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文档简介

2025年专业财富管理服务协议书甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鉴于甲方希望乙方提供专业财富管理服务，确保甲方资产的安全、增值与保值，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下协议：一、协议背景1.1甲方作为资产所有者，愿意将其合法拥有的资产委托乙方进行专业管理。1.2乙方作为专业财富管理机构，具备合法资质，拥有丰富的财富管理经验和专业的团队，愿意为甲方提供专业财富管理服务。二、协议内容2.1服务范围（1）乙方根据甲方的风险承受能力、投资偏好、资产状况等因素，为甲方量身定制财富管理方案。（2）乙方负责为甲方筛选优质的投资项目，包括但不限于股票、债券、基金、房地产、股权投资等。（3）乙方负责对甲方资产进行分散投资，降低投资风险。（4）乙方负责对甲方资产进行定期评估，及时调整投资策略。2.2服务期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。2.3服务费用（1）乙方按照本协议约定的收费标准收取服务费用。（2）服务费用包括但不限于投资顾问费、管理费、托管费等。（3）服务费用按年收取，每年____月____日前支付。2.4风险提示（1）甲方应充分了解投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。（2）乙方在为甲方提供财富管理服务过程中，将遵循风险可控原则，但无法保证甲方资产一定实现增值。（3）甲方应按照乙方提供的投资建议进行投资，如甲方未按建议投资，乙方不承担由此产生的损失。三、双方权利与义务3.1甲方权利与义务（1）甲方有权了解乙方的财富管理方案及投资策略。（2）甲方有权要求乙方定期提供资产报告，了解资产状况。（3）甲方应按照本协议约定支付服务费用。（4）甲方应遵守本协议约定的各项规定，配合乙方完成财富管理服务。3.2乙方权利与义务（1）乙方有权根据甲方资产状况和投资需求，制定财富管理方案。（2）乙方应按照本协议约定提供专业财富管理服务。（3）乙方应保守甲方隐私，不得泄露甲方资产状况和投资信息。（4）乙方应定期向甲方提供资产报告，告知资产状况及投资收益。四、违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担违约责任。4.2甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停提供财富管理服务。4.3乙方未按照本协议约定提供专业财富管理服务，导致甲方资产损失，乙方应承担相应的法律责任。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本协议的修改、补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。甲方（委托方）：名称：____地址：____联系人：____联系电话：_

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