并购财务顾问协议2024

并购财务顾问协议2024甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

鉴于甲方拟进行并购相关活动，需要专业的财务顾问服务；乙方具备提供并购财务顾问服务的专业能力和经验。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方担任其并购财务顾问事宜达成如下协议：

一、服务内容1.并购项目策划根据甲方的战略规划和业务需求，协助甲方制定并购策略，明确并购目标、范围和方式。研究分析市场上潜在的并购目标，筛选出符合甲方要求的标的企业，并提供详细的企业背景资料、财务状况、经营情况等信息。2.尽职调查协助协助甲方组建尽职调查团队，制定尽职调查计划和清单。参与甲方对标的企业的尽职调查工作，包括但不限于财务、法律、业务、资产等方面，对尽职调查过程中发现的问题进行分析和评估，并提出专业建议。3.估值分析运用合适的估值方法，对标的企业进行估值分析，为甲方提供合理的估值区间和定价建议。分析影响标的企业估值的各种因素，如行业趋势、市场竞争、企业业绩等，帮助甲方确定合理的并购价格。4.交易结构设计根据甲方的实际情况和并购目标，设计合理的交易结构，包括并购方式（股权并购、资产并购等）、支付方式（现金支付、股权支付、混合支付等）、融资安排等。评估不同交易结构对甲方和标的企业的影响，协助甲方选择最优的交易方案，降低交易风险。5.谈判支持代表甲方参与与标的企业及其股东、相关中介机构等的并购谈判，提供专业的财务意见和谈判策略建议。协助甲方制定谈判方案，协调各方利益关系，推动并购交易的顺利进行，争取有利的交易条件。6.融资安排根据并购交易的需要，协助甲方制定融资计划，包括确定融资规模、融资方式、融资渠道等。与银行、券商、基金等金融机构进行沟通和协调，帮助甲方筹集并购所需资金，确保融资的顺利完成。7.交易文件起草与审核起草和审核与并购交易相关的各类文件，如并购协议、股东协议、尽职调查报告、估值报告等，确保文件内容合法合规、准确完整，保护甲方的合法权益。对交易文件中的财务条款进行详细审查，提出修改意见和风险提示，避免潜在的财务风险。8.并购后整合规划协助甲方制定并购后整合计划，包括财务整合、业务整合、人员整合等方面的规划和建议。分析并购后可能面临的财务问题和挑战，提出相应的解决方案和措施，确保并购后企业能够实现协同发展，提升整体价值。

二、服务期限本协议服务期限自____年__月__日起至并购交易完成且乙方完成本协议约定的所有服务内容之日止。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供财务顾问服务，并对乙方的服务工作进行监督和检查。有权获取乙方提供的专业意见和建议，并根据自身情况进行决策。有权在服务过程中提出合理的要求和意见，要求乙方对服务内容进行调整和优化。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于甲方的财务状况、经营情况、战略规划、并购目标等，以便乙方能够开展有效的财务顾问工作。按照本协议约定及时足额支付乙方服务费用。积极配合乙方开展工作，为乙方提供必要的工作条件和协助，包括但不限于安排相关人员与乙方沟通、提供办公场地等。在服务过程中，未经乙方书面同意，不得向第三方透露乙方提供的专业意见、工作成果等信息。

（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。有权要求甲方提供必要的资料和信息，以便开展服务工作。在服务过程中，有权根据实际情况对服务内容和方式进行合理调整，但应提前通知甲方并取得甲方同意。2.义务组建专业的服务团队，配备具有丰富并购财务顾问经验和专业知识的人员，为甲方提供高质量的服务。遵守法律法规和职业道德规范，诚实守信，勤勉尽责地履行本协议约定的义务，为甲方保守商业秘密和机密信息。按照本协议约定的服务内容、服务期限和服务标准，为甲方提供专业、全面、及时的财务顾问服务，确保并购交易的顺利进行。定期向甲方汇报服务工作进展情况，及时反馈服务过程中发现的问题和风险，并提出相应的解决方案和建议。在服务过程中，如因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、服务费用及支付方式

（一）服务费用双方经协商一致，本次并购财务顾问服务费用为人民币______元（大写：______________________元整）。

（二）支付方式1.本协议签订后____个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的____%作为预付款，即人民币______元（大写：______________________元整）。2.在乙方完成并购项目策划、尽职调查协助、估值分析等阶段性工作，并向甲方提交相应的工作报告和成果文件后____个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的____%，即人民币______元（大写：______________________元整）。3.在并购交易成功完成后____个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费用，即人民币______元（大写：______________________元整）。

乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

五、保密条款1.双方应对在服务过程中知悉的对方商业秘密、机密信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起____年。

六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方应按照甲方损失金额的____%向甲方支付赔偿金。3.如一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币______元（大写：______________________元整）。如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

七、协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在服务期限内，若甲方提出解除本协议，已支付的服务费用不予退还，乙方已完成的服务工作对应的费用甲方仍应按照本协议约定支付。如因甲方解除协议给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.在服务期限内，若乙方提出解除本协议，应提前____日书面通知甲方。乙方应退还甲方已支付但尚未完成服务对应的费用，并按照已收取服务费用的____%向甲方支付违约金。如因乙方解除协议给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。4.若因不可抗力或法律法规政策变化等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。双方应协商解决协议变更或解除的相关事宜。

八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议