【派安盈】2025年美国消费市场家具家居行业趋势白皮书现场发布版

20252025货物和服务净出口对中国经济货物和服务净出口对中国经济增长贡献率:2024▲30.3%拉动GDP增长:2024▲+1.5个百分点对外贸易实现较快发展，是我国经济的有力支撑货物和服务净出口对中国经济增长的贡献率2019-202429.1%30.3%29.1%20.2%12.3%13.6%12.3%-11.4%201920202021202220232024出口规模持续增长，展现出较强的动能和活力中国货物出口额2019-2024单位：万亿元25.523.823.621.425.523.823.617.217.917.2201920202021202220232024货物出口额同比增长货物出口额同比增长:2024▲+7.1%中国对外出口:2024年在160+货物出口额:2024▲突破25万亿2Clicktoedittext|2美国消费者拥有较强的购买力$29万亿$7.4万亿.<+0.0%.≥+5.6%.<+0.0%.≥+5.6%美国14.7%234567893source:中国海关总署31871亿+6.0%美国进口额显著增长进口增速＞GDP增速中国是美国进口的第二大来源国美国美国商品进口TOP10来源国家或地区+6.0%>X≥+0.0%125%(3月4日生效)211.3%20%(10%+10%)3加拿大-2.0%425%(对欧盟，暂未实施)567825%(对欧盟，暂未实施)925%(对欧盟，暂未实施)≥+6.0%.<+0.0%美国从中国进口的增速开始稳步回升美国从中国进口商品金额同比增速美国从中国进口商品金额同比增速美国进口商品和服务来源国家或地区的数据，来自联合国COMTRADE国际贸易数据库，按到岸价统计单位：十亿美元86.781.4所有来源国/地区增长72.669.065.538.6%从中国进口38.6%从中国进口34.3%从中国进口29.4%从中国进口20.328.8%从中国进口单位：十亿美元86.781.4所有来源国/地区增长72.669.065.538.6%从中国进口38.6%从中国进口34.3%从中国进口29.4%从中国进口20.328.8%从中国进口20.931.429.725.3从中国进口增长2024年2020年2021年2022年所有来源国/地区2023年从中国进口单位：十万亿美元TOP10品类$531$486·$391$251$213$125$87$78$73$71机械/核反应堆/锅炉电气/电子设备车辆矿物燃料/油/蒸馏产品药物光学/照相/技术/医疗器械珍珠/宝石/金属/硬币塑料制品有机化学品在总进口额的占比16%26%5%0.2%4%10%2%28%29%13%DataSource:美国进口商品和服务来源国家或地区的数据，来自联合国COMTRADE国际贸易数据库5但受关税波动、政策变化等多重因素影响，企业拓展美国市场面临压力与挑战。洞察新兴机遇>>>人洞察新兴机遇>>>人6美国人口的代际分布2024Z世代(12-26)世界数据实验室研究表明，Z世代是历史上人口最多的一代，很可能是有史以来唯一一个人口达到20亿的一代。随Z世代(12-26)全球Z世代全球Z世代20亿人约占25%X世代Z世代在美国总人口中美国Z世代6450万人银发族联合国数据显示，全球65岁以上人口将成为增长最快的群银发族联合国数据显示，全球65岁以上人口将成为增长最快的群体，预计30年内数量近乎翻番。2050年全球652050年全球65岁+人口联合国数据显示沉默一代(＞78)婴儿潮一代(60-78)沉默一代(＞78)婴儿潮一代(60-78)X世代(45-59)千禧一代(27-44)Z世代(12-26)阿尔法世代(＜12)2050年美国65岁+人口预计达到8570万人约占美国总人口的22%（2024年为18%）美国人口普查局数据显示Gen.B-[-1959]Gen.X-[1960-1979]Gen.Y-[1980-1994]Gen.Z-[1995-]Gen.Alpha-[2020-]DataSource:美国人口代际分布和Z世代数据来源于《GKFComsumerLife|USGenZ》April2024报告，以及NIQ《SpendZ》June2024报告全球65岁以上数据来源NIQ《Global-OldisGoldEmbracingtheconsumersoftomorrow》-Feb2025报告，美国65岁以上人口数据来源于美国人口普查局《老年化国家》2023报告财富占比未来的老年消费者将拥有财富占比未来的老年消费者将拥有更多的购买力，并在收入、财富和支出中占据更大的份额8©2025NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8当前，婴儿潮一代和X世代在北美和欧洲等地消费占比最大23.9%20.2%20.2%23.7%23.7%22.2%23.7%22.2%31.3%25.7%25.7%26.0%26.2%25.5%26.2%24.8%24.8%23.4%24.8%24.8%23.4%26.5%22.0%26.5%22.0%及北非撒哈拉以南非洲全球及北非撒哈拉以南非洲及加勒比地区未来几年，银发族仍占据最大的消费份额但Z世代消费支出将快速增长将是最富有的一代，也是消费支出增长最快的一代。$4万+高50%美国25岁Z世代比婴儿潮一代25岁*扣除税收和通胀因素2034年全球各世代支出将增长(vs.2Z世代千禧一代X世代婴儿潮一代在美国55岁及以上家庭2000年2023年2000年2023年2023年收入占比2000年人Gen.B-[-1959]Gen.X-[1960-1979]Gen.Y-[1980-1994]Gen.Z-[1995-]Gen.Alpha-[2020-]人DataSource:消费者支持总额和占比数据来源于NIQ《Global-OldisGoldEmbracingtheconsumersoftomorrow》-Feb2025报告，Z世代家庭收入及消费支持数据NIQ《NIQ_GenZReportHversion》2024报告，以及WorldDataLab,Generations2024:29k2034:41kNewYork2024:66k2034:91kNewYork2024:66k2034:91kAngelesDataSource::NIQ_GenZ_-A2024年6月虽然美国通胀正在稳步缓解，但尚未回到疫情前水平加上关税政策等多重因素影响，美国通胀升温预期加剧美国通货膨胀率（CPIInflationRate）8.0%4.7%4.1%3.0%2.4%1.8%1.2%2018201920202021202220232024+3.0%2025年1月-通货膨胀率（CPIInflationRate）+3.0%Northeast东北+3.7%Midwest中西部+3.4%South南部+2.8%West西部+2.4%美国消费者将性价比作为核心考量因素，但在消费过程中，他们以多种方式实现价值的“获得感”美国消费者未来一段时间管理开支的十大策略美国消费者未来一段时间管理开支的十大策略%受访者表示“将会更经常这样做……”转而选择价格较低的产品选择自有品牌/商店品牌停止购买某些产品，只关注必需品更频繁去往打折/超值/低价商店购物喜欢的品牌促销时批量囤货或购买大包装管理监测整体消费支出什么品牌促销打折就买什么品牌在有会员积分的商店购物购买价格更低的替代品线上购物以获得更多优惠/减少出行成本46%35%33%32%31%30%29%29%25%21%选择率变化2024.07vs2024.01-1pts.人DataSource：美国通货膨胀率数据来源于《2025-01JanCPGInflationNIQPOV》报告；美国消费者管理开支的十大策略数据来源于USGCRP-ShiftingConsumerDemandinSustainability-NIQThoughtLeadership-July2024人45%放松45%放松28%省力美国消费者利用人工智快我的日常购物决策44%方便53%悦己1倍+支付灵活DataSource:美国消费者消费意愿数据来源于USGCRP-ShiftingConsumerDemandinSustainability-NIQThoughtLeadership-July2024；先付后享数据来源于FoxintelligencebyNielsenIQe-shopperpanel,BNPLordersinUS，2021年5月~2024年5月支出管理上愈发精明多元化消费彰显活力链接“道德链接“道德”价值提升幸福感积极探寻各类途径，力求获得更多的价值感满足效率和舒适追求货货.<+0.0%+3.6%>X≥+0.0%≥+3.6%.<+0.0%+3.6%>X≥+0.0%≥+3.6%销售额同比美国美国$310B$310B34.4%40.4%40.4%销售额同比亿美元亿美元同比+3.6%同比+3.6%销售额同比货货+3.6%+3.6%+3.3%+4.7%+3.7%+3.7%+2.0%+3.4%+3.4%14.7%14.7%15.9%12.6%12.0%7.2%7.1%28.0%14.6%15.9%12.6%11.9%7.1%7.1%28.2%inbillionUSDinbillionUSD厨房与餐厅家具家居装饰灯具与照明家居办公家具婴儿及儿童家具户外家具客厅家具2024年Q2美国以居家或混合方式办公的员工占比居家混合27%53%+3.6%>X≥+0.0%<+3.6%>X≥+0.0%<+0.0%≥+3.6% 美国处于高城市化率，且仍在缓慢增长中20232023年美国城市人口同比+0.75%20232023年美国城市人口占比83.3%20242024年美国人口密度34.77人/km²/多功能和节省空间家具需求增长发展，推动了多功能和节省空间家具需求的增长。多功能家模块化沙发Amazon热门商品模块化沙发储物床/沙发GrindSuccess储物床/沙发GrindSuccess,家具品类热门长尾词TOP5可转换书桌/餐桌数据来源:1)NIQ&McKinsey&Company,‘Consumerscareaboutsustainability—andbackitupwiththeirwallets’;2)NIQ,‘ShiftingConsumerDemandforSustainability’-*NIQ,RetailMeasurementServices,NIQProductInsight,poweredbyLabelInsight,TotalUSxAOC;TotalStore;#ofCategoriesselling,4-yrCAGR($);52weeksendingMay18,20243)UnitedNations-WorldPopulationProspects 约1.1万每天满约1.1万每天满65岁的美国人数20232023各年龄段女性中独居占比27%65-74岁39%75-84岁20242024年美国65岁+人口消费占比26.9%/较全球+4.9pts.舒适、安全与易操作性家具设计升级的需求增长，老年人更注重家具的舒适性、安全性与Amazon热门商品助起床垫/床助起床垫/床AmazonAmazon热门商品助起沙发适老沙发/凳适老沙发/凳数据来源:1)NIQ&McKinsey&Company,‘Consumerscareaboutsustainability—andbackitupwiththeirwallets’;2)NIQ,‘ShiftingConsumerDemandforSustainability’-*NIQ,RetailMeasurementServices,NIQProductInsight,poweredbyLabelInsight,TotalUSxAOC;TotalStore;#ofCategoriesselling,4-yrCAGR($);52weeksendingMay18,20243)UnitedNations-WorldPopulationProspects；4）每天满65岁的老人数量及独居老人占比数据来源于美国人口研究机构PRB货货2018-22年复合年增长率+1.7pts.2018-22年复合年增长率+1.7pts.可持续材料认证2018-24年复合年增长率*+248pts具有环境保护、可持续包装等宣传的产品可持续材料包材可持续材料包材“消费者越来越倾向于购买与他们的价值观相符的品“消费者越来越倾向于购买与他们的价值观相符的品牌，这促使零售商在产品设计、生产和回收等方面采取更加环保的措施，更倾向于购买二手和环保产品。NIQ2024ConsumerOutlookvsMid-Year2023Survey,USMarket 竹制家具 竹制家具数据来源:1)NIQ&McKinsey&Company,‘Consumerscareaboutsustainability—andbackitupwiththeirwallets’;2)NIQ,‘ShiftingConsumerDemandforSustainability’-*NIQ,RetailMeasurementServices,NIQProductInsight,poweredbyLabelInsight,TotalUSxAOC;TotalStore;#ofCategoriesselling,4-yrCAGR($);52weeksendingMay18,20243)UnitedNations-WorldPopulationProspects货货热门搜索词显示，极简、工业、复古等家具设计风格受到消费者欢迎UrbanNatural,2025家具TOP7设计趋势高的线上家居消费。14.5%14.6%14.3%15.3%16.1%85.5%85.4%85.7%84.7%83.9%20202021202220232024高17.8pts.高36.4pts。52.8%高17.8pts.高36.4pts。52.8%52.5%47.2%47.5%2020202120222023202444.5%45.6%46.8%55.5%54.4%53.2%场场+17.1%+9.0%+8.0%+8.0%+7.4%+8.0%+8.0%+3.6%+3.1%+3.6%+2.3%+2.2%+2.3%+2.8%20202021202220232024零售整体家具市场+17.0%+17.0%+11.2%+8.3%+4.3%+1.2%+1.8%+10.4%20202021202220232024零售整体家具市场+42.1%+21.7%+17.3%+7.4%+8.9%+8.2%+7.4%+6.4%+3.9%+3.0%+3.9%+6.3%20202021202220232024零售整体家具市场场场4,656389637884,16838763,943WalmartAmazon4,656389637884,16838763,943WalmartAmazon