可转债投资协议

可转债投资协议甲方（投资方）：姓名：____________________身份证号码：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________

乙方（融资方）：公司名称：____________________统一社会信用代码：____________________法定代表人：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________

鉴于乙方拟进行融资以支持其业务发展，甲方有意对乙方进行可转债投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方以可转债方式向乙方投资事宜达成如下协议：

一、投资金额与投资方式1.甲方同意向乙方投资人民币______元（大写：______元整），投资方式为可转换债券投资。2.乙方同意按照本协议约定的条款和条件，接受甲方的投资。

二、可转债的基本条款1.可转债金额：本次可转债的金额为甲方投资的人民币______元。2.票面金额：每张可转债的票面金额为人民币______元。3.发行价格：本次可转债的发行价格为票面金额，即每张人民币______元。4.债券期限：可转债的期限为自发行之日起______年。5.利率：本次可转债不支付利息。

三、转股条款1.转股条件在可转债发行之日起______个月后，甲方有权根据本协议约定将持有的可转债转换为乙方的股权。转股价格按照本协议签署日前______个交易日乙方股票平均收盘价的______%确定，即每股人民币______元。转股价格不因任何原因进行调整，但如乙方发生送股、转增股本、配股等除权事项时，转股价格将按照相关规定进行调整。2.转股程序甲方应在满足转股条件后的______个工作日内，向乙方发出书面转股通知，明确转股的可转债数量。乙方应在收到甲方转股通知后的______个工作日内，办理完毕相关的股权登记手续，将甲方转换后的股权登记至甲方名下，并向甲方出具股权证明文件。

四、赎回条款1.赎回条件在可转债期限届满前______个月内，若乙方股票连续______个交易日的收盘价均高于当期转股价格的______%，乙方有权按照本协议约定的赎回价格赎回甲方持有的可转债。若甲方在可转债期限届满前未能将可转债转换为股权，乙方有权按照本协议约定的赎回价格赎回甲方持有的可转债。2.赎回价格：赎回价格为可转债票面金额加上自发行之日起至赎回之日止按照银行同期活期存款利率计算的利息。

五、回售条款1.回售条件在可转债发行之日起______个月后，若乙方股票连续______个交易日的收盘价均低于当期转股价格的______%，甲方有权按照本协议约定的回售价格将持有的可转债回售给乙方。2.回售价格：回售价格为可转债票面金额加上自发行之日起至回售之日止按照银行同期活期存款利率计算的利息。

六、双方的权利与义务1.甲方的权利与义务权利有权按照本协议约定获取乙方的财务信息和经营信息。有权在满足转股条件时将可转债转换为乙方的股权。有权按照本协议约定行使赎回权或回售权。义务按照本协议约定的时间和金额向乙方支付投资款。遵守本协议的各项约定，不得泄露乙方的商业秘密和财务信息。在可转债转换为股权后，按照乙方公司章程的规定行使股东权利，承担股东义务。2.乙方的权利与义务权利有权按照本协议约定使用甲方的投资款。有权按照本协议约定行使赎回权。义务按照本协议约定的用途使用甲方的投资款，不得挪作他用。向甲方提供真实、准确、完整的财务信息和经营信息。按照本协议约定的时间和条件办理可转债的转股、赎回、回售等相关手续。在甲方将可转债转换为股权后，协助甲方办理相关的工商登记变更手续。

七、信息披露1.乙方应定期向甲方披露其财务状况、经营情况等相关信息，披露周期为每______个月一次。2.乙方应在发生重大事项后的______个工作日内，向甲方披露该重大事项的详细情况。重大事项包括但不限于公司合并、分立、重大投资、重大诉讼、重大债务违约等。

八、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。

九、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付投资款，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方按照投资款金额的______%支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定的用途使用投资款，或未按照本协议约定的时间和条件办理可转债的转股、赎回、回售等相关手续，每逾期一日，应按照投资款金额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还投资款本金及按照银行同期贷款利率计算的利息，同时按照投资款金额的______%支付违约金。3.若一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币______元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.如一方违反本协议的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失。

十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：______________