中国热电厂发电行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国热电厂发电行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）内容概况：实现“双碳”目标是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但是“双碳”目标的实现要坚持先立后破，传统能源的逐步退出需要建立在新能源安全可靠替代的基础上。在此背景下，煤炭的清洁高效利用就成为实现“双碳”目标的重要途径。当前我国燃煤电厂能效和超低排放水平全球领先，以传统能源为主要原料的热电联产项目可通过热电协同、多能互补的业务模式构建多元综合清洁能源供应体系，充分实现煤炭清洁高效利用，为周边工业用户提供清洁稳定的能源。随着“双碳”目标的不断推进以及热电联产技术的持续研发，热电厂发电行业将得到进一步发展。从投资规模来看，2023年中国热电厂发电行业投资规模约为1088亿元，同比增长11.93%。分区域看，我国热电厂发电市场主要集中分布在华北、东北、华东和西北地区，2023年前四大地区合计投资占比达89.77%。关键词：热电厂发电、热电联产、投资规模、发电量、供热量、装机容量一、热电厂发电行业概述热电厂是以热定电，以供热为主要目的发电厂。热电厂是同时生产供应热和电的工厂，既是可以对外供热的发电厂，也是可以发电上网的供热站，其核心技术就是“热电联产”。热电厂装机容量受热负荷大小、性质等制约，机组规模要比目前火电厂的主力机组小。由于既发电又供热，锅炉容量大于同规模火电厂。热电厂比一般火电厂多增设锅炉容量以备用，水处理的量也较大。且热电厂一般靠近热负荷中心，往往是人口密集区的城镇中心，其用水、征地、拆迁、环保要求等均大大高于同容量火电厂，同时还需建热力管网。热电厂根据企业用途可分为公用热电厂和企业自备热电厂；根据机组不同分为燃煤、燃气和生物质燃料热电联产机组热电厂等。热电厂的分类热电厂发电的主要应用领域涵盖了工业生产、城市供热、电力系统支撑、制造业、商业建筑、医院和学校、农村能源供应等多个方面。热电厂发电市场需求热电厂也称为热电联产厂。中国热电厂行业的发展历程经历了以下四个发展阶段：包括20世纪50年代-70年代的起步阶段、20世纪80年代-90年代的发展阶段、2000年-2010年的改革开放与现代化阶段以及2010年-至今的可持续发展阶段。热电厂行业发展历程二、热电厂发电行业政策近年来，国家出台一系列政策，鼓励传统煤电机组实施热电联产改造、淘汰落后，污染高的传统燃煤锅炉等、培育有序的市场竞争等。目前，热电厂发电行业正向绿色化、清洁化、集中化发展，期望更高效利用能源，减少污染。2023年12月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，提出到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。2024年3月，山西省人民政府印发《山西省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》，提出要充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂、大型工业企业的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。中国热电厂发电行业相关政策三、热电厂发电行业产业链在热电厂行业中，上游主要为热电厂燃料以及机组设备，当前，热电厂行业的燃料仍以煤炭为主，其他燃料还有天然气、生物质和固废垃圾等，机组设备则包括锅炉、发电机和汽轮机等；中游企业则为生产电力和蒸汽的过程，分为先发电式和后发电式两种；下游主要应用于石油化工、造纸、居民、印染、钢铁等行业。热电厂行业产业链煤炭是热电厂发电行业主要燃料。随着国内经济持续稳定复苏，加上“迎峰度冬”能源需求，煤炭和煤电需求快速增长，推动煤炭市场进入消费旺季。为维护能源市场稳定运行秩序，煤炭保供稳价政策不断出台实施，推动煤矿企业在确保安全生产前提下全力增产增供，煤炭供应水平不断上升。国家统计局数据显示，2024年前三季度，中国规模以上工业原煤产量为34.8亿吨，同比增长0.6%。2017-2024年前三季度中国规模以上工业原煤产量相关报告：智研咨询发布的《中国热电厂发电行业市场现状调查及发展前景研判报告》四、热电厂发电行业发展现状实现“双碳”目标是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但是“双碳”目标的实现要坚持先立后破，传统能源的逐步退出需要建立在新能源安全可靠替代的基础上。在此背景下，煤炭的清洁高效利用就成为实现“双碳”目标的重要途径。当前我国燃煤电厂能效和超低排放水平全球领先，以传统能源为主要原料的热电联产项目可通过热电协同、多能互补的业务模式构建多元综合清洁能源供应体系，充分实现煤炭清洁高效利用，为周边工业用户提供清洁稳定的能源。随着“双碳”目标的不断推进以及热电联产技术的持续研发，热电厂发电行业将得到进一步发展。从投资规模来看，2023年中国热电厂发电行业投资规模约为1088亿元，同比增长11.93%。分区域看，我国热电厂发电市场主要集中分布在华北、东北、华东和西北地区，2023年前四大地区合计投资占比达89.77%。2017-2023年中国热电厂发电行业投资规模及区域结构我国大中城市污染日趋严重，能源的高效清洁利用是大势所趋。我国作为发展中的大国，我国经济社会的发展仍将带动能源需求继续增长。我国从节约能源和保护环境出发，加大了发展热电联产的力度，并制定了有关方针政策，热电联产以较快的速度发展起来。据统计，2023年我国热电厂行业发电量达到16014亿千瓦时，热电厂供热量达到287亿千瓦时。2017-2023年中国热电厂发电市场供给情况根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的精神，明确未来五年乃至十五年期间，我国将全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，推进能源资源梯级利用，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。大力发展高效的热电联产正是推动煤炭清洁高效利用、推进能源资源梯级利用的重要措施之一。近年来，我国热电厂市场装机容量逐年攀升，从2017年的4.01亿千瓦增长至2023年的5.88亿千瓦，年复合增长率为6.59%。2017年我国热电厂发电行业新增装机0.39亿千瓦，2023年热电厂发电行业新增装机约0.32亿千瓦。2017-2023年中国热电厂发电市场装机容量及新增装机情况五、热电厂发电行业企业格局和重点企业分析企业格局在我国热电厂发电行业的上市公司中，大多数公司均布局在境内及公司所在地，恒盛能源、新中港、协鑫能科等电力企业热电联产的相关业务占比较高。此外，大部分企业针对小部分特定区域或城市进行供电及供热，受电力及蒸汽产量有限及较远传输将造成能量损耗影响，较少企业向其它地区供给。中国热电厂发电行业代表企业及相关介绍重点企业协鑫能源科技股份有限公司主营业务为数字能源业务和清洁能源业务。公司倾力打造从清洁能源生产、补能服务到储能的“固定+移动”储能新型电力系统服务商，以“光储充算一体化”赋能多种场景解决方案，加持算力高科技产业支持，致力于成为领先的清洁能源和数字能源科技运营商。数据显示，2024年上半年，协鑫能科电力销售营业收入达27.86亿元。2020-2024年上半年协鑫能科电力销售营业收入宁波能源集团股份有限公司从事热电联产及生物质发电业务，主要以燃煤、天然气或生物质为原材料，主要产品为电和蒸汽；公司开展抽水蓄能、储能、综合能源服务的企业以项目开发、建设、运营以及为客户提供综合能源服务为主要经营模式。公司业绩主要来源于热电联产业务和投资收益。数据显示，2024年上半年，宁波能源电力销售营业收入同比增长29.49%至5.62亿元。2020-2024年上半年宁波能源电力销售营业收入六、热电厂发电行业发展趋势1、燃料多样化热电厂发电行业的未来发展趋势之一是燃料多样化。随着全球能源结构的调整和可再生能源的发展，热电厂将不再仅仅依赖传统的煤炭作为燃料。天然气、生物质能、垃圾焚烧等多种燃料将被广泛应用，以提高能源利用效率和减少环境污染。同时，随着技术的进步和成本的降低，可再生能源如太阳能、风能等也将逐步被纳入热电厂的燃料体系，实现能源的多元化利用。2、高效节能高效节能是未来热电厂发电行业发展的必然趋势。随着技术的进步和设备的升级，热电厂将采用更高效、更节能的发电设备和技术，以提高能源利用效率和降低能源消耗。例如，采用高参数机组、循环流化床锅炉等高效设备，以及应用先进的热能回收和再利用技术，将有助于提高热电厂的能源利用效率和经济效益。3、环保低碳环保低碳是未来热电厂发电行业发展的重要方向。随着全球气候变化和环境污染问题的日益严峻，热电厂将需要采取更加严格的环保措施和低碳技术，以减少排放和保护环境。例如，采用脱硫、脱硝、除尘等环保设备和技术，以及应用碳捕捉和储存等低碳技术，将有助于降低热电厂的碳排放和环境污染。同时，热电厂行业也将需要积极转型，发展可再生能源和清洁能源，以实现更加环保和低碳的发电方式。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国热电厂发电行业市场