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文档简介
上海特易信息科技有限公司引
言在当今数字化时代,半导体作为现代科技的基石,广泛应用于电子设备、通信系统、人工智能、物联网等众多领域,其重要性不言而喻。从日常使用的智能手机、电脑,到推动工业自动化的智能设备,再到改变生活方式的智能家居系统,半导体无处不在,成为驱动全球科技进步与经济发展的核心力量。近年来,全球半导体市场蓬勃发展,同时也面临着诸多挑战与变革。一方面,各国纷纷出台产业扶持政策,大力推动半导体产业发展,试图在全球半导体竞争格局中占据一席之地。美国的《芯片与科学法案》、欧盟的
“欧洲芯片法案”
等,都在重塑全球半导体产业版图。另一方面,市场需求结构不断变化,新兴技术如人工智能、5G
通信等对半导体性能提出了更高要求,传统消费电子与汽车电子领域的需求也在持续演变。本白皮书聚焦全球半导体行业,通过对详实数据的深入挖掘,以及对主要市
半导体进口政策的细致研究,全面剖析半导体行业的发展机遇、出口现状以及未来趋势。为半导体行业的外贸从业者提供全面、深入的行业洞察,助力其在复杂遇,制定科学合理的发展战略,推动半导体行业实现可持续的市场环境中,精准把握机1上海特易信息科技有限公司一、半导体行业的发展机遇在全球数字化转型的浪潮下,半导体行业正站在新的历史起点,迎来前所未有的发展机遇。2024
年中国集成电路出口
1595
亿美元(约合
11351.6
亿元人民币),同比增长
17.4%,并且保持连续
14
个月同比增长。集成电路也超越手机成为出口额最高的单一商品。从技术创新维度来看,人工智能、物联网、5G
通信等新兴技术的蓬勃发展,为半导体行业开辟了广阔的应用空间。数据显示,全球人工智能芯片市场规模在过去几年中呈现出爆发式增长,预计到
2025
年将达到
726
亿美元,年复合增长率超过
40%。这一增长趋势推动着芯片制造工艺不断突破,如台积电已实现
5
纳米工艺的大规模量产,3
纳米工艺也逐步进入市场,使芯片在单位面积内集成更多的晶体管,算力大幅提升。在物联网领域,截至
2024
年底,全球物联网设备连接数量已超过
150
亿台,预计到
2030
年将增长至
500
亿台。如此庞大的设备连接数量,使得低功耗、小型化的半导体器件需求激增。5G
通信技术方
,全球5G
基站数量在
2024
年已突破
300
万个,5G
手机出货量占比持续攀升,5G
关的半导体芯片市场规模也随之迅速扩大,有力推动了芯片的迭代升级。在市场需求层面,消费电子、汽车电子等传统领域对半导体求依旧强劲。以智能手机为但高端智能手机对高性级以满足用户对图例,2024
年全球智能手机出货量达到
13
亿部,尽管市场趋能芯片的需求仍在增长,如苹果
A
系列芯片形处理、AI
运算等方面的需求。在汽车
领域,半导体在整左右提升至如今的
30%-40%,预计到
20
年,这一比例将超通骁龙系列比从过。2024
年
球汽车半导展,仅自动驾驶芯片市场规模预计到,印度、东南亚等地区的电子产品消费市场15%体市场规模达到
650
亿美元2028
年将达到
180
亿规模在过去五年以每着自动驾
技术场国家度增长,
半导体行业提供了新的市场增量。半导为上游材料与半导体制
设备,中游芯片设计、晶圆制造和封装测终端销
与服务等几大环节。本白皮书后续内容将围绕半导体行业的三个主要出口产品——分立器件、集成电路、半导体设备及零件,分析出口现状,为出口企业提供全面专业的行业洞察与决策依据。3上海特易信息科技有限公司二、2022
年至
2024
年中国半导体行业主要产品出口统计情况(一)2022
年至
2024
年中国半导体分立器件(HS:8541)出口统计情况1.
近三年贸易总额变化2022
年至
2024
年,中国半导体分立器件出口总额呈下降趋势,从
2022
年的
655.1
亿美元,下降至
2024
年的
484.2
亿美元。具体参见下图:至
2024
中国半导体分立器件出口情况(单位:亿美元)图:特易
E
平台;制图:特易资讯2分析2024
年导体分立器件主要出口至中国香港、荷兰、印度等地区,三地区合计占出口总量的
37%;出口增量比较大的是沙特阿拉伯、巴基斯坦等国家。具体参见下图:4上海特易信息科技有限公司2024
年中国半导体分立器件出口目的区域占比图源:特易
E
平台;制图:特易资讯国半导体分立器件出口区域同比增量前十(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯(二)2022
年至
2024
年中国半导体集成电路出口统计情况1.用作处理器及控制器的集成电路(HS:854231)出口统计情况(1)近三年贸易总额变化2022
年至
2024
年,中国用作处理器及控制器的集成电路(下称“CPU
芯片”)出口总额呈上升趋势,从
2022
年的
519.8
亿美元,上升至
2024
年的
574.4
亿美元。具体参见下图:5上海特易信息科技有限公司2022
年至
2024
年中国
CPU
芯片出口情况(图源:特易
E
平台;制图:特易:亿美元)(2)2024
年出口目的地分析2024
年,中国
CPU
芯片主要总量的
70%;同样,其至中国
港、越
、中国台
等地区,三地区合计占出口较大,
出较强的采购
求。具体参见下图:2024
年中国
CPU
芯片出口目的区域占比图源:特易
E
平台;制图:特易资讯6上海特易信息科技有限公司2024
年中国
CPU
芯片出口区域同比增量前十(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯2.用作存储器的多元件集成电路(HS:854232)出口统计(1)近三年贸易总额变化2022
年至
2024
年,中国作存储器的多
件集成电路(下称“芯片”)
口总额保持在
600
亿美元上下。具体参图:2022
年至
2024
年中国存储器芯片出口情况(单位:亿美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯(2)2024
年出口目的地分析7上海特易信息科技有限公司2024
年,存储器芯片主要出口至中国香港、韩国、中国台湾等地区,三地区合计占出口总量的
73%;越南、中国香港、韩国出口增量较大,同比增量均超过
30
亿美元。具体参见下图:2024
年中国存芯片出口目的区域图源:特易
平台;制图:特易资2024
年中国存储器芯片出口区域同比增量前十(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯3.用作放大器的多元件集成电路(HS:854233)出口统计情况(1)近三年贸易总额变化2022
年至
2024
年,中国用作放大器的多元件集成电路(下称“放大器芯片”)出口总额呈下降趋势,从
2022
年的
39.7
亿美元,下降至
2024
年的
36.6
亿美元。具体参见下图:8上海特易信息科技有限公司2022
年至
2024
年中国放大器芯片出口情况(图源:特易
E
平台
制图:特易亿美元)(2)2024
年出口目的地分析2024
年,中国放大器总量的
84%;同样,上至中国、印度、越南等
区,三地区与合计占出口增量也较
。具体参见下图:2024
年中国放大器芯片出口目的区域占比图源:特易
E
平台;制图:特易资讯9上海特易信息科技有限公司2024
年中国放大器芯片出口区域同比增量前十(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯(三)2022
年至
2024
年中国半导体设备及零件(HS:8486)出口统计情况1.
近三年贸易总额变化2022
年至
2024
年,中国半导体设备及零
出口总额呈上升趋上升至
2024
年的
52.1
亿美元。具体参
下图:40.9元,2022
年至
2024
年中国半导体设备及零件出口情况(单位:亿美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯2.
2024
年出口目的地分析10上海特易信息科技有限公司2024
年,中国半导体设备及零件主要出口至美国、印度、新加坡等地区,三地区合计占出口总量的
35%;而出口增量比较大的地区中,值得注意的是俄罗斯。具体参见下图:2024
年中国半导体设备及零件出口目的图源:特易
E
平台
制图:特易比年中国半导体设备及零件出口区域同比增量前十(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯三、2024
年重点市场半导体集成电路采供情况分析在对前述分析进行综合考量的基础上,结合出口总量及出口增量两个维度,特别指出越南、印度和马来西亚三国,应当成为出口企业重点关注的对象。因此,本白皮书将进一步深入探讨,以半导体集成电路(HS:8542)为例,依据三国海关数据,对越南、印度和马来西亚市场上的采供情况进行分析。(一)
越南采供情况分析根据越南海关数据,2024
年,越南集成电路进口涉及
3,000
家采购商,7,000
家供应商,11上海特易信息科技有限公司交易次数达
108
万次,交易金额约
598
亿美元。采购商方面,选取前
800
家采购商,平均交易金额为
74,735,311
美元,平均交易次数为
1,314次,平均交易周期为
47
天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示:2024
年越南集成电路采购商价值分图源:特易
E
平台;制图:特易点图值得关注的十家采购商如下图所示:采购商
TOP10交易金额CÔNG
TY
TNHH
INTELCÔNG
TY
TNHH
HANYCÔNG
TY
TNHH
SAMSUT
NAMVINA9,025,511,9917,650,829,7857,395,648,7424,594,336,2682,540,534,9291,994,899,3451,541,364,1251,490,916,1261,460,422,4981,449,806,224NICS
VIỆT
M
T
I
NGUYÊNTRONICS
VIỆT
NAMCÔMSUNGPAL
(VI
NAM)NGHỆ
ÍNH
XÁC
FUYURE
ICT
VÂN
TRUNGMICRON
VINACCÔNANG
TECHNOLOGYCÔNG
TY
TNHH
WISTRON
INFOCOMM
(VIỆT
NAM)2024
年越南集成电路采购商
TOP10(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯供应商方面,选取前
800
家供应商,平均交易金额为
74,360,709
美元,平均交易次数为
1195次,平均交易周期为
44
天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示:12上海特易信息科技有限公司2024
年越南集成电路供应商价值分层散点图图源:特易
E
平台;制图:特易资讯值得关注的十家供应商如下图所示:供应商
TOP10交易金额8,720,375,87,649,216INTEL
CORPORATIONHANYANG
DIGITECH
CO
LTDSAMSUNG
ELECTRONICS
CO
LTDSAMSUNG
ELECTRONICS
AMERICA
INC.66,7
090,5164,644,719,4813,080,968,6472,168,111,2851,701,178,0131,489,386,4281,451,270,4481,029,815,407CLOUD
NETWORK
TECHNOCOMPAL
ELECTRONILUXSHARE
PRECISIONSK
HYNIINGAPO
PTEDWOGY
MYSIA
SDN
BHD4
年越
集成电路供应商
TOP10(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯(二况分析根据印度海关数据,2024
年,印度集成电路进口涉及
3,000
家采购商,4,000
家供应商,交易次数约
1
万次,交易金额约
254
亿美元。采购商方面,选取前
800
家采购商,平均交易金额为
31,699,052
美元,平均交易次数为
1,152次,平均交易周期为
55
天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示:13上海特易信息科技有限公司2024
年印度集成电路采购商价值分层散点图图源:特易
E
平台;制图:特易资讯值得关注的十家采购商如下图所示:采购商
TOP10交易金额4,187,587,93,504,601FOXCONN
HON
HAI
TECHNOLOGY
INDIA
MEGA
DEVELOPMESAMSUNG
INDIA
ELECTRONICS
PVT.
LTDWISTRON
INFOCOMM
MANUFACTURIN
NDIA
PVT
LTDPADGET
ELECTRONICS
PVT
LTDVIVO
MOBILE
INDIA
PVT
LT22,3
165,5562,179,501,5592,122,033,9211,827,754,7001,307,490,7861,186,474,514580,104,056OPPO
MOBILES
INDIDBG
TECHNOLOGY
INDPEGATRBYCHNOLOGLTDVT
LTD306,004,9384
年印
集成电路采购商
TOP10(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯供应800
家供应商,平均交易金额为
31,612,269
美元,平均交易次数为
1,139次,平均交易周期为
56
天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示:14上海特易信息科技有限公司2024
年印度集成电路供应商价值分层散点图图源:特易
E
平台;制图:特易资讯值得关注的十家供应商如下图所示:供应商
TOP10交易金额4,927,920,32,130,417APPLE
OPERATIONS
LTDSAMSUNG
ELECTRONICS
CO
LTDSKY
ROYAL
TRADING
LTDMOTOROLA
MOBILITY
LLCXIAOMI
H
K
LTD71,7
810,7061,539,457,1471,388,693,0331,185,528,410850,471,025690,101,638601,801,341597,678,914PEGATRON
CORPORPRIME
FLYING
LTDLONGCHHUELECOMMHONGKIONAL
RPH
K
LTDLTD4
年印
集成电路供应商
TOP10(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯(三供情况分析根据马来西亚统计数据,2024
年,马来西亚集成电路进口涉及
1,000
家采购商,2,000
家供应商,交易次数约
6
万次,交易金额约
129
亿美元。采购商方面,选取前
800
家采购商,平均交易金额为
16,143,529
美元,平均交易次数为
76次,平均交易周期为
37
天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示:15上海特易信息科技有限公司2024
年马来西亚集成电路采购商价值分层散点图图源:特易
E
平台;制图:特易资讯值得关注的十家采购商如下图所示:采购商
TOP10交易金额2,031,816,41,650,930INTEL
TECHNOLOGY
SDN
BHDSTMICROELECTRONICS
SDN
BHDMICRON
MEMORY
M
SDN
BHDMB
AUTOMATION
M
SDN
BHDMICRON
SEMICONDUCTORHOTAYI
ELECTRONIC51,5
752,6521,390,820,476990,675,047559,927,373501,452,685417,346,843332,987,230284,753,868BHDG)
SDNTF
AMD
MICROELECTRDSANDISKTERAGE
M
SDMS
SD(M)
SD
BHDD年马来
亚集成电路采购商
TOP10(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯供应800
家供应商,平均交易金额为
16,108,149
美元,平均交易次数为
68次,平均交易周期为
33
天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示:16上海特易信息科技有限公司2024
年马来西亚集成电路供应商价值分层散点图图源:特易
E
平台;制图:特易资讯值得关注的十家供应商如下图所示:供应商
TOP10交易金额1,643,333,51,390,804STMICROELECTRONICS
SDN
BHDMB
AUTOMATION
GMBH
&
CO
KGMICRON
SEMI
ASIA
OPS
PTE
LTDINTEL
CORPORATION71,0
764,245948,108,169817,747,764801,432,138671,242,384529,957,672479,218,633267,822,841MICRON
SEMICONDUCTORINTEL
IRELAND
LTD.O
LTDMICRON
SEMICONDUPTE
LTDCEL
LOGTFPTE
LTDCTRONINGDUG
SDN
BHDLTD年马来
亚集成电路供应商
TOP10(单位:美元)图源:特易
E
平台;制图:特易资讯在上越南市场的交易总额和交易均值是最高的,显示出较强的市场吸引力,但同时,出口企业也会面临较大的市场竞争。值得留意的是,马来西亚采购商的平均交易周期较短,对于现金流压力较大的企业不失为一个好的选择。四、主要市场对半导体进口的相关政策简报在全球半导体产业格局中,主要市场的进口政策对行业发展有着深远影响。以下聚焦越南、印度、马来西亚、美国、俄罗斯等国家的半导体进口政策。越南:越南为吸引半导体产业投资,出台了一系列优惠政策。在进口关税方面,自
2024
年起,对于用于半导体生产设备和关键原材料实施较低的进口关税,部分甚至零关税。据越南计划与投资部数据显示,截至
2024
年底,越南在半导体领域拥有
174
个外商直接投资项目(FDI),注册资本总额达近
116
亿美元。仅在
2024
年,从中国(包括港台)、新加坡17上海特易信息科技有限公司流入越南的资金就占全国
FDI
总额的
60%
以上
。越南还积极与高通、谷歌等科技巨头合作,推动供应链转移和研发中心建设。2024
年
12
月,越南政府与英伟达签署协议,开设人工智能研发中心和数据中心,进一步提升其在半导体领域的影响力。印度:印度政府高度重视半导体产业发展,推出了
“印度半导体计划”。在进口政策上,对特定的先进半导体制造设备和技术,给予进口税收优惠和简化审批流程。2025
年
1
月,印度铁路、通信、电子和信息技术部长阿什维尼・瓦伊什瑙宣布,印度将于
2025
年推出首批国产半导体芯片,采用
28
纳米制程工艺。为推动半导体产业发展,印度成立了
“印度半导体使命(ISM)”,拥有行政和财政自主权。据报道,恩智浦半导体计划投资超过
10
亿美元以扩大其在印度的研发业务,美光科技在古吉拉特邦建设了一座价值
27.5
亿美元的组装和测试工厂。尽管印度出台了诸多优惠政策,但复杂的进口审批程序仍在一定程度上影响企业运营效率。马来西亚:马来西亚凭借其优越的地理位置和完善的基础设施,在半导体进
政策上也独具特色。该国长期对半导体原材料和零部件实施较为宽松的进口政策,进口关
维持在较低水平。近期,马来西亚贸易部长扎夫鲁尔・阿齐兹表示,美国新关税对马来西导体行业影响极小,美国对马来西亚的投资依然强劲。马来西亚积极推进一步降低半导体相关产品的进口成本。在研发支持上,对殊的政策支持,使得马来西亚在半导体封测领
成就显著,成之一。周边国家的自由贸易协定研发设备和技术给予特的半导体封测基地美国:美国半导体政策具有多
性,在进
方面,
部分高端
导体技术和产品设置了严格的审查机制,尤其在关规定,对于外国企业查,审查周期平均长达敏感技
领域。根据美国
国投资委员会(CFIUS)相进半导体
造设备、特定芯片等,需经过严格的安全审。在
2023
2024
期间,约有
15%
的半导体相关进过,为促进本土半
体产业发展,美国对一些用于基础研究设备及
料,给予一定的税收减免优惠。2024
年,美国半导体设备进元,其
享受税收优惠政策的设备占比约
20%。同时,美国通过《芯527
亿
元用于半导体研发、制造和人才培养,旨在吸引全球半导影响半导体进口格局。口申迟或受俄罗斯在半导体进口政策上,为应对西方制裁并推动本国半导体产业发展,实施了一系列进口替代和扶持政策。在进口关税方面,对用于半导体生产的关键设备和材料,实施差别化关税政策。对于国内无法生产的先进设备,关税有所降低,如在
2024
年,先进光刻设备的进口关税从之前的
15%
降至
8%。同时,俄罗斯政府设立专项基金,鼓励企业进口技术和设备用于本土半导体研发与生产。2023
-
2024
年间,俄罗斯半导体进口额增长约
12%,其中用于国内半导体项目建设的进口占比明显增加。此外,俄罗斯积极与友好国家开展半导体领域合作,通过合作项目引进先进技术和产品,减少对西方技术的依赖。五、全球半导体行业的未来发展趋势在科技飞速发展和全球经济格局不断演变的背景下,全球半导体行业正站在新的发展十字路口,呈现出一系列引人瞩目的未来发展趋势。18上海特易信息科技有限公司技术创新持续突破。随着人工智能、物联网、5G/6G
以及高性能计算等领域的快速发展,半导体技术创新的步伐将不断加快。以人工智能为例,对高性能计算芯片的需求正推动着芯片制造工艺向更高精度迈进。市场对图形处理器(GPU)和高带宽内存(HBM)的需求尤其旺盛,据德国
Statista
数据平台计算,GPU
市场规模将在
2029
年达到
2700
亿美元,是现有水平的
4
倍
;另据其他制造商计算,HBM
市场规模也将在
2030
年超过
1000
亿美元。同时,量子计算、神经形态计算等新兴计算技术也在促使半导体行业探索新的芯片架构和材料,如碳纳米管、二维材料等,有望在未来实现技术的重大突破,带来计算能力的飞跃。产业格局加速调整。全球半导体产业格局正经历深刻变革。各国推出的半导体扶植政策可能导致产能过剩,同时也在加速产业资源的重新分配。美国通过《芯片与科学法案》投资
527亿美元用于半导体研发、制造和人才培养,旨在吸引全球半导体产业资源回流;欧盟推出“欧洲芯片法案”,计划提升欧洲在全球半导体制造中的份额。中国也在加大对半导体产业的支持力度,国内半导体销售额已连续多年占据全球市场份额近三分之一。此外,半领域的并购重组活动日益频繁,2024
年全年
A
股市场出现了逾
40
家上市公司首
披露半导体资产并购事项,几乎每
8
天就有一个新的半导体并购案发生。未来
2
-
3
年,随着
“科创板八条”“并购六条”
等政策的进一步落地,半导体行业的并购重组仍将
持活跃态势,这将有助于整合资源、优化配置、提升产业竞争力,推动产局的重塑。供应链本地化与多元化。地缘政治因素和贸易
擦促使各国和视半导体供应链的安全与稳定,推动供应链朝着本地化和化方向发展。企业纷加大
本土的投资,建设研发中心和生产基地,减
对单一地区或供应商赖。同时,
业也在积极拓展新的供应渠道,与不同国
和地区的
应商建
合作关系
以确保原材料和零部件的稳定供应。例如,俄罗斯项目引进先进技术和裁时,与友好国家开
半导体领域合作,通过合作方技术的
赖。综上导体行发展趋势充满变
。在此背景下,出口企业务必紧密跟踪行行分析
进而对自身业务战略、产品布局以及市场拓展方向等做出科学19上海特易信息科技有限公司六、附录附录一:越南集成电路(HS:8542)采购商
TOP50
名单序号1采购商名称价值分类交易总额交易次数2361017755200492133317266565977949最近交易时间2024122024122024122024122024122024122024122412交易间隔INTEL
PRODUCTS
VIETNAM
CO.,
LTD47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内高频高额47
天内低频高额内高频高额9,025,511,990.967,650,829,784.677,395,648,742.024,594,336,268.432,540,534,929.001,994,899,345.371,541,364,124.961,490,916,125.581,460,422,498.321,449,806,223.90,850.02303030303030303030302CÔNG
TY
TNHH
HANYANG
DIGITECH
VINASAMSUNG
ELECTRONICS
VIETNAM
THAI
NGUYEN
COMPANY
LIMITEDSAMSUNG
ELECTRONICS
VIETNAM
COMPANY
LIMITEDCOMPAL
(VIETNAM)
CO.,
LTD.3456FUYU
PRECISION
COMPONENT
COMPANY
LIMITEDLUXSHARE
-
ICT
(VAN
TRUNG)
COMPANY
LIMITEDHANA
MICRON
VINA
COMPANY
LIMITEDCÔNG
TY
TNHH
FUKANG
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