐的加快，火电建设应配套进行，建设符合环保要求的高参数大型燃煤机组，以达到水火互济由于水电建设周期长，有调节能力的水电建设周期更长，因此在大力发展水电的同时，必须结合四川的煤炭和天然气资源情况，抓紧配套建设一批符合环保要求、调峰性能良好的燃气电厂和高参数的大型燃煤机组，以发挥宏观调控的作用，优化电源结构，正确处理西电东送和枯水期接受外来电力之间的关系，弥补四川电网枯期水电出力的不足，尽快解决电网枯期缺电的现实问题。根据四川省的气候规律，一般情况下，每年的月至月为丰水期，月和月为平水期，月至下年月为枯水期。由于四川省的水电装机比重大，电力供应受丰枯季节的影响特别大，进入枯水期后，水电大量减少，使供电形势趋紧。进入“十五”期后，随着国民经济的高速发展，四川省的电力负荷出现了前所未有的快速增长。由于四川省的电源装机中调节性能差的水电电源占较大比例，枯水期水电出力下降较多，而四川省的最大负荷又出现在枯水期，造成枯期电力供应紧张。同时，电网建设的滞后、火电燃煤的缺乏也进一步加剧了电力供需矛盾。年枯水期，四川电网再次出现缺电局面，拉闸限电再次出现。根据国电公司拟定的川电外送方案，到水平年四川电网需要增加煤电电量亿千瓦时；到水平年，四川电网需增加煤电电量亿千瓦时；到水平年，四川电网需要增加煤电电量亿千瓦时。2025/3/2571导读宏观环境分析产业环境分析战略规划发展目标与整体发展战略企业内部分析外部环境分析区域环境分析产业容量分析2025/3/2572全国设计院发电设计能力大约将在年末出现过剩由于设计对于项目投产一般有年的提前期，上图中设计院产能与新增投产容量的交点在年年初和年年末，所以在年初到年年末这段时间内将出现设计院设计能力紧张的局面，年年末将出现产能过剩的情况。年由于市场容量扩大，设计院将加大设计能力投入，设计能力按的增长率计算，年虽然出现市场容量收缩，但设计能力增长将有一定惯性，大约在年初设计能力开始萎缩。数据来源：电网规划研究工作报告、电力勘测设计统计资料汇编2025/3/2573四川省未来几年新建发电市场情况西南院四川电力设计咨询公司待定资料来源：中部（四川）西电东送规划调研报告2025/3/2574未来新增发电市场竞争激烈，而公司并不具备竞争优势由于发电业务周期较长，在未来几年内的新增发电业务多数已由西南设计院前期介入，公司后期进入这些项目的可能性不大公司在新建发电上的设计业务主要集中在国家限制发展的万及以下机组现在正处于行业发展的高峰期，随着行业低谷的到来，将会出现设计能力过剩，竞争会更加激烈，公司市场份额及业务量都将进一步萎缩公司目前业绩的取得，在一定程度上是由于公司前身设计院作为电力行业企业，与客户保持了良好的关系未来七年内新建发电市场份额预测待定西南设计院四川电力设计咨询有限责任公司2025/3/2575全国电网以上送电线路项目开工规模预测数据来源：北大纵横数据库单位：公里

2025/3/2576全国电网以上变电项目开工规模预测数据来源：北大纵横数据库单位：万千伏安2006200720082009201020202025/3/2577四川省电网线路与变电在年前都将持续增长，市场前景看好资料来源：四川省电网规划2025/3/2578四川省电力设计线路部分市场容量预测

220千伏500千伏线路缺口（km）39653479工程总投资（万）239970586500总承包容量（万）223172539580设计容量（万）752415732勘测容量（万）5745.69660合计总承包容量（万）762752设计与勘测容量（万）38661.6说明：

1、统计时间为2002年至2010年

2、以上数据皆为预测资料来源：四川省电网规划、内部测算2025/3/2579四川省电力设计变电部分市场容量预测

220千伏500千伏变电缺口（MVA）1378016500工程总投资（万）455000440000总承包容量（万）409500396000设计容量（万）1501515708勘测容量（万）40952200合计总承包容量（万）805500设计与勘测容量（万）37018说明：

1、统计时间为2002年至2010年

2、以上数据皆为预测资料来源：四川省电网规划、内部测算2025/3/2580外部环境分析总结（一）、宏观经济的持续发展，拉动全社会用电需求的上升，为电力工业提供了广阔的发展空间；、国家电力体制改革将逐步推行，为公司进入其他区域市场提供机会；、加入，有利于国内电力企业引进外资以及外商的先进管理、技术、经验；、国家政策对火电厂技改项目大力扶持；、西部大开发战略的实施，将推动四川省经济的发展，拉动全省用电需求的增长；、国家“西电东送”和四川省“川电出川”的战略方针，为送变电业务的扩展提供了契机；、电网改造，全国电力建设投资以两位数递增，同时调整电力投资比例，且投资重点转移到电网建设；、电力供需不平衡在一定时期内将持续，解决这个问题主要依靠电源建设与电力传输；、国家鼓励发展工程总承包。机会Opportunities2025/3/2581外部环境分析总结（二）、国家电力体制改革，将打破电力市场国家垄断和区域壁垒；使公司失去省公司的保护，市场竞争加剧；、入世后，国外工程公司将陆续大举进入我国电力市场，对机制、体制、管理及服务均尚不成熟的电力设计企业将造成一定冲击；、电力企业环保已提上日程，国家政策对火电厂排污量的控制逐渐加大力度，小火电受到压制，对火电厂环保的要求提高；、新建火力发电厂朝高参数、大容量机组方向发展；、电力改革后，电力设计客户多元化，客户的需求特点发生变化；、招标法、电力工程设计招投标管理规定等法律法规的实施，将逐步规范电力工程采购方式；、西南院已经先期介入四川省未来八年内大部分新建发电（火电）市场，公司的机会不多；、目前处于电力建设高峰期，市场过渡到低谷期后将出现设计能力过剩。

威胁Threats2025/3/2582导读现有业务分析企业内部资源战略规划发展目标与整体发展战略企业内部分析外部环境分析相关利益者期望2025/3/2583公司成立两年来各项业务尤其是总承包业务发展迅速公司勘测及设计业务一直是公司支柱产业，公司改制后，总承包业务运作形式发展迅速，尤其是、年分别创造产值达万元和万元，无论是在总产值还是人均产值上都遥遥领先于其他业务，成为新的利润增长点。数据来源：年度电力勘测设计统计报表2025/3/2584三大主业两年来总产值和人均产值都有很大提高，尤其是变电业务总产值和人均产值上升迅速近年来，电力行业宏观形势向好。三大业务总产值年较年有很大提高，增长了，可以预计在接下来的年内，依然是电力行业发展的黄金时期。从人均产值来看，发电业务的人均产值和其他两大业务相比，产值增加速度较慢，这可能有多方面原因，如国家逐渐加大对火电项目的限制；发电项目等级偏低;发电还没有实行总承包等。数据来源：年度电力勘测设计统计报表2025/3/2585近年宏观形势向好，业务饱满，但公司目前承担的高等级设计任务比较少业务类型完成数量各等级项目数量各等级项目比例发电2320万机组以下23100%20万机组及以上00%送电84110KV及以下1214.3%220KV6982.1%500KV33.6%变电81110KV及以下1822.2%220KV5972.8%500KV44.9%资料来源:四川电力设计咨询有限责任公司《年度电力勘测设计统计报表》发电项目一直徘徊在万机组等级以下，高等级设计正处在学习消化阶段，还没有独立完成的能力，单机万以下发电工程，国家政策限制，要求公司提高万机组以上的设计能力。送电和变电项目的项目仅占项目总数的和2025/3/2586三大设计主业的高端项目发展情况发电设计业务的发展情况年代末,开始万机组设计年代末参与万等级机组的设计,由于人员数量,技术水平限制，多年来一直局限在及以下等级的设计；年,参与了万机组的部分任务,年,公司派人员到浙江院参与万机组的设计任务,是一个学习高等级机组设计任务的机会。送电项目的发展情况变电项目的发展情况年，自蓉线送电工程在西南院咨询下完成初设，自行完成了施设部分；年初，独立完成二（滩电站）攀（枝花）公里施设，具有里程碑意义；年，独立完成南(充)龙(王)公里施设，送电设计技术已经能够熟练掌握；现在正在运做的送电项目有、紫坪铺～崇州～华阳千伏线路工程可研、雅安～崇州千伏线路工程可研、茂县德阳千伏线路工程可研、南龙线π接进德阳变千伏线路工程初设、思蒙华阳千伏线路工程初设、广安～南充千伏线路工程施设变电设计经验比较多各电业局设计院作的多及以上等级西南院作的多正在完成的变电项目有、华阳千伏变电所新建工程初设、思蒙千伏变电所扩建工程初设、南充千伏变电所扩建工程施设、雅安千伏变电所新建工程可研2025/3/2587勘测业务人均产值较高，勘测设备装备精良，为设计提供了良好保证勘测设备现状：测量设备精良，公司目前有定位设备台，全站仪，经纬仪，水准仪等测量设备国际先进水平勘测水平现状：测量技术人员整体水平在行业中处于中等水平，目前高级工程师和工程师数量约占到勘测人员的一半资料来源：电力勘测设计统计资料汇编公司勘测业务人均产值在全国省院中属于前列2025/3/2588公司总承包起步较晚，但进步很快，进一步提高工程总承包项目运作能力和水平尚显迫切起步晚西南院早在年代就开展了总承包工程业务，公司年才取得总承包乙级资质，年，公司资质统一转变为电力行业甲级资质，从而有了所有等级项目设计的资格。进步快从年公司改制以后,公司总承包项目获得迅速的发展年公司共完成总承包项目产值多万元，同时积累了初步的总承包项目管理经验；年月，在四川南桠河梯级电站配套送出工程中，获得“工程总承包金钥匙奖”。尚待改善科研设计技术开发实力比较弱；雄厚的资金和强大的投融资能力有待加强；缺乏高素质的项目管理人才和丰富的项目运作经验。2025/3/2589咨询监理业务可能成为未来利润增长点公司从年，在省内实行了工程施工监理业务，随后西南院、省局先后成立了监理公司。各电业局也建立了监理分公司。监理自身条件比西南院、火电院及电业局都有优势，在送变电工程监理方面积累了丰富的经验，收到了较好的效益。在送变电工程监理业绩上与省局监理公司平分秋色。现在，监理业务已经独立为专门的监理公司，仅与公司保持合作关系。公司咨询业务与西南院各有优势，在大型工程咨询上，西南院处于优势，尤其是在大型火电，超高压输变电方面咨询，西南院几乎独占省内业务。公司在中小火电厂接入系统、地区及全省电网规划、老电厂改造可研可与西南院抗衡编制项目建议书、招投标文件设计、岩土工程咨询刚刚起步，经验略显不足。作为设计咨询公司，公司应在巩固扩大勘测设计业务的同时，扩大技术咨询和工程监理业务。从电力行业未来的环境看，技术咨询范围有扩大的客观要求，如决策咨询、招投标咨询、投产后咨询、业主工程师制等。从长远来说，监理咨询业务将有可能是新的业务增长点。2025/3/2590导读现有业务分析企业内部资源战略规划发展目标与整体发展战略企业内部分析外部环境分析相关利益者期望2025/3/2591资源与能力以及结构、体制构成公司战略的基础出色的公司战略都有一个共同的不朽逻辑，主要包括以下几个因素：公司战略三角形中每个项目的品质；各构成要素犹如一个系统一样一起运作的方式—业务组合的协同；所有要素构成的整体对不断演变的外部环境的适合性公司远景目标与目的资源能力结构、体制2025/3/2592公司内部资源构成有形资源财务资源人力资源网络资源物资资源企业设施与机器设备企业融资能力、内部产生现金的能力管理者、员工知识能力、判断力和忠诚组织结构、计划控制和协调能力技术资源隐性资源专有技术、研发能力、研究设施和设备品牌，在顾客和供应商中的声誉无形资源公司内部资源2025/3/2593对企业资源的评价可以通过“利用度—转移性矩阵”来分析利用度指资源被使用的程度；转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度；这部分资源在企业内部没有被充分利用，又具有较好的转移性，说明存在着资源的浪费和不经济现象。这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业务活动时最有力的支持。闲置资源固化资源活力资源利用度转移性低高高2025/3/2594公司员工年龄结构合理，学历结构较高2025/3/2595公司多数技术人员不能专心业务，管理人员的管理水平有待提高，总之，公司人力资源利用度不高你认为专业科室技术人员是否过多地陷入了杂物或事务性工作？3.0%4.2%10.2%10.2%12.0%13.2%15.6%28.1%37.1%49.7%64.7%成本社会关系服务意识领导能力市场观念业务运作模式市场开发力度品牌质量管理