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文档简介

2025年个人理财合同范文甲方（理财公司）：____乙方（客户）：____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供个人理财服务事宜，达成如下协议：一、合同主体1.1甲方：名称：____地址：____联系电话：____法定代表人：____1.2乙方：姓名：____身份证号：____联系电话：____地址：____二、理财服务内容2.1甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等因素，为乙方提供以下理财服务：（1）资产配置建议；（2）投资产品推荐；（3）理财规划方案；（4）投资风险评估；（5）定期理财报告；（6）其他增值服务。2.2甲方应确保为乙方提供的理财服务符合国家法律法规及行业规范，遵循风险可控、收益稳健的原则。三、理财服务流程3.1乙方应向甲方提供真实、完整、准确的个人信息和财务状况，以便甲方进行资产配置和投资建议。3.2甲方根据乙方的需求，制定理财规划方案，并与乙方沟通确认。3.3乙方在确认理财规划方案后，按照甲方的建议进行投资操作。3.4甲方定期向乙方提供理财报告，及时告知投资收益、风险状况等信息。3.5乙方有权随时查询理财账户的资产状况和投资收益。四、理财费用4.1乙方应支付甲方以下费用：（1）理财咨询费：人民币____元/次；（2）理财管理费：按照投资金额的____%计算；（3）其他约定费用。4.2甲方应在合同约定的费用支付期限内，向乙方开具正规发票。五、投资风险及责任5.1乙方应充分了解投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。5.2甲方不承诺保证投资收益，投资收益及风险由乙方自行承担。5.3甲方应确保投资产品的合规性，如因产品合规性问题导致投资损失，甲方应承担相应责任。六、保密条款6.1甲乙双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。6.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除后____年止。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止8.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。8.3合同到期后，如甲乙双方同意续约，应签订书面续约协议。8.4在合同期限内，如甲乙双方协商一致，可以提前终止合同。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方

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