2024年度汽车市场分析报告（乘用车、进口、商用车等）

汽车市场分析报告汽车市场分析报告对标研究求信咨询吉图咨询361ci报告编号:00-202412CU-00-QZ1.1-汽车市场概况 环比同比销量26811k3070.0k2570.7k.同比同比180961k.kkkkk求信咨询吉图咨询1.2-燃油轿车销量大幅下滑u在车型大类方面，仅有货车销量出现下滑u在车型大类方面，仅有货车销量出现下滑，客车场份额占40.68%；SUV车型2024u在燃料结构方面，汽油仍然是主要的燃料，汽油和柴油车型销量有所下滑，混动车型市场份额逐步扩大。汽油车型2024年累计销量12481.7千辆，同比下滑14.43%，市场份额占47.25%；纯电动车2024年累计销量6858.7千辆，同比增长30.83%，市场份额占 。轿车 。汽油 。柴油纯电动 。交叉型 。混动 c货车 c其他 。客车 u汽油u柴油客车 u汽油u柴油客车纯电动k.求信咨询吉图咨询1.3-销量分布u在区域分布方面，全部地区的销量均出现了增长的情况，华北地区的销量增长幅度最大。华东u在区域分布方面，全部地区的销量均出现了增长的情况，华北地区的销量增长幅度最大。华东汽车累计销量最高的区域，其销量是排名第二的华北地区销量的两倍多，形成一超多强的局面。一线城市2024年累计销量最多，一线城市2024年累计销量8928.8千辆，同比增长4.81%，市场份额为33.uTOP20城市中，成都市2024年的销量最多；成都市2024年累计销量72同比同比同比排名升降7.55%9.9.—————成都市同比同比同比排名升降7.55%9.9.—————成都市北京市 广州市深圳市杭州市郑州市重庆市苏州市 天津市 东莞市合肥市 济南市石家庄市无锡市一线城市五线城市一线城市东北2.38%3.55%3.74%1.38%求信咨询吉图咨询2.1-月度销量走势uu国产乘用车占全国销量八成以上，是汽车市场的重要组成部分。从份的销量出现下滑；12月份销量2726.4千辆，同比增长10u在累计销量方面，2024年累计销量 环比 环比同比销量同比同比.2035%.k17275kkkkkk.1115%.133862kkk.kkkkk求信咨询吉图咨询uu在排量分布方面，燃油车1.5排量车型依旧保持领先，2024年累计销量9166.1千辆，同比增长15.991.5排量的是0.0排量车型，2024年累计销量6288.3千辆，同比增长27.69%，销量占比27.43%。2.0排量车型的销量下滑，2024年比增长38.50%；7DCT车型2024年销量4765.6千辆，--变速器--变速器-kTOP5排量TOP5变速器求信咨询吉图咨询2.3-TOP20车企u比亚迪汽车2024年累计销量3543.6千辆，排名第1位，同比增长47车排名进步明显，2024年累计销量1261.4千辆，排名上升9位，同比增长74.42%，市场占比5.50%，较上年扩大2.08个百分点；上汽通用2024年累计销量564.0千辆，同比下滑35.40 TOP20车企占市场84.06%，较上年缩小0.02pp。 TOP20车企占市场84.06%，较上年缩小0.02pp。一汽-大众吉利汽车奇瑞汽车上汽大众上汽通用五菱一汽丰田广汽丰田长城汽车广汽乘用东风日产特斯拉汽车 华晨宝马 北京奔驰 一汽轿车 理想汽车 广汽本田赛力斯汽车一汽-大众吉利汽车奇瑞汽车上汽大众上汽通用五菱一汽丰田广汽丰田长城汽车广汽乘用东风日产特斯拉汽车 华晨宝马北京奔驰 上汽通用一汽轿车理想汽车广汽本田赛力斯汽车2------排名升降—————2.4-各车系表现uu在车系表现方面，韩系品牌销量下滑幅度最大，自主品牌车型增长明显。自主品牌202460.69%，同比增长28.69%；日系品牌2024年累计销量3146.6千辆，同比下滑15.49%，市场份额占u在TOP10自主品牌中，长安品牌2024年累计销量835.3千辆，同比下滑18.49TOP10合资品牌中，本田品牌的销量下滑明显，本田品牌2024年累计销量85本期销量00 理想同比自主占比&增长pp特斯拉同比合资占比&增长ppkk求信咨询吉图咨询2024年累计销量3134.2千辆，同比增长7.15%。一线城市202uTOP20城市占国产乘用车市场的36.10%，这一比郑州市，上海市2024年累计销量580.2一线城市五线城市一线城市东北一线城市五线城市一线城市东北排名升降———排名升降———8.93%1%成都市北京市 广州市杭州市郑州市深圳市重庆市苏州市 天津市 东莞市合肥市 济南市 无锡市石家庄市431.9k307.8k270.8k268.2k2.70%1.68%1.30%3.66%3.05%111u在车型大类方面，SUV车型的销量最多u在车型大类方面，SUV车型的销量最多销量10450.2千辆，同比增长4.46%，市场份额占45.59%。u在燃料结构方面，汽油依旧是主要燃料，新能源的市场份额已经扩大2024年累计销量6288.3千辆，同比增长27.70%；插混车型是新能源市场的一个重要增长点，2024年长100.69%；汽油车型2024年累计销量11203.9千辆，同比下滑13.98%。汽油纯电动 。轿车插电式混合动力 增程式混合动力燃料电池 。交叉型油电混合动力本期销量本期销量本期销量kk纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力求信咨询吉图咨询2.6.1-细分市场-销量分布u在轿车市场中，增长最快的是二线城市，二线城市2024年累计销量236现下滑，其中上海市的销量下滑幅度最大，2024年累计243.1千辆u在轿车市场中，增长最快的是二线城市，二线城市2024年累计销量236现下滑，其中上海市的销量下滑幅度最大，2024年累计243.1千辆市2024年表现相对较好，2024年累计销量30.1千辆，同比增长9.46%。轿车成都市北京市上海市广州市郑州市杭州市苏州市天津市深圳市武汉市成都市北京市上海市广州市杭州市深圳市重庆市武汉市西安市郑州市北京市上海市深圳市广州市郑州市杭州市成都市天津市西安市济南市303.6k30.1k-253.3k220.8k30.1k-253.3k220.8k-197.6k一线城市一线城市一线城市一线城市一线城市求信咨询吉图咨询市场份额占9.63%；华晨宝马2024年累计销量292.4千辆，同比下滑18.68%，市场份额u在SUV市场中，TOP10车企占比62.48%，比亚迪汽车2024年累计销量1462.3千辆，同比增长大众、长安汽车、广汽丰田和长城汽车的销量出现下滑。在MPV市场中，TOP10车企占比76.23%，广汽乘用累计销量169.9千辆。轿车轿车一汽-大众上汽大众上汽通用五菱长安汽车东风日产北京奔驰一汽轿车99 一汽-大众 理想汽车特斯拉汽车 一汽丰田广汽丰田4-10.52%5广汽乘用10.52%5广汽乘用上汽通用五菱上汽通用广汽丰田腾势新能源一汽丰田岚图汽车广汽本田东风柳汽一汽轿车12.62.52%求信咨询吉图咨询2.6.3-细分市场-车系表现在轿车市场中，自主品牌的销量增长明显，2024年累计销量5852.7千辆，同比增长31.40%，市场占比56.67%，较上年扩大11.48个u在SUV市场中，日系品牌2024年累计销量1563.3千辆，同比下滑6.20%，市场占比为14.05%，较上年缩小2.9场中，德系品牌销量下滑幅度最大，2024年累计销量35.5千辆，同比下滑29.94%，市场占比3.44%。轿车轿车0---德系日系韩系美系---德系日系韩系美系欧系-派系比重增长(pp)0派系比重增长(pp)派系比重增长(pp)-2.944德系日系韩系美系欧系0--德系日系韩系美系欧系2--1.494求信咨询吉图咨询2.6.4-细分市场-燃料结构年扩大12.86个百分点，其中纯电车型2024年累计销量3664.6千辆，同比增长22.87%；插混车型2024年累计销量1449.9千辆，同比增长132.38%；汽油车型2024年累计销量4953.8千辆，同比下滑17.76%。u在SUV市场中，新能源占比46.18%，较上年扩大12.47%，其中纯电车型2024年累计销量2462.8千辆，同比增长33.车型2024年累计销量5654.1千辆，同比下滑9.66%。在MPV市场中，新能源占比34.83%轿车轿车纯电动插电式混合纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比49.62%汽油纯电动 。插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比46.18%汽油纯电动 。插电式混合动力。增程式混合动力纯电动插电式混合油电混合动纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比34.83% 汽油纯电动 。插电式混合动力Δ油电混合动力2.6.5-细分市场-动力结构短，0.0车型2024年累计销量3664.6千辆，同比增长22.86%。在SUV市场中，1.5排21.75%。在MPV市场中，2.0排量车型2024年累计销量317.4千辆，同比下滑22.6SUV市场中，搭载7DCT变速器的销量下滑，2024年累计销量2458.7千辆，同比下滑10.79%。变速器-3-%--变速器-3-%--求信咨询吉图咨询2.6.6-细分市场-车型级别轿销量同比市场份额轿销量同比市场份额u在轿车市场中仅有A级轿车的销量下滑，A级轿车2024年累计销量4189.1千辆，同比下滑13.52%u在SUV市场中，A0级SUV的销量下滑明显，消费者更加注重空间的需求，C级和D级年累计销量1406.1千辆，同比增长57.89%，市场份额占12.51%，较上年扩大3.51个百分点。在MPV市场中，C级MPV2024销量623.4千辆，同比增长219.46%，市场份额占60.43BCBCAABBCCDDB -B 求信咨询吉图咨询uu在各细分市场中，TOP20车型变化明显的排名保持不变。在轿车市场中，比亚迪秦PLUS销量第一，2024年累计销量479.7千辆，同比增长21.06u在SUV市场中，特斯拉ModelY累计销量484.2千辆，同比增长5.98%，排名第1位。在MPV市场轿车轿车Y8.81%%%%%%秦PLUS宏光mini五菱缤果驱逐舰05海豹06Y8.81%%%%%%秦PLUS宏光mini五菱缤果驱逐舰05海豹06奔驰C级雅阁海豚—∧7--—∧6-15.6434.23.54%32.3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%宋Pro星越L理想L6本田CR-V途观L长安CS75PLUS奥迪Q5L奔驰GLC级———-∧7∧240.56507%%126.%%%别克GL8腾势D9五菱宏光S格瑞维亚 梦想家传祺E8小鹏X9极氪009传祺E9507%%126.%%%别克GL8腾势D9五菱宏光S格瑞维亚 梦想家传祺E8小鹏X9极氪009传祺E9∧1∧4--—31.9458.36%求信咨询吉图咨询2.6.8-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势 上汽通用五菱长安汽车鑫源汽车东风小康奇瑞汽车成都市重庆市昆明市郑州市苏州市燃料月度销量走势 上汽通用五菱长安汽车鑫源汽车东风小康奇瑞汽车成都市重庆市昆明市郑州市苏州市燃料五菱宏光V五菱之光睿行M60五菱荣光Su汽油u纯电动u插电式混合动力u增程式混合动力燃料电池油电混合动力u柴油u销量最多的车企是上汽通用五菱，2024年累计销量124.2千辆，同比下滑2.74%；鑫源汽车销量增长明显辆，同比增长63.56%。在TOP10城市中，成都市的销量最多，2024年累计销量6.6千辆，同比增长11.的车型是五菱宏光V，2024年累计销量75.0 4179一 4179一 。汽油。纯电动u相比于国产乘用车市场，进口乘用车市场表现相对一般，2024年的销量走势 环比同比销量同比.k503kkk. 环比同比销量同比.k503kkk. ..6453k.kkkkkk求信咨询吉图咨询u在排量方面，国内消费者对进口乘用车更加偏爱大排量的车型，2.0排量的车型销量426.4千辆，同比增长40.29%，销量占比66.08销量占比26.10%。搭载8AT变速器的车型销量最多，20量87.7千辆，同比下滑25.04%。k-k-----.TOP5排量-TOP5排量-变速器变速器---ku进口乘用车主要来自德国和日本，其中德国进口乘用车的销量最多，2024年累计销量3352.13%；日本进口乘用车2024年累计销量222.2千辆，同比下滑2.15%，市场份额占34.44%。u在TOP10车企中，丰田汽车的销量最多，2024萨斯的销量最多，2024年累计销量181.0千辆，同比本期销量 英国瑞典美国韩国 保时捷奥迪汽车路虎汽车沃尔沃大众汽车克莱斯勒同比份额&增长保时捷沃尔沃同比份额&增长 l18.2ku在区域分布中，华东地区销量最多，2024年累计销量270.1比52.88%，同比下滑17.65%。uTOP20城市占进口乘用车市场的36.10持不变，上海市的销量最多，2024年累计销量38.0千辆，同比下滑18.96%。TOP20城市中无锡市的排名进步明显，无锡市2024年累计销量12.6千辆，排名上升4位，居于第11位，同比下滑11.50%。一线城市五线城市 一线城市东北一线城市五线城市 一线城市东北排名升降—————————————%排名升降—————————————%北京市深圳市广州市成都市杭州市苏州市东莞市天津市宁波市无锡市佛山市南京市长沙市郑州市武汉市重庆市西安市沈阳市合肥市12.4k12.3k12.2k12.1k--3.5-进口乘用车销售结构u在车型大类方面，进口SUV销量要比进口轿车高，2024年累计销量328.4千辆u在车型大类方面，进口SUV销量要比进口轿车高，2024年累计销量328.4千辆2024年累计销量295.9辆，同比下滑17.03%，市场份额占45.85%。同比增长13.86%；汽油车型2024年累计销量525.5千辆，同比下滑17.66%，市场份额占81.44%。—O—汽油 。 。轿车 —O—插电式混合动力—O—油电混合动力—O—柴油本期销量本期销量本期销量纯电动插电式混合动力油电混合动力纯电动插电式混合动力油电混合动力求信咨询吉图咨询3.5.1-细分市场-销量分布u在轿车市场中，二线城市2024年累计销量85.3辆u在轿车市场中，二线城市2024年累计销量85.3辆同比下滑17.04%。在MPV市场中，一线城市2024年累计销量10.51千辆，同比下滑7.74%；天津市2024年累计销量1.67千辆，同比下滑39.92%。轿车北京市深圳市广州市杭州市苏州市成都市宁波市东莞市无锡市北京市东莞市上海市杭州市深圳市广州市郑州市成都市无锡市北京市上海市深圳市成都市广州市东莞市苏州市杭州市天津市武汉市0.88k0.53k北京市深圳市广州市杭州市苏州市成都市宁波市东莞市无锡市北京市东莞市上海市杭州市深圳市广州市郑州市成都市无锡市北京市上海市深圳市成都市广州市东莞市苏州市杭州市天津市武汉市0.88k0.53k9.8k一线城市一线城市一线城市一线城市一线城市求信咨询吉图咨询3.5.2-细分市场-主流车企&车系分布同比比重增减销量轿车u在轿车市场中，德国进口车辆最多，2024年累计销量171.9千辆，同比下滑25.14%；销量114.1千辆，同比增长2.50%，市场占比为38.58%；宝马汽车紧跟其后，20同比比重增减销量轿车u在轿车市场中，德国进口车辆最多，2024年累计销量171.9千辆，同比下滑25.14%；销量114.1千辆，同比增长2.50%，市场占比为38.58%；宝马汽车紧跟其后，20u在SUV市场中，德国进口车辆最多，2024年累计销量164.1千辆，同比下滑19.22%；销量最多的80.5千辆，同比下滑0.15%，市场份额占24.50%。在MPV市场中，九成以上车型销量来自日本。宝马汽车 奥迪汽车 保时捷 沃尔沃现代汽车宾利汽车 法拉利福特汽车 路虎汽车 保时捷宝马汽车奥迪汽车 沃尔沃大众汽车富士重工克莱斯勒通用汽车 -10.69%——————德国日本英国瑞典德国日本英国瑞典德国日本英国瑞典求信咨询吉图咨询3.5.3-细分市场-燃料结构uu在轿车市场中，新能源占比3.25%，较上年缩小0.26个百分点，纯电动车型销量出现下滑，纯比下滑40.30%；汽油车型2024年累计销量255.8千辆，同比下滑19.53%。u在SUV市场中，新能源占比4.61%，较上年缩小0.轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比3.25%汽油纯电动 。插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比4.61%汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力柴油纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—00汽油纯电动 。插电式混合动力Δ油电混合动力3.5.4-3.5.4-细分市场-动力结构uu在轿车市场中，2.0排量车型增长明显，2024年累计销量225.549.9千辆，同比下滑9.92%。搭载CVT变速器的车型最多，2024年累计销量97.8千辆，同比增长33.32%。u在SUV市场中，2.0排量车型销量最多，同比下滑12.67%；搭载8AT变速器的车型销量最多，2024年累计销量159.0千辆，同比下滑18.09%。在MPV市场中，2.0排量车型销量最多，2024年累计销量20.70千辆；搭载CVT变速器最多，2024年累计销量12.2千辆，同比增长129.74%。变速器00变速器00轿车--—————48%O求信咨询吉图咨询3.5.5-细分市场-车型级别D级轿车销量第二，2024年累计销量68.7千辆，同比下滑24.39%，销量占比为23.22%，较上年缩小2.26个百分点。跑车2024年累计销量为18.7千辆，同比下滑7.87%。在MPV市场中，C级车型销量最多，2024年累计销量21.1千辆，同比下滑13.34%，销量占比为99.轿车轿车4%O4%OAB AB 95kABCDABCD--———ABC———ABC3D销量ABCDABCD求信咨询吉图咨询3.5.6细分市场TOP20车型uu在TOP20轿车中，雷克萨斯ES的销量最多，202计销量5.5千辆，排名上升7位，排名上升明显。2024年累计销量21.0千辆，排名下滑1位。在MPV中，埃尔法的销量最多，2024年累计销量16.7千辆，同比下滑16.29%。TOP20SUVTOP20SUV奔驰GLE级——沃尔沃XC90奥迪Q7—奔驰GLS级兰德酷路泽—奔驰G级——埃尔法———格瑞维亚维特斯—奔驰S级奔驰-迈巴赫S级—宝马6系GT—奔驰CLA级奔驰CLE奔驰E级奥迪S4求信咨询吉图咨询41销量282.0千辆，同比增长27.90%，环比增长13.20%。环比同比环比同比4017%...kkkk250.2kkk249.1k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月kkkkkkkkkkk1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月4.2-车型结构2024年累计销量602.4千辆，同比下滑1.68%，市场占比21.13%；货车型2024年累计销量752.3千辆，同比下滑18.51%，市场占比26.36%。纯电动车型是新能源车型的主力，2024年累计销量555.9千辆，同比增长88.67%。 车型类别燃料结构 。 。纯电动本期销量 c混合动力 。燃料电池 本期销量客车客车轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车纯电动混合动力燃料电池本期销量k求信咨询吉图咨询4.3-TOP20车企&品牌uu在TOP20车企中，销量占比为72.98%，销量较为集中；其中上汽通辆，同比增长1.82%；北汽福田汽车股份有限公司的销量第二，2024年累计销量305.6千辆，同比下滑6.43%。 i59.46%i109.3i59.46%i109.3上汽通用五菱汽车股份有限…北汽福田汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限…河北长安汽车有限公司重庆长安汽车股份有限公司东风汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司鑫源汽车有限公司东风商用车有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司江西吉利新能源商用车有限…郑州宇通客车股份有限公司 吉利四川商用车有限公司重庆瑞驰汽车实业有限公